7月29日电，大盘全天震荡走低，深成指领跌。盘面上，猪肉股全天强势，正虹科技涨停。汽车产业链个股午后活跃，汽车热管理方向领涨。智能电网概念股早盘冲高，但随后震荡回落。下跌方面，大消费相关板块集体走低，古井贡酒跌超7%。

总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10144亿，较上个交易日放量70亿。板块方面，猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.31%。北向资金全天净卖出17.19亿元；其中沪股通净卖出3.95亿元，深股通净卖出13.24亿元。

消息面：

1、苹果第三财季营收830亿美元同比增长2%

苹果公司发布2022财年第三财季业绩。报告显示，苹果2022财年Q3营收830亿美元，同比增长2%，预估827.6亿美元；季度每股收益1.20美元，预估1.16美元。大中华营收146.0亿美元，同比下降1.1%。iPhone收入406.7亿美元，同比增长2.8%；Mac收入73.8亿美元，同比减少10%；iPad收入72.2亿美元，同比减少2%。董事会宣布派发每股0.23美元的现金股息。公布财报后，苹果盘后涨超3%。

2、停机潮来袭多家纸厂发布停机函

据纸引未来网，随着东莞玖龙宣布停机检修，山鹰国际（600567）、东莞理文、东莞金洲等大批纸厂的停机公函也已露出水面。昨日瓦楞及箱板纸市场主流价以下滑为主。受下游需求低迷及纸企库存高位、原料废旧黄板纸价格下滑等多重利空因素影响，昨日龙头纸企再次下调瓦楞纸及箱板纸价格30―150元/吨，部分中小纸企跟跌，另有部分纸企观望中。近日规模纸企相继发布7―8月份停机检修计划，供应减量将一定程度上利好瓦楞纸及箱板纸市场。然当前纸企库存压力较大，今日或有部分纸企出现跟跌或补跌动作。

3、上海昨日新增1例本土确诊病例和6例本土无症状感染者

据上海市卫健委通报，7月28日0―24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者6例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者14例，均在闭环管控中发现。

4、银河证券：光伏装机或进入加速模式关注技术革新中的设备投资机会

银河证券研报表示，据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增25.8%。双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头。

5、中信证券：长期看好元宇宙的发展潜力

中信证券研报指出，根据统计，2022年以来，超过20个城市/地区以产业政策、政府工作报告、行动计划等形式释放了对元宇宙在地方发展落地的支持。同时，VR/AR、数字藏品等元宇宙相关行业亦在持续演进中。我们长期看好元宇宙的发展潜力，国内支持政策和关键行业落地预期也有望为市场带来信心，当前节点，我们的行业偏好依次为：1)VR/AR行业，包括整机、产业链、内容三个方向，其中整机部分建议跟踪海外科技巨头新品进展及国内布局情况，产业链部分建议关注光学、显示及可能具备预期差的细分价值方向，内容端关注具有超前布局的相关企业；2)数字藏品行业，关注政策可能给国内数字藏品行业带来的重大方向性指引，关注互联网巨头及广电系企业的可能机会；3)数字孪生、开放世界游戏、虚拟人等元宇宙相关赛道。

6、中信证券：看好下半年煤炭需求的环比改善预期板块全年盈利确定性高

中信证券研报指出，2022Q2基金重仓煤炭股票规模环比小幅上升，主动偏股性基金规模增加更为明显，但重仓股市值低配0.11pcts，低配幅度改善明显。虽然Q3以来，煤炭板块波动较大，市场主要担心长期大宗商品价格预期以及经济增长的确定性。但目前来看，板块估值处于历史低位，煤企中报业绩预告超出预期，也看好下半年需求的环比改善，预期板块全年盈利确定性高。目前龙头公司依然明显的估值吸引力，可继续关注低估值和转型的公司。

7、国家卫健委：昨日新增本土确诊病例60例，新增本土无症状感染者390例

国家卫健委：7月28日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例109例。其中境外输入病例49例；本土病例60例(甘肃21例，四川16例，广西10例，山东5例，河南4例，广东3例，上海1例)，含23例由无症状感染者转为确诊病例(甘肃14例，四川6例，广西2例，河南1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。新增无症状感染者455例，其中境外输入65例，本土390例(广西121例，甘肃112例，山东93例，四川29例，河南17例，上海6例，江西4例，广东3例，天津2例，安徽1例，福建1例，云南1例)。

