很多朋友还在犹豫，还在质疑我们的牛市，但是你发现没有，现在整个市场根本就不看你的质疑。

你看昨天整个市场再次成交了接近1.9万亿，达到了1.87万亿，连续三个交易日成交量都在1.8万亿以上。

这不是牛市吗？当然了3600点这个位置会不会一蹴而就的上，我觉得也不会。

最好需要一个震荡整固，需要点时间，但是我们还是那个观点，逢低多，就是市场的主流。

所以你根本就不用质疑市场的牛市效应，最能够反映市场的两个指标。

一个叫A股的平均股价，一个叫权益指数，其实都突破了去年国庆之后的狂欢的高点。

这说明什么？说明市场并没有大家感受的那么不堪，为什么还有那么多朋友吐槽呢？

一部分就是有人追涨杀跌，确实没赚到钱，还有一部分是攀比心理。

大家就觉得你看涨个3%、5%就觉得没意思，得每天抓涨停板，10厘米都不行，还得20厘米，还得30厘米才行。

这是很多人心态炸裂的最主要的原因。所以我说对于现在这个市场，大家还是要调整一下自己的心态，赚钱这个事儿咱得慢慢来。

当然了对于大盘来说，刚才也说了，短线的情绪有点躁动，是不是短期的热度有点过高了，不管怎么说，我还是觉得这个时候需要的是耐心和信心。

至于说到市场里的方向，其实有一个统计，今年涨幅落后，现在还在低位的是顺周期。

什么是顺周期？大消费地产链这些这些跟经济周期是密切相关的，需要经济大环境的配合或者刺激政策的落地才会有资金追捧。

因为经济复苏它是一个漫长的过程，之前资金对顺周期没什么兴趣，但现在不一样了，因为在反内卷的大旗之下，越是惨的行业可能支持的力度越大。

此外就是牛市氛围当中，大家资产增值的感觉又来了，比如说炒股赚钱了，是不是要消费一把，是不是要买个房子，是不是要买个车。

这就是我们说到的顺周期，你看有些资金也去干。

尤其是这两天，当整个市场估值水涨船高的时候，低估值板块低价股迟早都要补涨。

最后到牛市结束的时候，你会发现其实大多数板块涨幅差不多，所以如果你现在不知道应该怎么看的话，在低位去等一等也不是不可以。

好了，剩下我们来讲一讲市场里的一些热点和新方向，这里面人工智能重大的利好来了。

这就是昨天盘后外交部的发言人说说，最高层在7月26号要出席世界人工智能大会的开幕式要致辞，这也是2023年之后再次出席这个会议，这无疑是很大的利好。

因为从历史经验来看，2023年大会之后，AI的板块一周的涨幅就超过8%，CPU算力细分板块全线大涨。

这一次大会的主题叫智能时代同球共济，中方邀请了40多个国家国际组织的高级代表出席会议，参会的企业就有800多家。

规模空前，多家的AI机器人的头部企业都会参与，所以市场的预期，新一轮的产业政策，比如说算力基建，比如说数据要素可能就会加速出台。

我们知道最近的科技也迎来了很多的催化，外部有美国发布的Ai行动计划的刺激，内部人工智能大会，但是很多人在科技股好像又觉得躲这一轮的牛市，的确挺尴尬的。

我们还是看好资金回流到科技的方向，特别是留意一下国产的算力AI的应用这些方向，因为他们相对是滞涨的。

除了这个之外还是市场另一个大主题了，反内卷，两部门再度出手内卷式竞争，发改委市场监管总局发了一个价格法修正草案，公开征求意见稿。

修正案涉及的内容之一就是进一步明确了不正当价格的行为认定标准，规范了市场的价格秩序治理内卷式的竞争。

你看时隔27年再次修订价格法，把反内卷的决心写入修订案，这也体现了上面的决心。

其实对A股来说，反内卷就是真正的主线，各行各业都在加速的落实，比如说昨天传出了金融也要开始反内卷。

江西主要的8个锂矿的许可证不再续续期了，之后会进行长期的暂停和整改。

虽然锂矿的传闻被证伪，但是没有打消市场的热情，所以碳酸锂期货、多晶硅期货全都大涨，锂矿的个股也涨停了好多家，这说明两件事。

一个这一波反内卷的浪潮本身就是高层推动的力度很大，一个现在牛市就喜欢乱拳打死老师傅，假的也变成真的。

所以从这个角度来说，我觉得反内卷的题材还要去看。

再一个消息就是上海将会发放智能网联汽车示范的运营牌照，2025年世界人工智能大会期间就会发放智能网联车的示范运营牌照，这个就会加速无人驾驶商业化的落地，这个意义也很大。

不过已经传了几天了，我们看这几天的锦江在线大众交通，这几个票还是走的挺强的，但是最近的市场氛围好，我觉得今天不一定兑现，搞不好他们还会继续去往上，所以我们也可以去观察一下。

商务部紧接着还有一个消息叫持续深化国际消费中心城市的培育建设，营造国际化消费环境，扩大品质化消费供给，创新多元化消费场景，反内卷和内需消费。

这就是我们下半年的政策重点。当然现在还在低位的一些老消费，我觉得大家也可以有点耐心，未来他们可能也会有这些机会。

剩下的就是医药的几个催化了。

盘中我们看到昨天国家医保局说集采中选不再以简单的最低报价为标准。

第二个就是一家公司三生国健与辉瑞就707项目的签署了一个许可协议正式生效。

这里头国外的权益卖了大概12.5亿美元，国内的权益也卖了1.5亿美元，加起来就是14亿美元，后面销售的权益分成不变，辉瑞最高要支付48亿美元。

大家知道创新药是今年的最强主线，主要就是出海赚大钱了，卖专利就赚得盆满钵满。

然后包括医疗器械，包括医疗服务，我估计他们也会有一个补涨的机会。

总之新的一天到来的时候，在我们本周要结束的时候，市场里的方向仍然很多。

我们需要保持耐心，在市场的轮动当中去享受牛市的盛宴，不用为指数的波动所扰动，3600点，只是我们一个很小的开始。

我相信未来的这个大盘还会有星辰大海。当然短期的这种波动不管它怎么震荡，你都不用慌，我们继续秉持逢低多的思路。