鲁抗医药:山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

证券代码：600789证券简称：鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

（山东省济宁高新区德源路88号）

2024年度向特定对象发行 A股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二五年十二月

1山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签字：

彭欣董坤赵伟张晶张成勇刘承通山东鲁抗医药股份有限公司年月日

2山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

独立董事签字：

邓子新綦好东冯立亮山东鲁抗医药股份有限公司年月日

3山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

4山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

董坤张晶曹海峰何德锋靳志刚杨素娟荆保坤山东鲁抗医药股份有限公司年月日

5山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签字：

綦好东冯立亮张成勇山东鲁抗医药股份有限公司年月日

6山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

释义·····································································································8

第一节本次发行的基本情况········································································9

一、发行人基本情况·············································································9

二、本次发行履行的相关程序·································································9

三、本次发行概要················································································11

四、本次发行对象情况·········································································17

五、本次发行相关机构情况···································································27

第二节发行前后相关情况对比····································································30

一、本次发行前后前十名股东情况对比····················································30

二、本次发行对公司的影响···································································31

第三节保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结

论意见····································································································33

第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见····34

第五节有关中介机构的声明·······································································35

第六节备查文件······················································································41

7山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

释义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、指山东鲁抗医药股份有限公司鲁抗医药山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会华鲁集团指华鲁控股集团有限公司

保荐人（联席主承销商）、指中国国际金融股份有限公司中金公司

联席主承销商指中国国际金融股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司

会计师、和信指和信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、通商律师指北京市通商律师事务所

A股指境内上市人民币普通股

元、万元指人民币元、万元

本次发行/本次向特定对

指山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行 A股股票之行为象发行

公司章程或章程指《山东鲁抗医药股份有限公司章程》及其不时通过的修正案

《募集资金管理制度》指《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》上交所指上海证券交易所

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

公司法指《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案

证券法指《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》

特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。

8山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

企业名称（中文）山东鲁抗医药股份有限公司

企业名称（英文） Shandong Lukang Pharmaceutical Co. Ltd.股票上市地：上海证券交易所

A股股票简称：鲁抗医药

A股股票代码： 600789.SH注册地址山东省济宁高新区德源路88号

注册资本89866.9632万元法定代表人彭欣成立日期1993年2月15日统一社会信用代码913700001659297311办公地址山东省济宁高新区德源路88号董事会秘书荆保坤

联系电话0537-2983174

电子邮箱 lukang@lkpc.com

许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药

加工、制造；饲料添加剂生产、销售（有效期限以许可证为准）。医药包装品经营范围：（不含印刷品）、食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2024年12月20日，发行人召开2024年第十一届董事会第五次会议、第十一届监

事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。

2025年1月16日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次向

特定对象发行 A股股票的相关议案。

（二）本次发行履行的监管部门核准过程

2025年8月20日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申请

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符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账及验资情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年12月17日出具的《验资报告》（和信验字(2025)第000040号），截至2025年12月12日止，中金公司收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币1199999995.74元。上述款项均缴存于中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开立的账号为11001085100059507008的申购专户内。

2025年12月15日，中金公司将扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用（不含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年12月17日出具的《验资报告》

（和信验字（2025）第000041号），截至2025年12月15日，鲁抗医药向特定对象发行人民币普通股股票146520146股，每股发行价格8.19元，共计募集货币资金人民币1199999995.74元，鲁抗医药为本次股票发行累计发生发行费用不含税金额为人民币13170857.06元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1186829138.68元，其中增加股本人民币146520146.00元，增加资本公积人民币1040308992.68元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。

（四）股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

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三、本次发行概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年 12月 5日（T-2日），发行底价不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，为8.19元/股。

通商律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股

份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为8.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价的比率为100%。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为16名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

序号认购对象全称获配股份数（股）获配金额（元）

1华鲁控股集团有限公司34891581285762048.39

2诺德基金管理有限公司20879120170999992.80

3财通基金管理有限公司18466179151238006.01青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合

41208791298999999.28

伙）

5中汇人寿保险股份有限公司-传统产品976800979999993.71

6广发证券股份有限公司769230762999994.33

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴

7512820541999998.95

股权投资合伙企业（有限合伙）

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序号认购对象全称获配股份数（股）获配金额（元）

青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募

8500610540999999.95

证券投资基金

9中信证券资产管理有限公司488400439999992.76

10汇添富基金管理股份有限公司463980437999994.76

11大家资产管理有限责任公司427350434999997.76

12华安证券资产管理有限公司402930432999999.76

13华泰资产管理有限公司378510330999993.57

14邵静雯366300329999994.57

15申万宏源证券有限公司366300329999994.57

16陈蓓文366300329999994.57

合计1465201461199999995.74

（四）发行数量根据《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过146520146股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理，且不超过269600889股）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东大会授权，根据《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商协商

