证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-014

上海锦江国际酒店股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2023年12月

31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208号）核准，本公司于2021年3月以每股人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112107623 股人民币普通股（A 股），股款计人民币4999999985.80元，扣除发行费用（不含税）人民币21454818.50元后，本公司实际募集资金净额为人民币4978545167.30元。上述募集资金已经于2021年3月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第 ZA10264 号验资报告。

截至2023年12月31日止，本公司以前年度使用募集资金人民币151787.91万元，本年度使用募集资金人民币129497.47万元，累计使用募集资金人民币

281285.38万元（其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币1.11万元）。尚未使用的募集资金余额计人民币231654.45万元（其中包含募集资金产生的利息

1收入人民币15086.42万元）。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年3月22日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建设银行浦东分行”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月6日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行（以下简称“浦发银行闸北支行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月17日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月4日，本公司与中国进出口银行上海分行（以下简称“口行上海分行”）、申万宏源共同签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年6月29日，本公司及全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司（以下简称“旅馆投资公司”）与中国工商银行股

份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行外滩支行”）、申万宏源共同签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之星”）与工商银行外滩支行、申万宏

源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司七天酒店（深圳）有限公司（以下简称“七天深圳”）与工商银行外滩

支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年10月20日，本公司及全资子公司七天四季酒店（广州）有限公司（以下简称“七天四季”）与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2022年10月20日，本公司及全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称“时尚之旅”）与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募

2集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截至2023年12月31日止，协议各方均履行了相关职责。本公司将募集资金存放在以下专用账户：

单位：人民币万元开户单位银行名称余额

建设银行浦东分行215943.59

浦发银行闸北支行3.84锦江酒店

上海银行徐汇支行5.38

口行上海分行5.28

旅馆投资公司工商银行外滩支行1883.77

锦江之星工商银行外滩支行5674.01

七天深圳工商银行外滩支行5792.67

七天四季工商银行外滩支行2343.08

时尚之旅工商银行外滩支行2.83

合计231654.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年12月31日止，本公司实际使用募集资金281285.38万元（其中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币1.11万元），具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司本次非公开发行不存在用超募资金。

3（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司本次非公开发行不存在用超募资金。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金的其他使用情况

2022年10月28日，本公司分别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在非公开发行股票募集资金投资酒店装修升级项目实施期间，以自有资金先行支付本公司下属七天深圳、七天四季、时尚之旅、锦江之星、旅馆投资公司（以下合称“5家法体公司”）支付的各项工程款项，包括但不限于施工费、施工材料、固定资产、与工程项目相关的招标、设计、监理、预算、造价咨询、安全鉴定等专业服务费支出等，对外支付款项包括对外支付的各个阶段的款项，如预付款、进度款、结算款、质保金等，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至5家法体公司基本存款账户；

本公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

截至2023年12月31日止，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为合计人民币13565.38万元。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司于2022年11月22日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本公司拟变更募集资金

85020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称“WeHotel”）65%股权。本公司于2023年4月10日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，本公司拟变更募集资金32700.00万元用于收购WeHotel25%股权。上述议项已经于2023年5月26日召开的本公司2022年度股东大会审议通过。本公司于 2023 年 6 月 26 日完成了对 WeHotel90%股权的收购，并支付收购对价人民币117720.00万元。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项报告及审核报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》，认为公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》

的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2023年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等文

件的规定，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告。

5特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年4月2日

6附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额497854.52本年度投入募集资金总额129497.47

报告期内变更用途的募集资金总额117720.00已累计投入募集资金总额281285.38

累计变更用途的募集资金总额117720.00

累计变更用途的募集资金总额比例23.65承诺投是否已募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累截至期末累计截至期末投项目达到本年度是否达到项目可

资项目变更项诺投资总额总额投入金额(2)金额计投入金额投入金额与承资进度（%）预定可使实现的预计效益行性是投向目，含部（1）(3)诺投入金额的(5)用状态日效益否发生分变更注1差额(4)(5)=(3)/(2)期重大变（如有）(4)=(3)-(2)化承诺投资项目酒店装

修升级是347854.52230134.52230134.5211777.4713565.38(216569.14)5.89--不适用否项目偿还金

融机构否150000.00150000.00150000.00-150000.00-100.00--不适用否贷款收购

WeHotel

是117720.00117720.00117720.00117720.00-100.00--不适用否

90%股

权

合计497854.52497854.52497854.52129497.47281285.38(216569.14)56.50--不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用（注2）募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金使用其他情况截至2023年12月31日止，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额合计为13565.38万元。

注 1：本公司募集资金合计为人民币 499999.99 万元，扣除非公开发行 A 股股票发行费用人民币 2145.48 万元，本公司实际募集资金合计为人民币 497854.52 万元；

注2：本公司酒店装修升级项目于2022年下半年开始并于本年度内稳步推进。

7附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的对应的变更后项目截至期末计本年度实际投入实际累计投入投资进度项目达到预定本年度实现是否达到变更后的项目

项目原项目拟投入募集划累计投资金额金额(2)（%）(3)=(2)/(1)可使用状态日的效益预计效益可行性是否发资金总额金额期生重大变化

收购WeHotel 酒店装修

117720.00117720.00117720.00117720.00100%--不适用否

90%股权升级项目

合计—117720.00117720.00117720.00117720.00——不适用—

变更原因：“酒店装修升级项目”由于募投项目立项较早，项目的可行性分析是基于当时的市场环境和行业发展趋势所做的，另外受新冠疫情扰动，基于公司整体战略发展及经营目标考虑，本公司认为如果继续实施原募投项目，可能导致投资回报不确定性增加，带来无法实现预期经济效益的风险。为提高募集资金使用效率，进一步增强公司持续发展能力，围绕本公司持续提升企业价值，迈向成为一流的酒店管理公司的战略目标，本公司拟变更部分募金用于收购 WeHotel90%变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 股权，收购完成后，公司持有 WeHotel100%股权。通过增加对 WeHotel 的控制权，有利于统一管理，更好的发挥协同效应，为锦江打造以酒店为核心的旅行服务产业链赋能。

目）决策程序：本公司于2022年11月22日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本公司拟变更募集资金 85020.00 万元用于收购 WeHotel65%股权。本公司于 2023 年 4 月 10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，本公司拟变更募集资金

32700.00 万元用于收购 WeHotel25%股权。上述议项已经于 2023 年 5 月 26 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。

信息披露情况：内容详见本公司于2022年11月25日披露的《锦江酒店关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）及于2023年4月12日披露的《锦江酒店关于变更部分募集资金投向用于对外投资的公告》（公告编号：2023-010）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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