长电科技:国泰海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏长电科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏

长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对长电科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 176678445 股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4999999993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4965994447.84元。募集资金于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第 61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金252579.08万元，募集资金余额为255133.08万元（包括暂时补充流动资金余额100000.00万元、现金管理150000.00万元以及利息收入等）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度，公司使用募集资金投入项目的金额为205116.24万元。截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币457695.32万元，募集资金余额为人民币53419.14万元（包括利息收入等）。

1截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额500000.00

募集资金专户存放金额496468.63

经批准置换先期投入金额99973.42

以前年度投入金额252579.08

本年度投入金额205116.24

累计使用募集资金金额457695.32

减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00

减：购买理财产品未到期的0.00

加：募集资金专户累计利息收入及投资收益14646.70

减：募集资金专户银行累计手续费支出0.87

减：其他转出0.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额53419.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体之一长电科技（宿迁）

2有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本报告期，经公司股东大会批准，变更部分募投项目，新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行专户银行账号期末余额备注

上海浦东发展银行股份有限920300788012000006171563.98募集资金专户

公司江阴虹桥路支行9203007880180000062210397.85募集资金专户交通银行股份有限公司江阴

3930006860130001426092964.10募集资金专户

高新区支行招商银行股份有限公司江阴

5109000100102078223.25募集资金专户

支行交通银行股份有限公司上海

31006923101300820364630269.96募集资金专户

长三角一体化示范区分行

合计53419.14募集资金专户

注：上述期末余额含利息收入及理财收益。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度，募投项目共使用募集资金人民币205116.24万元，其中“年产

36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金人民币9440.18

3万元，“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资

金人民币14777.23万元。“收购晟碟半导体80%股权项目”使用募集资金人民币

180898.83万元。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币457695.32万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56000.00万元，该项目募集资金已使用完毕；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币74197.05万元，该项目尚在投资建设中；“收购晟碟半导体80%股权项目”已累计使用募集资金人民币180898.83万元，截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，募集资金人民币210000.00万元已全部使用完毕。募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司无募投项目先期投入置换情况。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第 61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本

4次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立

董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。

截至2024年4月18日，公司已将人民币10亿元暂时用于补流资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司募集资金补流回流情况如下：

单位：人民币万元补流起始已回流金未回流金项目开户银行补流金额回流时间时间额额

150000.002021.4.27150000.002022.4.200.00

65000.002022.4.2965000.002023.4.210.00年产36亿颗高密度

招商银行股份有70000.002024.4.18集成电路及系统级

限公司江阴支行70000.002023.4.251000.002024.2.10.00封装模块项目

2000.002024.3.7

5000.002023.11.102000.002024.4.180.00

40000.002021.6.1640000.002022.4.200.00年产100亿块通信35000.002022.4.2935000.002023.4.210.00上海浦东发展银

用高密度混合集成5000.002023.11.7行股份有限公司

电路及模块封装项3000.002024.1.5

江阴虹桥路支行30000.002023.4.250.00

目3000.002024.1.24

19000.002024.4.18

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况

5单位：人民币万元

现金管理累计收批准金额投资产品投资期限及要求决策程序起止时间益

12个月，可滚动使用，2021年6月16日，经公司第七届

有保本约定且任一时点已进行现董事会第十一次临时会议审议通

2021.6.16-的短期理财

80000.00金管理但未到期的总1920.65过，公司独立董事、监事会、保荐

2022.4.20产品或结构

额均不超过人民币8机构海通证券发表了明确同意意性存款亿元见

12个月，可滚动使用，2022年4月29日，经公司第七届

有保本约定且任一时点已进行现董事会第十五次临时会议审议通

2022.4.29-的短期理财

160000.00金管理但未到期的总4431.19过，公司独立董事、监事会、保荐

2023.4.20产品或结构

额均不超过人民币16机构海通证券发表了明确同意意性存款亿元见

12个月，可滚动使用，

有保本约定2023年4月25日，经公司第八届且任一时点已进行现

2023.4.25-的短期理财董事会第一次临时会议审议通过，

150000.00金管理但未到期的总3471.71

2024.4.11产品或结构公司独立董事、监事会、保荐机构

额均不超过人民币15性存款海通证券发表了明确同意意见亿元

2、本报告期对闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月24日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品

