大盘全天冲高回落,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.11%,深成指涨0.36%,创业板指涨0.8%。总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额9618亿,较上个交易日放量1416亿。
盘面上,AI概念股持续活跃,其中CPO方向维持强势,腾景科技20CM涨停,剑桥科技、华工科技涨停;多模态概念股大涨,声迅股份、苏州科达、网达软件涨停。半导体板块表现活跃,则成电子30CM涨停,赛微电子、海光信息、中微半导等多股大涨。燃气股震荡走强,南京公用、胜通能源涨停。下跌方面,地产股集体调整,新黄浦等多股跌超5%。此外高位股继续退潮,江苏舜天、中广天择、昂立教育等跌停。板块方面,CPO、多模态、MR、半导体等板块涨幅居前,纺织、贸易、养殖、房地产等板块跌幅居前。
北向资金全天净买入4.6亿元,其中沪股通净卖出9.62亿元,深股通净买入14.22亿元。
消息面:
1、摩根士丹利A股指数基金宣布自购至多20%流通股
摩根士丹利中国A股指数基金(CAF)12月8日凌晨宣布自购至多20%的流通股,按最新收盘价约合5100万美元。此次自购将于2024年1月22日开始,并在2024年2月20日前结束。CAF盘后大涨7%。注:基金官网显示,截至今年10月底,CAF的最大持仓包括贵州茅台(600519)、长江电力(600900)、格力电器(000651)、招商银行等。
2、碳酸锂“剧情”急转,有期权罕见暴涨400倍!广期所又出手
据证券时报,12月7日,一路阴跌的碳酸锂期货突然涨停,以LC2401-C-96000为代表的碳酸锂期权更是上演“末日轮”、盘中暴涨数百倍,引发市场关注。比期货涨停更令人惊叹的是,部分碳酸锂虚值看涨期权在最后交易日上演了罕见的“末日轮”。成交最为活跃的LC2401-C-96000合约一度从最低10元涨至最高4240元,盘中暴涨424倍。按收盘价4170元计算,较前日结算价上涨463.51%。分析人士指出,市场超跌修复、投机空头获利了结,或是碳酸锂期货上涨主因,而部分期货空头涨停后无法平仓、选择买入虚值看涨期权对冲,则造成了相关期权的异动。
3、腾讯大股东Prosus再减持51.35万股腾讯股份,持股比例降至24.99%
交易所监管文件显示,腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus继续实施回购计划,于12月7日出售了51.35万股腾讯普通股,使其对腾讯的持股比例降至24.99%。(界面新闻)
4、刘烈宏:国家数据局将落实产权分置制度
据新京报.贝壳财经,12月8日,在第二届数字政府建设峰会开幕式上,国家数据局局长刘烈宏表示,国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用,加快数据市场化配置改革。其中提到,要落实产权分置制度,明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,厘清数据供给、使用、管理的权责义务,探索公共数据产品和服务的价格形成机制,让公共数据“供得出”。
5、新加坡金管局和中国人民银行将允许两国旅客使用数字人民币
据新京报.贝壳财经,新加坡金融管理局(MAS)宣布了新的数字金融和资本市场举措,以扩大与中国的金融合作。举措包括中国和新加坡之间的跨境数字人民币试点。这亦是第一个宣布此举措的主权国家。
6、温州:探索“房票”用于购房首付推行企业“白名单”机制
温州市发布《温州市住建局关于进一步优化房地产市场平稳健康发展的若干政策》。文件提出,温州市将探索“房票”用于购房首付。房票记载人购买新建商品住房时,其持有的“房票”可以抵首付。推行企业“白名单”机制。对列入“白名单”的优质房企(含本市国企)给予支持,包括其开发项目的重点监管资金总额可适当下调,最低不少于工程预算清册总额的100%。加大缴存职工家庭改善型住房支持力度,购买家庭第二套住房,申请个人住房公积金贷款的,贷款最低首付款比例40%下调为30%。
7、“量化一姐”放宽限购?公司回应:基于市场信心,战略性积极看多后市
据中证报,近日,由国金基金马芳管理的国金量化精选和国金量化多策略限制申购金额均由此前的1万元调整至100万元。对此,国金基金表示,上述两只产品一定程度上放宽限额的原因主要有两方面:一是目前市场六重底已现,基于对市场的信心,战略性积极看多后市;二是基于产品的投资目标,国金量化策略一直以来把获取相对稳健的超额收益作为投资目标,此前国金公募量化产品管理规模趋近于内部设置的观测阈值,公司采取了限购金额的措施。经过一段时间的观察,目前国金公募量化产品稳健性较好,可以一定程度上放宽限购金额,管理人将持续观测规模变化情况下策略的超额收益表现。国金公募量化基金策略容量较大,目前规模增长变化在策略容纳范围之内。
8、台积电11月销售额2060.3亿元新台币
台积电11月销售额2060.3亿元新台币,同比下降7.5%。今年以来销售额为1.99万亿新台币,同比下降4.1%。
投资建议
渤海证券指出,未来两周将进入到政策观察阶段,中央经济工作会议将定调明年的政策方向,并带来市场信心的重要重建契机。除此之外,监管能否在引入中长期资金等方面有更多的增量动作落地,也对市场信心的恢复有较大帮助。而未来一阶段市场的主要风险则来自于经济数据对未来基本面预判的影响,以及北上资金的扰动等。短期而言市场处在机遇与风险并存的阶段,总体上机遇大于风险。
行业配置方面,面对存量筹码的消化压力,行业层面或仍以博弈性机会为主,可沿着以下两条主线进行关注,一是产业趋势催化下的主题性博弈机会,可关注:(1)AI模型由云向端,供给创新开启需求新周期下,以电子行业为核心的TMT板块;(2)汽车行业变革下半场——智能化驱动下的汽车行业。二是监管定调下的政策博弈机会,可关注:(1)活跃资本市场及打造一流投行逐步推进下的券商行业;(2)地产投资下行承压,“三大工程”逐步推进下的“地产链”。此外,还可关注具备底部反转条件,静待催化下的医药行业。
九方智投贺国庆(登记编号:A0740622100001);以上代表个人观点,仅供教学参考,不作为买卖依据,据此操作风险自负