股票代码：600810股票简称：神马股份

神马实业股份有限公司（河南省平顶山市建设路63号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

保荐人（主承销商）

2023年3月神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

1-1-1神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

重大事项提示

一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级远东资信为公司本次发行出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AAA。在可转换公司债券存续期内，远东资信将每年至少进行一次跟踪评级。

二、公司本次发行可转换公司债券的担保事项公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息

提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

三、关于本公司的股利分配情况及分配政策

（一）公司近三年利润分配情况

公司最近三年的利润分配情况如下：

单位：万元现金分红方分红实施分红所属实施分红方案案分配金额年度年度（含税）

以公司2019年年末总股本574964000股为基数，

2020年度2019年度每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金12649.21

红利12649.21万元（含税）。

拟以公司2020年年末总股本837375757股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利18389.10万元；实施时以利润分配方案

2021年度2020年度18389.10

披露之日总股本919455100股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利

18389.10万元。

以截至2021年6月30日公司总股本919455100

股为基数，每股派发现金红利0.48元（含税）共计派发现金红利44133.84万元。因公司非公开发行的“神马定01”、“神马定02”可转债分别

于2021年9月22日、2021年9月24日进入转股

2021年度2021年度44381.18期，导致公司总股本发生变动。截至实施2021年半年度权益分派股权登记日2021年10月28日，登记的公司总股本为1032120507股。公司2021年半年度利润分配方案调整如下：每股现金红利

调整为0.43元（含税），利润分配总额为44381.18

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现金分红方分红实施分红所属实施分红方案案分配金额年度年度（含税）

万元（利润分配总额差异系每股现金红利的尾数调整所致）。

以公司2021年年末总股本1044175738股为基

2022年度2021年度数，每股派发现金红利0.60元（含税），合计派发62650.54

62650.54万元。

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为138070.03万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润97798.01万元的比例为

141.18%，具体分红实施情况如下：

单位：万元项目2021年度2020年度2019年度

现金分红金额（含税）107031.7218389.1012649.21注

归属母公司所有者的净利润214418.2737060.7741914.98

累计未分配利润（母公司）133331.3630322.7933906.16

现金分红/归属母公司所有者的净利润49.92%49.62%30.18%

现金分红/累计未分配利润80.27%60.64%37.31%

最近三年累计现金分红金额138070.03

最近三年年均归属于母公司所有者的净利润97798.01

最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润141.18%

注：2019年归属母公司所有者的净利润来源于追溯调整前的数据。

（二）公司利润分配政策

根据《公司章程》，发行人利润分配相关政策如下：

1、公司利润分配政策的基本原则：

（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策如下：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式

1-1-3神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且

累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于累计未分配利润的10%。

（3）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配决策程序和机制：

（1）公司的利润分配方案由公司相关职能部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红利润分配政策和董事会提交的利润分配预案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，并做好书面记录。

（2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具

体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（3）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对

公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（4）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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四、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险

（一）宏观经济周期波动风险

公司所处行业为尼龙66行业，下游客户主要集中于汽车、电子电气和轨道交通等行业，其经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受国内外宏观经济形势、经济政策和产业结构调整的影响，具有较强的周期性特征。宏观经济的波动会影响客户需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。

（二）原材料供应及价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括己二腈、纯苯、氢气等，目前全球只有英威达等少数公司对外出售己二腈，虽然公司正在建设年产5万吨己二腈项目，但在项目投产前，依然存在原材料集中供应风险。此外，公司主要原材料的市场价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国际贸易摩擦等因素的影响。未来，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

（三）资产负债率较高和债务结构风险

报告期内，公司业务规模相对稳健，为满足日常经营过程中的资金需求，公司借款规模相对较大。报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为69.23%、

72.34%、67.80%和65.30%，且公司债务结构以短期借款为主，总的来看，公司

存在一定的短期债务压力。若公司的自身经营或融资、信贷环境发生不利变化，公司将可能面临一定的短期偿债风险，进而对公司的正常经营带来不利影响。

（四）毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.77%、18.09%、34.84%和23.09%，

2021年毛利率高于报告期平均水平，主要受公司主要产品平均销售单价提高等因素影响。

若未来宏观经济及行业周期波动，或市场竞争加剧导致产品销售价格下降，原材料价格上升导致产品成本大幅上升，或未能及时推出新的技术领先产品有效

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参与市场竞争，公司毛利率将存在下降的风险，从而对公司盈利能力造成负面影响。

2022年1-6月，公司主营业务毛利率为23.09%，较2021年毛利率34.84%

有所下滑，主要是因为受地缘政治等因素影响，石油、煤炭等能源价格大幅上涨，导致上游主要原材料己二腈、苯、氢气等价格同比大幅提高。2022年7月后，公司主要产品价格有所下滑，主要原材料己二腈、苯、氢气等价格仍处于高位。

毛利率受公司产品价格、原材料采购价格波动影响较大。因此，2022年全年毛利率存在大幅下滑的风险。

（五）应收票据和应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收票据及应收账款融资合计余额分别为92237.51万元、200259.21万元、194695.00万元、103435.09万元，票据主要为银行承兑汇票；应收账款余额分别为92166.41万元、107717.52万元、117955.70万元、

160043.47万元。尽管公司主要客户均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上

主要客户回款状况良好，但若未来主要客户信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能及时收回或无法收回，将对公司经营业绩及经营活动产生的现金流造成不利影响，从而影响公司未来的盈利水平。

（六）2022年全年净利润下滑50%以上的风险

报告期内，公司净利润分别为65080.80万元、38230.56万元、216325.57万元和56696.19万元；主营业务毛利率分别为21.77%、18.09%、34.84%和

23.09%。2021年度公司的净利润和毛利率较高，主要原因是2021年下游市场复

苏以及部分海外地区化工生产装置因不可抗力停车，公司主要产品平均销售单价增长幅度超过单位成本增长幅度。

化工行业具有周期性的特点，2022年，公司产品尼龙66切片市场价格出现下滑，其他产品价格也可能有所下滑。成本方面，公司主要原材料己二腈、纯苯、氢气的采购价格均出现不同程度的上涨。

如果未来公司主要产品的价格降幅较大，主要原材料价格持续上涨，公司未能有效控制产品成本，或公司新生产线投产及销售不及预期，无法及时有效地寻求其他利润增长点，公司可能出现营业收入和净利润下滑的风险。

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根据公司《2022年年度业绩预减公告》，发行人预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为32000万元到42000万元，同比下降85.08%到80.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30000万元到40000万元，同比下降85.76%到81.02%。发行人2022年全年净利润存在较上年下滑50%以上的风险。

（七）贸易摩擦风险

报告期内发行人主营业务境外收入占比分别为20.34%、17.44%、19.20%和

21.44%。美国于2018年9月起对公司有关产品加征惩罚性关税，除美国外，其

他主要进口国家未对公司主要产品采取明确的贸易壁垒，交易价格是由交易双方根据产品用途、服务性质、生产成本等因素具体协商确定。但随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

（八）募投项目无法达到预计经济效益的风险

虽然公司对本次募集资金投资项目进行了谨慎、充分的可行性研究论证，项目本身具有较好的市场前景，且预期能够产生较好的经济效益，但前述论证均为基于现阶段宏观经济环境、国家产业政策、市场环境和技术水平等现有状况基础

上进行的合理预测。由于募集资金投资项目的实施存在一定周期，在募投项目实施过程中，如果前述因素及工程进度、投资成本等出现不利变化，将可能导致项目建设周期延长、项目实施效果低于预期、新增产能无法消化、产品市场价格大

幅低于预期等风险，存在募投项目实际盈利水平达不到预期的可能性，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（九）发行完成后短期内即期回报摊薄的风险

本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，但募集资金投资项目存在一定建设周期，在募投项目实施过程中及完成后，新增折旧和摊销费用较目前有一定程度提高，而募集资金投资项目的经济效益逐步释放，因此，本次可转换公司债券发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投

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资者关注公司可能面临的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施为有效防范本次向不特定对象发行可转换公司债券可能带来的即期回报被

摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

（一）落实公司发展战略，持续壮大主营业务

发行人将深入贯彻落实新发展理念，继续实施一体化战略，纵向延伸大尼龙产业链，横向扩大优势产业规模，依托区位优势与丰富的煤炭、焦化等资源优势，利用尼龙产业优势市场地位和长期积累的技术优势，加大科技创新，加快结构调整，发展低碳经济、循环经济，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、规模化发展，构建高技术、高质量、高附加值的尼龙66及特种尼龙相关产业体系，努力实现产业链更完整、价值链更高端，建设国内一流、世界领先的尼龙新材料产业基地。

本次募集资金投资项目聚焦公司主业，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，落实公司发展战略，有利于完善产能布局，增强技术实力，提升公司产业竞争力和盈利能力，实现可持续发展。

（二）加强募集资金管理，提高资金使用效率

本次募集资金到位后，公司将加强资金统筹管理、归还部分贷款，减少财务费用、降低资产负债率，改善资本结构。与此同时，公司还将继续加快业务的发展与开拓，进一步提高市场占有率及公司整体竞争实力，提升公司盈利能力。

（三）加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供坚实的制度保障，优化预算管理流程，降低运营成

1-1-8神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《神马实业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

六、关于符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件的承诺

根据公司《2022年年度业绩预减公告》，发行人预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为32000万元到42000万元，同比下降85.08%到80.41%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30000万元到40000万元，同比下降85.76%到81.02%。根据业绩预计公告及目前情况所作的合理预计，公司2022年年报披露后，2020年、2021年及2022年相关数据仍然符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。

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目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级................................2

二、公司本次发行可转换公司债券的担保事项..................................2

三、关于本公司的股利分配情况及分配政策...................................2

四、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意

以下风险..................................................5

五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施..............................8

六、关于符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件的承诺.............9

目录...................................................10

第一章释义................................................13

一、普通术语...............................................13

二、专业术语...............................................15

第二章本次发行概况............................................17

一、发行人基本情况............................................17

二、本次发行的基本情况..........................................17

三、本次发行的有关机构..........................................37

第三章风险因素..............................................40

一、经营风险...............................................40

二、财务风险...............................................41

三、募投项目无法达到预计经济效益的风险..................................43

四、本次可转债发行相关风险........................................43

第四章发行人基本情况...........................................46

一、发行人历史沿革............................................46

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况..................................53

三、公司组织结构及主要对外投资情况....................................54

四、公司控股股东和实际控制人基本情况...................................64

五、发行人主营业务及主要产品.......................................66

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六、发行人行业概述............................................68

七、发行人在行业中的竞争地位.......................................84

八、发行人主营业务的具体情况.......................................87

九、主要固定资产及无形资产.......................................103

十、境外经营情况............................................153

十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.............................153

十二、报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承

诺的履行情况..............................................153

十三、发行人利润分配政策........................................159

十四、发行人最近三年发行的债券和债券偿还情况..............................161

十五、董事、监事和高级管理人员.....................................162

第五章同业竞争与关联交易........................................170

一、同业竞争..............................................170

二、关联方及关联交易..........................................190

第六章财务会计信息...........................................218

一、报告期财务报表审计情况.......................................218

二、报告期财务报表...........................................218

三、合并财务报表范围及其变化情况....................................245

四、报告期的主要财务指标及非经常性损益明细表..............................246

第七章管理层讨论与分析.........................................249

一、财务状况分析............................................249

二、盈利能力分析............................................272

三、现金流量分析............................................287

四、资本性支出.............................................292

五、报告期会计政策和会计估计变更情况..................................292

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.........................297

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析................................300

第八章本次募集资金运用.........................................301

一、本次募集资金使用计划........................................301

二、本次募集资金投资项目情况......................................302

1-1-11神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系..............................318

四、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响.............................319

第九章历次募集资金运用.........................................320

一、最近5年内募集资金运用的情况....................................320

二、前次募集资金使用情况........................................320

三、发行股份与可转换公司债券购买资产的运行情况.............................324

四、会计师事务所出具的专项报告结论...................................325

第十章董事及有关中介机构声明......................................327

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...............................327

二、保荐人（主承销商）声明.......................................330

三、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明................................331

四、审计机构声明............................................333

五、发行人律师声明...........................................334

六、债券信用评级机构声明........................................335

第十一章备查文件............................................336

1-1-12神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第一章释义

一、普通术语

公司、本公司、神马股份、发指神马实业股份有限公司

行人、上市公司

本次发行、本次向不特定对象指本次向不特定对象发行可转换公司债券发行可转债指可转换为公司股票的公司债券神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司募集说明书指债券募集说明书

保荐机构（主承销商）、受托指中信证券股份有限公司管理人

发行人律师指北京浩天（上海）律师事务所

立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构、远东资信指远东资信评估有限公司

中国平煤神马控股集团有限公司，曾用名为中国平煤神中国平煤神马集团、控股股东指马能源化工集团有限责任公司，于2022年6月更名为中国平煤神马控股集团有限公司

中国神马集团有限责任公司，由中国神马帘子布（集团）中国神马集团指公司改制设立，2009年10月中国平煤神马集团吸收合并平煤集团和中国神马集团后，中国神马集团注销平顶山煤业（集团）有限责任公司，2009年10月中国平煤集团指平煤神马集团吸收合并平煤集团和中国神马集团后，平煤集团注销国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

河南省国资委、实际控制人指河南省国有资产监督管理委员会国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部

尼龙化工指河南神马尼龙化工有限责任公司，发行人控股子公司平顶山神马化纤织造有限责任公司，尼龙化工全资子公化纤织造指司

氢化学公司指河南神马氢化学有限责任公司，尼龙化工全资子公司银龙科技指平顶山市银龙科技有限公司，尼龙化工全资子公司艾迪安指河南神马艾迪安化工有限公司，发行人全资子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司，发行人全资神马（遂平）公司指子公司

河南平煤神马尼龙投资管理有限公司，发行人全资子公尼龙投资指司

1-1-13神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

尼龙新材指河南神马尼龙新材有限责任公司，发行人全资子公司平顶山神马鹰材包装有限责任公司，尼龙新材全资子公鹰材包装指司

帘子布发展公司指平顶山神马帘子布发展有限公司，发行人控股子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司，发行人全资子工程塑料发展公司指公司

河南平煤神马聚碳材料有限责任公司，发行人控股子公聚碳材料公司指司

工程塑料公司指平顶山神马工程塑料有限责任公司，发行人全资子公司河南神马华威塑胶股份有限公司，工程塑料公司控股子华威股份指公司

锦纶科技指河南神马锦纶科技有限公司，发行人控股子公司上海神马工程塑料有限公司，发行人控股子公司；2021年12月3日，经公司第十届董事会决议，公司拟收购中国平煤神马集团持有上海工程塑料公司49%的股权；

上海工程塑料公司指

本次交易完成后，上海工程塑料公司将成为公司全资子公司；截至2022年6月30日，上海工程塑料公司正在就上述收购事宜办理股东变更登记

神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司，发行人控神马博列麦（平顶山）公司指股子公司

神马芳纶公司指河南神马芳纶技术开发有限公司，发行人全资子公司神马江苏公司指中平神马江苏新材料科技有限公司，发行人控股子公司中平神马（福建）科技发展有限公司，发行人控股子公神马（福建）公司指司

神马印染公司指河南神马印染有限公司，发行人控股子公司国际贸易公司指中国平煤神马集团国际贸易有限公司尼龙科技指中国平煤神马集团尼龙科技有限公司普利材料公司指河南神马普利材料有限公司永通新材指江苏永通新材料科技有限公司福建申马指福建申马新材料有限公司万里化工指平顶山市神马万里化工股份有限公司首恒新材料公司指河南首恒新材料有限公司集团财务公司指中国平煤神马集团财务有限责任公司

金石基金指金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

平煤神马集团转型基金指河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）催化科技指河南神马催化科技股份有限公司润寅公司指润寅实业股份有限公司

Invista S.A.R.L，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之英威达指一

英威达尼龙化工（中国）有限公司，是英威达在中国布英威达（中国）指

局尼龙化工生产、销售的公司

1-1-14神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

杜邦公司（DuPoint），是一家基于全球研究和技术的杜邦指科技公司。

Ascend Performance Materials LLC，奥升德高性能材料奥升德指有限公司，是一家全球优质塑料、纤维和化工供应商，也是全球最大的一体化尼龙66树脂生产商之一

BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是巴斯夫指世界最大的化工厂之一

Radici Group，兰蒂奇集团，聚酰胺、合成纤维和高性兰蒂奇指能塑料全球性生产商

旭化成指旭化成株式会社，日本综合化学厂商华峰集团指华峰集团有限公司华峰化学指华峰化学股份有限公司美达股份指广东新会美达锦纶股份有限公司中国化学指中国化学工程股份有限公司华洋尼龙指江苏华洋尼龙有限公司兴家化工指辽阳兴家化工新材料有限公司天辰齐翔指天辰齐翔新材料有限公司恒天海龙指恒天海龙股份有限公司海利得指浙江海利得新材料股份有限公司上交所指上海证券交易所

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易

A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

公司章程指《神马实业股份有限公司章程》

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期内、最近三年一期指2019年、2020年、2021年和2022年1-6月报告期各期末指2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末募投项目指募集资金投资项目年产 24 万吨双酚 A 项目（二 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产 24 万吨双酚指

期） A 项目

二、专业术语

以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的合成纤维指化学反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维

大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的

聚酰胺、尼龙、锦纶指

一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内酸

1-1-15神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得主链含有氨基甲酸酯基（-NHCOO-）重复结构单元的一

类聚合物，英文名 Polyurethane（简称 PU），由异氰酸聚氨酯指酯（单体）与羟基化合物聚合而成，是一种新型高分子材料

尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸尼龙66指和己二胺聚合而成，含有两组6个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种尼龙66切片即尼龙66生产中使用切粒方法所得片状造尼龙66切片指粒产品，可用作进一步生产尼龙66制品尼龙66盐指又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙66聚合物的单体KA 油 指 环己醇和环己酮的混合物

又称肥酸，是一种重要的有机二元酸，能够发生成盐反己二酸指应、酯化反应、酰胺化反应等，并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等中间体指由化学原料合成化工产品过程中生产出的中间产物能与同种或他种分子发生聚合反应而成高分子化合物单体指的低分子化合物的统称

VOCs 指 挥发性有机化合物

分子链中含有通式为 -[-0-R-OCO-]-链节的高分子化合

PC 指物以及以它为基质而制得的各种材料的总称

BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜

BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜

本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成的。

发行人于2019年、2020年发生同一控制下企业合并，为保证报告期内相关数据的可比性，发行人对2019年相关数据进行了追溯调整。如无特殊说明，本募集说明书涉及的发行人业务数据、财务数据均为追溯调整后的口径。

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第二章本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：神马实业股份有限公司

统一社会信用代码：91410000169972489Q

注册资本：1044175874元

法定代表人：李本斌

成立日期：1993年12月16日

公司住所：河南省平顶山市建设路63号

股票代码：600810

股票简称：神马股份

股票上市地点：上海证券交易所

二、本次发行的基本情况

（一）核准情况本次发行已经公司2022年4月1日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，并经公司2022年4月18日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行已于2022年4月18日取得中国平煤神马集团批复。

本次发行已于2023年1月16日通过中国证券监督管理委员会发审会的审核，并于2023年2月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕338号文核准。

（二）本次发行的方案要点

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

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2、发行规模

本次发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 300000.00 万元。

3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2023年3月16日至2029年3月15日。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年

0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为107.00元（含最后一期利息）。

6、付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

1-1-18神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还

所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

7、转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日神马股份股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日神马股份股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个

交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

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（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当神马股份因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日

为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权

1-1-20神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

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11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的

107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，神马股份有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可

转债：

1）神马股份股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果神马股份股票收盘价在任何连续三

1-1-22神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定

条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与神马股份在募集说明书中的承诺

相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分

或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式

本次发行可转债向在股权登记日（2023 年 3 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先

1-1-23神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书配售的部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

15、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的神马转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持

有神马股份的股份数量按每股配售2.873元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002873手可转债。

发行人现有总股本1044175874股，剔除发行人股票回购专用证券账户库存股0股后，享有原股东优先配售权的股本总数为1044175874股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为3000000手。

16、本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额人民币300000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元拟投入募集序号项目名称投资总额资金

1尼龙化工产业配套氢氨项目230066.56110000.00

2 年产 24 万吨双酚 A 项目（二期） 120000.00 100000.00

3补充流动资金及偿还银行贷款90000.0090000.00

合计440066.56300000.00

注：“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”为“河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年产 24 万吨双酚 A 项目”的简称

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

17、担保事项

公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息

提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

截至2021年12月31日，中国平煤神马集团的累计对外担保余额为3.33亿

1-1-24神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书元，净资产为579.14亿元，最近一年经审计的净资产不低于其累计对外担保金额。

18、评级事项远东资信为公司本次发行出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AAA。

19、募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

20、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

21、承销方式

承销方式：余额包销。

22、发行费用

单位：万元项目金额

保荐及承销费3396.23

会计师费用0.00

律师费用50.47

资信评级费用0.00

用于本次发行的信息披露费169.81

发行手续费18.77

合计3635.28

1-1-25神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注：以上金额均为不含税金额，各费用明细加总与费用总额不等系四舍五入所致；各项费用根据发行结果可能会有调整。

23、本次发行的时间安排

（1）承销期间的停牌、复牌及与本次发行有关的时间安排交易日发行安排停复牌安排

T-2 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告 正常交易

T-1 网上申购准备；网上路演；原股东优先配售股权登记日 正常交易

T 刊登发行提示性公告；原股东优先配售日；网上申购日 正常交易

刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购的摇号

T+1 正常交易抽签

T+2 刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日 正常交易

T+3 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 正常交易

T+4 刊登《发行结果公告》；募集资金划至发行人账户 正常交易

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

（2）本次发行证券上市的时间安排和申请上市证券交易所

本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请本次发行的可转换公司债券上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

24、本次发行可转换公司债券的上市流通

本次发行结束后，所有投资者均不设持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。

（三）债券持有人会议相关事项

公司已制定公平、合理的《债券持有人会议规则》，对债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项进行了明确，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

*依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并

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行使表决权；

* 根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；

*根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

*按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司发行可转债条款的相关规定；

*依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

*法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建

议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解

散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

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（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；

（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

*公司拟变更《募集说明书》的约定；

*公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

*公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

*保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

*拟修订债券持有人会议规则；

*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

*发生根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

*公司董事会提议；

*单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

*中国证监会规定的其他机构或人士。

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（四）受托管理事项

1、受托管理协议签订情况2022年6月，发行人与受托管理人签订了《神马实业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》。

2、受托管理协议的主要内容以下仅列明受托管理协议的主要条款，投资者在作出相关决策时，请查阅《神马实业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》的全文。

（1）发行人（甲方）的权利和义务“3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次可转债的利息和本金。

3.2甲方应当为本次可转债的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募

集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

3.3本次可转债存续期内，甲方应当根据法律法规，及时、公平地履行信息

披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甲方在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调整、修正时，应当遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益。

3.4本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书

面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）甲方经营方针、经营范围、股权结构或生产经营外部条件等发生重大变化；

（2）甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化；

（3）甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等；

（4）甲方及其合并范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的违约情况，以及发行人发行的公司债券违约；

（5）甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过

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上年末净资产的百分之二十；

（6）甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产金额超过上年末净资产的百分之十；

（7）甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（8）甲方分配股利，甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（9）甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行

政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；

（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；担保人发生重

大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转换公司债券上市条件；

（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法

机关立案调查或者甲方的控股股东、实际控制人发生变更，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的，或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变动；

（13）甲方拟变更募集说明书的约定；

（14）甲方不能按期支付本息；

（15）甲方管理层不能正常履行职责，以及甲方董事长或者总经理、三分之

一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；

（16）甲方及其主要子公司提出债务重组方案的；发行人及其主要子公司在

日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上；购

买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务

会计报告营业收入的比例达到50%以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上；

1-1-30神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（17）本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的，以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的；

（18）甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻；

（19）甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，甲方遭

遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿债保障措施发生重大变化；

（20）甲方聘请的会计师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘请的债券

受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更的；

（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（23）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；

（24）本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（25）未转换的可转债总额少于三千万元；

（26）甲方董事会提出本次可转债换股价格调整方案；

（27）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（28）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

（29）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、证券交易所要求的其他事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方应就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

1-1-31神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3.5在本次可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满足，预计

可能满足赎回条件的，应当在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。

发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定行使或者不行使赎回权的，还应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况，上述主体应当予以配合。

3.6在本次可转债存续期内，发行人应当在回售条件满足后披露回售公告，

明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。

3.7甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前或者在乙方认为有必要时取

得债权登记日的本次可转债持有人名册，并承担相应费用。

3.8甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机

构、承销机构、增信机构及其他专业机构应当履行债券持有人会议决议项下相关

各方应当履行的各项职责和义务，配合受托管理人履行受托管理职责，及时向乙方通报与本次可转债相关的信息，积极提供受托管理所需的资料、信息和相关情况，为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有人的各项权益。

3.9预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方基于债券持有人会议决议的要

求及法定机关的裁决追加担保。

3.10甲方无法按时偿付本次可转债本息时，应当对后续偿债措施作出安排，

并及时通知乙方和债券持有人。

3.11甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本次可转债相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。在不违反应遵守的法律规定的前提下，于每个会计期间结束且甲方年度报告已公布后一个月内，尽可能快地向乙方提供经审计的会计报告；于公布半年度报告和/或季度报告后一个月内，应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，向其提供与经

1-1-32神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。

3.12受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作

及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

3.13在本次可转债存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。如

果本次可转债停牌，发行人应当至少每五个交易日披露一次未能复牌的原因、相关事件的进展情况等。如果本次可转债终止上市，发行人将委托乙方提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

3.14甲方应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以

本协议约定的通知方式及时通知乙方。

3.15甲方应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限

于：（1）就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当提交甲方董事会和/或股东

大会审议的关联交易，甲方应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对甲方全体股东是否公平发表独立意见；和（2）就依据适用法律和甲方公司章程的

规定应当进行信息披露的关联交易，甲方应严格依法履行信息披露义务。

3.16一旦发生本协议3.4约定的事项时，甲方应立即书面通知乙方，同时附带甲方高级管理人员（为避免疑问，本协议中甲方的高级管理人员指甲方的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等事项签署的说明文件，对该等事项进行详细说明和解释并提出拟采取的措施。

3.17甲方应按照本次可转债条款的约定按期向债券持有人支付债券本息及

其他应付相关款项。在本次可转债任何一笔应付款到期日前甲方应按照本次可转债兑付代理人的相关要求，将应付款项划付至兑付代理人指定账户，并通知乙方。

3.18甲方应当根据本协议第4.14条的规定向乙方支付本次可转债受托管理

报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。

3.19甲方不得怠于行使或放弃权利，致使对本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响。

1-1-33神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3.20甲方应当根据本协议相关规定向乙方支付本次可转债受托管理费和乙

方履行受托管理人职责产生的额外费用。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用应由甲方承担。此外，在中国法律允许的范围内，且在必要、合理的情况下，乙方在履行本协议项下债券受托管理人责任时发生的以下费用，由甲方承担：

（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；

（2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；

（3）因甲方未履行本协议和募集说明书项下的义务而导致乙方额外支出的费用。

如需发生上述（1）、（2）项下的费用，由甲方直接支付，但乙方应事先告知甲方上述费用合理估计的最大金额，并获得甲方同意，但甲方不得以不合理的理由拒绝同意。

甲方同意补偿乙方行使本协议项下债券受托管理职责而发生的上述（1）、

（2）、（3）项下的合理费用，直至一切未偿还的本次可转债均已根据其条款得到

兑付、转股或成为无效。甲方应首先补偿乙方上述费用，再偿付本次可转债的到期本息。

3.21甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。”

