新余钢铁股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称:新余钢铁股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:新钢股份
股票代码:600782
收购人名称:中国宝武钢铁集团有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号
通讯地址:上海市世博大道1859号宝武大厦
签署日期:2022年10月新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
二、依据上述法律法规的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在新钢股份拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的信息外,收购人没有通过任何其他方式增加或减少在新钢股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得江西省国资委的批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人的要约收购义务,但属于免于发出要约的情形。
本次收购尚须获得国务院国资委审批同意本次无偿划转、国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项审查通过及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的
专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
目录
声明....................................................1
目录....................................................2
释义....................................................3
第一节收购人介绍..............................................5
一、收购人基本情况.............................................5
二、收购人股权结构及控制关系........................................5
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况..............................20
四、收购人的董事、监事、高级管理人员情况.................................21
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大
民事诉讼或仲裁事项............................................22
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况................................................22
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金
融机构的简要情况.............................................30
第二节本次收购目的及决策.........................................35
一、本次收购目的.............................................35
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划.........35
三、本次交易已履行及尚需履行的主要程序..................................35
第三节收购方式..............................................38
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况................................38
二、本次收购方式.............................................39
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...................................39
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...............................40
第四节免于发出要约的情况.........................................42
—、免于发出要约的事项及理由.......................................42
二、本次收购前后上市公司股权结构.....................................42
第五节其他重大事项............................................43
收购人声明................................................44
2新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
释义
本报告书摘要中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
新钢股份、上市公司、公司指新余钢铁股份有限公司本报告书摘要指新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
新钢集团指新余钢铁集团有限公司,新钢股份直接控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司,新钢股份间接控股股东,曾用名为“江西省省属国有企业资产经江西国控指营(控股)有限公司”、“江西省外贸资产经营有限公司”
江西省国有资产监督管理委员会,新钢股份实际控制江西省国资委指人
中国宝武、收购人指中国宝武钢铁集团有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会社保基金会指全国社会保障基金理事会
双方、交易双方指指中国宝武、江西国控宝钢股份指宝山钢铁股份有限公司马钢股份指马鞍山钢铁股份有限公司太钢不锈指山西太钢不锈钢股份有限公司欧冶云商指欧冶云商股份有限公司
中国宝武对新钢集团实施重组,江西国控将持有的新本次收购、本次交易、本次钢集团51%的股权无偿划转至中国宝武,从而导致中指
无偿划转国宝武间接控制新钢股份44.81%的股份并对新钢股份实现控制之行为江西国控与中国宝武于2022年4月23日签署的《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》;江西国控与中国宝武于2022年10月16日签署的《江西省国有资本运营控股集团有限公司无偿划转协议指与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》,江西国控与中国宝武此前签署的有关协议内容与2022年10月16日签署的
协议冲突的,以2022年10月16日签署的无偿划转协议的约定为准。
最近三年指2018年、2019年、2020年最近一年指2020年财务顾问、招商证券指招商证券股份有限公司
3新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本报告书摘要列出的数据可能因四舍五入原因与根据本报告书摘要中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
4新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为中国宝武钢铁集团有限公司,其基本情况如下:
名称中国宝武钢铁集团有限公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号法定代表人陈德荣
注册资本5279110.10万元人民币
统一社会信用代码 91310000132200821H成立日期1992年1月1日
企业类型有限责任公司(国有独资)
经营范围经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】经营期限自1992年1月1日起至长期控股股东国务院国资委通讯地址上海市世博大道1859号宝武大厦邮政编码200126
联系电话021-20658888
传真电话021-20658899
二、收购人股权结构及控制关系
(一)收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署日,国务院国资委持有中国宝武90%股权,社保基金会持有中国宝武10%股权,中国宝武控股股东为国务院国资委,实际控制人为国务院国资委。中国宝武的股权结构如下图所示:
5新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
2019年12月30日,中华人民共和国财政部、人力资源社会保障部、国务
院国资委印发了《关于划转国家电网等中央企业部分国有资本有关问题的通知》(财资[2019]118号),明确要求将中国宝武的10%的股权划转给社保基金会。本次划转完成后,国务院国资委持有中国宝武90%股权,社保基金会持有中国宝武
