中化装备科技（青岛）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案

差异对比表

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买

中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京

蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

2026年1月9日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

现就重组报告书与预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节预案章节与预案主要差异说明

1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充

声明声明证券服务机构及人员声明。

释义释义1、更新并新增部分释义。重组报告书章节预案章节与预案主要差异说明

1、补充更新本次重组方案；2、补充更新募集配

套资金具体情况；3、补充更新本次交易对上市公

司的影响分析；4、更新本次交易的决策过程和审重大事项提示重大事项提示

批情况；5、更新本次重组对中小投资者权益保护

的安排；6、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；7、删除待补充披露的信息提示。

1、更新与本次交易相关的风险；2、更新与标的

重大风险提示重大风险提示资产经营相关的风险。

1、补充更新本次发行股份购买资产具体方案；2、

第一节本次交易第一节本次交易补充更新募集配套资金具体方案；3、补充更新本

概况概况次交易的性质；4、补充更新本次交易相关方所作出的重要承诺。

1、更新上市公司的基本情况、股本结构、上市公

第二节上市公司第二节上市公司

司控股股东及实际控制人情况；2、更新上市公司基本情况基本情况

主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标。

1、补充关于交易对方的历史沿革及最近三年注册

资本变化情况、产权及控制关系、主营业务发展

情况、主要财务指标和财务数据、主要下属企业情况；2、补充其他事项说明：交易对方之间的关

联关系及情况说明、交易对方与上市公司及其控

第三节交易对方第三节交易对方

股股东、实际控制人之间的关联关系及情况说明、基本情况基本情况交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员

的情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内

受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或者仲裁情况说明、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。

1、补充标的资产历史沿革、产权及控制关系；2、更新下属企业情况；3、补充主要资产权属、对外

担保情况及主要负债情况、重大未决诉讼、仲裁、

行政处罚或刑事处罚和合法合规情况、主要经营资质；3、更新、补充标的资产主营业务发展情况；

4、更新标的资产主要财务数据及指标；5、补充

标的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合

第四节标的公司第四节交易标的

公司章程规定的股权转让前置条件；6、补充最近基本情况基本情况

三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况；

7、补充关于许可他人使用标的公司所有资产，或

者作为被许可方使用他人资产的情况的说明；8、

补充涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、

建设许可等有关报批事项；9、补充债权债务转移

情况、职工安置方案、报告期内的会计政策和相关会计处理。

第五节本次交易第六节本次交易1、补充本次发行股份购买资产具体方案；2、补发行股份情况发行股份情况充募集配套资金具体方案。重组报告书章节预案章节与预案主要差异说明

1、补充标的资产具体评估情况；2、补充本次评

估采用的评估方法介绍；2、补充董事会关于评估

第六节标的资产第五节标的资产

合理性及定价公允性分析；3、补充上市公司独立的评估情况评估作价情况

董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的独立意见。

1、补充发行股份购买资产协议；2、补充发行股

第七节本次交易

无份购买资产协议之补充协议；3、补充业绩补偿协主要合同议。

1、补充本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》第八节本次交易相关规定的说明；2、补充本次交易符合《上市公无的合规性分析司监管指引第9号》相关规定的说明；3、补充本

次交易符合《证券发行注册管理办法》的说明；4、补充独立财务顾问与法律顾问意见。

1、补充本次交易前上市公司财务状况和经营成

果、标的公司的行业特点、标的公司的核心竞争

力及行业地位、标的公司的财务状况、盈利能力

第九节管理层讨

无及未来趋势分析；2、补充上市公司对拟购买资产论与分析

的整合管控安排、交易完成后对上市公司持续经

营能力的影响、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析。

第十节财务会计1、补充标的公司财务信息；2、补充上市公司备无信息考财务信息。

第十一节同业竞

无1、补充同业竞争情况；2、补充关联交易情况。

争与关联交易

第十二节风险因第八节风险因素1、更新与本次交易相关的风险；2、更新与标的

素分析资产经营相关的风险3、更新其他风险。

1、补充担保与非经营性资金占用情况；2、补充

本次交易对于上市公司负债结构的影响；3、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安

第十三节其他重第九节其他重大排；4、补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公要事项事项

司股票的自查情况；5、补充其他能够影响股东及

其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。

第十四节独立董

第十节独立董事

事及证券服务机1、更新独立董事专门会议的审核意见；2、补充专门会议审核意

构对本次交易的独立财务顾问意见、法律顾问意见。

见意见

第十五节本次交

1、补充本次交易相关证券服务机构及经办人员信

易相关证券服务无息。

机构重组报告书章节预案章节与预案主要差异说明

1、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明；

第十六节声明及第十一节声明及2、补充独立财务顾问声明、独立财务顾问声明、承诺承诺法律顾问声明、审计及审阅机构声明、评估机构声明。

第十七节备查文

无1、补充备查文件及备查地点。

件及地点（以下无正文）（本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026年1月9日