大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.30%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.63%。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额7370亿，较上个交易日萎缩316亿。

盘面上，公用事业板块逆势走强，京能热力、金房能源、杭州热电涨停；国企改革概念持续活跃，南宁百货、上海建科、济南高新、上海凤凰、苏豪弘业等涨停；传媒板块强势，内蒙新华、中南文化、引力传媒、龙韵股份涨停；下跌方面，消费电子板块震荡调整，五方光电、伟时电子、亿道信息跌停。多模态AI冲高回落，网达软件跌停。板块方面，公用事业、贵金属、出版、煤炭等板块涨幅居前，混合现实、多模态AI、华为汽车、食品饮料等板块跌幅居前。

北向资金全天净买入34.63亿元，其中沪股通净买入10.09亿元，深股通净买入21.43亿元。

消息面：

1、美联储维持利率不变

美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。

2、经济日报点评A股“玄学化”炒作：用价值和坚守赢得投资回报

经济日报文章指出，A股最近掀起一股玄学风。继前段时间“龙”字、“凤”字股火热后，最近“麻将牌”也被搬上了A股桌面，含有“东南西北中发白”字眼的股票接连出现上涨。跟着玄学炒股，有的投资者明知是炒作，依旧幻想搭上快车赌一把，赚一笔，却很可能接住的是“击鼓传花”的“最后一棒”。股市不是玄学，投资不是赌博，要建成一个有规矩、可预期、懂价值的市场，身处其中的各方都责无旁贷。投资者需要保持理性，越是市场震荡时，越要坚持冷静思考，越不能病急乱投医。当前A股市场处于估值洼地，不乏优质公司被低估，有待投资者去挖掘、去与之共同成长。投资者应少一份跟风，多一份理智；少一些炒作，多一些研究。用价值和坚守赢得稳健、安全的投资回报。

3、进仓碳酸锂只有30%合格率？广期所：与事实严重不符

据期货日报报道，12月13日，受市场各种传闻影响，碳酸锂期货多个合约尾盘拉升。针对昨日市场关于碳酸锂期货质检合格率低的传言，广期所相关负责人回复称，相关信息不属实。截至目前，蓝科锂业并未申报交割，申报交割的货物中也没有蓝科锂业的产品。所谓广期所进仓的碳酸锂只有30%合格率，严重与事实不符。“根据期货和衍生品法第十六条，禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场和衍生品市场。”广期所相关负责人强调，近期不断有人编造关于碳酸锂期货的不真实、不完整等带有误导性的信息，并通过自媒体平台传播。针对上述企图通过编造传播谣言达到不正当目的的违法违规行为线索，广期所将依法移交监管机构。

4、中信建投：未来人形机器人全球规模可达数万亿级别

中信建投（601066）研报指出，近日，特斯拉发布2023年12月最新版本(Gen-2)的Optimus。中信建投认为，①人形机器人行业不断有重量级玩家进入，特斯拉是行业“鲶鱼”，促进产品快速迭代与商业化落地；②人形机器人应用场景广泛，包括工业、商业、民用、特种甚至外太空，是工业机器人与其他自动化设备的有力补充；③未来人形机器人全球规模可达数万亿级别，不逊色于3C、新能源汽车；④产业链将迎来极大放量，同时伴随价格下行。

5、中信证券：美联储“鸽”声嘹亮，预计首次降息时点或在明年年中前后

中信证券研报指出，美联储2023年12月议息会议继续维持利率不变，符合市场预期。会议声明、点阵图和经济预测均传递鸽派信号，点阵图显示明年目标利率中枢为4.6%，相比9月议息会议下调明后年利率目标水平，经济预测方面则继续提升今年增长预测，略微下调明年增长预测，同时调降今后三年通胀预测。鲍威尔讲话总体偏鸽，提及本次会议讨论了降息时点问题。我们维持此前判断，即预计本轮美联储加息或已结束，首次降息时点或在明年年中前后。短期来看，预计美元指数和美债利率将偏弱震荡，美股或延续上涨，但需警惕经济放缓、业绩下修带来的调整风险。

