加速！又一汽车大厂第三代半导体项目落地

早报导读

1、又一汽车大厂第三代半导体项目落地，碳化硅正加速上车★★★★★

2、多重因素刺激欧洲气价再度飙升，我国空气源热泵出口有望暴增★★★★★

3、五部门联合发文：加快邮轮游艇装备及产业发展★★★★

4、几项脑机接口技术5年内将产业化，相关公司布局脑机接口领域★★★★

5、政策支持光储一体化，储能电池和逆变器行业迎机遇★★★★

6、多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升★★★

7、国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节★★★

8、美股收盘：美联储官员加息态度不一，投资者关注下周鲍威尔讲话

A 股

1、又一汽车大厂第三代半导体项目落地，碳化硅正加速上车★★★★★

长城控股集团旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地无锡。该项目计划投资8亿元，规划车规级模组年产能120万套，将应用在新能源汽车的主逆变器与充电领域，助力长城汽车在电动化方向快速发展。项目先期布局模组封测，未来规划通过采用“上游原材料绑定+自建半导体业务”的模式，成为中国车规级功率半导体龙头企业。据悉，长城汽车在加速布局SiC（碳化硅）产业链。

面对电动汽车市场机遇，全球大厂在加快扩大SiC产能并积极投入研发。今年4月，SiC材料龙头Wolfspeed旗下全球最大的首座8英寸SiC工厂正式开业，预计2024年达产，产能将达2017年30倍。英飞凌斥资逾20亿欧元建造新厂区用于生产碳化硅等功率半导体产品。除国外大厂，国内SiC项目也层出不穷。今年5月，理想汽车SiC芯片功率半导体研发及生产基地落户苏州。此外，上汽、广汽、吉利等大型车企也在加大本土SiC产业链投资力度。集邦咨询预测，随着车企加速在电驱系统中加速导入SiC技术，2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元，2026年将攀升至39.4亿美元。

利好概念股：捷捷微电（300623）与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至2022年5月底，公司拥有GaN和SiC相关实用新型专利5件，6个发明专利尚在申请受理中。此外，公司目前有少量SiC器件的封测。海特高新（002023）旗下海威华芯是国内第三代半导体领域领先公司，SiC订单需求增长较快。高功率半导体方面，SiC等新业务方向已经和重要客户建立合作关系，实现产能快速突破，为国内充电桩、新能源等领域发展提供有力支持。

2、五部门联合发文：加快邮轮游艇装备及产业发展★★★★

8月18日，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，意见提出，充分利用国内现有船舶设备配套能力，加强邮轮游艇和旅游客船通用和专用配套设备研发。以满足游艇大众消费需求为重点，大力发展中小型游艇，推动国内游艇细分消费市场发展。鼓励游艇骨干企业与高校院所在游艇领域合作创立高水平创新载体，争取在大众化游艇、新能源游艇等研发设计上实现重大突破。

邮轮游艇产业链长、带动作用大，对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。意见提出，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。装备技术水平和供给能力大幅提升，品种品质品牌全面提升，能较好满足国内海洋及滨水旅游发展和部分国际市场需求。建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系，形成专业化的配套供应链和良好的产业发展生态。

利好概念股：江龙船艇（300589）是我国旅游休闲船艇领域的领先品牌，投资3.5亿元建设千吨级船艇智能制造车间，主要产品包括清洁能源船舶、迷你邮轮、豪华游艇等。渤海轮渡（603167）积极拓展邮轮业务，旗下“中华泰山”邮轮为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。

3、农业农村部等七部门印发通知，加强农村公共厕所建设★★★★

农业农村部等七部门近日联合印发关于加强农村公共厕所建设和管理的通知。通知提出，加快农村社区综合服务中心、基层综合性文化活动中心、集贸市场、乡村旅游景区等公共场所，国省干线公路、农村公路沿线以及中心村等人口较集中区域公共厕所建设。鼓励采用生态环保、低成本、易维护的成熟技术，以及节水、节能、防冻、除臭等新技术、新材料。

“厕所革命”已逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升。中央财政也连续多年安排专项资金支持。经专业机构估算，“厕所革命”潜在市场空间合计接近2000亿元。

利好概念股：中环装备（300140）生产的ECO方便器立足我国广大农村厕所症结导向，是国内首款无水冲、零排放、无污染、无异味的环保厕所，已在我国农村广泛安装。惠达卫浴（603385）是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。

