海立股份:海立股份2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-013

上海海立（集团）股份有限公司

2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）

201772151股，募集资金总额为人民币1593999992.90元，扣除承销和保

荐费用人民币15000000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币

1578999992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2021年12月31日，公司2021年度使用募集资金人民币6108.99万元，支付及置换发行费用人民币965.19万元，尚未使用募集资金余额为人民币

152116.86万元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年7月22日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公

司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构国泰君安、浦发银行陆家嘴支行及子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司于2021年7月23日披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（临2021-048）。

以上符合证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以

及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户。截至

2021年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：人民币元银行账户名称账号余额

浦发银行陆家嘴支行海立股份98060078801700002182496067512.11

中信银行淮海路支行海立股份8110201013701304201610044140.80

工商银行上海二营海立股份1001190729004865247415056995.50

浦发银行陆家嘴支行海立新能源980600788016000021700.00

合计——1521168648.41

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，投入使用募集资金人民币6108.99万元。其中，海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目投入人民币 245.07 万元；偿还有

息负债人民币5863.92万元。截至2021年12月31日，支付及置换发行费用人民币965.19万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币1291.05万元，公司募集资金专储账户中的余额为人民币152116.86万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2473.11万元（包含增值税）。其中，承销和保荐费用人民币1500.00万元（包含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币973.11万元（包含增值税）。截至2021年7月22日，公司使用自筹资金预先支付其他发行费用人民币921.21万元（包含增值税），剩余其他发行费用人民币51.90万元（包含增值税）尚未支付。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先支付上述发行费用进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第3112号）。

2021年10月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用人民币921.21万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均对该事项发表了意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

详见公司于2021年10月29日披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（临2021-063）。

截至2021年12月31日，上述自筹资金已经完成置换金额921.18万元。

（三）公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况截至期末公司募集资金投资项目未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照公司《募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在不符合管理要求的情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项报告认为，公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了海立股份2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰君安认为：海立股份2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，海立股份已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额(注)156926.89

本年度投入募集资金总额6108.99

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额6108.99

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投项目可行已变更项募集资金调整后截至期末承截至期末累截至期末投项目达到预是否达本年度投入金额与承诺投本年度实性是否发

承诺投资项目投向目，含部分承诺投资投资总诺投入金额计投入金额资进度(%)定可使用状到预计入金额入金额的差额现的效益生重大变

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(3)=(1)-(2)化新增年产65万台新能源尚未开始