山东鲁抗医药股份有限公司验资报告

和信验字（2025）第000041号

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一、验资报告 1-3

二、附件

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行询证函

和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

二〇二五年十二月十七日

验资报告

和信验字(2025)第000041号

山东鲁抗医药股份有限公司:

我们接受委托，审验了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2025年12月15日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币898,669,632.00元，股本898,669,632.00元。根据《鲁抗医药2024年第十一届董事会第五次会议》、《鲁抗医药2024年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药2025年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2158号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。

经我们审验，截至2025年12月15日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票146,520,146股，每股价格8.19元，共计募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元,扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币13,170,857.06元，贵公司实际募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，其中计入股本为146,520,146.00元，计入资本公积（股本溢价）1,040,308,992.68元。

同时我们注意到，贵公司前次验资的注册资本为人民币677,099,796.00元，实收资

本人民币为677,099,796.00元，已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具《和信验字（2018）第000025号》验资报告。

2019年6月，根据贵公司2018年度股东大会决议，贵公司实施2018年度每10股转增3股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增注册资本203,129,939.00元，变更后贵公司总股本为人民币880,229,735.00元。

贵公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权已于2024年9月26日全部行权完毕，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计18,439,897股，贵公司增加注册资本人民币18,439,897.00元，变更后的总股本为898,669,632.00元。

本次向特定对象发行股票募集资金后，贵公司变更后的注册资本为人民币1,045,189,778.00元，累计股本金额为人民币1,045,189,778.00元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行询证函

(此页无正文，为山东鲁抗医药股份有限公司验资报告的签字盖章页)

和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国·济南

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2025年12月17日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月15日止

被审验单位名称:山东鲁抗医药股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称 认缴新增注册资本 新增注册资本的实际出资情况

货币 实物 知识产权 土地使用权 其他 合计 其中:实收资本（股本）

金额 占新增注册资本比例(%) 其中:货币出资

金额 占新增注册资本比例(%)

华鲁控股集团有限公司 34,891,581.00 34,891,581.00 34,891,581.00 34,891,581.00 23.81 34,891,581.00 23.81

诺德基金管理有限公司 20,879,120.00 20,879,120.00 20,879,120.00 20,879,120.00 14.25 20,879,120.00 14.25

财通基金管理有限公司 18,466,179.00 18,466,179.00 18,466,179.00 18,466,179.00 12.60 18,466,179.00

青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙) 12,087,912.00 12,087,912.00 12,087,912.00 12,087,912.00 8.25 12,087,912.00 8.25

中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 9,768,009.00 9,768,009.00 9,768,009.00 9,768,009.00 6.67 9,768,009.00 6.67

广发证券股份有限公司 7,692,307.00 7,692,307.00 7,692,307.00 7,692,307.00 5.25 7,692,307.00 5.25

东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致复兴股权投资合伙企业(有限合伙) 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 5,128,205.00 3.50 5,128,205.00 3.50

青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金 5,006,105.00 5,006,105.00 5,006,105.00 5.006,105.00 3.42 5,006.105.00 3.42

中信证券资产管理有限公司 4,884,004.00 4,884,004.00 4,884,004.00 4,884,004.00 3.33 4,884,004.00 3.33

汇添富基金管理股份有限公司 4,639,804.00 4,639,804.00 4,639,804.00 4,639,804.00 3.17 4,639,804.00 3.17

大家资产管理有限责任公司 4,273,504.00 4,273,504.00 4,273,504.00 4,273,504.00 2.92 4,273,504.00

华安证券资产管理有限公司 4,029,304.00 4,029,304.00 4,029,304.00 4,029,304.00 2.75 4,029,304.00 2.7

华泰资产管理有限公司 3,785,103.00 3,785,103.00 3,785,103.00 3,785,103.00 2.58 3,785,103.00 2.58

邵静支 3,663,003.00 3,663,003.00 3,663,003.00 3,663,003.00 2.50 3,663,003.00 2.50

申万宏源证券有限公司 3,663,003.00 3,663,003.00 3,663,003,00 3,663,003.00 2.50 3,663,003.00 2.50

陈蓓文 3,663,003.00 3,663,003.00 3,663,003.00 3,663,003.00 2.50 3,663,003.00 2.50

合计 146,520,146.00 146,520,146.00 146,520,146.00 146,520,146.00 100.00 146,520,146.00 100.00

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

股东名称 认缴注册资本 实收资本

变更前 变更后 变更前 本次增加额 变更后

金额 出资比例(%) 金额 出资比例(%) 金额 占注册资本总额比例(%) 金额 占注册资本总额比例(%)

一、无限售条件股份 898,669,632.00 100.00 898,669,632.00 85.98 898,669,632.00 100.00 898,669,632.00 85.98

二、有限售条件股份 146,520,146.00 14.02 146,520,146.00 146,520,146.00 14.02

合计 898,669,632.00 100.00 1,045,189,778.00 100.00 898,669,632.00 100.00 146,520,146.00 1,045,189,778.00 100.00

