股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2023-101

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*山鹰国际控股股份公司（以下简称（公司”或（山鹰国际”）全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称（山鹰投资”）作为有限合伙人拟出资人民币

2.50亿元参与设立芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称（信智基金”），信智基金拟出资不超过人民币5.00亿元对公司全资子公司山鹰纸业广东）有限公司以下简称广东山鹰”）增资，增资后广东山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。

*本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。（*信智基金现已完成工商注册登记，尚未完成中国证券投资基金业协会备案，增资事项尚未履行信智基金内部决策程序，实施过程存在不确定性。基金在投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业发展趋势、投资标的业务开展

情况等多种因素影响，存在不能实现预期效益或出现亏损的风险。

一、交易概述2023年12月20日，公司全资子公司山鹰投资与信达资本管理有限公司（以下简称（信达资本”）、财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称（财信人寿”）签署了《芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业有限合伙）合伙协议》，三方共同设立信智基金，信智基金认缴总规模5.01亿元，山鹰投资和财信人寿作为有限合伙人，各认缴出资人民币2.50亿元，分别占基金总规模的49.90%；信达资本作为普通合伙人，认缴出资人民币100.00万元，占基金总规模的0.20%。信智基金拟出资不超过人民币5.00亿元对公司全资子公司广东山鹰增资，增资完成后，广东山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《（上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会授权董事长职权范围内，由董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、信智基金各投资方基本情况

一）普通合伙人：信达资本管理有限公司

法定代表人：周思良

注册资本：20000万元人民币

成立日期：2008年12月16日

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202室 开发区金融服务中心托管第55号）

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

股权结构：信达投资有限公司持有信达资本60%股权，深圳市前海华建股权投资有限公司持有信达资本40%股权，信达资本系信达投资有限公司控股子公司。

在基金业协会的备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，备案编码为P1000639。

关联关系或其他利益情况说明：信达资本与公司及公司控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未持有本公司股份。

二）有限合伙人：财信吉祥人寿保险股份有限公司

法定代表人：杨光

注册资本：500000万元人民币

成立日期：2012年9月7日企业类型：股份有限公司非上市、外商投资企业投资）

注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 A栋 3楼、21-24楼

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述

业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：湖南财信投资控股有限责任公司持有财信人寿33.00%股权，上海潞安投资有限公司持有财信人寿18.34%股权，长沙先导投资控股集团有限公司持有财信人寿14.90%股权湖南省农业信贷融资担保有限公司持有财信人寿

13.09%股权，财信人寿系湖南财信投资控股有限责任公司控股子公司。

经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，财信人寿的总资产3123376.29万元，净资产348791.53万元；2022年1-12月实现营业收入771335.63万元，净利润8316.03万元。截至2023年9月30日，财信人寿的总资产3719643.07万元，净资产443832.66万元；2023年1-9月实现营业收入879983.10万元，净利润565.50万元。2023年数据未经审计）关联关系或其他利益情况说明：财信人寿与公司及公司控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未持有本公司股份。

三）有限合伙人：山鹰投资管理有限公司

法定代表人：刘幸福

注册资本：50000万元人民币

成立日期：2015年2月4日企业类型：有限责任公司法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围：一般经营项目是：投资管理不含限制项目）；股权投资；受托资产管理不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持有山鹰投资100%股权，山鹰投资系公司全资子公司。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，山鹰投资的总资产117622.30万元，净资产674.07万元；2022年1-12月实现营业收入

161.58万元，净利润-6704.61万元。截至2023年9月30日，山鹰投资的总资产

200147.13万元，净资产7658.32万元；2023年1-9月实现营业收入161.58万元，

净利润6973.92万元(2023年数据未经审计)。

在基金业协会的备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，备案编码为P1023749。

三、信智基金基本情况暨合伙协议的主要内容1、基金名称：芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业有限合伙）

