山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600777 公司简称：ST 新潮

山东新潮能源股份有限公司

2024年年度报告摘要山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及除独立董事赵庆、监事陆旭外的董事、监事、高级管理人员保证年

度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事赵庆无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的理由是：“仅反对其中与经营业绩（含营业收入）、油气资产以及内部控制相关的表述和与对会计师事务所‘非标准意见审计报

告’的说明相关的表述，因为没有外部审计机构的审计结论支持。本人对经营业绩（含营业收入）及油气资产相关表述的反对并不表明本人认为该等事项的相关表述一定不为真，鉴于审计机构的审计时间过于紧迫且所需审计材料细致、复杂等客观原因导致审计机构对该等事项无法表示意见，如有足够时间进行全面、充分的外部审计工作，对该等事项或许能获得明确的审计结论。”请投资者特别关注。

监事陆旭无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的理由是：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）最终仍出具“无法表示意见”的财务报表审计报告和“无法表示意见”的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事

会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，具体内容详见同日披露的《董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》、《监事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润2035587738.07元，其中归属于母公司所有者的净利润为2035587738.07元。2024年末，母公司未分配利润余额为-2538951789.24元；截至2024年12月31日，公司合并报表资本公积余额为

6657204139.08元，其中可以转增为股本的余额为6639791337.94元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股不进行资本公积金转增股本。山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

第二节公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 ST新潮 600777 新潮能源联系人和联系方式董事会秘书姓名丁思茗

联系地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 楼

电话010-87934800

传真010-87934850

电子信箱 xcny@xinchaoenergy.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）国际油气价格小幅回落

2024年，国际石油供需总体宽松，全年原油平均价格和天然气平均价格均较上年同期有所回落。美国能源信息署（以下简称 EIA）公布数据显示，2024 年末，WTI 收盘价 72.44 美元/桶；月平均价格为 76.55 美元/桶，较 2023 年下降 1.09 美元/桶，降幅 1.40%。2024 年末，Henry Hub天然气收盘价3.40美元/MMBtu；月平均价格为2.19美元/MMBtu，较2023年下降0.35美元/MMBtu降幅13.78%。

（二）美国钻机规模和钻井活动有所下降

根据 2025 年 1 月 EIA 月度报告披露的数据，2024 年美国钻机规模和钻井活动有所下降。2024年，美国月均运行钻机599台，较2023年度月均运行钻机687台减少88台，下降12.81%。全年钻井数量15822口，较2023年全年钻井数量18289口（修正后）减少2467口，下降13.49%。

美国全年累计钻井2.49亿英尺，较2023年累计钻井2.85亿英尺（修正后）减少0.36亿英尺，下降12.63%。

（三）美国上游油气行业显示强劲并购势头

2024年，美国上游油气行业显示强劲并购势头，保持行业内持续整合和对高质量资产的争夺，

其中包括响尾蛇能源（Diamondback Energy Inc.）260 亿美元收购奋进能源（Endeavor EnergyResources LP），康菲石油（ConocoPhillips）225 亿美元收购马拉松石油（Marathon OilCorporation）等大宗油气并购交易。美国油气行业近年来一系列重大并购交易，反映出大型能源公司在能源价格上涨和现金流充裕的背景下，通过并购整合资源、提升竞争力的战略趋势。

（一）公司主业

公司主业是石油和天然气的勘探、开发及销售，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。2014 年，公司启动新发展战略，先后收购了美国德克萨斯州 Crosby 县的常规油田，山东新潮能源股份有限公司2024 年年度报告摘要以及 Howard 和 Borden 县的页岩油气资产。2017 年 12 月，公司完成对境外公司整体架构的初步整合。2023年，美国子公司按照当地法律，完成对相关控制结构的必要调整，将宁波鼎亮0.01%的 GP 份额从烟台扬帆投资有限公司调整至 Surge Energy Capital Holdings Company，后再调整至 Seewave Energy Holdings Company，为进一步增持油气资产和保障公司未来可持续发展做好架构准备。本次宁波鼎亮 GP 变更属于上市公司同一控制下内部架构的调整，不涉及对外资产或者权益的处分，也不存在通过协议扩大执行事务合伙人重大事项单方决策权的情况，不会影响公司境外油气资产归属和控制权的变化。目前，公司所属企业构成如下：

子公司名称主要经营地注册地持股比例（%）

佳木斯新潮纺织有限公司中国佳木斯中国佳木斯100.00

北京墨鑫国际能源投资有限公司中国北京中国北京100.00

浙江犇宝企业管理有限公司中国杭州中国杭州100.00

香港新潮国际能源投资有限公司中国香港中国香港100.00

北京鼎通泰和投资有限公司中国北京中国北京100.00

烟台扬帆投资有限公司中国烟台中国烟台100.00

上海新潮酒业有限责任公司中国上海中国上海100.00

宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）中国宁波中国宁波100.00

Xinchao US Holdings Company 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Surge Energy US Holdings Company 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Surge Operating LLC 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Moss Creek Resources Holdings Inc. 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Moss Creek Resources LLC 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Moss Creek Marketing LLC 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Surge Energy Capital Holdings Company 美国德克萨斯州 美国内华达州 100.00

Moss Creek Capital Holdings Company 美国德克萨斯州 美国内华达州 100.00

Seewave Energy Holdings Company 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

Shway Resources Holdings Company 美国德克萨斯州 美国特拉华州 100.00

（二）业务模式

公司主要产品为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气。公司生产的原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网或第三方管网运往目的地。山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

1.工艺流程简述

常规油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积和提高驱油效率，从而获得更高采收率和改善油田开发效果。页岩油油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。

