证券代码：600761证券简称：安徽合力公告编号：临2024-020

债券代码：110091债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于“合力转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：自“合力转债”2023年6月19日进入转股期截至2024年3月31日，累计有3188950张“合力转债”转为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 318895000.00元，累计转股股数22777946股，累计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740180802股的3.07735%。

*未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币1728610000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为84.42519%。

*本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，合计有3185120张“合力转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 318512000.00 元，合计转股股数22750618股，合计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740180802股的3.07366%。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2047.505万张，发行总额204750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为

第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第

六年2.00%。

经上交所自律监管决定书【2022】364号文同意，公司204750.50万元可转换公司债券已于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《安徽合力股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自2023年6月19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于公司实施2022年年度权益分派，“合力转债”转股价格自2023年

6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

二、可转债本次转股情况

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，合计有318512000.00元“合力转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 22750618 股，占可转债转股前公司已发行股份总额740180802股的3.07366%。

截至2024年3月31日，累计已有318895000.00元“合力转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 22777946 股，占可转债转股前公司已发行股份总额740180802股的3.07735%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币

1728610000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为84.42519%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别变动前（2024年1月1日）本次可转债转股变动后（2024年3月31日）有限售条件流通股000无限售条件流通股74020813022750618762958748总股本74020813022750618762958748

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0551-63689787特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月3日