2、基金规模：认缴规模5.01亿元

3、注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内

思楼 3F-319-83号

4、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5、投资人及投资比例：

认缴出资额认缴出资合伙人性质合伙人名称万元）比例%）

普通合伙人信达资本管理有限公司1000.20

财信吉祥人寿保险股份有限公司2500049.90有限合伙人

山鹰投资管理有限公司2500049.90

合计50100100.00

信智基金各合伙人将根据执行事务合伙人的通知履行出资义务，各方实际持有的基金份额以最终募集完成情况为准。

6、管理人：全体合伙人一致同意，由信达资本作为执行事务合伙人和管理人。

7、存续期：自领取营业执照之日起五年投资期两年，退出期三年），经合

伙人会议同意投资期可延长一年，存续期相应延长。

8、责任承担：普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙

人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

9、管理及决策机制

合伙人会议由全体合伙人共同组成，为合伙企业的最高权力机构。合伙人会议由普通合伙人或合计持有20%实缴出资份额的有限合伙人召集，由执行事务合伙人委派代表主持。会议审议包括合伙人的入伙/退伙/除名/更换、普通合伙人合伙权益转让、合伙协议的修改、合伙企业解散等事项，合伙人会议实行合伙人一人一票，需经执行事务合伙人以及合计持有50%实缴出资份额的有限合伙人通过后方可作出决议。

合伙企业设立咨询顾问委员会，审议执行事务合伙人提交的合伙企业重大事项。咨询顾问委员会由2名委员组成，每名有限合伙人均有权委派一名委员，咨询顾问委员会决议需全体委员投票赞成，涉及关联关系或利益冲突的委员应当回避表决。

10、投资项目：全体合伙人知悉且确认信智基金将进行单一项目投资，主要以股权投资方式投资于山鹰纸业广东）有限公司，投资金额不超过50000万元，并通过分次交割的方式，分阶段实施。

11、收益分配合伙企业因进行投资所取得的投资收入应先扣除或预留）相关项目费用后

向全体合伙人进行分配。除投资收入之外，合伙企业获得的其他收入，包括闲置资金管理收入、税收返还、财政补贴、违约金、赔偿金等，按照全体守约合伙人之间相对实缴出资比例进行分配。

12、投资退出：投资项目以被投资企业股权转让或合伙企业份额转让等方式退出。

13、亏损分担：合伙企业的经营亏损由合伙企业财产弥补。合伙企业出现亏损时，全体合伙人按其实缴出资额承担亏损，超出合伙企业实缴出资额的部分如有），由普通合伙人承担。

14、违约责任：任何合伙人违反本协议的约定，给合伙企业或其他合伙人造

成损失的，应承担赔偿责任。

15、适用法律和争议解决：协议项下发生的及与本协议有关的任何争议应由

各方协商解决，如无法达成一致意见的，任何一方均有权向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、对公司的影响

信智基金最终投资标的为公司全资子公司广东山鹰，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，广东山鹰的总资产474236.66万元，净资产149539.98万元；2022年1-12月实现营业收入197212.65万元，净利润-16259.26万元。截至2023年9月30日，广东山鹰的总资产505126.66万元，净资产167305.30万元；2023年1-9月实现营业收入222928.87万元，净利润-6734.68万元(2023年数据未经审计)。以2023年9月30日数据测算，增资后广东山鹰资产负债率将由66.88%降低至56.98%。

公司能够全面掌握广东山鹰运行和管理情况。信智基金增资广东山鹰有利于降低资产负债率，优化资本结构，增强公司的综合竞争能力和发展潜力。本次交易不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司仍为广东山鹰的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。山鹰国际控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与认购信智基金份额，不存在在信智基金任职的情形。本次交易不会导致同业竞争或关联交易等情况。

五、存在的风险

信智基金现已完成工商注册登记，尚未完成中国证券投资基金业协会备案。

增资事项尚未履行信智基金内部决策程序，实施过程存在不确定性。基金在投资过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业发展趋势、投资标的业务开展情况等

多种因素影响，存在不能实现预期效益或出现亏损的风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十二月二十二日