2.主要业务模式

（1）钻井作业模式

美国石油与天然气开采业发展历史长、行业分工较为成熟，在石油开发的全部环节都有专业化的生产企业或外包服务提供商。公司目前在钻井作业方面，主要根据自身制定的钻井计划和方案委托专业的油服公司进行钻井、测井、套管安装与固结、射孔以及压裂等提供服务。

（2）采购模式

公司根据年度资本开支计划以及实际生产需求确定年度采购计划，在公司合格供应商名单中选择相应的供应商，以议价或竞价的方式确定最终的服务或购买订单。

（3）运营及管理模式

公司每年依据对油气价格的预测、在产井的历史采收情况以及在建井的完工进度等制定年度

钻井计划及详细方案，从而制定年度产量预算，资本开支预算及融资预算等。在预算执行过程中，定期根据油价以及外界环境等变化情况不断对预算进行修正，并及时调整开采策略及开发计划。

（4）销售模式

公司原油和天然气产品按照与销售商、中游企业及采集商签订的中长期协议约定完成销售并结算货款。公司油气产品的销售按行业惯例以 NYMEX WTI 和 Henry Hub 为基准价格，根据地区市场差价进行调整。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本年比上年2022年

2024年2023年

增减(%)调整后调整前

总资产35422431061.8533581307157.485.4831318500770.1031318500770.10归属于上

22345637436.3320108642296.9211.1216892388556.8816892916037.31

市公司股山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要东的净资产

营业收入8362066946.478848779207.04-5.509356969451.659356969451.65归属于上市公司股

2035587738.072595546767.72-21.573127358852.143127976474.03

东的净利润归属于上市公司股东的扣除

2193564949.352696472613.04-18.653691448448.293692066070.18

非经常性损益的净利润经营活动产生的现

7233017641.287158148461.821.057874210624.897874210624.89

金流量净额加权平均

减少4.63个

净资产收9.6414.2722.7122.71百分点益率（%）基本每股

收益（元0.29930.3817-21.590.45990.4600／股）稀释每股

收益（元0.29930.3817-21.590.45990.4600／股）

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入2134733792.902223893652.212071436515.671932002985.69归属于上市公司股

612848039.55558519786.43480434350.50383785561.59

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性612741759.19672857374.81538825659.29369140156.06损益后的净利润经营活动产生的现

1610274364.731871094764.202092843073.591658805438.76

金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）88880年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）59294

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售股东名称期末持股数比例情况股东报告期内增减条件的股份（全称）量(%)股份性质数量数量状态宁波国金阳光股权投资

04343434346.39434343434无0未知

中心(有限合伙)北京盛邦科华商贸有限

3745791243745791245.510无0未知

公司北京汇能海投新能源开

62391003390791334.990无0未知

发有限公司内蒙古伯纳程私募基金

管理有限公司－伯纳程

03389515584.980无0未知

芯茂会世1号私募证券投资基金内蒙古梵海投资管理有

限公司－梵海汇享长期3102841403102841404.560无0未知价值私募证券投资基金

香港中央结算有限公司-1272380262232212423.280无0未知

141188

质押北京隆德开元创业投资958

01411889582.080未知中心（有限合伙）141188冻结

958

深圳市宏语商务咨询有109046

29915001090465271.600质押未知

限公司527

923090

陈开军500000923090451.360质押未知

45

国通信托有限责任公司-12416300920000001.350无0未知1、2024年8月22日公司向北京汇能海投新能源开发有限公司（简称“汇能海投”）就股东举报事项进行询证，汇能海投及其他四方上述股东关联关系或一致行动的说明主体均否认存在隐瞒一致行动关系。

2024年8月30日，公司收到汇能海投发来的《通知函》：汇能海

投与北京盛邦科华商贸有限公司、内蒙古伯纳程私募基金管理有限山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

公司－伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金、内蒙古梵海投资管

理有限公司－梵海汇享长期价值私募证券投资基金存在一致行动关系。

除上述以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。

2、如前所述，鉴于汇能海投与上述一致行动人合计持有上市公司

20.04%股份：

（1）根据《证券法》第六十三条规定，汇能海投及其一致行动人

违反第六十三条第一款、第二款规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权；

（2）根据《上市公司收购管理办法》第十六条、第十七条等有关规定，其应当及时编制相应的权益变动报告书并予以披露；

（3）根据《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十

三条等规定，在汇能海投及其一致行动人按照规定履行相应权益变动报告并予以公告前及至公告后3日内，不得再行买卖上市公司股票；

（4）根据《上市公司收购管理办法》第七十四条、中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》第1-15之三，收购人所持股份在收购完成后18个月不得转让；

（5）根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.4.6条规定，上

市公司股东及其他相关信息披露义务人未履行报告和公告义务，拒不履行相关配合义务，或者股东存在不得收购公司的情形的，公司董事会应当拒绝接受该股东、实际控制人或受其支配的股东向董事

会提交的提案或者临时提案，并及时报告上海证券交易所及有关监管部门。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无明

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用山东新潮能源股份有限公司2024年年度报告摘要

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面对复杂的外部经营环境，公司坚定聚焦主业，坚持稳健的经营和财务战略，着力

控制资本开支和运营成本，收入和盈利水平保持高位，实现了良好的经营业绩。2024年，公司油气生产当量再创历史新高，全年实现营业收入83.62亿元人民币，归属于母公司的净利润20.36亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润21.94亿元人民币，加权平均净资产收益率9.64%，基本每股收益0.2993元人民币，归属于上市公司股东的每股净资产3.29元人民币，公司有息负债进一步降低，杠杆率指标（即有息负债余额与 EBITDA 的比值）低于 1 倍。2024 年，公司实力持续提升，抗风险能力持续增强，行业地位进一步提高。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。

√适用□不适用