【要闻速递】

1.中国人民银行10日发布金融统计数据显示，2023年2月份我国人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元。从货币供应看，2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。狭义货币(M1)余额65.79万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高1.1个百分点。2月份，我国人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。其中，住户存款增加7926亿元。同时，社会融资数据显示，2月末我国社会融资规模存量为353.97万亿元，同比增长9.9%;2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。

2.深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数，赋能数字经济领域高质量发展。

3.3月10日，国家发改委社会发展司召开2023年一季度社会领域形势分析部门座谈会。与会同志一致认为，一季度随着疫情防控政策措施不断优化调整，民生保障有力有效，就业态势回稳向好，人流物流加快恢复，餐饮住宿、文化娱乐、旅游出行等生活服务消费复苏明显，全社会发展预期逐步稳固，全年社会发展实现良好开局。但也要看到，受疫情影响，困难群体兜底保障压力增大，教育、医疗等关键能力建设有待加强，文化、旅游、养老、托育、家政、体育等生活服务行业基础设施和服务供给存在短板，企业用工需求和居民消费信心有待进一步恢复。

4.上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST辅仁、*ST瑞德等风险警示股票进行重点监控，对452起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对19起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对5起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

【行业资讯】

1.文化和旅游部办公厅发布《关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游业务的通知》。通知明确，2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。国家名单包括：尼泊尔、文莱、越南、蒙古、伊朗、约旦、坦桑尼亚、纳米比亚、毛里求斯、津巴布韦、乌干达、赞比亚、塞内加尔、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、法国、希腊、西班牙、冰岛、阿尔巴尼亚、意大利、丹麦、葡萄牙、斯洛文尼亚、瓦努阿图、汤加、萨摩亚、巴西、智利、乌拉圭、巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、多米尼克、巴哈马。

2.中国汽车工业协会10日发布数据显示，2月，我国新能源汽车产销量分别达55.2万辆和52.5万辆，环比分别增长30%和28.7%，同比分别增长48.8%和55.9%，市场占有率达26.6%。

3.上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报36.2万元/吨;电池级氢氧化锂跌3000元/吨。

【个股利好】

文科园林：拟设合资公司 探索开拓光伏、储能等业务

珠城科技：获国内某知名新能源汽车品牌企业汽车项目定点

中兴通讯：2022年净利同比增18.6% 拟10派4元

中孚实业：子公司50万吨/年电解铝产能已全部复产

金冠电气：子公司签订EPC+运营项目总承包合同

岳阳林纸：2022年净利同比增106.51% 拟10派1.38元

棒杰股份：与诺信集团等就光伏业务建立战略合作关系

【新股申购】

3月13日(下周一)，共有1只新股申购。安达科技申购代码：889809，申购上限87.50万股，发行价13.00元。

【机构观点】

渤海证券：短期调整仍未改变市场的中期趋势

渤海证券指出，策略方面，市场本周呈现一定盘整过程。就市场展望而言，市场将迎来经济数据的验证，我们继续强调基本面对中期行情的支撑，短期的调整仍未改变市场的中期趋势，这为投资者的进一步加仓提供机会。行业配置方面，可重点关注：生产端在重点项目建设和地产“保交楼”持续推进下的工程机械和“地产链”(家用电器);消费端，疫情受抑的餐饮消费及医疗消费呈现疫后快速修复态势下的餐饮产业链(食品饮料)和医药保健行业的投资机会;主题性机会，可重点关注“央企国企”在中国特色现代资本市场建设下的估值重估机会。此外，还可关注低基数叠加行情回暖下的券商板块。

中原证券：观望情绪提升 A股宽幅震荡

中原证券指出，周五A股市场低开低走、宽幅震荡，投资者观望情绪有所提升，沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.62倍、40.22倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周五成交量8096亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注软件开发、半导体、有色金属以及航天军工等行业的投资机会。

银河证券：5G应用期流量快速增长 优选关键技术核心资产标的

银河证券指出，5G发展从建设期转向应用期，信息服务供给提质升级过程中将有较数据流量需求。“东数西算”工程作为数字经济战略的重要举措，具有运输距离更长、数据中心密度提升、算力要求高、节能要求严等技术新特征，ICT设备作为新基建基石有望迎来市场新增量。数字经济新基建相关标的：ICT相关标的天孚通信、中际旭创、新易盛、锐捷网络，节能英维克等;应用板块：卫星导航应用华测导航，工业互联网东土科技等公司;运营商中国移动(A+H)、中国联通(A+H)、中国电信(A+H)。