附件3

验资事项说明

一、基本情况

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》,由山东鲁抗医药集团有限公司(原“济宁抗生素厂”)发起并采取定向募集方式设立。

1997年1月23日，根据中国证券监督管理委员会证监发字［1997]26号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票的批复》，贵公司利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8,000万股；1998年9月21日，根据中国证券监督管理委员会证监上字［1998]96号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股的批复》，向全体股东配售3,623.921万股普通股;2003年5月27日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2002]31号《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司增发股票的通知》，采用网上网下同时累计投标询价的方式增发人民币普通股4,700万股，贵公司股本变更为411,754,215.00元。

2006年10月,贵公司实施股权分置改革,按每10股转增7股的比例以资本公积向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股份143,568,562股，同时向境外法人股股东中国资本(控股)有限公司转增股份26,252,698股，每股面值1元,共计增加股本169,821,260.00元。股权分置改革后，贵公司总股本变更为581,575,475.00元。

2018年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942号)核准，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票9,552.4321万股,公司股本变更为677,099,796.00元。

2019年6月，根据公司2018年度股东大会决议，贵公司实施2018年度每10股转增3股的资本公积转增股本方案,以资本公积转增注册资本203,129,939.00元,变更后公司总股本为人民币880,229,735.00元。

2024年9月26日，贵公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权已全部行权完毕，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计18,439,897股，贵公司

增加注册资本人民币18,439,897.00元，变更后的总股本为898,669,632.00元。截至本次增资前，贵公司注册资本为人民币898,669,632.00元，股本898,669,632.00元。根据《鲁抗医药2024年第十一届董事会第五次会议》《鲁抗医药2024年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药2025年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2158号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。贵公司向特定对象发行人民币普通股股票146,520,146股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币146,520,146.00元，变更后的注册资本为人民币1,045,189,778.00元。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据《鲁抗医药2024年第十一届董事会第五次会议》、《鲁抗医药2024年第十一届监事会第五次会议》、《鲁抗医药2025年第一次临时股东大会》等决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2025）2158号）核准，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。贵公司向特定对象发行人民币普通股股票146,520,146股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币146,520,146.00元。

本次发行对象为华鲁控股集团有限公司、诺德基金管理有限公司等16名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年12月15日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股股票146,520,146股，每股发行价格8.19元，募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用合计11,320,754.68元（不含增值税)，贵公司实际募集资金1,188,679,241.06元，主承销商已于2025年12月15日划入贵公司在招商银行股份有限公司济宁分行营业部开立的募集资金账户531902840710066 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生不含税发行费用金额为人民币13,170,857.06元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，其中增加股本146,520,146.00元，增加资本公积1,040,308,992.68元。

四、其他事项

贵公司为本次股票发行累计发生不含税发行费用金额为人民币13,170,857.06元，具体明细如下：

单位：人民币元

费用项目 不含税金额

承销和保荐费用 11,320,754.68

审计及验资费 754,716.98

律师费 660,377.36

证券登记费 138,226.56

印花税 296,781.48

合计 13,170,857.06

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司济宁分行营业部（以下简称“贵行”，即“函证收件人”):本公司山东鲁抗医药股份有限公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至和信会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交和信会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下:

回函地址：山东省烟台市芝果区四马路99号丰汇大厦713号

联系人：任琰婷 电话：18822020965

邮编：264000 电子邮箱：hyrzwjy@hexinllp.com

本公司谨授权贵行可从本公司 531902840710066账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2025年12月15日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下:

缴款人 缴入日期 账户名称 账户性质 银行账号 币种 金额 款项用途 款项来源 备注

境内 境外

中国国际金融股份有限公司 2025-12-15 山东鲁抗医药股份有限公司 一般存款户 531902840710066 人民币 1,188,679,241.06 向特定对象发行募集资金 境内 无

山东鲁抗医药股份有限公司

2025年12月16日

以下由被询证银行填列

业务标识码：15370000162613

函证基准日：20251215

客户名称：山东鲁抗医药股份有限公司

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截至2025年12月15日止，所列账户为一般存款户，我行仅对上述每笔的汇入汇款事实内容予以回复，是否符合验资条件请会计师事务所自行确定。

2025年12月16日 经办人:贾广臣

复核人:刘娟

电话:0537-3625901

电话:0537-3625901

7FH27KKP

函证业务电银行章章

统一社会信用代码

营业执 照

(副本)1-1

名 称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人王晖

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

登记机关

2025 年02:月06日

国家企业信用信息公示系统网址:

会计师事务所执业证书

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

批准执业文号: 财关团

批准执业日期: 2000-07-29

证书序号：0011555

说明

1 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的、应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 -租、出借、转让。

4 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

中华人民共和国财政部制

过 名Futlname 王建英

性 别Sex 男

出生日期DaEc ofbirth 1988-02-04

工作单位WorKingunil 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝果分所

身份证号码Idermritycard No. 370612198802043052