广州珠江发展集团股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：广州珠江发展集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：珠江股份

股票代码：600684

收购人名称：广州珠江实业集团有限公司

住所：广州市越秀区东风中路362号颐德中心29、30、31楼

通讯地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心29、30、31楼

签署日期：二〇二五年十二月收购人声明

一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的

有关规定，本摘要已全面披露了收购人在珠江股份拥有权益的股份。截至本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在珠江股份拥有权益。

三、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章

程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。

本次收购系广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）以现

金方式认购珠江股份向特定对象发行的全部股份。本次收购完成后，珠江实业集团持股珠江股份比例由31.10%变更为46.83%。珠江实业集团已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起3年内不进行转让，且经上市公司2023年

第四次临时股东大会非关联股东批准，可免于发出要约，因此符合上述规定的可免于发出要约的条件。

五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会、股东

会审议通过，已获得有权国资审批单位的批复，已经上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

2六、本次收购系根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请

的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3目录

目录....................................................4

释义....................................................5

第一节收购人介绍..............................................6

一、收购人基本情况.............................................6

二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况..............................6

三、收购人从事的主营业务及最近三年财务概况.................................8

四、收购人在最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁情况说明..........................................9

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况................................9

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份和持股5%以上的银行、

信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况..............................10

第二节收购决定及收购目的.........................................11

一、收购目的...............................................11

二、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划........11

三、本次交易已履行的审批程序.......................................11

第三节收购方式..............................................13

一、收购人持有上市公司股份的情况.....................................13

二、本次收购方案.............................................13

三、本次收购所履行的程序.........................................13

四、本次收购涉及的交易协议有关情况....................................13

五、本次收购股份的权利限制情况......................................18

第四节免于发出要约的情况.........................................20

一、免于发出要约的事项及理由.......................................20

二、本次收购前后上市公司股权结构.....................................20

三、本次收购涉及股份的权利限制情况....................................20

四、本次免于发出要约事项的法律意见....................................20

4释义

在本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

珠江实业集团、收购人指广州珠江实业集团有限公司

珠江股份、上市公司指广州珠江发展集团股份有限公司

本次收购、本次发行、本次向特定广州珠江发展集团股份有限公司2023年向特定指

对象发行 对象发行 A股股票的行为

收购报告书、报告书指广州珠江发展集团股份有限公司收购报告书

收购报告书摘要、本报告书摘要、广州珠江发展集团股份有限公司收购报告书摘指本摘要要广州市国资委指广州市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准《格式准则第16号》指

则第16号——上市公司收购报告书》

元、万元指人民币元、人民币万元

本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

5第一节收购人介绍

一、收购人基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：

公司名称广州珠江实业集团有限公司

统一社会信用代码 91440101190445878B

营业期限1983-09-09至无固定期限注册资本800000万元

企业性质有限责任公司（国有控股）法定代表人莫远飞

注册地址广州市越秀区东风中路362号颐德中心29、30、31楼企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；

物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；

房地产咨询；房地产经纪；专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零售；家具销售；食用农产品初加工；

与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；教育咨询服经营范围务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；

花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理；

工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务

广州市人民政府（90%）、广东省财政厅（10%），广州市人民政府授股东名称权广州市国资委履行出资人职责

通讯地址广州市越秀区东风中路362号颐德中心29、30、31楼

通讯方式020-87609899

注：根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意在集团董事长到任前，暂由集团党委副书记、副董事长、总经理莫远飞同志代行法定代表人职责。

二、收购人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况

（一）收购人控股股东、实际控制人及股权控制结构图

1、股权控制关系结构图

截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系结构图如下：

62、收购人的控股股东和实际控制人基本情况

截至本报告书摘要签署日，珠江实业集团的控股股东和实际控制人为广州市国资委，广州市人民政府授权广州市国资委履行出资人职责，负责监管市属经营性国有资产。

（二）收购人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书摘要签署日，除上市公司外，收购人控制的核心企业情况如下：