10%股权,国务院国资委为中国宝武实际控制人。社保基金会将以财务投资者身
份享有划入国有股权的收益权等相关权益,该次无偿划转不会导致中国宝武实际控制人发生变更,不会改变中国宝武原国资管理体制。目前,中国宝武已完成了《国家出资企业产权登记证》的“出资人”信息变更,其中,国务院国资委持股比例为90%,社保基金会持股比例为10%。中国宝武尚在准备办理工商变更登记。
(二)收购人主要下属控股子公司
截至2022年4月26日,收购人主要下属控股公司的基本情况如下:
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业直接持股
气体生产、码头、仓储、运输等与钢
48.56%,通过
铁相关的业务,技术开发、技术转让、子公司武钢集
技术服务和技术管理咨询服务,汽车团有限公司持修理,商品和技术的进出口,[有色金股13.39%,通上海市宝属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工宝山钢铁股份有过子公司华宝
1山区富锦原料及产品的生产和销售,金属矿石、限公司投资有限公司
路885号煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区在华宝信托有服务,水路货运代理,水路货物装卸限责任公司设联运,船舶代理,国外承包工程劳务立的“华宝-合作,国际招标,工程招标代理,国聚鑫三号”产内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤品持股0.34%炭,燃料油,化学危险品(限批发)]
6新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例(限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工三门峡工产品,从事货物(设备、原材料、产宝武铝业科技有直接持股
2业园禹王成品)、技术开发、技术咨询、技术转
限公司51.00%路让、技术服务及进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)本企业及成员企业自产产品及相关技
术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营);制造、加工、销售:黑色金属冶广东省广
炼及压延加工,金属制品,耐火材料,州市海珠宝武集团中南钢炉料,建筑材料,工业生产资料(不直接持股
3区琶洲大铁有限公司含金、银、汽车、化学危险品);化工51.00%道83号产品(危险品凭有效许可证经营),压
302室
缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大砝码计量检定;普通货运;饮食;
城市园林绿化;兴办实业;投资信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢
铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材
料、成套冶金设备、机电设备、电信
设备、仪器仪表的设计、制造、销售
及安装;化工产品(不含危险化学品)、直接持股
炼焦生产及销售;废钢加工及销售;25.16%,子公工业技术开发、咨询服务;产品及技司宝武集团中
鄂州市鄂术进出口(国家限制进出口的商品及技南钢铁有限公宝武集团鄂城钢
4城区武昌术除外);医用氧、压缩、液化气体制司持股
铁有限公司
大道215号造、销售;煤炭经营;分支机构持证51.00%,子公经营:货运代办、信息配载、仓储服司武钢集团有务,印刷,设计、制作、发布、代理限公司持股国内广告,教育信息咨询、企业经营23.84%管理培训、会务策划、展览展示服务,瓶(桶)装饮用水生产及销售,饮食住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
7新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
许可项目:码头运营;货物及技术进
出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体直接持股经营项目以相关部门批准文件或许可40.00%,一致重庆市长证件为准)一般项目:从事钢铁、冶行动人重庆战寿区晏家
重庆长寿钢铁有金矿产、煤炭、化工、电力、运输领略性新兴产业
5街道齐心
限公司域内的技术开发、技术转让、技术服股权投资基金大道20号务和技术管理咨询;钢铁原材料的销合伙企业(有
1-1室售;仓储服务(不含危险品仓储);自限合伙)持股
有房产和设备的租赁;企业管理及咨25.00%询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;
对外贸易;国内贸易(国家限制的项马鞍山市马钢(集团)控目除外);物资供销、仓储;物业管理;直接持股
6雨山区九股有限公司咨询服务;租赁;农林业。(限下属各51.00%华西路8号分支机构经营)(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活
动)
冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、
钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产
品、耐火材料、矿产品、金属制品、
钢铁生产所需原材料、建筑材料、电
子产品、冶金机电设备、备品备件;
技术服务;道路货物运输;建筑工程、
建设工程,工程设计、施工;食品经营、住宿服务,餐饮宾馆等服务业;
承包本行业境外工程和境内国际招标
太原钢铁(集团)太原市尖直接持股
7工程及所需的设备、材料和零配件的
有限公司草坪2号51.00%进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员;(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建
筑业、房地产、技术服务和地质勘查
业、交通运输仓储业、电力、燃气及
水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
罗源县罗冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,宝钢德盛不锈钢直接持股
8源湾开发销售金属镍、镍合金、各类合金,热
有限公司70.00%
区金港工(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、
8新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
业区碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
不锈钢卷板管制造、加工及相关技术
宁波市经指导、咨询;钢铁材料加工;自有房宁波宝新不锈钢直接持股9济技术开屋、机械设备出租;蒸汽供应。(企业有限公司54.00%
发区经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。
钢铁冶炼、轧制、加工;煤焦油、粗
苯、煤气生产、销售;有线电视播放;
企业自备车过轨运输;铁矿开采,有线电视工程设计安装,计算机信息系统集成,医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营);压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及
销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)对授权范围内的国有资产的经营;黑色金属材料、冶金炉料、冶
金设备及其他冶金产品、建筑材料、
空气中分离出来的气体、农副产品、
机械配件、五金交电、汽车配件的销新疆乌鲁售;机械加工;焦炭及煤焦化产品的宝钢集团新疆八木齐市头直接持股
10生产及销售;金属制品及钢铁冶炼、一钢铁有限公司屯河区八58.6931%轧制;加工业有关的技术咨询与服务;
一路
房屋出租;利用自有有线电视台,发布国内有线电视广告,承办分类电视广告业务;钓鱼;计算机系统服务;
办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训;装卸搬运服务;仓储服务;
机械设备租赁;铁路运输,道路运输、普通货物运输;汽车及专用机车修理;
汽车维护;货运信息服务;货物运输
代理、国际货物运输代理及咨询服务;
内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宝武碳业科技股上海市宝许可项目:危险化学品生产;危险化通过子公司宝
11
份有限公司山区宝钢学品经营;货物进出口;技术进出口;钢股份持股
9新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例厂区纬三各类工程建设活动。(依法须经批准的89.73%,子公路化工办项目,经相关部门批准后方可开展经司马钢(集团)公楼营活动,具体经营项目以相关部门批控股有限公司准文件或许可证件为准)一般项目:持股10.27%化工原料及产品的生产销售(不含许可类化工产品);化工、石墨及炭素新
材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石
墨制品、碳复合材料、锂离子电池负
极材料、聚酯材料及环保科技领域内
从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;普通机械设备及零配件加工、维修、销售;水性涂料(不含危险化学品)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)从事货物进出口及技术进出口业务;
兴办企业及相关的咨询服务(除经纪);受让土地使用权范围内房产经
营、物业管理及其配套服务;金属材