（2）受托管理人（乙方）的权利和义务“4.1乙方为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。

4.2乙方应当持续关注甲方和保证人（如有）的资信状况、担保物状况、增

信机制及偿债保障措施的实施情况，在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议。

4.3乙方应当在债券存续期内对甲方专项账户募集资金使用情况进行监督。

4.4乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。

1-1-34神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4.5乙方应当对甲方的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注。

4.6乙方预计甲方不能偿还债务时，有权根据债券持有人会议决议要求甲方

追加担保，并可以依照上述决议依法申请法定机关采取财产保全措施。

4.7本次可转债存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

4.8甲方为本次可转债设定担保的，乙方应当在本次可转债发行前或募集说

明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。

4.9甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件的，

乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。

4.10乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商

业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次可转债持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

4.11对于乙方因依赖其合理认为是真实且经甲方签署的任何通知、指示、同

意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为或遭

受的任何损失，乙方应得到保护且不应对此承担责任。

4.12除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：

（1）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；

（2）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

4.13乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师

事务所等第三方专业机构提供专业服务。

4.14除本协议约定应由甲方或可转债持有人承担的有关费用或支出外，乙方

履行本期可转债受托管理人责任的报酬包含在承销费用中一并收取。

4.15乙方应当根据法律、法规和规则、本协议的规定召集债券持有人会议。

在乙方应当召集而未召集债券持有人会议时，发行人、单独或合计持有本次可转

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债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

4.16乙方有权行使本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他权利，应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。”

（3）受托管理事务报告“5.1乙方应当按照法律、法规及规范性文件的规定公告受托管理事务报告。”

（4）利益冲突的风险防范机制“6.1乙方在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形：（1）乙方通过本人或代理人，在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等）可能会与乙方履行本协议之受托管理职责产生利益冲突。

（2）乙方其他业务部门或关联方可以在任何时候（a）向任何其他客户提供服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属同一集团的任何成员有关的任何交易，或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属同一集团的其他成员的利益相对立

的人的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。

为防范相关风险，乙方已根据监管要求建立完善的内部信息隔离墙制度，保

证：（1）乙方承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）乙方承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人；（3）相关保

密信息不被乙方用于本协议之外的其他目的；（4）防止与本协议有关的敏感信息

不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

6.2乙方不得为本次可转债提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交

易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

6.3甲方或乙方任何一方违反本协议利益冲突防范机制，对协议另一方或债

券持有人产生任何诉讼、权利要求、损害、支出和费用（包括合理的律师费用）的，应负责赔偿受损方的直接损失。”

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（五）违约责任及争议解决机制

1、违约的情形发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任的承担方式

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人：神马实业股份有限公司法定代表人李本斌住所河南省平顶山市建设路63号

联系电话0375-3921231

传真0375-3921500

（二）担保人：中国平煤神马集团法定代表人李毛住所河南省平顶山市矿工中路21号院

联系电话0375-2724763

传真0375-2800077

（三）保荐人、主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司法定代表人张佑君

住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

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保荐代表人王寒冰、程宣启项目协办人付玉召

项目组其他成员孟夏、陈源、赵晓雪、徐利成、王滋楠、王列辉

电话010-60837212

传真010-60836960

（四）律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所负责人徐强住所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦12层

经办律师朱峰、闵亮

电话021-50680028

传真021-50680029

（五）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）事务所负责人杨志国住所上海市黄浦区南京东路61号四楼

签字注册会计师杨东升、李花

电话021-23280000

传真021-63214250

（六）评级机构：远东资信评估有限公司机构负责人杨秋岭

住所 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 B 座 11 层

签字评级人员谢红芹、冉芮、童一方、任玲玉

电话010-57277666

传真010-57277666

（七）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所上海市浦东新区杨高南路188号

电话021-58708888

传真021-58899400

（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所住所上海市浦东新区杨高南路388号

电话021-68808888

传真021-68804868

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（九）保荐人、主承销商收款银行：中信银行股份有限公司开户银行中信银行股份有限公司

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第三章风险因素

一、经营风险

（一）宏观经济周期波动风险

公司所处行业为尼龙66行业，下游客户主要集中于汽车、电子电气和轨道交通等行业，其经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受国内外宏观经济形势、经济政策和产业结构调整的影响，具有较强的周期性特征。宏观经济的波动会影响客户需求，进而影响公司的盈利能力和财务状况。

（二）原材料供应及价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括己二腈、纯苯、氢气等，目前全球只有英威达等少数公司对外出售己二腈，虽然公司正在建设年产5万吨己二腈项目，但在项目投产前，依然存在原材料集中供应风险。此外，公司主要原材料的市场价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国际贸易摩擦等因素的影响。未来，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

（三）安全生产及环境保护的风险

公司生产所用部分原材料属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。尽管公司制定并严格执行了相关安全生产管理制度，加强了安全生产的管理和员工培训并配备了相关的安全生产设施，但是仍存在因为恶劣天气、一线从业人员操作失误等偶然性因素导致出现安全生产突发情况的可能性。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到不利影响。

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。公司目前已经建设了较高水平的环保设施，建立并执行了一整套环保管理制度，但若发生突发事件或在生产流程中处理不当，公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出以及被处罚的风险。

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（四）贸易摩擦风险

报告期内发行人主营业务境外收入占比分别为20.34%、17.44%、19.20%和

21.44%。美国于2018年9月起对公司有关产品加征惩罚性关税，除美国外，其

他主要进口国家未对公司主要产品采取明确的贸易壁垒，交易价格是由交易双方根据产品用途、服务性质、生产成本等因素具体协商确定。但随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

二、财务风险

（一）资产负债率较高和债务结构风险

报告期内，公司业务规模相对稳健，为满足日常经营过程中的资金需求，公司借款规模相对较大。报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为69.23%、

72.34%、67.80%和65.30%，且公司债务结构以短期借款为主，总的来看，公司

存在一定的短期债务压力。若公司的自身经营或融资、信贷环境发生不利变化，公司将可能面临一定的短期偿债风险，进而对公司的正常经营带来不利影响。

（二）毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.77%、18.09%、34.84%和23.09%，

2021年毛利率高于报告期平均水平，主要受公司主要产品平均销售单价提高等因素影响。

若未来宏观经济及行业周期波动，或市场竞争加剧导致产品销售价格下降，原材料价格上升导致产品成本大幅上升，或未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争，公司毛利率将存在下降的风险，从而对公司盈利能力造成负面影响。

2022年1-6月，公司主营业务毛利率为23.09%，较2021年毛利率34.84%

有所下滑，主要是因为受地缘政治等因素影响，石油、煤炭等能源价格大幅上涨，导致上游主要原材料己二腈、苯、氢气等价格同比大幅提高。2022年7月后，公司主要产品价格有所下滑，主要原材料己二腈、苯、氢气等价格仍处于高位。

毛利率受公司产品价格、原材料采购价格波动影响较大。因此，2022年全年毛

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利率存在大幅下滑的风险。

（三）应收票据和应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收票据及应收账款融资合计余额分别为92237.51万元、200259.21万元、194695.00万元、103435.09万元，票据主要为银行承兑汇票；应收账款余额分别为92166.41万元、107717.52万元、117955.70万元、

160043.47万元。尽管公司主要客户均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上

主要客户回款状况良好，但若未来主要客户信用状况发生不利变化，则可能导致应收账款不能及时收回或无法收回，将对公司经营业绩及经营活动产生的现金流造成不利影响，从而影响公司未来的盈利水平。

（四）2022年全年净利润下滑50%以上的风险

报告期内，公司净利润分别为65080.80万元、38230.56万元、216325.57万元和56696.19万元；主营业务毛利率分别为21.77%、18.09%、34.84%和

23.09%。2021年度公司的净利润和毛利率较高，主要原因是2021年下游市场复

苏以及部分海外地区化工生产装置因不可抗力停车，公司主要产品平均销售单价增长幅度超过单位成本增长幅度。

化工行业具有周期性的特点，2022年，公司产品尼龙66切片市场价格出现下滑，其他产品价格也可能有所下滑。成本方面，公司主要原材料己二腈、纯苯、氢气的采购价格均出现不同程度的上涨。

如果未来公司主要产品的价格降幅较大，主要原材料价格持续上涨，公司未能有效控制产品成本，或公司新生产线投产及销售不及预期，无法及时有效地寻求其他利润增长点，公司可能出现营业收入和净利润下滑的风险。

根据公司《2022年年度业绩预减公告》，发行人预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为32000万元到42000万元，同比下降85.08%到80.41%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30000万元到40000万元，同比下降85.76%到81.02%。发行人2022年全年净利润存在较上年下滑50%以上的风险。

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（五）发行完成后短期内即期回报摊薄的风险

本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，但募集资金投资项目存在一定建设周期，在募投项目实施过程中及完成后，新增折旧和摊销费用较目前有一定程度提高，而募集资金投资项目的经济效益逐步释放，因此，本次可转换公司债券发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注公司可能面临的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

三、募投项目无法达到预计经济效益的风险

虽然公司对本次募集资金投资项目进行了谨慎、充分的可行性研究论证，项目本身具有较好的市场前景，且预期能够产生较好的经济效益，但前述论证均为基于现阶段宏观经济环境、国家产业政策、市场环境和技术水平等现有状况基础

上进行的合理预测。由于募集资金投资项目的实施存在一定周期，在募投项目实施过程中，如果前述因素及工程进度、投资成本等出现不利变化，将可能导致项目建设周期延长、项目实施效果低于预期、新增产能无法消化、产品市场价格大

幅低于预期等风险，存在募投项目实际盈利水平达不到预期的可能性，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

四、本次可转债发行相关风险

（一）本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

（二）可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性及修正条款不实施的风险本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

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低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

同时，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。

（三）可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下

修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，因此价格波动较为复杂。在上市交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

（四）可转债转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，可转换公司债券的转换价值将因此降低，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后，股价仍低于转股价格，可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值降低，可转换公司债券持有人的利益可能受到重大不利影响。

（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次可转债募集资金拟投资的项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集

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资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（六）信用评级变化风险

经远东资信评级，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，远东资信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。

如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

1-1-45神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第四章发行人基本情况

一、发行人历史沿革

（一）公司设立及发行上市时的股本结构1992年12月5日，根据河南省经济体制改革委员会《关于设立神马实业股份有限公司的批复》（豫体改字【1992】第109号），同意中国神马帘子布（集团）公司（“中国神马帘子布（集团）公司”为在平顶山锦纶帘子布厂的基础上经国务院生产办公室批复，于1991年成立的国有独资公司，后改制为中国神马集团）独立发起，以中国神马帘子布（集团）公司一厂为改组主体，以社会募集方式组建“神马实业股份有限公司”。

1993年9月29日，经中国证监会《关于神马实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》（证监发审字【1993】73号）批准，神马股份向社会公开发行面值总额为5500万元的人民币普通股，每股面值1元。

1993年12月10日，中华会计师事务所出具《验资报告》，经审验，截至1993年12月1日，神马股份的注册资本为22000万元，总股本为22000万股，其中国有法人股16500万股，占总股本的75%，社会公众股5500万股，占总股本的

25%。

1993年12月16日，河南省工商行政管理局向神马股份核发了注册号为

16997248-9-1/4的《企业法人营业执照》。

神马股份上市时股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马帘子布（集团）公司16500.0075.00

2社会公众股5500.0025.00

合计22000.00100.00

（二）发行上市后股本变动情况

1、1994年4月资本公积金转增股本，股本由22000万股变更为26400万

股1994年4月20日，神马股份召开股东大会，会议通过《1993年度利润分配

1-1-46神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书方案》，决议向全体股东每10股送2股，每10股派现金2.5元人民币（含税），上述利润分配方案经河南省国有资产管理局豫国资字【1994】第24号文批复通过。

1995年4月20日，中华会计师事务所出具《证明报告》，本次利润分配方

案实施完成后，神马股份的总股本变更为26400万股。具体股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马帘子布（集团）公司19800.0075.00

2社会公众股6600.0025.00

合计26400.00100.00

2、1996年6月配股，股本由26400万股变更为34320万股

1996年6月28日，神马股份召开股东大会，会议通过《1996年度配股方案》，

以1995年末总股本26400万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售新股，配股总数为7920万股。上述配股方案经河南省证券监督管理委员会出具的《关于同意神马实业股份有限公司增资配股的批复》（豫证券办【1997】8号）和中国证监会出具的《关于神马实业股份有限公司申请配股的批复》（证监上字【1997】

22号）批准通过。

1997年7月28日，中华会计师事务所出具《验资报告》（中华股验字（97）

022号），本次配股实施完成后，神马股份的总股本变更为34320万股。具体股

权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马集团25740.0075.00

2社会公众股8580.0025.00

合计34320.00100.00

3、1998年6月配股，股本由34320万股变更为51480万股1998年6月12日，神马股份召开股东大会，会议通过《1998年度增资配股预案》，以1997年末股本总额34320万股为基数，向全体股东10:5的比例配售，配股总数为17160万股。上述配股方案经河南省证券监督管理委员会出具的《关于同意神马实业股份有限公司1998年度申请配股的批复》（豫证券办【1998】68号）和中国证监会出具的《关于神马实业股份有限公司申请配股的批复》（证监

1-1-47神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书上字【1998】149号）批准通过。

1999年1月23日，郑州会计师事务所出具《验资报告》（郑会证验字（99）

第001号），本次配股完成后，神马股份的总股本变更为51480万股。具体股权

结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马集团38610.0075.00

2社会公众股12870.0025.00

合计51480.00100.00

4、2001年6月资本公积金转增股本，股本由51480万股变更为56628万

股2001年6月22日，神马股份召开股东大会，会议通过《公司2000年度利润分配方案和2001年度利润分配政策》，同意以资本公积金转增股本，以2000年12月31日的总股本51480万股为基数，每10股转增1股，本次转增实施完成后，公司总股本为56628万股。上述资本公积金转增股本方案经河南省人民政府出具的《关于神马实业股份有限公司转增股本的批复》（豫股批字【2002】

32号）批准通过。

2002年10月8日，北京中天华正会计师事务所有限公司出具《验资报告》

（中天华正（京）验【2002】010号），本次利润分配方案实施完成后，神马股份的总股本变更为56628万股。具体股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马集团42471.0075.00

2社会公众股14157.0025.00

合计56628.00100.00

5、2006年3月定向回购及股权分置改革，股本由56628万股变更为44228

万股2006年3月31日，神马股份召开股东大会，会议通过《关于公司股权分置改革及定向回购部分国有法人股方案的议案》。本次股权分置改革及定向回购方案业经河南省国资委出具的《关于神马实业股份有限公司股权分置改革方案及定向回购的批复》（豫国资产权【2006】16号）、国务院国资委出具的《关于神马

1-1-48神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书实业股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》（国资产权【2006】178号）、河南省人民政府出具的《河南省人民政府关于神马实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的批复》（豫政文【2006】10号）文件批准通过。

2006年4月7日，上市公司实施定向回购方案，神马股份以2005年9月30日每股净资产6.01元定向回购中国神马集团持有的国有法人股12400万股，定向回购的资金总额为74524万元，回购股份于该日登记注销。本次定向回购方案实施后，公司总股本由56628万股变更为44228万股，中国神马集团持有的国有法人股由42471万股减少为30071万股。

2006年4月17日，上市公司实施股权分置改革方案，中国神马集团向方案

实施股权登记日（2006年4月13日）登记在册的流通股股东每10股支付4.7股

股票对价，共向流通股股东支付6653.79万股。股权分置改革实施后，中国神马集团持有的股份由30071万股变更为有限售条件的流通股23417.21万股，流通股股东持有的股份由14157万股变更为20810.79万股。

2006年4月17日，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具《验资报告》

（亚会验字（2006）5号），本次股权分置改革及定向回购方案实施完成后，神马股份的总股本变更为44228万股。具体股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国神马集团23417.2152.95

2社会公众股20810.7947.05

合计44228.00100.00

6、2009年10月控股股东由中国神马集团变更为中国平煤神马集团

2009年10月，中国平煤神马集团吸收合并平煤集团和中国神马集团。吸收

合并完成后，中国神马集团注销，所持的神马股份23417.21万股股份由中国平煤神马集团承继持有。具体股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国平煤神马集团23417.2152.95

2社会公众股20810.7947.05

合计44228.00100.00

1-1-49神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

7、2019年6月资本公积金转增股本，股本由44228万股变更为57496.40

万股2019年6月28日，神马股份召开股东大会，会议通过《2018年度利润分配方案及变更注册资本的议案》，同意以资本公积金转增股本，以2018年末总股本

44228万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配

方案实施完成后，神马股份的总股本变更为57496.40万股。具体股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国平煤神马集团28331.7349.28

2社会公众股29164.6750.72

合计57496.40100.00

8、2020年9月及2021年3月发行股份、可转换公司债券购买资产并募集

配套资金，股本由57496.40万股变更为91945.51万股

2020年6月19日，神马股份召开2020年第四次临时股东大会，会议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟以向控股股东中国平煤神马集团发行股份和可转换公司债券的方式购买其持有尼龙化工37.72%的股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过100000.00万元，其中采用非公开发行股份方式募集资金不超过60000.00万元，采用非公开发行可转换公司债券方式募集资金不超过40000.00万元。

（1）发行股份、可转换公司债券购买资产部分根据中联资产评估集团有限公司于2020年5月29日出具的“中联评报字【2020】第465号”《资产评估报告》，截至2019年12月31日，尼龙化工股东全部权益的评估值为553068.26万元。本次交易标的资产的交易价格以评估值为依据，经各方协商，最终的交易价格确定为208617.35万元，其中以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166893.88万元，占交易价格的80%，以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41723.47万元，占交易价格的

20%。

本次发行股份购买资产的定价基准日为神马股份第十届董事会第十二次会

议决议公告日，发行价格为6.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交

1-1-50神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

易均价的90%，发行数量为25363.8111万股。神马股份2020年7月22日实施

2019年年度权益分派实施方案，每股现金股利0.22元，除息日为2020年7月

29日。由此，本次发行股份购买资产的价格为6.58元/股调整为6.36元/股，本

次发行股份购买资产的数量为26241.1757万股。

本次重大资产重组于2020年8月19日获中国证监会并购重组委2020年第

33次会议无条件通过。2020年9月3日，神马股份收到中国证监会于2020年8月31日核发的《关于核准神马股份向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】

2019号）。

2020年9月8日，尼龙化工就本次交易涉及的资产过户事宜完成了股东变

更登记手续，并取得河南省市场监督管理局换发的统一社会信用代码为

91410000170000791G 的《营业执照》，中国平煤神马集团将其持有的尼龙化工

37.72%的股权过户至神马股份名下，尼龙化工成为神马股份的控股子公司。

2020年9月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，神马股份向中国平煤神马集团非公开发行的26241.1757万股股份和417234700.00元可转换公司债券相关证券登记手续办理完毕。

上述发行股份、可转换公司债券及标的资产交割情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 14 日出具的“信会师报字【2020】第 ZB11652号”《验资报告》和“信会师报字【2020】第 ZB11653 号”《发行可转换公司债券验证报告》予以验证，神马股份已收到中国平煤神马集团投入的尼龙化工

37.72%的股权。

本次发行前后，神马股份的股本变动情况如下：

本次发行前本次发行后项目

股份数量（万股）占比（%）股份数量（万股）占比（%）

一、有限售条件流通股--26241.1831.34

二、无限售条件流通股57496.40100.0057496.4068.66

合计57496.40100.0083737.58100.00

1-1-51神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）募集配套资金部分

2021年3月，募集配套资金工作已经全部完成，募集资金总额为

999999997.33 元，其中向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

82079343股，每股面值1元，每股发行价格7.31元，募集资金额为599999997.33元；发行可转换公司债券4000000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为400000000.00元。

上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月

23 日出具的“信会师报字【2021】第 ZB10090 号”《验证报告》、“信会师报字【2021】第 ZB10080 号”《募集资金验资报告》、“信会师报字【2021】第 ZB10071 号”《非公开发行可转换公司债券验证报告》予以验证。本次发行前后，神马股份的股本变动情况如下：

本次发行前本次发行后项目

股份数量（万股）占比（%）股份数量（万股）占比（%）

一、有限售条件流通股26241.1831.3434449.1137.47

二、无限售条件流通股57496.4068.6657496.4062.53

合计83737.58100.0091945.51100.00至此，本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金全部完成，神马股份的总股本由57496.40万股变更为91945.51万股。

9、2020年9月及2021年3月发行的可转债转股情况经中国证监会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2019号）核准，神马股份于2020年9月向交易对方中国平煤神马集团非公开发行4172347张“神马定01”可转换公司债券作为购买其持

有的尼龙化工37.72%股权的部分交易对价，“神马定01”发行总额41723.47万元，债券代码110811，每张面值100元，期限为自发行之日起6年；发行人于

2021年3月向14名特定对象非公开发行4000000张“神马定02”可转换公司

债券募集配套资金，“神马定02”发行总额40000万元，债券代码110812，每张面值100元，期限为自发行之日起6年。

自定向可转债转股期起始日至2022年6月30日，“神马定01”（转股期起

1-1-52神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书止日期为2021年9月22日至2026年9月21日）已全部转股，累计转股数为6773.29股；“神马定02”（转股期起止日期为2021年9月24日至2027年3月

23日）已全部转股，累计转股数为5698.78万股。因上述可转债转股事项，截

至2022年6月30日，神马股份的总股本变更为104417.59万股。

截至2022年6月30日，神马股份的股权结构如下：

序号股东类别持股数量（万股）股权比例（%）

1中国平煤神马集团61346.2058.75

2社会公众股43071.3941.25

合计104417.59100.00

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2022年6月30日，公司的总股本为104417.59万股，其中有限售条件股份33014.47万股，无限售条件股份71403.12万股。具体情况如下：

类别股份数量（万股）占总股本比例

一、有限售条件股份33014.4731.62%

1、国家持股00

2、国有法人持股33014.4731.62%

3、其他内资持股00

其中：境内法人持股00高管持股00境内自然人持股00

4、外资持股00

其中：境外自然人持股00

二、无限售条件股份71403.1268.38%

其中：人民币普通股（A 股） 71403.12 68.38%

三、股份总数104417.59100.00%

（二）发行人前十名股东持股情况

截至2022年6月30日，公司前10名股东持股情况如下：

1-1-53神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

前十名股东持股情况

已办理登记的质押、标记持有有限售期末持股数量或冻结情况股东

股东名称比例（%）条件股份（万股）股份性质数量（万股）数量（万股）状态中国平煤神马国有

61346.2058.7533014.45质押27286.45

集团法人境内自

何慧玲474.910.45000然人境内自

杨永政423.000.41000然人境内自

解凤贤411.740.39000然人中国民生银行

股份有限公司-

东方红创新趋359.740.34000其他势混合型证券投资基金境内自

林云方290.000.28000然人境内自

王丽人273.600.26000然人

财通基金-徐桂

芹-财通基金玉

273.600.26000其他

泉893号单一资产管理计划无锡厚石投资

260.000.25000其他

有限公司境内自

李茜190.910.18000然人

合计64303.6961.5733014.45027286.45-

三、公司组织结构及主要对外投资情况

（一）发行人股权结构图

截至2022年6月30日，公司的股权结构图如下：

1-1-54神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）公司组织结构图

（三）控股公司基本情况

截至2022年6月30日，发行人控股子公司基本情况如下：

1-1-55神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

少数股东序号公司名称成立时间注册资本实收资本持股比例主营业务住所情况金石制造业转型升级新尼龙66盐及其中间

339519.12万339519.12万1尼龙化工1996-12-2679.78%材料基金（有体产品的研发、生河南平顶山建设路东段开发区内元人民币元人民币限合伙）持股产和销售

20.22%

生产经营帆布、工

注116015.7万元16015.7万元尼龙化工业用布、化学纤维叶县龚店乡平顶山化工产业集聚

1-1化纤织造2003-07-03-

人民币人民币持股100%及制品的制造、加区沙河一路南

工、销售河南省平顶山市叶县龚店镇平顶

70000万元人1500万元人尼龙化工化工产品的生产与

1-2氢化学公司2020-06-30-山市神马大道南段产业集聚区内

民币民币持股100%销售等东2号

己二酸、二元酸技平顶山市卫东区建设路东段710

1000万元人100万元人民尼龙化工

1-3银龙科技2015-04-13-术开发、转让及推号院神马尼龙化工公司厂北服务

民币币持股100%广等中心综合楼203号己二腈等基础化学河南省平顶山市叶县龚店镇尼龙

30000万元人30550万元

2艾迪安2020-11-19100%-原料的生产与销售新材料产业集聚区管理委员会

民币人民币等416室

聚酰胺薄膜、扎带神马（遂平）19000万元人19000万元河南省驻马店市遂平县产业集聚

32019-12-24100%-等塑胶制品的生产

公司民币人民币区经一路中段与销售等

10000万元人3000万元人以自有资金对尼龙平顶山市建设路中段63号院神

4尼龙投资2017-01-12100%-

民币民币产业或项目投资等马实业办公楼（第9幢）207室

尼龙子口布、尼龙

注4350.90万元4350.90万元平顶山市卫东区建设路中段神马

5尼龙新材21988-07-01100%-切片及注塑产品的

人民币人民币实业一期（第11幢）生产与销售等注3420万元人民420万元人民尼龙新材包装用品的生产与平顶山市卫东区明源工业园2号

5-1鹰材包装2007-12-24-

币币持股100%销售等楼2115室

1-1-56神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

少数股东序号公司名称成立时间注册资本实收资本持股比例主营业务住所情况

帘子布、工业用布、国开发展基

帘子布发展公65000万元人65000万元化学纤维及制品、叶县龚店乡平顶山化工产业集聚

62012-04-1690.77%金有限公司

司民币人民币无纺布及相关制品区沙河三路南

持股9.23%的生产与销售等

塑料、化纤及其制

品的原辅材料、尼工程塑料发展10000万元人10000万元龙66树脂合成技术河南省平顶山市叶县龚店乡化工

72015-11-02100%-

公司民币人民币的研发及推广、塑产业集聚区管委会料机械的生产与销售等河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 聚碳酸酯（PC）絮

