泰豪科技:泰豪科技2021年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料

二○二二年五月泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议议程........................1

1、2021年度董事会工作报告.......................................2

2、2020年度监事会工作报告.......................................6

3、2021年度财务决算报告........................................8

4、2021年度利润分配预案.......................................17

5、2021年年度报告（全文及摘要）...................................18

6、关于公司2022年度银行授信额度授权的议案............................19

7、关于公司2022年度为子公司提供担保的议案............................22

8、关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案....25

9、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计

机构的议案................................................29

10、关于计提资产减值准备的议案.....................................30

11、关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案...............34

12、关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案.............................35

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2021年年度股东大会会议议程

*现场会议时间：2022年5月20日（周五）14:00

*网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月20日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为2022年5月20日9:15—15:00

*现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

*会议议程：

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读大会会议决议

8、会议结束

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议案一

2021年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2021年度公司董事会共计召开9次会议，会议的召开、表决及信息披露符合

国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案46项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2021年1月12日召开七届第二十八次董事会，审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年3月12日召开七届第二十九次董事会，审议通过《关于子公司泰豪军工拟与泰豪汉唐母基金设立军品合资公司暨关联交易的议案》。

3、2021年4月23日召开七届第三十次董事会，审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总裁工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告（全文及摘要）》、《2020年度社会责任报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度公司审计工作的总结报告》、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司2021年度银行授信额度授权的议案》、《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末资产减值测试结果的议案》、《关于上海博辕信息技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销部分无形资产和其他应收款坏账的议案》、

《2021年第一季度报告》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

4、2021年6月15日召开七届第三十一次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议

2泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料案》、《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021年7月1日召开八届第一次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的议案》。

6、2021年8月27日召开八届第二次董事会，审议通过《关于审议2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

7、2021年10月22日召开八届第三次董事会，审议通过《关于审议2021年

第三季度报告的议案》。

8、2021年11月10日召开八届第四次董事会，审议通过《关于参与中国兵器装备集团自动化研究所有限公司公开挂牌增资项目的议案》。

9、2021年12月10日召开八届第五次董事会，审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关于回购控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司40%股权的议案》、《关于控股子公司转让成都芯通科技股份有限公司7.78%股权的议案》、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开挂牌转让贵安新区配售电有限公司7%股权的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2020年度公司董事会共提请召开4次股东大会，会议的召开、表决及信息披

露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案18项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2021年1月28日召开了公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关

3泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案》。

2、2021年5月14日召开了公司2020年年度股东大会，审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、

《2020年度利润分配的预案》、《2020年年度报告（全文及摘要）》、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司2021年度银行授信额度授权的议案》、《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于审议上海博辕信息技术服务有限公司资产减值补偿之期末减值测试结果的议案》。

3、2021年7月1日召开了公司2021年第二次临时股东大会决议，审议通过

了《关于开展固定资产融资租赁业务暨对子公司担保的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、

《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

4、2021年9月13日召开了公司2021年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1.公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于拟引入君联资本等战略

投资者受让泰豪软件部分股权及对其增资的议案。公司已完成相关股权交割并全额收回股权转让款。

2.公司2021年第二次临时股东大会审议通过了关于开展固定资产融资租赁

业务暨对子公司担保的议案。公司根据实际情况，仅以部分自有生产设备与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务共计6000.00万元，相关子公司未开展业务，公司亦未对相关子公司提供相应担保。

3.公司2021年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产业绩

补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案，公司以0.25元总价回购了上海博辕信息技术服务有限公司业绩承诺补偿责任人余弓卜、成海林合计持

有的公司5877458股股份，并完成了股份注销及后续的减资手续。

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请各位股东审议。

2022年5月20日

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议案二

2020年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2021年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2021年度监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2021年4月23日召开七届二十三次监事会，审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》、《2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《2020年年度报告（全文及摘要）的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》、《关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2021年第一季度报告》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的的议案》。

2、2021年6月15日召开七届二十四次监事会，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

3、2021年7月1日召开八届一次监事会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

4、2021年8月27日召开八届二次监事会，审议通过了《关于2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》、《关于回购注销部分激励对象已授予但

6泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料尚未解除限售限制性股票的议案》。

5、2021年10月22日召开八届三次监事会，会议审议通过了《关于公司2021

年第三季度报告的议案》。

6、2021年12月10日召开八届四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2021年度监事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2021年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行

了相关的审批程序。公司2021年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2022年5月20日

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议案三

2021年度财务决算报告

各位股东：

公司聚焦军工装备产业发展的战略初见成效，军工装备产业本期依然保持较快增长，实现营业收入21.85亿元，同比增长21.43%。同时，公司基于军用电源技术民用化的应急装备产业亦保持稳定水平，实现营业收入23.62亿元，同比增长1.62%。此外，受大宗原材料价格上涨等因素影响，公司智能配电业务发生经营亏损，对公司整体业绩造成了一定影响。

受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的情况下，2021年仍实现营业收入60.63亿元，较上年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润9237万元，较上年同期实现扭亏为盈，在战略转型期依然保持了公司的稳健发展。公司各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

1营业总收入万元6062636044591804

0.30

2实现利润总额万元20400-1465135050/

3归属于母公司净利润万元9237-2632035557/

4每股收益元-0.3/

0.110.41

5扣除非经常性损益每股收益元-0.41

-0.48-0.0717.07

6净资产收益率%2.50-7.039.53

7扣除非经常性损益净资产收益率%-11.16-9.54-1.62

8每股经营现金流量元-0.7-0.3-0.4-133.33

9归属于母公司净资产万元37538535789517490

4.89

二、财务状况

（一）资产状况

序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

1资产总额万元1404280138700917271

1.25

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2流动资产万元100273498991212822

1.30

3非流动资产万元4015463970984449

1.12

1、报告期内流动资产同比增加12822万元，增幅1.30%，主要是：

（1）货币资金较年初增加23381万元，增幅11.55%，主要是股权处置现金流增加所致；

（2）应收票据及应收款项融资较年初增加11037万元增幅51.76%，主要是客户票据结算增加所致；

（3）应收账款及合同资产合计较年初减少9303万元，减幅2.34%，主要是合并范围减少泰豪软件所致；

（4）预付账款较年初减少8496万元，减幅8.06%，主要是军工装备业务预付款减少所致；

（5）存货较年初增加2725万元，增幅1.2%，主要是军工装备业务订单增长，备货增加所致；

2、报告期内非流动资产较年初增加4449万元，增幅1.12%，主要是：

（1）长期应收款较年初减少12522万元，减幅68.43%，主要是收回明德学院与沈阳电机代建项目款所致；

（2）长期股权投资较年初增加22965万元，增幅31.91%，主要是增加汉唐产业基金和南京荣骏投资所致；

（3）其他非流动金融资产较年初增加7285万元，增幅10.87%，主要是持有泰豪软件股权公允价值变动增加所致；

（4）使用权资产较年初增加6659万元为本期按新租赁准则调整所致；

（5）无形资产较年初减少6831万元降幅16.78%，主要是本期合并减少泰豪软件，以及智能配电业务专利技术核销所致；

（6）商誉较年初减少19458万元，减幅24.20%，主要是本期泰豪软件股权处置，以及博辕信息、莱福士商誉减值所致；

（二）负债状况

序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

1负债总额万元971449991799-20349

-2.05

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2流动负债万元761398838472-77074

