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泉果基金赵诣:2023年更多是结构性的机会

中证网 2023-03-31 14:06

中证网讯 3月31日,泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合自2022年10月18日成立后,首度披露年报。Wind数据显示,截至3月30日,该基金A类、C类份额净值分别为1.0083元、1.0065元。

持仓方面,截至2022年末,该基金共持有22只股票,股票仓位为67.24%;组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及消费行业等,在港股亦有布局。前十大重仓股分别为宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份,占基金资产净值的47.55%;持股比例排名在第11-20位的“隐形重仓股”分别为贵州茅台、东方财富、中国中免、山西汾酒、美团-W、国联股份、振芯科技、朗新科技、比音勒芬、中材国际。

从买卖个股的情况来看,2022年该基金累计买入金额最多的前五只个股为宁德时代、恩捷股份、隆基绿能、应流股份、立讯精密;累计卖出最多金额的前五只个股为中国国航、上海机场、中国中免、贵州茅台、春秋航空。

展望后市,赵诣认为,随着全球经济开始回归正常,从宏观面上更需要关注两个方面:从国际上来看,俄乌冲突的影响已经边际减弱,但是美联储缩表的幅度和速度仍超预期,这对全球的流动性仍有较大影响,需要关注拐点什么时候出现;从国内来看,需要关注稳经济的政策和力度。

整体而言,赵诣认为,宏观面相对于2022年,在2023年将会出现边际的改善。同时,经过过去一年的调整以及企业业绩的增长,整体市场的估值都有了进一步的回落。“对于新的一年我们并不悲观,但是全球流动性的收紧仍然在制约估值的扩张,因此更多是结构性的机会,我们仍然通过自下而上选择优秀的公司陪伴其成长。”赵诣表示。

赵诣近日透露,在市场没有明确主线的情况下,行业配置会更加均衡,对看好的多个方向进行布局,如新能源、机械、电子、消费等行业。泉果基金表示,相信中国长期发展向好的态势不变,应该以更长时间维度看待企业价值创造,尽可能在不拥挤的地方找寻机会、做正确的事,为投资者创造价值而持续努力。

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