或结构性存款，投资总额不超过人民币15亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。

现金管理情况如下：

单位：人民币万元

现金管理类现金管理预期/实际年实际收回理财收存款银行现金管理起止时间型金额化收益率本金益

浦发银行结构性存款25000.002.70%2023.10.16-2024.1.1625000.00168.75

交通银行结构性存款25000.002.85%2023.10.17-2024.1.2225000.00189.35

交通银行结构性存款25000.002.84%2023.10.17-2024.1.2225000.00188.68

交通银行定期存单50000.002.75%2023.11.16-2024.2.1650000.00344.31

6现金管理类现金管理预期/实际年实际收回理财收

存款银行现金管理起止时间型金额化收益率本金益

浦发银行结构性存款25000.002.56%2023.11.17-2024.2.1825000.00161.78

浦发银行结构性存款25000.002.50%2024.2.5-2024.3.525000.0052.08

交通银行结构性存款25000.002.50%2024.2.5-2024.3.725000.0053.08

交通银行结构性存款25000.002.50%2024.2.7-2024.3.725000.0053.08

浦发银行结构性存款50000.002.65%2024.3.8-2024.4.750000.00110.42

交通银行结构性存款25000.002.85%2024.3.11-2024.4.1125000.0060.51

交通银行结构性存款25000.001.54%2024.3.11-2024.4.1125000.0032.70

100000.0

交通银行结构性存款1.50%2024.6.7-2024.6.28100000.0086.30

交通银行结构性存款50000.002.4%2024.6.7-2024.9.1050000.00312.33

100000.0

交通银行结构性存款2.5%2024.7.5-2024.7.31100000.00147.67

注：1、表中2024年4月11日及以前的明细皆为2023年4月25日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过的现金管理；

2、截至本报告期末，现金管理余额为0.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更、延期募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会7议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的

210000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金

继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建

设期延长至2025年12月。

具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）8（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈城丁昊国泰海通证券股份有限公司年月日

9附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：人民币万元注

募集资金总额496599.441本期投入募集资金总额205116.24

报告期内变更用途的募集资金总额210000.00

累计变更用途的募集资金总额210000.00累计投入募集资金总额457695.32

累计变更用途的募集资金总额比例42.29%是否已截至期末累计项目可截至期末变更项募集资金截至期末截至期末投入金额与承项目达到预定行性是调整后投资本期投入投资进度本年度实是否达到承诺投资项目目（含承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的可使用状态日否发生总额金额(%)（4）现的效益预计效益

部分变总额金额（1）金额（2）差额（3）=期重大变

=(2)/(1)更）（2）-（1）化承诺投资项目年产36亿颗高密度

集成电路及系统级是266000.0056000.0056000.009440.1856000.000.00100.00不适用不适用不适用是注封装模块项目2年产100亿块通信用高密度混合集成

否84000.0084000.0084000.0014777.2374197.05(9802.95)88.332025年12月2593.45不适用否电路及模块封装项注目3偿还银行贷款及短注

否150000.00146599.444146599.440.00146599.440.00100.00不适用不适用不适用否期融资券

10收购晟碟半导体

否不适用210000.00210000.00180898.83180898.83（29101.17）86.14不适用不适用不适用否注

80%股权项目5

合计500000.00496599.44496599.44205116.24457695.32（38904.12）92.17————

参见前述专项报告“四、变更、延期募投项目及资金使用情况”，详见公司于2024年3月18日在上海证券

未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》的变更及延期原因。

详见公司于 2024 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时项目可行性发生重大变化的情况说明报》上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币210000.00万元募集资金用于收购晟碟半导体80%股权，截至2024年5月剩余募集资金已全部使用完毕。

注3：于2024年3月15日经董事会审议批准，建设期延长至2025年12月。项目尚在建设过程中，2024年度产生利润总额为2593.45万元。

注4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。

注5：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，募集资金人民币210000.00万元已全部使用完毕。

11附表 2：变更募集资金投资项目情况表-2021 年非公开发行 A 股股票

金额单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目截至期末计本年度实际实际累计投投资进度（%）项目达到预定本年度实是否达到变更后的

拟投入募集划累计投资投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益预计效益项目可行

资金总额金额(1)期性是否发生重大变化年产36亿颗高密度收购晟碟半导体

集成电路及系统级210000.00210000.00180898.83180898.8386.14不适用不适用不适用否注

80%股权项目1

封装模块项目

合计—210000.00210000.00180898.83180898.8386.14————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项详见公司于2024年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江目）苏长电科技股份有限公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》的变更及延期原因。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，募集资金人民币210000.00万元已全部使用完毕。

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