中源协和细胞基因工程股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称:中源协和细胞基因工程股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:中源协和
股票代码:600645
信息披露义务人:富策产业投资(天津)有限公司
住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室
通讯地址:天津市津南区领世郡普霖花园245号
权益变动性质:增加
一致行动人(一):深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
通讯地址: 深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋1102
权益变动性质:股份数量不变
一致行动人(二):北京银宏春晖投资管理有限公司
住所:北京市丰台区菜户营东街363号一层120室
通讯地址:北京市丰台区南方庄一号院2号楼11层
权益变动性质:股份数量不变
签署日期:2022年11月8日
1信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在中源协和细胞基因工程股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书出具日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中源协和细胞基因工程股份有限公司中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准,其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六
条规定情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2目录
释义....................................................5
第一节信息披露义务人介绍..........................................6
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况.................................6
二、信息披露义务人及其一致行动人的产权控制关系...............................7
三、信息披露义务人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说
明....................................................11
四、信息披露义务人的主要业务及最近三年的主要财务状况...........................18
五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚
信记录..................................................20
六、信息披露义务人及其一致行动人主要管理人员情况.............................20
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人、信息披露义务人的一致行动人拥有境内、
外其他上市公司5%以上股份及其他持股5%以上金融机构的情况........................20
八、信息披露义务人的一致行动关系.....................................22
第二节本次权益变动决定及目的.......................................23
一、本次权益变动的目的..........................................23
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份..................23
三、信息披露义务人对本次权益变动的决策程序................................23
第三节本次权益变动的方式.........................................24
一、本次权益变动的方式..........................................24
二、信息披露义务人及其一致行动人持股情况及拥有权益情况的变化.......................25
三、信息披露义务人及其一致行动人在公司中拥有权益的股份的权利限制情况...................26
四、本次权益变动所涉主要协议及相关承诺..................................26
第四节资金来源..............................................31
一、本次权益变动所支付的资金总额.....................................31
二、本次权益变动的资金来源及声明.....................................31
三、本次权益变动资金的支付方式......................................31
第五节后续计划..............................................32
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划...32
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合
作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划..............................32三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划...........................32
四、对上市公司章程修改的计划.......................................32
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划..............................32
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...................................33
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................33
3第六节对上市公司的影响分析.......................................34
一、对上市公司独立性的影响........................................34
二、本次股权转让完成后的同业竞争情况...................................35
三、本次权益变动后的关联交易情况.....................................36
第七节与上市公司间的重大交易.......................................38
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况................................38
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易............................38
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......................38
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排.....................38
第八节前六个月买卖上市公司股票的情况...................................39
一、信息披露义务人及一致行动人持有及买卖上市公司股份的情况........................39
二、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及直系亲属买卖上市公司股份的情况.....39
第九节信息披露义务人的财务资料......................................40
一、信息披露义务人的财务资料.......................................40
二、一致行动人的财务资料.........................................45
第十节其他重大事项............................................53
第十一节备查文件.............................................54
一、备查文件目录.............................................54
二、上述文件备查地点...........................................54
信息披露义务人声明............................................55
信息披露义务人之一致行动人声明......................................56
信息披露义务人之一致行动人声明......................................57
财务顾问声明...............................................58
附表:详式权益变动报告书附表.......................................62
4释义
本报告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
信息披露义务人、富策天津指富策产业投资(天津)有限公司富策天津控股股东、富策控 富 策 控 股 有 限 公 司 ( WEALTH STRATEGY指股 HOLDING LIMITED)富策天津实际控制人指龚虹嘉
上市公司、中源协和指中源协和细胞基因工程股份有限公司德源健康指天津德源健康管理有限公司红磡投资指天津红磡投资发展股份有限公司富策天津一致行动人
指深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)
(一)、嘉道成功嘉道谷投资指深圳嘉道谷投资管理有限公司富策天津一致行动人指北京银宏春晖投资管理有限公司
(二)、银宏春晖西藏天珺指西藏天珺生物科技有限公司永泰红磡指永泰红磡控股集团有限公司《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益本报告书指变动报告书》
富策产业投资(天津)有限公司受让天津红磡投资
本次权益变动、本次交易指发展股份有限公司、韩月娥持有的天津德源健康管
理有限公司合计49.00%股权信息披露义务人与天津红磡投资发展股份有限公
《股权转让协议》指司、韩月娥分别签署的《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所财务顾问指东方证券承销保荐有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》、《收购指《上市公司收购管理办法》办法》
元、万元指人民币元、人民币万元
注:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。
5第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
(一)信息披露义务人
截至本报告书签署日,信息披露义务人的基本情况如下:
企业名称富策产业投资(天津)有限公司
企业类型有限责任公司(港澳台法人独资)
统一社会信用代码 91120118MA81XPUH0K法定代表人龚虹嘉注册资本60000万美元
成立日期2022-05-05
营业期限2022-05-05至2052-05-04
天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办