确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

本次发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本（截至2024年9月30日）的

30%（即269600889股，含本数），同时本次发行的股票数量不超过“本次募集资金总额除以本次发行底价”所计算的股数，即不超过146520146股（本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为

146520146股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过146520146股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。

12山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

（五）募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币1199999995.74元，扣除各项发行费用人民币

13170857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1186829138.68元。

本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集

资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限120000万元（含本数）。

（六）限售期安排

本次发行完成后，华鲁集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（七）上市地点

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（九）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况公司及联席主承销商于2025年12月4日向上交所报送《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在通商律师的见证下，发行人、保荐人和联席主承销商于2025年12月4日向符合相关法律法规要求的392名投资者发出了《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送

13山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书对象名单包括截至2025年11月30日发行人前20名股东（剔除发行人及联席主承销商的控股股东（如有）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）中的20名股东、证券投资基金管理公司73家、证券公司56家、保险机构投资者37家、其他投资者206家。

本次向特定对象发行自启动发行后（2025年12月4日）至申购日（2025年12月

9日）上午9:00期间内，因6名投资者表达了认购意向，联席主承销商向上述投资者补

充发送了认购邀请文件。

序号新增投资者名单

1卢春霖

2济南金投控股集团有限公司

3王梓旭

4青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金

5邵静雯

6陈蓓文

上述 6名新增意向投资者部分于 2025年 12月 9日（T日）参与询价，其中青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金、邵静雯、陈蓓文获得配售。

上述合计398名投资者包括截至2025年11月30日发行人前20名股东20家（剔除控股股东及关联方）、证券投资基金管理公司73家、证券公司56家、保险机构投资

者37家、其他投资者212家。

经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相

关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2025年12月9日

9:00-12:00，本次通商律师进行了全程见证。联席主承销商共收到15个认购对象提交的申购相关文件。

14山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书经联席主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，15个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），为有效报价。

有效时间内全部有效申购簿记数据情况如下：

各档累计申购价格是否缴纳是否有效序号认购对象全称认购金额（元/股）保证金报价（万元）

青岛皓云资产管理有限公司-皓云

19.004100.00是是

资产4号私募证券投资基金

中汇人寿保险股份有限公司-传统

28.198000.00是是

产品

3大家资产管理有限责任公司8.703500.00是是

青岛国信科技产业投资基金合伙9.008000.00

4是是企业（有限合伙）8.709900.00

5邵静雯9.103000.00是是

6中信证券资产管理有限公司8.894000.00是是

杭州东方嘉富资产管理有限公司-8.794000.00

7嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业8.534100.00是是（有限合伙）8.244200.00

8华泰资产管理有限公司8.313100.00是是

9汇添富基金管理股份有限公司8.483800.00免交是

8.753000.00

10广发证券股份有限公司8.505100.00是是

8.306300.00

11华安证券资产管理有限公司8.383300.00是是

8.715800.00

12财通基金管理有限公司免交是

8.5110700.00

13陈蓓文8.233000.00是是

14申万宏源证券有限公司8.713000.00是是

9.086400.00

15诺德基金管理有限公司8.6911800.00免交是

8.5117100.00

3、追加认购流程及投资者申购报价情况

15山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为8.19元/股。因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限120000.00万元，有效认购股数未达到本次发行预设的上限146520146股（含本数），且获配对象数量不超过35名，发行人与联席主承销商决定启动追加认购。根据《发行方案》，发行人和联席主承销商以首轮报价确定的发行价格（即8.19元/股）向投资者继续征询认购意向。

追加认购期间，联席主承销商共接收到1家投资者提交的《追加认购申购单》，为有效申购。根据《发行方案》及《追加认购邀请书》的规定，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及已参与首轮申购的投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足额缴纳保证金。参与追加认购的投资者均按照《追加认购邀请书》要求提交了《追加认购申购单》及其他申购相关文件，具体申购报价情况如下：

申购价格申购金额是否缴纳保是否为有效序号发行对象（元/股）（万元）证金申购

1财通基金管理有限公司8.196200.00免交是

4、发行价格、发行对象及获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为8.19元/股。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定含华鲁集团在内的16名投资者获得配售，成为本次发行的发行对象。

其中华鲁集团不参与本次发行询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，华鲁集团认购数量为本次发行股票数量的23.81%，且认购股票数量不超过64201417股（含本数）。