序号公司名称持股比例注册资本主营业务

1广州市建设工程拆迁100%600万元人民房屋建筑

有限公司币

2广州世界贸易中心大100%2000新建、销售、管理、出租世界贸易万美元

厦有限公司中心大厦写字楼和综合场地等业务

3广州好世界综合大厦100%1200万美元管理出租建设六马路地段的商住楼

有限公司

4广州市悦华物业管理100%120万元人民物业管理

有限公司币

5广州珠江商业经营管100%1500万元人民商务服务

理有限公司币

6广州珠实投资服务有100%3000万元人民商务服务

限公司币

7广州麓翠苑房地产开85%5800广州横枝岗一号东则地段开发、建万港元

发有限公司筑、销售及出租管理商品楼宇

8广州珠江产业园投资100%20000万元人商务服务

发展有限公司民币

9广州富旭教育咨询有60%143万元人民商业地产运营

限公司币

10瑞士中星投资有限公100%196270970.80金融投资

司港元

11广州珠江监理咨询集100%3800万元人民工程施工监理

团有限公司币

12广州南实投资有限公55%1000万元人民房地产开发经营

司币

13广州南沙区珠江建设100%1000万元人民工程管理服务

项目管理有限公司币

14广州珠江健康资源管100%14136.8万元健康产业、资产管理

理集团有限公司人民币

15广州珠江投资管理有86.35%19177.2402万利用自有资金进行实业投资

限公司元人民币

16海南珠江国际置业有100%20000万元人酒店、旅游服务

限公司民币

17广州珠江设计集团有100%2336万元人民建筑设计及咨询

限公司币

18清远市广州后花园有49.25%16170万元人房地产开发经营

限公司民币

7序号公司名称持股比例注册资本主营业务

19广州城市更新集团有100%600000万元人房地产开发经营

限公司民币

20广州珠江装修工程有100%8000万元人民施工、装修设计

限公司币

21广州珠实地产有限公100%8000万元人民房地产开发经营

司币

22广州珠江建设发展有100%100084.729612工程施工及总承包

限公司万元人民币

23广州珠江派潭建设发70%4000万元人民公共设施管理业

展有限公司币

24广州珠江从城建设发70%4000万元人民公共设施管理业

展有限公司币

25苏交科集团股份有限26.92%126282.7774工程咨询服务

公司万元人民币

26广州文体产业发展集100%10000万元人商务服务

团有限公司民币

注：广州文体产业发展集团有限公司主要承接政府功能性项目，不直接参与市场竞争获取项目，与珠江股份不存在竞争关系。

三、收购人从事的主营业务及最近三年财务概况

（一）收购人从事的主要业务

截至本报告书摘要签署日，珠江实业集团业务领域包括城市更新与房地产、工程服务、城市服务三大产业板块，拥有多项专业资质，先后开发、设计、装修、施工和管理了一大批知名楼盘、写字楼和大型场馆，其代表项目包括白天鹅宾馆、广州中国大酒店、广州花园酒店、天河体育中心、广州世界贸易中心大厦、好世

界广场、广州体育馆、珠江花城、三亚珠江花园酒店等，多次获得“鲁班奖”“詹天佑土木工程奖”及其他国家、省、部级奖项。

（二）收购人最近三年的财务状况

收购人最近三年合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目2024年末/2024年度2023年末/2023年度2022年末/2022年度