注册地址公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分
公司托管第6189号)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,经营范围凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)通讯地址天津市津南区领世郡普霖花园245号
(二)信息披露义务人的一致行动人
截至本报告书签署日,信息披露义务人的一致行动人为深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)、北京银宏春晖投资管理有限公司,其基本情况如下:
1、一致行动人(一)
企业名称深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)企业类型有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5EPCR778执行事务合伙人深圳嘉道谷投资管理有限公司注册资本400000万元人民币
成立日期2017-08-22
6营业期限2017-08-22至2032-08-22
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围投资咨询(不含限制项目);创业投资业务
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋通讯地址
1102室
2、一致行动人(二)
企业名称北京银宏春晖投资管理有限公司企业类型其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110106061301560E法定代表人姜巍注册资本5000万元人民币
成立日期2013-01-06
营业期限2013-01-06至2043-01-05注册地址北京市丰台区菜户营东街363号一层120室投资管理与咨询服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺经营范围投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)通讯地址北京市丰台区南方庄一号院2号楼11层
二、信息披露义务人及其一致行动人的产权控制关系
(一)信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系结构图
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人股权结构图如下:
7本次权益变动信息披露义务人富策天津之实际控制人为上市公司实际控制人龚虹嘉先生。嘉道成功为陈春梅、龚虹嘉夫妇实际控制的企业,并通过西藏天珺生物科技有限公司(以下简称“西藏天珺”)持有银宏春晖95%的权益。根据《收购管理办法》规定,富策天津与嘉道成功、银宏春晖在本次权益变动中系一致行动人。
本次权益变动前,信息披露义务人富策天津未直接持有中源协和股份。信息披露义务人之一致行动人嘉道成功为上市公司控股股东,直接持有中源协和
44943820股,占中源协和总股本的9.60%,并通过表决权委托获得公司股份
32723260股,合计可支配表决权对应公司股份77667080股,占上市公司总股
份的16.60%;银宏春晖持有中源协和股份5761349股,占中源协和总股本的
1.23%。嘉道成功、银宏春晖合计拥有83428429股中源协和股份的表决权,占
中源协和总股本的17.83%。
(二)富策天津控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日,富策天津的控股股东为富策控股有限公司,实际控制人为龚虹嘉先生,其基本情况如下:
8企业中文名称富策控股有限公司
企业英文名称 WEALTH STRATEGY HOLDING LIMITED企业类型私人公司注册编号2156035法定代表人龚虹嘉注册资本100港币
成立日期2014-10-15
营业期限/
ROOM 2502 25/F WAH HING COMMERCIAL
注册地址 BUILDING 283 LOCKHART ROAD WANCHAI
HONG KONG经营范围投资业务与咨询服务
富策控股持有富策天津100%股权,富策控股由富策集团有限公司100%持有,富策集团有限公司为龚虹嘉先生100%持有,因此龚虹嘉先生为富策天津的实际控制人。
龚虹嘉先生的基本情况如下:
姓名龚虹嘉国籍中国香港是否取得其他国是家或地区居留权
现任中源协和董事长、富策产业投资(天津)有限公司执行董事、富
荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技
有限公司董事会主席、北京富年科技有限公司董事长、上海富瀚微电
子股份有限公司董事、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股
有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公
司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)执行事务合伙人
委派代表、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技
有限公司董事、武汉优信技术股份有限公董事、清科管理顾问集团有
主要职业及职务限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业(有限合伙)执行事务
合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)执行事务合伙
人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管
理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理
有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工
程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事、北京果壳
宇宙教育科技有限公司董事、广州市富年电子科技有限公司董事长、
天津德源健康管理有限公司董事、永泰红磡控股集团有限公司副董事
长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司
9董事、山东扁鹊中医药健康产业集团有限公司董事、江西科骏技术有
限公司董事、合源生物科技(天津)有限公司董事。
龚虹嘉、陈春梅夫妇于2021年5月24日,通过其控制的四川嘉道博过去10年曾控股文生态科技有限公司(简称“嘉道博文”),参与成都天翔环境股份有的其他境内外上限公司(简称“天翔环境”;已于2021年8月30日退市并摘牌,[300362市公司情况天翔退])重整投资,且嘉道博文成为天翔环境之第一大股东(控股股东)。
(三)一致行动人的股权及控制关系
1、一致行动人(一)——嘉道成功
截至本报告书签署日,嘉道成功的合伙人基本情况如下:
序号姓名/名称持股比例身份证号/统一社会信用代码住址
1陈春梅99.975%44010219650704****广州市天河区******
深圳市前海深港合作
2 嘉道谷投资 0.025% 91440300319477564C 区前湾一路 1 号 A 栋
201室
截至本报告签署之日,嘉道谷投资为嘉道成功的执行事务合伙人、普通合伙人;陈春梅为嘉道成功的有限合伙人。龚虹嘉为执行事务合伙人委派代表,与陈春梅系夫妻关系。
根据《深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)之合伙协议》的相关内容,嘉道谷投资为嘉道成功的普通合伙人并授权执行合伙事务,为嘉道成功的执行事务合伙人,其他合伙人不执行合伙企业事务。嘉道谷投资作为执行事务合伙人,负责合伙企业的日常运营,对外代表合伙企业。陈春梅女士直接持有嘉道谷投资
86.667%的份额,龚虹嘉为嘉道谷投资的法定代表人、总经理,陈春梅、龚虹嘉
夫妇为嘉道谷投资的实际控制人。
2、一致行动人(二)——银宏春晖
截至本报告书签署日,银宏春晖的基本情况如下:
持股序号名称认缴出资额统一社会信用代码住址比例西藏自治区拉萨经济
1 西藏天珺 9500 万元 95% 91540091MA6T1HY88Q 技术开发区金珠西路
158 号阳光新城 A 区 1
10持股
序号名称认缴出资额统一社会信用代码住址比例
栋3单元2-2号天津开发区黄海路8号
2 永泰红磡 500 万元 5% 91120000103105040B
海盈公寓-2405
截至本报告签署之日,信息披露义务人之一致行动人嘉道成功持有西藏天珺
90.9091%的股权,陈春梅女士持有西藏天珺9.0909%股权,合计间接控制银宏春
晖95%的权益。
(四)信息披露义务人及其一致行动人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日,龚虹嘉持有信息披露义务人富策天津100%的权益,龚虹嘉为富策天津的实际控制人。陈春梅持有一致行动人嘉道成功99.975%的出资比例,且其持有嘉道成功执行事务合伙人、普通合伙人嘉道谷投资86.667%的出资比例;龚虹嘉为嘉道成功之执行事务合伙人委派代表,与陈春梅系夫妻关系,故陈春梅、龚虹嘉夫妇为嘉道成功实际控制人。此外,陈春梅、龚虹嘉夫妇通过西藏天珺持有银宏春晖95%的权益,因此,陈春梅、龚虹嘉夫妇亦为一致行动人银宏春晖的实际控制人。
三、信息披露义务人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明
(一)信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业基本情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人控制的核心企业基本情况如下:
注册资本投资比例
序号公司名称主要业务/经营范围(万元)(%)
一般项目:煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销天津富策能源有200000万1100%售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自限公司元人民币主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
11注册资本投资比例
序号公司名称主要业务/经营范围(万元)(%)
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务),企业管理,商务咨询、企业管理咨询、酒店管理咨询,物业管嘉道医养健康管
94500万理,金属材料、木材、建筑装潢材料、钢材、纺织品、
2理(上海)有限74.0741%元人民币日用百货的销售,从事货物与技术的进出口业务。(除公司
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)实业投资,资产管理,养老服务(不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性许可事项),健身服务,投资管理及咨询、商务咨询、企业管理咨询、酒店管理上海红峪投资有6600万元
374.0741%咨询(以上咨询均除经纪),企业兼并收购,建筑装饰
限公司人民币
建设工程专项设计,物业管理,园林绿化,金属材料、木材、建筑装潢材料、钢材、纺织品、日用百货的销售,从事货物与技术的进出口业务。
上海钰群健康管200万元
474.0741%营养健康咨询服务。
理有限公司人民币上海朗目企业管100万元
574.0741%企业管理咨询。
理有限公司人民币上海新浦江耆乐
50万元人
6园养老院有限公74.0741%养老机构业务。
民币司上海程家桥耆乐
50万元人
7园养老院有限公74.0741%养老机构服务。
民币司天津市鸿泰乐尔30万元人养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
8之家养老服务有74.0741%民币后方可开展经营活动)限公司
营利性医疗机构;养老服务业务,为老年人提供社区上海鸿泰护理院100000万
951.8519%托养、居家照护等社区养老服务;营养健康咨询服务;
有限公司元人民币餐饮服务。
上海璟润养老院50万元人养老机构业务(为老年人提供集中居住和照料护理等
1074.0741%有限公司民币服务)。
天津市南开区鸿30万元人养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
11泰乐尔之家养老74.0741%民币后方可开展经营活动)有限公司
12注册资本投资比例
序号公司名称主要业务/经营范围(万元)(%)
一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资