本次向特定对象发行的发行对象名称及配售结果如下：

16山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

序号认购对象全称获配股份数（股）获配金额（元）

1华鲁控股集团有限公司34891581285762048.39

2诺德基金管理有限公司20879120170999992.80

3财通基金管理有限公司18466179151238006.01青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合

41208791298999999.28

伙）

5中汇人寿保险股份有限公司-传统产品976800979999993.71

6广发证券股份有限公司769230762999994.33

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴

7512820541999998.95

股权投资合伙企业（有限合伙）

青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募

8500610540999999.95

证券投资基金

9中信证券资产管理有限公司488400439999992.76

10汇添富基金管理股份有限公司463980437999994.76

11大家资产管理有限责任公司427350434999997.76

12华安证券资产管理有限公司402930432999999.76

13华泰资产管理有限公司378510330999993.57

14邵静雯366300329999994.57

15申万宏源证券有限公司366300329999994.57

16陈蓓文366300329999994.57

合计1465201461199999995.74经核查，联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

四、本次发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、华鲁控股集团有限公司

企业名称：华鲁控股集团有限公司

统一社会信用代码：913700007710397120

企业类型：有限责任公司（国有控股）

17山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

法定代表人：樊军

注册资本：人民币310300.00万元

注册地址：山东省济南市历下区舜海路 219号华创观礼中心 A座 22楼

主要办公地址：山东省济南市历下区舜海路 219号华创观礼中心 A座 21-22楼

以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（经营范围：

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）限售期：自本次发行结束之日起18个月华鲁集团本次获配数量为34891581股。

2、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000717866186P

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑成武

注册资本：人民币10000.00万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

主要办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三经营范围：）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

限售期：自本次发行结束之日起6个月诺德基金管理有限公司本次获配数量为20879120股。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000577433812A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴林惠

注册资本：人民币20000.00万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

主要办公地址：上海市浦东新区银城中路68号45楼

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

18山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

】

限售期：自本次发行结束之日起6个月财通基金管理有限公司本次获配数量为18466179股。

4、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91370222MAC5RT069L

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：青岛国信创新股权投资管理有限公司

出资额：人民币150000.00万元

注册地址：山东省青岛市高新区智力岛路 1号创业大厦 B座 2501-7

主要办公地址：山东省青岛市高新区智力岛路 1号创业大厦 B座 2501-7一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在经营范围：中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限售期：自本次发行结束之日起6个月

青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为12087912股。

5、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品

企业名称：中汇人寿保险股份有限公司

统一社会信用代码： 91110101MACNA4WK2B

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：任小兵

注册资本：人民币3320000.00万元

注册地址：北京市东城区金宝街52号8层803室

北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼4层(10-12单元)

主要办公地址：

、6层、7层(7-14单元)许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营范围：展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）限售期：自本次发行结束之日起6个月中汇人寿保险股份有限公司本次获配数量为9768009股。

6、广发证券股份有限公司

19山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

企业名称：广发证券股份有限公司

统一社会信用代码： 91440000126335439C

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：林传辉

注册资本：人民币760584.55万元

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

主要办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围：

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

限售期：自本次发行结束之日起6个月广发证券股份有限公司本次获配数量为7692307股。

7、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91330483MAERARL76P

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州东方嘉富资产管理有限公司

出资额：人民币46500.00万元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999号 2幢 B区 130室

主要办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999号 2幢 B区 130室一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开经营范围：

展经营活动）。

限售期：自本次发行结束之日起6个月

嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为5128205股。

8、青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金

企业名称：青岛皓云资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91370285MA3PGW2J81

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王云飞

注册资本：人民币1000.00万元

20山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路312号

主要办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球金融中心3号楼1723室

以自有资金对外投资资产管理(以上项目未经金融监管部门依法批准不得

从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务并依据金融办、中

经营范围：国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局

颁发的许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

限售期：自本次发行结束之日起6个月青岛皓云资产管理有限公司本次获配数量为5006105股。

9、中信证券资产管理有限公司

企业名称：中信证券资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91110106MACAQF836T

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨冰

注册资本：人民币100000.00万元

注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室

主要办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营范围：展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）限售期：自本次发行结束之日起6个月中信证券资产管理有限公司本次获配数量为4884004股。

10、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称：汇添富基金管理股份有限公司

统一社会信用代码： 91310000771813093L

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：鲁伟铭

注册资本：人民币13272.42万元

注册地址：上海市黄浦区外马路728号9楼

主要办公地址：上海市黄浦区外马路728号

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法经营范围：

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

21山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

限售期：自本次发行结束之日起6个月汇添富基金管理股份有限公司本次获配数量为4639804股。

11、大家资产管理有限责任公司

企业名称：大家资产管理有限责任公司

统一社会信用代码： 9111000057693819XU

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何肖锋

注册资本：人民币60000.00万元

注册地址：北京市西城区太平桥大街 96号 3层 B303

主要办公地址：北京市朝阳区建外大街6号大家保险

受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主经营范围：

选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）限售期：自本次发行结束之日起6个月大家资产管理有限责任公司本次获配数量为4273504股。