15%、叶县发片、切片、聚碳酸

120000万元120000万元河南省平顶山市叶县叶廉路与叶

8聚碳材料公司2018-02-2871%展投资有限酯改性材料一般化

人民币 人民币 公大道交叉口东 2KM 处

责任公司持 学品及双酚 A 的生

股9%、平顶产及销售等山市东部投资有限公司

持股5%

塑料、化纤及其制平顶山市建设路东段高新技术开

27998.32万27998.32万

9工程塑料公司1995-09-06100%-品的原辅材料的生发区河南神马尼龙化工有限公司

元人民币元人民币

产与销售等院内（门牌号:建设路711）河南明源实工程塑料

2555.55万元2555.55万元业集团房地塑胶制品的生产与河南省叶县尼龙深加工产业园七

9-1华威股份2006-11-27公司持股

人民币人民币产开发有限销售等号楼207

62.99%

公司等其他

1-1-57神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

少数股东序号公司名称成立时间注册资本实收资本持股比例主营业务住所情况股东持股

37.01%

长乐恒申合纤科技有限差别化化学纤维及公司持股

芳纶、氨纶、短纤、注418750万元人18750万元47.04%、平河南省叶县龚店乡（平顶山尼龙

10锦纶科技2018-01-1948.96%碳纤维等高新技术民币人民币顶山市东鑫新材料产业集聚区综合楼）

化纤、聚酰胺6聚焦化有限责合的生产与销售等任公司持股

4.00%

中国平煤神

上海工程塑料7061.22万元7061.22万元工程塑料的科研、中国（上海）自由贸易试验区金

11注51992-12-0151%马集团持股公司人民币人民币生产与销售等藏路258号2号楼

49.00%

博列麦纤维有限公司神马博列麦安全气囊丝产品和

（PHP

12（平顶山）公2006-07-282190万美元2190万美元51%其他特品丝的生产平顶山市湛河区南环路东段

Fibers司与销售等GmbH）持股

49%

河南省平顶山市叶县龚店镇平顶

10000万元人300万元人民高性能对位芳纶纤

13神马芳纶公司2021-12-23100%-山尼龙新材料产业聚集区管理委

民币币维的生产与销售员会412室南通鹏发高

11500万元人11500万元分子材料有锦纶66高性能原料

14神马江苏公司2010-05-2660%海安县海安镇长江西路115号

民币人民币限公司持股生产与销售等

40%神马（福建）4000万元人4000万元人福建铭弘实尼龙66切片的生产福建省泉州市泉港区前黄镇前烧

152005-06-2860%

公司民币民币业有限公司与销售等村驿峰西路833号

1-1-58神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

少数股东序号公司名称成立时间注册资本实收资本持股比例主营业务住所情况

持股40%恒申控股集团有限公司持股纺织品新材料的研

30.00%、平

发、纺织品染整加顶山市东鑫

工、经营纺织品贸河南省平顶山市（叶县）平顶山神马印染公司20000万元人焦化有限责

16注62019-09-260元人民币35.00%易和企业生产所需尼龙新材料产业集聚区管委会

民币任公司持股

的机械设备、零配408室

25.00%、平

件、原辅材料及技顶山尼龙城术的进口业务等建设投资有限公司持股

10.00%

注1：2022年8月30日，经公司2022年第七次临时股东大会决议，尼龙化工拟将其持有化纤织造100%股权按评估值转让给帘子布发展公司，转让完成后帘子布发展公司将吸收合并化纤织造。吸收合并完成后，化纤织造法人资格将被注销，其全部资产、业务、债权、债务及其他一切权利和义务由帘子布发展公司继承。

注2：2022年8月30日，经公司2022年第七次临时股东大会决议，公司拟吸收合并尼龙新材。吸收合并完成后，尼龙新材法人资格将被注销，其全部资产、业务、债权、债务及其他一切权利和义务由公司继承。公司拟将其继承的鹰材包装100%股权转让给关联方尼龙科技。

注3：2022年8月12日，经公司第十一届董事会第四次会议决议，公司拟将其从尼龙新材继承的鹰材包装100%股权转让给关联方尼龙科技。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，鹰材包装将不再纳入公司合并范围。

注4：2021年9月6日，公司与锦纶科技的另一股东平顶山市东鑫焦化有限责任公司签订《关于河南神马锦纶科技有限公司的投票权委托协议》，平顶山市东鑫焦化有限公司将其持有锦纶科技2.00%股权所对应的股东投票权及提名、提案权委托给公司行使，公司对锦纶科技的表决权比例为50.96%。

注5：2021年12月3日，经公司第十届董事会第三十次会议决议，公司拟收购中国平煤神马集团持有上海工程塑料公司49%的股权；本次交易完成后，公司将持有上海工程塑料公司100%的股权。2022年3月10日，经公司第十届董事会第三十四次会议决议，公司拟以现金方式对上海工程塑料公司增资

5182.40万元，本次增资完成后，上海工程塑料公司的注册资本将由7061.22万元变更为12243.62万元。2022年8月25日上海工程塑料公司就上述股

东变更及增资事宜办理了工商变更登记。

注6：神马印染公司尚未开展实际经营活动。

1-1-59神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

发行人控股子公司最近一年的财务情况如下：

单位：万元

2021年12月31日/2021年度

序号公司名称总资产净资产营业收入净利润

1尼龙化工856214.07427190.95654401.95131511.09

1-1化纤织造22492.86376.6610497.95-1657.69

1-2氢化学公司2751.13800.00-0.13

1-3银龙科技91.3491.34-0.21

2艾迪安40908.7424000.00--

3神马（遂平）公司43137.6019000.00--

4尼龙投资2251.062200.96-76.55

5尼龙新材12847.494824.5612060.41-634.81

5-1鹰材包装2435.631095.662974.27105.14

6帘子布发展公司182019.6287614.86217266.3615842.05

7工程塑料发展公司52889.7041150.4290839.4226205.39

8聚碳材料公司391779.42119855.55--54.33

9工程塑料公司159772.84136526.83317127.6060609.04

9-1华威股份9429.257171.1829569.74383.87

10锦纶科技70412.4915931.5216324.04-2818.48

11上海工程塑料公司13302.2011316.9937144.441008.72神马博列麦（平顶

1240781.1912965.1936621.931523.89

山）公司

13神马芳纶公司121.48-1186.21-1186.21

14神马江苏公司36334.7020084.5540390.696113.16

15神马（福建）公司14386.706848.1613675.852168.78

16神马印染公司----

注：上述数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1-1-60神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（四）参股公司基本情况

截至2022年6月30日，发行人参股公司基本情况如下：

注册资本实收资本序号公司名称成立时间持股比例其他股东情况主营业务住所（万元）（万元）河南省许昌市襄城河南首恒新材40000万元40000万元河南平煤神马首山化工科技新材料技术的研

12019-01-1049.00%县循环经济产业集

料有限公司人民币人民币有限公司持股51.00%发及推广服务等聚区1号

国际贸易、转口博列麦神马气上海市静安区成都博列麦纤维有限公司（PHP 贸易、区内企业2囊丝贸易（上2005-05-2320万美元20万美元49.00%北路333号招商局Fibers GmbH）持股 51.00% 间贸易及区内贸

海）有限公司广场东楼1107室易代理等对成员单位办理中国平煤神马中国平煤神马集团持股财务和融资顾

300000万元300000万元平顶山市矿工中路

3集团财务有限2013-07-2214.00%51.00%、平顶山天安煤业股份问、信用鉴证及

人民币人民币21号

责任公司有限公司持股35.00%相关的咨询、代理业务等

尼龙科技持股65.69%、平顶山合成材料制造河南省平顶山尼龙三梭房地产开发有限公司持22160万元17602.83万元（不含危险化学新材料产业聚集区

4普利材料公司2015-11-055.61%股18.95%、中国平煤神马集团人民币人民币品），合成材料销沙河二路南希望大持股5.23%、国开发展基金有售道东

限公司持股4.51%浙江省宁波市大榭

华神新材料（宁13600万元0.00元尼龙化工万华化学（宁波）有限公司持基础化学原料制开发区环岛北路39

52021-8-18

波）有限公司人民币人民币持股40%股60%造与销售号万华工业园办公楼230室

注18200万元18200万元工程塑料河南亿顺通实业有限公司持环己烯、环己烷、平顶山市开发区

6万里化工2008-07-07

人民币人民币公司持股股9.48%、平顶山市联阳化工苯、重质苯、环（尼龙化工院内）

1-1-61神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注册资本实收资本序号公司名称成立时间持股比例其他股东情况主营业务住所（万元）（万元）

33.79%有限责任公司持股7.79%、北己醇等产品的生

京平高华清科技有限公司持产与销售

股4.95%、中庸道（北京）投

资有限公司2.78%、平顶山市圣鹰化工有限责任公司持股

0.55%、刘云婷等13名自然人

合计持有40.67%中国平煤神马集团持股

50.17%、河南资产管理有限公

司持股13.04%、平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙平顶山尼龙新材料企业（有限合伙）持股12.49%、己内酰胺、尼龙6560346.02万元560346.02万元尼龙化工产业集聚区（河南

7尼龙科技2014-02-24平煤神马集团转型基金持股切片、精己二酸

人民币人民币持股5.35%省平顶山市叶县龚

8.92%、国开发展基金有限公的生产与销售

店镇）

司持股5.75%、中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司持股

2.14%、中国平煤神马集团飞

行化工有限公司持股2.14%河南平媒河南省平顶山化工

神马尼龙尼龙扎带、配线河南泉象实业6000万元6000万元上海映智实业有限公司持股产业集聚区叶县龚

82017-11-17投资管理槽等产品的生产

有限公司人民币人民币70%店乡化工三路北段有限公司与销售尼龙产业园

持股30%河南平媒河南省平顶山市叶聚氨酯组合料原河南神马隆腾神马尼龙县平顶山市尼龙新

5000万元1500万元惠州市远安新材料有限公司料产品、聚氨酯

9新材料有限2019-02-12投资管理材料产业集聚区管

人民币人民币持股70%制品等的生产与公司有限公司委会综合大楼5楼销售

持股30%510室

1-1-62神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注册资本实收资本序号公司名称成立时间持股比例其他股东情况主营业务住所（万元）（万元）河南省平顶山化工河南神马泰极

尼龙新材无锡泰极纸业有限公司持股纸制品的生产、产业集聚区叶县龚

10纸业有限责任2017-02-141500万元人民币800万元人民币

持股49%51%销售等店乡化工三路北段公司尼龙产业园河南神马氯碱

157350 万元 157350 万元 尼 龙 新 材 中国平煤神马集团持股 PVC、烧碱、液 平顶山市叶县遵化

11发展有限责任2005-09-30

人民币人民币持股0.1%99.90%氯的生产与销售镇高阳路九号公司

注：工程塑料公司持有万里化工33.79%的股份，为第一大股东，根据万里化工的公司章程，万里化工董事会由7名董事组成，工程塑料公司委派两名董事，社会法人股东和自然人股东委派5名董事。工程塑料公司不能控制万里化工的董事会，因此公司未将万里化工纳入合并范围。

1-1-63神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

四、公司控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省国资委。截至2022年6月30日，中国平煤神马集团的股权结构如下：

股东名称实收资本（万元）持股比例（%）

河南省人民政府国有资产监督管理委员会1266003.5065.15

武汉钢铁有限公司225786.0011.62

中国华融资产管理股份有限公司108632.005.59

武钢集团有限公司107084.005.51

中国建设银行股份有限公司河南省分行72006.003.71

华能煤业有限公司53542.002.76

中国信达资产管理股份有限公司53534.002.75

河南铁路投资有限责任公司38773.501.99

安阳钢铁股份有限公司17848.000.92

合计1943209.00100.00

截至2022年6月30日，中国平煤神马集团的基本情况如下：

企业名称中国平煤神马控股集团有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址平顶山市矿工中路21号院办公地址平顶山市矿工中路21号院法定代表人李毛注册资本1943209万元统一社会信用代码914100006831742526成立日期2008年12月3日

原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来

水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；

招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；

环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设经营范围计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗

木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：

帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、

金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、

1-1-64神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材

料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、

观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用

百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

中国平煤神马集团最近一年的主要财务数据如下：

单位：亿元项目2021年12月31日

资产总额2141.33

负债总额1562.19

所有者权益总额579.14项目2021年度

营业收入1473.80

净利润62.84注：上述数据业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会审字（2022）

第01220304号”《审计报告》审计。

（二）控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至2022年6月30日，控股股东中国平煤神马集团将其持有发行人股份之质押情况如下：

占上市质押数量占自身所持是否设置预警序号公司股质押权人质押期限

（股）股份比例线或平仓线本比例平煤神马2018年12月27

114164800013.57%23.09%集团转型日-2023年12无

基金月21日中国金谷

2020年12月18

国际信托

213121654412.57%21.39%日-2023年5月无

有限责任

26日

公司

合计27286454426.14%44.48%---

2018年12月，中国平煤神马集团与平煤神马集团转型基金签署协议，根据

该协议中国平煤神马集团将其持有发行人108960000股股票质押给平煤神马集团转型基金。2019年6月，发行人召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配方案》，决定以资本公积向全体股东每10股转增3股，中国平煤神马集团质押给平煤神马转型基金的108960000股股份转增后的质押股份总数为141648000股。本次质押未设置预警线及平仓线。

1-1-65神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年12月，中国平煤神马集团与中国金谷国际信托有限责任公司签署协议，根据该协议中国平煤神马集团将其持有发行人131216544股股票质押给中国金谷国际信托有限责任公司，为中国平煤神马集团、河南神马氯碱发展有限责任公司、国际贸易公司及河南平煤神马首山化工科技有限公司的信托贷款提供增信。上述信托贷款融资所获资金用途为相关主体的正常生产经营，未设置预警线及平仓线。

2021年9月7日，中国平煤神马集团出具承诺，如上述质押出现风险，将

采取各种措施保持上市公司控股股东地位稳定，确保上市公司股权结构不发生重大不利变化。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具

的编号为“亚会审字（2022）第01220304号”的《审计报告》，截至2021年12月31日，中国平煤神马集团总资产2141.33亿元、负债总额1562.19亿元、净资产579.14亿元。根据中国平煤神马集团公开披露的财务报表，截至2022年6月30日，中国平煤神马集团总资产2348.43亿元、负债总额1730.36亿元、净资产618.06亿元，对上述股权质押事项之主债权具有清偿能力，控股股东将其持有上市公司股份进行质押事项不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

五、发行人主营业务及主要产品

公司属于生产销售型工业企业，主营业务为尼龙66帘子布、工业丝、切片及精己二酸等产品的生产与销售。

（一）尼龙66帘子布

公司主要生产用于半钢子午胎、工程胎、航空胎等领域的差异化高端尼龙

66帘子布。公司尼龙66帘子布具有单位质量小、强度高、耐疲劳、抗冲击等优良性能，是生产飞机轮胎、大型工程胎、汽车轮胎的优质骨架材料。米其林、普利司通、固特异等世界著名轮胎集团都是公司的重要客户。

帘子布的主要应用如下图所示：

1-1-66神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品展示主要应用领域尼龙66帘子布超大型工程轮胎飞机轮胎高档汽车轮胎

（二）尼龙66工业丝尼龙66工业丝是一种通过尼龙66盐连续聚合或切片固相增粘工艺生产的高

强力尼龙66纤维。公司的尼龙66工业丝具有耐疲劳、耐冲击、耐摩擦、强力高、锻炼功大等优势，主要应用于轮胎帘子布，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）、绳索及织带等领域。

尼龙66工业丝的主要应用如下图所示：

产品展示主要应用领域尼龙66工业丝尼龙66帘子布安全气囊高速缝纫线

（三）尼龙66切片

尼龙66切片是一种常用的有机高分子材料，具有耐高温、耐腐蚀等优质特性，是制作高强度工业丝、高端民用纤维和工程塑料的优质原材料，被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、航空航天等国民经济的重要领域。

尼龙66切片主要应用如下图所示：

1-1-67神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品展示主要应用领域尼龙66切片电子电器汽车零部件航空航天

（四）精己二酸

精己二酸是一种重要的有机二元酸，能够与二元醇、二元胺发生成酯化反应、酰胺化反应等，缩聚成高分子聚合物，主要用于生产聚氨酯及尼龙66系列制品。

此外，精己二酸还可用于生产增塑剂、胶粘剂、高级润滑油和食品添加剂等，在日常化工产品生产中起着重要作用。

精己二酸的主要应用如下图所示：

产品展示主要应用领域精己二酸尼龙66制品聚氨酯制品增塑剂此外，公司正在积极推进“年产10万吨聚碳酸酯一期项目”，并配套建设了“年产 13 万吨双酚 A 一期项目”，进军市场空间巨大的聚碳酸酯工程塑料领域，满足国内聚碳酸酯和双酚 A 市场持续增长的需求，与公司目前尼龙 66 相关业务在人才储备、经营管理、市场开拓等方面有效协同发展，实现在高分子新材料业务领域的进一步拓展。

六、发行人行业概述

（一）行业管理体制

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”下属的“化学纤维制造业”（分类代码：C28）。

1-1-68神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1、主管部门

公司所属行业主要由政府部门进行行业宏观管理，由行业协会进行行业自律管理，行业内企业的具体业务和生产经营以市场化方式运行。国家及地方发改委主要负责组织拟订综合性产业政策，调整产业结构，组织推动技术创新等；国家工信部作为行业管理部门，主要负责组织拟订行业发展战略、规划，组织拟订产业政策并监督执行，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；国家及地方生态环境主管部门主要负责制定环境保护政策以及化工行业污染物排放标准等，监督检测化工企业污染物排放情况以及环保设施安装运行状况等；国家及地方应急管

理部门主要负责制定安全生产政策以及安全生产标准，并对化工企业安全生产执行情况进行监督、检查、指导。

公司所属行业的行业协会主要有中国石油和化学工业联合会和中国化纤工

业协会（CCFA）。中国石油和化学工业联合会是石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的社会行业组织，负责开展行业经济发展调查研究，向政府提出有关经济政策和立法方面的意见与建议等事务。中国化纤工业协会为我国化纤行业自律性组织，主要由从事化学纤维生产、研究的企事业单位和个人及有关社会团体组成，协会宗旨是贯彻执行国家的产业政策，促进技术进步，推动全行业的发展，承担对各个细分行业的引导和服务职能。

2、行业主要法律、法规

实施日期/法律法规发布部门要点发布日期《中华人民共和国加强对监控化学品的管理，规范监控化学品监控化学品管理条国务院2011年的生产、经营和使用活动，保障公民的人身

例》（2011年修订）安全，保护环境。

《中华人民共和国促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和全国人民代表大清洁生产促进法》2012年避免污染物的产生，保护和改善环境，保障会常务委员会

（2012年修订）人体健康，促进经济与社会可持续发展。

《危险化学品安全加强危险化学品的安全管理，预防和减少危管理条例》（2013年国务院2013年险化学品事故，保障人民群众生命财产安修订）全，保护环境。

加强安全生产监督管理，防止和减少生产安《中华人民共和国全国人民代表大

2014年全事故，保障人民群众生命和财产安全，促安全生产法》会常务委员会进经济发展。

保护和改善环境，防治污染和其他公害，保《中华人民共和国全国人民代表大

2015年障公众健康，推进生态文明建设，促进经济环境保护法》会常务委员会社会可持续发展。

《中华人民共和国全国人民代表大2017年保护和改善环境，防治水污染，保护水生态，

1-1-69神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实施日期/法律法规发布部门要点发布日期水污染防治法》会常务委员会保障饮用水安全，维护公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展实施可持续发展战略，预防因规划和建设项《中华人民共和国全国人民代表大

2018年目实施后对环境造成不良影响，促进经济、环境影响评价法》会常务委员会社会和环境的协调发展。

《中华人民共和国全国人民代表大防治固体废物污染环境，保障人体健康，维固体废物污染环境2019年会常务委员会护生态安全，促进经济社会可持续发展。

防治法（修订草案）》

3、行业主要相关政策

序号政策名称颁布部门颁布时间相关内容促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。

提高新材料基础支撑能力，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。面向航空航天、《“十三五”国家轨道交通、电力电子、新能源汽

1战略性新兴产业发国务院2016年

车等产业发展需求，扩大高强轻展规划》

合金、高性能纤维、特种合金、

先进无机非金属材料、高品质特

殊钢、新型显示材料、动力电池

材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采购体系。

提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料、特

种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究。将发展化工新材料列入主要任务及重大工程，在细分-工程塑料领域提出：提升聚芳《石化和化学工业醚酮/腈、PCT/PBT 树脂、聚苯

2发展规划工信部2016年

硫醚、工程尼龙、聚酰亚胺等生

（2016-2020年）》产技术，加快开发长碳链尼龙、耐高温尼龙、非结晶型共聚酯（PETG）、高性能聚甲醛改性产品等。丁二烯直接氢氰化合成己二腈技术列为技术创新重点领域及方向的重大关键核心技术。

着力提高常规化纤多种改性技

术和新产品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等《化纤工业“十三工信部、国常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学

3五”发展指导意2016年

家发改委品、抗紫外等性能，提高功能性、见》差别化纤维品种比重；加快发展

定制性产品，满足市场差异化、个性化需求。进一步提升与突破

1-1-70神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号政策名称颁布部门颁布时间相关内容高性能纤维重点品种关键生产

和应用技术，进一步提高纤维的性能指标，拓展高性能纤维在航空航天装备、海洋工程、先进轨

道交通、新能源汽车和电力等领域的应用。

新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，新型氟塑料，液晶聚合物，高性能热塑性树脂，阻燃改性塑料，ABS 及其改性制《战略性新兴产业国家 品，HIPS 及其改性材料，不饱和

4重点产品和服务指2017年

发改委聚酯树脂专用料，汽车轻量化热导目录》（2016版）塑性复合材料。新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂，聚双马来酰亚胺树脂，聚酰亚胺树脂，聚异氰酸醋树脂，酚醛树脂。

重点发展土工建筑纺织材料，高端医卫非织造材料及制品，高性《新材料关键技术国家

52017年能安全防护纺织材料，高温过滤产业化实施方案》发改委纺织材料产品等高端产业用纺织材料。

提出“十三五”期间，产业用纺织品行业保持快速平稳增长，产《产业用纺织品业结构进一步优化，质量效益显

6行业“十三五”发工信部2017年著提高，部分领域应用技术达到展指导意见》

国际先进水平，在推进纺织强国建设中发挥重要支撑作用。

将5万吨/年及以上丁二烯法己《鼓励外商投资产国家二腈、己二胺，尼龙66盐，聚7业目录》（2019年2019年发改委酰胺（尼龙）及其改性材料的生

版）产等列为鼓励类产业。

将“高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢

度和低沾污性（尼龙、氨纶）、

高耐碱性、低毒低害环保型、小

浴比染色用的分散染料，聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色用高耐《产业结构调整目国家

82019年洗、高氯漂、高匀染、高遮盖力

录（2019年本）》发改委

的酸性染料，高色牢度、功能性还原染料；高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”列为鼓励类项目。

重点突破国产 T300 级、T700 级《石油和化学工业中国石油碳纤维的低成本、稳定化、规模

9“十四五”发展指和化学工2021年化生产技术，提升聚甲醛、南》 业联合会 PET/PBT 树脂、聚苯硫醚、尼龙等工程塑料的产品质量；己二腈

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序号政策名称颁布部门颁布时间相关内容被列为化工新材料方面需要加快发展的工程塑料关键配套单体。

到2025年，石化化工行业基本《关于“十四五”形成自主创新能力强、结构布局推动石化化工行业合理、绿色安全低碳的高质量发

10工信部等2022年

高质量发展的指导展格局，高端产品保障能力大幅意见》提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

（二）行业发展情况

1、尼龙66行业概况

尼龙是重要的高分子材料，凭借品种丰富、性质优异的特性，应用已拓展至纺织服装、汽车、电子、新能源、3D 打印等方方面面。根据 MarketsandMarkets数据，2020年全球尼龙市场规模达437.7亿美元。

尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要包括尼龙6、尼龙66、尼龙

610、尼龙11、尼龙12五大品种。尼龙66作为尼龙主要品种之一，于1939年

实现工业化生产，是应用广泛、规模最大、前景广阔的尼龙品类之一，需求量占全球尼龙产品的比重为44%。尼龙66的广泛应用与其良好的性能密不可分。物理性质方面，尼龙66在较高温度下能保持较强的强度和韧度，同时尼龙66机械强度高，自润滑性优良，耐应力开裂性、耐冲击性好，是耐磨性最好的尼龙；化学性质方面，尼龙66的化学稳定性好，对许多溶剂具有抗溶性，尤其耐油性极佳。

目前尼龙 66 被广泛应用于工程塑料和合成纤维两大领域。据 HIS 报告，全球尼龙66消费中约41%用于合成纤维，59%用于工程塑料。其中在工程塑料领域中，汽车（45%）、电气和电子（16%）、工业机械（11%）领域占比较高。在纤维领域中，主要包括工业丝与民用丝，其中工业丝主要应用于轮胎帘子布、汽车气囊、工业输送带等领域，民用丝主要应用于包装带等领域。我国尼龙66工程塑料占比为49%，工业丝占比为34%，民用丝占比为13%，其他应用占比约为4%。工程塑料中约47%用于汽车行业，其次是电子电气（28%）和轨道交通

（25%）。未来，随着关键原料己二腈国产化的快速发展，尼龙66基于其自身具

有的多重优越性能，有望进一步拓展在军需用品、新能源汽车和轨道交通等新兴

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蓝海市场的应用。

2、我国尼龙66行业市场供求状况

我国尼龙66产量从2015年的22.1万吨/年增至2021年的39.0万吨/年，年均复合增长率为9.93%。2021年我国尼龙66产能达到56万吨/年，产量达到39万吨/年，产能利用率69.64%，开工率较低。

2015年至2021年尼龙66供给情况（万吨）

数据来源：华经产业研究院（www.huaon.com）

2021年尼龙66表观消费量为60.9万吨，自给率为64.04%，存在21.9万吨的自给缺口。尼龙66产业链发展的关键点在于原材料己二腈的供给，而目前己二腈的供给基本掌握在海外巨头手中。2020年全球己二腈总产能179.6万吨，主要集中于英威达、巴斯夫（索尔维）、奥升德，三家企业产能占全球产能的比例达到95%，且全球约75%的己二腈产量仅自用。因此，国内尼龙66行业上游受己二腈原材料的供应不足影响，导致开工率较低。2021年开始，国内尼龙66进口量有所下降，出口量上升，预计随着国产己二腈产能逐步落地，尼龙66进口量有望进一步下降。

1-1-73神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2011-2021年中国尼龙66进出口量变动情况

数据来源：WIND

价格方面，2020年以来，全球贸易量下降，我国尼龙66关键原料己二腈供给量下降，导致己二腈进口价格大幅度上升，带动我国尼龙66市场价格持续走高，在2021年4月达到最高值约4.4万元/吨。之后随着供给回暖，市场价格呈现整体下降趋势。

2016-2022年6月中国尼龙66市场价格变动情况走势图（单位：元/吨）

数据来源：WIND

影响行业供求变动的因素主要有：（1）国内外宏观经济的影响造成汽车、电

子、电气等下游行业的变动，从而影响行业的需求量；（2）核心技术和工艺的重要突破、新产品系列的产生以及行业内企业的产能变化，会改变原有供求格局；

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（3）下游行业的消费需求变化以及产品结构调整等会对行业供求状况产生影响；

（4）上游原材料己二腈的供给情况会直接影响尼龙66生产企业的开工率，进而对行业供求变动产生影响。

3、我国尼龙66行业周期性、区域性和季节性

周期性：尼龙66制品的总需求与国民经济发展水平的关联程度较高，较快的经济增长能够增加社会对尼龙化工产品的总需求，因此尼龙行业的周期与宏观经济的周期大体相同，具有一定的周期性。

区域性：我国尼龙66产业主要分布于河南、浙江、辽宁及上海等省市，主要厂商有神马股份、华峰集团、国锐化工和英威达（中国）等企业，国外尼龙66行业主要分布在西欧、北美，主要厂商有英威达、巴斯夫、奥升德、杜邦等，

具有较为明显的区域性。

季节性：尼龙66用途广泛，主要包括汽车、电气和电子、轨道交通轮胎帘子布、气囊丝、工业输送带等行业，下游应用的行业无明显季节性决定了尼龙

66行业无明显的季节性。

4、我国尼龙66行业发展特点

（1）我国尼龙66对外依存度高，原材料较为短缺

尼龙66产业在全球呈现寡头垄断格局，较高的资金需求、工艺积累要求和人才培养等因素造成行业进入壁垒很高，主要供应商包括英威达、杜邦、奥升德、巴斯夫、神马股份、旭化成、兰蒂奇等，前五大公司产能占比高达80%。除行业进入壁垒较高之外，尼龙66产业链是否可持续性发展的关键点在于原材料己二腈、己二胺的供给，而目前己二腈的生产与供给基本掌握在海外巨头手中，且全球约75%的己二腈产量仅自用，对外供应较少，在一定程度上影响了国内尼龙

