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一、公告利好

利亚德：公司AR眼镜产品已进入最终验证阶段 预计10月份能够上市

利亚德在电话会议中表示，公司AR眼镜目前实现了“光波导显示技术+AI大模型”的双重突破，产品已进入最终验证阶段，预计10月份能够上市，将优先面向B端行业客户（如文旅文博自助导览、医疗诊断和培训、企业会议办公等领域）提供定制化解决方案。具体规模将视市场接受程度和推广情况而定。

华盛昌：公司“DeepSense深度感测大模型”通过备案

华盛昌公告，公司“DeepSense深度感测大模型”正式通过生成式人工智能服务备案。该大模型是一种服务范围广泛的垂直领域大模型，主要应用于仪器仪表、专业测量和检测等相关行业，为下游应用企业和专业人员提供智能化、高效化的专业技术支持和一体化解决方案。

二、热点题材

三菱重工大幅上调燃机产能目标，涡轮叶片供给紧缺加剧

据证券时报9月2日报道，近日三菱重工CEO宣布，由于更新替换和AIDC用电需求增加，全球燃机需求爆发，三菱计划未来两年将燃机产能翻一倍。相比三菱在24年中报交流会上提出的“24-26年燃机产能提升30%”的目标大幅提升。此外，西门子能源25Q2燃机新增订单62亿欧元，同比增长20%，其中新机设备订单增长144%，总积压订单达到530亿欧元；Q2燃机交付31亿欧元，同比增长17%，其中新机设备交付增长47%。

由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机（天然气发电机）订单量的大幅增长。涡轮叶片是燃机核心零部件，价值量占比最高（25%），技术壁垒高，行业集中度高。

证券时报表示，PCC和HWM为全球龙头，合计份额超50%，相对三菱等主机厂，零部件公司由于资产更重，固定资产周转率低，扩产意愿和节奏显著慢于主机厂。当前主机厂龙头大幅上调整机扩产规划，将进一步加剧涡轮叶片的供给紧缺程度。

公司方面，据证券时报表示，

应流股份：公司是国内燃机叶片龙头，当前市场份额仅1-2%，相较市场规模仍有较大增长空间，看好应流股份订单持续爆发。

万泽股份：公司重点开发航空航天/舰船动力用粉末涡轮盘件、精密铸造涡轮叶片和结构件以及高温合金材料制备技术，对于重点紧急型号产品优先倾斜科研与生产资源，及时完成产品的开发、生产与交付。

三、连续涨停

龙溪股份：公司主营业务为关节轴承、圆锥滚子轴承及齿轮/变速箱的研发、生产与销售。

浙江荣泰：公司已深度布局人形机器人产业链，形成“新能源汽车+机器人”双轮驱动的发展格局。

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