6、碧桂园：以逾30亿元出售珠海万达商管1.79%股权

碧桂园公告，于2023年12月13日，碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢订立协议，据此，金逸环球(本公司的间接全资附属公司)有条件地同意向珠海万赢或万达方指定方出售珠海万达商业管理集团股份有限公司的1.79%股权，代价为人民币3,068,518,970元。于出售事项完成后，本集团将不再于目标公司拥有任何权益。出售珠海万达商管股份所得第一笔资金将用于偿还债务。

7、特斯拉：Model 3/Y长续航版预计交付日期缩短为2-6周

特斯拉中国官网显示，Model 3/Y长续航版预计交付日期缩短为2-6周，此前为6-9周。

8、人民银行上海总部：要防范债券市场风险强化违约风险监测管理

据央行网站，近日，人民银行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会。会议强调，要防范债券市场风险，规范开展涉及一二级市场发行与交易的各项业务，严格遵守债券市场各项制度规则；强化违约风险监测管理，发挥承销商职能作用，做好债券风险监测和化解工作。

9、华泰柏瑞上报内地首只沙特阿拉伯ETF

证监会网站显示，12月13日，华泰柏瑞基金上报一只名为“华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF”的产品，该基金将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。据中国基金报记者了解，该产品为沪港互挂ETF，未来南方东英也将发行一只投资A股市场的ETF。

10、五粮液：增持是基于对公司长期价值的认可，对市场前景有信心更有耐心

据第一财经，记者以投资者身份致电五粮液（000858）证券部。公司证券部工作人员表示，本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。此外，对于五粮液昨日股价下跌近4%，工作人员回应，是由于白酒板块昨日持续走弱，公司也受到一定影响。而被问及公司近期销售情况，工作人员表示，目前公司生产经营情况均正常。对于白酒市场的复苏前景，公司认为在白酒行业中，公司之间竞争将会加剧，同时行业有迎来调整期的趋势，行业集中度日趋加速。工作人员还表示，公司对市场前景抱有信心，但更重要的是保持耐心。

11、京东、苏宁拟退出珠海万达战投？知情人士：上述公司投资的是大连万达商管，不是珠海万达商管

针对京东、苏宁拟退出珠海万达商管战投的传言，知情人士表示，京东、苏宁、融创投资的是珠海万达商管的母公司大连万达商管，因此并不在此次珠海万达商管年底到期的对赌协议范围内。而签署对赌协议的是碧桂园、PAG、华平投资、永辉超市（601933）等，因其投资的是珠海万达商管，享有到期赎回权。目前碧桂园、永辉超市已出售珠海万达商管股权。(蓝鲸财经)

12、董宇辉称不方便回应东方甄选“二选一”

据九派财经，12月14日，有自媒体发出消息，内部流出的一份聊天记录显示，俞敏洪目前面临要保CEO孙东旭还是要保主播董宇辉的二选一的处境。上述截图里提到，“宇辉回不去东方甄选了”。针对该聊天记录，记者向董宇辉求证，其回复称不方便回应。记者就此事联系俞敏洪，截至发稿未获回应。当日，俞敏洪发布4分钟视频，回应近日小作文风波，并提到孙东旭说出董宇辉薪资不恰当。

投资建议：

华安证券指出，在当前经济延续波浪式前进的大背景下，会议产业政策亮点多多，叠加货币政策表述调整为后续宽松打开了空间，同时美联储有望在2024年进入降息周期也减少了国内宽松货币政策面临的外部掣肘，因此流动性宽松利好估值以及科技产业催化下，可重点关注成长风格配置机会，或成为明年最大的投资主线。重点关注成长与消费复苏对应的投资机会。①成长方向中，可以继续关注会议提及的数字经济、人工智能、生命科学等领域发展机会，同时叠加华为手机链等具体应用落地利好，建议重点关注电子、通信以及估值处于低位的医药生物。②政策继续推动扩大内需，注重居民消费品质提升，可关注食品饮料、汽车和家电家居等消费品机会。

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