证券代码：600708证券简称：光明地产编号：临2024-009

光明房地产集团股份有限公司

2024年度第二期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事项已经2022年4月27日召开的第八届董事会第二百零八次会议及2022年5月

27日召开的2021年年度股东大会审议批准，并于2022年7月收到中国银行间市

场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634 号）。具体内容分别详见2022年4月29日、2022年5月28日、2022年7月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2022-006）、（临2022-013）、（临2022-017）、（临2022-021）。

公司于2022年8月3日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN001），期限为 3年，起息日为2022年8月5日，实际发行总额为人民币4亿元，发行利率为4.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年8月9日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-023）。

公司于2022年11月9日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN002），期限为 3年，起息日为2022年11月11日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为5.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2022年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2022-052）。

公司于2023年2月23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据；债券简称：23光明房产 MTN001），期限为 1+1+1年，起息日为2023年2月27日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为4.5%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月1日在《上海证券报》、

1《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2023-007）。截

至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司2023年度第一期中期票据已完成兑付。

公司于2023年3月15日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据；债券简称：23光明房产 MTN002），期限为 1+1+1年，起息日为2023年3月17日，实际发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.73%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临 2023-010）。

公司本次发行2024年度第二期中期票据，发行金额为人民币5亿元，于2024年3月6日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据；债券简称：24光明房产 MTN002）。

截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

发行要素

光明房地产集团股份有限公债券名称 债券简称 24光明房产MTN002司2024年度第二期中期票据债券代码102480779期限3年起息日2024年03月08日兑付日2027年03月08日

计划发行总额(万实际发行总额

50000.00000050000.000000元)(万元)

发行利率(%)3.600000发行价(百元面值)100.000000申购情况合规申购金额

合规申购家数846000.000000

(万元)

最高申购价位3.60最低申购价位2.80有效申购金额

有效申购家数846000.000000

(万元)簿记管理人北京银行股份有限公司

2主承销商北京银行股份有限公司

联席主承销商上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为4000万元。北京银行股份有限公司的包销规模为1000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为2.00%；上海农村商业银行股份有限公司的包销规模为3000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为6.00%；兴业银行股份有限公司的包销规模为0万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%。

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn和上

海清算所网站 www.shclearing.com查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年三月十二日

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