早报导读
1、 元宇宙落地军工产业领域，行业生态发展望再提速★★★★★
2、 国网实施新型电力系统科技攻关，供应商受益★★★★★
3、华为新款笔记本支持超声波操控，用户未来“去鼠标化”指日可待★★★★
4、动力需求显著增长，我国通航市场将迎来爆发★★★★
5、需求增长叠加技术迭代、光模块有望迎来戴维斯双击★★★★
6、我国正全面推进种业振兴，创新型龙头企业迎来机遇★★★
7、新能源重卡销量增逾6倍，氢燃料电池占比大幅提升★★★
8、美股收盘：Taper速度翻倍，美股全面上涨
A 股
1、元宇宙落地军工产业领域，行业生态发展望再提速★★★★★
北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。根据公告，上述项目的研究目标为：针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示，开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究，形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台，探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法，为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。
元宇宙联通现实世界和虚拟世界，是人类数字化生存迁移的载体，提升体验和效率、延展人的创造力和更多可能。元宇宙的兴起将带来VR/AR、AI计算实体等前端设备、区块链、NFT、虚拟货币等底层技术，以及5G、物联网、可视化数字孪生等后端基建等系列产业的快速增长，进而带动市场规模增长。据彭博数据显示，全球元宇宙市场规模有望由2020年的5000亿美元增长到2024年的8000亿美元，CAGR为10%。12月9日中国元宇宙产业委正式发布《元宇宙产业宣言》，力争让元宇宙未来3年内实现产业领域的全面落地，推动数字经济高质量发展。而随着元宇宙在军工等领域的探索和推进，元宇宙生态望加速发展。
利好概念股：超图软件（300036）在互动平台表示，GIS是元宇宙的技术底座，是将真实世界映射到数字世界的一个工具。超图研究院在进一步针对元宇宙研发更有沉浸感的三维渲染和交互技术，国防军工领域是公司GIS软件的重要应用领域。榕基软件（002474）公司虚拟现实（VR）场景已应用在党建、司法、教育、军工等相关领域，目前已建成VR党建线上体验馆、VR社区矫正教育基地、VR智慧课堂等系列产品和解决方案。
2、国网实施新型电力系统科技攻关，供应商受益★★★★
国家电网有限公司党组召开会议，公司党组书记、董事长辛保安表示，要全力抓好电力保供，确保电网安全和电力可靠供应；要全力落实好国家重大战略，围绕服务区域协调发展、助力乡村振兴等任务，统筹推进各级电网建设；要全力推进好改革创新，加快建设全国统一电力市场，深入实施新型电力系统科技攻关行动计划。
机构表示，新型电力系统近期引发市场高度关注，大的背景是新能源渗透大比例提升，必然伴随着电网的改造和支撑，这种变化是循序渐进但韧性持续性强。总体而已，源、网、荷、储、智等多要素多主体协调互动，适应以新能源为主体的电力系统新形态是未来电网投资建设的方向。
利好概念股：东方铁塔（002545）国家电网是公司输电线路铁塔产品的重要客户，公司销售上把握电网扩大投资、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机；长缆科技（002879）主营电力电缆附件及配套产品，公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造。
3、华为新款笔记本支持超声波操控，用户未来“去鼠标化”指日可待★★★★
12月15日，华为终端官方微博宣布，华为冬季旗舰新品发布会将于12月23日举办，届时将带来新一代华为MateBook。华为还公布了新机与其他鸿蒙 OS 设备进行协同的海报，可以看出这款笔记本具有隔空操控、跨端流转、万物互联等功能。
这款笔记本将是业界首次支持超声波操控，此前超声波技术在电子消费领域的应用主要集中在实现人机交互功能，此次华为在笔记本电脑上应用超声波操控被猜测将带来全新的去鼠标化交互体验。业内认为，超声波操控这项技术在新款笔记本上得到应用，这也直接打开了未来选择这款华为笔记本用户的新世界大门，这将是笔记本电脑“去鼠标化”的一个里程碑式的革新交互方式，或能让用户日渐养成告别使用鼠标的传统习惯。超声波技术在华为新款笔记本上的成功应用，这也代表华为有效推动这项基于生物识别的超声波技术快速普及至大众消费场景。
利好概念股：劲拓股份（300400）相关设备有超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备及光学指纹模组封装贴合设备，系提供给下游模组厂商，主要应用于智能手机等电子产品的指纹识别模组的生产制造过程。欧菲光（002456）超薄光学指纹识别技术按计划完成大批量产，大面积超声波指纹完善了健康和防伪功能并实现大批量产。
4、动力需求显著增长，我国通航市场将迎来爆发★★★★
中国航空工业发展研究中心近日在京发布《民用飞机中国市场预测年报（2021—2040年）》和《通用航空中国市场预测年报（2021—2040年）》。报告指出，中国通用航空具有很大发展空间，预计随着我国低空空域改革取得突破，我国通航市场将迎来爆发，个人娱乐将成为增长最快的业务，短途运输、公务飞行、低空旅游等业务市场占比也将接近发达国家水平。预计到2040年机队规模将大幅增加，固定翼通用飞机达到4.5万架，民用直升机超过1万架。
通航政策频出，基础设施建设不断推进，投资准入限制陆续放开，通航产业成为区域经济发展新增长点和产业转型升级的新引擎。从政策看，被纳入“十四五”规划。从未来发展趋势看，国家未来将逐步开放低空空域，通航动力需求将会出现更显著的增长。另外，广州市发改委10日发布《广州市城市基础设施发展“十四五”规划（征求意见稿）》，提出：将谋划南沙、黄埔、从化等通用机场建设。
