┃环球视野
►美股：美股上周五收高。但三大股指上周均录得跌幅，结束了此前连续九周上涨的连胜纪录。美国12月非农就业数据远超预期、薪资加速增长，使美联储最早在3月份降息的可能性大幅下降。截至收盘，标普500指数涨0.18%，纳斯达克指数涨0.09%，道琼斯指数涨0.07%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.80%。
►黄金：上周五，COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.01%，报2049.8美元/盎司。
►原油：上周五，WTI 2月原油期货收涨2.24%，报73.81美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.51%，报78.76美元/桶。
┃宏观聚焦
1、全国政协经济委员会：预计2023年经济增长、新增就业等指标能实现全年预期目标；价格涨幅低于预期目标，主要是受到猪肉等食品价格下降的影响，长期看，我国将实现价格总体平稳温和上涨的趋势。
2、国务院：印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》。完善国有资本收益上交机制，扩大国有资本经营预算覆盖范围。提升国有资本经营预算支出效能，优化支出结构，聚焦关键领域和薄弱环节，增强对国家重大战略任务的财力保障。完善国有资本经营预算管理工作，完善预算编报，按照收支平衡的原则，提高国有资本经营预算草案编制质量。
3、央行：2024年要综合运用多种货币政策工具，货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。注重新增信贷均衡投放，提高存量资金使用效率，进一步优化信贷结构，确保社会融资规模全年可持续较快增长。价格上，兼顾内外均衡，促进社会综合融资成本稳中有降。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
┃产业要闻
1、国常会关注银发经济，医疗服务需求有望提升。1月5日的召开国常会研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，提出要充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大;要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题，让老年人安享幸福晚年。机构指出，老龄化将带来医疗支出的大幅提升及疾病谱的变迁，急剧增多的疾病治疗及产品升级需求将为新一代大单品的孕育提供土壤。关注骨质疏松及关节类疾病、康复等预防需求等一系列与老龄化相关的需求，将带来相关医疗服务一系列投资机会。上市公司中，A股相关概念股主要有春立医疗(688236)、三星医疗(601567)等。
2、两部门发文，加强金融支持住房租赁市场发展。中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。其中提出，信贷市场主要满足各类主体开发建设、购买租赁住房，以及住房租赁企业流动性和日常运营需求。资本市场侧重于发展住房租赁长期投融资工具。支持发放住房租赁经营性贷款。鼓励商业银行积极探索适合住房租赁相关企业需求特点的金融服务模式和金融产品，向住房租赁企业、住房租赁经纪机构、住房租赁管理服务平台等提供开户、结算、咨询、现金管理等综合性金融解决方案。我国房地产行业进入存量阶段，住房租赁需求旺盛，加之一系列“租售并举”政策的出台对于住房租赁市场的引导，以及金融领域的资金支持，我国住房租赁市场被迅速激活。上市公司中，A股相关概念股主要有天健集团（000090）、新黄浦（600638）等。
3、多地掀起重大项目“开工潮”，大基建集中发力。2024年伊始，多地敲定一季度乃至全年重大项目。据不完全统计，目前，上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广东等地已举办重大项目集中开工活动。从各地1月的政府投资推进情况看，早谋划、早投资、早见效的靠前投资作用明显。一大批基础设施、公共服务、新技术产能项目将陆续落地，为实现今年一季度经济“开门红”和全年经济稳定增长打下良好基础。重大项目的密集开工传递出今年政府大力推动经济恢复的决心，将通过产业链传导为相关企业带来更多新订单。经历2023年下半年持续回调后，建筑股估值水平已经回落至历史低位；叠加险资举牌呈现回暖趋势，环保、新能源、基建等与国家战略相匹配的行业成为险资举牌的新风向，同时“中特估”对应的央国企股票高分红、低估值、低波动的属性恰好适配了保险资金的配置需求。上市公司中，A股相关概念股有中国交建（601800）、中国建筑（601668）等。
