4月18日晚,新奥股份(600803.SH)发布重大资产重组公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥舟山90%股权。这也意味着新奥股份启动了对舟山LNG接收站的并购程序。

公告显示,新奥舟山100%股权的评估值为95.28亿元,经交易各方协商对应90%股权定价85.5亿元,低于评估值。

随着中国“双碳”目标的深入推进,能源结构加快向清洁化、低碳化、多元化转型,天然气作为一次能源的主体地位未来将更加稳固。根据《中国天然气发展报告(2021)》,2030年我国天然气消费规模将达到5500亿—6000亿立方米。这意味着,中国2030年的天然气消费量将是2020年3280亿立方米的近两倍。基于我国资源禀赋,在天然气需求保持高速增长的背景下,进口LNG成为供应增量的重要组成部分。LNG接收站作为我国LNG进口的唯一窗口,未来在稳定天然气能源供应方面的作用愈加突出。

新奥舟山所属的舟山LNG接收站是首个国家能源局核准的由民营企业投资、建设和管理的大型LNG接收站,集LNG接卸储存、气液外输、分拨转运、LNG船舶加注、应急调峰等多业务、多功能于一体,也是我国第一个可为国际航运船舶加注LNG清洁燃料的项目。2021年6月,舟山LNG接收站二期项目投运,实际处理能力达750万吨/年。2022年3月,三期扩建项目经浙江省发改委核准同意,远期处理能力有望超过1000万吨/年。

2021年,舟山接收站LNG接卸量达351万吨,已成为浙江省第二大稳定气源,为华东地区天然气迎峰度夏、冬季保供发挥着重要作用。根据思亚能源咨询(北京)有限公司统计数据,2021年舟山LNG接收站的处理能力利用率处于行业中上游水平,运营效率较高。

在此背景下,本次交易达成后,新奥股份和新奥舟山将在战略发展上实现共赢。新奥舟山将从传统接收站运营模式转型,升级为新奥股份天然气全场景数智化建设的重要应用场景,涵盖智慧交易、多用户智慧调度、智慧安全、智慧外运等多领域,持续创新机制,拓展新业务,形成生态发展,助力宁波打造LNG登陆中心,舟山接收站将在此过程中释放更大活力。

新奥股份在近两年加大了海外资源的采购,仅2022年目前就已与诺瓦塔克、Energy Transfer、NextDecade等3家国际资源商签订了LNG长约,再加之去年与切尼尔和原有的长约合同,据统计到2026年,新奥股份的LNG长约合同量将超过700万吨。

本次交易达成后,新奥股份一方面能够充分利用舟山LNG接收站高效的处理能力,紧密链接浙江、江苏、江西、上海等华东地区庞大的消费市场和客户需求,及时获取海外资源,形成国内、国际两个市场的灵活联动。另一方面,以舟山LNG接收站为支点,通过三方窗口期使用、窗口期串换等方式,新奥股份能搭建覆盖华北、华东、华南的沿海资源进口通道,进而保障海外资源及时可靠灵活交付客户。

其次,舟山接收站目前拥有四座16万立方米LNG储罐,这将极大增强新奥股份的应急调峰能力,并能够助其实现包括寻源创新、销售创新、上下游直供模式及接收站罐容交易模式等在内的业务创新,引领天然气行业发展。与此同时,舟山LNG接收站自身拥有稳定的盈利和现金流贡献,加入新奥股份生态圈,将有效链接新奥股份优秀的上游资源组织能力与庞大的下游分销能力,使得新奥股份的盈利与现金流更加稳定、持续、可预期,进一步优化了新奥股份的盈利质量,对新奥股份的价值释放起到关键作用。

新奥股份致力打造天然气产业智能生态运营商,此次交易达成后,将进一步促进天然气全产业链布局,促成与多领域生态伙伴的产业协同,构建清洁能源新生态,为客户提供更加优质的清洁能源和产品服务,助力国家能源安全和绿色低碳发展。(cis)