9月27日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、6G重大创新成果发布，2028年前后或将全面商用

由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院联合举办的“6G协同创新研讨会”在北京举行。中关村泛联院首席科学家、中国移动集团首席专家刘光毅在研讨会上正式发布了“科技部6G专项项目-6G网络架构及关键技术”创新成果。

太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国移动首席执行官董昕在半年度业绩会上表示，6G对5G来讲是一个跳跃性的技术发展，由产业链上下共同做好技术演进和平台应用的储备，初步判断应该在2028年前后全面商用。中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。华泰证券指出，当前尚处6G技术早期研究阶段，随着6G产业发展的深化，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。

利好板块：6G

相关概念股：天银机电、天海防务、盛路通信

2、傅利叶智能人形机器人开启对外预售，机构持续看好运控部件产业机遇

傅利叶智能26日宣布，傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启对外预售。据介绍，GR-1身高1.65米，体重约55公斤；拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，搭载自主研发的FSA一体化执行器，全身总关节执行器数量达44个，最大关节峰值扭矩达230N.m。

随着多家厂商产业化进度提速，“具身智能”浪潮已是大势所趋。浙商证券预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。中金公司指出，人形机器人整体仍然处于0-1的阶段，但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立，此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分，分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势，持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

利好板块：人形机器人

相关概念股：禾川科技、江苏雷利、昊志机电

3、这类芯片已成为当前AI算力的核心硬件，是判断企业大模型能力的重要指标

H100供不应求，下一代更强GPU已经在路上了。据行业媒体报道，英伟达新一代芯片B100，将采用台积电3nm制程，多芯片设计，预计在2024年会推出。

从年初火到现在的生成式AI热潮，使得上游卖铲子的英伟达连续两个季度收入、指引双双爆炸。根据华尔街分析师预测，到今年年底，英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。根据数据预测，AI时代算力的增长已远远超过了摩尔定律每18个月翻番的速率，预计到2030年全球超算算力将达到0.2ZFLOPS，平均年增速超过34%。华为更是预测，未来10年人工智能算力需求将会增长500倍以上。中金公司研报表示，多GPU互联能力加强可以提高并行计算能力，因而算力提升对GPU数量的要求日益提高。随着单GPU的计算能力越来越难以应对深度学习对算力的需求，高端GPU的数量基本决定了一个厂商能够练多大的模型，后期将成为业内判断企业大模型能力的重要指标。

利好板块：算力

相关概念股：景嘉微、海光信息

4、重大突破！三星推全球首款LPCAMM内存，体积缩小60%

据媒体报道，三星电子宣布已开发出其首款7.5Gbps低功耗压缩附加内存模组（LPCAMM）形态规格，目前这一突破性研发成果已在英特尔平台上完成了系统验证。这一成果或将改变PC和笔记本电脑的DRAM（动态随机存取存储器）市场，甚至影响到数据中心的DRAM市场格局。据悉LPCAMM技术有望同时克服了LPDDR和So-DIMM的缺陷，做为可拆卸的内存模组，LPCAMM在大大减少了设备内部空间占用的同时，还大幅提高了性能及能效。与So-DIMM相比性能提高50%，能效提高70%，体积缩小60%。

华泰证券发布研究报告称，存储正处于新一轮成长的黎明期：1)周期方面，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；2)创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，该行测算HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章。

利好板块：存储芯片

相关概念股：德明利、万润科技

5、国资委要求加快培育具有重大引领带动作用的AI企业

国务院国资委举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍了积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合，加速推进数字经济新场景应用落地，在实现数字技术转移、成果转化与产业化合作方面的进展成效。希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，抢占科技革命和产业变革的制高点。

东吴证券认为当前时点，应该积极看待AI板块。1）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的估值已经具有吸引力；2）产业仍在持续演进，市场认知过度悲观。近期包括微软AI产品铺开，持续引领底层技术及应用向前演进；3）昆仑万维等应用龙头近期持续落子，兑现前期逻辑。

利好板块：AI

相关概念股：果麦文化、佳讯飞鸿

6、高品质棉花产业与时尚服装产业深度融合

国家棉花产业联盟（以下简称“国棉CCIA”）联合知名民族棉麻女装品牌茵曼举办“致敬中国棉”棉田艺术美学大秀活动，见证了高品质棉花产业与时尚服装产业的深度融合。中国农业科学院棉花研究所所长、国家棉花产业联盟理事长李付广介绍，”棉花是战略物资，是天然纤维，是纺织工业的重要原材料。近30年来，无论原棉生产、原棉消费、原棉加工及纺织品服装出口，我国都位居世界第一“。

2022年，全国原棉生产总量597.7万吨，约占全球总量的24%，其中，新疆原棉生产量为539.1万吨，全国占比90.2%。分析师认为，今年以来促消费措施提振市场信心，并且新疆持续高温天气引发对新年度疆棉减产预期，将对棉花价格形成一定支撑。

利好板块：棉花

相关概念股：新赛股份、卓郎智能