保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司关于

安徽合力股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽

合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022年公开发行可转

换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要求，对安徽合力2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为2047505000元，扣除发行费用人民币4327271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

2043177728.11元。上述资金于2022年12月19日到达公司募集资金专户，经

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金130227.10万元。2024年度使用募集资金58043.71万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑

1/7保荐机构核查意见

汇票已支付募投项目资金4991.97万元，募集资金专户利息收入及现金管理收益

4077.43万元(扣除银行手续费)，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

78986.44万元，其中闲置募集资金现金管理余额59000.00万元，募集资金专户

余额合计24978.41万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年12月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有

限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签

署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方1甲方2乙方丙方银行账号

公司-中信银行合肥分行招商证券8112301011100881791合肥科技农村商业公司六安铸造招商证券20010334368866600000011银行公司衡阳合力招商银行衡阳分行招商证券734900101510666工商银行蚌埠龙子公司蚌埠液力招商证券1303007319300231580湖支行

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上

2/7保荐机构核查意见海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元序号银行名称银行账号余额

1中信银行合肥南七支行811230101110088179118960.39

合肥科技农村商业银行成都路

2200103343688666000000113141.83

支行

3招商银行衡阳分行7349001015106661861.77

4工商银行蚌埠城南支行13030073193002315801014.42

合计24978.41

注1：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合

肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

注2：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金130227.10万元，具体情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23664.55万元，其中“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”2142.08万元，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”3934.45万元，“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目”10341.69万元，“合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目”5607.31万元，“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”1639.02万元。公司于2022年12月29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金

3/7保荐机构核查意见置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年1月19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额59000万元，最近12个月内累计收益3894.36万元。

是否备银行名称产品名称金额购买日到期日赎回注兴业银行股份有限公兴业银行结构

13000.002024-10-102025-1-15否

司合肥分行性存款招商银行股份有限公招商银行结构

15000.002024-11-42025-1-15否

司合肥分行性存款杭州银行股份有限公杭州银行结构

13000.002024-11-252025-1-15否

司合肥分行性存款杭州银行股份有限公杭州银行结构

18000.002024-12-262025-1-15否

司合肥分行性存款

合计59000.00

4/7保荐机构核查意见

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表2024年12月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计15000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。具体变更募集资金投资项目情况详见附表

2“变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转

5/7保荐机构核查意见让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

2025年4月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG10858 号），鉴证报告认为：

安徽合力2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：安徽合力2024年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2024年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

6/7保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：________________________________王昭卫进扬招商证券股份有限公司

2025年月日

7/7附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽合力股份有限公司

单位：万元

募集资金总额204317.77本年度投入募集资金总额58043.71

变更用途的募集资金总额15000.00

已累计投入募集资金总额130227.10

变更用途的募集资金总额比例7.34%已变更截至期截至期末累项目可项目，末投入项目达到是否募集资金截至期末截至期末计投入金额本年度行性是承诺投资项含部分调整后投本年度投进度预定可使达到承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入实现的否发生

目变更资总额入金额（%）用状态日预计

总额金额(1)金额(2)金额的差额效益重大变

（如(4)＝期效益

(3)＝(2)-(1)化

有）(2)/(1)新能源电动

托盘车、堆垛车整机及不适

是18567.2210567.2210567.225224.3910411.48-155.7498.53不适用不适用否关键零部件用制造建设项目工业车辆离散型制造智不适

是20776.6713776.6713776.674400.9913192.98-583.6995.76不适用不适用否能工厂建设用项目衡阳合力工不适

业车辆有限无48000.0048000.0048000.0016651.9932836.04-15163.9668.41不适用不适用否用公司扩建及智能制造南方基地项目

合力（六安）高端铸件及不适

深加工研发是65000.0080000.0080000.0018058.3449097.57-30902.4361.37不适用不适用否用制造基地项目蚌埠液力机械有限公司不适

扩建及智能无51973.8851973.8851973.8813708.0024689.03-27284.8547.50不适用不适用否用制造基地建设项目

合计204317.77204317.77204317.7758043.71130227.10-74090.67

2023年8月11日，公司召开了第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司决定将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年9月延期至2025年

3月，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年5月延

期至2024年11月。公司部分募投项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的安排，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的未达到计划进度原因（分具体募投项目）变化。

2024年11月28日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》，为充分发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源车辆建设项目”和“智能工厂二期项目”，并将上述两个项目合计15000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。投向变更后，“高端铸件基地项目”的募集资金承诺投资总额由65000万元增加至80000万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目2142.08万元，工业车辆募集资金投资项目先期投入及置换情况

离散型制造智能工厂建设项目3934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目10341.69万元，合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目5607.31万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目1639.02万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2024年1月19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130000对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理具体事宜。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元项目达到预变更后的项变更后项目拟截至期末计本年度实实际累计投资进度变更后的项对应的原项定可使用状本年度实是否达到目可行性是

投入募集资金划累计投资际投入金投入金额（%）目目态现的效益预计效益否发生重大

总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期变化新能源电动新能源电动

托盘车、堆

托盘车、堆垛垛车整机及

车整机及关10567.2210567.225224.3910411.4898.53不适用不适用不适用否关键零部件键零部件制制造建设项造建设项目目工业车辆离工业车辆离散型制造智散型制造智

13776.6713776.674400.9913192.9895.76不适用不适用不适用否

能工厂建设能工厂建设项目项目

合力（六安）合力（六安）高端铸件及高端铸件及

深加工研发深加工研发80000.0080000.0018058.3449097.5761.37不适用不适用不适用否制造基地项制造基地项目目

合计104343.89104343.8927683.7272702.032024年11月28日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟终止可转换公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》，为充分发挥募集资金使具体募投项目）用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源车辆建设项目”和“智能工厂二期项目”，并将上述两个项目合计15000万元的预计剩余项目达到预变更后的项变更后项目拟截至期末计本年度实实际累计投资进度变更后的项对应的原项定可使用状本年度实是否达到目可行性是

投入募集资金划累计投资际投入金投入金额（%）目目态现的效益预计效益否发生重大

总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期变化

募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。投向变更后，“高端铸件基地项目”的募集资金承诺投资总额由65000万元增加至80000万元。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投无

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说无明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。