盘面上，芯片、业绩预增概念股、消费电子、机器人等板块涨幅居前，种业、石油石化、煤炭、银行等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示，电子行业获得逾698亿元主力资金净流入，机械设备获得逾205亿元净流入，计算机、通信、电力设备均获得超百亿元净流入，基础化工、国防军工也都获得超60亿元净流入。银行遭主力资金净流出逾35亿元，非银金融净流出逾20亿元，食品饮料、有色金属、建筑装饰等也净流出超10亿元。

概念板块方面，5G板块获得逾431亿元主力资金净流入，消费电子、华为概念、AI手机、人工智能等板块均获得超300亿元净流入，先进制程、AI算力、芯片等板块也获得超200亿元净流入。顺周期板块遭主力资金净流出逾59亿元，央企板块净流出逾43亿元，大消费、减肥药等板块也净流出超20亿元。

个股方面，京东方A获得逾80亿元主力资金净流入，多氟多、长光华芯、新易盛、胜宏科技均获得超40亿元净流入，中科曙光获得逾37亿元净流入，大族激光、中际旭创、寒武纪也都获得超20亿元净流入。

消费电子股今日全线上涨，板块指数大涨逾4%。神宇股份午后20%涨停，亿道信息中午开盘后秒速封板，京华激光、万润科技(002654)等多股则于临近收盘强势涨停，赛伍技术、TCL科技等逾60股也涨停或涨超10%。

光学光电、电子纸、AI手机PC、折叠屏等细分板块均放量大涨，深科达、彩虹股份、奥拓电子、莱宝高科等批量涨停。

消息面上，衔接“618”大促尾声与暑期消费旺季，第三批?625亿元国补资金于2026年6月30日前?全额拨付至全国29个省区市。补贴申领通道随后开通，资格有效期至?2026年12月31日?。???

第四批国补也计划于2026年第四季度(约10—11月)投放，承接双十一等年终消费需求。???

首创证券表示，传统消费电子领域进入成熟发展期，AI有望为消费电子行业注入新的活力。具备AI技术储备与产品落地能力的企业有望充分享受行业重构红利。

随着中报披露的临近，预增股近来频频走强。盛达资源昨日晚间公告，预计2026年上半年实现净利润3.5亿—4亿元，同比大幅增长399.31%—470.64%。盛达资源今日一字涨停。

模拟芯片企业富满微日前也发布2026年半年度业绩预告，预计实现净利润9000万—1.1亿元，同比扭亏。富满微今日临近收盘20%涨停。

广汇能源、宁波华翔、银禧科技、惠康科技等公告2026年半年度业绩预增或扭亏等公司，今日均放量上涨。

展望后市，浙商证券指出，在当前极致的市场结构下，一半清醒一半醉可能是较好的应对心态。7月，预计市值相对均衡，行业风格偏成长、消费、金融、稳定，建议聚焦“成长扩散+大盘价值”，继续关注行业景气度高增的通信和电子。关注供需错配背景下的煤炭、算电协同叠加迎峰度夏用电需求增加的公用事业(电力)。此外，银行、医药、食品饮料、交运等低位品种可考虑适当配置，平滑组合波动。

华福证券认为，当前市场存在着强美元的压制，也存在各项扰动，但AI产业趋势并未熄火，反而在以美光为例的海外财报验证中继续强化。7月即将迎来中报窗口期，市场关注点或将聚集于业绩与景气确定性。建议继续锚定主线，关注AI算力链中业绩能够验证的环节。