利好概念股：海特高新（002023）大中华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机MRO企业，积极开拓通航飞机和公务机航空部附件维修业务。在四川、天津等地建立了飞机维修基地，并且搭建了完善的技术体系和技术提供商；中信海直（000099）与中国民航管理干部学院共同设立了培训公司，对飞行、机务、运行等人员都有开展培训业务；同时，公司根据自身作业量需求，对飞行员进行国内外派遣培训，或者租赁飞行员。
5、需求增长叠加技术迭代、光模块有望迎来戴维斯双击★★★★
国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》提到，在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。另外，中国移动首发申请近日获得核准，值得一提的是，募投项目中，“5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元，其中设备费计划投资816亿元，占比超过八成。三大运营商2020-2021年对5G资本开支持续加码，合计3603.5亿元，占5G总投资额89.76%。
综合来看，除物联网、车联网、工业互联网、云计算等应用之外，近期兴起的元宇宙热潮的数字底座同样离不开5G网络建设。5G基站建设也将带动射频前端、PCB、天线、连接器、光模块、光纤光缆等器件迎来量价齐升。建议重点关注光模块。随着新一轮的需求增长和光模块技术换代催化，行业有望在2022年迎来新一轮的戴维斯双击，高速率光模块出货量或将大幅提升。
相关上市公司中，中际旭创（300308）400G高端光模块销售量持续增长，带动公司销售收入在季度间持续环比增长。中国移动出资4.99亿战略入股，持股2.01%；新易盛（300502）目前业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，全球市占率集中在8-10%水平，2020年首次挤进全球前十光模块厂商。
6、我国正全面推进种业振兴，创新型龙头企业迎来机遇★★★
中国国际进口博览局与中国种子协会共同举办了第五届中国国际进口博览会首场招商宣介会。中国国际进口博览局副局长刘福学表示，国家正全面推进种业振兴，将在第五届进博会设立农作物种业专区。
不久前通过的《“十四五”推进农业农村现代化规划》即将下发，明确提出要坚守18亿亩耕地红线，全面实施种业振兴行动。“十四五”期间，我国将培育具有国际竞争力的种业龙头企业。中信证券盛夏指出，相关产业支持政策有望彻底改变种业竞争格局，推动市场规模扩容和集中度提升，创新型龙头企业有望驶入持续高增长通道。
相关上市公司中，大北农（002385）、登海种业（002041）等。
7、新能源重卡销量增逾6倍，氢燃料电池占比大幅提升★★★
今年11月，国内新能源重卡市场共计销售1852辆，继9、10两月连续交出“千辆级”表现后再创月销量纪录，环比增长45%，同比大涨668%。前11月累计销售7442辆，同比增长222%。其中，氢燃料电池重卡占比7.83%，而去年仅为0.74%。
在“双碳”目标指引下，氢能产业正在迎来发展热潮。专家认为，重卡有望成为氢燃料电池汽车最容易开启的商业化落脚点。以柴油为动力的重卡在港口、码头、工业园区密集，很容易造成严重的污染排放。而沿海港口往往交通便利，适合规划建设氢能输送管网，或是便于通过大型钢企及联产焦化企业来生产氢气。
利好概念股：潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）等。
8、美股收盘：Taper速度翻倍，美股全面上涨
美股方面，美联储公布12月货币政策委员会决议声明，在维持政策利率不变的情况下，如预期般将缩减债券购买计划的速度翻倍。此外在季度经济预期中，市场心心念念的“最鹰点阵图”也成为现实。美联储同时宣布，受到通胀因素和就业市场进展影响，从明年1月开始将资产购买计划每月削减的速度翻倍至300亿美元（200亿美债和100亿抵押支持债券）。美股全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.15%，标普500指数收涨1.63%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）概伦电子，申购代码787206，申购上限股7000；（2）统联精密，申购代码787210，申购上限股5000；
【公司利好消息】
贤丰控股：拟15亿元投建新材料三元前驱体项目。
和胜股份：子公司拟15亿元投建新能源汽车高端部件项目。
大港股份：控股孙公司拟建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线。
金通灵：与北京汉氢签署氢能产业合作协议。
康希诺：重组新型冠状病毒疫苗日前实现量产下线，吸入式新冠疫苗也已在做生产准备。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、药明康德、隆基股份、特变电工、长江电力、中国中免、国电南瑞、伊利股份、招商银行、海尔智家。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、五粮液、宁德时代、立讯精密、阳光电源、平安银行、洋河股份、天赐材料、赣锋锂业、比亚迪。
12月15资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
今日福利：
上周中央经济会议定调，基建投资“提前+提速”！今日特高压方向受利好刺激继续强势拉升！龙头许继电气率先冲高涨停，中国西电、平高电气、国电南自等开始补涨。
我国能源地域分布不均，特高压电网是核心环节，特高压和电力联动性强，会后，资金的共识度很高。我们筛选了一份《特高压建设提速主题投资报告》长按识别下方二维码进入公众号首页，回复“名单”领取。（注意：不是在文章底部留言）