-9.19

3长期负债万元21005115332656725

37.00

负债总额较年初减少20349万元，降幅2.05%，主要是支付供应商到期货款和到期票据所致；其中：

1、应付票据较年初减少27080万元降幅14.33%，主要是支付到期票据所致；

2、应付账款较年初减少29642万元，降幅16.37%，主要是泰豪软件不纳入

合并范围，以及支付供应商到期货款所致；

3、合同负债较年初增加10435万元，增幅17.78%，主要是军工装备业务订单增长，合同预收款增加所致；

4、其他应付款较年初减少 9248元，减幅 20.35%，主要是支付 ABN归集款，

以及汉唐基金股权收购意向金退回所致；

5、其他流动负债较年初增加9250万元，增幅22.94%，主要是已背书尚未

到期的票据增加所致；

6、公司有息负债总额478282万元，较年初增加21303万元，增幅4.66%，

主要是为满足支付供应商到期货款和到期票据所致。有息负债结构及变化情况如下：

项目单位2021年2020年增减额增减率%

短期贷款万元260033303570-43537-14.34一年内到期的

万元20559620114358231.54长期贷款

长期贷款万元1515511063594519242.49

应付债券万元41241408493920.96长期应付款万元48994899

合计万元478282456979213034.66

说明：（1）短期借款减少，长期贷款增加，主要是本期调整长短期负债结构，增加长期贷款所致；

（2）一年内到期的非流动负债增加，主要是一年内到期的长期借款转入所致；

（3）长期应付款增加，主要是本期进行融资租赁业务所致。

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（三）权益状况

序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

1股东权益总额万元43283139521137620

9.52

2实收资本万元8528785878-591

-0.69

3资本公积万元2479412398918050

3.36

4库存股万元61-36

24.21-60.00

5盈余公积万元1040510405

6未分配利润万元31413221769237

41.66

7少数股东权益万元574463731520131

53.95

8归属于母公司净资产万元37538535789517489

4.89

1、实收资本本期减少是由于博辕信息原股东业绩补偿股份和限制性股权回

购注销所致；

2、资本公积本期增加主要系控股子公司泰豪汉唐智能装备少数股东溢价投

入所致；

3、库存股减少是由于博辕信息原股东限制性股权回购注销所致；

4、未分配利润增加是由于本期盈利所致；

5、少数股东权益增加，主要系本期合并范围增加控股子公司泰豪汉唐智能装备，以及天津七六四公司引入员工持股所致。

三、经营业绩

（一）主要经营情况

序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

1营业总收入万元1805

6062636044580.30

2营业成本万元24061

5031384790775.02

3税金及附加万元-186

27302916-6.39

4销售费用万元-3478

2323926717-13.02

5管理费用万元-1434

3049931933-4.49

6研发费用万元15052

340231897179.34

7财务费用万元2222

236522143010.37

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序号项目单位21年实现数20年实现数增减数增减率%

8其他收益万元-1574

37535327-29.55

9投资收益万元318887230.81

32329441

10公允减值变动损益万元6797

14344754790.06

11信用减值损失万元401

-15039-15440-2.60

12资产减值损失万元28916

-3845-32761-88.26

13资产处置收益万元-99

-5247-210.26

14营业利润万元31898

20474-11424-279.22

15营业外收入万元4020

56221602250.95

16营业外支出万元867

5696482917.96

17利润总额万元35051

20400-14651239.24

18净利润万元14931-2164836579168.97

受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备关联业务的情况下，2021年仍实现营业收入60.63亿元，较上年同期基本持平，其中军工装备主营业务收入21.85亿元，增幅21.43%。2021年实现净利润14931万元，比上年增加36579万元，增幅168.97%，净利润增长主要原因如下：

