新世界发展(00017.HK)公布置换部分现有永续债券及票据的交换要约初步早期结果，截至美国纽约时间昨日(17日)下午5时的撤回截止限期，旗下5笔有担保优先永续债券已有约20.9亿美元本金额持有人提交有效的交换指示；而另外6笔於2027年至2031年到期的有担保票据，则接获逾1.37亿美元本金额持有人提出有效交换要约。

新世界预期，交换要约一旦於早期付款日、即预计为11月20日完成，集团将即时降低负债比率，永续证券及优先票据本金额可分别净减少约10.2亿美元及2,990万美元，有助改善债务期限结构、提升资产负债表灵活性及流动性，巩固整体财务状况。

新发行的永续债及票据合计本金金额将不超过19亿美元，集团表示，若最终接纳总金额超过上限，将按比例接纳置换。集团预料将於今日(18日)或前后公布最终提前投标结果及承约详情，预计是次置换的最低参与条件将获满足。

另外，新永续债及票据发行人亦宣布，基础现有永续证券交换对价及基础现有票据交换对价将调整至，等同於相关提前现有永续证券交换对价及相关提前现有票据交换对价的金额。(gc/w)~

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