金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管天津东华永泰资理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会
124612万12产管理合伙企业99.92%完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经元人民币(有限合伙)批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
注:投资比例为逐级持股比例穿透相乘后计算得出。
截至本报告书签署之日,一致行动人嘉道成功控制的除中源协和以外的核心企业基本情况如下:
注册资本投资比例序号公司名称主要业务(万元)(%)健康咨询;保健用品销售;健康生物技术开发
与转让;休闲健身娱乐活动组织策划、体育活动组织策划;会议服务;展览展示服务;体育天津滨海健康产业管
14000.0099.75%用品零售兼批发;房屋租赁;以下限分支经营:
理有限公司
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医
疗器械、保健食品、健身器材、化妆品、日用百货零售。
天津津南红磡领世郡内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉、口腔科、
22200.0099.75%
医院有限公司中医科、医学影像科、医学检验科、健康体检。
嘉兴银宏德颐投资合
336100.0099.96%实业投资、投资管理、投资咨询。
伙企业(有限合伙)
西藏康泽投资有限公公司的经营范围为:对生物医药领域、新能源、
4500.0093.00%
司新材料的投资;会展会议服务。
西藏天珺生物科技有生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
511000.0090.91%
限公司转让、技术服务嘉兴银宏世华投资合
63860.0087.77%实业投资、投资管理、投资咨询。
伙企业(有限合伙)北京银宏财富投资管
71000.0085.72%投资管理;投资咨询。
理有限公司北京银宏春晖投资管
85000.0085.72%投资管理与咨询服务。
理有限公司天津耀利华夏科技有
9100.0085.72%技术研发、技术咨询相关服务。
限公司嘉兴宝来投资合伙企
105000.0085.72%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)
11嘉兴开宝投资合伙企10000.0085.72%实业投资、投资管理及相关咨询服务。
13注册资本投资比例
序号公司名称主要业务(万元)(%)业(有限合伙)嘉兴普霖投资合伙企
125000.0085.72%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴永淳投资合伙企
135100.0085.59%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)西藏银宏投资管理有
1415000.0085.43%创业投资;创业投资管理;经济信息服务。
限公司嘉兴凯来投资合伙企
1510100.0085.43%实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴银宏晋宝投资合
165000.0085.44%实业投资、投资管理、投资咨询。
伙企业(有限合伙)嘉兴银宏永浩投资合
173000.0085.72%实业投资、投资管理。
伙企业(有限合伙)天津新兆同城置业有
183000.0085.44%房地产开发,商品房销售,二手房销售。
限公司天津东信建材贸易有建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料
195000.0085.44%限公司销售。
生物技术、医药技术的技术服务、技术开发、技术成果转让;企业管理服务;医疗行业计算西藏银宏医疗科技有
205000.0086.11%机软硬件的技术开发;医疗器械、医药产品、限公司
信息产业技术研发、技术转让;接受企业委托
对企业收购、处置、资产重组策划。
嘉兴宝元投资合伙企
211780.0085.72%实业投资、投资管理及相关咨询服务。
业(有限合伙)上海钰群健康管理有
22200.0069.30%营养健康咨询服务。
限公司
天津银宏元初股权投受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相
231000.0085.72%
资基金管理有限公司关咨询服务。
天津永兴股权投资基受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相
241000.0085.72%
金管理有限公司关咨询服务。
融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁银宏(天津)融资租赁
2530000.0064.29%财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易
有限公司咨询和担保。
深圳市元康投资管理投资管理;投资兴办实业;投资咨询;投资顾
26500.0060.00%有限公司问。
银宏(天津)股权投资受托管理股权投资基金;从事投融资管理及相
275000.0085.7182%
基金管理有限公司关咨询服务嘉兴天珺投资管理有
28100.0085.7182%投资管理,投资咨询。
限公司
嘉兴银宏永平投资合实业投资(股权投资除外)、投资管理、投资
292000.0085.7182%
伙企业(有限合伙)咨询。
14注册资本投资比例
序号公司名称主要业务(万元)(%)嘉兴景福投资合伙企
3010300.0079.8262%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴通宝投资合伙企
315000.0085.7182%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)天津银宏连横投资管
32500.0090.0027%投资管理
理有限公司
注:投资比例为逐级持股比例穿透相乘后计算得出。
截至本报告书签署之日,一致行动人银宏春晖控制的核心企业基本情况如下:
注册资本序号公司名称投资比例主要业务(万元)北京银宏财富投资管
11000.00100.00%投资管理;投资咨询。
理有限公司天津耀利华夏科技有
2100.00100.00%技术研发、技术咨询相关服务。
限公司银宏(天津)股权投资受托管理股权投资基金;从事投融资管理
310000.00100.00%
基金管理有限公司及相关咨询服务嘉兴开宝投资合伙企
410000.00100.00%实业投资、投资管理及相关咨询服务。
业(有限合伙)嘉兴普霖投资合伙企
55000.00100.00%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴永淳投资合伙企
65100.0099.8522%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)西藏银宏投资管理有
715000.0099.6667%创业投资;创业投资管理;经济信息服务。
限公司嘉兴凯来投资合伙企
810100.0099.67%实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴银宏晋宝投资合
95000.0099.67%实业投资、投资管理、投资咨询。
伙企业(有限合伙)嘉兴银宏永浩投资合
103000.00100.00%实业投资、投资管理。
伙企业(有限合伙)天津新兆同城置业有
113000.0099.6717%房地产开发,商品房销售,二手房销售。
限公司天津东信建材贸易有建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材
125000.0099.6717%限公司料销售。
嘉兴宝元投资合伙企
131780.00100.00%实业投资、投资管理及相关咨询服务。
业(有限合伙)
生物技术、医药技术的技术服务、技术开
西藏银宏医疗科技有发、技术成果转让;企业管理服务;医疗行
145000.0099.00%
限公司业计算机软硬件的技术开发;医疗器械、医
药产品、信息产业技术研发、技术转让;接
15注册资本
序号公司名称投资比例主要业务(万元)
受企业委托对企业收购、处置、资产重组策划。
天津银宏元初股权投受托管理股权投资基金,从事投融资管理
151000.00100.00%
资基金管理有限公司及相关咨询服务。
天津永兴股权投资基受托管理股权投资基金,从事投融资管理
161000.00100.00%
金管理有限公司及相关咨询服务。
融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租银宏(天津)融资租赁
1730000.0075.00%赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁
有限公司交易咨询和担保。
深圳市元康投资管理投资管理;投资兴办实业;投资咨询;投资
18500.0070.00%有限公司顾问。
嘉兴天珺投资管理有
19100.00100.00%投资管理,投资咨询。
限公司
嘉兴银宏永平投资合实业投资(股权投资除外)、投资管理、投
202000.00100.00%
伙企业(有限合伙)资咨询。
嘉兴景福投资合伙企
2110300.0087.3883%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)嘉兴通宝投资合伙企
225000.00100.00%实业投资、投资管理、投资咨询。
业(有限合伙)天津银宏连横投资管
23500.0070.00%投资管理
理有限公司
注:投资比例为逐级持股比例穿透相乘后计算得出。
(二)信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业基本情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人之控股股东、实际控制人所控制的除中源协和、富策天津及通过前述企业间接控制的企业以外的核心企业及业务基本
情况如下:
注册资本投资比例序号公司名称主营业务(万元)(%)
1富荣科技有限公司1万港元100.00%投资管理。
7085.0798
2富年科技有限公司51.38%投资管理。
万港元
0.01万
3富策控股有限公司100.00%投资管理。
港元
0.0001万
4创嘉创投有限公司100.00%投资管理。
美元
16注册资本投资比例
序号公司名称主营业务(万元)(%)
北京富年科技有限手机软件技术、网络技术、视频软件技术开发;
52000.0040.55%
公司技术咨询;技术服务;技术转让。
广州市富年电子科软件开发;信息系统集成服务;销售本公司生
6535万美元51.38%
技有限公司产的产品。
一般经营项目是:计教育信息咨询、企业管理
咨询、企业营销策划(以上均不含限制项目);
算机软件、信息系统软件的开发、销售;进出
口及相关配套业务;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;通讯设备销售;网络设备销售;终端测试设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;信息技术咨询服务;会议及展览服深圳国腾安职业教10000万
7100.00%务;组织文化艺术交流活动;专业设计服务。
育科技有限公司美元
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:第二类医疗器械销
售;第三类医疗器械经营;住宅室内装饰装修。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般经营项目是:从事教育信息咨询,企业管理咨询,文化活动交流策划;教育领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务;教育培训;品牌策划;市场营销策划;企业形象深圳国匠云职业教策划;会务策划;公关策划;展览展示策划;
81000.0094.80%
育科技有限公司视觉设计、品牌形象设计;产品与包装设计;
网页设计;教学实训设备和电教器材、计算机
软硬件及辅助设备、自动终端产品的研发、销售;信息网络、电子科技、计算机、智能化科
技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与
17注册资本投资比例
序号公司名称主营业务(万元)(%)
技术服务;开发数据库软件及数据处理、数据产品;销售自行研发的产品及转让自有技术成果;计算机网络结构设计、综合布线施工,计算机网络安装、调试、维护;计算机系统集成;