总资产13479906.1812976770.8713616370.04

总负债10125202.849593317.2910180536.12

净资产3354703.343383453.583435833.93

营业收入2216414.682812486.922925693.46

净利润912.0421960.863858.49

8项目2024年末/2024年度2023年末/2023年度2022年末/2022年度

净资产收益率0.59%0.41%3.85%

资产负债率75.11%73.93%74.77%

注：1、最近三年财务数据已经审计；

2、净资产收益率=归属母公司股东净利润/[（期初归属母公司股东的权益＋期末归属母公司股东的权益）/2]×100%；

3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%。

四、收购人在最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员情况如下：

有无其他国家或地序号姓名职务国籍长期居住地区居留权

1莫远飞副董事长、总经理中国广州市无

2李超佐董事中国广州市无

3张琼外部董事中国广州市无

4陈观展外部董事中国中国香港中国香港

5彭燎原外部董事中国广州市无

6邬永强外部董事中国广州市无

7吴翔副总经理中国广州市无

8杨坚副总经理中国广州市无

9张纲总会计师中国广州市无

10黄伟娜总法律顾问中国广州市无

注：根据广州市国资委的任免通知，原董事长郑洪伟不再担任珠江实业集团董事职务（后续珠江实业集团将按照要求在新任董事长到任后办理关于董事长的工商变更登记）。根据广州市国资委批复，同意在集团董事长到任前，暂由集团党委副书记、副董事长、总经理莫远飞同志代行法定代表人职责，目前已完成相关工商变更登记。

截至本报告书摘要签署日，上述人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

9六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份

和持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况

（一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书摘要签署日，收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况如下所示：

序号证券简称证券代码持有权益情况

1 苏交科集团股份有限公司 300284.SZ 26.92%

（二）收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署日，收购人未持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。

10第二节收购决定及收购目的

一、收购目的

收购人看好上市公司未来发展前景，为支持上市公司拓展公司现有业务，认购上市公司向特定对象发行的股份。

本次收购资金将全部用于珠江股份补充流动资金及偿还债务，可有效降低珠江股份对借款资金的依赖，减少财务费用，降低负债水平，进而减轻珠江股份财务负担，促进其可持续发展。

通过认购本次向特定对象发行股票，收购人持股比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。

二、收购人未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划

收购人与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，约定在本次发行完毕后，收购人本次认购的上市公司股份自发行完成之日起36个月内不得转让。

此外，收购人作为本次发行的认购对象出具承诺，自本次向特定对象发行的董事会决议公告日至本次发行完成后六个月内，收购人及其控制的关联方将不会以任何方式减持所持有的珠江股份股票，也不存在减持珠江股份股票的计划。

截至本报告摘要签署日，收购人尚无在未来12个月内增加或减少其持有上市公司股份的明确计划，若未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定执行。

三、本次交易已履行的审批程序

2023年11月6日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项获得上市公司

第十一届董事会2023年第四次会议审议通过。

2023年11月15日，上市公司收到有权国资监管单位对本次收购相关的向

特定对象发行股票事项的批准。2023年11月22日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项获得上市公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

2024年10月29日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项获得上市公

司第十一届董事会2024年第八次会议审议通过。

2024年11月14日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项获得上市公

司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2025年5月30日，本次收购相关的向特定对象发行股票调整事项获得上市

公司第十一届董事会2025年第五次会议审议通过。

2025年7月24日，本次收购相关的向特定对象发行股票事项经上交所审核通过。

2025年9月3日，上市公司收到中国证监会对本次收购相关的向特定对象

发行股票事项的注册批复。

12第三节收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前，珠江实业集团直接持有珠江股份265409503股股份，占上市公司股本总额的31.10%，为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人为广州市国资委，广州市国资委根据广州市人民政府授权履行实际控制人职责。

根据本次收购方案，珠江实业集团以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行的全部股份，本次发行股票数量为252613560股，本次收购后，珠江实业集团直接持有上市公司股518023063股，占上市公司本次发行后总股本的

46.83%。本次收购完成后，珠江实业集团仍为上市公司控股股东，广州市国资委

仍为上市公司实际控制人，不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。

二、本次收购方案珠江实业集团以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行的全部股份。

三、本次收购所履行的程序本次收购已履行的批准程序，请参见本报告书摘要“第二节/三、本次交易已履行的审批程序”。

四、本次收购涉及的交易协议有关情况收购人和上市公司签署了《广州珠江发展集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》《广州珠江发展集团股份有限公司<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，具体如下：

