华泰联合证券有限责任公司

关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）

作为华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，华泰联合证券就华电能源本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了专项核查，并形成核查意见如下：

一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为华电能源发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行股份募集配套资金的部分限售股。

（一）本次限售股核准时间2022年12月12日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号），核准上市公司向华电煤业集团有限公司发行4727991374股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过268000万元。

（二）本次限售股股份登记时间根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，上市公司本次向 8 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1212669683股（以下简称“本次非公开发行”）已于2023年1月6日办理完毕股份登记手续。

1（三）本次限售股锁定期安排

本次非公开发行的发行对象中，中国华电集团有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余7位发行对象认购的股份自发行结束之日起

6个月内不得转让。

本次非公开发行的认购数量及锁定期具体情况如下：

序获配股数限售期本次是否发行对象名称号（股）（月）解除限售

1中国华电集团有限公司81945701718否

2中国华融资产管理股份有限公司1131221716是

3国新投资有限公司904977376是

中国国有企业结构调整基金二期股份有限公

4678733036是

司

5诺德基金管理有限公司554298646是

深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯

6273755656是

债券增强一号私募证券投资基金

浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一

7208144796是

号私募证券投资基金

上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七

8180995476是

号私募证券投资基金合计1212669683

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成日至本核查意见出具日，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在本次限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东中国华融资产管理股份有限公司、国新投资有

限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司、

深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯债券增强一号私募证券投资基金、

浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、上海铂绅投

2资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金为本次非公开发行股票的

认购对象，前述股东承诺：

“自华电能源股份有限公司本次配套发行的股票发行结束之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》

《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定”。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，前述非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况本次上市流通的限售股总数为393212666股；

本次上市流通日期为2023年7月6日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

持有限售股序持有限售股本次上市流剩余限售股股东名称占公司总股

号数量（股）通数量（股）数量（股）本比例中国华融资产管理股份有

11131221711.43%1131221710

限公司

2国新投资有限公司904977371.14%904977370

中国国有企业结构调整基

3678733030.86%678733030

金二期股份有限公司

4诺德基金管理有限公司554298640.70%554298640

深圳市纵贯私募证券基金

5管理有限公司-纵贯债券增273755650.35%273755650

强一号私募证券投资基金浙江探骊私募基金有限公

6司-探骊优选成长一号私募208144790.26%208144790

证券投资基金上海铂绅投资中心（有限合

7伙）-铂绅三十七号私募证180995470.23%180995470

券投资基金

3持有限售股

序持有限售股本次上市流剩余限售股股东名称占公司总股

号数量（股）通数量（股）数量（股）本比例

合计3932126664.97%3932126660

五、股本变动结构表

本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：

单位：股项目变动前变动数变动后

有限售条件的流通股5940661057-3932126665547448391无限售条件的流通股19666751533932126662359887819股份合计790733621007907336210

六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司上述限售股份持有人严格履行了本次交易所做出的承诺。

独立财务顾问对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

骆毅平沈迪丁韬黄玉海华泰联合证券有限责任公司年月日

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