教学设备及仪器的销售。
注:投资比例为逐级持股比例穿透相乘后计算得出。
四、信息披露义务人的主要业务及最近三年的主要财务状况
(一)信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的简要说明
截至本报告书签署之日,信息披露义务人富策天津主要业务系以自有资金从事投资活动、信息咨询服务等业务。信息披露义务人成立于2022年5月5日,其最近一期的主要财务数据情况如下:
单位:万元
项目2022.09.30/2022年三季度
总资产137527.91
净资产137495.35
营业收入-
净利润-4.65
资产负债率0.0237%
净资产收益率-0.0034%
注:上述财务数据未经审计。
(二)控股股东主要业务及最近三年财务状况的简要说明
截至本报告书签署之日,信息披露义务人的控股股东富策控股主要业务系投资业务与咨询服务。富策控股最近三年的主要财务数据情况如下:
单位:万元(港币)
项目2021.12.31/2021年度2020.12.31/2020年度2019.12.31/2019年度
总资产723700.36609730.97232944.18
净资产118294.91124394.75-225579.10
18营业收入---
净利润-6099.84349973.86-27568.83
资产负债率83.65%79.60%196.84%
净资产收益率-5.16%281.34%-
注:以上根据《香港会计师公会》颁布的香港中小型实体财务报告框架和财务报告准则编制,2021年未经审计,2020年及2019年经香港班利仕会计师事务所有限公司审计。
(三)一致行动人主要业务及最近三年财务状况的简要说明
截至本报告书签署之日,一致行动人嘉道成功主要业务系创业投资业务。嘉道成功最近三年的主要财务数据情况如下:
单位:万元
项目2021.12.31/2021年度2020.12.31/2020年度2019.12.31/2019年度
总资产378419.48270371.09186000.72
净资产278222.48186031.09175999.22
营业收入---
净利润-8.6131.86-24001.57
资产负债率26.48%31.19%5.38%
净资产收益率-0.0031%0.02%-12.77%
注:上述2019年、2020年及2021年的财务数据经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计。
截至本报告书签署之日,一致行动人银宏春晖主要业务系投资管理与咨询服务。银宏春晖最近三年的主要财务数据情况如下:
单位:万元
项目2021.12.31/2021年度2020.12.31/2020年度2019.12.31/2019年度
总资产72652.5568300.3172029.53
净资产4860.241367.901892.45
营业收入--3.32
净利润-1507.67-524.55-72.97
资产负债率93.31%98.00%97.37%
净资产收益率-31.02%-32.18%-3.78%
注:上述2019年、2020年及2021年的财务报表经天津市津华有限责任会计师事务所审计。
19五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内是否受过处罚、涉及的诉讼、仲
裁事项及诚信记录
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、信息披露义务人及其一致行动人主要管理人员情况长期居是否取得其他国家企业名称姓名性别国籍职务住地或地区的居留权龚虹嘉男中国香港执行董事香港是富策天津姜巍男中国经理中国否王岩男中国监事中国否执行事务合伙人嘉道成功龚虹嘉男中国香港香港是委派代表
姜巍男中国执行董事、经理中国否银宏春晖吴珊女中国监事中国否
截至本报告书签署日,上述人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人、信息披露义务人的一致行动人
拥有境内、外其他上市公司5%以上股份及其他持股5%以上金融机构的情况
(一)信息披露义务人拥有境内、外其他上市公司5%以上股份及其他持股5%以上金融机构的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人富策天津不存在拥有境内、外其他上市公司5%以上及其他持股5%以上金融机构的情况。
(二)信息披露义务人之控股股东拥有境内、外其他上市公司5%以上股份及其
他持股5%以上金融机构的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人之控股股东富策控股在境内、境外其它上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
20序号企业名称注册地注册资本持股比例主营业务
依托自主半导体 IP,上海市自由贸
芯原微电子(上为客户提供平台化、
易试验区春晓人民币4.98
1海)股份有限公8.40%全方位、一站式芯片
路289号张江亿元
司 定制服务和半导体 IP
大厦 20A授权服务
Genetron
Holdings Limited 癌症诊断与检测,癌2(泛生子基因开曼群岛4.53亿股5.20%症早期筛查,药物研(控股)有限公发服务。
司)
CASI
Pharmaceuticals 主要开发用于治疗癌Delaware(特
3 Inc.Limited 1360.61 万股 6.68% 症和炎症疾病的新一拉华州)
(CASI 制药公 代多机制药物。司)
除上述情况外,截至本报告书签署日,信息披露义务人之控股股东富策控股不存在拥有其他境内、外其他上市公司5%以上及持股5%以上金融机构的情况。
(三)实际控制人投资拥有境内、外其他上市公司5%以上股份及其他持股5%以上金融机构的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人之实际控制人龚虹嘉在境内、境外其它上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
序号企业名称注册地注册资本持股比例主营业务杭州海康威视数以视频技术为核心打
杭州市滨江区人民币94.33
1字技术股份有限10.20%造从研发、制造到营
阡陌路555号亿元公司销的完整价值链条。
依托自主半导体 IP,上海市自由贸
芯原微电子(上为客户提供平台化、
易试验区春晓人民币4.98
2海)股份有限公8.40%全方位、一站式芯片
路289号张江亿元
司 定制服务和半导体 IP
大厦 20A授权服务
Genetron
Holdings Limited 癌症诊断与检测,癌3(泛生子基因开曼群岛4.53亿股5.20%症早期筛查,药物研(控股)有限公发服务。
司)CASI Delaware(特 主要开发用于治疗癌
41360.61万股6.68%Pharmaceuticals 拉华州) 症和炎症疾病的新一
21序号企业名称注册地注册资本持股比例主营业务
Inc.Limited 代多机制药物。
(CASI 制药公司)
截至本报告书签署日,信息披露义务人实际控制人龚虹嘉的配偶陈春梅女士直接持有上海富瀚微电子股份有限公司(股票简称:富瀚微;股票代码:300613.SZ)
的股份数量为30707851股,占富瀚微总股本的比例为13.38%。
除上述情况外,陈春梅、龚虹嘉夫妇不存在拥有境内、外其他上市公司5%以上及其他持股5%以上金融机构的情况。
(四)信息披露义务人之一致行动人拥有境内、外其他上市公司5%以上股份及
其他持股5%以上金融机构的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人之一致行动人嘉道成功、银宏春晖不存在拥有境内、外其他上市公司5%以上及其他持股5%以上金融机构的情况。
八、信息披露义务人的一致行动关系本次权益变动信息披露义务人富策天津之实际控制人为上市公司实际控制人龚虹嘉先生。嘉道成功为陈春梅、龚虹嘉夫妇实际控制的企业,并通过西藏天珺持有银宏春晖95%的权益。
本次权益变动前,信息披露义务人富策天津未直接持有中源协和股份。信息披露义务人之一致行动人嘉道成功直接持有中源协和44943820股,占中源协和总股本的9.60%,通过表决权委托获得公司股份32723260股,合计可支配表决权对应公司股份77667080股,占上市公司总股份的16.60%;银宏春晖持有中源协和股份5761349股,占中源协和总股本的1.23%。
根据《收购管理办法》规定,富策天津与嘉道成功、银宏春晖在本次权益变动中系一致行动人。
22第二节本次权益变动决定及目的
一、本次权益变动的目的富策天津的实际控制人为知名投资人龚虹嘉先生。因对于公司所处的生命健康产业,以及公司精准医疗的发展战略十分认可,看好公司未来的发展前景;本次通过富策天津受让红磡投资、韩月娥持有的德源健康合计49.00%股权,龚虹嘉先生间接增持上市公司股份,以进一步促进公司的控制权稳定和健康发展。
本次股权转让后,陈春梅、龚虹嘉夫妇将通过德源健康控制上市公司
56787503股股份,其中,24064243股为拥有表决权的股份,占公司总股本5.14%。
同时,陈春梅、龚虹嘉夫妇通过嘉道成功、银宏春晖控制上市公司50705169股,通过表决权委托方式拥有32723260股股份的表决权(占上市公司总股本的
6.99%),合计占上市公司总股本的17.83%。本次股权转让后,陈春梅、龚虹嘉
夫妇合计控制上市公司107492672股股份,占上市公司总股本的22.97%。
本次权益变动完成后,上市公司控制权进一步巩固稳定,将有利于公司提升战略规划,大力发展“精准预防+精准检测+精准治疗”的产业链、促进细胞研发转化和产业化的进程,增强企业竞争力和可持续发展能力,从而提高上市公司质量,利于保障公司全体股东的权益。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署日,信息披露义务人无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。若信息披露义务人后续作出增持或处置上市公司股份的决定,将严格按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求,依法履行相关审批程序及信息披露义务。
三、信息披露义务人对本次权益变动的决策程序
2022年10月25日,富策天津召开股东会议,审议并通过了本次股权转让事项;2022年11月3日,富策天津与红磡投资、韩月娥分别签署了《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》。
23第三节本次权益变动的方式
一、本次权益变动的方式
信息披露义务人本次通过受让德源健康股权的方式,间接实现对上市公司权益的增持。
本次权益变动前,中源协和股东德源健康与股东李德福先生为一致行动关系,德源健康及其一致行动人李德福先生分别持有中源协和56787503股、290917股。其中,德源健康持有上市公司32723260股股份的表决权已委托给嘉道成功行使,占上市公司总股份数量的6.99%。德源健康及其一致行动人李德福先生合计拥有上市公司拥有表决权的股份数为24355160股,占公司股份总数的5.20%。
2021年12月14日,德源健康与嘉道成功签署《表决权委托协议》,德源健康不可撤销地授权嘉道成功作为其持有的中源协和32723260股股份(占总股本的6.99%)的唯一的、排他的代理人,将上述股权对应的表决权不可撤销地委托给嘉道成功行使。在接受德源健康表决权委托后,嘉道成功及其一致行动人银宏春晖拥有中源协和17.83%股份的表决权,德源健康拥有中源协和24064243股股份的表决权,占公司总股本5.14%。
2022年11月3日,富策天津与红磡投资、韩月娥分别签署了《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》,红磡投资将其持有的德源健康48.61%股权(对应德源健康25000万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益转让给富策天津,韩月娥女士将其持有的德源健康0.39%股权(对应德源健康200万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益转让给富策天津。富策天津成为德源健康的控股股东,并间接控制中源协和5.14%股份的表决权。
本次权益变动完成前,中源协和的实际控制人为陈春梅、龚虹嘉夫妇,合计持有上市公司17.83%权益(含表决权委托);本次权益变动完成后,富策天津通过受让德源健康49%股权的方式间接持有上市公司5.14%表决权股份,中源协和实际控制人仍为陈春梅、龚虹嘉夫妇,合计持有权益增加至22.97%。
24二、信息披露义务人及其一致行动人持股情况及拥有权益情况的变化
