上汽联手两桶油入局换电赛道！换电风口再起

早报导读

1、上汽联手“两桶油”等入局换电赛道，换电风口再起★★★★★

2、领导层召开常务会议，强化交通物流保通保畅★★★★★

3、特斯拉计划重启屋顶光伏项目，市场空间巨大★★★★

4、半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车带动需求不断攀升★★★★

5、宁德时代获10GWh储能订单，液冷技术迎发展机遇★★★★

6、首批400万台被“抢购一空”，华为紧急增产Mate50系列★★★

7、全国单体容量最大用户侧储能项目投产★★★

8、美股收盘：全球竞相加息衰退担忧加剧，标普500指数创下两个月新低

A 股

1、上汽联手“两桶油”等入局换电赛道，换电风口再起★★★★★

9月22日，由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立，注册资本达40亿元人民币。据了解，捷能智电将以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，构建车电分离完整生态，打造标准化平台，为新能源汽车车主带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。

此次中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资成立的捷能智电聚合了各方优势，产业巨头携手入局，以车电分离模式为抓手，将电池看作能源服务的一部分，变“买车加油”为“买车身加电”，加速网点布局，提升用户体验。未来几年的维度来看，换电将成为重要的新能源车补能方式，设备投资已经领先需求发力，反向促进需求，产业链相关参与方包括电池厂商、车企、换电运营企业均有动力推动电池标准化，加之政策支持，供给和需求两端逐步协同发力，换电产业化进程有望加快。据《中国石油石化》杂志预测，2022年至2025年换电站数量增长量将超过2万座，换电站需求规模分别达33、68、135、79亿元。

利好概念股：山东威达（002026）公司从2017年起为蔚来汽车提供换电设备，设计经验丰富，有望成为蔚来及其它布局换电站客户的优先选择，并受益汽车行业的高商务壁垒，或将长期保持竞争优势；科大智能（300222）自动化设备生产企业由于较早布局换电设备业务，具备一定先发优势，均有量产产品交付，获得了大部分第三方订单。

2、领导层召开常务会议，强化交通物流保通保畅★★★★

领导层主持召开国务院常务会议，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止层层加码、一刀切。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，国家对物流行业的高质量发展高度重视，国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出：“力争到2025年，物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础，也是实现现代化强国之路的重要支撑，是绿色低碳发展的重要领域。

利好概念股：三羊马（001317）是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。炬申股份（001202）公司主要为客户提供有色金属的运输服务（包括自有运输服务和货运代理服务）、仓储及其增值服务等综合物流服务。

3、特斯拉计划重启屋顶光伏项目，市场空间巨大★★★★

据报道，特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应超3000亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。

利好概念股：亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。海达股份（300320）与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

4、半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车带动需求不断攀升★★★★

汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅（SiC）工厂正式落成，未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来，安森美碳化硅扩建步伐频频。7月，安森美在京畿道富川市投资10亿美元，建立一个新的研究中心和晶圆制造厂，产出SiC功率芯片将部署在电动汽车中，预计2025年投产。8月，安森美新罕布什尔州哈德逊的碳化硅工厂正式落成，2022年底安森美SiC晶圆产能同比将增加5倍。

新能源汽车是SiC功率器件的主要应用场景。当下，全球新能源汽车快速发展，带动了车用SiC的市场需求的不断攀升。TrendForce指出，随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC（碳化硅）技术，预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元（约71.9亿元人民币），至2026年将攀升至39.4亿美元（约264.77亿元人民币）。

利好概念股：东尼电子（603595）旗下全资子公司东尼半导体拟通过增资扩股的方式，引入投资者湖州织鼎信息技术服务有限公司。增资金额为2.8亿元，资金主要用于年产12万片的SiC衬底项目。欣锐科技（300745）公司在全碳化硅大功率电力电子产品上具备技术实力和产品优势，拥有业界领先的研发创新能力和工程制造能力的团队，产品技术水平位居行业前列，基于SiC方案的车载电源产品能够满足800V需求。

5、宁德时代获10GWh储能订单，液冷技术迎发展机遇★★★

宁德时代日前宣布，与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品，供应集装箱式液冷储能产品EnerC。据了解，宁德时代的储能产品可适应多种极端天气，满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。

储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。据产业一致反馈，未来液冷方案占比将快速提升。

相关上市公司中，英维克(002837)为精密温控龙头，在液冷系统领域全链条布局，是宁德时代温控供应商;飞荣达(300602)向宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品。

6、首批400万台被“抢购一空”，华为紧急增产Mate50系列★★★

记者从产业链了解到，由于首日销售过于火爆，华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露，华为第一批Mate50系列共备货约400万台，目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。黑色版本备货较多，昆仑玻璃版本、保时捷版本、“流光紫”版本备货有限，市面上缺货比较严重。

华为手机的主流机型共分为三个系列：Mate系列、P系列、Nova系列。华为旗舰系列手机的新品引领了多项“业界首个”创新，成为消费者心中安卓旗舰的代表。机构分析指出，华为Mate系列近几年的产品出货量都逾千万只，2020年Mate 40系列因为受到芯片资源及软件服务受限影响，销量下滑。时隔两年，Mate 50E采用骁龙778 4G芯片，而 Mate 50采用骁龙8 Gen1 4G芯片，有望再度冲回千万量级。

相关上市公司中，安利股份（300218）、中京电子（002579）等。

7、全国单体容量最大用户侧储能项目投产★★★

由南方电网产业投资集团投资，广东南海电力设计院工程有限公司和南方电网智慧用能能源(广东)有限公司共同设计、建设的首批用户侧储能项目投产。该项目储能总容量为53MW（兆瓦）/105MWh（兆瓦时），平均每天移峰填谷约10万度电，是目前全国单体容量最大的用户侧磷酸铁锂电化学储能项目。配套建设总容量5.9 MWp（兆瓦）的光伏,平均每天发电约1.6万度，也是南方电网目前最大的光储一体化用户项目。

按照应用场景，储能分为发电侧、输配电侧和用电侧三类。国家发改委、能源局印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》首次提出装机规模目标：“十四五”期间，新型储能装机规模达30GW以上。据国家能源局，2021年底新型储能累计装机超过4GW，十四五目标装机接近当前新型储能装机规模的8倍。

利好概念股：三维化学（002469）、科士达（002518）等。

8、美股收盘：全球竞相加息衰退担忧加剧，标普500指数创下两个月新低

美股方面，美联储投下的阴影仍未消散，多国央行跟随其步伐大幅加息，这加剧了投资者对经济衰退的担忧，美股连续第三个交易日下跌。美联储周三再次加息75个基点，并暗示可能还会大幅加息几次，哪怕这些加息可能加大经济衰退风险。截至收盘，道指跌0.36%，纳指跌1.37%，标普500指数跌0.85%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3新股申购：（1）可川科技，申购代码732052，申购上限股17000；（2）圣晖集成，申购代码732163，申购上限股20000；（3）毕得医药，申购代码787073，申购上限股2000；

【公司利好消息】

时代电气（688187）子公司中车时代半导体拟111.2亿元投资中低压功率器件产业化建设项目。

盛屯矿业（600711）与中创新航签订战略合作伙伴协议。

通威股份（600438）拟投建25GW高效光伏组件项目。

铜陵有色（000630）拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

石大胜华（603026）拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。