12、华安证券资产管理有限公司

企业名称：华安证券资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91340100MAD7TEBR46

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐泳

注册资本：人民币60000.00万元

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦A座

注册地址：

506号

主要办公地址：安徽省合肥市天鹅湖路198号许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营范围：

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）限售期：自本次发行结束之日起6个月华安证券资产管理有限公司本次获配数量为4029304股。

22山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

13、华泰资产管理有限公司

企业名称：华泰资产管理有限公司

统一社会信用代码： 91310000770945342F

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵明浩

注册资本：人民币60060.00万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元

主要办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关经营范围：的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期：自本次发行结束之日起6个月华泰资产管理有限公司本次获配数量为3785103股。

14、邵静雯

姓名：邵静雯

身份证号：6102021993*****

住址：陕西省铜川市*****

限售期：自本次发行结束之日起6个月邵静雯本次获配数量为3663003股。

15、申万宏源证券有限公司

企业名称：申万宏源证券有限公司

统一社会信用代码：913100003244445565

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张剑

注册资本：人民币5350000.00万元

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

主要办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资经营范围：基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公

23山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

限售期：自本次发行结束之日起6个月申万宏源证券有限公司本次获配数量为3663003股。

16、陈蓓文

姓名：陈蓓文

身份证号：3101091982*****

住址：上海市浦东新区*****

限售期：自本次发行结束之日起6个月陈蓓文本次获配数量为3663003股。

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象中，华鲁集团为发行人的控股股东，为发行人关联方，其参与本次发行认购构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决，相关议案已经独立董事专门会议审议通过。需要提交发行人股东会审议的相关议案，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。

除华鲁集团外，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东（如有）、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。除华鲁集团外，本次发行的认购对象均承诺不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东或联

席主承销商向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

最近一年内，公司控股股东华鲁集团及其关联方与公司之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露，详细情况请参阅发行人登载于上交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，华鲁集团及其关联方与公司之间未发生其他应披露的重大交易。对于未来华鲁集团及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按照有关法律、法规、其他

24山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

规范性文件以及《公司章程》等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务。

除华鲁集团外，本次发行的其他发行对象与发行人最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，联席主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募

投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、皓云资产4号私募证券投资基金、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）为《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公

司、中信证券资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司以其管理的社保基金、公

募基金、资产管理计划等产品参与认购。其参与配售的资产管理计划产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；社保基金、公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序。

3、中汇人寿保险股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限公司以其管理的保险资金、保险产品、养老金产品等参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

25山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

4、华鲁控股集团有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、邵

静雯、陈蓓文以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性

文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

产品风险等级与风险承受序号认购对象投资者分类能力等级是否匹配

1 华鲁控股集团有限公司 II型专业投资者是

2 诺德基金管理有限公司 I型专业投资者是

3 财通基金管理有限公司 I型专业投资者是

4 青岛国信科技产业投资基金合伙企业 I型专业投资者是（有限合伙）

5 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 I型专业投资者是

6 广发证券股份有限公司 I型专业投资者是

7 杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴 I型专业投资者是

嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

8 青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产 4 I型专业投资者是

号私募证券投资基金

9 中信证券资产管理有限公司 I型专业投资者是

10 汇添富基金管理股份有限公司 I型专业投资者是

11 大家资产管理有限责任公司 I型专业投资者是

12 华安证券资产管理有限公司 I型专业投资者是

13 华泰资产管理有限公司 I型专业投资者是

14邵静雯普通投资者是

26山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

15 申万宏源证券有限公司 I型专业投资者是

16 陈蓓文 II型专业投资者是经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与鲁抗医药本次发行的风险等级相匹配。

（六）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经核查，发行人控股股东华鲁集团本次认购资金全部为合法自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与

本次认购的情况；不存在以分级收益等结构化安排、采用杠杆或其他结构化的方式进行

融资的情形；不存在接受鲁抗医药提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

除发行人控股股东华鲁集团外，本次发行的认购对象均承诺不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东或联席主承销商向认购对象作出保底保收益或变相保底