66产业的发展。

（2）我国尼龙66消费结构与全球尼龙66消费结构存在较大差异

2021年中国尼龙66的表观消费量为60.9万吨，约占全球总消费量的30%，

其中工程塑料占比为49%，工业丝占比为34%，民用丝占比为13%，其他应用占比约为4%。工程塑料中约47%被用于汽车行业，其次是电子电气（28%）和

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轨道交通（25%）。根据 IHS 数据，2021 年全球尼龙 66 消费中约 40%用于合成纤维，60%用于工程塑料。我国尼龙66应用结构与全球存在较大差异。

5、我国尼龙66行业发展趋势

（1）国内己二腈技术有所突破，尼龙66全产业链进口替代可期

2019年以前国内没有一家企业能够生产己二腈，己二腈长期以来依赖进口，

始终受到国外跨国公司控制，严重限制和影响了我国尼龙产业发展和产品竞争力。2019年7月，华峰集团建成了国内首套产业化的5万吨己二腈生产装置，这是国内首个己二腈工业化生产项目；2019年8月，中国化学旗下公司天辰齐翔开工建设20万吨/年己二腈生产装置，并于2022年7月顺利产出第一批合格己二腈产品；发行人已掌握丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术，正积极推进5万吨己二腈项目建设。国内己二腈研发技术的突破有望打通己二腈—己二胺—尼龙

66全产业链，打破国外技术垄断，尼龙66全产业链进口替代将加快实现，将进

一步拓展尼龙66的应用和需求空间。

（2）工程塑料和薄膜领域的需求扩大预计成为尼龙66未来增长的主要动力

与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面具有较大的优势。随着以国内新能源汽车、电气电子和轨道交通行业为代表的消费市场推动，国内对工程塑料需求正逐年稳步增加。另一方面，尼龙66是生产尼龙薄膜的主要原材料之一，尼龙薄膜在机械强度、高透明性、耐化学性和卓越的气体阻隔性方面都要优于 BOPP、BOPET 薄膜。随着食品、医药市场的成长，软质包装需求在迅速扩大，促使尼龙66薄膜的使用也日益广泛。工程塑料和薄膜领域的需求扩大预计成为尼龙66未来增长的主要动力。

（3）汽车轻量化趋势将推动国内尼龙66行业整体持续景气

《中国制造2025》在关于汽车发展规划中强调“轻量化仍然是重中之重”。

汽车轻量化的需求迫切，传统汽车金属材料逐渐被一些塑料材料所取代，并且塑料材料正在从装饰件向结构件和功能件扩展，“以塑代钢”已成为时代发展的趋势。尼龙66具有良好的力学、耐化学性和热塑性等综合性能，是实现汽车轻量化出色的原材料，主要用于动力、底盘零部件及结构件。目前发达国家平均每辆汽车上塑料的用量为 28-32kg。而我国平均每辆汽车使用尼龙 66 塑料量约为 8kg，

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用量远远落后于全球的平均水平。根据华安证券研究部预测，到2025年，我国平均每辆汽车的尼龙材料使用量有望增至约 15kg 左右。另外，相较于传统汽车，电动汽车对塑料的需求更加旺盛。根据电动汽车网研究，汽车每减重 100kg，电动车续航里程就能提高6%-11%。电动汽车及电池厂商对减重诉求较为强烈。因此，汽车轻量化是尼龙66获得发展的重要助力，驱动尼龙66消费持续增加。

（三）行业竞争格局

1、行业竞争格局目前，尼龙66的产能主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家，主要生产商有英威达、奥升德、巴斯夫、杜邦、神马股份、旭化成、兰蒂奇等。

全球尼龙66前几名主要生产厂商占据绝大部分市场份额，行业集中度较高。尼龙66市场竞争格局的形成与上游原材料己二腈的全球寡头垄断密切相关。

（1）全球主要尼龙66厂商产能分布情况

在全球主要厂商中，英威达公司生产规模最大，产能占全球31%左右，英威达、奥升德、巴斯夫等前三大公司的产能占比达65%，前五大公司的产能占比高达80%以上，国内厂商中只有神马股份在全球产能前五大公司中占有一席之地。

全球主要尼龙66生产企业产能情况如下：

厂商名称产能（万吨/年）生产基地

英威达109美国、法国奥升德70美国

巴斯夫45德国、法国

杜邦32.5美国神马股份21中国旭化成13日本兰蒂奇10意大利

（2）国内主要尼龙66生产企业产能情况

厂商名称产能（万吨/年）生产基地神马股份21河南

英威达（中国）19上海华峰集团8浙江

1-1-77神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

厂商名称产能（万吨/年）生产基地兴家化工4辽宁华洋尼龙4江苏

数据来源：华经产业研究院、华安证券研究所

2、行业壁垒

（1）资金及规模壁垒

尼龙66行业是一个资金密集型行业，对资金有较高的规模要求。一方面由于生产设备选用考究，对生产环境的要求较高，生产线的新建及维护都需要投入大量资金；另一方面企业必须具备一定的经营规模才能得到客户的认可，生产经营过程对流动资金的占用量较大。

此外，下游行业客户在选择上游原材料供应商时考虑的主要因素之一即为产能规模，用以保障供应稳定，且较大的产能规模亦能够带来明显的规模经济效应，从而有效降低单位产品成本，提升产品盈利空间。随着尼龙66产业逐步向规模化、一体化方向发展，部分企业不断向上下游产业延伸，综合实力和抗风险能力很强，新进入的企业很难与之竞争。因此，尼龙66行业存在资金和规模壁垒。

（2）工艺技术壁垒

尼龙66行业对生产工艺的稳定性、创新性有较高的要求，尤其为满足下游高端尼龙66产品所需的高品质尼龙66的研发和生产，需要生产过程的各个环节全面配合，配方、过程控制等关键环节会在很大程度上直接影响产品的质量和品级。除此之外，企业在订购设备的同时通常还需要依据各自产品的工艺技术要求对订购设备进行定制化改造。新进入的企业很难在短时间内在运营经验、技术积累、生产工艺控制、生产系统等方面进行竞争，从而在竞争中处于劣势。

（3）环保壁垒目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产法》《水污染防治法》《节约能源法》等，对环保、节能等方面的要求不断提高。尼龙66行业属于化工行业，对环保的要求相对高于其他制造业。随着环保排放标准不断提高，行业面临的环境生态保护压力不断加大，这就要求企业必须具有较强的环保意识，加大环保方面的资金投入，在项目投资建设过程中根据国家有关

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规定对环保设施进行相应的投资建设，不断优化、提升生产工艺水平，减少废弃物排放，从而给行业的潜在进入者造成了较高的壁垒。

（4）原料采购壁垒

生产尼龙66所需的基础化工原料为纯苯、己二腈等，而这些原材料的供应商主要集中在中国石化、英威达等大型化工企业。上述企业在选择下游客户时更倾向于具有稳定的基础化工原料消耗能力的企业，注重合作的长期性、稳定性和持续性，进而形成相互依存的关系。行业的新进入企业在不具备稳定消耗基础化工原料的能力时，很难从生产企业获得稳定的原材料供应，进而对新进入企业形成原材料采购壁垒。

（四）行业主要竞争对手

公司的主要竞争对手为英威达、奥升德、巴斯夫、杜邦等国际知名的化工企

业：

1、英威达

英威达公司总部设在美国，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一，尼龙

66年产能109万吨，也是全球最大的己二腈生产公司，年产能104万吨，2013年在中国上海设立英威达（中国），已建尼龙66产能19万吨/年，在建产能24.25万吨/年，预计2024年投产使用。

2、奥升德

奥升德是一家全球优质塑料、纤维和化工供应商，拥有60多年生产尼龙66的经验，也是全球最大的一体化尼龙66树脂生产商之一，尼龙66年产能70万吨。

3、巴斯夫

巴斯夫是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一。巴斯夫是世界领先的化工公司，向客户提供一系列的高性能产品，涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气，产品几乎用于日常生活的所有领域。巴斯夫在大中华区的生产基地位于上海、南京和重庆，其中上海浦东生产基地、漕泾基地等多个生产基地均建有尼龙材料生产线，尼龙66年产能达45万吨。

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4、杜邦

杜邦成立于1802年，是一家基于全球研究和技术的科技公司。尼龙是由美国杜邦最先开发应用的一种合成材料，杜邦拥有高性能聚合物业务部门，主要产品有聚酯树脂和尼龙树脂等，尼龙66年产能32.5万吨，杜邦公司在全球各地有

40多个制造、开发和研究中心，在中国深圳设立杜邦中国集团公司。

5、兰蒂奇

兰蒂奇成立于1921年，是各种化学中间体、尼龙共聚物、工程塑料、合成纤维及无纺布制造商之一，生产和销售网络覆盖欧洲、北美、南美和亚洲，其产品被广泛应用于各领域，例如汽车、电气和电子、消费品、服装、家具、建筑、家用电器、体育运动等等。

（五）上下游行业及其发展状况

尼龙66产业链包括上游基础化工原料，己二酸、己二胺中间体，中游尼龙

66盐和下游尼龙66制品。尼龙66产业链简要图示如下：

1、上游行业

尼龙66行业上游基础原料包括硝酸、纯苯、己二腈、氢气等，通过加工生产己二酸、己二胺等中间体。己二酸主要采用纯苯为原料进行生产，生产工艺成熟。己二胺主要采用己二腈作为原料进行生产，而己二腈生产技术壁垒较高，供给垄断在少数国外企业手中。己二腈是我国尼龙行业卡脖子的产品，也是近年尼龙66价格波动的重要原因。

公司掌握了尼龙66的全套生产工艺，即以纯苯、氢气、己二腈等为原料生

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产合成己二酸、己二胺等中间体及尼龙66盐。公司是目前国内规模最大的完全拥有尼龙66成套生产技术自主知识产权的企业。公司生产的己二酸、己二胺作为生产尼龙66盐的中间体，主要自用，以满足生产尼龙66的需要；富余部分对外出售。同时，公司正在积极推进建设己二腈生产线，以降低进口依赖度，进一步巩固公司在尼龙行业的优势地位。

2、下游行业

尼龙66下游行业主要为尼龙66制品，主要应用于工程塑料和合成纤维两大领域。近年来尼龙66行业已发展较为成熟，行业整体需求保持稳定增长态势，需求增速较快的领域主要是汽车、电气电子和轨道交通等。

（1）工程塑料

全球来看，工程塑料是尼龙66最大下游应用领域，占整个尼龙66下游59%。

和通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求，广泛应用于汽车、电子电气和轨道交通行业。根据 QYResearch研究数据，2020年全球尼龙66工程塑料市场规模45.82亿美元，至2023年全球市场规模将达到54.19亿美元。

由于尼龙66工程塑料具有优良的耐热性、耐腐蚀性，强度高且加工方便，因而在汽车工业领域得到大量应用，目前几乎已能用于汽车的所有部件，如发动机、电器和车体等部位。尼龙66工程塑料还可用于生产电子电器绝缘件、精密电子仪器部件、电工照明器具和电子电器的零部件等，也可用于制作电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器等产品。

（2）尼龙66纤维

全球来看，尼龙66纤维占整个尼龙66下游的40%，主要包括工业丝与民用丝，其中工业丝约占尼龙66整体需求的30%，主要应用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域，民用丝约占尼龙66整体需求的11%，应用于特殊织物、军需用品和高强度扎带等领域。

尼龙66工业丝分为重旦工业丝和细旦工业丝，其中重旦工业丝主要应用是汽车行业的轮胎帘子布（轮胎冠带层及斜交胎胎体）、帆布（输送带领域）及织

带等领域；细旦工业丝主要以安全气囊丝为主，少量应用在缝纫线及特殊织物领

1-1-81神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书域。尼龙66高强中低旦丝是高附加值的尼龙纤维，技术门槛高，目前世界上仅有少数几家具有该项技术并具有批量生产的能力，其用途主要有高速缝纫线、军工帐篷、防化服等，最大市场是高速缝纫线，随着高档运动消费品的增长，该市场每年以10～20%的速度增长。目前，全球尼龙66高强中低旦丝产能约5万吨，在高弹缝纫线领域需求约2.5万吨；国内尼龙66高强中低旦丝产能约在3万吨左右，将是尼龙66产业下一步大力发展的重点领域之一，前景广阔。

公司尼龙66工业丝、帘子布广泛应用于汽车轮胎、安全气囊、航空航天、

军工产品以及高速缝纫线等领域，产能规模位居全球前列，是中国尼龙66工业丝帘子布行业的龙头企业。

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策支持行业进一步高质量发展

我国政府相关部门先后出台了多项产业政策，支持我国尼龙行业进一步高质量发展，支持尼龙产业做大做强、向高端产品迈进，如在《产业结构调整指导目

录（2019年本）》中“长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”被列为“鼓励类”。当前我国为行业发展提供良好的政策环境，将促进行业健康、稳定和有序发展，有利于提升行业整体生产服务、规模化和集约化水平，有利于提升产业整体竞争力。

（2）受益于己二腈国产化，尼龙66需求将快速增加

2020年以来，国内多家化工公司公布拟新建己二腈装置，规划建设产能达

到100万吨/年。其中，天辰齐翔已于2022年7月顺利产出第一批合格己二腈产品，英威达（中国）40万吨己二腈项目预计将于2022年建成投产。己二腈国产化将促使尼龙66成本大幅度降低。新增己二腈产能预计可以支持200万吨/年尼龙66产能的建设，尼龙66的产能空间将得到充分释放。同时随着己二腈国产化推进，尼龙66整体生产成本有望较大幅度下降，大幅度提升尼龙66性价比，将拉动下游工程塑料、工业丝等领域对尼龙66需求的快速增长。

1-1-82神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、不利因素

（1）融资渠道有限

尼龙化工行业属于资金密集型行业，产业链项目投资建设需大量资金投入，较大程度依赖于外部融资。当前行业的融资渠道依然较为单一，且效率不高，银行贷款依然为最主要的融资方式之一，如相关项目建设期间出现银行放款不及时的情况，将对项目的建设周期造成不利影响，从而对尼龙化工企业造成损失。

（2）上游原料己二腈价格波动性较大尼龙66产量主要是受制于原料己二腈的供应。由于己二腈的生产工艺掌握在国外化工巨头手中，技术封锁严重，虽国内有多家企业已研发出己二腈技术，但仍未实现规模化生产。导致目前我国尼龙66行业上游原材料己二腈几乎全部依赖进口，因此尼龙66及制品的价格易受上游基础原材料己二腈价格的波动而出现较大幅度的波动，进而对尼龙66及制品的生产产生影响。

（3）环境保护要求日益趋严

发展清洁生产、绿色化工和循环经济已成为国家产业政策的主要导向和必然趋势。就生产环节而言，尼龙66在生产过程中会产生废水、废气和固体废弃物等，给环境造成一定压力，随着国家环保政策趋紧，若因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生环保事故，也将对行业未来的生产经营产生不利影响。

（七）行业技术水平及技术特点

尼龙66行业总体发展相对成熟、生产技术完善，由于尼龙66生产所需的己二酸、己二胺为基础化工原料，目前技术特点主要体现在工艺流程提升等方面，使产品质量更高、成本更低、更节能环保。尼龙66未来技术发展趋势主要为不断提升生产工艺，更符合环保要求，国内落后产能将被淘汰，先进产能可能会新增。

（八）主要产品进口国的进口政策、贸易摩擦对出口业务的影响、以及进口国同类产品的竞争格局

1、产品进口国的有关进出口政策

发行人主要产品进口国家或地区为欧盟、美国、巴西、印度、越南、东南亚

1-1-83神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等，上述国家或地区基本为世界贸易组织成员，市场开放程度较高。目前，在世界贸易组织框架下，上述进口国（除美国外）对发行人主要产品没有特殊性限制政策和贸易壁垒。

自2018年6月以来，美国政府宣布对从中国进口的商品加征关税，加征关税的商品范围涉及发行人生产的尼龙66工业丝、帘子布等主要产品。美国于2018年9月24日起对公司有关产品加征10%的惩罚性关税，2019年1月1日起提高至25%的惩罚性关税。

报告期内，发行人对美国的出口金额占营业收入不足1%，比例较小，美国上述加征关税政策未对发行人造成重大不利影响。

2、贸易摩擦对产品出口的影响

报告期内发行人主营业务境外收入占比分别为20.34%、17.44%、19.20%和21.44%。除美国外，其他主要进口国家未对公司主要产品采取明确的贸易壁垒，

交易价格是由交易双方根据产品用途、服务性质、生产成本等因素具体协商确定。

但随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

3、进口国同类产品的竞争格局

公司主要出口国家或地区中，美国、欧盟市场的英威达、奥升德、杜邦、巴斯夫、兰蒂奇等主要生产厂商占据全球同类产品的较大市场份额，印度、加拿大和巴西等国家未有较知名的同行业公司。随着公司技术水平的不断提高，产品质量的不断改进，“神马”商标、“神马”牌尼龙66工业丝在国内外市场上享有盛誉，在同行业市场竞争格局占有一席之地。公司目前主要产品已达到国外厂商同类产品的先进水平，已在国际市场中具有较强的竞争力并依靠公司品牌影响力不断获取新订单。

七、发行人在行业中的竞争地位

（一）发行人所处行业地位

公司在产业结构上横跨尼龙化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形

1-1-84神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导

产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局，成为国内尼龙66行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场龙头企业。公司主导产品尼龙66工业丝、帘子布、切片生产规模居于全国首位。

“神马”商标系“中国驰名商标”、“神马”牌尼龙66工业丝系“中国名牌产品”，在国内外市场上享有盛誉。神马尼龙系列产品客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区，全球主要轮胎制造商如米其林、普利司通、固特异等均是公司的重要战略客户。

（二）公司的竞争优势

1、公司产业链一体化优势明显

公司自成立以来始终秉持精益求精的工匠精神，专注于尼龙66产业链的精耕细作，不断进行技术和产品创新，已形成了重要原料—尼龙66中间体—尼龙

66盐—尼龙66工业丝/帘子布/切片的产业链格局。公司积极推进配套产业链项目建设，公司拟建 40 万吨液氨、4 亿 Nm3/年氢气及 3 万吨/年 16-己二醇，将公司尼龙66产业链延伸至上游基础原料领域，实现更大范围的向上游一体化经营。

40 万吨液氨、4 亿 Nm3/年氢气将为公司尼龙 66 盐及其中间体的生产提供稳定的

原料供给，能够有效避免因原材料市场价格波动对公司正常经营产生的不利影响。在关键原材料己二腈方面，公司通过与英威达签订长期购销协议有效保障供应；另一方面已掌握丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术，积极推进5万吨己二腈项目建设，降低公司对进口原材料依赖程度，替代部分进口。同时，公司已进军市场空间巨大的聚碳酸酯工程塑料领域，积极推进“年产10万吨聚碳酸酯一期项目”，并配套建设了“年产 13 万吨双酚 A 一期项目”，满足国内聚碳酸酯和双酚 A 市场持续增长的需求，与公司目前尼龙 66 相关业务在人才储备、经营管理、市场开拓等方面有效协同发展。

公司目前初步实现上游产品规模化，下游产品多元化、系列化和精细化，使全产业链优势进一步凸显。

2、公司拥有较强的研发创新能力

公司一贯重视研发，凭借多年的投入和积累，公司的核心技术优势日益凸显，

1-1-85神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书在尼龙66及其制品领域拥有多项专有技术。公司以“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心、河南省尼龙新材料产业研究院”等研发平台为依托，加快推进“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作，初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力，前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。高端注塑尼龙、特种尼龙等数十项研发项目同步推进，并取得阶段性成果。

经过多年的技术创新和生产实践，公司在尼龙66及其制品领域，特别是围绕尼龙深加工产业链，开发掌握多项核心技术与核心生产工艺，公司承担制定和主持编写了《锦纶66工业丝帘子布》《工业用16己二胺》和《尼龙66盐》等8

个国家行业标准，截止2022年6月底，公司拥有专利300多项，企业竞争力持续增强，在行业内处于领跑地位。

3、公司拥有较强的销售能力，产品市场美誉度高

“神马”牌产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖、中国名牌产品、中国驰名商标，工业丝、帘子布被国家工信部评为制造业单项冠军产品。“神马”牌工业丝、帘子布产品已出口到全球40多个国家和地区，是米其林、普利司通、固特异等世界著名轮胎集团的全球重要战略供应商，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

公司实行产销研一体化及精细化营销管理，生产、销售、研发紧密衔接。销售人员与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态。公司深耕尼龙行业40余年，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有了较好的市场美誉度。

4、公司拥有富有专业经验的管理团队和人才队伍

公司拥有经验丰富和专业高效的管理团队，对尼龙行业，包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在尼龙行业拥有多年的相关经验，凭借管理层的经验和能力，公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力，通过持续的自我挖掘和培养，公司已经形成了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化的技术、管理团队。

1-1-86神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

5、公司具有过硬的持续供货交付能力

公司密切关注国家政策和市场变化，严格执行连续化、不间断的生产方式，按时、按质、按量保障产品的供应，过硬的持续供货交付能力是公司赢得客户信赖并保持长期合作的重要基础，也是公司取得良好市场认可度的关键。

八、发行人主营业务的具体情况

（一）发行人主要产品及其用途

公司主要产品及其主要用途详见本募集说明书“第四章发行人基本情况”

之“五、发行人主营业务及主要产品”。

（二）发行人主要产品的生产工艺流程公司是国内尼龙66行业中少数具备上游原材料一体化生产能力的市场龙头企业，实现了尼龙66行业上游重要中间体原料（己二酸、己二胺、尼龙66盐）自产自供，保障了公司主要产品关键原材料的供应。公司主要产品的具体生产工艺流程图如下：

1、己二酸

1-1-87神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、尼龙66切片

3、尼龙66工业丝、帘子布

（三）发行人主营业务模式

1、研发模式

发行人以自主研发为主，同时建立了以企业为主体、市场为导向、产学研合作为补充的研发模式，与多家知名院校及科研院所建立了合作关系，以项目为依托进行合作开发和人员培训，围绕生产中出现的技术难题开展研究工作。公司具有专业的研发团队，根据前期技术调研或市场分析提出研发立项申请，技术管理部门是公司重大技术、研发问题的审议机构，主要负责组织讨论与确定重大技术难题、重大技术方案、技术标准，评审、确立科研开发项目、科技攻关项目等。

研发团队研发完结后经公司技术管理部门验收结题或进入应用推广。

1-1-88神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

神马股份拥有国家级技术中心、博士后科研工作站。与中国科学院、清华大学、浙江大学、郑州大学等国内一流高校和科研院所建立了战略合作关系，汇集了一批博士、硕士和行业精英，承担国家863等重要研发项目10余项，拥有专利技术300多项，负责多项产品的国家、行业标准的制订。

2、采购模式

发行人采取协议采购和招标采购相结合的采购模式。公司采购的原材料主要包括己二腈、氢气、苯、液氨、环己醇、硝酸等。对于氢气和己二腈等来源较为单一的原材料，发行人采用协议采购的方式，通常与供应商签订年度采购合同以保障主要原材料的供应；对于苯、液氨、环己醇、硝酸等大宗原材料，发行人采用招标采购的方式。采购部门具体负责原料采购计划制定、供应商的选定和管理、采购招标以及合同的商务谈判和执行，具体采购流程如下：

公司生产管理部门根据生产计划或实际需求发起采购申请，采购部门根据生产计划结合库存情况从合格供应商名录中进行选取并进行采购，公司质检部门负责对原料的质量进行质检。原料的采购价格由公司价格委员会根据市场行情和公司整体生产计划制定。公司制定了招标及供应商管理等一系列采购管理制度，每年综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素组织相关部门对供应商

进行考核评价，并根据评价结果更新合格供应商档案，确保原料质量的稳定性。

3、生产模式

公司主要采用连续化、不间断的生产模式。根据产品市场趋势、客户订单需求、产品和原材料库存等因素，下达生产任务组织生产，充分保障产品的交付。

公司结合市场整体情况、自身生产能力和经营目标确定下一年度主要产品的

年度生产经营计划，管理层每月召开月度生产计划讨论会，确定生产计划后向生产部门下达生产任务，同时根据销售部门反馈的市场销售情况调整产品生产数量及具体型号。在生产过程中，公司技术部门负责生产工艺管理，制定产品工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作程序，控制各项工艺指标，以保证产品质量；

安全环保部门对生产过程中的安全以及环保问题进行全程监督；质量管理部门按

相关标准对原料、产成品进行严格的质量检验、控制。公司整个生产过程采用先进的 DCS 控制系统，自动化程度高，能有效降低能耗，确保安全生产。

1-1-89神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4、销售模式

公司主要采取直接面对客户的销售模式。公司根据国内外不同市场情况组织成立专业化的销售团队，公司市场部门根据市场行情、生产计划及客户实际需求，与客户协商产品销售价格和订单量等内容，双方达成一致后签订产品买卖合同。

公司设立有价格委员会，根据产品综合成本、产品市场供需情况、原材料供应情况等因素制定产品的销售价格，对于用量较大、合作关系良好、稳定的客户也会有给予一定的价格优惠。

公司的主营产品具有较强的品牌公信力和行业影响力，已在下游行业中建立了良好口碑，形成了一大批稳定的优质客户。

（四）发行人采购情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料的采购额占营业成本的比重情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

产品金额占比金额占比金额占比金额占比

己二腈147899.8424.33%185450.8919.68%158138.3021.48%224212.0924.82%

苯91892.7415.12%165831.0117.60%84279.1611.45%124200.7613.75%

苯酚57327.989.43%7177.770.76%----

环己醇26775.074.41%46550.994.94%23899.683.25%26371.772.92%

氢气20070.063.30%30146.893.20%29757.774.04%30026.163.32%

硝酸8277.391.36%14432.861.53%9637.901.31%10147.351.12%

液氨8821.321.45%13997.771.49%10950.191.49%11427.801.26%

环己酮1946.650.32%9820.041.04%7594.271.03%6938.690.77%

2、主要能源及其构成情况

报告期内，公司能源的采购额占营业成本的比重情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

产品金额占比金额占比金额占比金额占比

电34699.165.71%58264.116.18%42929.985.83%47803.165.29%

原煤17645.142.90%23609.402.51%20245.762.75%21887.002.42%

1-1-90神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

产品金额占比金额占比金额占比金额占比

天然气8460.611.39%12017.141.28%11515.141.56%13251.221.47%

3、主要供应商情况

公司报告期内向前五名供应商采购额及占营业成本的比重如下：

单位：万元主要采购占营业成本期间序号供应商名称采购金额内容比重

己二酸、氢

1中国平煤神马集团250041.5541.14%

气、电力等

己二腈、己

2英威达139066.1622.88%

二胺

2022年3中国石油化工集团有限公司苯35033.425.76%

1-6月平顶山市神马万里化工股份

4环己醇25864.254.26%

有限公司

5上海天庚化工有限公司苯酚18511.153.05%

合计468516.5377.08%

己二酸、氢

1中国平煤神马集团378415.1540.15%

气、电力等

己二腈、己

2英威达193192.1120.50%

二胺

3中国石油化工集团有限公司苯71616.617.60%

2021年

平顶山市神马万里化工股份

4环己醇44801.604.75%

有限公司

5中国石油集团苯36901.293.92%

合并724926.7676.92%

己二酸、氢

1中国平煤神马集团294662.5440.02%

气、电力等

己二腈、己

2英威达156778.8321.29%

二胺平顶山市神马万里化工股份

2020年3环己醇32545.574.42%有限公司

4中国石油化工集团有限公司苯29168.763.96%

5中国石油集团苯23788.603.23%

合计536944.3072.92%

己二酸、氢

1中国平煤神马集团355341.1439.33%

气、电力等

2019年己二腈、己2英威达226635.9925.08%

二胺

3中国石油化工集团有限公司苯56216.356.22%

1-1-91神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

主要采购占营业成本期间序号供应商名称采购金额内容比重平顶山市神马万里化工股份

4环己醇30779.533.41%

有限公司

5中国石油集团苯27641.333.06%

合计696614.3477.10%

注：前五名供应商统计口径为合并列示向同一实控主体下各供应商采购的情况。

报告期内，公司向前五名供应商的采购额合计占营业成本分别为77.10%、

72.92%、76.92%和77.08%，第一大供应商采购额占比分别为39.33%、40.02%、40.15%和41.14%。报告期内，公司不存在对单个供应商采购超过50%的情况，

