凯盛科技:凯盛科技股份有限公司非公开发行A股股票验资报告

凯盛科技股份有限公司

验资报告

大信验字[2022]第2-00085号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

专用章

E日大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号WUYIGE22/F，XueyuanInternationalCertifiedPublicAccountants.LLPTower1传真Fax:电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668

学院国际大厦22层ZhichunRoad，HaidianDis网址Internet:www.daxincpa.com.cn

邮编100083Beijing，China，100083

验资报告

大信验字[2022]第2-00085号

凯盛科技股份有限公司:

我们接受委托，审验了贵公司截至2022年10月28日止新增注册资本实收情况。按照国

家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保

护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实

收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》

进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币763，884，003.00元，实收资本(股本)为人民币

763,884,003.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1820号”文《关于核准

凯盛科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向包括公司控股股东凯盛科技

集团有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过229,165,200股A股股票。

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股180，722，891.00股(每股面值1元)，每股发行

价格8.30元，增加注册资本人民币180,722,891.00元，变更后的注册资本为人民币

944,606,894.00元。

经我们审验，截至2022年10月28日止，贵公司实际已发行人民币普通股180,722,891

股，募集资金总额人民币1，499，999，995.30元，扣除各项发行费用人民币12,995,167.61元

(不含税)，实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。其中新增注册资本人民币

180,722,891.00元，增加资本公积人民币1,306,281,936.69元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币763,884,003.00元，实收资本

(股本)为人民币763,884,003.00元，截至2022年10月28日止，贵公司变更后的累计注

册资本实收金额为人民币944,606,894.00元，实收股本为人民币944,606,894.00元。

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C3大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号22/F.XueyuanWUYIGECertifiedPublicInternationalAccountants.LLPTower1传真Fax:电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668

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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向股东签发

出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能

力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件1:新增注册资本实收情况明细表

附件2:注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

附件3:验资事项说明

大信特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国北京中国注册会计师:

二〇二二年十月二十八日

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凯盛科技股份有限公司

验资报告

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年10月28日止

被审验单位名称:凯盛科技股份有限公司货币单位:人民币元

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凯盛科技股份有限公司

验资报告

附件2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2022年10月28日止

被审验单位名称:凯盛科技股份有限公司货币单位:人民币元

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凯盛科技股份有限公司

验资报告

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

凯盛科技股份有限公司(原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”)

是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司(现更名为

“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”)作为主要发起人，联合

国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复

合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立

时注册资本为5，000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采

用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4，000万股，并于2002年

11月8日在上海证券交易所上市，经过多次变更后，公司股本(注册资本)为763，884，003.00

元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向包括公司控股股东凯盛科技集团有限公司在

内的不超过35名特定对象非公开发行不超过229，165，200股A股股票。

根据本次非公开发行的股票的询价及申购工作，贵公司本次向特定投资者发行人民币普

通股180，722，891股(每股面值1元)，增加注册资本人民币180，722，891.00元，变更后的注册

资本为人民币944，606，894.00元，实收股本为人民币944，606，894.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年10月28日止，贵公司实际已发行人民币普通股(A股)180，722，891

股，募集资金总额1，499，999，995.30元，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用

合计11，999，999.96元(含税)，贵公司募集资金扣除承销保荐费用后的1，487，999，995.34元

已于2022年10月28日存入贵公司在交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行的

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专用章

凯盛科技股份有限公司

验资报告

343006020013000311650银行账户。此外贵公司累计发生1，674，412.93元的其他发行费用(不

含税)，其中包括律师费660，377.36元、会计师费471，698.11元。上述募集资金扣除承销保

荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，考虑承销保荐费用对应的进项税679，245.28元

后，净募集资金人民币1，487，004，827.69元，其中增加股本180，722，891.00元，增加资本公

积1，306，281，936.69元。

四、其他事项

(一)本次非公开发行股票累计发生的发行费用合计12，995，167.61元(不含税金额)，

发行费用明细如下:

单位:元

(二)贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理中。

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专用章

二

一

7一

参01

1名

本名1

住

月

住

三

日:

aHT

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrencwal.

证书编号:420003204744

No.oiCertificate420003204744

批准注册协会湖北富注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs

发证日期:日日

Date发证日期:ofIssuance:2002.11024日

专用章

型

Q1提

3H11111

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年。

Thiscertificateisvalidforanotheryearaften

thisrenewal.

AuthoitedInntutcofCPAs

20150623

发证日期:年月日日

Dtesflssuince4日

专用章

行情