股神也有割肉时？

去年上半年赚了430.5亿美元，今年上半年赚了169.73亿美元，去年投资收益高（去年苹果股价上半年涨了20%+，还没有踩到什么亏损股），今年卡夫亨氏一笔收益就计提了50亿美元损失，

美国保险巨头如此表现，美国经济真有他们的股市走的这么好么？

或许说美股强主要还是AI强，就像我国目前房地产、白酒等为代表以前的旧经济依然疲弱一样，起色一般，

但是AI和机器人这种新的经济方向投资、融资、上市、并购等等表现十分活跃，

出一个智元机器人的并购案例，能一个月涨十倍，能涨到实在看不下去了，被停牌。

也是随着上纬被停牌开始，短线客、融资客的资金开始减少，市场成交量也开始减少，A股近期有所回落，美股周五也跌了2%下来，

我们今天一起梳理一下

先看一下周五盘面：

3连板：胜通能源、奇正藏药

2连板：倍加洁、利德曼、文科股份、汉商集团、环球印务、宏和科技、昂利康、贵州百灵、淳中科技

最高才三板，三板才两个，情绪退潮明显，短期仍需谨慎

1、公告涨停

利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份

申联生物：8月1日公告，与中国农业科学院兰州兽医研究所签订多联多价疫苗项目合作开发合同

捷佳伟创：8月1日公告，上半年净利润17亿元-19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%

2、医药

3板：奇正藏药

2板：昂利康、贵州百灵 

1板：福元医药、新天药业、太龙药业、维康药业、华森制药、万泽股份、天目药业、亚太药业、科拓生物

事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。

事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。

3、生育

2板：倍加洁、汉商集团

1板：海伦钢琴

事件1：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。

事件2：北京市：将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。

事件3：国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。

4、AI应用

2板：环球印务

1板：郑中设计、启迪设计、深桑达A

事件1：7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。

事件2：7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用。

事件3：GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。

5、人工智能

2板：宏和科技、淳中科技

1板：瑞可达、圣晖集成、可川科技

事件1：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。

事件2：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，股价大涨，海外AI基建继续大规模投入。

事件3：英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。

6、机器人

1板：明新旭腾、东杰智能、中马传动、日盈电子

事件：2025世界机器人大会将于8月8日在京举办。

除了个三胎概念是近期的利好催化，其他的还是在AI、机器人、医药这三个年内主线里，AI和机器人是年内科技两大主线，医药属于困境反转线里的核心

后市的行情也会发生在这三条线之中，尤其AI和机器人经常接力轮动。

再看一下海外市场：

美国非农数据经常下调，非常离谱↓

特总统那边又要开始换人，美股也出现回落，对港股的情绪也会有点影响，但仍然是短期范畴，毕竟美股很多时候比这种级别大的多的调整，后面都收回去了，经常出现的事情反而是A股港股真回落了，人家美股跟什么事都没发生过一样，

不过周末也出现了罗杰斯唱空美股，巴菲特减持苹果的情况，巴菲特的防守策略也很多年了，而且人家美国存钱的利息一年是5%，不炒股光拿5%的逆回购和短期国债产品利息也是个很好的选择，

我们目前的存款利息是多少？大概1.5%

所以中国股市里大的逻辑还没改变，就是储蓄利息太低，导致很多人不得不增配股票，这也是今年行情的主要推动力，至于国家队和长线资金的流入也是在这种大的经济问题的源动力的推动下产生的，更直观地话就不讲了，想必大家也心里清楚我国金融机构的实际情况。

总结：上纬被停牌，融资客开始逐渐收手，高标股消失，热门板块出现回调，AI和机器人受海内外各路利好带动仍有反复活跃的迹象，周五午后涨的多的也是AI方向，

海外指数回落，会对港股有所影响，那近期我们牛牛学堂的朋友们在3600点上方降下来的仓位，就可以在后续指数震荡时寻找更具投资性价比的方向！

近期我们牛牛学堂的朋友们受到的影响较小，很多朋友的股票涨幅较多之后，我们通过指标分析以及朴素的价值分析，帮助大家在3600点上方降了很多仓位下来，现在很多投资的主动权都在自己手里，有的朋友希望找到好的机会加仓，这也是正常的逻辑和思路，但也要适时学会“不要太勤奋”，股市还是很复杂的，还是要多看少动，出手就要有概率。

近期很多朋友参与过很多超级大牛股，大多数都被我劝了出来↓

恒宝这种一波下来也20多个点，之前又赚了那么多，在716号23.5这种价格能跑出来，从各路神仙们的口袋里赚到钱，实属万幸，

其实近期很多前期强势板块的标的都走出了一些巨震走势，我们是如何跟大家讲要逢高止盈的呢？

今天就来一起分析一下↓

大家可以看到这只有色板块的后排补涨股，在7月25日当天，该股股价涨了7%，

但是用我们【长升诀】多维共振指标来看的话，资金确是在流出的，为什么会出现这种现象呢？

当然是有资金分歧，有人趁机在高一些的价位止盈离场，等待后续跌回去的时候在买回来，

思路是一样的，我们近期跟朋友们讲的思路也是这样，因为这就是大资金的操作思路，我近期也是以观察市场体量较大资金的操作模式，来跟大家讲解的，

跟随资金，他卖我也卖。

指标都一致时就是合力支撑着股价攀升时，有一个信号出现了明显分歧，就是有资金开始获利离场的时刻，

很多股不怎么涨的原因就是，怎么看就一直有分歧，股价经常趴在一个区间不怎么动，即使流入资金量也少，一转身又成了流出。

赚钱效应回暖后指数再度震荡，拥有一套好的工具，能够大幅优化大家的账户持仓，哪些方向更具潜力，哪些方向逆市下跌，都可以使用我们的多维指标来进行分析与优化！

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（上周梳理过一些机器人板块的标的，今天也有AI链的储备股池）

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