不存在对主要供应商依赖的情形。

上述供应商中，中国平煤神马集团为公司的控股股东，子公司工程塑料公司持有万里化工33.79%的股权，除此之外，公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方和持有公司5%以上股份的其他股东在前五名供应商中占有权益的情况及其他关联关系。

（五）发行人销售情况

1、收入结构情况

报告期内，主营业务主要由尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸收入构成，收入结构情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

产品金额占比金额占比金额占比金额占比尼龙66帘

174351.3327.94%313060.8228.56%202466.7026.91%219169.8225.48%

子布

工业丝114854.0018.40%187261.2217.08%122486.3816.28%144964.6416.85%

切片142204.1922.78%395974.2636.13%240606.9131.98%310471.2236.10%

精己二酸89977.7914.42%152353.3513.90%78747.0710.47%104264.4912.12%

2、主要产品产能、产量、销量及销售价格情况

报告期各期，公司主要产品产能、产量、销量及销售价格情况如下：

产品产能产量自用量销量销售均价年度名称（吨）（吨）（吨）（吨）（元/吨）

2022年尼龙66帘子布9000039183-4005743525

1-1-92神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品产能产量自用量销量销售均价年度名称（吨）（吨）（吨）（吨）（元/吨）

1-6月工业丝14600076768391832986138463

切片21000067306-5334626656精己二酸290000157974648648119711081

尼龙66帘子布9000075570-7733340482工业丝146000134580755706046330971

2021年

切片210000135638-12602931419精己二酸2900002755001029091651419225

尼龙66帘子布8000064144-6679030314工业丝146000101447641445429722559

2020年

切片210000164100-13182318252精己二酸290000261000883771363585775

尼龙66帘子布8000064916-6355034488工业丝126000110442649164947829299

2019年

切片180000151048-14967320743精己二酸2900002958421072361495946970

注：1、根据公司对外信息披露口径，上述工业丝数据包括气囊丝数据；

2、2022年1-6月产能为全年产能口径。

3、主要客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售额及占营业收入的比例情况如下表：

单位：万元主要销售占当期营业期间序号销售客户名称销售金额内容收入比重

精己二酸、苯、

1中国平煤神马集团98719.2812.99%

尼龙66切片等

2 江苏三木集团有限公司 双酚 A 35316.16 4.65%

2022年3英威达精己二酸32681.194.30%

1-6月博列麦神马气囊丝贸易

4工业丝20081.462.64%（上海）有限公司

5巴斯夫尼龙66切片19814.902.61%

合计206612.9927.19%

精己二酸、苯、

1中国平煤神马集团189424.0114.12%

尼龙66切片等

2021年2巴斯夫尼龙66切片78106.145.82%

3英威达精己二酸48788.053.63%

1-1-93神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

主要销售占当期营业期间序号销售客户名称销售金额内容收入比重博列麦神马气囊丝贸易

4气囊丝27783.892.07%（上海）有限公司

5美瑞新材料股份有限公司精己二酸25721.531.92%

合计369823.6227.57%

精己二酸、苯、

1中国平煤神马集团100736.8111.30%

尼龙66切片等

2巴斯夫尼龙66切片29865.383.35%

3米其林帘子布、工业丝25296.232.84%

2020年

博列麦神马气囊丝贸易

4气囊丝24894.882.79%（上海）有限公司

5英威达精己二酸23357.572.62%

合计204150.8722.91%

精己二酸、苯、

1中国平煤神马集团140241.4912.69%

尼龙66切片等

2巴斯夫尼龙66切片31943.612.89%

博列麦神马气囊丝贸易

3气囊丝30403.492.75%

2019年（上海）有限公司

4英威达精己二酸27030.022.45%

江苏文凤化纤集团有限公

5锦纶6切片23274.792.11%

司

合计252893.4022.89%

注：前五名客户统计口径为合并列示向同一实控主体下各客户销售的情况。

报告期内，公司前五大集团客户销售收入合计占比分别为22.89%、22.91%、

27.57%和27.19%，第一大集团客户销售收入占比分别为12.68%、11.30%、14.12%

和12.99%。报告期内，公司不存在单个客户的销售收入超过营业收入总额的50%的情况，不存在对重要客户依赖的情形。

上述客户中，中国平煤神马集团为公司的控股股东，博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司为公司的参股公司，除此之外，公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五名客户中占有权益的情况及其他关联关系。

（六）发行人安全生产、环保情况

1、安全生产情况

发行人坚持以“生命至上、安全为天”的安全生产理念，始终对安全生产工作高度重视，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条

1-1-94神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书例》等国家及地方法律法规，加大安全投入，及时消除安全隐患，将安全生产事故发生的可能性降到最低。发行人深入推进安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防体系建设，通过对可能导致事故发生的各个环节开展安全风险的辩识，确定危险因素和风险等级，并从管理、技术和人员行为等方面确定管控措施，并固化到隐患排查治理信息系统进行定期隐患排查，有效控制安全风险，不断加强和改进安全生产管理工作。

发行人建立了包括《安全生产责任制》《安全生产奖惩制度》《安全生产责任追究管理制度》《建设项目“三同时”监督管理程序》《安全生产专业委员会制度》

《安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》《安全考核实施办法（试行）》等在内的多项安全管理制度，涉及投入保障、岗位责任、生产过程、奖励颁发、绩效考核等一系列安全生产环节，构成一整套安全生产保障体系。

（1）发行人采取的安全生产管理措施主要如下：

1）安全生产责任制

根据国家安全生产法律法规以及“安全生产、人人有责”的原则，建立发行人各级领导、管理人员、现场操作人员在生产过程中对安全层层负责的制度。

2）安全生产培训教育

入职安全教育：实行全员安全培训制，所有入职员工必须学习并掌握公司安全生产规章中的各项内容，经考试合格后上岗。

定期安全培训：定期组织有关专业培训机构对现场员工进行安全专项培训，重点提高职工的安全生产意识和安全操作技能，杜绝违章作业。

作业人员在上岗前要进行与本岗位相适应的、专门的安全技术理论和实际操作训练，发行人为作业人员配备必要的安全防护设备，并保证作业人员具备必要的安全知识，熟悉有关安全制度，掌握本岗位的安全操作技能。

3）安全生产检查

发行人、安全管理部门、作业现场均严格执行综合检查及专业检查制度，有效发现各类事故隐患和不安全因素，避免在工作中发生事故，消除隐患，做到防

1-1-95神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书患于未然。

综合检查包括：日常检查、定期检查、节假日检查、临时性检查、反违章检查；专业检查包括：电气专业、机械设备专业、管道装置、作业环境专业、消防管理专业检查。

（2）安全生产合规情况

报告期内，公司安全生产方面受到的处罚情况详见本小节“（八）处罚情况”，均已取得行政主管部门出具的专项合规证明，均不属于重大违法违规情况。

2、环保情况

（1）环境保护情况

公司十分重视环境保护和污染防治工作，目前已经通过 ISO4001：2015 国际环境管理体系认证，并建立《应急准备与响应控制程序》《危险化学品管理程序》《固体废弃物管理程序》及《水污染防治管理程序》等程序和预案进行环境预防及治理。报告期内，公司产生的污染物主要为废气、废水、固体废物等。其处理方法如下：

1）废气污染防治措施

废气污染主要为燃煤锅炉排放的废气、生产装置排放的废气，防治措施主要采取布袋除尘器、二级除尘、脱硝设施、VOCs 处理装置等设备对废气进行处理，根据监测数据，达标排放。

2）废水污染防治措施

公司处理废水的主要措施为污水处理站处理，根据监测数据，达标排放；生活污水经化学处理后排入市政管网，再进入污水处理厂处理。

3）固体废物污染防治措施

发行人及下属子公司主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾定期交当地环卫部门清运，一般工业固废物，出售给废品回收站；

危险废物主要为废油漆、废活性碳和废胶渣，经危废临时堆场后集中送具有危废处理资质的单位进行最终处置。

1-1-96神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）环保合规情况

报告期内，公司环保方面受到的处罚情况详见本小节“（八）处罚情况”，均已取得行政主管部门出具的合规证明，均不属于重大违法违规情况。

（七）发行人生产经营资质

公司存在苯的购销业务，苯被列入《危险化学品目录》（2015版），公司已取得危险化学品经营许可证（编号：平卫危化经字[2022]01号，有效期为2022年1月6日至2025年1月5日）。

公司子公司尼龙化工有苯的购销业务，苯被列入《危险化学品目录》（2015版），尼龙化工已取得危险化学品经营许可证（编号：豫 D 开危化经字[2021]006号，有效期为2021年3月19日至2024年3月18日）；尼龙化工的主要产品为尼龙66盐、己二酸、己二胺，其中己二胺被列入《危险化学品目录》（2015版），尼龙化工已取得安全生产许可证（编号：（豫 0）WH 安许证字[2020]00033，有效期为2020年9月22日至2023年9月21日）；尼龙化工生产过程中涉及使用硝酸，属于危险化学品，已取得危险化学品登记证（编号：410410015，有效期

2021年5月11日至2024年5月10日）。

公司子公司尼龙化工“尼龙化工产业配套氢氨项目”在生产过程中使用或产生氨，氨被列入《危险化学品目录》（2015版）。截至2022年6月30日尼龙化工“尼龙化工产业配套氢氨项目”为在建阶段，暂无须办理危险化学品登记证、安全生产许可证。

公司子公司艾迪安的主要产品为己二腈，己二腈被列入《危险化学品目录》

（2015版）。截至2022年6月30日艾迪安己二腈项目为在建阶段，暂无须办理

危险化学品登记证、安全生产许可证。

公司子公司聚碳材料公司“年产10万吨聚碳酸酯一期项目”配套有5万吨/

年光气生产设施，已取得国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室的批复。聚碳材料公司生产过程中有原材料丙酮的采购业务，已取得河南省平顶山市叶县公

安局第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明。截至2022年6月30日，聚碳

材料公司“年产10万吨聚碳酸酯一期项目”处于试生产阶段，暂无须办理危险化学品登记证、安全生产许可证。

1-1-97神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司及其他子公司的主要产品尼龙66帘子布、工业丝、切片及精己二酸均

未被列入《危险化学品目录》（2015版），无需取得危险化学品经营许可证、安全生产许可证等资质证书。

排污许可证、固定污染源排污登记是发行人生产经营过程中重要的经营资质。截至本募集说明书签署日，发行人及其已投产的生产性子公司均已取得排污许可证或办理固定污染源排污登记，具体情况如下：

序号公司名称排污资质类型许可证编号有效期限

1 神马股份 排污许可证 91410000169972489Q001C 2019-08-01 至 2024-07-31

2 尼龙化工 排污许可证 91410000170000791G001P 2021-10-28 至 2026-10-27

3 化纤织造 排污许可证 91410400752261633N001P 2020-07-13 至 2023-07-12

神马（遂

4 排污许可证 91411728MA47XA9A7F001X 2021-09-24 至 2026-09-23

平）公司

5 尼龙新材 排污许可证 91410403171759070K001U 2020-07-10 至 2023-07-09

6 鹰材包装 固定污染源排污登记 91410403670077066N001W 2020-03-20 至 2025-03-19

帘子布发

7 排污许可证 91410422594861253B001R 2020-08-17 至 2023-08-16

展公司工程塑料

8 排污许可证 91410422MA3X4NBN56001P 2020-01-21 至 2023-01-20

发展公司聚碳材料

9 排污许可证 91410422MA44X7T36M001P 2021-09-26 至 2026-09-25

公司工程塑料

10 排污许可证 91410400171778896J001P 2022-08-09 至 2027-08-08

公司

11 华威股份 排污许可证 91410400795744715E001Q 2020-07-13 至 2023-07-12

12 锦纶科技 排污许可证 91410422MA44TU788E001V 2020-07-29 至 2025-07-28

神马博列13 麦（平顶 排污许可证 91410400790644379Q001C 2020-06-02 至 2023-06-01山）公司神马江苏

14 排污许可证 913206215558566976001R 2021-11-22 至 2026-11-21

公司

神马（福

15 排污许可证 913505007729386728001P 2020-08-17 至 2023-08-16

建）公司

（八）处罚情况

截至2022年6月30日，发行人及其控股子公司受到有关行政主管部门给予的行政处罚共计11项，均已取得主管部门出具的非重大违法违规行为的专项证明，具体如下：

1-1-98神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

处罚文件处罚文件出序号公司名称处罚机关处罚文件主要内容整改措施合规证明名称具日期

危废暂存间未设置危废识别标识，违反了《中华人民共和国固体废物（1）已于2019年9月23日平环罚污染环境防治法》第五十二条“对缴纳罚款；【2019】38平顶山市生危险废物的容器和包装物以及收（2）已根据危险废物暂存管

12019/9/10

号行政处罚态环境局集、贮存、运输、处置危险废物的理规定，新建暂存间用于存

2022年7月13日，平顶山市生态环境

决定书设施、场所，必须设置危险废物识放废矿物油并设置危废识别局出具《证明》：“平环罚【2019】38别标识”的规定，予以罚款4万元标志。

号”处罚决定书涉及的行为属于一般环的行政处罚。

神马博列境违法违规行为。

未按照规定安装、使用污染防治设

麦（平顶2022年1月15日，平顶山市湛河区环施的环境违法行为违反了《中华人山）公司境保护局出具《证明》：“平湛环罚决民共和国大气污染防治法》第四十（1）已于2019年11月19字【2019】第35号”行政处罚决定书平湛环罚决五条“产生含挥发性有机物废气的日缴纳罚款；平顶山市湛涉及的行为属于一般环境违法违规行

字【2019】第生产和服务活动，应当在密闭空间（2）已在现有环保设施基础

2河区环境保2019/11/5为。

35号行政处或者设备中运行，并按照规定安上新增一级吸附处理装置，

护局

罚决定书装、使用污染防治设施，无法密闭达到2种或2种以上处理工的，应当采取措施减少废气排放”艺的监管要求。

的规定，予以作出责令改正违法行为、罚款3万元整的行政处罚。

公司安全设施设计专篇未组织审（1）已于2020年9月28日查批准，属未批先建，且未执行缴纳罚款；

（平）应急现决（2020）1号要求：（2）2020年12月4日，河（豫）应急罚立即停止新项目施工建设。河南省南省应急管理厅已出具《准

2022年4月6日，河南省应急管理厅聚碳材料﹝2020﹞9号河南省应急应急管理局对下达了责令限期整予行政许可决定书》（编号：32020/09/14出具《证明》：该行政处罚决定书涉及

公司 行政处罚决 管理厅 改指令后，公司仍在进行工建设。 （豫）安监管（WH-SS）许的行为不属于重大违法违规行为。

定书 该行为违反了《安全生产违法行为 准【2020】A003 号），同意行政处罚办法》原安监总局第十六40万吨/年一期年产10万吨条第一款的规定。依据《安全生产聚碳酸酯项目安全设施设违法行为行政处罚办法》原安监总计，认定该项目“符合法定

1-1-99神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

处罚文件处罚文件出序号公司名称处罚机关处罚文件主要内容整改措施合规证明名称具日期

局第15号令四十五条第七款的规程序”；

定，决定给予公司处3万元整罚款（3）2020年12月30日，的行政处罚。河南省应急厅对聚碳材料公司整改情况进行了复查，并出具《整改复查意见书》（编号：（豫）应急复查（2020）

141号），认定聚碳材料公司

已修订相关安全管理制度，建立事故隐患排查治理台账

并补充隐患等级，安全设计设施施工已组织审查，并形成书面审查报告。

公司新建项目没有安全设施设计，

（1）已于2020年10月27未在规定时间内整改完毕。以上行日缴纳罚款；

为违反了《中华人民共和国安全生

（2）2021年6月30日，河产法》第三十条第二款：矿山、金（豫平）应急南省应急管理厅已出具《准属冶炼项目和用于生产、储存、装罚【2020】执平顶山市应予行政许可决定书》（编号：42020/10/22卸危险物品的建设目的安全设施

1（3）号行政 急管理局 “（豫）安监管（WH-SS）许 2022 年 7 月 20 日，平顶山市应急管理设计应当按照国家有关规定报经处罚决定书准【2021】004号”），同意局出具《证明》：（豫平）应急罚【2021】有关部门审查，审查部门及其负责年产 13 万吨双酚 A 项目安 执二（1）号、（豫平）应急罚【2020】审查的人员对审查结果负责的规全设施设计，认定该项目“符执1（3）号行政处罚决定书涉及的行定，决定给予公司处50万元罚款合安全生产条件”。为不属于重大违法违规行为。

的行政处罚。

（豫平）应急 公司年产 13 万吨双酚 A 项目安全 （1）已于 2021 年 3 月 25 日

罚【2021】执设施设计未按照规定报经省应急缴纳罚款；

平顶山市应

5二（1）号行2021/01/11管理厅审查同意，事后仍未在规定（2）2021年6月30日，河急管理局政处罚决定时间内整改完毕。以上行为违反了南省应急管理厅已出具《准书《中华人民共和国安全生产法》第予行政许可决定书》（编号：1-1-100神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

处罚文件处罚文件出序号公司名称处罚机关处罚文件主要内容整改措施合规证明名称具日期

三十条第二款：矿山、金属冶炼项 （豫）安监管（WH-SS）许目和用于生产、储存、装卸危险物准【2021】004号），同意年品的建设目的安全设施设计应当 产 13 万吨双酚 A 项目安全按照国家有关规定报经有关部门设施设计，认定该项目“符审查，审查部门及其负责审查的人合安全生产条件”。

员对审查结果负责的规定，决定给予公司处50万元罚款的行政处罚。

叶税简罚2018年7月1日至2018年7月31根据国家税务总局叶县税务【2019】日印花税未按规定期限办理纳税局出具的编号为“21（0727）2022年7月14日，叶县税务局出具证6锦纶科技178993号税叶县税务局2019/11/22申报和报送资料，违反《中华人民41证明60001321”的《税收明：该行政处罚决定书涉及的行为不属务行政处罚共和国税收征收管理法》第六十二完税证明》，已于2019年11于重大违法违规行为。

决定书条，处以罚款100元的行政处罚。月25日缴纳罚款。

遂税简罚根据国家税务总局出具的编

〔2020〕3592020年3月1日至2020年6月30号为2022年7月19日，国家税务总局遂平国家税务总

号、331号、日个人所得税（工资薪金所得）未“341175200800021285”、县税务局第二税务分局出具证明：遂税

神马（遂局遂平县税2020/08/14、7332号、333按期进行申报，违反《中华人民共“341175200800027385”的简罚〔2020〕359号、331号、332号、平）公司务局第二税2020/08/20号、334号行和国税收征收管理法》第六十二《税务完税证明》，已于2020333号、334号行政处罚决定书涉及的务分局

政处罚决定条，总计罚款1000元。年8月14日、2020年8月行为不属于重大违法违规行为。

书（简易）20日缴纳罚款。

（1）已于2020年5月12日

缴纳罚款，并向2#生产线技（泉港）应急改项目承包方河南五建建设2022年7月15日，泉州市泉港区应急泉州市泉港违反操作规程和安全管理制度作

神马（福罚【2020】集团有限公司追索等额罚管理局出具《证明》：该行政处罚决定

8区应急管理2020/4/28业，给予警告并处罚3万元整的行

建）公司12-1号行政款，要求承包方河南五建建书涉及的行为不属于重大违法违规行局政处罚。

处罚决定书设集团有限公司更换安全管为。

理人员；

（2）召开安全专题会议，对

1-1-101神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

处罚文件处罚文件出序号公司名称处罚机关处罚文件主要内容整改措施合规证明名称具日期特殊作业管理制度及承包商

管理制度进行培训，对相关人员进行安全培训考试。

（1）已于2019年12月12对企业搬迁升级改造及年产1万叶环罚决字日缴纳罚款；

吨浸胶帆布项目对所排放污染物2022年7月14日，叶县环境保护局出【2019】第叶县环境保（2）已委托第三方机构出具

9化纤织造2019/10/14未定期进行检测且原始检测记录具证明：该行政处罚决定书涉及的行为

21号）行政护局《检测报告》，并已于2020

未保存的违法行为处以罚款2万不属于重大违法违规行为。

处罚决定书年7月13日办理排污许可元。

证。

叉车操作人员在叉车使用过程中

海市监当罚未佩戴安全帽，未系安全带的行已对叉车操作人员进行安全2022年1月13日，海安市市场监督管神马江苏字【2021】海安市市场为，违反了《特种设备安全监察条

102021/8/6生产培训，并于2021年8月理局证明：该行政处罚决定书涉及的行公司 F003 号行政 监督管理局 例》第三十九条的规定，责令立即

7日缴纳罚款。为不属于重大违法违规行为。

处罚决定书改正上述违法行为，并做出如下行政处罚：警告并处罚款2000元。

（豫平）应急己二腈项目正在进行开工建设生

专家评审签字正在办理中，2022年7月20日，平顶山市应急管理罚【2022】执平顶山市应产活动，但未经专家评审签字，且

11艾迪安2022/5/24已于2022年6月8日缴纳了局出具证明：该该行政处罚决定书涉及

二11号行政急管理局未经河南省应急管理厅审批，处罚款。的行为不属于重大违法违规行为。

处罚决定书10万元罚款的行政处罚。

1-1-102神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

九、主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

1、主要固定资产的基本情况

公司的主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。截至2022年6月30日，公司固定资产原值为1140022.64万元，固定资产净值为487501.52万元，成新率为42.76%。报告期各期末，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目账面价值占比账面价值占比账面价值占比账面价值占比房屋及建

153180.7131.42%157446.3430.89%139692.3029.36%125534.6327.00%

筑物

机器设备326712.5967.02%345145.9267.71%329852.1769.33%333019.5771.62%

运输设备4601.670.94%4140.510.81%3902.260.82%4092.720.88%电子设备

3006.550.62%3028.120.59%2305.470.48%2365.990.51%

及其他

合计487501.52100.00%509760.89100.00%475752.20100.00%465012.91100.00%

2、拥有的房屋建筑物情况

（1）已取得产权证书的房屋建筑物

截至2022年6月30日，发行人及其子公司已取得产权证书的房屋情况如下所示：

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）平房权证卫东字第建设路中段63号院神马股

1神马股份5056.27办公

11002304号份办公楼（第9幢）

建设路中段63号院神马股平房权证卫东字第2神马股份份一期生活实业办公室（第156.58办公

11002305号

14幢）

平房权证卫东字第建设路中段神马股份一期澡

3神马股份402.94其它

11002306号堂（第15幢）

平房权证卫东字第建设路中段63号院神马股

4神马股份1333.26工业

11002307号份化验室（第20幢）

平房权证卫东字第建设路中段南63号院神马

5神马股份61913.94厂房

11002308号股份一期主厂房（第一幢）

平房权证卫东字第建设路中段63号院神马股

6神马股份457.81厂房

11002309号份一原丝变电站（第8幢）

1-1-103神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）建设路中段63号院神马股平房权证卫东字第7神马股份份一浸胶液化气瓶棚（第315.84厂房

11002310号

幢）平房权证卫东字第建设路中段63号院神马股

8神马股份227.11厂房

11002311号份一原丝联苯站（第5幢）

平房权证卫东字第建设路中段63号院神马股

9神马股份846.45其他

11002312号份档案室（第19幢）

平房权证卫东字第建设路中段神马股份一期职

10神马股份1658.28综合

11002313号工食堂（第11幢）

平房权证卫东字第建设路中段神马股份一期回

11神马股份102.79其他

11002314号民食堂（第13幢）

高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

12尼龙化工神马尼龙化工公司厂区废水63.60工业

动产权第0005473号治理脱泥站高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

13尼龙化工神马尼龙化工公司厂区废水18.00工业

动产权第0005472号治理监测站高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

14尼龙化工神马尼龙化工公司厂区干燥1392.85工业

动产权第0005461号己二酸装置高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

15尼龙化工神马尼龙化工公司厂区空646.12工业

动产权第0005994号

分、空压控制室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

16尼龙化工神马尼龙化工公司厂区泡沫81.38工业

动产权第0005664号消防间高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

17尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电393.88工业

动产权第0005626号站扩能技改碎煤机室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

18尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电1686.51工业

动产权第0005460号

站扩能技改4#锅炉房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

19尼龙化工神马尼龙化工公司厂区汽车1421.72工业

动产权第0005668号库高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

20尼龙化工神马尼龙化工公司厂区2#循950.86工业

动产权第0005608号环水控制室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

21尼龙化工神马尼龙化工公司厂区2#冷674.15工业

动产权第0005610号冻站高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

22尼龙化工神马尼龙化工公司厂区雨水338.70工业

动产权第0005611号泵房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

23尼龙化工神马尼龙化工公司厂区己二2483.62工业

动产权第0005468号酸办公楼

1-1-104神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落

（2用途

m ）高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

24尼龙化工神马尼龙化工公司厂区电控3025.74工业

动产权第0005462号综合楼高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

25尼龙化工神马尼龙化工公司厂区装置249.13工业

动产权第0005459号造气循环水高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

26尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电301.41工业

动产权第0005466号

储运1#筛分高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

27尼龙化工神马尼龙化工公司厂区煤样68.89工业

动产权第0005496号分析高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

28尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电284.54工业

动产权第0005497号站扩能技改输煤综合楼高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

29尼龙化工神马尼龙化工公司厂区西南26.06工业

动产权第0005498号地磅房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

30尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电118.08工业

动产权第0005500号站扩能技改除尘控制室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

31尼龙化工神马尼龙化工公司厂区1301905.75工业

动产权第0005501号吨锅炉主厂房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

32尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电4661.16工业

动产权第0005502号站主厂房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

33尼龙化工神马尼龙化工公司厂区废液850.94工业

动产权第0005495号焚烧炉厂房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

34尼龙化工神马尼龙化工公司厂区1、243.80工业

动产权第0005494号号除尘器控制室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

35尼龙化工神马尼龙化工公司厂区热电929.84工业

动产权第0005474号

2#筛分

高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

36尼龙化工神马尼龙化工公司厂区制氢1136.91工业

动产权第0005434号装置造气高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

37尼龙化工神马尼龙化工公司厂区制氢377.05工业

动产权第0005634号装置半水煤气脱硫高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

38尼龙化工神马尼龙化工公司厂区制氢667.89工业

动产权第0005628号

装置综合楼1#楼高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

39尼龙化工神马尼龙化工公司厂区制氢758.52工业

动产权第0005615号

装置综合楼2#楼

1-1-105神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

40尼龙化工神马尼龙化工公司厂区制氢1015.07工业

动产权第0005613号装置压缩高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

41尼龙化工神马尼龙化工公司厂区原料38.94工业

动产权第0005469号罐区泡沫消防站高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

42尼龙化工神马尼龙化工公司厂区东地26.28工业

动产权第0005463号磅房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

43尼龙化工神马尼龙化工公司厂区化学165.11工业

动产权第0005465号品原料罐区控制室高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

44尼龙化工神马尼龙化工有限责任公司179.55工业

动产权第0005470号污水鼓风机房及变电所高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

45尼龙化工神马尼龙化工有限责任公司200.78工业

动产权第0005471号污水提升泵房及加药间高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

46尼龙化工神马尼龙化工有限责任公司2122.78工业

动产权第0005609号

总变电所（6KV 变电所）高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

47尼龙化工神马尼龙化工有限责任公司768.98工业

动产权第0005671号新空分高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

48尼龙化工神马尼龙化工公司厂区空分1006.79工业

动产权第0005839号厂房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

49尼龙化工神马尼龙化工公司厂区空1228.55工业

动产权第0005385号

压、冷冻厂房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

50尼龙化工神马尼龙化工公司厂区空分274.45工业

动产权第0005653号

6KV 变电所

高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

51尼龙化工神马尼龙化工公司厂区1007.66工业

动产权第0005654号

110KV 变电所扩建

高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

52尼龙化工神马尼龙化工公司厂区综合1640.30工业

动产权第0005656号水泵房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

53尼龙化工神马尼龙化工公司厂区废水1259.91工业

动产权第0005383号处理综合楼高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

54尼龙化工神马尼龙化工公司厂区3#泡81.25工业

动产权第0005381号沫消防高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

55尼龙化工神马尼龙化工公司厂区943.49工业

动产权第0005475号

MCC（新增装置）变电所

1-1-106神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

56尼龙化工神马尼龙化工公司厂区己二3179.86工业

动产权第0005378号酸马达控制中心高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

57尼龙化工神马尼龙化工公司厂区中央74.14工业

动产权第0005837号控制室钢瓶间高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

58尼龙化工神马尼龙化工公司厂区事故74.14工业

动产权第0005662号发电机房高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

59尼龙化工神马尼龙化工公司厂区加氯163.24工业

动产权第0005657号间高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

60尼龙化工神马尼龙化工公司厂区加油35.19工业

动产权第0005658号站高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

61尼龙化工神马尼龙化工公司厂区有色3233.45工业

动产权第0005660号金属库高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

62尼龙化工神马尼龙化工公司厂区设备380.39工业

动产权第0005669号部电修高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

63尼龙化工神马尼龙化工公司厂区设备772.60工业

动产权第0005467号部铆焊高新区建设路东段711号院

豫（2019）平顶山市不

64尼龙化工神马尼龙化工公司厂区设备772.19工业

动产权第0005667号部金工平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

65尼龙化工北神马尼龙化工公司厂北食1515.03其他

13003428号

堂平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

66尼龙化工711号院神马尼龙化工公司7755.77厂房

13003436号

厂区综合仓库，生产综合楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第集体宿

67尼龙化工北神马尼龙化工公司厂北服4305.76

13003433号舍

务中心倒班楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

68尼龙化工711号院神马尼龙化工公司3232.09厂房

13003417号

厂区中央控制及 MCC平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

69尼龙化工711号院神马尼龙化工公司1308.15厂房

13003429号

厂区化学水处理及换热站平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

70尼龙化工711号院神马尼龙化工公司3351.66厂房

13003416号

厂区综合楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

71尼龙化工710号院神马尼龙化工公司1313.76综合

13003426号

厂北服务中心综合楼

1-1-107神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落用途（ 2m ）平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