料、汽车配件、机械设备销售;金属
材料、汽车配件、机械设备制造;钢
制品生产、销售;建筑钢材应用领域
内的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询;在光伏、光热、光电、风
能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发;实业投资;创业投资;化工原料上海市宝及产品(除危险化学品、监控化学品、宝钢金属有限公直接持股
12山区蕴川烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
司100.00%路3962号学品)销售;食品流通;环境污染治理工程总承包;清洁服务;环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售;在环境污染治理及其相关信息
科技领域内从事技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询;在食品饮料领
域内从事技术开发、技术咨询;压缩
气体和液化气体:不燃气体以上不包括剧毒,特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品;机械设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅直接持股销售预包装食品)。(依法须经批准的16.46%,通过项目,经相关部门批准后方可开展经子公司宝钢金营活动,具体经营项目以相关部门批属有限公司持准文件或许可证件为准)一般项目:股41.52%,通上海市宝
上海宝钢包装股包装材料及制品销售;技术服务、技过子公司华宝
13山区罗东
份有限公司术开发、技术咨询、技术交流、技术投资有限公司路1818号转让、技术推广;化工产品销售(不持股1.69%,含许可类化工产品);国内货物运输代通过子公司宝理;国际货物运输代理;机械设备租钢集团南通线赁;非居住房地产租赁。(除依法须经材制品有限公批准的项目外,凭营业执照依法自主司持股0.85%开展经营活动)
有色金属冶炼及压延、加工;钢铁冶
炼、加工;有色金属、钢铁产品延伸上海市宝加工;从事货物及技术的进出口业务;
山区水产通过子公司宝
宝武特种冶金有从事新材料、金属材料专业科技领域
14路1269号钢特钢有限公
限公司内的技术咨询、技术服务、技术转让、
216幢1277司持股100%
技术开发;金属材料、钢材的销售。【依室
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
计算机、自动化、网络通讯系统及软
硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一通过子公司宝
体化系统及产品的研究、设计、开发、钢股份持股制造,销售相关产品,机电设备、仪
49.55%,通过
中国(上海)器仪表类产品的批发进出口及相关服子公司马钢
自由贸易务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、上海宝信软件股(集团)控股
15试验区郭精密空调产品的研究、设计、开发、份有限公司有限公司持股
守敬路515制造,销售相关产品;公共安全防范
0.77%,通过
号工程及信息系统安全工程的设计、施子公司马钢集
工和维修;在线信息与数据检索,第团投资有限公一类增值电信业务中的因特网数据中
司持股0.17%心业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市宝许可项目:第二类增值电信业务;货直接持股欧冶云商股份有16山区漠河物进出口;技术进出口。(依法须经批30.47%,通过限公司
路600弄1准的项目,经相关部门批准后方可开子公司上海宝
11新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
号5层展经营活动,具体经营项目以相关部钢国际经济贸A501-A507 门批准文件或许可证件为准)一般项 易有限公司持
室目:仓储服务(除危险品);货物运输股25.25%,通代理,第三方物流服务;广告设计、过子公司宝钢制作、代理及发布;电子商务领域内股份持股
的技术开发、技术咨询、技术服务、5.17%,通过技术转让;经济信息咨询;企业管理子公司山西太咨询;冶金材料、金属材料及制品的钢创业投资有销售(专项审批除外);金属材料及制限公司持股
品的剪切、加工以及配套服务;再生0.50%物资的回收、利用、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:建设工程设计;港口经营;
特种设备安装改造修理;成品油零售(不含危险化学品)【限分支机构经营】;成品油零售(限危险化学品)【限分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物
流基础设施、园区(城区)的投资、开发与运营;资产管理;实业投资;
投资咨询;投资管理;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;非居住上海市宝房地产租赁;住房租赁;国内货物运宝武物流资产有山区牡丹直接持股
17输代理;国际货物运输代理;道路货
限公司江路1508100.00%物运输站经营;信息咨询服务(不含号1幢许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);停车场服务;物业管理;受所投资企业
的书面委托向其提供下列服务:市场
信息与投资政策等咨询服务、资金运
作和财务管理服务、技术支持和研究
开发服务、信息服务、员工培训;铁路运输辅助活动;供应链管理服务;
运输设备租赁服务;机械设备租赁;
特种设备出租;电动汽车充电基础设施运营;金属切削加工服务;工程管
理服务;汽车拖车、求援、清障服务;
12新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
劳务服务(不含劳务派遣);专用设备修理;汽车零配件零售;道路货物运输(不含危险货物)【限分支机构经营】;成品油仓储(不含危险化学品);
港口货物装卸搬运活动(限分支机构经营);机动车修理和维护(分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
冶金、建筑、装饰及环保工程设计、
工程总承包;化工石化医药、市政专业建设工程设计;环境工程建设工程
宝山区铁专项设计;设备设计、设备成套及管宝钢工程技术集直接持股
18力路2510理、工程、投资技术服务及咨询;工
团有限公司100.00%
号程结算审价;环境评价、城市规划;
对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
招标、工程咨询;从事货物和技术的直接持股
上海市宝进出口业务;计算机网络科技领域内83.9961%,通上海宝华国际招山区上大的技术开发、技术咨询、技术服务、过子公司马钢
19
标有限公司路668号技术转让;计算机软硬件的维修。【依(集团)控股
1105室法须经批准的项目,经相关部门批准有限公司持股
后方可开展经营活动】16.0039%
工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程(含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工)承包、维修;通用及专用设备(含锅炉、起重机械)、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;金属表面处理及热处理加工;工程勘察设计;计算机系
上海市宝统服务、数据处理、应用软件服务;
宝武装备智能科直接持股
20山区同济道路货物运输;职业技能培训;工程
技有限公司100.00%路3520号和技术研发;以上内容与相关领域的
产品批发、零售、技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务;测绘服务、技术检测(含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测)、能源审计;化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售;
冶金、建筑、节能环保工程咨询;职
13新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例业卫生技术服务;从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);食品经营。(依法须经批准的项直接持股目,经相关部门批准后方可开展经营25%,通过子活动,具体经营项目以相关部门批准公司宝钢股份文件或许可证件为准)一般项目:工持股34%、欧
业品销售(除专项规定),机电设备、冶云商持股冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、12.5%、马钢
耐材辅料、通信设备、电子设备、智股份持股
上海市宝能设备、特种设备、信息化系统软硬11%、上海宝山区水产件及配件、化工产品(不含许可类化信软件股份有欧冶工业品股份
21路1269号工产品)、金属材料、建筑材料、包装限公司持股
有限公司
216幢1150材料及制品、劳防用品、日用百货、7.5%、广东韶
室办公用品、办公家具的销售,第一类钢松山股份有医疗器械销售,第二类医疗器械销售,限公司持股国内贸易代理,;国内贸易代理;国内6%、宝武集团贸易,从事信息系统、互联网科技领鄂城钢铁有限域内的技术开发、技术转让、技术咨公司持股2%、
询、技术服务,企业管理,商务信息新疆八一钢铁咨询,翻译服务,供应链管理服务,股份有限公司工程管理服务,仓储服务(除危险品持股2%及专项规定),国内货物运输代理,国际货物运输代理;润滑油销售;成品
油批发(不含危险化学品);消防器材销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