1、本期营业收入增加1805万元，按上年同期综合毛利率折算增加利润374万元；

2、主营业务综合毛利率较上年降低3.73个百分点，同比减少利润22630万元；

3、销售费用同比减少，增加利润3478万元，主要系合并范围减少泰豪软件所致；

4、管理费用同比减少，增加利润1434万元，主要系合并范围减少泰豪软件所致；

5、研发费用同比增加，减少利润15052万元主要系公司加大了军工装备产

业无人化、智能化、信息化相关产品，以及应急装备产业新能源、数据中心专用电源等新产品的研发投入所致；

6、财务费用同比增加，减少利润2222元，主要系有息负债增加，以及中长

12泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

期借款占比提高所致；

7、其他收益同比减少利润1575万元，主要系取得的与日常经营相关的政府

补助减少所致；

8、投资收益同比增加利润31888万元，主要系本期处置泰豪软件股权收益，

以及收到中航基金投资分红款所致；

9、公允价值变动损益同比增加利润6797万元，主要系中航基金和泰豪软件

股权公允价值变动增加所致；

10、信用减值损失同比减少，增加利润401万元，主要系应收款项收回所致；

11、资产减值损失同比减少，增加利润28916万元，主要系上期博辕信息计

提商誉减值准备所致；

12、营业外收入同比增加利润4020万元主要系本期收到博辕信息原股东业

绩补偿款所致；

13、营业外支出同比增加，减少利润867万元，主要系本期核销部分无经济

价值的专利所致。

（二）分业务情况

单位：万元主营业务收入毛利率业务分类

2021年2020年增减额增减率2021年2020年增减

军工装备2184671799163855121.43%23.08%21.01%2.07%

应急装备23618223242237601.62%13.93%13.10%0.83%

智能电力144686186257-41571-22.32%10.16%28.45%-18.29%

合计5993355985957400.12%16.36%20.25%-3.89%

1、2021年受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置非军工装备

关联业务的情况下，2021年仍实现主营业务收入59.93亿元，较上年同期基本持平。其中：军工装备业务同比增长21.43%，通信指挥系统和军用电源业务均有较大幅度增长；应急装备业务同比增长1.62%，较上年同期基本持平；智能电力业务同比下降22.32%，主要是合并范围减少泰豪软件所致。

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2、2021年公司主营业务毛利率同比下降3.89个百分点，其中军工装备业务

因产品成本优化、材料成本占比下降导致毛利率提升2.07个百分点；应急装备业

务毛利率与上年同期基本持平；智能电力业务因合并范围减少泰豪软件、大宗原

材料价格上涨及 IT 运维业务毛利较低影响，毛利率下降 18.29个百分点。

四、现金流量

单位：万元

21年实20年实

序号项目增减数增减率现数现数

1经营活动产生的现金流量净额-60123-26024-34099131.03

2投资活动产生的现金流量净额39033-3362672659/

3筹资活动产生的现金流量净额3674554448-17703-32.51

4现金及现金等价物净增加额14224-855722781/

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少34099万元，主要是支付供应商

到期货款和到期票据，以及支付 ABN归集款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加72659万元，主要是本期收到泰

豪软件股权转让款，以及中航基金项目退出本金返还所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少17703万元，主要是上年发行2020

年第一期公司债所致。

五、投资情况

（一）项目投资情况

单位：万元本年投入金累计投入金项目资金项目名称项目金额项目进度额额来源

嘉兴装备科技产业园建设17000100.00%1400.0016074.30自筹

嘉兴装备科技产业园装修及产线项目580060.00%777.493489.19自筹

全球智能应急电源生产项目590030.00%33.211412.07自筹

合计28700/2210.720975.56/

（二）股权投资情况

单位：万元序号投资单位被投资单位注册资本本期新增投累计投资持股比例

14泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

资泰豪汉唐新兴产业母泰豪科技股份有限

1基金（济南）合伙企业80000.0014300.0026987.5048.75%

公司（有限合伙）

江西泰豪军工集团泰豪汉唐智能装备(济

220000.0012000.0012000.0060.00%

有限公司南)有限公司江西泰豪军工集团南京荣骏科技发展有

3698.332800.002800.009.19%

有限公司限公司

江西泰豪智能电力泰豪科技（深圳）电力

420000.008000.4020143.12100%

科技有限公司技术有限公司

合计/120698.3337100.461930.62/

六、偿债能力序号项目单位21年实现数20年实现数增减情况

1资产负债率%71.51-2.33

69.18

2流动比率1.1811.51

1.32

3速动比率0.9111.58

1.02

4利息保障倍数--0.28581.94

1.94

公司资产负债率较上年下降2.33个百分点，主要是由于本期净利润增加及负债减少所致。

目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续推进产业战略调整，加大非军工装备关联业务剥离及处置，优化股权和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。

七、营运能力

单位：次序号项目21年实现数20年实现数增减

1应收账款周转率1.571.54

0.03

2存货周转率2.212.68

-0.47

3流动资产周转率0.610.64

-0.03

4固定资产周转率6.507.92

-1.42

5总资产周转率0.430.45

-0.02

15泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

2021年公司资产及应收账款周转效率整体较上年基本持平。存货周转率下降

主要是由于军工装备业务订单增长、备货增加，固定资产周转率降低主要是由于通信导航基础设施改造投入增加。

2022年公司将继续坚持内生外延式发展战略，进一步聚焦军工装备产业，完

善、优化产业结构及布局，提升公司的盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2022年5月20日

16泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案四

2021年度利润分配预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为-49700822.80元，2021年末母公司累计未分配利润为-166186735.96元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，2021年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2022年5月20日

17泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案五

2021年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司现已编制《泰豪科技股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。公司将于4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露年报摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露年报全文。