保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及上交所的相关规定。

五、本次发行相关机构情况

（一）独家保荐人、联席主承销商

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

27山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

保荐代表人：伍韵、王峰

项目协办人：崔一然

项目组成员：梁锦、张韦弦、龚丽、王丹、刘尚泉、华予诗、曹立强、田映雪、邢振、高浩哲

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

（二）联席主承销商

名称：方正证券承销保荐有限责任公司

注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-203室

法定代表人：孙斌

项目组成员：张学进、蒋卓成、张弛、王文雯

联系电话：010-56992500

传真：010-56991793

（三）发行人律师

名称：北京市通商律师事务所

地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼2座12至15层

负责人：孔鑫

经办律师：潘兴高、逯国亮

电话：010-65637181

传真：010-65693838

（四）审计机构

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

28山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

负责人：王晖

签字会计师：王丽敏、王建英

电话：0535-6633669

传真：0535-6633669

（五）验资机构

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

负责人：王晖

签字会计师：王丽敏、王建英

电话：0535-6633669

传真：0535-6633669

29山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

第二节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年9月30日，发行人前十大股东持股情况如下：

持有有限售序持股比例

股东名称股东性质持股总数（股）%条件股份数号（）量（股）

1华鲁集团国有法人18589662020.690

2华鲁投资发展有限公司国有法人281081073.130

富诚海富资管－山东发展投资控股

3境内非国有集团有限公司－富诚海富通新逸二88000000.980

法人号单一资产管理计划

4张文忠境内自然人68792900.770

招商银行股份有限公司－南方中证

51000境内非国有交易型开放式指数证券投资基65780600.730

法人金

6卢山清境内自然人61680000.690

7姜志丹境内自然人61461890.680

8香港中央结算有限公司境外法人55873630.620

9王国强境内自然人47286000.530

10陈迅境内自然人43134000.480

合计-26320562929.300

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：

持有有限售序持股总数持股比例股东全称股东性质条件股份数号（股）（%）量（股）

1华鲁集团国有法人22078820121.1234891581

2华鲁投资发展有限公司国有法人281081072.690

3诺德基金管理有限公司国有法人208791202.0020879120

4财通基金管理有限公司国有法人184661791.7718466179

30山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

持有有限售序持股总数持股比例股东全称股东性质条件股份数号（股）（%）量（股）

5青岛国信科技产业投资基金国有法人120879121.1612087912

合伙企业（有限合伙）

6中汇人寿保险股份有限公司-国有法人97680090.939768009

传统产品

富诚海富资管－山东发展投

7资控股集团有限公司－富诚境内非国有法人88000000.840

海富通新逸二号单一资产管理计划

8广发证券股份有限公司境内非国有法人76923070.747692307

9张文忠境内自然人68792900.660

招商银行股份有限公司－南

10方中证1000交易型开放式指境内非国有法人65780600.630

数证券投资基金

合计34004718532.53103785108

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加146520146股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为山东省国资委。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。

本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

31山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，华鲁集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（六）对公司董事、高管人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

32山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

第三节联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合

《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》

和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范

性文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

除华鲁集团为发行人的控股股东外，发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影

响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。除华鲁集团外，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿等方式损害公司利益。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

33山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见经查验，发行人律师认为：

（一）本次发行已履行了现阶段必要的批准和授权，具备实施本次发行的条件；

（二）本次发行涉及的发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、签署《认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、合规，本次发行确定的发行价格、认购对象、获配数量等发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等关于向特定对象发行股票的相关规定及上市公司关于本次发行的股东大会决议相关要求；本次发行过程中涉及的

《认购邀请书》《申购报价单》以及上市公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文

书未违反相关法律法规的强制性规定，内容合法有效；

（三）本次发行确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合上市公司关于本次发行的股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。

34山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

第五节有关中介机构的声明（中介机构声明见后附页）

35山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）声明

本公司已对山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情

况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：__________________陈亮

保荐代表人：_____________________________________伍韵王峰

项目协办人：___________________崔一然中国国际金融股份有限公司年月日

36山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

联席主承销商声明

本公司已对山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情

况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：__________________孙斌方正证券承销保荐有限责任公司年月日

37山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

孔鑫

经办律师：

潘兴高逯国亮北京市通商律师事务所年月日

38山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书

审计机构声明本所及签字注册会计师已阅读《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的《审计报告》（和信审字（2025）第000732号）等文件不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对山东鲁抗医药股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

王丽敏王建英

会计师事务所负责人：

王晖

和信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

39验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的《验资报告》的内容不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对山东鲁抗医药股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

王丽敏王建英

会计师事务所负责人：

王晖

和信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

40第六节备查文件

1、保荐人出具的发行保荐书、尽职调查报告和发行保荐工作报告；

2、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

3、保荐人、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

4、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

5、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

6、本次向特定对象发行的全部申报材料；