宝钢资源(国际)与钢铁有关的矿产资源的贸易、投资直接持股
22中国香港
有限公司和物流100.00%
一般项目:金属矿石销售,煤炭及制上海市浦品销售,金属材料销售,非金属矿及宝武资源有限公东新区金直接持股
23制品销售,有色金属合金销售,国内
司海路3288100.00%
贸易代理,贸易经纪,国际货物运输号F3208室代理,国内货物运输代理,国内船舶
14新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例代理,国际船舶代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),实业投资,生产性废旧金属回收,互联网销售(除销售需要许可的商品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,矿物洗选加工,选矿,工程管理服务,基础地质勘查。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目:技术进出口;货物进出口;
进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)澳大利亚宝钢澳大利亚矿直接持股
24西澳大利矿产品开采与开发
业有限公司100.00%亚珀斯市许可项目:危险废物经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或直接持股许可证件为准)一般项目:技术服务、39.81%,通过技术开发、技术咨询、技术交流、技子公司宝钢发
术转让、技术推广;环保咨询服务;展有限公司持
生态恢复及生态保护服务;固体废物股41.44%、武治理;污泥处理及其再生利用;土壤汉钢铁有限公污染治理与修复服务;土壤环境污染司持股上海市宝
防治服务;土壤及场地修复装备制造7.79%、马钢山区逸仙
宝武集团环境资(限分支机构经营);环境保护专用设(集团)控股
25路2816号
源科技有限公司备制造(限分支机构经营);环境保护有限公司持股一幢一层
专用设备销售;机械设备租赁;生态6.92%、南京
A006 室
环境材料制造(限分支机构经营);生宝地梅山产城
态环境材料销售;再生资源的回收、发展有限公司加工(限分支机构经营);化工产品生持股2.35%、产(不含许可类化工产品)(限分支机宝钢集团新疆构经营);化工产品销售(不含许可类八一钢铁有限化工产品);货物进出口;技术进出口;公司持股
土地调查及评估服务;专用化学产品1.69%销售(不含危险化学品);大气污染治理;噪声与振动控制服务;水污染治理;水环境污染防治服务;农业面源
15新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例和重金属污染防治技术服务;污水处理及其再生利用;耐火材料生产(限分支机构经营);耐火材料销售;金属
材料制造(限分支机构经营);金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理(限分支机构经营);非金属废料和碎屑加
工处理(限分支机构经营);自有房屋租赁;物业管理;电气设备修理;通用设备修理;非金属矿及制品销售;
非金属矿物制品制造(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)直接持股
10%,通过子
公司宝钢股份
一般项目:从事以大宗原燃料为主的持股49%、马
中国(上海)货物及技术的进出口业务,国内贸易钢(集团)控自由贸易(除专项规定),国际贸易;货运代理,股有限公司持试验区临船舶代理,煤炭买卖,煤炭批发零售,股17%、宝武宝武原料供应有
26港新片区第三方物流服务(不得从事运输),远集团鄂城钢铁
限公司
业盛路188洋、沿海和沿江的租船业务,电子商有限公司持股号 A-1108 务(不得从事增值电信、金融业务)。 8%、广东韶钢室(除依法须经批准的项目外,凭营业松山股份有限执照依法自主开展经营活动)公司持股8%、重庆钢铁股份有限公司持股
8%
许可项目:建设工程施工;建设工程直接持股设计。(依法须经批准的项目,经相关20.01%,通过部门批准后方可开展经营活动,具体子公司宝钢股经营项目以相关部门批准文件或许可份持股证件为准)一般项目:从事水处理设20.31%、马钢
备和环境科技领域内的技术开发、技股份持股上海市宝
术转让、技术咨询、技术服务;智能19.25%、武汉宝武水务科技有山区牡丹
27水系统开发;水环境污染防治服务;钢铁有限公司
限公司江路1508
大气环境污染防治服务;环保咨询服持股12.37%,号1幢务;工程管理服务;环境保护专用设马钢(集团)
备研发(限分支机构经营)、制造(限控股有限公司分支机构经营)、销售;化工产品销售持股9.22%、(不含许可类化工产品);水质污染物宝钢湛江钢铁监测及检测仪器仪表制造(限分支机有限公司持股构经营)、销售;大气污染监测及检测8.59%、宝武
16新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
仪器仪表制造(限分支机构经营)、销碳业科技股份售;非食用盐加工(限分支机构经营)、有限公司持股销售;货物进出口;技术进出口。(除4.93%、上海依法须经批准的项目外,凭营业执照梅山钢铁股份依法自主开展经营活动)有限公司持股
1.70%、宝武
化工湛江有限公司持股
1.65%、武钢
集团有限公司
持股0.99%、宝钢工程技术集团有限公司
持股0.97%直接持股
51.30%,通过许可项目:危险化学品经营(不带储子公司宝钢金存设施、详见许可证)(依法须经批准属有限公司持的项目,经相关部门批准后方可开展股24.51%、武经营活动,具体经营项目以相关部门汉钢铁有限公上海市宝批准文件或许可证件为准)一般项目:司持股
宝武清洁能源有山区四元从事清洁能源科技、电力科技领域内10.17%、宝钢
28
限公司路19号35的技术服务、技术开发、技术转让、湛江钢铁有限
幢666室技术咨询;供电服务;技术推广、技公司持股
术交流;以服务外包方式从事业务流9.18%、马钢程外包服务。(除依法须经批准的项目股份持股外,凭营业执照依法自主开展经营活2.56%、宝武动)集团鄂城钢铁有限公司持股
2.28%
西藏自治
铬矿、锂矿的开采、矿产品、建辅建区拉萨市
西藏矿业资产经材的销售;房屋租赁。【依法需经批准
29中和国际直接持股47%
营有限公司的项目,经相关部门批准后方可经营城金珠二
该项目】路8号
一般项目:园区管理服务;商业综合体管理服务;创业空间服务;土地使武汉市友用权租赁;酒店管理;物业管理;商武钢集团有限公直接持股
30谊大道999务代理代办服务;普通货物仓储服务
司100.00%
号(不含危险化学品等需许可审批的项目);居民日常生活服务;会议及展览服务;停车场服务;住房租赁;非居
17新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
一般项目:资产管理,不动产投资、开发、经营,物业管理,房地产咨询(不得从事经纪),房屋租赁,酒店管中国(上海)理,投资管理,住房租赁。(除依法须上海宝地不动产自由贸易
经批准的项目外,凭营业执照依法自直接持股
31资产管理有限公试验区张主开展经营活动)许可项目:房地产100.00%司江路665号开发经营。(依法须经批准的项目,经
3层
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:钢铁冶炼、加工,国内贸易(除专项规定),工业炉窑修造,水陆货物装卸、仓储,货物及技术的进出口业务,钢铁冶炼专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术
上海市宝开发服务;房地产投资、开发、经营,上海宝钢不锈钢直接持股
32山区长江自有房屋租赁;停车场(库)经营;
有限公司100.00%路735号广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
一般项目:钢铁冶炼、加工;有色金属冶炼及压延、加工;国内贸易(除专项规定);工业炉窑修造;钢铁、有
色金属产品延伸加工;码头装卸、仓储;货物及技术的进出口业务;钢铁
上海市宝冶炼领域内的技术咨询、技术服务、宝钢特钢有限公直接持股
33山区水产技术转让、技术开发;房地产投资、司100.00%
路1269号开发、经营;自有房屋租赁;人才中介;产业园及配套设施开发、建设、运营;停车场(库)经营;广告发布
(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中国(上海)对冶金及相关行业的投资及投资管华宝投资有限公直接持股34自由贸易理,投资咨询,商务咨询服务(除经司100.00%试验区世纪),产权经纪。【依法须经批准的项
18新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例
纪大道100目,经相关部门批准后方可开展经营号59层西活动】区
资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公
司理财、财务顾问等业务,受托经营中国(上海)国务院有关部门批准的证券承销业
自由贸易务,办理居间、咨询、资信调查等业华宝信托有限责直接持股
35试验区世务,代保管及保管箱业务,以存放同
任公司98.00%
纪大道100业、拆放同业、贷款、租赁、投资方
号59层式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
中国(上海)自由贸易
一、在中国境内从事基金管理、发起通过子公司华试验区世
华宝基金管理有设立基金;二、中国证监会批准的其宝信托有限责
36纪大道100限公司他业务。【依法须经批准的项目,经相任公司持股号上海环
关部门批准后方可开展经营活动】51.00%球金融中心58楼