72尼龙化工711号院神马尼龙化工公司1408.39厂房

13003432号

厂区热电综合楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

73尼龙化工711号院神马尼龙化工公司2396.02工业

13003430号

厂区环保综合楼及化验室平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

74尼龙化工711号院神马尼龙化工公司3618.07厂房

13003425号

厂区厂部办公楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第

75尼龙化工711号院神马尼龙化工公司3845.30厂房

13003420号

厂区设备部三修平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第注

76尼龙化工神马尼龙化工公司66盐厂4971.24住宅

13003439号

北生活区9#楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第注

77尼龙化工神马尼龙化工公司66盐厂5055.12住宅

13003434号

北生活区10#楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第注

78尼龙化工神马尼龙化工公司66盐厂5055.12住宅

13003435号

北生活区11#楼平顶山市卫东区建设路东段平房权证卫东字第注

79尼龙化工神马尼龙化工公司66盐厂5055.12住宅

13003431号

北生活区12#楼高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

80尼龙化工66盐厂区工业厂房精己二酸11630.09工业

动产权第0003249号装置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

81尼龙化工66盐厂区工业厂房2#己二3049.62工业

动产权第0003240号胺装置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

82尼龙化工66盐厂区工业厂房精己二酸1184.18工业

动产权第0003243号硝酸工序高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

83尼龙化工66盐厂区工业厂房2#己二9843.29工业

动产权第0003242号酸装置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

84尼龙化工66盐厂区工业厂房3#己二3190.06工业

动产权第0003241号胺高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

85尼龙化工66盐厂区工业厂房己二酸1009.82工业

动产权第0003247号

N20 减排（CDM）装置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

86尼龙化工66盐厂区工业厂房己二胺装3040.42工业

动产权第0003245号置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

87尼龙化工66盐厂区工业厂房2#硝酸1788.43工业

动产权第0003250号装置

1-1-108神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落

（2用途

m ）高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

88尼龙化工66盐厂区工业厂房总变组合230.63工业

动产权第0003251号电器室高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

89尼龙化工66盐厂区工业厂房己二酸及5165.78工业

动产权第0003248号成盐装置

豫（2020）平顶山市不高新区建设路东段711号院

90尼龙化工6474.18工业

动产权第 0003246 号 66 盐厂区工业厂房 KA 装置高新区建设路东段711号院

豫（2020）平顶山市不

91尼龙化工66盐厂区工业厂房4万吨己1539.78工业

动产权第0003244号二酸干燥神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

92麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）1056.99工业

动产权第0017008号

山）公司气囊丝制造公司原材料库神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

93麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）11966.75工业

动产权第0017009号

山）公司气囊丝制造公司制造一厂神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

94麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）146.78工业

动产权第00170010号

山）公司气囊丝制造公司油库神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

95麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）77.75工业

动产权第0017011号

山）公司气囊丝制造公司净化间神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

96麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）105.75工业

动产权第0017012号

山）公司气囊丝制造公司门卫室神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

97麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）1566.90工业

动产权第0017013号

山）公司气囊丝制造公司办公楼神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

98麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）232.90工业

动产权第0017014号

山）公司气囊丝制造公司餐厅神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

99麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）924.75工业

动产权第0017015号

山）公司气囊丝制造公司材料库神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

100麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）15011.32工业

动产权第0017016号

山）公司气囊丝制造公司制造二厂神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

101麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）1402.68工业

动产权第0017017号

山）公司气囊丝制造公司产品库神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

102麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）1145.86工业

动产权第0017018号

山）公司气囊丝制造公司动力站2神马博列平顶山市湛河区黄河路东段

豫（2020）平顶山市不

103麦（平顶北侧神马博列麦（平顶山）1302.88工业

动产权第0017019号

山）公司气囊丝制造公司动力站1

1-1-109神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）工程塑料平房权证卫东字第建设路东段南神马工程塑料

1043707.05工业

公司12000367号公司院内第4幢1-5层工程塑料平房权证卫东字第建设路东段南神马工程塑料

105621.18工业

公司12000364号公司院内第8幢1-2层平顶山市卫东区建设路东段工程塑料平房权证卫东字第

106南神马工程塑料公司5万吨22262.98厂房

公司14004348号

PA66 连续聚合厂房平顶山市卫东区建设路东段工程塑料平房权证卫东字第

107南侧神马工程塑料公司3万3808.74工业

公司14004347号

吨 PA66 间歇聚合厂房工程塑料平房权证卫东字第注

108建东小区43号楼3502.5住宅

公司14006000号工程塑料平房权证卫东字第注

109建东小区26号楼3259.11住宅

公司14006002号工程塑料平房权证卫东字第注

110建东小区27号楼3259.11住宅

公司14006001号

神马（福泉房权证泉港字第泉港区普安开发区驿峰路

1113409.53/

建）公司011659号南侧

神马（福泉房权证泉港字第泉港区普安开发区驿峰路

1121281.13仓库

建）公司011661号南侧

神马（福泉房权证泉港字第泉港区普安开发区驿峰路

113447.61动力房

建）公司011657号南侧

神马（福泉房权证泉港字第泉港区普安开发区驿峰路研发

1149340.21

建）公司011658号南侧车间

神马（福泉房权证泉港字第泉港区普安开发区驿峰路

115452.15锅炉房

建）公司011660号南侧

上海工程沪房地浦字（2016）第

116金藏路258号2幢6044.05厂房

塑料公司066488号

上海工程沪（2016）杨字不动产

117黎平路1号288.08居住

塑料公司权第003900号

神马江苏苏（2019）海安市不动

118海安镇长江西路115号11190.70工业

公司产权第0012032号

豫（2020）叶县不动产河南省平顶山市叶县龚店乡

119化纤织造26164.00工业

权第0000733号竹园五路西侧河南省平顶山市叶县龚店乡

帘子布发豫（2021）叶县不动产工业、办

120平顶山新材料产业聚集区希206608.57

展公司权第005026号公、配套

望大道东侧、神马大道西侧河南省平顶山市叶县龚店乡

工程塑料豫（2021）叶县不动产

121单线年产4万吨连续聚合尼14659.52工业

发展公司权第0005212号

龙66切片（一期）

神马（遂 豫（2022）遂平县不动 河南省驻马店市遂平县产业 35KV

122352.16

平）公司产权第0006012号集聚区经一路中段8幢101开闭所

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业

12315076.84厂房

平）公司产权第0005979号集聚区经一路中段3幢101

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业

1242562.56成品库

平）公司产权第0005992号集聚区经一路中段5幢101

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业

12577.39门卫室

平）公司产权第0005993号集聚区经一路中段6幢101

1-1-110神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业工业水

126121.50

平）公司产权第0005999号集聚区经一路中段7幢101泵房

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业

127408.96危废库

平）公司产权第0006005号集聚区经一路中段9幢101

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业研发中

1282689.36

平）公司产权第0005969号集聚区经一路中段1幢101心

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业

1292562.56原料库

平）公司产权第0005991号集聚区经一路中段4幢101

神马（遂豫（2022）遂平县不动河南省驻马店市遂平县产业工业综

1303139.76

平）公司产权第0005990号集聚区经一路中段2幢101合楼

合计---602944.96-

注：上述第76-79项房屋为尼龙化工职工宿舍、第108-110项为工程塑料公司职工宿舍。

（2）无偿使用控股股东中国平煤神马集团的房屋建筑物

截至2022年6月30日，发行人因历史原因存在无偿使用控股股东中国平煤神马集团之房产用于生产设施及生产辅助用房的情形，具体情况如下：

注建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落用途（ 2m ）

1中国平煤神马集团平卫01字第593号建设路中段1724.49仓库

2中国平煤神马集团平卫01字第594号建设路中段293.95生产辅房

3中国平煤神马集团平卫01字第595号建设路中段458.00生产辅房

4中国平煤神马集团平卫01字第596号建设路中段91.20生产辅房

5中国平煤神马集团平卫01字第597号建设路中段67.03生产辅房

6中国平煤神马集团平卫01字第482号建设路中段15.96生产辅房

7中国平煤神马集团平卫01字第484号建设路中段67.28生产辅房

8中国平煤神马集团平卫01字第485号建设路中段225.97生产辅房

9中国平煤神马集团平卫01字第488号建设路中段59.27生产辅房

10中国平煤神马集团平卫01字第550号建设路中段795.60生产辅房

11中国平煤神马集团平卫01字第551号建设路中段43.20生产辅房

12中国平煤神马集团平卫01字第552号建设路中段1080.00仓库

13中国平煤神马集团平卫01字第555号建设路中段2783.33二食堂

14中国平煤神马集团平卫01字第570号建设路中段3252.16单身楼

15中国平煤神马集团平卫01字第571号建设路中段2473.52单身楼

16中国平煤神马集团平卫01字第572号建设路中段2473.52单身楼

17中国平煤神马集团平卫01字第573号建设路中段3251.77单身楼

18中国平煤神马集团平卫01字第574号建设路中段331.50生产辅房

1-1-111神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落用途（ 2m ）

19中国平煤神马集团平卫01字第575号建设路中段47.27生产辅房

20中国平煤神马集团平卫01字第576号建设路中段125.81生产辅房

21中国平煤神马集团平卫01字第577号建设路中段63.69生产辅房

22中国平煤神马集团平卫01字第578号建设路中段325.63生产辅房

23中国平煤神马集团平卫01字第579号建设路中段76.24生产辅房

24中国平煤神马集团平卫01字第610号建设路中段223.56生产辅房

25中国平煤神马集团平卫01字第611号建设路中段849.95仓库

26中国平煤神马集团平卫01字第612号建设路中段528.08生产辅房

27中国平煤神马集团平卫01字第613号建设路中段13.79生产辅房

28中国平煤神马集团平卫01字第614号建设路中段2536.50仓库

29中国平煤神马集团平卫01字第615号建设路中段2614.44仓库

30中国平煤神马集团平卫01字第616号建设路中段1800.68仓库

31中国平煤神马集团平卫01字第617号建设路中段40.46生产辅房

32中国平煤神马集团平卫01字第618号建设路中段58.19生产辅房

33中国平煤神马集团平卫01字第619号建设路中段1018.29仓库

34中国平煤神马集团平卫01字第541号建设路中段289.68生产辅房

35中国平煤神马集团平卫01字第543号建设路中段231.25制氮站

36中国平煤神马集团平卫01字第544号建设路中段833.95循环水泵房

37中国平煤神马集团平卫01字第545号建设路中段225.00冷却塔

38中国平煤神马集团平卫01字第546号建设路中段450.00冷却塔

39中国平煤神马集团平卫01字第547号建设路中段62.50加氯间

40中国平煤神马集团平卫01字第549号建设路中段474.50空压站

41中国平煤神马集团平卫01字第531号建设路中段299.50生产辅房

42中国平煤神马集团平卫01字第534号建设路中段286.75二期联苯站

43中国平煤神马集团平卫01字第538号建设路中段879.80木工房

44中国平煤神马集团平卫01字第580号建设路中段695.96生产辅房

45中国平煤神马集团平卫01字第581号建设路中段53.20生产辅房

46中国平煤神马集团平卫01字第522号建设路中段385.48仓库

锅炉房

47中国平煤神马集团平卫01字第526号建设路中段114.75

检修间

48中国平煤神马集团平卫01字第527号建设路中段46.94生产辅房

49中国平煤神马集团平卫01字第528号建设路中段27.48锅炉房值班

50中国平煤神马集团平卫01字第557号建设路中段570.00生产辅房

1-1-112神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落用途（ 2m ）

51中国平煤神马集团平卫01字第558号建设路中段270.00消防车库

52中国平煤神马集团平卫01字第559号建设路中段333.53生产辅房

53中国平煤神马集团平卫01字第560号建设路中段209.72生产辅房

54中国平煤神马集团平卫01字第561号建设路中段262.25生产辅房

55中国平煤神马集团平卫01字第620号建设路中段2478.12仓库

56中国平煤神马集团平卫01字第621号建设路中段206.17生产辅房

57中国平煤神马集团平卫01字第623号建设路中段83.23生产辅房

58中国平煤神马集团平卫01字第624号建设路中段122.82生产辅房

59中国平煤神马集团平卫01字第625号建设路中段19.31生产辅房

60中国平煤神马集团平卫01字第627号建设路中段44.58生产辅房

61中国平煤神马集团平卫01字第628号建设路中段44.58生产辅房

62中国平煤神马集团平卫01字第629号建设路中段45.00生产辅房

63中国平煤神马集团平卫01字第512号建设路中段179.92生产辅房

64中国平煤神马集团平卫01字第514号建设路中段1037.84冷冻站

65中国平煤神马集团平卫01字第515号建设路中段128.61生产辅房

66中国平煤神马集团平卫01字第516号建设路中段848.13生产辅房

67中国平煤神马集团平卫01字第517号建设路中段741.35循环水库房

68中国平煤神马集团平卫01字第518号建设路中段4408.11成品库

69中国平煤神马集团平卫01字第630号建设路中段17.75生产辅房

70中国平煤神马集团平卫01字第631号建设路中段1546.70仓库

71中国平煤神马集团平卫01字第635号建设路中段258.59生产辅房

72中国平煤神马集团平卫01字第636号建设路中段449.90生产辅房

73中国平煤神马集团平卫01字第637号建设路中段708.98生产辅房

74中国平煤神马集团平卫01字第638号建设路中段124.38生产辅房

75中国平煤神马集团平卫01字第639号建设路中段502.47生产辅房

76中国平煤神马集团平卫01字第607号建设路中段970.87仓库

77中国平煤神马集团平卫01字第608号建设路中段40.06生产辅房

78中国平煤神马集团平卫01字第609号建设路中段882.24仓库

79中国平煤神马集团平卫01字第500号建设路中段924.17机修间

80中国平煤神马集团平卫01字第501号建设路中段744.09管修间

81中国平煤神马集团平卫01字第502号建设路中段2054.83电修间

82中国平煤神马集团平卫01字第503号建设路中段1319.26一期软化站

1-1-113神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注建筑面积序号所有权人产权证号房屋坐落用途（ 2m ）

83中国平煤神马集团平卫01字第504号建设路中段159.32生产辅房

84中国平煤神马集团平卫01字第505号建设路中段39.49生产辅房

85中国平煤神马集团平卫01字第506号建设路中段283.77生产辅房

86中国平煤神马集团平卫01字第507号建设路中段128.51生产辅房

87中国平煤神马集团平卫01字第508号建设路中段14.69生产辅房

88中国平煤神马集团平卫01字第509号建设路中段30.24生产辅房

89中国平煤神马集团平卫01字第490号建设路中段106.01生产辅房

90中国平煤神马集团平卫01字第494号建设路中段432.90哺乳室

班车、大车队

91中国平煤神马集团平卫01字第495号建设路中段1107.45

（一期）

92中国平煤神马集团平卫01字第499号建设路中段2234.94机修机加工

93中国平煤神马集团平卫01字第480号建设路中段214.8一联苯

94中国平煤神马集团平卫01字第640号建设路中段502.47生产辅房

95中国平煤神马集团平卫01字第641号建设路中段502.47生产辅房

96中国平煤神马集团平卫01字第642号建设路中段502.47生产辅房

97中国平煤神马集团平卫01字第643号建设路中段546.61生产辅房

98中国平煤神马集团平卫01字第622号建设路中段5717.06俱乐部

99中国平煤神马集团平卫01字第626号建设路中段2514.45职工医院

合计---72782.28-

注：上述房产登记的所有权人为平顶山锦纶帘子布厂，平顶山锦纶帘子布厂为中国平煤神马集团的前身，该等房产的实际所有权人为中国平煤神马集团。

（3）未取得产权证书的房屋建筑物

1）发行人未取得产权证书的房屋建筑物

*1996年以配股的方式从控股股东中国平煤神马集团取得的尚未完成过户手续的房屋建筑物

1996年6月，经发行人1995年度股东大会会议审议以及河南省证券监督管理委员会出具的《关于同意神马实业股份有限公司增资配股的批复》（豫证券办[1997]8号）和中国证监会出具的《关于神马实业股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]22号）批准，发行人以配股方式取得中国平煤神马集团（原中国神马集团）帘子布生产线（二期工程）实物资产。

根据河南审计事务所1996年8月30日出具的“豫审事评字（1996）第016

1-1-114神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书号”《资产评估报告书》，本次配股过程中涉及的需要办理过户的房屋建筑物登记在中国平煤神马集团前身锦纶帘子布厂的名下。根据1997年7月28日中华会计师事务所出具的“中华股验字（97）022号”《验资报告》，发行人已于1997年7月收到中国平煤神马集团投入的上述房产。

截至2022年6月30日，虽然上述房产已于1997年7月投入并交付神马股份，但是由于历史原因上述房产尚未完成过户登记手续，具体明细如下：

建筑面积

序号 实际所有权人 名义产权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）二期主

1.神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第530号建设路中段78462.12

厂房

2.神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第532号建设路中段20.00气瓶间

3.神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第533号建设路中段333.00联苯站

4.神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第536号建设路中段465.40变电所

5.神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第537号建设路中段360.38热力站

合计----79640.90-

*2007年以购买方式从控股股东中国平煤神马集团取得的尚未完成过户手续的房屋建筑物

2007年1月，经发行人第六届董事会第二次会议审议通过，发行人以7526.83

万元收购中国平煤神马集团（原中国神马集团）所拥有的、与发行人生产经营相配套的辅助生产系统相关实物资产。根据河南亚太资产评估有限公司2016年12月15日出具的“亚评报字【2006】18号”《资产评估报告》，本次收购过程中涉及的需要办理过户的房屋建筑物登记在中国平煤神马集团前身锦纶帘子布厂的名下。发行人已于2007年1月收到中国平煤神马集团投入的上述房产。

截至2022年6月30日，虽然上述房产已于2007年1月投入并交付神马股份，但是由于历史原因上述房产尚未完成过户登记手续，具体明细如下：

建筑面积序号所有权人名义产权人产权证号房屋坐落

（2用途

m ）

1神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第554号建设路中段112.50东大门

2神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第540号建设路中段1489.61木工修缮车间

3神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第542号建设路中段4275.00原料库

4神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第548号建设路中段2158.20成品库

5神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第535号建设路中段309.75盐溶解间

1-1-115神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积

序号 所有权人 名义产权人 产权证号 房屋坐落 2 用途 （m ）

6神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第539号建设路中段120.56生化物理池

7神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第520号建设路中段2585.94备品备件库

8神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第521号建设路中段5161.60原料库

9神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第523号建设路中段594.25开关站

10神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第525号建设路中段224.00二级泵房

11神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第529号建设路中段2292.97锅炉房

12神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第556号建设路中段426.16运销科办公室

13神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第510号建设路中段2452.03乳胶库

14神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第511号建设路中段546.93电瓶自卸车库

包装材料、化工库，丝库（备

15神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第519号建设路中段3505.06

品备件综合

库）

16神马股份锦纶帘子布厂平卫01字第496号建设路中段690.76成品库房

合计----26945.32-

针对前述发行人自控股股东取得但尚未完成权属过户登记手续的房产，2022年7月16日，中国平煤神马集团出具专项承诺函，承诺：“1、将继续履行办理房产过户之法律义务，在过户完成前，本公司承诺神马股份继续对该房产的无偿使用，保证不影响其正常生产经营；2、若该等房屋建筑物因被相关行政管理机关责令拆除等任何原因导致神马股份无法继续以现有方式使用的，或因上述事项致使有关行政管理机关对神马股份进行处罚的，由此产生的一切费用及造成的全部损失由本公司承担”。

*发行人自建的暂未办妥产权证书的房屋建筑物

截至2022年6月30日，发行人自建的暂未办妥产权证书的房屋建筑物情况如下：

序号 所有权人 2 房屋坐落 建成年份 建筑面积（m ） 用途

1神马股份建设路中段1995年21446原丝三厂

2神马股份建设路中段2000年10306七千吨原丝工程

3神马股份建设路中段2006年16255原丝二厂2万吨

4神马股份建设路中段2008年22780原丝一厂低旦丝

合计---70787-

1-1-116神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年7月16日，中国平煤神马集团已就此事项出具承诺函，承诺“对于神马股份建在自有土地上但未取得房屋权属证书的房屋建筑物，本公司将积极催促神马股份尽快办理相关房屋产权证书，确保不影响其正常生产经营。若因神马股份自有土地上的房屋建筑物最终无法取得房屋权属证书导致神马股份无法继

续以现有方式继续使用、被有关政府部门责令拆除或被有关政府部门处罚的，由此产生的一切费用及造成的全部损失由本公司承担”，“本公司正在办理该地块土地的国有出让不动产权证书，若因神马股份建在本公司上述土地上的房屋建筑物被责令拆除以及上述土地最终无法办理不动产权证书或其他任何原因导致神马

股份无法继续以现有方式使用土地及地上房屋建筑物的，或者因上述事项致使有关政府部门对神马股份进行处罚的，由此产生的一切费用及造成的全部损失由本公司承担”。

2022年7月16日，平顶山市住房和城乡建设局出具证明，神马股份“自2019年1月1日起至本证明出具之日，严格遵守国家房地产管理法律法规，未发现违反国家房地产管理法律法规的情形，未发现与房地产有关的纠纷或因此被有关部门处罚的情形。我局依据市房产事务服务中心核查结果未发现神马股份自有或租用的房产存在纠纷，神马股份继续使用上述房屋不存在法律障碍”。

2）发行人子公司未取得产权证书的房屋建筑物

截至2022年6月30日，发行人子公司未取得产权证书的房屋建筑物情况如下：

建筑面积序号房屋使用人未取得原因房产坐落用途

（㎡）

部分房屋正在办理，部分房屋3号仓库、动力站、神马江苏公江苏省海安市长

1注1因规划手续等原因无法办理权6034.97成盐车间、配电室、司江西路115号

属证书包装车间等

非生产设施，尼龙新材主要生产经营场所

注2由于建成时间久远，相关建设河南省平顶山市已搬迁至平顶山尼龙

2尼龙新材3580.23

资料缺失，无法办理房产证建设路中段新材料产业聚集区化工三路北段尼龙深加工产业园

截至2022年6月30日，正在神马（福建）推进竣工验收，待竣工验收和福建省泉州市泉

3注33359.36仓库公司备案工作完毕后即可办理该等港区驿峰路南侧

房屋建筑物的权属证书

4工程塑料公因规划等原因无法办理权属河南省平顶山市15633.89一厂2万吨间歇厂

1-1-117神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

建筑面积序号房屋使用人未取得原因房产坐落用途

（㎡）注

司4证书建设路东段南侧房、成品厂库、包装

仓库、办公室、原材料仓库等

煤场、原料转运站、注因规划等原因无法办理权属河南省平顶山市

5尼龙化工56202.36维修间、辅助间、能

证书建设路东段管楼

在建项目，正在进行竣工验收河南省平顶山市和备案工作，待竣工验收和备叶县尼龙新材料长丝厂房、综合仓库、

6锦纶科技66385.90

案工作完毕后即可办理该等房产业聚集区沙河变电站、包装车间屋建筑物的权属证书一路南侧

合计---101196.71-

注1：该等房屋建筑物多为辅助性用房，未取得该等房屋建筑物的权属证书不会对神马江苏公司的正常生产经营造成重大不利影响。2022年2月28日，江苏省海安市住房和城乡建设局出具证明，确认神马江苏公司“自2019年1月1日至今，能够严格遵守国家和地方有关房屋管理的法律法规及规章，不存在因违反国家和地方有关房屋管理的法律和规章而遭受处罚的行为”。

注2：目前尼龙新材自身已停止使用该房屋建筑物，其主要生产经营场所位于平顶山化工产业集聚区尼龙深加工产业园区，前述房屋建筑物未能取得相关权属证书不会对尼龙新材的正常生产经营造成重大不利影响。

注3：上述房屋建筑物系神马（福建）公司合法占有和使用，不存在权属争议。2022年7月14日，福建省泉州市泉港区住房和城乡建设局出具证明，确认神马（福建）公司“自2019年1月1日至本证明出具之日，与本局之间无任何住房和城乡建设审批方面的争议，未发现因违反有关住房和城乡建设的法律法规而受到行政处罚的情形”。

注4：该等未取得权属证书的房屋建筑物面积占工程塑料公司全部房屋建筑物面积比例不大，上述房屋建筑物系工程塑料公司合法占有和使用，不存在权属争议，不会对工程塑料公司正常生产经营造成重大不利影响。2022年7月16日，平顶山市住房和城乡建设局出具证明，确认工程塑料公司“自2019年1月1日起至本证明出具之日，严格遵守国家房地产管理法律法规，未发现违反国家房地产管理法规的情形，也未发现与房地产有关的纠纷或因此被有关部门处罚的情形，我局依据市房产事务服务中心核查结果未发现工程塑料公司自有或租用的房产存在纠纷，工程塑料公司继续使用上述房屋不存在法律障碍”。

