7月27日，光伏组件龙头之一晶科能源大涨10.89%，收盘价创下历史新高，A股市值突破1700亿元。自今年1月26日上市以来，该公司股价震荡上行，最新收盘价与发行价相比，累计涨幅达到2.4倍。

经过短暂调整，光伏概念今日再次上攻。证券时报·数据宝统计，今日光伏概念股合计成交1528亿元，排在所有题材板块第一位。14只概念股录得涨停板，聆达股份收获20cm涨停。晶科能源、爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等4股今日创历史新高。

光伏行业持续高景气

两大光伏巨头再次提价

7月26日，硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格。

其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片，继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示，与上次报价相比，210尺寸电池片价格上涨4.07%；182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%、涨幅3.23%。

在近期的光伏产业链供应大会上，电站开发企业人士普遍表示压力大，部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为，结合去年经验并考虑到上游成本变化，今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划，9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时，自硅料到下游，产业链价格都有希望出现下调，有利于终端装机达到目标。

从今年发电和装机规模来看，光伏产业延续高景气。银河证券研报显示，今年上半年，光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%；出口总额约259亿美元，同比增长113%。目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。

超六成光伏公司业绩预喜

4只千亿龙头入围

由于光伏行业的高景气，两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告大幅增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元，同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。

从业绩数据来看，光伏产业链整体亮点不少。数据宝统计，已公布半年报、快报和预告净利润下限数据的公司中，超六成净利润为增长状态。市值超千亿以上的龙头公司中，比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍增长。

二级市场表现来看，今年以来，已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。祥鑫科技、石英股份、钧达股份、山煤国际等4股涨幅翻倍。

北上资金和融资客同时盯上3股

从估值水平来看，数据宝统计，上述半年报预增的公司中，34股最新滚动市盈率低于光伏板块整体水平。山煤国际、鄂尔多斯、新安股份、嘉化能源、卫星化学、和邦生物、皖维高新、苏美达等8股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率4.84倍排在最低位置，公司今年以来涨幅达到102.81%。公司预计今年上半年净利润为32亿元至36亿元，同比增长278.25%至325.53%。

部分低估值股获北上资金青睐。数据宝统计，7月以来获北上资金增持超百万股的有通威股份、特变电工、三峡能源、广汇能源、TCL中环等。按照区间成交均价粗略计算，通威股份增持金额14.3亿元排在首位。在此期间，融资客加仓超亿元的有通威股份、三峡能源、特变电工、永泰能源、国网信通等。北上资金和融资客同时加仓超亿元的仅3只，分别是通威股份、特变电工、三峡能源。

在经过前期的热炒之后，部分股票出现大幅回撤。数据宝统计，最新收盘价与年内高点相比，云南能投、国网信通、卫星化学、山煤国际等回撤幅度超过30%。