一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营通过子公司华活动)许可项目:证券业务(证券经中国(上海)宝投资有限公纪;证券投资咨询;证券自营;证券自由贸易司持股华宝证券股份有资产管理;融资融券;代销金融产品;
37试验区浦83.07%、华宝
限公司证券承销与保荐;与证券交易、证券电路370号信托有限责任投资活动有关的财务顾问业务);证券
2、3、4层公司持股投资基金销售服务。(依法须经批准的
16.93%项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中国(上海)对成员单位办理财务和融资顾问,信直接持股宝武集团财务有
38自由贸易用鉴证及相关的咨询,代理业务;协21.98%,通过
限责任公司试验区世助成员单位实现交易款项的收付;经子公司宝钢股
19新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号控股子公司名称注册地址经营范围控股比例博大道批准的保险代理业务;对成员单位提份持股
1859号1供担保;办理成员单位之间的委托贷36.52%、武钢
号楼9楼款及委托投资;对成员单位办理票据集团有限公司
承兑与贴现;办理成员单位之间的内持股20.80%、
部转账结算及相应的结算、清算方案武汉钢铁有限设计;吸收成员单位的存款;对成员公司持股
单位办理贷款及融资租赁;从事同业20.39%、宝钢拆借;经批准发行财务公司债券;承发展有限公司
销成员单位的企业债券;对金融机构持股0.31%的股权投资;有价证券投资;成员单
位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海市宝华宝(上海)股山区牡丹股权投资管理,投资管理,资产管理。
直接持股
39权投资基金管理江路1325【依法须经批准的项目,经相关部门
100%
有限公司号3层批准后方可开展经营活动】
A-3037F 室
注:上表中,中国宝武对上市公司的控股比例为截至2021年12月31日数据。
三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
(一)收购人从事的主要业务
中国宝武是国务院国资委直属管理的国有资本投资公司,定位于提供钢铁及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业,目前已形成以钢铁制造业为核心基础产业,新材料产业、智慧服务业、资源环境业、产业园区业及产业金融业五大多元板块协同发展的产业格局。
(二)收购人最近三年简要财务状况
中国宝武近三年主要财务数据(合并报表口径)见下表:
单位:万元
2020年12月31日/2019年12月31日/2018年12月31日/
项目
2020年度2019年度2018年度
资产总额101407132.3099072574.9580870503.71
负债总额53278144.4152905946.5541463592.83
所有者权益48128987.8946166628.4039406910.88
20新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
2020年12月31日/2019年12月31日/2018年12月31日/
项目
2020年度2019年度2018年度
营业收入67373867.2763171700.7753001892.62
主营业务收入66373864.5562257523.5752259185.71
净利润3872601.612779029.533248112.81
净资产收益率8.21%6.50%8.78%
资产负债率52.54%53.40%51.27%
注1:2018-2020年度财务数据已经审计,其中2018年、2019年财务数据系期后追溯调整后数据;
注2:净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2];
注3:资产负债率=负债总额/资产总额。
四、收购人的董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署日,中国宝武的董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示:
其他国家序号姓名职务国籍长期居住地或地区居留权
1陈德荣党委书记、董事长中国中国否
董事、总经理、党委副
2胡望明中国中国否
书记
3唐复平外部董事中国中国否
4罗建川外部董事中国中国否
5文传甫外部董事新加坡新加坡是
6张国厚外部董事中国中国否
7程道然外部董事中国中国否
8邹继新党委常委中国中国否
党委常委、总会计师兼
9朱永红中国中国否
董事会秘书
党委常委、纪委书记、国家监委驻中国宝武
10孟庆旸中国中国否
钢铁集团有限公司监察专员
11侯安贵党委常委、副总经理中国中国否
12魏尧党委常委中国中国否
13高建兵党委常委、副总经理中国中国否
14蒋育翔总法律顾问中国中国否
15张贺雷职工董事、工会主席中国中国否
21新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、
刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项
截至本报告书摘要签署日,中国宝武及其董事、监事和高级管理人员最近5年内未受到任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份5%的情况
截至2021年12月31日,中国宝武在境内、境外持有其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例
钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、
仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技直接持股
术的进出口,[有色金属冶
48.56%,通过子
炼及压延加工,工业炉窑,公司武钢集团化工原料及产品的生产和有限公司持股销售,金属矿石、煤炭、钢
13.39%,通过子
铁、非金属矿石装卸、港区宝山钢铁股份公司华宝投资
1 600019.SH 2226858.945 服务,水路货运代理,水路
有限公司有限公司在华
货物装卸联运,船舶代理,宝信托有限责
国外承包工程劳务合作,国任公司设立的际招标,工程招标代理,国“华宝-聚鑫三内贸易,对销、转口贸易,号”产品持股废钢,煤炭,燃料油,化学
0.34%
危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海宝钢包装许可项目:包装装潢印刷品直接持股
2 601968.SH 113280.744
股份有限公司印刷;货物进出口;技术进16.46%,通过子
22新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例出口;食品销售(仅销售预公司宝钢金属包装食品)。(依法须经批准有限公司持股的项目,经相关部门批准后41.52%,通过子方可开展经营活动,具体经公司华宝投资营项目以相关部门批准文有限公司持股件或许可证件为准)一般项1.69%,通过子目:包装材料及制品销售;公司宝钢集团
技术服务、技术开发、技术南通线材制品
咨询、技术交流、技术转让、有限公司持股
技术推广;化工产品销售0.85%(不含许可类化工产品);
国内货物运输代理;国际货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
计算机、自动化、网络通讯
系统及软硬件产品的研究、
设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询
等服务;智能交通、智能建
筑、机电一体化系统及产品
的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、通过子公司宝仪器仪表类产品的批发进钢股份持股
出口及相关服务,转口贸
49.55%、马钢易;不间断电源、蓄电池、
上海宝信软件(集团)控股有
3 600845.SH 152050.1232 精密空调产品的研究、设
股份有限公司限公司持股
计、开发、制造,销售相关
0.77%、马钢集产品;公共安全防范工程及团投资有限公
信息系统安全工程的设计、
司持股0.17%施工和维修;在线信息与数据检索,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业
务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
广东韶钢松山制造、加工、销售钢铁冶金通过子公司宝
4 000717.SZ 241952.441
股份有限公司产品、金属制品、焦炭、煤武集团中南钢
23新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例化工产品(危险化学品除铁有限公司持外)、技术开发、转让、引股53.05%进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废
钢、废铜、废铝、废纸、废
塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他
港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤
焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
钢铁冶炼、轧制、加工、销售;煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于10%)、煤气生
产、销售;企业自备车过轨运输;医用氧生产、销售;
压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色金属材料、通过子公司宝
冶金炉料、冶金设备及产品新疆八一钢铁钢集团新疆八5 600581.SH 153289.787 (国家有专项审批规定的股份有限公司一钢铁有限公项目除外)、建筑材料、空
