昨日，沪指在保险、银行等板块的带动下强势拉升，深成指、创业板指均走高。截至收盘，沪指涨0.94%报3107.9点，深成指涨0.83%报10168.49点，创业板指涨0.76%报2019.1点，上证50指数涨0.94%;两市合计成交8313亿元;北向资金全日净买入约66亿元，终结连续4日流出。行业方面，保险、银行、券商板块集体拉升，有色、钢铁、汽车、化工、电力、建材、农业、地产等板块均上扬，锂电、氟概念、创新药概念等活跃;传媒、石油、软件等板块走弱。
国盛证券指出，9月份数据还是处于复苏初期阶段，市场近期保持弱市行情，信心不足一直是核心问题，随着汇金公司入市提振了市场信心，但整体热度不足，板块轮动格局不变，短期谨慎追高，在市场环境不断修复背景下，可把握超跌板块低吸机会。
今日投资机会解析：
城中村改造政策逐渐细化
据住房和城乡建设部消息，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升第三类是介于两者之间的实施拆整结合。
2023年7月，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，并召开电视电话会议进行部署。各地正按照部署，扎实开展配套政策制定、摸清城中村底数、编制改造项目方案等工作，住房城乡建设部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。
民生证券认为，随着城中村改造细则的逐步落地，更多的利好政策如专项债额度及创新补偿方案或将不断释放，总体销售趋势或向好。建议关注：A股城建发展、天地源;港股越秀地产。
晶圆厂投资有望复苏
据ICVIEWS所统计数据显示，虽然半导体市场持续低迷，但2023年仍将有13座新的12英寸晶圆厂上线。Yole预计未来三到五年全球晶圆厂相关投资约为 8000 亿美元。机构预计未来三到五年晶圆代工厂投资将有机会出现复苏，拉动半导体设备行业规模进一步上行。
华西证券认为，在晶圆厂投资有望复苏的情况下，设备行业中期景气度向上，同时设备国产化的重要性与必要性持续提升，国内设备行业向上动能显著。重点推荐：至纯科技、盛美上海、华峰测控、华海清科、拓荆股份、万业企业、北方华创、中微公司、芯源微等。
特斯拉+华为引领智能化产业浪潮
智能化是汽车革命的下半场，2023年以来，利好智能驾驶产业的政策陆续出台，多方面推动智能驾驶行业发展，但目前政策尚未明确L2和L3的区别，我们认为后续政策也将在这个方向发力，进一步推进产业落地有法可依。从产业端，特斯拉在技术、产业化落地节奏上遥遥领先其他玩家，作为智驾鲶鱼加速国内产业化进程;国产头部厂商紧随其后，问界M7销量超预期充分表明了华为自动驾驶的市场认可度，华为自动驾驶技术对国内车企赋能，推动智能化新车量产落地。
华宝证券表示，在头部车企带领下，智能化新一轮产业趋势正在开启，比亚迪长安、吉利等头部车企高度重视智能化纷纷下场。智能化领域表现领先的新势力车企均有望享受产业趋势红利，实现销量和市场份额提升，把握特斯拉和华为这两条核心主线，关注产业链相关企业进入车企量产进展。
潜望式摄像头有望成为手机标配
2023年中国智能手机品牌为应对苹果在中高端手机市场的竞争，加大对潜望式模组的采用率OPPO、vivo、华为、荣耀等主流智能手机品牌厂商在潜望式模组产品的布局均有所提升。2023年初至8月，华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等国内主流厂商新推出的手机机型共计156台，其中主摄搭载了OIS光学防抖功能的机型共计67台，搭载比例42.95%，高于2022年1-8月的29.26%;其中搭载了潜望式摄像头模组的机型共计11台，搭载比例7.05%，高于2022年1-8月的3.93%，OIS光学防抖及潜望式摄像头等高端摄像头模组的渗透率有明显提升。据调研机构Sigmaintell估计，潜望式摄像头出货量在2023年有望突破4亿颗。
华金证券指出，潜望式长焦镜头是手机拍照领域的一次革命性的创新，让手机拍照迎来了新的风口。随着技术的进步和优化，潜望式长焦镜头的缺点会逐渐被克服其优点会更加凸显。未来，潜望式长焦镜头有可能实现更高的变焦倍数、更好的成像质量、更小的模组尺寸等。建议关注布局潜望式镜头技术相关厂商。
其它影响市场的消息：
汽车后市场发展驶入快车道
近日商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展。提出力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用更加突出，新产品、新技术应用更加普及，新业态、新模式发展更加成熟，行业管理制度更加完善，汽车使用环境持续优化，更好满足消费者多样化汽车消费需求，有效推动汽车后市场高质量发展。
商务部：四季度将多措并举推动消费持续恢复扩大
商务部新闻发言人何亚东10月12日在例行新闻发布会上表示，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。
商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性
商务部新闻发言人何亚东10月12日例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，商务部还将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。
证监会：继续推动更多数字技术应用
证监会科技监管局副局长蒋东兴10月12日在2023中国(北京)数字金融论坛上表示，经过30余年的发展，资本市场已经具备了比较好的信息化基础，当前面临着充分利用新一代信息技术向智能化转型的挑战。下一步，证监会将继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力，为加快建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场贡献力量。
能源集团：今年谋划推动23个重大项目和189个大项目
国家能源集团新闻发言人黄清12日在国家能源集团2023年三季度新闻发布会上表示，今年谋划推动23个重大项目和189个大项目。在煤炭清洁开采、高效燃煤发电、规模化新能源建设、大型海上风电、现代煤化工、重载运输、战略性新兴产业和未来产业等领域，做好重大科技项目布局，用好当前最新的科学技术成果，突破企业发展瓶颈。
