湖南海利:招商证券关于湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司

关于湖南海利化工股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南

海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

文件的规定，对湖南海利2023年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671号核准）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96952908.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格7.22元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年1月17日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为699999995.76元，扣除各项发行费用人民币

14155615.89元，实际募集资金净额为人民币685844379.87元。

（二）报告期募集资金使用和结余情况截止2023年12月31日，公司已累计使用募集资金462015365.83元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金165078428.19元），募集资金余额为230513804.76元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

1湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公

司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式长沙农村商业银行股份有限

8201010000391739685844379.8714378723.64活期

公司雨花支行长沙农村商业银行股份有限

82010100003917421200000000.0061895308.04活期

公司雨花支行

渤海银行长沙分行2000405353004210200000000.00153435069.57活期

长沙银行联汇支行800000123884000005200000000.00804703.51活期

合计685844379.87230513804.76

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告公司第十届董事会七次会议、第十届监事会四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币16507.84万元。公司独立董事和相关中介机构发表了意见。

（三）超募资金的使用情况无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

（五）结余募集资金的使用情况无。

（六）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未

真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构招商证券通过资料审阅、沟通等多种方式对湖南海利募集资金2023年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本保荐机构认为：2023年度，湖南海利募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，湖南海利严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息真实、准确、完整。

3湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

4湖南海利化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

附件一：募集资金使用情况对照表湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额68584.44本年度投入募集资金总额29693.69

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额46201.53

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末累计投已变更项投入进度募集资金调整后截至期末截至期末入金额与承诺投项目达到预项目可行性

目（含部本年度（%）本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资投资总额承诺投入累计投入入金额的差额定可使用状是否发生重分变更）投入金额（4）＝现的效益预计效益总额（注）金额（1）金额（2）（3）＝（2）-态日期大变化（如有）（2）/

（1）

海利宁夏项目-60000.0060000.0060000.0024389.8038989.69-21010.3164.98%否