┃九方关注

►美股上周五收高，三大指数均涨超1%，道指上涨逾650点。美国6月核心PCE指数高于预期，显示通胀温和上升，提振了市场乐观情绪，投资者重返被广泛抛售的科技股。可能有助于美联储官员增强对通胀正朝着2%目标迈进的信心。截至收盘，道琼斯指数涨1.64%，标普500指数涨1.11%，纳斯达克指数涨1.03%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.22%。

►7月29日今天，“加强版”上证指数迎来首秀。根据此前安排，上交所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。据上证综合全收益指数编制方案显示，上证综合全收益指数是上证综合指数的衍生指数，由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所上市公司在计入分红收益后的整体表现。上证综合全收益指数以2020年7月21日为基日，以3320.89点为基点。样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST证券除外。

┃题材机会

1、推动大规模设备更新，国家电网投资规模首超6000亿元。

据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。机构认为，新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。关注站内核心设备(包括换流阀、变压器等)、站内其他设备、绝缘子、钢结构及支架等投资主线。上市公司中，A股相关概念股主要有平高电气(600312)、长高电新(002452)等。

2、中国版“星链”发射倒计时，商业航天产业链迎来机遇。

据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。机构表示，近年来，各级政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划。据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。上市公司中，A股相关概念股主要有中海达(300177)、中国卫通(601698)等。

3、工业母机对接百行万企，国产高端机床有望跨越式发展。

工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。相关数据显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。机构表示，未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。上市公司中，A股相关概念股主要有华中数控(300161)、贝斯特(300580)等。

4、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功，相关公司受关注。

据媒体报道，7月27日下午，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在上海“NIOIN2024蔚来创新科技日”上宣布，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。神玑NX9031还将助力实现AI代码辅助、AI帮助客户服务、AI智能抽检等AI新技术，进一步推动智能驾驶技术的智能化和自动化进程。业内人士表示，随着智能驾驶技术的不断发展和普及，未来的汽车将不再仅仅是交通工具，而是成为集智能化、网联化、电动化于一体的移动空间。蔚来神玑NX9031成功流片这一里程碑式的成就，不仅标志着蔚来在智能驾驶技术领域的重大突破，也预示着智能驾驶行业即将迎来全新的发展阶段。上市公司中，A股相关概念股主要有光庭信息(301221)、兴民智通(002355)等。

5、剑指谷歌，OpenAI推出AI搜索引擎。

据报道，OpenAI近日宣布，其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI表示，SearchGPT旨在将模型的强大能力来检索网络的信息，为用户提供快速及时的答案，并附有清晰和相关的来源，便于用户追溯信息源头。业内人士表示，从SearchGPT开始，OpenAI将对传统搜索巨头谷歌带来重大挑战。机构认为，信息时代，用户的痛点不是找不到信息，而是找不到“需要的”信息。AI搜索成为新的解决方案。AI搜索不仅仅是把大模型加进搜索引擎里，而是用户需求的底层逻辑改变了，搜索的整个商业模式也改变了。AI搜索比拼的大模型的底层技术能力，谁能更好的理解用户的问题，并给出个性化的答案成为关键。技术迁移让传统搜索积累的海量用户不足以成为新时代的壁垒，AI搜索引擎行业风云再起，一个新的时代即将来临。上市公司中，A股相关概念股主要有昆仑万维(300418)、三六零(601360)等。

┃公告淘金

赛力斯(601127)拟参股华为旗下引望智能公司。引望主要业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、车载光等。

立中集团(300428)子公司获5.07亿元铝合金车轮项目定点。

亨通光电(600487)近期累计中标约12.55亿元海洋能源项目。

达瑞电子(300976)上半年净利润同比预增429.76%—532.29%。

双乐股份(301036)上半年净利润同比预增575.69%—686.46%。

顾家家居(603816)董事兼高级管理人员李东来拟1.5亿元—2.2亿元增持公司A股股份。

金发科技(600143)拟3亿元—5亿元回购公司股份。

富创精密(688409)机构调研表示，公司2024年上半年订单同比翻倍增长，季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。

蓝特光学(688127)机构调研表示，公司微棱镜产品于2023年6月正式量产。公司已启动新一轮量产爬坡，产能与良率水平符合规划预期，可以有效匹配下游需求。

┃主力动向

1）北向资金动向：7月26日净流出3.49亿元，其中净卖出贵州茅台5.30亿元，北方华创2.58亿元，净买入格力电器5.20亿元，美的集团4.43亿元，海尔智家1.87亿元。

2）龙虎榜机构动向：7月26日，机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中3股被机构净买入超1000万元，潍柴动力被买入最多，为1.18亿元。

┃热门事件

1）美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。另有知情人士透露，特朗普已经与特斯拉CEO埃隆·马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管。

2）日前，公募基金2024年二季报已全部披露完毕。从总规模来看，公募基金资产净值突破30万亿元，与去年底相比，债券型基金和货币型基金增幅明显。仓位方面，受市场波动影响，主动权益类基金股票仓位有所下降，对于A股主板和港股的配置则明显提升。行业方面，二季度公募基金更为青睐电子、通信、国防军工等行业，其中电子行业为二季度公募加仓最显著的方向。

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