4、几项脑机接口技术5年内将产业化，相关公司布局脑机接口领域★★★★

中科院院士、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任蒲慕明受邀做客央视《对话》节目。节目中，蒲慕明院士发布脑机接口应用的最新进展：未来5年内，脑机接口技术的临床应用，帮助残障人群、瘫痪者解决部分生活问题的产品将上市。9月1日开幕的2022世界人工智能大会(WAIC)上，脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，将首次以主题论坛的形式重磅登陆，成为本届大会的“硬核”亮点。

从“十三五”到“十四五”规划中，脑科学均被列为国家重点前沿科技项目。在2022世界人工智能大会主题论坛上，中科院上海微系统所将联合脑虎科技面向全球首次发布自主知识产权的柔性脑机接口科技成果，进一步引领并推动我国脑科学与智能科技的核心与关键技术，成为壮大经济社会发展的新动能。脑机接口技术的进一步发展，有望成为下一代人机交互技术，同时未来随着元宇宙的不断发展，以及脑科学的不断探索，脑机接口或将成为继VR/AR之后下一代元宇宙入口。

利好概念股：汉威科技（300007）表示，脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。创新医疗（002173）通过参股杭州博灵医疗介入脑机接口领域，博灵科技运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制，第一代原理样机已经试制完成。

5、政策支持光储一体化，储能电池和逆变器行业迎机遇★★★

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出要研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术，建筑光伏一体化技术体系，区域-建筑能源系统源网荷储用技术及装备。华泰证券认为，随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。

另据报道，今年以来欧洲电价大幅上涨，德国基准负荷电力价格较上年同期上涨约500%。海通证券认为，在电价上涨背景下，为保障能源安全、降低生活成本，能源对外依赖程度高的国家，居民侧安装光储系统的趋势不可逆。

相关上市公司中，科大国创（300520）自主研发的“新型光储充一体化示范工程”已经在国创新能产业园运营；拓邦股份（002139）提供储能产品用单向/双向逆变器，户储业务出口欧洲占比较高。

6、多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升★★★

近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。

借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和信息化部公告的最新一批新能源车名单，磷酸铁锂电池车型多达34款，较三元电池车型的17款多出一倍。同时，磷酸铁锂电池的出口也在增加。

相关上市公司中，云天化（600096）、司尔特（002538）等。

7、国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节★★★

高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳化硅6英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。碳化硅（SiC）功率器件具有耐高压、体积小、功耗低、耐高温等优势。SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占比较高，是核心环节。

机构人士指出，考虑到《瓦森纳协定》中将半绝缘SiC衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制，国产半绝缘型衬底厂商有望迎来较好发展，建议关注衬底领域产品获得下游认可、产能扩产进度较快公司、SiC器件领域建议关注产品进展较快公司。

利好概念股：露笑科技（002617）、派瑞股份（300831）等。

8、美股收盘：美联储官员加息态度不一，投资者关注下周鲍威尔讲话

美股方面，美联储官员对于9月加息态度不一，周四美联储官员们的表态就显得中规中矩，也没激起市场太多水花。“鹰王”布拉德继续高喊9月加息75个基点，而堪萨斯联储主席乔治则展现出更为鸽派的姿态。投资者关注下周杰克森霍尔年度全球央行峰会鲍威尔讲话。截至收盘，道指涨0.21%，标普500指数涨0.23%，纳指涨0.06%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）建科股份，申购代码301115，申购上限股11500；（2）微电生理，申购代码787351，申购上限股12000；

【公司利好消息】

裕兴股份（300305）拟13.05亿元投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目。

瀚川智能（688022）签订8.34亿元锂电池生产配套化成分容设备采购合同。

安靠智电（300617）签订220kV线路建设（GIL管母标段）采购合同。

拓普集团（601689）拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。

西藏珠峰（600338）为加快推进阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目建设，与柘中股份、启迪清源签订合作框架协议。

铁流股份（603926）成为博世集团燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商。

粤水电（002060）中标云南蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目，项目规划装机容量105MW，估算总投资约4.7亿元。

中兵红箭（000519）上半年实现净利润7.01亿元，同比增长114.61%。

申通快递（002468）7月实现快递服务业务收入28.87亿元，同比增长63.74%。