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今日内容重点：

1、外围冲突升级，早盘资金避险情绪强烈，盘面军工、油气表现较强，其余方向为轮动为主；

2、市场围绕战争继续发酵方向做预期，市场整体量能萎靡，耐心等待消息落地，多看少动；

3、题材还是上周的题材，分战事（航运、石油、军工）和非战事（固态、稳定币、业绩）博弈轮动；

4、板块互相争夺资金，但指数表现还是比较强势的，在3340附近迎来支撑，上方3430依旧有压力；

5、若明天市场量能不能放大到1.35万亿附近，可能会继续回归震荡格局，战争题材上注意边打边撤。

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【盘前重要消息汇总】

1、中东冲突：运费大涨，以伊冲突引发全球航运市场恐慌部分海运航线运费一周暴涨250%；

2、半导体：独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收。A股盛和晶微产业链概念股大涨，包括910C出现异动，国产GPU龙头摩尔线也完成了上市辅导；未来第三代半导体有望逐渐替代部分硅基半导体市场份额；

3、固态电池：随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元；

4、华为昇腾910C/算力：1-华为异腾910C碾压英伟达H800!国产逆袭!华为云“算力核弹"全面上线，规模最高可达16万卡。2-OpenAl首席执行官奥尔特曼表示，GPT-5大概率会在今年夏天发布；

5、防洪水利：中央气象台预计，江淮大部、江汉东部、江南北部和西部、西库地区东部和南部、广西中西部等地部分地区有大到暴雨，湖南澧水上游干流发生1998年以来最大洪水；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：外围冲突升级，资金避险情绪强烈，盘面军工、油气表现较强，其余方向为轮动为主；

板块上：

军工：长城军工4连板，航天发展涨停；

稳定币：海联金汇涨停、吉大正元涨停；

化工：丹化科技、中毅达、渤海化学涨停；

油气：泰山石油涨停、准油股份炸板回落；

整体而言，市场围绕战争继续发酵方向做预期，市场整体量能持续萎靡，耐心等待市场消息落地，多看少动。

【午间评论】

三大指数涨跌不一，沪指涨0.15%，深成指跌0.16%，创业板指跌0.33%，个股涨多跌少，全市场超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额6706亿，较上个交易日缩量4.92亿。

板块方面，航运、油气股再度大涨，宁波海运等涨停。跨境支付概念股震荡走强，吉大正元涨停。化工股表现活跃，中毅达等涨停。整体来看，港口、油气、核污染防治、跨境支付等板块涨幅居前，白酒、游戏、猪肉、减肥药等板块跌幅居前。

思路策略：指数维持弱势震荡，而题材还是上周的老样子，就是分战事（航运、石油、军工等）和非战事（固态、稳定币、业绩等）在博弈轮动，而轮动中又会互相影响资金。不过战事题材相对更强一些，比如【山东墨龙】、【通源石油】等表现强势，主要还是资金对于消息面的博弈，注意当下行情的节奏和特征即可。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、沪指观点：短期3400这个位置还是有压力，尾盘异动说明了资金的分歧；如果明天市场量能不能放大到1.35万亿附近，沪指可能会继续回归震荡格局。

2、市场主线分析如下：目前中东事件对板块、个股的影响在减弱，因此逻辑交易上，是“边打边撤”。

3、选股上：当下市场中报逻辑是比较好容易把握的，因此明天博弈山上，可以选择产业投资机会题材+中报预期的。如：固态电池（中报+主力加仓+机构红色控盘）。