司持股50.02%气中分离出来的气体的销
售、焦炭及煤焦化产品的生
产及销售;机械加工、金属
制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;房屋出租;装卸搬运服务;仓储服务;机械设备租赁;铁路运输,道路运输、普通货物运输;汽车及专用机车修理;
24新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例汽车维护;货运信息服务;
货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务;内部铁
路专用线大、中修及扩建工
程、场站(站台)等物流辅
助服务;计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
的原辅材料、机械设备、零
配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)黑色金属冶炼及其压延加
工、焦炭及煤焦化产品、耐通过子公司马
火材料、动力、气体生产及钢(集团)控股销售;码头、仓储、运输、有限公司持股贸易等钢铁等相关的业务;
45.53%,通过子
钢铁产品的延伸加工、金属公司马钢集团
马鞍山钢铁股 600808.SH、 制品生产及销售;钢结构、
6770068.1186投资有限公司
份有限公司 00323.HK 设备制造及安装,汽车修理持股2.06%,通及废汽车回收拆解(仅限于过子公司宝钢本公司废汽车回收);房屋香港投资有限
和土木工程建筑,建筑安公司持股8.32%装,建筑装饰(凭资质证书(H 股)开展经营活动);技术、咨询及劳务服务。
经营电信业务;保险代理业务;保险经纪业务;钢铁冶炼,钢压延加工;铜冶炼及压延加工、销售;烧结矿、
焦炭、化工产品制造、销售;
高炉余压发电及煤气生产、北京首钢股份直接持股
7 000959.SZ 675032.541 销售;工业生产废异物加
有限公司11.75%
工、销售;销售金属材料、
焦炭、化工产品、机械电器
设备、建筑材料、通用设备、五金交电(不含电动自行车)、家具、装饰材料;设
备租赁(汽车除外);装卸搬
25新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例运;软件开发;广告设计、代理;仓储服务;技术开发、
技术咨询、技术转让、技术
服务、技术培训;投资及投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、保险
代理业务、保险经纪业务以
及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)金属镁及镁合金产品、金属
锶和其它碱土金属及合金、
铝合金的生产和销售;镁、
铝制品的生产和销售;铝、镁废料回收;以上产品设备
和辅料的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、南京云海特种通过子公司宝
仪器仪表、机械设备、零配
8 金属股份有限 002182.SZ 64642.2538 钢金属有限公件及技术的进出口业务(国公司司持股14.00%家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),上述经营范围中涉及国家专项审批规定的,需办理审批后方可经营;经营进
料加工和“三来一补”业务;
道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
人民币、外币的人身保险
(包托各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为
新华人寿保险 601336.SH、 境内外的保险机构代理保 直接持股
9311954.66
股份有限公司 01336.HK 险、检验、理赔;保险咨询; 12.09%依照有关法规从事资金运用。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依
26新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)控股投资保险企业;监督管理控股投资保险企业的各
种国内、国际再保险业务;直接持股
中国太平洋保监督管理控股投资保险企0.72%,通过子
601601.SH、
10险(集团)股份962034.1455业的资金运用业务;经批准公司华宝投资
02601.HK
有限公司参加国际保险活动。【依法有限公司持股须经批准的项目,经相关部13.35%门批准后方可开展经营活
动】地质勘探;西藏山南曲松县罗布莎铬铁矿开采;西藏山
南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿;西藏阿里地区革吉县聂尔错硼镁矿开采;通过子公司西
地形测量、矿山测量、平面藏矿业资产经控制测量;多晶硅的采购及营有限公司持西藏矿业发展
11 000762.SZ 52081.924 销售;进出口业务:矿业技 股 19.93%,通
股份有限公司
术咨询;铬铁矿、硼矿、铜过子公司西藏
矿、锂矿、硼、氯化纳、氯藏华工贸有限
化钾、土畜产品、中药材、公司持股1.53%运输设备的销售;房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】不锈钢及其它钢材、钢坯、
钢锭、黑色金属、铁合金、
金属制品的生产、销售;进
出口:钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批通过子公司太山西太钢不锈发零售建材(不含林区木原钢铁(集团)
12 钢股份有限公 000825.SZ 569624.78 材)、普通机械及配件、电
有限公司持股司器机械及器材;技术咨询服
63.31%务;冶金技术开发、转让;
冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的
加工、输送、销售;焦炭及
焦化副产品,生铁及副产品
27新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售
电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计
量、检测;代理通信业务收
费服务(根据双方协议);
建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信
管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程
建设业务,工程设计、施工;
承包本行业境外工程和境
内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
一般项目:生产、加工、销
售板材、型材、线材、棒材、
钢坯、薄板带;生产、销售直接持股
焦炭及煤化工制品(不含除1.46%,通过子芳香烃中加工用粗苯、溶剂公司重庆长寿
重庆钢铁股份 601005.SH、 用粗苯限生产外的危险化 钢铁有限公司
13891860.2267
有限公司 01053.HK 学品,须按许可证核定的范 持股 23.51%,围和期限从事经营)、生铁通过其他5家及水渣、钢渣、废钢。(除子公司合计持依法须经批准的项目外,凭股0.05%营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:燃气经营;发电、
输电、供电业务;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项通过子公司马河南金马能源
14 6885.HK 53542.1 目以相关部门批准文件或 钢股份持股
股份有限公司许可证件为准)一般项目:26.89%炼焦;热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
28新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提渤海银行股份供信用证服务及担保;代理
15 9668.HK 1776200 直接持股9.49%
有限公司收付款项及保险兼业代理;
提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基
金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇
上海农村商业存款,外汇贷款,外汇汇款,通过子公司宝
16 银行股份有限 601825.SH 868000 国际结算,同业外汇拆借, 钢股份持股
公司资信调查、咨询和见证业8.29%务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;
经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】许可项目:证券业务。(依通过子公司太
法须经批准的项目,经相关山西证券股份原钢铁(集团)
17 002500.SZ 358977.1547 部门批准后方可开展经营
有限公司有限公司持股活动,具体经营项目以相关
10.23%
部门批准文件或许可证件
29新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号上市公司名称证券代码注册资本(万元)经营范围持股比例
为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)大明国际控股通过子公司合
18 1090.HK 15000(港元) 金属材料加工
有限公司计持股16.28%
注:上述注册资本额以公司工商登记数据为准。
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况
截至2022年4月26日,除持有上述新华人寿保险股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份