本次权益变动前,信息披露义务人富策天津未直接持有中源协和股份。信息披露义务人之一致行动人嘉道成功直接持有中源协和44943820股,占中源协和总股本的9.60%,通过表决权委托获得公司股份32723260股,合计可支配表决权对应公司股份77667080股,占上市公司总股份的16.60%;银宏春晖持有中源协和股份5761349股,占中源协和总股本的1.23%。嘉道成功及其一致行动人银宏春晖合计拥有83428429股中源协和股份的表决权,占中源协和总股本的
17.83%。
本次权益变动后,信息披露义务人通过获得德源健康49%股权的方式间接控制上市公司24064243股拥有表决权的股份,占公司总股本5.14%;一致行动人嘉道成功直接持有中源协和股份44943820股,通过表决权委托方式拥有
32723260股股份的表决权(占上市公司总股本的6.99%),合计占上市公司总
股本的16.60%;一致行动人银宏春晖持有中源协和5761349股,占总股本的
1.23%。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计拥有107492672
股中源协和股份的表决权,占中源协和总股本的22.97%。
三、本次权益变动所涉及股份的权利限制情况
本次权益变动为德源健康的股权变动调整,不涉及上市公司的股份变动。截至本报告书签署日,德源健康持有中源协和56787503股股份,其中,55810486股已质押。具体情况如下:
质押股数占上市公司股东名称质押方质押起始日质押截止日
(股)股份比例深圳嘉道成
功投资企业327232602021-04-282023-04-206.99%
(有限合伙)中国信达资天津德源健产管理上海
康管理有限54972262020-09-012023-08-271.17%自贸试验区公司分公司中国信达资
产管理上海175900002020-08-282023-08-273.76%自贸试验区
25质押股数占上市公司
股东名称质押方质押起始日质押截止日
(股)股份比例分公司
合计55810486--11.93%
四、信息披露义务人及其一致行动人在公司中拥有权益的股份的权利限制情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人之一致行动人嘉道成功直接持有的中源协和股份中44943820股,通过表决权委托方式拥有32723260股股份的表决权(占上市公司总股本的6.99%),合计占上市公司总股本的16.60%;其中,嘉道成功直接持有的中源协和股份中12700000股处于质押状态,占上市公司总股本的比例为2.71%。
除上述情况外,截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人持有中源协和的股份不存在其他被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。
五、本次权益变动所涉主要协议及相关承诺
(一)权益变动的基本情况富策天津于2022年11月3日与红磡投资、韩月娥分别签署了《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》,红磡投资将其持有的德源健康48.61%股权(对应德源健康25000万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益转让给富策天津,韩月娥女士将其持有的德源健康0.39%股权(对应德源健康200万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益转让给富策天津。其中,红磡投资持有的德源健康48.61%股权对应转让价格¥259577400.00元(大写:人民币贰亿伍仟玖佰伍拾柒万柒仟肆佰元整);韩月娥持有的德源健康0.39%股权对应转让
价格¥2082600.00元(大写:人民币贰佰零捌万贰仟陆佰元整)。
(二)股权转让协议的主要内容
A、红磡投资与富策天津签署的股权转让协议的主要内容
转让方:天津红磡投资发展股份有限公司
受让方:富策产业投资(天津)有限公司
26目标公司/公司:天津德源健康管理有限公司
第一条股权转让及转让价格1、各方一致同意,转让方将其持有的目标公司48.61%股权(对应转让方已实缴的目标公司25000万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益(以下称“标的股权”)按照本协议约定条件全部转让给受让方。
2、除本协议另有约定外,各方一致同意并确认:标的股权对应的完整股东权
利(包括但不限于表决权、分红权、知情权等法律法规规定以及目标公司章程约定的股东权利)以及目标公司虽经股东会决议分红但尚未分配的利润(如有),自本协议生效之日起即全部转归受让方享有,转让方对标的股权即不再享有任何权利。本协议生效之日起至标的股权交割日止的期间内、在受让方尚未被登记为持有目标股权的显名股东时,若目标公司召集、召开股东会会议的,转让方行使表决权前应征得受让方同意并按照受让方的意思表示进行表决。
第二条转让价款及支付
1、根据目标公司持有资产情况,综合目标公司存在的对外负债、对外担保、诉讼等情形,转让方与受让方一致同意以目标公司整体作价人民币53400万元作为标的股权转让价格的定价基准,即:标的股权转让价格为¥259577400.00元(大写:人民币贰亿伍仟玖佰伍拾柒万柒仟肆佰元整),受让方需为受让标的股权支付¥259577400.00元(大写:人民币贰亿伍仟玖佰伍拾柒万柒仟肆佰元整)股权转让价款。
2、转让方与受让方一致同意并确认:除本协议另有约定外,双方不得以任何
理由(包括但不限于目标公司拥有资产的价格发生变动、第三方发出更高价格的购买要约、目标公司收回对外债权、减少对外担保以及情势变更等任何理由)要
求对标的股权转让价格进行调整;上述股权转让价格为含税价格,转让方就转让标的股权所需支付/承担的全部税费已包含在股权转让价款内,转让方应自行承担标的股权转让所产生的税费,并按照国家税收征管法律、法规之规定进行纳税申报、缴纳。若转让方未来发生因转让标的股权导致的税款追收追缴情形,转让方应自行承担相关补缴义务,该等义务/责任与受让方无关。
273、各方一致同意,转让方及目标公司应在本协议生效之日起20日内完成标
的股权转让工商变更登记,将受让方登记为目标公司在市场和质量监督管理局登记在册的、持有标的股权的显名股东。届时,转让方、受让方应当根据工商变更登记的要求,积极配合签署有关文件、提供相关资料,以协助目标公司尽快办理完毕变更登记手续。
第六条违约
1、一方未全面履行本协议项下其应履行的各项义务,或违反其在本协议项下
作出的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应向对方承担违约责任,每违约一项按照股权转让价款的5%标准支付违约金。如违约金不足以赔偿给守约方造成的损失,违约方还应继续赔偿给守约方造成的损失。
第八条争议解决
1、本协议履行过程中如发生任何争议,应首先由双方通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均可以将争议提交合同签订地有管辖权的法院进行诉讼。
第九条其他
3、本协议经各方有效签署后于首页所载日期生效。本协议一式肆份,协议各
方各执壹份,壹份用于办理变更登记手续使用,每份具有同等法律效力。
B、韩月娥与富策天津签署的股权转让协议的主要内容
转让方:韩月娥
受让方:富策产业投资(天津)有限公司
目标公司/公司:天津德源健康管理有限公司
第一条股权转让及转让价格1、各方一致同意,转让方将其持有的目标公司0.39%股权(对应转让方已实缴的目标公司200万元人民币注册资本)及对应的全部股东权益(以下称“标的股权”)按照本协议约定条件全部转让给受让方。
第二条转让价款及支付
281、根据目标公司持有资产情况,综合目标公司存在的对外负债、对外担保、诉讼等情形,转让方与受让方一致同意以目标公司整体作价人民币53400万元作为标的股权转让价格的定价基准,即:标的股权转让价格为¥2082600.00元(大写:人民币贰佰零捌万贰仟陆佰元整),受让方需为受让标的股权支付¥2082600.00元(大写:人民币贰佰零捌万贰仟陆佰元整)股权转让价款。
协议其他主要条款同“红磡投资与富策天津签署的股权转让协议的主要内容”。
(三)本次股权转让完成后公司的控制权情况
本次股权转让事宜完成前后权益变化情况如下:
股权转让前股权转让后股东名称可支配表决权对应股可支配表决权可支配表决权对应股可支配表决权数(股)比例数(股)比例
富策天津00%240642435.14%
449438209.60%449438209.60%
嘉道成功3272326032723260
6.99%6.99%(表决权委托)(表决权委托)
银宏春晖57613491.23%57613491.23%
小计8342842917.83%10749267222.97%
注:各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
本次权益变动前,信息披露义务人富策天津未直接持有中源协和股份。信息披露义务人之一致行动人嘉道成功为上市公司控股股东,直接持有中源协和
44943820股,占中源协和总股本的9.60%,通过表决权委托获得公司股份
32723260股,合计可支配表决权对应公司股份77667080股,占上市公司总股
份的16.60%;银宏春晖持有中源协和股份5761349股,占中源协和总股本的
1.23%。嘉道成功及其一致行动人银宏春晖合计拥有83428429股中源协和股份
的表决权,占中源协和总股本的17.83%。
本次权益变动后,信息披露义务人通过受让德源健康49%股权的方式间接控制上市公司24064243股拥有表决权的股份,占公司总股本5.14%;一致行动人嘉道成功直接持有中源协和股份44943820股,通过表决权委托方式拥有
32723260股股份的表决权(占上市公司总股本的6.99%),合计占上市公司总
29股本的16.60%;一致行动人银宏春晖持有中源协和5761349股,占总股本的
1.23%。本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人合计拥有107492672
股中源协和股份的表决权,占中源协和总股本的22.97%。
本次权益变动前后,上市公司实际控制人均为陈春梅、龚虹嘉夫妇,上市公司实际控制人未发生变化。
30第四节资金来源
一、本次权益变动所支付的资金总额
根据《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》约定,富策天津受让红磡投资、韩月娥合计持有德源健康49%的股权及对应的全部股东权益,所支付的金额合计261660000.00元。
二、本次权益变动的资金来源及声明
根据《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》约定,富策天津以现金方式受让红磡投资、韩月娥合计持有德源健康49%的股权及对应的全部股东权益。本次权益变动中,富策天津支付的价款全部为自有资金或自筹资金。
富策天津承诺:“本公司受让天津红磡投资发展股份有限公司、韩月娥持有的天津德源健康管理有限公司合计49.00%股权的收购资金均来源于自有及自筹资金,上述资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况,不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形,亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资情形。”三、本次权益变动资金的支付方式
本次权益变动的支付方式请见本报告书“第三节本次权益变动的方式”之
“四、本次权益变动所涉及主要协议及相关承诺”。
31第五节后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划。为适应行业环境变化及有利于上市公司和全体股东利益,未来12个月内,信息披露义务人不排除对上市公司的主营业务进行完善。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在未来十二个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,信息披露义务人不排除在未来十二个月内尝试对其资产、业务进行调整的可能。如果根据上市公司的实际情况,届时需要进行资产、业务等方面的调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不排除根据法律法规的要求和程序,就董事、监事、高级管理人员调整事宜提出相关提案的可能。
四、对上市公司章程修改的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划,但不排除未来对上市公司《公司章程》的条款进行调整的可能。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用情况作
32重大变动的计划。