注5：该等未取得权属证书的房屋建筑物面积占尼龙化工全部房屋建筑物面积比例较小，上述房屋建筑物系尼龙化工合法占有和使用，不存在权属争议，不会对尼龙化工正常生产经营造成重大不利影响。2022年7月16日，平顶山市住房和城乡建设局出具证明，确认尼龙化工“自2019年1月1日起至本证明出具之日，严格遵守国家房地产管理法律法规，未发现违反国家房地产管理法规的情形，也未发现与房地产有关的纠纷或因此被有关部门处罚的情形，我局依据市房产事务服务中心核查结果未发现尼龙化工公司自有或租用的房产存在纠纷，尼龙化工继续使用上述房屋不存在法律障碍”。

3、租赁房屋建筑物情况

截至2022年6月30日，发行人及其子公司租赁房产的情况如下：

租赁面积序号承租方出租方房产坐落租赁期限

（㎡）中国平煤神平顶山市建设路中段632021年1月至2023

1神马股份4816.58

马集团号院年12月中国平煤神2022年1月-2022

2神马股份平顶山市建设路中段6425.00

马集团物业年12月

1-1-118神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

租赁面积序号承租方出租方房产坐落租赁期限

（㎡）服务中心平顶山尼龙平顶山尼龙新材料产业集

2021年4月至2024

3华威股份城建设投资聚区化工三路北段尼龙深12975.44年4月有限公司加工产业园内东面厂房平顶山市明平顶山市明源科技工业园2022年1月至2022

4鹰材包装源工业园有4048.00

4号、5号厂房年6月

限公司平顶山尼龙平顶山尼龙新材料产业聚

2021年4月至2024

5尼龙新材城建设投资集区化工三路北段尼龙深19345.00年4月有限公司加工产业园4、5号厂房

合计---47610.02-

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权情况

（1）已取得土地使用权证书的土地

截至2022年6月30日，公司及其子公司已取得权属证书的土地使用权99宗，具体情况如下表所示：

土地状况土地使用

序号使用权土地终止日期权证号权利人坐落面积（㎡）类型用途平国用平顶山市卫东区建国家作2046年8

1（2005）第神马股份工业用地61405.50

设路中段南侧价入股月4日

SW-047 号平国用平顶山市卫东区建国家作2043年6

2（2005）第神马股份工业用地151232.00

设路中段南侧价入股月25日

SW-046 号

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

3尼龙化工出让工业用地71.40

动产权第工公司厂区废水治月26日

0005473号理脱泥站

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

4尼龙化工出让工业用地22.55

动产权第工公司厂区废水治月26日

0005472号理监测站

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

5尼龙化工出让工业用地324.00

动产权第工公司厂区干燥己月26日

0005461号二酸装置

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

6尼龙化工出让工业用地207.90

动产权第工公司厂区空分、空月26日

0005994号压控制室

1-1-119神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用序号终止日期

权证号使用权土地权利人坐落面积（㎡）类型用途

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

7尼龙化工出让工业用地85.49

动产权第工公司厂区泡沫消月26日

0005664号防间

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

8尼龙化工出让工业用地140.02

动产权第工公司厂区热电站月26日

0005626号扩能技改碎煤机室

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

9尼龙化工出让工业用地1011.47

动产权第工公司厂区热电站月26日

0005460号扩能技改4#锅炉房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不2044年12

10尼龙化工711号院神马尼龙化出让工业用地1125.85

动产权第月26日工公司厂区汽车库

0005668号

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

11尼龙化工出让工业用地508.62

动产权第工公司厂区2#循环月26日

0005608号水控制室

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

12尼龙化工出让工业用地687.40

动产权第工公司厂区2#冷冻月26日

0005610号站

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

13尼龙化工出让工业用地350.85

动产权第工公司厂区雨水泵月26日

0005611号房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

14尼龙化工出让工业用地583.20

动产权第工公司厂区己二酸月26日

0005468号办公楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

15尼龙化工出让工业用地1041.20

动产权第工公司厂区电控综月26日

0005462号合楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

16尼龙化工出让工业用地257.77

动产权第工公司厂区装置造月26日

0005459号气循环水

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

17尼龙化工出让工业用地72.10

动产权第工公司厂区热电储月26日

0005466号运1#筛分

豫（2019）高新区建设路东段

2044年12

18平顶山市不尼龙化工711号院神马尼龙化出让工业用地72.30月26日动产权第工公司厂区煤样分

1-1-120神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用

序号使用权土地终止日期权证号权利人坐落面积（㎡）类型用途

0005496号析室

高新区建设路东段

豫（2019）

711号院神马尼龙化

平顶山市不2044年12

19尼龙化工工公司厂区热电站出让工业用地161.65

动产权第月26日扩能技改输煤综合

0005497号

楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

20尼龙化工出让工业用地28.82

动产权第工公司厂区西南地月26日

0005498号磅房

高新区建设路东段

豫（2019）

711号院神马尼龙化

平顶山市不2044年12

21尼龙化工工公司厂区热电站出让工业用地73.08

动产权第月26日扩能技改除尘控制

0005500号

室

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

22尼龙化工出让工业用地859.41

动产权第工公司厂区130吨月26日

0005501号锅炉主厂房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

23尼龙化工出让工业用地1978.31

动产权第工公司厂区热电站月26日

0005502号主厂房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

24尼龙化工出让工业用地288.99

动产权第工公司厂区废液焚月26日

0005495号烧炉厂房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

25尼龙化工出让工业用地47.21

动产权第工公司厂区1、2号月26日

0005494号除尘器控制室

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

26尼龙化工出让工业用地166.15

动产权第工公司厂区热电2#月26日

0005474号筛分

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

27尼龙化工出让工业用地259.86

动产权第工公司厂区制氢装月26日

0005434号置造气

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

28尼龙化工出让工业用地235.66

动产权第工公司厂区制氢装月26日

0005634号置半水煤气脱硫

豫（2019）高新区建设路东段

2044年12

29平顶山市不尼龙化工711号院神马尼龙化出让工业用地229.09月26日动产权第工公司厂区制氢装

1-1-121神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用序号终止日期

权证号使用权土地权利人坐落面积（㎡）类型用途

0005628号置综合楼1#楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

30尼龙化工出让工业用地337.12

动产权第工公司厂区制氢装月26日

0005615号置综合楼2#楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

31尼龙化工出让工业用地1041.41

动产权第工公司厂区制氢装月26日

0005613号置压缩

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

32尼龙化工出让工业用地41.99

动产权第工公司厂区原料罐月26日

0005469号区泡沫消防站

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

33尼龙化工出让工业用地28.82

动产权第工公司厂区东地磅月26日

0005463号房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

34尼龙化工出让工业用地166.67

动产权第工公司厂区化学品月26日

0005465号原料罐区控制室

高新区建设路东段

豫（2019）

711号院神马尼龙化

平顶山市不2044年12

35尼龙化工工有限责任公司污出让工业用地103.86

动产权第月26日水鼓风机房及变电

0005470号

所高新区建设路东段

豫（2019）

711号院神马尼龙化

平顶山市不2044年12

36尼龙化工工有限责任公司污出让工业用地208.92

动产权第月26日水提升泵房及加药

0005471号

间高新区建设路东段

豫（2019）

711号院神马尼龙化

平顶山市不2044年12

37尼龙化工工有限责任公司总出让工业用地1093.89

动产权第月26日变电所（6KV 变电

0005609号

所）

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

38尼龙化工出让工业用地505.08

动产权第工有限责任公司新月26日

0005671号空分

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

39尼龙化工出让工业用地1056.00

动产权第工公司厂区空分厂月26日

0005839号房

豫（2019）高新区建设路东段2044年12

40尼龙化工出让工业用地1247.29

平顶山市不711号院神马尼龙化月26日

1-1-122神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用

序号使用权土地终止日期权证号权利人坐落面积（㎡）类型用途

动产权第工公司厂区空压、冷

0005385号冻厂房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

41尼龙化工出让工业用地263.52

动产权第工公司厂区空分月26日

0005653 号 6KV 变电所

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

42尼龙化工出让工业用地527.04

动产权第 工公司厂区 110KV 月 26 日

0005654号变电所扩建

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

43尼龙化工出让工业用地1633.29

动产权第工公司厂区综合水月26日

0005656号泵房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

44尼龙化工出让工业用地444.57

动产权第工公司厂区废水处月26日

0005383号理综合楼

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

45尼龙化工出让工业用地85.87

动产权第工公司厂区3#泡沫月26日

0005381号消防

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

46尼龙化工出让工业用地483.23

动产权第 工公司厂区 MCC 月 26 日

0005475号（新增装置）变电所

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

47尼龙化工出让工业用地1635.80

动产权第工公司厂区己二酸月26日

0005378号马达控制中心

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

48尼龙化工出让工业用地78.39

动产权第工公司厂区中央控月26日

0005837号制室钢瓶间

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

49尼龙化工出让工业用地78.39

动产权第工公司厂区事故发月26日

0005662号电机房

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不2044年12

50尼龙化工711号院神马尼龙化出让工业用地169.43

动产权第月26日工公司厂区加氯间

0005657号

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不2044年12

51尼龙化工711号院神马尼龙化出让工业用地37.88

动产权第月26日工公司厂区加油站

0005658号

1-1-123神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用序号终止日期

权证号使用权土地权利人坐落面积（㎡）类型用途

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

52尼龙化工出让工业用地859.16

动产权第工公司厂区有色金月26日

0005660号属库

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

53尼龙化工出让工业用地390.76

动产权第工公司厂区设备部月26日

0005669号电修

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

54尼龙化工出让工业用地788.85

动产权第工公司厂区设备部月26日

0005467号铆焊

豫（2019）高新区建设路东段平顶山市不711号院神马尼龙化2044年12

55尼龙化工出让工业用地788.43

动产权第工公司厂区设备部月26日

0005667号金工

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

56尼龙化工出让工业用地1096.28

动产权第工业厂房2#己二胺月26日

0003240号装置

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

57尼龙化工出让工业用地1184.18

动产权第工业厂房精己二酸月26日

0003243号硝酸工序

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

58尼龙化工出让工业用地2805.18

动产权第工业厂房2#己二酸月26日

0003242号装置

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不2044年12

59尼龙化工711号院66盐厂区出让工业用地3190.06

动产权第月26日

工业厂房3#己二胺

0003241号

高新区建设路东段

豫（2020）

711号院66盐厂区

平顶山市不2044年12

60尼龙化工工业厂房己二酸出让工业用地1009.82

动产权第月26日

N20 减排（CDM）

0003247号

装置

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

61尼龙化工出让工业用地1062.73

动产权第工业厂房己二胺装月26日

0003245号置

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

62尼龙化工出让工业用地1788.43

动产权第工业厂房2#硝酸装月26日

0003250号置

豫（2020）高新区建设路东段2044年12

63尼龙化工出让工业用地238.80

平顶山市不711号院66盐厂区月26日

1-1-124神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用序号权证号使用权土地终止日期

权利人坐落面积（㎡）类型用途动产权第工业厂房总变组合

0003251号电器室

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

64尼龙化工出让工业用地728.19

动产权第工业厂房己二酸及月26日

0003248号成盐装置

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不2044年12

65尼龙化工711号院66盐厂区出让工业用地6474.18

动产权第月26日

工业厂房 KA 装置

0003246号

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

66尼龙化工出让工业用地1539.78

动产权第工业厂房4万吨己月26日

0003244号二酸干燥

豫（2020）高新区建设路东段平顶山市不711号院66盐厂区2044年12

67尼龙化工出让工业用地2953.98

动产权第工业厂房己二酸装月26日

0003249号置

平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

68（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地1056.99动产权第月26日公司囊丝制造公司原材

0017008号

料库平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

69（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地4943.20动产权第月26日公司囊丝制造公司制造

0017009号

一厂

豫（2020）平顶山市湛河区黄平顶山市不神马博列麦河路东段北侧神马2061年1

70动产权第（平顶山）出让工业用地146.78

博列麦（平顶山）气月26日

00170010公司

囊丝制造公司油库号平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

71（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地77.75动产权第月26日公司囊丝制造公司净化

0017011号

间平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

72（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地105.75动产权第月26日公司囊丝制造公司门卫

0017012号

室

豫（2020）平顶山市湛河区黄神马博列麦平顶山市不河路东段北侧神马2061年1

73（平顶山）出让工业用地522.30

动产权第博列麦（平顶山）气月26日公司

0017013号囊丝制造公司

1-1-125神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用

序号使用权土地终止日期权证号权利人坐落面积（㎡）类型用途办公楼

豫（2020）平顶山市湛河区黄神马博列麦平顶山市不河路东段北侧神马2061年1

74（平顶山）出让工业用地232.90

动产权第博列麦（平顶山）气月26日公司

0017014号囊丝制造公司餐厅

平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

75（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地924.75动产权第月26日公司囊丝制造公司材料

0017015号

库平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

76（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地5235.18动产权第月26日公司囊丝制造公司制造

0017016号

二厂平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

77（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地1402.68动产权第月26日公司囊丝制造公司产品

0017017号

库平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

78（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地1145.86动产权第月26日公司囊丝制造公司动力

0017018号

站2平顶山市湛河区黄

豫（2020）神马博列麦河路东段北侧神马平顶山市不2061年1

79（平顶山）博列麦（平顶山）气出让工业用地1302.88动产权第月26日公司囊丝制造公司动力

0017019号

站1

豫（2018）河南省平顶山市叶叶县不动产县龚店乡平顶山尼2068年7

80锦纶科技出让工业用地126458.51

权第龙新材料产业集聚月31日

0003857号区沙河一路南侧

平国用出让工程塑料2044年12

81（2014）第建设路东段南侧（作价工业用地35069.40公司月SK-002 号 入股）

豫（2021）河南省平顶山市叶叶县不动产工程塑料发县龚店乡单线年产2061年7

82出让工业用地49818.98

权第展公司4万吨连续聚合尼月6日

0005212号龙66切片（一期）

河南省驻马店市遂

豫（2020）平县产业集聚区徐

遂平县不动神马（遂平）2070年2

83店居委会遂平县产出让工业用地133337.37

产权第公司月16日业集聚区经一路中

0000630号

段西侧

1-1-126神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用

序号使用权土地终止日期权证号权利人坐落面积（㎡）类型用途工矿仓储泉港国用神马（福建）用地-工业2057年1

84（2011）第泉港区驿峰路南侧出让29933.00公司用地（化学月25日

0046号

纤维）沪房地浦字上海工程塑2044年3

85（2016）第金藏路258号2幢出让工业用地2533.10

料公司月20日

066488号

沪（2021）金字不动产上海工程塑金山区漕泾镇17街2071年4

86出让工业用地28079.00

权第料公司坊1/57丘月6日

010804号

沪（2021）金字不动产上海工程塑金山区漕泾镇17街2071年2

87出让工业用地4857.00

权第料公司坊1/57丘月18日

010805号

沪（2016）

杨字不动产上海工程塑文体、教

88黎平路1号出让6234.00/

权第料公司育、住宅

003900号

苏（2017）海安县西城街道园海安县不动神马江苏2067年7

89庄村29组、田庄村出让工业用地3277.00

产权第公司月7日

11组

0013178号

苏（2018）海安县西城街道园海安县不动神马江苏2068年4

90庄村24组、田庄村出让工业用地12251.00

产权第公司月2日

20组

0008954号

苏海国用海安县海安镇田庄神马江苏2064年11

91（2014）第村20组、园庄村出让工业用地2126.00

公司月11日

X301512 号 24 组苏海国用神马江苏海安镇田庄村112063年4

92（2013）第出让工业用地8053.00

公司组、园庄村29组月22日

X301144 号

苏（2019）海安市不动神马江苏海安镇长江西路2054年7

93出让工业用地48539.57

产权第公司115号月30日

0012032号

豫（2020）河南省平顶山市叶叶县不动产2061年7

94化纤织造县龚店乡竹园五路出让工业用地70789.97

权第月21日西侧

0000733号

豫（2021）河南省平顶山市叶叶县不动产2070年12

95尼龙化工县龚店乡神马大道出让工业用地360251.78

权第月12日

东侧、沙河五路北侧

0000710号

豫（2021）帘子布发展河南省平顶山市叶2062年4

96出让工业用地494225.72

叶县不动产公司县龚店乡平顶山新月10日

1-1-127神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

土地状况土地使用序号权证号使用权土地终止日期

权利人坐落面积（㎡）类型用途权第材料产业聚集区希

005026号望大道东侧、神马大

道西侧

豫（2020）河南省平顶山市叶叶县不动产聚碳材料2070年3

97县廉村镇叶廉路南出让工业用地233333.00

权第公司月22日侧

0001408号

豫（2020）河南省平顶山市叶叶县不动产聚碳材料2070年3

98县廉村镇叶廉路南出让工业用地341225.00

权第公司月22日侧

0001115号

豫（2021）河南省平顶山市叶叶县不动产县平顶山尼龙新材2071年4

99艾迪安出让工业用地145547.25

权第料产业集聚区规划月6日

0002031号沙河四路南侧

合计-----2414731.79-

（2）发行人无偿使用控股股东中国平煤神马集团的土地

截至2022年6月30日，发行人无偿使用控股股东中国平煤神马集团的土地共计296088.03㎡。具体情况如下：

使用权

序号使用方提供方面积（㎡）位置用途类型

中国平煤平顶山市建设部分生产设施、

1神马股份6698.70出让

神马集团路中段南侧道路、仓储等

中国平煤注平顶山市建设部分生产设施、

2神马股份289389.33划拨

神马集团路中段南侧道路、仓储等

合计--296088.03---

注：占发行人及子公司使用的总土地面积的比例为10.68%。

2022年7月16日，中国平煤神马集团出具专项承诺：

“1.神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）现使用的位于卫东区

湛北中路北侧（平顶山市建设路中段南侧）的国有划拨土地的实际使用权人系本公司，并由本公司交由神马股份无偿使用。同时将比邻上述地块已办理国有出让手续的一宗国有出让土地亦交由神马股份无偿使用。

2.本公司正在办理该地块土地的国有出让不动产权证书，在办理完成前，本公司承诺确保神马股份继续对该地块及地上房屋建筑物的无偿使用（已签署的资产租赁合同中载明的房产除外），不影响其正常生产经营。若因神马股份建在本

1-1-128神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司上述土地上的房屋建筑物被责令拆除以及上述土地最终无法办理不动产权证书或其他任何原因导致神马股份无法继续以现有方式使用土地及地上房屋建筑物的，或者因上述事项致使有关政府部门对神马股份进行处罚的，由此产生的一切费用及造成的全部损失由本公司承担。”

2022年7月13日，平顶山市自然资源和规划局出具证明，神马股份“自2019年1月1日起至本证明出具之日，严格遵守国家土地管理的法律法规，未发现违反国家土地管理法律法规的情形，也未发现与土地有关的纠纷或因此被有关部门处罚的情形。”综上，中国平煤神马集团已向发行人出具专项承诺，确保发行人长期无偿使用上述土地并承担该项土地上之罚款等全部风险。上述发行人无偿使用控股股东的划拨土地面积占发行人及子公司使用的总土地面积的比例为10.68%，占比不大，上述土地自发行人1993年成立以来一直由发行人实际使用，发行人在使用期间未受到有关土地管理部门的行政处罚，上市公司继续使用上述土地不存在重大不确定风险；发行人核心生产经营用地已办理土地权利证书，上述土地使用瑕疵不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