有限公司、山西证券股份有限公司股份外,中国宝武持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况如下:
序号金融机构名称注册资本(万元)经营范围持股比例
资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公
司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业华宝信托有限
1474400务,代保管及保管箱业务,以存放同直接持股98%
责任公司
业、拆放同业、贷款、租赁、投资方
式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
一般项目:证券公司为期货公司提供通过子公司华中间介绍业务。(除依法须经批准的宝投资有限公华宝证券股份
2400000项目外,凭营业执照依法自主开展经司持股83.07%、有限公司营活动)许可项目:证券业务(证券华宝信托有限经纪;证券投资咨询;证券自营;证责任公司持股
30新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号金融机构名称注册资本(万元)经营范围持股比例
券资产管理;融资融券;代销金融产16.93%品;证券承销与保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务);证券投资基金销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一、在中国境内从事基金管理、发起通过子公司华
华宝基金管理设立基金;二、中国证监会批准的其宝信托有限责
315000
有限公司他业务。【依法须经批准的项目,经任公司持股相关部门批准后方可开展经营活动】51.00%
对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经直接持股批准的保险代理业务;对成员单位提
21.98%,通过子
供担保;办理成员单位之间的委托贷公司宝钢股份款及委托投资;对成员单位办理票据
持股36.52%、承兑与贴现;办理成员单位之间的内武钢集团有限
宝武集团财务部转账结算及相应的结算、清算方案
4260000公司持股
有限责任公司设计;吸收成员单位的存款;对成员
20.80%、武汉钢
单位办理贷款及融资租赁;从事同业铁有限公司持拆借;经批准发行财务公司债券;承
股20.39%、宝销成员单位的企业债券;对金融机构钢发展有限公的股权投资;有价证券投资;成员单
司持股0.31%
位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营以下本外币业务:对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投通过子公司马资;对成员单位办理票据承兑和贴钢(集团)控股马钢集团财务
5200000现;办理成员单位之间的内部转账结有限公司持股
有限公司
算及相应的结算、清算方案设计;吸9%、马钢股份
收成员单位的存款;对成员单位办理持股91%贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投
资(仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、
地方政府债券、公司债券,以及银行
31新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号金融机构名称注册资本(万元)经营范围持股比例
理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品);成员单位产品的买方信贷;对成员单位办理即期结售汇业务;作为主办企业开展马钢集团跨境外汇资金集中运营业务;作为主办企业开展马钢集团跨境双向人民币资金池业务;银监会批准的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;受托管理委托人委托的
以养老保障为目的的人民币、外币资长江养老保险
6300000金;开展养老保险资产管理产品业直接持股7.62%
股份有限公司务,与资产管理业务相关的咨询业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】贷款担保;债券发行担保(在法律法规允许的情况下);票据承兑担保;
贸易融资担保;项目融资担保;信用
证担保;诉讼保全担保;投标担保,预付款担保,工程履约担保;尾付款如约偿付担保,及其他合同履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务;以自有资金中合中小企业进行投资;为其他融资性担保公司的直接持股
7融资担保股份717640担保责任提供再担保(在法律法规允14.63%有限公司许的情况下);以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)吸收公众存款;发放短期、中期和长通过子公司武湖北银行股份期贷款;办理国内外结算;办理票据
8761165.4673钢集团有限公
有限公司承兑与贴现;发行金融债券;代理发
司持股4.70%
行、代理兑付、承销政府债券;买卖
32新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号金融机构名称注册资本(万元)经营范围持股比例
政府债券、金融债券;从事基金销售;
从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;
办理委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;资信
调查、咨询、见证业务;买卖、代理买卖外汇;同业外汇拆借;经中国人
民银行、国家外汇管理局批准的其他业务;经中国银行业监督管理委员会和有关部门批准的其他业务。
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金通过子公司武汉口银行股份的委托存贷款业务;外汇存款;外汇
9482784.5808钢集团有限公
有限公司贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担
司持股11.40%保;资信调查、咨询、见证业务;国
际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外
汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。
赛领国际投资投资,投资管理,投资咨询。【企业直接持股
10基金(上海)有421000经营涉及行政许可的,凭许可证件经
11.10%
限公司营】
对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提通过子公司太
供担保;办理成员单位之间的委托贷原钢铁(集团)太钢集团财务款;对成员单位办理票据承兑与贴有限公司持股
11200000
有限公司现;办理成员单位之间的内部转账结51%、子公司太
算及相应的结算、清算方案设计;吸钢不锈持股
收成员单位的存款;对成员单位办理49%贷款及融资租赁;从事同业拆借。承销成员单位企业债券;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷;外汇
33新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
序号金融机构名称注册资本(万元)经营范围持股比例业务(外汇买卖业务);委托投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
34新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第二节本次收购目的及决策
一、本次收购目的
中国宝武对新钢集团实施重组,江西国控将新钢集团51%股权无偿划转至中国宝武。通过本次收购,中国宝武将直接持有新钢集团51%的股权,并通过新钢集团间接控制新钢股份44.81%的股份,成为新钢股份的间接控股股东。
本次收购是贯彻落实党中央、国务院关于促进我国钢铁行业健康发展,深入推进国有经济布局结构调整,落实供给侧结构性改革,加快产能过剩行业兼并重组的重要举措,满足服务国家“长江经济带”战略、加强区域经济协同发展的客观要求,是培育具有国际竞争力的世界一流企业集团的关键措施。
中国宝武与新钢集团重组,一方面将带动新钢股份实现跨越式发展,壮大江西省国有经济,促进钢铁及相关产业聚集发展,助推江西省产业结构转型升级,实现更高质量发展,另一方面将推动中国宝武成为“全球钢铁业的引领者”,打造钢铁领域世界级的技术创新、产业投资和资本运营平台。
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划
截至本报告书摘要签署日,除本次交易外,收购人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致收购人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份的情形,收购人将严格按照相关法律法规要求,履行法定程序并做好报批及信息披露工作。
三、本次交易已履行及尚需履行的主要程序
(一)本次交易已履行的相关程序
1、2022年4月6日,中国宝武董事会对本次收购作出决议,同意本次收购事项;
35新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
2、2022年4月13日,江西国控董事会对本次收购作出决议,同意本次收
购事项;
3、2022年4月23日,江西省国资委审批同意本次收购事项;