六、对上市公司分红政策的重大调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
33第六节对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响本次权益变动对上市公司的经营独立性无实质性影响。信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规与《公司章程》相关规定行使股东的权利并履行相应的义务。为保障公司具有完善的法人治理结构及独立经营的能力,信息披露义务人保证与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立与资产独立完整。
为保证上市公司本次权益变动后的独立运作,富策天津及其一致行动人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,承诺如下:
“(一)确保上市公司人员独立
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员在上市公司专职工作,不在承诺人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人及其控制的其他企业中领薪。
2、保证上市公司的财务人员独立,不在承诺人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬。
3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和承
诺人及其控制的其他企业之间完全独立。
(二)确保上市公司资产独立完整
1、保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的
控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制及其的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
2、保证不以上市公司的资产为承诺人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。
(三)确保上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
342、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人及其控制的其他企业共用银行账户。
4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,承诺人及其控制的其他企业不通
过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
5、保证上市公司依法独立纳税。
(四)确保上市公司机构独立
1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。
2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等
依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与承诺人及其控制的其他企业
间不存在机构混同的情形。
(五)确保上市公司业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面
向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证尽量减少承诺人及其控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。”二、本次股权转让完成后的同业竞争情况经核查,截至本报告签署日,中源协和主营业务包括“精准预防”领域的细胞检测制备及存储;“精准诊断”领域的体外诊断原料、体外诊断试剂和器械的研产销,生物基因、蛋白、抗体等科研试剂产品,以及基因检测服务;“精准治疗”领域的干细胞、免疫细胞临床应用的研发等;形成“精准医疗”产业链。
信息披露义务人及其一致行动人则主要从事投资管理、咨询、创业投资业务。
35综上,中源协和的主营业务与信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业
务领域不存在同业竞争情况。
为避免信息披露义务人及其控制企业侵占中源协和的商业机会和形成同业
竞争的可能性,信息披露义务人承诺如下:
“1、本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司及本公司控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。
2、在上市公司审议是否与本公司及本公司控制的下属企业存在同业竞争的
董事会或股东大会上,本公司将按规定进行回避不参与表决。
3、如上市公司认定本公司或本公司控股、实际控制的其他企业正在或将要从
事的业务与上市公司存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。
4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及
《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用本公司对上市公司的控制地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。
如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。”三、本次权益变动后的关联交易情况本次权益变动不会导致信息披露义务人及其一致行动人与上市公司产生重大关联交易情形。
本次权益变动后,为避免和规范与上市公司之间可能发生的关联交易,嘉道成功及其一致行动人出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:
36“1、本次收购后,本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;
2、本公司保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“本企业的关联企业”),今后原则上不与上市公司发生关联交易;
3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发
生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更
优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;
4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各
项关联协议;本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益;
5、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。”
37第七节与上市公司间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况
本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、信息披露义务人的执行事务合伙人及董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报
表净资产5%以上的交易。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
在本权益变动报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、信息披露义务人的执行事务合伙人及董事、监事、高级管理人员,不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员(除信息披露义务人及其一致行动人委派的董事、监事外)进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
在本权益变动报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、信息披露义务人的执行事务合伙人及董事、监事、高级管理人员,不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺,也未有任何类似安排的情况。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
截至本报告签署日前24个月内,信息披露义务人及其一致行动人、信息披露义务人的执行事务合伙人及董事、监事、高级管理人员,不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。
38第八节前六个月买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人及一致行动人持有及买卖上市公司股份的情况经自查,在本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人及一致行动人不存在买卖中源协和股票的情形。
二、信息披露义务人及其一致行动人的主要负责人及直系亲属买卖上市公司股份的情况经自查,在本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人及一致行动人的主要负责人及直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖中源协和股份情况。
39第九节信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人的财务资料
(一)富策天津财务资料
信息披露义务人富策天津主要业务系以自有资金从事投资活动、信息咨询服务等业务。信息披露义务人成立于2022年5月5日,其最近一期未经审计的财务资料情况如下:
1、资产负债表
单位:元资产负债表2022年9月30日
流动资产:
货币资金60741673.58
交易性金融资产-
应收票据-
应收账款-
预付款项-
应收利息-
应收股利-
其他应收款-
流动资产合计60741673.58
非流动资产:
长期股权投资1314537400.00
固定资产-
在建工程-
递延所得税资产-
其他非流动资产-
非流动资产合计1314537400.00
资产总计1375279073.58
流动负债:
短期借款-
应付票据-
40资产负债表2022年9月30日
应付账款-
预收款项-
应付职工薪酬-
应交税费175567.18
其他应付款150001.00
流动负债合计325568.18
非流动负债:
长期借款-
预计负债-
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计-
负债合计325568.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1375000000.00
资本公积-
减:库存股-
盈余公积-
未分配利润-46494.60
所有者权益(或股东权益)合计1374953505.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计1375279073.58
2、利润表
单位:元利润表2022年三季度
一、营业收入-
减:营业成本46494.60
税金及附加217442.18
销售费用-
管理费用150530.00
财务费用-321477.58
资产减值损失-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
41利润表2022年三季度
投资收益(损失以“-”号填列)-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-46494.60
加:营业外收入-
减:营业外支出-
其中:非流动资产处置损失-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-46494.60
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-46494.60
五、每股收益:
(一)基本每股收益-
(二)稀释每股收益-
3、现金流量表
单位:元现金流量表2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金-
收到的税费返还-
收到的其他与经营活动有关的现金194560.00
现金流入小计194560.00
购买商品、接受劳务支付的现金-
支付给职工以及为职工支付的现金-