请各位股东审议。

2022年5月20日

18泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案六关于公司2022年度银行授信额度授权的议案

各位股东：

根据公司2022年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司

2022年度银行授信额度合计不超过75.70亿元人民币，具体借款以实际发生为准。

同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。预计2022年各银行对公司的授信额度如下所示：

单位：万元序号单位银行2022年授信计划中国工商银行南昌北京西路支行60000中国银行南昌西湖支行60000中国进出口银行江西分行50000交通银行江西省分行50000江西银行南昌高新支行50000邮储银行南昌北京西路支行30000中国光大银行南昌分行30000泰豪科技股份有

1中信银行南昌分行22000

限公司上海浦发银行南昌分行20000兴业银行南昌分行18000九江银行南昌分行17000广发银行南昌分行12000招商银行南昌福州路支行12000

北京银行南昌分行（含下属分支机构）10000其他融资机构（包含但不限于上述银行

40000

机构）小计481000中信银行南昌分行12000中国银行南昌西湖支行1000江西泰豪军工集

团有限公司九江银行南昌分行1000其他融资机构（包含但不限于上述银行

6000

机构）中国建设银行衡阳市分行营业部10000中国工商银行衡阳城中支行7000衡阳泰豪通信车

3中国农业银行衡阳亚银支行6000

辆有限公司中国银行衡阳解放西路支行5000交通银行衡阳分行5000

19泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

中国光大银行衡阳分行5000招商银行衡阳分行4000其他融资机构（包含但不限于上述银行

8000

机构）中信银行南昌分行6000兴业银行南昌分行6000交通银行江西省分行5000上海浦发银行南昌分行5000江西清华泰豪三

波电机有限公司中国工商银行南昌北京西路支行4000九江银行南昌分行3000中国银行南昌西湖支行1000其他融资机构（包含但不限于上述银行

5000

机构）国家开发银行天津分行4000中国光大银行天津分行3000浦发银行天津分行2000中国建设银行天津分行2000天津七六四通信中国农业银行天津分行1000

5导航技术有限公

司兴业银行天津分行1000北京银行天津分行1000天津银行1000农商银行天津分行1000中国银行银行天津分行1000上海红生系统工招商银行上海分行张杨支行3000

程有限公司交通银行上海黄浦支行1000中国工商银行南昌北京西路支行20000上海浦发银行南昌分行10000

北京银行南昌分行（含下属分支机构）10000兴业银行南昌分行8000泰豪电源技术有

限公司中信银行南昌分行6000中国银行南昌西湖支行2000九江银行南昌分行1000其他融资机构（包含但不限于上述银行

13000

机构）中国银行股份有限公司罗源支行3000招商银行福州南门支行3000福州德塔电源技

8中国建设银行福州城北支行2500

术有限公司兴业银行股份有限公司福州闽侯支行2000其他融资机构（包含但不限于上述银行

8500

机构）

20泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

福州德塔动力设

9银行类融资机构1000

备有限公司中国银行龙岩分行6000海峡银行龙岩新罗支行6000兴业银行龙岩新罗支行6000龙岩市海德馨汽

车有限公司中国光大银行龙岩分行3000中国工商银行龙岩新罗支行2000其他融资机构（包含但不限于上述银行

6000

机构）交通银行黄埔支行5000上海农商银行张江科技支行1000上海博辕信息技

术服务有限公司南京银行上海分行营业部1000其他融资机构（包含但不限于上述银行

1000

机构）中国建设银行股份有限公司北京门头沟

15000

泰豪国际工程有支行

12限公司其他融资机构（包含但不限于上述银行

8000

机构）小计276000合计757000请各位股东审议。

2022年5月20日

21泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案七关于公司2022年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司2022年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过27.00亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手续。2022年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：