（一）协议主体和签订时间

1、合同主体

甲方：广州珠江发展集团股份有限公司

乙方：广州珠江实业集团有限公司

132、签订时间2023年11月6日，上市公司与广州珠江实业集团有限公司签署了《广州珠江发展集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。

（二）认购标的、认购价格、认购方式、认购金额和认购数量

1、认购标的

甲方本次向特定对象发行的 A股股票，股票面值为人民币 1.00元。

2、认购价格

甲方本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第十一届董事会2023年第四

次会议决议公告日，根据甲方第十一届董事会2023年第四次会议决议，本次向特定对象发行股票的价格为人民币2.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票均价的80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得上交所审核通过并经中国证监会作出

同意注册决定后，以中国证监会同意注册的方案为准。

3、认购方式

乙方以支付人民币现金的方式参与本次向特定对象发行。

4、认购金额

拟募集资金总额不超过74763.16万元（含本数），由乙方全部认购，最终

14以中国证监会同意注册的方案为准。

5、认购数量

本次向特定对象发行股票的发行数量为不超过256038216股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。甲方本次发行的股票全部由乙方予以认购，最终发行及认购数量将由珠江股份股东大会授权董事会根据经中国证监会同意注册的发行方案确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项以及发生其他事项导致发行前总股本发生变动的，本次发行数量上限将进行相应调整。若证券监管部门对前述发行数量有所调整，以中国证监会同意注册的方案为准。

（三）股款的支付时间、支付方式与股票交割

在本协议约定的生效条件全部满足的前提下，乙方应在甲方本次向特定对象发行获得上交所核准、完成中国证监会注册批复的有效期内，按照甲方与保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知的要求，以现金方式一次性将全部认购款划入主承销商为本次发行专门开立的账户。

认购资金到位后，应当聘请有资格的会计师事务所进行验资。验资完毕扣除相关费用后，认购资金划入甲方募集资金专项存储账户。

验资报告出具以后，除因相关法律法规、政策限制及出现不可抗力因素外，甲方应在30个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将乙

方登记为本交易项下所认购 A股股份合法持有人的申请，将乙方认购的股份通过证券登记系统记入乙方名下，以实现交付，乙方同意给予必要的配合。

（四）限售期

本次向乙方发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，甲方实行分配股票股利、转增股本等情形的，则乙方基于持有的上述认购股份而增加的股份亦应遵守前述股份限售安排。乙方同意按照相关法律和中国证监会、上交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，

15并办理相关股份锁定手续。

乙方认购股份在前款规定的锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

（五）协议的生效和终止

1、协议生效

双方同意，本协议自双方签署后成立，并于下列条件全部满足之日起生效，以上条件均满足后，最后一个条件的满足日为合同生效日：

（1）认购协议经双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）本次发行、本认购协议与之相关及附带的所有议案获甲方董事会、股东大会批准；

（3）甲方股东大会批准乙方免于以要约收购方式增持甲方股份；

（4）乙方内部有权机构审议批准本次认购相关事宜；

（5）本次发行及相关事项取得国资批复同意（如需）；

（6）本次发行获得上交所的审核通过及中国证监会的同意注册。

2、协议解除

双方同意，有下列情形之一的，任何一方可解除协议：

（1）因不可抗力致使不能实现协议目的；

（2）法律规定和本协议约定的其他情形。

3、协议终止

在下述情况下，本协议终止：

（1）协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；

（2）经双方协商一致达成书面协议同意终止本协议；

16（3）协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；

（4）甲方据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会或上交所撤回申请材料或终止注册/发行；

（5）上交所对本次发行不予审核通过或中国证监会对本次发行决定不予注册；

（6）受不可抗力影响，一方可依据协议关于解除协议的规定终止本协议；

（7）任何一方根据解除协议相关约定单方解除协议，在一方解除本协议的书面通知送达另一方后本协议立即终止。

（六）合同附带的保留条款、前置条件

除本协议规定的生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

（七）违约责任

1、协议任何一方违反本协议约定，不履行或不完全履行本协议所规定的义务，或所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