4、华为将举办鸿蒙重要活动，原生应用开发进入良性循环。1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。余承东曾表示，今年会是鸿蒙关键的一年，加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。机构表示，随着HarmonyOS NEXT在2024年第一季度面向所有开发者开放，并不再兼容安卓，华为将打造鸿蒙原生生态。鸿蒙原生应用将提升用户的使用体验，吸引用户加入鸿蒙生态，并将打破Android和ioS的垄断打造国产操作系统的新生态。上市公司中，A股相关概念股主要有润和软件(300339)、软通动力(301236)等。
5、我国第三代自主超导量子计算机上线，产业链公司受关注。据媒体报道，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”于1月6日9时，在本源量子计算科技（合肥）股份有限公司上线运行。据了解，该量子计算机搭载72位自主超导量子芯片“悟空芯”，是目前先进的可编程、可交付超导量子计算机。科研人员介绍，超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机。国际上，IBM与谷歌量子计算机均采用超导技术路线。据介绍，超导量子计算机是基于超导电路量子芯片的量子计算机，“本源悟空”匹配了本源第三代量子计算测控系统“本源天机”，真正落地了量子芯片的批量自动化测试，量子计算机的整机运行效率大大提升。上市公司中，A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。
6、我国将强化管理消耗臭氧层物质，制冷剂供应有望趋紧。《国务院关于修改《消耗臭氧层物质管理条例》的决定》日前公布。其中提出，不再保留“对臭氧层有破坏作用”的限定性表述，以便将氢氟碳化物纳入受控清单;并规定生产、使用消耗臭氧层物质数量较大，以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位，应当安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。机构认为，氢氟碳化物广泛用于家用制冷、汽车空调、工商制冷、消防、泡沫和气雾剂等行业，是消耗臭氧层物质的主要替代品之一，其全球变暖潜能值(GWP)是二氧化碳的几十倍甚至上万倍。在配额制下，三代制冷剂实际供应或有所偏紧，企业经营策略将由份额导向转为盈利导向，产品价格及盈利中枢有望抬升。上市公司中，A股相关概念股主要有巨化股份(600160)、三美股份(603379)等。
┃公告淘金
祥鑫科技(002965)于2023年四季度获得客户项目定点，预计总额为49亿至50亿元，其中项目周期1年至5年的预计为45亿至46亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。
科达利(002850)拟不超过12亿元在深圳市龙华区投建“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”，主要生产新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约33亿元。
宇通客车(600066)预计实现净利润14亿至9亿元，同比增加85%至150%，因受益于海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，公司出口业务持续发力，出口销量实现大幅增长;同时国内旅游客运等市场需求恢复，推动客车市场需求增加，公司国内销量实现增长。
中科江南(301153)机构调研表示，公司开发推的会计电子证照是全国首个基于电子营业执照进行身份验证和电子签名的第三方数字函证平台。公司日前中标了商标注册与管理平台应用软件开发项目，今后将以此为契机，研究探索电子商标在网上商城、采购平台、电商平台等数字经济应用场景下的产品鉴别、商品流通、品牌授权及保护。
埃斯顿(002747)机构调研表示，公司作为国产工业机器人龙头企业，肩负着引领传统行业智能转型升级的重任。控股子公司在去年底引入了通用技术高端装备基金和国家制造业基金，有望借助国家级基金的平台优势获取优质的产业资源，形成资本与产业链的协同效应。今后公司还将持续推动点焊机器人产品在整车的应用，力争与更多汽车行业的客户形成业务合作。
科蓝软件（300663）官微消息，公司将推出鸿蒙原生版手机银行先峰计划，打造行业标杆试点案例，并将于今年3月启动全国交付，积极推进金融机构鸿蒙原生APP项目，为构建移动金融国产生态体系助力。
美格智能（002881）5G RedCap模组SRM813Q通过广东联通5G创新实验室测试认证，充分验证SRM813Q系列模组已经具备了成熟的商用能力，将为智慧工业、安防监控、智慧矿山、能源电力、可穿戴设备等行业带来更具性价比的5G部署方案。
┃资金观市
1）北向资金动向：1月5日净买入19.92亿元。格力电器、招商银行、贵州茅台分别获净买入4.06亿元、2.85亿元、1.17亿元。五粮液净卖出额居首，金额为2.12亿元。
2）龙虎榜机构动向：1月5日，机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中6股被机构净买入，国际复材被净买入最多，为5313万元。
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