单位：万元被担保子公司银行期限担保状态担保额度中信银行南昌分行一年新增2000万12000中国银行南昌西湖支行一年存续1000江西泰豪军工集团有限公司九江银行南昌分行一年新增1000万1000其他融资机构（包含但不限于上述一年减少3000万6000银行机构）中国建设银行衡阳市分行营业部一年存续10000中国工商银行衡阳城中支行一年减少2000万7000中国农业银行衡阳亚银支行一年新增6000万6000中国银行衡阳解放西路支行一年存续5000衡阳泰豪通信车辆有限公司交通银行衡阳分行一年新增5000万5000中国光大银行衡阳分行一年存续5000招商银行衡阳分行一年新增4000万4000其他融资机构（包含但不限于上述一年减少1000万8000银行机构）中信银行南昌分行一年存续6000兴业银行南昌分行一年新增3000万6000交通银行江西省分行一年新增5000万5000江西清华泰豪上海浦发银行南昌分行一年新增5000万5000三波电机有限中国工商银行南昌北京西路支行一年减少1000万4000公司九江银行南昌分行一年新增2000万3000中国银行南昌西湖支行一年存续1000其他融资机构（包含但不限于上述一年新增1000万5000银行机构）天津七六四通国家开发银行天津分行一年新增4000万4000信导航技术有中国光大银行天津分行一年存续3000

22泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

限公司浦发银行天津分行一年新增2000万2000中国建设银行天津分行一年减少2500万2000上海红生系统招商银行上海分行张杨支行一年存续3000工程有限公司交通银行上海黄浦支行一年减少2000万1000中国工商银行南昌北京西路支行一年存续20000上海浦发银行南昌分行一年减少1亿10000北京银行南昌分行（含下属分支机一年新增1亿10000

构）泰豪电源技术兴业银行南昌分行一年新增3000万8000有限公司中信银行南昌分行一年存续6000中国银行南昌西湖支行一年减少2000万2000九江银行南昌分行一年存续1000其他融资机构（包含但不限于上述一年新增9000万13000银行机构）中国银行股份有限公司罗源支行一年存续3000招商银行福州南门支行一年减少500万3000福州德塔电源中国建设银行福州城北支行一年存续2500技术有限公司兴业银行股份有限公司福州闽侯一年存续2000支行其他融资机构（包含但不限于上述一年减少500万8500银行机构）福州德塔动力银行类融资机构一年新增1000万1000设备有限公司中国银行龙岩分行一年减少2000万6000海峡银行龙岩新罗支行一年减少2000万6000兴业银行龙岩新罗支行一年存续6000龙岩市海德馨汽车有限公司中国光大银行龙岩分行一年存续3000中国工商银行龙岩新罗支行一年减少2000万2000其他融资机构（包含但不限于上述一年新增6000万6000银行机构）交通银行黄埔支行一年存续5000上海博辕信息上海农商银行张江科技支行一年减少3000万1000技术服务有限南京银行上海分行营业部一年存续1000公司其他融资机构（包含但不限于上述一年减少5000万1000银行机构）中国建设银行股份有限公司北京一年存续15000泰豪国际工程门头沟支行有限公司其他融资机构（包含但不限于上述一年减少1.7亿8000银行机构）合计270000请各位股东审议。

23泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

2022年5月20日

24泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案八关于2021年度日常关联交易执行情况以及

2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022度日常关联交易预计情

况汇报如下：

一、2021年度日常关联交易执行情况

单位：万元预计情况执行情况交易类别关联方同类交易同类交易总金额总金额

占比(%)占比(%)同方股份有限公司及其

100-10000.02--0.20-

控股子公司泰豪集团有限公司及其

3000-150000.60--3.006055.731.21

控股子公司

购买商品江西国科军工集团有限50-5000.01--0.10-及接受劳公司

务 3 Tech Power Solution

500-10000.10--0.20188.830.04

Limited 及其控股子公司

其他关联方1100-20000.22--0.401569.470.31

小计4750-195000.95-3.97814.041.56同方股份有限公司及其

50-1000.01--0.0252.770.01

控股子公司

房租物业泰豪集团有限公司及其200-2500.04--0.05110.060.02及水电支控股子公司

出其他关联方900-9500.18--0.19885.890.18

小计1150-13000.23-0.261048.720.21同方股份有限公司及其

500-30000.08--0.46210.230.04

控股子公司泰豪集团有限公司及其

1500-50000.23--0.774469.250.75

控股子公司销售商品上海中泰城市建设发展

及提供劳500-30000.08--0.46-有限公司务江西国科军工集团有限

50-5000.01--0.08-

公司

3 Tech Power Solution

1500-50000.23--0.77693.260.12

Limited 及其控股子公司

25泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

其他关联方4600-55000.71--0.854698.640.78

小计8650-220001.34-3.3910071.391.68泰豪集团有限公司及其

100-5001.00--5.0046.160.67

控股子公司南昌小蓝创新创业基地

300-8003.00-8.00368.965.33

房屋出租管理有限公司

及水电收江西国科军工集团有限50-1000.50-1.006.070.09入公司

其他关联方200-2502.00-2.50186.252.69

小计650-16506.5-16.5607.448.77

1、采购商品、接受劳务：2021年度公司与泰豪集团有限公司及其控股子公

司、3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司的发生额与年初预计基本相符。

公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司未发生关

联业务；公司与中内动力科技（上海）有限公司发生的购买商品的关联业务，已考虑在12月经调整并审议后的预测中；

2、销售商品、提供劳务：2021年度公司与同方股份有限公司及其控股子公

司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、3 Tech Power Solution Limited 及其

控股子公司的关联交易额在预计情况内。公司与江西国科军工集团有限公司、上海中泰城市建设发展有限公司当年未发生关联交易；公司与泰豪软件股份有限公

司的关联交易额年初已考虑在其他预测中；公司与中内动力科技（上海）有限公司的关联交易额已考虑在12月经调整并审议后的预测中；

3、房租水电及物业：2021年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况内；公司与泰豪集团有限公司及其控股子公司、天津广播器材有限公司、泰豪软件股份有限公司发生的房租水电的关联交易已考虑在12月经调整并审议后的预测中；

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格

均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

二、2022年度日常关联交易的预计情况

26泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

1、基本情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司大股东同方股份有限公司及其控股子公司，泰豪集团有限公司及其控股子公司，公司联营公司，同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事、高管人员兼职或控制的公司，公司董事、高管人员兼职或控制的公司，对公司有重要影响的子公司之持股10%以上的股东为公司关联方。出于谨慎原则，公司将对外转让后的子公司（江西泰豪智能电力科技有限公司）在12个月内认定为关联方。

根据日常经营业务需要，公司预计2022年将与上述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元预计情况交易类别关联方同类交易占比总金额

(%)

同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.02--0.21

泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-100000.42--2.08

3 Tech Power Solution Limited

200-10000.04--0.21

及其控股子公司购买商品及江西泰豪智能电力科技有限公司及

接受劳务10000-300002.08-6.25其控股子公司

中内动力科技（上海）有限公司1000-50000.21--1.04

其他关联方1000-20000.21--0.42

小计14300-490002.98--10.21

同方股份有限公司及其控股子公司50-1000.01--0.02

房租物业及泰豪集团有限公司及其控股子公司100-3000.02--0.06

水电支出其他关联方500-10000.10--0.21

小计650-14000.14--0.29

同方股份有限公司及其控股子公司300-30000.05--0.50

泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-100000.33--1.67

销售商品及上海中泰城市建设发展有限公司500-30000.08--0.50

提供劳务 3 Tech Power Solution Limited

1000-50000.17--0.83

及其控股子公司江西泰豪智能电力科技有限公司及

2000-60000.33--1.00

其控股子公司

27泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

中内动力科技（上海）有限公司1500-60000.25--1.00

其他关联方1000-20000.17--0.33

小计8300-350001.38--5.83

泰豪集团有限公司及其控股子公司100-5001.00--5.00南昌小蓝创新创业基地管理有限公

房屋出租及300-5003.00--5.00司水电收入

其他关联方150-4001.50--4.00

小计550-14005.50-14.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理、水电费

用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高

盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2022年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2022年5月20日

28泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案九

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定。

请各位股东审议。

2022年5月20日

29泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于2021年度对收购莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）形成的商誉计提1874.76万元

商誉减值准备，对收购上海博辕信息技术有限公司（以下简称“博辕信息”）形成的商誉计提1737.96万元商誉减值准备。

一、莱福士本次拟计提资产减值准备概述

1、商誉的形成

2015年泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司收购莱福士100%股权，莱福士

100%股权交易对价53580000.00元，交割日享有的可辨认净资产公允价值19130095.30元，形成了34449904.70元差异。根据《企业会计准则20号-企业合并》，泰豪科技子公司泰豪国际投资有限公司将对应溢价作为商誉核算，合并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值为34449904.7元。