2、如甲方因相关法律法规的规定或要求发生重大变化等非因甲方原因导致

的未能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，或导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，或导致本次发行最终未能实施的，不视为甲方违约。甲方没有合法理由，不按照约定向乙方发行股票的，甲方须根据乙方认购总额的2%向乙方支付违约金。

3、如乙方未按约定期限履行付款义务，自违约之日起，每逾期一日，应按

未支付的认购金额的万分之五向甲方支付迟延履行违约金，直至认购款项支付完毕。

4、如在本协议生效后，乙方无正当理由但不履行约定的股票认购义务或未

按约支付认购款的，乙方须根据乙方认购总额的2%向甲方支付违约金。

5、若本次发行审核过程中，甲方的生产经营发生任何重大不利变化，则乙

17方有权放弃本次认购，且不构成乙方违约。

6、本协议项下约定的向特定对象发行股票事宜如未获得：（1）珠江股份董

事会、股东大会审议通过；或/和（2）认购人股东会审议通过；或/和（3）履行

国有资产监督管理职责的主体批准；或/和（4）上交所的审核通过和中国证监会

的注册同意，不构成双方违约。

（八）补充协议摘要2025年5月30日，收购人和上市公司签订了《广州珠江发展集团股份有限公司<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，对《附条件生效的股份认购协议》（“原协议”）部分条款进行了调整，具体如下：

1、将原协议第一条“股份认购条款”之“1.3发行数量、发行规模、定价基准日和发行价格”之“1.3.1发行数量”变更为“本次向特定对象发行股票的发行数量为不超过252613560股(含本数)，未超过发行前公司总股本的30%。甲方本次发行的股票全部由乙方予以认购，最终发行及认购数量将由珠江股份股东大会授权董事会根据经中国证监会同意注册的发行方案确定。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除

息事项以及发生其他事项导致发行前总股本发生变动的，本次发行数量上限将进行相应调整。若证券监管部门对前述发行数量有所调整，以中国证监会同意注册的方案为准。”

2、将原协议第一条“股份认购条款”之“1.3发行数量、发行规模、定价基准日和发行价格”之“1.3.2发行规模”变更为“拟募集资金总额不超过73763.16万元（含本数），由乙方全部认购，最终以中国证监会同意注册的方案为准。”五、本次收购股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署日，收购人持有的上市公司股份均为流通股，不存在被质押、冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。

本次收购后，珠江实业集团承诺通过本次发行认购的股票自发行结束之日起

36个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变

18更的，则限售期相应调整。本次发行结束后，珠江实业集团所认购的公司股份因

送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

19第四节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次收购前，珠江实业集团直接持有珠江股份265409503股股份，占上市公司股本总额的31.10%，为上市公司的控股股东。根据本次收购方案，珠江实业集团以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行的全部股份，本次发行股票数量为252613560股，本次收购后，珠江实业集团直接持有上市公司股518023063股，占上市公司本次发行后总股本的46.83%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形

之“（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”的相关规定，珠江实业集团已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起3年内不进行转让，且经上市公司2023年第四次临时股东大会非关联股东批准，可免于发出要约。本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书摘要“第三节/一、收购人持有上市公司股份的情况”。

三、本次收购涉及股份的权利限制情况本次收购涉及股份的权利限制情况请见本报告书摘要“第三节/五、本次收购股份的权利限制情况”。

四、本次免于发出要约事项的法律意见

20收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，法律意

见书已就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

21收购人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人：

莫远飞广州珠江实业集团有限公司年月日22（本页无正文，为广州珠江实业集团有限公司关于《广州珠江发展集团股份有限公司收购报告书摘要》的签字盖章页）

法定代表人：

莫远飞广州珠江实业集团有限公司年月日

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