8、中青宝：国内首个虚实互动主题乐园即将上线

中青宝（300052）官微消息，公司以湘西自治州凤凰县的中青宝凤凰四季乐园为真实蓝本，成立了中青宝“数字孪生+主题乐园”项目，将“湘西印象”和“数字融合”文化科技理念双向驱动实现线下凤凰乐园的数智化穿越之旅。一方面，中青宝凤凰水上乐园的建构给玩家提供了更多样的选择，时空束缚在虚拟空间中被逐渐消融，沉浸的娱乐属性和科技属性释放了玩家的感知体验，足不出户便可即享乐园玩趣；另一方面，对线下乐园的真实复刻亦是拓展了现实场景的空间赋能意义，线下直接体验与线上多维感知相结合，打破场域限制，通过多维虚拟系统，实现线下实践体验在虚拟乐园中的丰富强化，真正达到技术赋能实体、技术服务用户的目的。从园区复刻到生态呈现，即将上线的中青宝凤凰水上乐园版本致力于实现对线下第一期凤凰水世界的1:1复刻，后续随着主题乐园第二期的工程进展，将逐步更新迭代同步版本。

9、商务部：进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费推动地方结合本地实际出台配套措施

商务部消费促进司副司长安宝军表示，商务部将坚定实施扩大内需战略，高效统筹疫情防控和消费促进，多措并举促进消费持续恢复。认真落实已出台的扎实稳住经济和促消费一系列政策措施，进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费，推动地方结合本地区实际出台配套措施，确保各项政策落实到位、发挥实效，促进消费回稳向好。

10、传苹果首款AR/VR设备有望在2022年底-2023年初启动量产

据中国台湾电子时报，供应链透露，苹果AR/VR头戴设备有望在2022年底-2023年初启动量产，主要放量将落于2023年，上、下游供应链已经过小量出货及验证，目前陆续进入设计验证测试、展开整机验证的重点阶段。

11、FAPbI3钙钛矿太阳电池新突破

中科院半导体研究所游经碧等人在Science上发文，通过RbCl掺杂，将PbI2转化为非活性的(PbI2)2RbCl化合物，有效地稳定了钙钛矿相。基于该策略，获得了FAPbI3钙钛矿太阳电池25.6%认证功率转换效率PCE，并且在85°C下运行500小时后，仍保持80%效率。(科创板日报)

12、国家外汇管理局：加强跨境资金流动风险监测和应对严厉打击外汇领域违法违规活动

7月28日，国家外汇管理局以视频形式召开2022年下半年外汇管理工作会议，会议指出，维护外汇市场稳健运行，完善外汇市场微观监管。加强跨境资金流动风险监测和应对，维护国家经济金融安全。建立健全实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的真实性管理机制。严厉打击外汇领域违法违规活动。

13、舍得酒业：公司不特别依托于某一市场6、7月份是白酒消费淡季

据南方财经，今日舍得酒业跌近7%，记者以投资人身份联系到舍得酒业的投资关系部门，相关人士表示，今天股价下跌我们也在持续关注，今日高端酒企股价都有回调，可能是市场情绪原因等。目前公司经营正常，成都疫情对于公司有影响，但公司属于全国化企业并不特别依托于某一市场。同时，该人士表示，从行业角度来看，6、7月份天气较热，对于白酒消费相对淡季。

14、“90后券商交易员月入超8万”上热搜中金回应：该员工正被停职调查中

28日晚间，一则“90后券商交易员月入超8万”相关截图在社交平台疯传。记者最新获悉，该事件已引起中金公司（601995）重视，涉事男主正被停职调查中。相关截图显示，有博主在小红书上晒出其配偶的收入水平及两人合照，并配上由中金公司开具的“月均收入为82500元”的收入证明。据了解，该博主同样为证券从业人员。(界面.财联社)

15、美国总统拜登：美联储正在抗击通胀美国经济放缓并不奇怪

美国总统拜登表示，当美联储采取行动降低通货膨胀时，经济正在放缓并不奇怪。美国走在正确的道路上，就业市场非常强劲，消费支出持续增长。

投资建议：

西部证券认为，保持足够耐心，拥抱确定性。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费（农林牧渔，家电，纺织服装，食品饮料）和有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，公用事业，建筑等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的泛农业（种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资冷链物流、农业机械化等），以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。

银河证券指出，把握分化契机，8月配置建议把握时间价值。国民经济动态持续上涨，对冲外围信息对投资者的负面情绪。全球商品供应失衡、美联储持续加息、通胀水平不降反增，如截至目前美联储本年已加息225BP，9月可能再度进行大幅加息，A股基本面具有独立性，市场已进入分化加速的震荡格局。8月是上市公司的中报业绩披露密集期，业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素，投资者策略应当聚焦行业内核发展力，把握好时间价值，选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。7月我们提示A股将进入分化期，8月A股市场将进一步加速分化，重个股轻指数是主要策略，因此建议战略性布局的高端制造、环保、消费等高景气板块。

以上由投资顾问：杨军辉（执业编号：A0740619080002）进行编辑整理。内容仅做数据展示，不构成投资意见，据此操作风险自担。