支付的各项税费41875.00
支付的其他与经营活动有关的现金-126388.58
现金流出小计-84513.58
经营活动产生的现金流量净额279073.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金-
取得投资收益所收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
-金净额
收到的其他与投资活动有关的现金-
现金流入小计-
42现金流量表2020年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
-金
投资所支付的现金1314537400.00
支付的其他与投资活动有关的现金-
现金流出小计1314537400.00
投资活动产生的现金流量净额-1314537400.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金1375000000.00
借款所收到的现金-
收到的其他与筹资活动有关的现金-
现金流入小计1375000000.00
偿还债务所支付的现金-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-
支付的其他与筹资活动有关的现金-
现金流出小计-
筹资活动产生的现金流量净额1375000000.00
四、汇率变动对现金的影响-
五、现金及现金等价物净增加额60741673.58
加:期初现金及现金等价物余额-
六、期末现金及现金等价物余额60741673.58
(二)富策控股财务资料信息披露义务人之控股股东富策控股主要业务系投资业务与咨询服务。富策控股2019年、2020年财务数据经香港班利仕会计师事务所有限公司审计,均被出具标准无保留意见;2021年财务数据未经审计。富策控股最近三年的资产负债表及利润表如下所示:
1、资产负债表
单位:港元 HKD资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
非流动资产:
固定资产--174750.00
43资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
长期投资-附属公司8.781.001.00
长期投资6143241147.095974326641.002258642249.00
非流动资产合计6143241155.875974326642.002258817000.00
流动资产:
应收附属公司款项329963691.2218752449.0018745949.00
租金和杂项押金69878.0068000.0068000.00
预付款项55898.0531335.00558149.00
可转换贷款7.768.00-
其他贷款1.001.001.00
金融机构存款761866387.34100723395.0043402197.00
银行存款1806535.763407918.007850543.00
流动资产合计1093762399.13122983106.0070624839.00
流动负债:
应付董事款项6023429188.434816858674.004553664326.00
应付关联公司款项29736741.0029736741.0029736741.00
应付费用888488.906766796.001831818.00
流动负债合计6054054418.334853362211.004585232885.00
净流动(负债)-4960292019.20-4730379105.00-4514608046.00
总资产净额1182949136.671243947537.00-2255791046.00
股东权益:
股本100.00100.00100.00
保留利润1182949036.671243947437.00-2255791146.00
股东权益合计1182949136.671243947537.00-2255791046.00
注:以上根据《香港会计师公会》颁布的香港中小型实体财务报告框架和财务报告准则编制,2021年未经审计,2020年及2019年经香港班利仕会计师事务所有限公司审计。
2、利润表
单位:港元 HKD利润表2021年度2020年度2019年度
收入---
直接成本---
其他收入/损失145565128.803535567967.00-260114057.00
毛利145565128.803535567967.00-260114057.00
行政费用206563531.2035829384.0015574244.00
44利润表2021年度2020年度2019年度
除税前利润/亏损-60998402.403499738583.00-275688301.00
税项---
本年度利润/亏损-60998402.403499738583.00-275688301.00
注:以上根据《香港会计师公会》颁布的香港中小型实体财务报告框架和财务报告准则编制,2021年未经审计,2020年及2019年经香港班利仕会计师事务所有限公司审计。
二、一致行动人的财务资料
(一)嘉道成功财务资料信息披露义务人之一致行动人嘉道成功最近三年的财务报表均被出具标准
无保留意见,2019年、2020年及2021年的财务报表经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计。
1、资产负债表
单位:元资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3184390.101617525.3950007237.57
交易性金融资产24885761.1224885761.12-
应收票据---
应收账款---
预付款项---
应收利息---
应收股利---
其他应收款555234499.99180460000.00800000000.00
流动资产合计583304651.21206963286.51850007237.57
非流动资产:
长期股权投资3200890100.002496747600.001010000000.00
固定资产---
在建工程---
递延所得税资产---
其他非流动资产---
非流动资产合计3200890100.002496747600.001010000000.00
45资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
资产总计3784194751.212703710886.511860007237.57
流动负债:
短期借款---
应付票据---
应付账款---
预收款项---
应付职工薪酬---
应交税费---
其他应付款1001970000.00843400000.00100015000.00
流动负债合计1001970000.00843400000.00100015000.00
非流动负债:
长期借款---
预计负债---
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计---
负债合计1001970000.00843400000.00100015000.00
所有者权益(或股东权益):
合伙人资本3022611000.002100611000.002000611000.00
资本公积---
减:库存股---
盈余公积---
未分配利润-240386248.79-240300113.49-240618762.43
所有者权益(或股东权益)合
2782224751.211860310886.511759992237.57
计负债和所有者权益(或股东权
3784194.751.212703710886.511860007237.57
益)总计
2、利润表
单位:元利润表2021年度2020年度2019年度
一、营业收入---
减:营业成本---
税金及附加18500.0061686.90-
46利润表2021年度2020年度2019年度
销售费用---
管理费用16000.0015000.0015000.00
财务费用51635.30-413378.03700.90
资产减值损失---加:公允价值变动收益(损失以“-”号填---
列)
投资收益(损失以“-”号填列)--18042.19-240000000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-86135.30318648.94-240015700.90
加:营业外收入---
减:营业外支出---
其中:非流动资产处置损失---
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-86135.30318648.94-240015700.90
减:所得税费用---
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-86135.30318648.94-240015700.90
五、每股收益:
(一)基本每股收益---
(二)稀释每股收益---
3、现金流量表
单位:元现金流量表2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金---
收到的税费返还---
收到的其他与经营活动有关的现金78165869.421782019364.12100000023.07
现金流入小计78165869.421782019364.12100000023.07
购买商品、接受劳务支付的现金---
支付给职工以及为职工支付的现金---
支付的各项税费18500.0061686.90-
支付的其他与经营活动有关的现金294438004.71418695986.09723.97
现金流出小计294456504.71418757672.99723.97
经营活动产生的现金流量净额-216290635.291363261691.1399999299.10
二、投资活动产生的现金流量:
47现金流量表2021年度2020年度2019年度
收回投资所收到的现金---
取得投资收益所收到的现金---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
---所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金---
现金流入小计---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
---所支付的现金
投资所支付的现金704142500.001511651403.3150000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金---
现金流出小计704142500.001511651403.3150000000.00
投资活动产生的现金流量净额-704142500.00-1511651403.31-50000000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金922000000.00100000000.00-
借款所收到的现金---
收到的其他与筹资活动有关的现金---
现金流入小计922000000.00100000000.00-
偿还债务所支付的现金---
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金---
支付的其他与筹资活动有关的现金---
现金流出小计---
筹资活动产生的现金流量净额922000000.00100000000.00-
四、汇率变动对现金的影响---
五、现金及现金等价物净增加额1566864.71-48389712.1849999299.10
加:期初现金及现金等价物余额1617525.3950007237.577938.47
六、期末现金及现金等价物余额3184390.101617525.3950007237.57
(二)银宏春晖财务资料信息披露义务人之一致行动人银宏春晖最近三年的财务报表均被出具标准
无保留意见,其中,2019年、2020年及2021年的财务报表经天津市津华有限责任会计师事务所审计。
1、资产负债表
48单位:元
资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5680198.646300222.33106124.14以公允价值计量且其变动计入
48367899.2448367899.2448367899.24
当期损益的金融资产
交易性金融资产---
应收票据---
应收账款---
预付款项---
应收利息---
应收股利---
其他应收款127209942.88143099866.77292110239.19
流动资产合计181258040.76197767988.34340584262.57
非流动资产:
长期股权投资544892216.53455179420.00371407520.00