2、商誉减值的测试情况

公司每年严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2015至2020年度，公司及聘请的专业资产评估机构，对泰豪国际投资有限公

司并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额均进行减值测试并出

具相关评估报告，测试结果显示该资产组的可收回金额均大于泰豪国际投资有限公司并购莱福士所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。

2021年度，受大宗原材料涨价等因素影响，莱福士经营业绩下滑，经审计实现归母净利润合计247.42万元，同比上年下降69.12%。经公司聘请请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪国际投资有限公司

并购莱福士业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，莱福士2021年度商誉减值损失1874.76万元。

30泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

3、商誉减值的测试结果经评估，莱福士全部商誉账面价值为3444.99万元，商誉减值损失1874.76万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为1874.76万元。

二、博辕信息本次拟计提资产减值准备概述

1、商誉的形成2015年11月2日公司以发行股份方式收购博辕信息95.22%股权（以下简称“标的资产”），根据公司聘请的具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以评估基准日2015年7月31日对博辕信息进行资产评估所出具的《泰豪科技股份有限公司拟定向增发股份收购上海博辕信息技术服务有限公司股权项目上海博辕信息技术服务有限公司资产评估报告》（中联评报字[2015]第1433号）（以下简称“《评估报告》”），标的资产收益法评估值为

68637.03万元。经交易各方协商公司以63795.6518万元资产交易价格取得上

海博辕95.22%股权。本次购买标的公司95.22%股权以及泰豪科技控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司2015年3月向标的公司增资2500万元持有4.78%股权累计计算，至此，本次交易100%股权支付对价为66295.65万元。博辕信息100%股权交易对价66295.65万元与合并日2016年1月31日标的净资产15515.83

万元形成差异50779.82万元。根据《企业会计准则20号-企业合并》，将对应溢价作为商誉核算，在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉50779.82万元，归属少数股东的商誉为0元。

2017年9月公司将博辕信息子公司上海馨盛信息科技有限公司注销，2017年

公司合并报表层面相应减少商誉72744.02元，2018年7月公司将博辕信息子公司上海博辕信息技术服务海安有限公司注销，2018年公司合并报表层面相应减少商誉751649.96元，2020年6月公司将博辕信息子公司上海致胜信息技术有限公司转让，2020年公司合并报表层面相应减少商誉1593755.04元，截止2020年12月31日合并口径中归属收购方的并购商誉账面价值为50538.00万元，归属于少股股东的商誉为0万元。

2、商誉减值的测试情况

公司每年严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合

31泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

2017、2018年度公司均聘请符合《证券法》规定的资产评估机构，以商誉减

值测试为目的，对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示该资产组的可收回金额均大于泰豪科技并购上海博辕所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。

2019年度，博辕信息经审计实现营业收入合计49472.89万元，同比下降

29.28%；实现归母净利润合计9473.12万元，同比上年下降10.69%。经公司聘

请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息2019年度商誉减值损失16132.04万元。

2020年度，博辕信息业绩继续下滑，实现营业收入合计65459.19万元，同

比增长32.31%；实现归母净利润合计3241.24万元，同比上年下降65.78%。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金

额进行评估，博辕信息2020年度全部商誉账面价值为34405.96万元，含商誉所在资产组账面价值为38298.06万元，可收回金额为5630.06万元，商誉减值损失32668.00万元。

2021年度，博辕信息毛利率降幅较大，并且应收账款回款滞后、计提的坏账准备相应增加，实现归母净利润合计亏损7460.96万元。经公司聘请符合《证券法》规定的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软

件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息2021年度全部商誉账面价值为1737.96万元，含商誉所在资产组账面价值为

5054.28万元，可收回金额为3320.00万元，差异额为1734.28万元，经与会

计师沟通，按照谨慎性原则，将博辕信息2021年度全部商誉账面价值1737.96万元计提减值损失。

3、商誉减值的测试结果经评估，博辕信息全部商誉账面价值为1737.96万元，商誉减值损失1737.96

32泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为1737.96万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次拟计提商誉减值准备为3612.72万元，影响2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少3612.72万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

请各位股东审议。

2022年5月20日

33泰豪科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十一

关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案