闻泰科技:华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期及终止部分

募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作

为闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“闻泰科技”）

公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募集资金投资项目延期及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充

流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币8600000000.00元，每张面值为人民币100元，发行数量为8600万张，期限6年，扣除各项发行费用人民币33417590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币

8566582409.49元。

上述募集资金已于2021年8月3日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第0152号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

二、募集资金的使用情况

截至2023年10月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金48.68亿元，临时补充流动资金的余额为10.00亿元，进行现金管理的余额为9.30亿元，募集资金专户余额为20.15亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

截至2023年10月31日，各募投项目实际使用募集资金情况如下：

1单位：亿元

调整后募集资金拟募集资金累计序号项目名称投入金额投入金额

1闻泰无锡智能制造产业园项目21.678.30

2闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）32.0017.16

3闻泰印度智能制造产业园项目3.001.16

4移动智能终端及配件研发中心建设项目3.001.43

5闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）8.002.63

6补充流动资金及偿还银行贷款18.0018.00

合计85.6748.68

三、本次拟延期的募集资金投资项目的情况

（一）闻泰无锡智能制造产业园项目

1、项目概述

本募投项目分为智能终端 ODM 生产制造子项、MOSFET 器件及 SiP 模组封

装测试子项，总投资为44.67亿元，原拟使用募集资金31.67亿元，原实施主体为无锡闻讯电子有限公司。

2022年12月9日，经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会

第十三次会议、2022年第四次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过，公司将本募投项目拟使用的募集资金金额由31.67亿元调减至21.67亿元，并新增安世半导体（无锡）有限公司和安泰可技术（无锡）有限公司作为募投项目实施主体。

截至2023年10月31日，本募投项目累计投入募集资金8.30亿元。

2、项目拟延期完工时间和延期原因

本募投项目整体工作量较大、建设周期较长，前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则，结合当前项目的实施进度、实际建设情

2况及市场发展前景，对本募投项目的可行性、预计收益等进行了分析，认为本募

投项目符合公司主业，有助于提升公司产品集成业务和半导体业务的竞争力，决定将本募投项目进行延期，具体如下：

调整前达到预定可本次调整后达到预定可项目名称使用状态日期使用状态日期闻泰无锡智能制造产业园项目2023年12月31日2025年12月31日后续公司将基于自身的战略发展体系并结合市场环境变化情况对本募投项

目开展进一步审慎论证，如涉及调整募集资金投资计划，公司将及时履行相关审议程序并披露调整后的募集资金投资计划。

（二）闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）

1、项目概述

本募投项目拟新建年产600万台笔记本电脑的生产制造产线，总投资为

37.15亿元，原拟使用募集资金22.00亿元，实施主体为昆明闻讯实业有限公司。

2022年12月，经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十

三次会议、2022年第四次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过，公司将本募投项目的建设内容调整为年产600万台笔记本电脑的生产制造产线，并将本募投项目拟使用的募集资金金额由22.00亿元提升至32.00亿元。

截至2023年10月31日，本募投项目累计投入募集资金17.16亿元。

2、项目拟延期完工时间和延期原因

本募投项目实施过程中，为保障项目实施质量、使项目的实施更符合公司长期发展战略要求，公司根据市场环境变化情况对募投项目建设方案中的设备选型与安装调试等工作进行了优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。

同时，受经济下行压力的影响，本募投项目实施进度有所放缓，公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素综合考虑，预计本募投项目无法在原定计划的时间内完成建设。

公司本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前项目的实施进度、实际建设情况

3及市场发展前景，决定将本募投项目进行延期，具体如下：

调整前达到预定可本次调整后达到预定可项目名称使用状态日期使用状态日期

闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）2023年12月31日2025年12月31日

（三）项目延期对公司的影响

上述募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

当前国内外环境正发生深刻变化，半导体及电子行业面临的发展环境错综复杂，公司将持续密切关注公开发行可转换公司债券各募投项目的建设进度、所涉市场环境变化情况等，审慎进行分析研究，并将根据具体情况及需要及时对募集资金投资项目进行必要调整并履行相应决策程序及信息披露义务（如需），以保障募集资金安全、提高募集资金使用效率、保护中小股东利益。

四、本次拟终止的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止闻泰印度智能制造产业园项目，本募投项目总投资为15.75亿元，原拟使用募集资金11.00亿元。

2022年12月，为提高募集资金使用效率、满足产品集成业务战略布局需要，

同时充分考虑印度当地投资环境及政策变化的影响，经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议、2022年第四次临时股东大会及2022

年第一次债券持有人会议审议通过，公司将本募投项目拟使用的募集资金金额由

11.00亿元调减至3.00亿元。

截至2023年10月31日，本募投项目累计投入募集资金1.16亿元。

4（二）终止原因

1、公司在募集资金到位后，积极推动本募投项目的实施，但受印度当地投

资环境及政策变化影响，本募投项目建设进度较慢，为提升募集资金使用效率，实现资金配置最优和效益最大化，公司已于2022年12月履行必要程序后将本募投项目拟使用募集资金金额调减；

2、前次公司调减本募投项目拟使用的募集资金后，持续密切关注并持续评