可供出售金融资产-29530000.007620000.00
固定资产87546.1589076.9597988.82
在建工程---
长期待摊费用287707.74436613.94585520.14
递延所得税资产---
其他非流动资产---
非流动资产合计545267470.42485235110.89379711028.96
资产总计726525511.18683003099.23720295291.53
流动负债:
短期借款---
应付票据---
应付账款---
预收款项---
应付职工薪酬---
应交税费-95256.40-26866.48-13263.12
其他应付款373852888.26365185529.93611384081.62
流动负债合计373757631.86365158663.45611370818.50
非流动负债:
49资产负债表2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
长期借款---
长期应付款304165435.05304165435.0590000000.00
预计负债---
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计304165435.05304165435.0590000000.00
负债合计677923066.91669324098.50701370818.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)100000000.0050000000.0050000000.00
资本公积---
减:库存股---
盈余公积382270.16382270.16382270.16
未分配利润-51779825.89-36703269.43-31457797.13
所有者权益(或股东权益)合
48602444.2713679000.7318924473.03
计负债和所有者权益(或股东权
726525511.18683003099.23720295291.53
益)总计
2、利润表
单位:元利润表2021年度2020年度2019年度
一、营业收入--33185.84
减:营业成本---
税金及附加16000.0049000.006250.00
销售费用---
管理费用1941311.775137087.46753836.15
财务费用6415114.17-11627.292768.07
资产减值损失---加:公允价值变动收益(损失以“-”号填---
列)
投资收益(损失以“-”号填列)310244.27-66363.35-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8062181.67-5240823.52-729668.38
加:营业外收入209.581575.22-
50利润表2021年度2020年度2019年度
减:营业外支出7014707.516224.00-
其中:非流动资产处置损失---
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15076679.60-5245472.30-729668.38
减:所得税费用---
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-15076679.60-5245472.30-729668.38
3、现金流量表
单位:元现金流量表2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金--37500.00
收到的税费返还---
收到的其他与经营活动有关的现金210633759.81306449398.8465660628.24
现金流入小计210633759.81306449398.8465698128.24
购买商品、接受劳务支付的现金---
支付给职工以及为职工支付的现金1085459.46368682.97961829.73
支付的各项税费16000.006530.0013423.91
支付的其他与经营活动有关的现金243959743.37408285619.2366334351.48
现金流出小计245061202.83408660832.2067309605.12
经营活动产生的现金流量净额-34427443.02-102211433.36-1611476.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金18472403.4725038996.503880760.00
取得投资收益所收到的现金454720.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
---所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金---
现金流入小计18927123.4725038996.503880760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
---所支付的现金
投资所支付的现金28705000.00130798900.004500000.00
支付的其他与投资活动有关的现金---
现金流出小计28705000.00130798900.004500000.00
投资活动产生的现金流量净额-9777876.53-105759903.50-619240.00
三、筹资活动产生的现金流量:
51现金流量表2021年度2020年度2019年度
吸收投资所收到的现金50000000.00--
借款所收到的现金-304165435.05-
收到的其他与筹资活动有关的现金---
现金流入小计50000000.00304165435.05-
偿还债务所支付的现金-90000000.00-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6414704.14--
支付的其他与筹资活动有关的现金---
现金流出小计6414704.1490000000.00-
筹资活动产生的现金流量净额43585295.86214165435.05-
四、汇率变动对现金的影响---
五、现金及现金等价物净增加额-620023.696194098.19-2230716.88
加:期初现金及现金等价物余额6300222.33106124.142336841.02
六、期末现金及现金等价物余额5680198.646300222.33106124.14
52第十节其他重大事项
截至本报告书签署日,除前述披露事项外,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人及其一致行动人应披露而未披露的其他信息。
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》
第六条规定的情况,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
53第十一节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照;
2、信息披露义务人及其一致行动人主要负责人名单及身份证明文件;
3、《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》;
4、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关内部决策文件;
5、信息披露义务人及其一致行动人、信息披露义务人的主要负责人及其直系
亲属关于本次权益变动前6个月买卖中源协和股票的自查报告;
6、信息披露义务人及其一致行动人关于不存在《上市公司收购管理办法》第
六条规定的情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明;
7、信息披露义务人及其一致行动人出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》;
8、信息披露义务人及其一致行动人出具的《关于规范关联交易的承诺函》;
9、信息披露义务人及其一致行动人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》;
10、关于本次权益变动的财务顾问核查意见。
二、上述文件备查地点
本报告书、附表和备查文件备置于上市公司办公地,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站查阅本报告书全文。
54信息披露义务人声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:富策产业投资(天津)有限公司
法定代表人签字:
日期:年月日
55信息披露义务人之一致行动人声明
本合伙企业承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人:深圳嘉道谷投资管理有限公司
委派代表签字:
日期:年月日
56信息披露义务人之一致行动人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京银宏春晖投资管理有限公司(盖章)
法定代表人签字:
年月日
57财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人:
张瑶唐天祥姚尚轩
法定代表人(授权代表):
崔洪军东方证券承销保荐有限公司年月日58(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人:富策产业投资(天津)有限公司
法定代表人(签字):
龚虹嘉年月日59(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人之一致行动人:深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)
委派代表(签字):
龚虹嘉年月日60(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
信息披露义务人之一致行动人:北京银宏春晖投资管理有限公司
法定代表人(签字):
姜巍年月日
61附表:详式权益变动报告书附表
基本情况中源协和细胞基因工程股份上市公司所天津市南开区华苑产业园区梅上市公司名称有限公司在地苑路12号股票简称中源协和股票代码600645
信息披露义务富策产业投资(天津)有限公信息披露义天津市人名称司务人注册地
拥有权益的股增加√有无一致行
有√无
份数量变化不变,但持股人发生变化□动人信息披露义务信息披露义人是否为上市务人是否为
是□否√是□否√
公司第一大股上市公司实东际控制人信息披露义信息披露义务务人是否拥
人是否对境是□否√
有境内、外两是□否√
内、境外其他回答“是”,请注明公司家数:
个以上上市回答“是”,请注明公司家数上市公司持股公司的控制
5%以上
权
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让√权益变动方式
取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□(可多选)
继承□赠与□
其他□(请注明)信息披露义务
持股种类:无人披露前拥有权益的股份数
持股数量:无量及占上市公司已发行股份
持股比例:无比例本次发生拥有权益的股份变
变动种类:增加变动数量:24064243股变动比例:5.14%动的数量及变动比例与上市公司之
间是否存在持是□否√续关联交易与上市公司之
间是否存在同是□否√业竞争
62信息披露义务
人是否拟于未
是□否√来12个月内继续增持信息披露义务人前6个月是
否在二级市场是□否√买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六是□否√条规定的情形是否已提供
《收购办法》
是√否□
第五十条要求的文件是否已充分披
是√否□露资金来源是否披露后续
是√否□计划是否聘请财务
是√否□顾问本次权益变动是否需取得批
是□否√准及批准进展情况信息披露义务人是否声明放
是□否√弃行使相关股份的表决权63(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
信息披露义务人:富策产业投资(天津)有限公司
法定代表人(签字):
龚虹嘉年月日64(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)
委派代表(签字):
龚虹嘉年月日65(本页无正文,为《中源协和细胞基因工程股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
信息披露义务人之一致行动人:北京银宏春晖投资管理有限公司
法定代表人(签字):
姜巍年月日
66