4、2022年4月23日,江西国控与中国宝武签署了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》;
5、2022年5月,本次交易方案经江西国控债券持有人会议审议通过;
6、2022年7月,中国宝武收到越南工业贸易部出具的通知,认为本次划转
并非在越南2018年《竞争法》第30条项下被禁止的并购交易;
7、2022年10月14日,中国宝武董事会对本次收购调整做出决议,同意调
整联合重组新钢集团相关协议部分条款;
8、2022年10月14日,江西国控董事会对本次收购作出决议,同意本次收
购调整事项;
9、2022年10月16日,江西省国资委审批同意本次收购调整事项;
10、2022年10月16日,江西国控与中国宝武签署了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》,约定调整后的本次收购相关事项,江西国控与中国宝武此前签署的有关协议内容与该协议冲突的,以该协议约定为准。
(二)本次交易尚需履行的相关程序
本次交易尚需履行的决策及审批程序包括但不限于:
1、国务院国资委审批同意本次无偿划转;
2、国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中事项审查通过;
3、完成境外相关国家或地区的反垄断审查程序(如适用);
4、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可(如
36新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要需)。
在取得上述全部批准、核准、备案或许可前,公司不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性,取得相关批准、核准、备案或许可的时间也存在不确定性,提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
37新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第三节收购方式
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况
1、本次收购前
本次收购前,江西省国资委的控股子公司江西国控持有新钢集团100%股权,新钢集团持有新钢股份1428799497股股份,占新钢股份总股本的44.81%。本次收购前,新钢股份直接控股股东为新钢集团,间接控股股东为江西国控,实际控制人为江西省国资委,其股权控制关系如下:
本次收购前,中国宝武未持有上市公司股份。
2、本次收购后
本次收购后,中国宝武将直接持有新钢集团51%的股权,并通过新钢集团间接控制新钢股份1428799497股股份,控股比例为44.81%,成为新钢股份的间接控股股东。本次收购后,新钢股份的直接控股股东为新钢集团,间接控股股东为中国宝武,实际控制人为国务院国资委,其股权控制关系如下:
38新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
二、本次收购方式
本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得江西国控持有的新钢集团51%的股权,继而通过新钢集团间接控制新钢股份44.81%的股份。
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容
(一)协议主体和签订时间2022年4月23日,江西国控与中国宝武签署了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》。
2022年10月16日,江西国控与中国宝武签署了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》,根据前述协议,江西国控与中国宝武此前签署的有关协议内容与本协议冲突的,以2022年10月16日签署的协议约定为准。
(二)协议的主要内容
1、划转标的
江西国控将持有的新钢集团51%股权无偿划转给中国宝武。
2、划转基准日
39新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
本次划转基准日为2022年9月30日。
3、划转标的的数额
无偿划转标的的数额根据划转基准日经净资产专项审计后的新钢集团归母
净资产数额确定,数额为83.66亿元。根据上述净资产专项审计结果,本次无偿划转标的的数额约为人民币42.67亿元。
4、划转标的交割日
划转标的交割日为新钢集团将划转标的过户登记至中国宝武名下的工商变更登记日。
(三)本次无偿划转不涉及新钢集团职工分流安置。
(四)债权、债务的承担
本次划转不影响新钢集团的法人主体地位,划转完成后,新钢集团在交割日之前的债权、债务仍然由新钢集团继续享有和承担。
(五)其他
1、本协议双方承诺,其于签署本协议前已经依法履行了各自的内部决策程序。
2、本协议自缔约双方签章之日起成立,并经国资监管机构批准且相关事项(如境内外经营者集中申报、所涉上市公司实控权变更等)获得有权部门审批后生效。
3、本协议双方应当诚信协作、密切配合,依法履行必要的审批、登记等程序,努力实现划转标的交割的顺利完成。
4、江西国控与中国宝武此前签署的有关协议内容与本协议冲突的,以本协议约定为准。
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书摘要签署日,新钢集团合计持有上市公司股份1428799497
40新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要股,占上市公司已发行股份的44.81%。
新钢集团于 2019 年 4 月完成了以所持新钢股份部分 A 股股票为标的的可交
换公司债券发行工作,将持有的预备用于交换的共计555000000股股票及其孳息作为担保及信托财产,并以“新钢集团-华泰联合证券-19 新钢 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在新钢股份证券持有人名册上。
2022年6月6日,新钢股份收到新钢集团通知:新钢集团已办理完成可交换公司债券担保及信托撤销登记手续,已将“新钢集团—华泰联合证券—19新钢 EB 担保及信托财产专户”中全部股份合计 211701265 股划转回新钢集团证券账户。截至本报告书摘要签署日,新钢集团持有上市公司股份142879.95万股,占新钢股份已发行总股本44.81%。
截至本报告书摘要签署日,本次收购涉及的新钢集团持有上市公司股份不存在股份质押、冻结等权利限制情况。除本报告书摘要所披露的协议外,本次收购不存在附加特殊条件、不存在补充协议,本次收购不涉及收购对价支付,不存在其他利益补偿安排。
41新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第四节免于发出要约的情况
—、免于发出要约的事项及理由根据《收购办法》第六十三条的规定,“有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:(一)经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、
变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”。
本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得江西国控持有的新钢集团51%的股权,继而通过新钢集团间接控制新钢股份44.81%的股份,成为新钢股份的间接控股股东。
根据江西省国资委于2022年4月23日出具的《江西省国资委关于无偿划转新余钢铁集团有限公司51%股权的通知》(赣国资企改字[2022]35号)、于2022年10月16日出具的《江西省国资委关于无偿划转新余钢铁集团有限公司51%股权的通知》(赣国资企改字[2022]78号),本次无偿划转已经江西省国资委审批同意。
综合上述,本次无偿划转符合《收购办法》第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。
二、本次收购前后上市公司股权结构
本次收购前后上市公司股权结构请参见本报告书摘要“第三节收购方式”
之“一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况”。
42新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
第五节其他重大事项
收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形,能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
收购人认为,本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
收购人的法定代表人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
43新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要
收购人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国宝武钢铁集团有限公司(盖章)
法定代表人(授权代表):
陈德荣年月日
44新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要(此页无正文,为《新余钢铁股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)中国宝武钢铁集团有限公司(盖章)
法定代表人(授权代表):
陈德荣年月日
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