2、专利权

截至2022年6月30日，发行人及其子公司共有334项专利，具体如下所示：

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

捻线机托架及捻线机 ZL 原始

1神马股份2021-04-16实用新型

原丝筒放线架202120782599.4取得

ZL 原始

2神马股份纤维牵伸部清洗装置2021-04-12实用新型

202120735822.X 取得

一种高效、稳定的制备

ZL 原始

3神马股份粘结力测试用胶条的2021-01-30实用新型

202120264235.7取得

模刀及装置卷绕机刹车控制电路

ZL 原始

4神马股份结构及刹车结构和卷2020-09-30实用新型

202022209759.4取得

绕机

纺丝组件拆分系统的 ZL 原始

5神马股份2020-04-13实用新型

保温台车202020535412.6取得

聚合物纺丝组件内芯 ZL 原始

6神马股份2020-04-13实用新型

分解装置202020535607.0取得

纺丝组件拆分系统的 ZL 原始

7神马股份2020-04-13实用新型

夹持器202020536990.1取得

ZL

8神马股份一种用于织机储纬机2019-11-05实用新型原始

201921890980.1

1-1-129神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式构的收尘装置取得

原丝筒表面定长吸丝 ZL 原始

9神马股份2019-10-24实用新型

装置201921798143.6取得

ZL 原始

10神马股份丝束间张力调整装置2019-09-30实用新型

201921655420.8取得

纺织用均匀张力 ZL 原始

11神马股份2019-09-30实用新型

导丝器201921657000.3取得

ZL 原始

12神马股份纺织用布轴固定夹具2019-08-23实用新型

201921379705.3取得

聚合物熔融纺丝加工 ZL 原始

13神马股份2019-08-23实用新型

设备加热系统201921379716.1取得

聚合物熔融纺丝加工 ZL 原始

14神马股份2019-08-23实用新型

装置201921380353.3取得

ZL 原始

15神马股份一种折流板过滤装置2019-07-13实用新型

201921094091.4取得

浸胶帘子布生产中的 ZL 原始

16神马股份2019-07-13实用新型

废气处理系统201921094096.7取得

纺丝油剂温度控制 ZL 原始

17神马股份2019-06-19实用新型

系统201920923755.7取得

一种化纤纺丝用螺旋 ZL 原始

18神马股份2019-05-27实用新型

纸管干燥车201920771413.8取得

一种便携式纺丝油剂 ZL 原始

19神马股份2019-05-22实用新型

过滤器及油剂储槽201920736193.5取得故障自动切换系统及

ZL 原始

20神马股份油轮区段间故障自动2019-05-22实用新型

201920736212.4取得

切换系统

一种直捻机地毯纱线 ZL 原始

21神马股份2019-04-24实用新型

编织装置201920567107.2取得

ZL 原始

22神马股份废气净化储存容器2019-04-24实用新型

201920567969.5取得

ZL 原始

23神马股份废气回收再利用系统2019-04-24实用新型

201920567972.7取得

ZL 原始

24神马股份附胶量自动控制装置2019-04-15实用新型

201920506339.7取得

一种电缆沟自动除尘 ZL 原始

25神马股份2019-04-01实用新型

装置201920430577.4取得

一种加热装置及聚合 ZL 原始

26神马股份2019-02-28实用新型

物熔融纺丝装置201920256649.8取得

喷气织机综框结构及 ZL 原始

27神马股份2018-09-07实用新型

喷气织机201821464148.0取得用于大纱架无边直筒

ZL 原始

28神马股份管底角丝的处理装置2018-06-26实用新型

201820990504.6取得

及系统

ZL 原始

29神马股份集尘罩及集尘系统2018-05-28实用新型

201820799980.X 取得

喷气织机下部集尘装 ZL 原始

30神马股份2018-05-28实用新型

置及喷气织机201820800011.1取得

1-1-130神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

喷气织机折边器、折边 ZL 原始

31神马股份2018-05-28实用新型

组件及喷气织机201820800428.8取得基于折边器的喷气织

ZL 原始

32神马股份机上部集尘装置及喷2018-05-28实用新型

201820801035.9取得

气织机

ZL 原始

33神马股份喷气织机的集尘系统2018-05-28实用新型

201820801111.6取得

一种防止高粘熔体泄

ZL 原始

34神马股份漏的纺丝箱和计量泵2018-03-07实用新型

201820312036.7取得

联接结构

双面磁眼 ZL 原始

35神马股份2017-10-26实用新型

导丝板201721391307.4取得

一种喷气织机按钮安 ZL 原始

36神马股份2017-10-26实用新型

全防护装置201721391938.6取得

用于织布中不损伤经 ZL 原始

37神马股份2017-10-26实用新型

线的新型停经片201721396722.9取得用于织布中不损伤经

ZL 原始

38神马股份线的开口综丝及更换2017-10-26实用新型

201721396724.8取得

综丝工具

神马股份、 一种己内酰胺的结晶 ZL 原始

392017-09-28实用新型

尼龙科技装置201721259106.9取得

提篮式过滤器及胶液 ZL 原始

40神马股份2017-03-02实用新型

供应过滤装置201720197564.8取得

一种过滤尼龙 66 纺丝 ZL 原始

41神马股份2016-12-30实用新型

熔体的喷丝头组件201621474294.2取得

一种新型高效尼龙 66 ZL 原始

42神马股份2016-12-30实用新型

盐液过滤装置201621478829.3取得

ZL 原始

43神马股份一种纺丝箱物料管2016-04-05实用新型

201620272531.0取得

复捻筒子架落初捻筒

ZL 原始

44神马股份子专用分丝器及复捻2016-04-01实用新型

201620265073.8取得

筒子架

神马股份、 一种用于精制己内酰 ZL 原始

452013-11-08实用新型

尼龙科技胺的加氢反应装置201320706266.9取得一种用于环己酮氨肟

神马股份、 ZL 原始

46化反应的催化剂分离2013-11-08实用新型

尼龙科技201320708148.1取得装置

神马股份、 一种用于制备环己酮 ZL 原始

472013-11-08实用新型

尼龙科技肟的氨肟化反应系统201320708186.7取得

聚合物纤维纺丝组件 ZL 原始

48神马股份2020-04-13发明专利

拆分系统及拆分方法202010287401.5取得

一种连续式聚酰胺色 ZL 原始

49神马股份2019-12-31发明专利

丝的生产方法201911404662.4取得

纺织丝束应力不均匀 ZL 原始

50神马股份2019-09-30发明专利

消除装置201910941714.5取得

一种超高强度锦纶 66 ZL 原始

51神马股份2018-03-22发明专利

纤维的生产方法201810240403.1取得

1-1-131神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式一种超高断裂强度锦

ZL 原始

52神马股份纶66工业丝的生产2017-11-30发明专利

201711239673.2取得

方法

一种维修喷气织机喷 ZL 原始

53神马股份2017-10-27发明专利

嘴腔口的方法201711021768.7取得一种高伸长异形锦纶

ZL 原始

54神马股份66纤维及其生产2016-12-30发明专利

201611253783.X 取得

方法一种尼龙66中痕量二

ZL 原始

55神马股份氧化钛含量的检测2015-09-30发明专利

201510638002.8取得

方法

并线式轻质带芯 ZL 原始

56神马股份2015-05-15发明专利

输送带201510247937.3取得

帘子布喷气织机用异 ZL 原始

57神马股份2015-03-11发明专利

形钢筘在线维修方法201510105537.9取得

减小浸胶帘子布机头 ZL 原始

58神马股份2014-08-19发明专利

布收缩的方法201410410580.1取得

一种尼龙 66 聚合物中 ZL 原始

59神马股份2014-08-05发明专利

胺基的快速检测方法201410382396.0取得

尼龙聚合物中碘离子 ZL 原始

60神马股份2014-06-23发明专利

含量的快速测试方法201410283708.2取得

神马股份、 一种用于精制己内酰 ZL 原始

612013-11-08发明专利

尼龙科技 胺的加氢反应装置 201310556756.X 取得

神马股份、 一种用于制备环己酮 ZL 原始

622013-11-08发明专利

尼龙科技肟的氨肟化反应系统201310556775.2取得

帘子布发展 ZL 原始

63一种新型调配箱2021-06-10实用新型

公司202121291780.1取得一种用于卷绕机压辊

帘子布发展 ZL 原始

64纺丝作业的防缠丝2021-03-24实用新型

公司202120596217.9取得电路

帘子布发展 一种适用于帘子布的 ZL 原始

652021-03-19实用新型

公司保温过滤浸胶槽202120561140.1取得

帘子布发展 一种抗干扰的毛丝检 ZL 原始

662021-03-18实用新型

公司测系统202120558365.1取得

帘子布发展 一种制备多组空经标 ZL 原始

672020-04-16实用新型

公司示结构帘子布用钢筘202020562259.6取得

帘子布发展 一种浸胶帘子布生产 ZL 原始

682020-01-22实用新型

公司用卷装固定装置202020142034.5取得

帘子布发展 一种织机大纱架插片 ZL 原始

692019-07-26实用新型

公司拆卸工具201921193193.1取得

帘子布发展 快装式连接件及快装 ZL 原始

702019-07-25实用新型

公司式多眼板装置201921182092.4取得

帘子布发展 一种直捻机小丝储纱 ZL 原始

712019-07-04实用新型

公司装置201921031015.9取得

帘子布发展 一种纺丝机分丝新型 ZL 原始

722018-11-30实用新型

公司导丝装置201821998029.3取得

帘子布发展 一种尼龙 66 后聚合器 ZL 原始

732018-09-26实用新型

公司真空系统201821569300.1取得

1-1-132神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

帘子布发展 一种纺丝箱联苯添加 ZL 原始

742018-09-07实用新型

公司系统201821458850.6取得

帘子布发展 可调角度的柔软化 ZL 原始

752018-08-24实用新型

公司装置201821373342.8取得

帘子布发展 浸胶机上去除白坯布 ZL 原始

762018-08-24实用新型

公司面花毛的装置201821374787.8取得

帘子布发展 一种钢轴中心线的划 ZL 原始

772018-06-15实用新型

公司线装置201820934245.5取得

帘子布发展 一种喷气织机花絮收 ZL 原始

782018-04-03实用新型

公司集装置201820462839.0取得

帘子布发展 一种锦纶纤维生产过 ZL 原始

792018-01-25实用新型

公司滤组件201820127918.6取得

帘子布发展 一种喷气织机计长优 ZL 原始

802017-06-02实用新型

公司化装置201720633508.4取得

帘子布发展 一种浸胶槽胶液抽取 ZL 原始

812017-06-02实用新型

公司过滤装置201720634072.0取得

帘子布发展 ZL 原始

82抱卡式盘泵专用工具2017-06-01实用新型

公司 201720626886.X 取得

帘子布发展 一种高温纺口低聚物 ZL 原始

832017-06-01实用新型

公司抽吸装置201720627888.0取得

帘子布发展 一种帘子布卷绕踏台 ZL 原始

842017-06-01实用新型

公司防滑摔装置201720627890.8取得

帘子布发展 一种新型油剂调配输 ZL 原始

852016-06-28实用新型

公司送车201620653734.4取得

帘子布发展 一种多功能组合式工 ZL 原始

862016-06-28实用新型

公司 形电缆卡 201620654430.X 取得

帘子布发展 一种防止喷气织机后 ZL 原始

872016-06-28实用新型

公司卷取罗拉打滑的结构201620655523.4取得

帘子布发展 变频器瞬时停电保护 ZL 原始

882016-06-21实用新型

公司装置201620609219.6取得

帘子布发展 一种制备边丝恒定低 ZL 原始

892016-06-21实用新型

公司张力的装置201620609293.8取得

帘子布发展 抽吸白坯布表面附着 ZL 原始

902016-06-21实用新型

公司花毛的装置201620611465.5取得

帘子布发展 ZL 原始

91一种循环水加药装置2016-06-21实用新型

公司201620612180.3取得一种高粘度聚合物计

帘子布发展 ZL 原始

92量输送泵密封填料安2016-06-21实用新型

公司201620612688.3取得装工具

帘子布发展 去除帘布胶皮的清理 ZL 原始

932016-06-14实用新型

公司装置201620576239.8取得一种尼龙66工业丝生

帘子布发展 ZL 原始

94产中减少铜析出的生2019-06-26发明专利

公司201910557733.8取得产系统及生产方法一种减少浸胶帘子布

帘子布发展 ZL 原始

95胶斑的帘子布生产方2019-05-30发明专利

公司201910463086.4取得法及生产系统

1-1-133神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式双辊摩擦式被动卷绕

帘子布发展 ZL 原始

96装置卷绕浸胶帘子布2019-02-18发明专利

公司201910120157.0取得压力的修正方法一种提高锦纶66浸胶

神帘子布发 ZL 原始

97帘子布初始粘合力的2016-06-14发明专利

展公司201610413765.7取得方法

ZL 原始

98尼龙新材一种卷布用纸钢轴2019-01-11实用新型

201920046806.2取得

一种废料塑料软管用 ZL 继受

99华威股份2021-07-17实用新型

熔融装置202121635174.7取得

一种改性聚酰胺树脂 ZL 继受

100华威股份2021-07-01实用新型

生产用离心分离装置 202121483463.X 取得

一种带自密封结构的 ZL 继受

101华威股份2021-06-28实用新型

塑料模板202121438503.9取得

一种阻燃 PP 材料生产 ZL 继受

102华威股份2020-11-17实用新型

用涂胶机202022659987.1取得

一种阻燃 PP 材料生产 ZL 继受

103华威股份2020-11-17实用新型

用注塑机202022666162.2取得

一种用于废旧塑料回 ZL 原始

104华威股份2018-11-20实用新型

收的粉碎装置201821912060.0取得

一种改性聚酰胺聚合 ZL 原始

105华威股份2018-11-20实用新型

反应器201821912072.3取得

一种工程塑料输送 ZL 原始

106华威股份2018-08-02实用新型

装置201821239392.7取得

一种塑料颗粒分级筛 ZL 原始

107华威股份2018-08-02实用新型

分装置201821239393.1取得

ZL 原始

108华威股份卧式塑料混料机2018-08-02实用新型

201821239394.6取得

一种用于塑料挤出机 ZL 原始

109华威股份2018-08-02实用新型

螺筒的纯水降温系统201821240262.5取得

一种用于工程塑料生 ZL 原始

110华威股份2018-08-02实用新型

产的切粒装置 201821240263.X 取得

一种用于工程塑料生 ZL 原始

111华威股份2018-08-02实用新型

产的冷却输送装置201821240264.4取得

一种成型塑料条冷却 ZL 原始

112华威股份2018-08-02实用新型

系统201821240265.9取得

用于高温加热塑料模 ZL 原始

113华威股份2018-08-02实用新型

具的抽烟装置201821240903.7取得

一种工程塑料全自动 ZL 原始

114华威股份2018-08-02实用新型

供料装置201821240906.0取得

一种工程塑料干燥 ZL 原始

115华威股份2018-08-02实用新型

装置 201821240908.X 取得

一种工程塑料的造粒 ZL 原始

116华威股份2018-08-02实用新型

装置201821240909.4取得

用于工程塑料生产的 ZL 原始

117华威股份2018-08-02实用新型

加热装置201821240912.6取得

神马江苏 一种蒸汽冷凝液回收 ZL 原始

1182021-04-07实用新型

公司系统202120696990.2取得

1-1-134神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

神马江苏 一种催化剂连续再生 ZL 原始

1192021-03-31实用新型

公司装置202120652290.3取得

神马江苏 一种尼龙再生料回收 ZL 原始

1202021-03-31实用新型

公司处理利用系统202120652334.2取得

神马江苏 一种尼龙生产用混合 ZL 原始

1212020-07-13实用新型

公司装置202021367835.8取得

神马江苏 一种用于尼龙加工的 ZL 原始

1222020-06-22实用新型

公司下料装置202021167514.3取得

神马江苏 一种高效率的自动控 ZL 原始

1232019-01-22实用新型

公司制塑料造粒机201920104629.9取得

神马江苏 ZL 原始

124一种塑料混料机2019-01-22实用新型

公司201920104639.2取得

神马江苏 一种用于改性尼龙生 ZL 原始

1252019-01-22实用新型

公司 产线的热风干燥装置 201920105797.X 取得

神马江苏 一种尼龙 66 连续聚合 ZL 原始

1262019-01-22实用新型

公司余热利用装置201920108806.0取得

神马江苏 一种尼龙 66 盐溶液储 ZL 原始

1272019-01-15实用新型

公司存混合装置201920062407.5取得

神马江苏 一种列管换热器清洗 ZL 原始

1282019-01-15实用新型

公司 装置 201920062408.X 取得

神马江苏 一种尼龙切片用混料 ZL 原始

1292019-01-15实用新型

公司装置201920062412.6取得

神马江苏 一种尼龙 66 盐溶液输 ZL 原始

1302019-01-15实用新型

公司送过滤系统201920062413.0取得

神马江苏 一种聚合器线源接收 ZL 原始

1312019-01-15实用新型

公司器风冷却装置201920062779.8取得

神马江苏 一种尼龙材料生产用 ZL 原始

1322021-10-08发明专利

公司干燥系统202111170885.6取得

神马江苏 用于尼龙材料生产用 ZL 原始

1332021-09-18发明专利

公司 造粒机 202111098518.X 取得

神马江苏 一种应用于聚合尼龙 ZL 原始

1342019-01-15发明专利

公司的干燥系统201910035620.1取得一种便于固定且增大

神马江苏 ZL 继受

135接触面积的尼龙干燥2017-12-29发明专利

公司201711467941.6取得设备

神马江苏 ZL 原始

136废气回收利用装置2015-02-05发明专利

公司201510060158.2取得

神马江苏 ZL 原始

137添加剂自动加料系统2015-02-05发明专利

公司201510061880.8取得

工程塑料发 一种尼龙切片用烘干 ZL 原始

1382021-09-28实用新型

展公司装置202122364681.8取得

工程塑料发 一种尼龙切片挤出 ZL 原始

1392021-09-28实用新型

展公司装置202122364682.2取得

工程塑料发 一种塑料颗粒冷却 ZL 原始

1402021-09-28实用新型

展公司 装置 202122365709.X 取得

工程塑料发 一种塑料加工设备尾 ZL 原始

1412021-09-28实用新型

展公司气处理装置202122365710.2取得

1-1-135神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

工程塑料发 一种塑料加工用起吊 ZL 原始

1422021-09-28实用新型

展公司设备202122365731.4取得

工程塑料发 ZL 原始

143一种尼龙切片转运箱2021-09-28实用新型

展公司202122365742.2取得

工程塑料发 一种尼龙切片原料混 ZL 原始

1442021-09-28实用新型

展公司合装置202122365744.1取得

工程塑料发 一种用于塑料制品生 ZL 继受

1452021-01-12实用新型

展公司产的烘干设备202120074707.2取得

工程塑料发 一种挤塑机的物料搅 ZL 继受

1462020-11-25实用新型

展公司拌装置202022762103.5取得

工程塑料发 一种物料生产高效的 ZL 继受

1472020-11-20实用新型

展公司浓缩釜202022694718.9取得

工程塑料发 ZL 原始

148一种铸带头清理工具2020-08-19实用新型

展公司202021739214.8取得

工程塑料发 一种带有冲洗管路的 ZL 原始

1492020-08-19实用新型

展公司聚合釜用真空系统202021739225.6取得

工程塑料发 一种聚合器内壁清洗 ZL 原始

1502020-08-19实用新型

展公司辅助装置202021739226.0取得

工程塑料发 一种高速泵用密封水 ZL 原始

1512020-08-19实用新型

展公司冲洗系统202021739231.1取得

工程塑料发 一种切粒水循环稳压 ZL 原始

1522020-08-19实用新型

展公司 系统 202021739235.X 取得

工程塑料发 一种废旧塑料破碎再 ZL 继受

1532018-10-26发明专利

展公司加工装置201811258165.3取得

聚碳材料 一种 CO 泄漏报警 ZL 原始

1542021-04-27实用新型

公司 装置 202120878559.X 取得

聚碳材料 一种光气合成器的进 ZL 原始

1552021-04-27实用新型

公司气装置202120878571.0取得

聚碳材料 ZL 原始

156 一种PC絮片干燥装置 2021-04-22 实用新型

公司202120836298.5取得

聚碳材料 一种双酚 A 生产用下 ZL 原始

1572021-04-22实用新型

公司料仓202120836311.7取得

聚碳材料 一种双酚 A 成品储料 ZL 原始

1582021-04-22实用新型

公司仓202120836332.9取得

聚碳材料 一种双酚 A 生产用烘 ZL 原始

1592021-04-22实用新型

公司干装置202120836795.5取得

聚碳材料 一种PC絮片分装称重 ZL 原始

1602021-04-22实用新型

公司 装置 202120836796.X 取得

聚碳材料 ZL 原始

161 一种双酚 A 造粒装置 2021-04-22 实用新型

公司202120836798.9取得

聚碳材料 一种PC改性颗粒干燥 ZL 原始

1622021-04-22实用新型

公司装置202120836857.2取得

聚碳材料 一种聚碳酸酯生产用 ZL 原始

1632021-04-22实用新型

公司动静脱挥聚合器202120824313.4取得

聚碳材料 一种PC改性颗粒生产 ZL 原始

1642021-04-22实用新型

公司用震动筛选装置202120824921.5取得

聚碳材料 一种聚碳酸酯调色生 ZL 原始

1652021-04-21实用新型

公司产试验装置202120824924.9取得

1-1-136神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

聚碳材料 一种聚碳酸酯分离装 ZL 原始

1662021-04-21实用新型

公司置202120824957.3取得

聚碳材料 一种用于聚碳酸酯生 ZL 原始

1672021-04-21实用新型

公司产的高效混合器202120824966.2取得

聚碳材料 一种用于聚碳酸酯生 ZL 原始

1682021-04-21实用新型

公司产的筛分装置202120824967.7取得

一种稳定催化体系并 ZL 继受

169艾迪安2018-10-30发明专利

合成己二腈的方法201811277751.2取得丁二烯法合成己二腈

ZL 继受

170艾迪安中抑制零价镍降解的2015-07-20发明专利

201510425699.0取得

方法一种烯腈混合液直接

ZL 继受

171艾迪安异构化合成3-戊烯腈2014-02-17发明专利

201410052580.9取得

的方法丁二烯法合成己二腈

ZL 继受

172艾迪安中抑制含磷配体降解2014-02-17发明专利

201410052747.1取得

的方法一种烯腈混合液直接

ZL 继受

173艾迪安异构化合成2-甲基-2-2014-02-17发明专利

201410052751.8取得

丁烯腈的方法

丁二烯一步法合成己 ZL 继受

174艾迪安2014-01-06发明专利

二腈的方法201410004433.4取得一种采用水解法分离

ZL 继受

175艾迪安回收含二腈萃余液中2014-01-06发明专利

201410004438.7取得

酚类的方法

一种利用2-甲基-3-丁

ZL 继受

176艾迪安烯腈的异构化液合成2014-01-06发明专利

201410004491.7取得

己二腈的方法

工程塑料 一种尼龙树脂盐液调 ZL 原始

1772020-08-21实用新型

公司配浓缩用的浓缩槽202021762450.1取得

工程塑料 一种三乙二醇废液多 ZL 原始

1782020-08-21实用新型

公司级回收系统202021762457.3取得

工程塑料 一种直连式风机叶轮 ZL 原始

1792020-08-21实用新型

公司拆卸工具202021762459.2取得

工程塑料 一种放射源液位计冷 ZL 原始

1802020-08-21实用新型

公司却控制系统202021763511.6取得

工程塑料 一种热媒系统废气气 ZL 原始

1812020-08-21实用新型

公司体回收系统202021763513.5取得

工程塑料 一种废油储罐液位报 ZL 原始

1822020-08-19实用新型

公司警装置202021739237.9取得

工程塑料 一种高粘熔融物料输 ZL 原始

1832020-08-19实用新型

公司 送装置 202021740905.X 取得

工程塑料 一种聚合器废气回收 ZL 原始

1842017-07-07实用新型

公司系统201720816244.6取得

工程塑料 一种袋式除尘器端盖 ZL 原始

1852017-07-05实用新型

公司密封结构201720805513.9取得

工程塑料 一种托盘规格可调的 ZL 原始

1862017-07-05实用新型

公司包装生产线201720805514.3取得

1-1-137神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

工程塑料 一种熔体夹套三通阀 ZL 原始

1872017-07-05实用新型

公司用内孔研磨工具201720805515.8取得

工程塑料 一种浓缩槽蒸汽集成 ZL 原始

1882017-07-05实用新型

公司回收系统201720805516.2取得

工程塑料 一种热油炉双路火焰 ZL 原始

1892017-07-05实用新型

公司检测控制系统201720806034.9取得

工程塑料 一种防止包装垛歪斜 ZL 原始

1902017-07-05实用新型

公司的压平机201720806035.3取得

工程塑料 一种颗粒物料二次筛 ZL 原始

1912017-07-05实用新型

公司分异色颗粒精检系统201720806048.0取得

工程塑料 一种聚合器螺杆螺旋 ZL 原始

1922017-07-05实用新型

公司搅拌器201720806523.4取得

工程塑料 ZL 原始

193一种压缩机换热系统2017-07-05实用新型

公司201720806538.0取得

工程塑料 一种氮气纯度过滤检 ZL 原始

1942017-07-05实用新型

公司测装置201720806539.5取得

工程塑料 一种颗粒物料筛分下 ZL 原始

1952017-07-05实用新型

公司料装置201720806540.8取得

工程塑料 一种聚合器液面检测 ZL 原始

1962014-12-18实用新型

公司系统201420800080.4取得

工程塑料 ZL 原始

197一种保温型聚合器2014-12-18实用新型

公司 201420800097.X 取得

工程塑料 一种导热油油路用的 ZL 原始

1982014-12-18实用新型

公司清洗系统201420800204.9取得

工程塑料 ZL 原始

199一种熔体三通阀2014-12-18实用新型

公司 201420800682.X 取得

工程塑料 一种水蒸汽稳定调节 ZL 原始

2002014-12-18实用新型

公司系统201420803552.1取得一种可快速输送高粘

工程塑料 ZL 原始

201熔融物料的卧式2020-08-19发明专利

公司 202010839613.X 取得聚合器

工程塑料 一种聚合釜机封更换 ZL 原始

2022017-09-13发明专利

公司方法及更换改进系统201710543011.8取得

工程塑料 一种导热油油路用的 ZL 原始

2032014-12-18发明专利

公司清洗系统201410782351.2取得

一种含有陶瓷滤芯的 ZL 原始

204尼龙化工2021-06-11实用新型

过滤装置202121308832.1取得

一种提高环己烷分离 ZL 原始

205尼龙化工2021-05-18实用新型

效率的系统202121060083.5取得

一种可调节型气体干 ZL 原始

206尼龙化工2021-04-14实用新型

燥装置202120753693.7取得

一种提升尼龙 66 盐溶 ZL 原始

207尼龙化工2021-03-17实用新型

液品质的生产系统202120547901.8取得

一种用于化工生产场 ZL 原始

208尼龙化工2021-02-14实用新型

地的应急喷淋装置202120371001.2取得

一种带有安全防护系 ZL 原始

209尼龙化工2021-02-13实用新型

统的反应罐202120370856.3取得

1-1-138神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

一种新型夹套式化工 ZL 原始

210尼龙化工2021-02-04实用新型

反应釜202120315895.3取得

一种新式己二酸反应 ZL 原始

211尼龙化工2020-12-09实用新型

装置202022923276.0取得

一种流化床高效除尘 ZL 原始

212尼龙化工2020-12-09实用新型

设备 202022923278.X 取得

一种提高稀硝酸产品 ZL 原始

213尼龙化工2020-12-04实用新型

品质的装置202022877924.3取得

一种升膜蒸发器清洗 ZL 原始

214尼龙化工2020-11-20实用新型

装置 202022699231.X 取得一种己二酸生产过程

ZL 原始

215尼龙化工中的金属离子吸附树2020-11-20实用新型

202022699252.1取得

脂回收装置

一种压缩机负荷调整 ZL 原始

216尼龙化工2020-09-04实用新型

无扰动切换控制装置202021906984.7取得

一种工业用单室真空 ZL 原始

217尼龙化工2020-08-03实用新型

冷却结晶系统202021570144.8取得

一种真空冷却结晶 ZL 原始

218尼龙化工2020-08-03实用新型

装置202021570155.6取得

一种己二酸生产尾气 ZL 原始

219尼龙化工2020-07-31实用新型

的防超压保护系统202021562476.1取得

一种高通量固体颗粒 ZL 原始

220尼龙化工2020-07-29实用新型

或粉尘的冷却装置202021531721.2取得

一种循环流化床锅炉 ZL 原始

221尼龙化工2020-07-29实用新型

中心筒的密封装置 202021532061.X 取得

一种用于己二酸增稠 ZL 原始

222尼龙化工2020-07-28实用新型

器上的滤拍202021510753.4取得基于蒸汽冷凝液循环

ZL 原始

223尼龙化工利用的己二酸装置节2020-07-28实用新型

202021514354.5取得

能系统

一种用于己二酸干燥 ZL 原始

224尼龙化工2020-07-28实用新型

的流化装置202021515061.9取得一种对位芳纶生产中

ZL 原始

225尼龙化工含盐有机废水的处理2020-07-28实用新型

202021517238.9取得

系统

一种己二酸差异化生 ZL 原始

226尼龙化工2020-07-23实用新型

产装置202021469723.3取得对位芳纶溶剂工段的

ZL 原始

227尼龙化工含盐有机废水处理及2020-07-23实用新型

202021471096.7取得

利用一体化装置

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

228尼龙化工2020-07-23实用新型

储罐的稳压保护系统202021471971.1取得

一种适用于循环流化 ZL 原始

229尼龙化工2020-06-10实用新型

床锅炉近零排放系统202021054673.2取得

一种便于蒸汽加热减 ZL 原始

230尼龙化工2020-06-02实用新型

振的冷凝水高位罐202020975476.8取得

一种用于浓硝酸生产 ZL 原始

231尼龙化工2020-06-02实用新型

设备的硝酸镁再生202020975806.3取得

1-1-139神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式系统一种稀硝酸生产设备

ZL 原始

232尼龙化工动力运行机组油封气2020-06-02实用新型

202020975808.2取得

系统

一种己二酸生产中的 ZL 原始

233尼龙化工2020-05-06实用新型

硝酸回收装置 202020720699.X 取得

一种己二酸生产中的 ZL 原始

234尼龙化工2020-05-06实用新型

废活性炭收集装置202020721187.5取得

一种用于生产己二酸 ZL 原始

235尼龙化工2020-04-03实用新型

的过滤装置202020477531.0取得

一种用于己二酸生产 ZL 原始

236尼龙化工2020-04-03实用新型

的高效循环冷却系统202020478661.6取得

一种己二酸反应触发 ZL 原始

237尼龙化工2020-03-25实用新型

装置202020391136.0取得

一种苯加氢催化剂连 ZL 原始

238尼龙化工2020-03-21实用新型

续再生系统202020365649.4取得一种环己醇生产用水

ZL 原始

239尼龙化工合反应催化剂连续再2020-03-21实用新型

202020365650.7取得

生系统

一种苯加氢催化剂间 ZL 原始

240尼龙化工2020-03-21实用新型

歇再生系统202020365658.3取得一种用于苯部分加氢

ZL 原始

241尼龙化工生产环己醇反应器的2020-03-21实用新型

202020365781.5取得

进氢分布系统

ZL 原始

242尼龙化工一种环己醇精制系统2020-03-21实用新型

202020365797.6取得

一种用于己二胺生产

ZL 原始

243尼龙化工流量测量中的防相位2020-03-05实用新型

202020258908.3取得

移动装置

一种防感应电的电机 ZL 原始

244尼龙化工2019-12-27实用新型

电路201922462403.9取得

一种降低己二酸结晶 ZL 原始

245尼龙化工2019-10-30实用新型

器废水总氮的装置201921838228.2取得一种从工业尾气中回

ZL 原始

246尼龙化工收电子级一氧化二氮2019-10-24实用新型

201921796649.3取得

的系统

尼龙化工、平顶山市普恩科技有限一种己内酰胺生产废

公司、河南 ZL 原始

247 气中 N2O 和 VOC 协 2019-09-30 实用新型

神马催化科201921648822.5取得同处理的系统技股份有限

公司、北京工业大学

一种己二酸粒度筛选 ZL 原始

248尼龙化工2019-07-10实用新型

装置201921073106.9取得

ZL

249尼龙化工一种脱除稀硝酸生产2019-04-28实用新型原始

201920596321.0

1-1-140神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式尾气中氮氧化物的装取得置

一种含有活动螺口灯 ZL 原始

250尼龙化工2019-03-21实用新型

头的 LED 防爆灯具 201920363603.6 取得一种使电镀金刚石切

ZL 原始

251尼龙化工割线更加稳定的复合2019-03-21实用新型

201920363611.0取得

槽

一种高粘度纺丝液连 ZL 原始

252尼龙化工2019-01-30实用新型

续脱泡装置201920163346.1取得

一种含盐溶液中 NMP ZL 原始

253尼龙化工2019-01-30实用新型

的分离及回收系统201920163492.4取得

ZL 原始

254尼龙化工一种离心机下料装置2018-12-29实用新型

201822244672.3取得

一种降低冷母液中己 ZL 原始

255尼龙化工2018-12-29实用新型

二酸浓度的装置201822244674.2取得

一种精己二酸生产工 ZL 原始

256尼龙化工2018-12-26实用新型

艺中废酸回收装置201822198367.5取得

一种氧化亚氮的精馏 ZL 原始

257尼龙化工2018-06-29实用新型

装置201821015608.1取得

一种低温精馏工序中 ZL 原始

258尼龙化工2018-06-29实用新型

的能量回收系统201821015675.3取得一种使复叠式低温制

ZL 原始

259尼龙化工冷机长周期高制冷量2018-06-28实用新型

201821009572.6取得

稳定运行的装置

一种除尘器旁通阀的 ZL 原始

260尼龙化工2018-05-03实用新型

卡槽式密封结构201820645778.1取得

一种给煤系统中的气 ZL 原始

261尼龙化工2018-05-03实用新型

旋式烟尘密封结构201820645788.5取得

一种己二胺装卸车系 ZL 继受

262尼龙化工2018-01-16实用新型

统201820071551.0取得

ZL 继受

263尼龙化工一种过滤器清洗系统2018-01-16实用新型

201820071573.7取得

ZL 继受

264尼龙化工一种过滤器2018-01-16实用新型

201820071581.1取得

ZL 继受

265尼龙化工一种亚硝气回收系统2018-01-16实用新型

201820073163.6取得

一种己二酸结晶器液 ZL 继受

266尼龙化工2018-01-16实用新型

位开关维护装置201820074103.6取得

一种己二酸生产用氮 ZL 原始

267尼龙化工2017-12-20实用新型

氧化物除杂系统201721792048.6取得

双层式氨氧化炉布气 ZL 继受

268尼龙化工2017-11-16实用新型

装置201721531866.0取得

螺旋式氨氧化炉布气 ZL 继受

269尼龙化工2017-11-16实用新型

装置201721531867.5取得

硝酸氧化炉铂网压紧 ZL 继受

270尼龙化工2017-11-16实用新型

机构201721532385.1取得

硝酸氧化炉铂网安装 ZL 继受

271尼龙化工2017-11-16实用新型

结构201721532402.1取得

1-1-141神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

ZL 原始

272尼龙化工一种己二胺精馏系统2017-11-02实用新型

201721441932.5取得

一种管板式换热器管 ZL 原始

273尼龙化工2017-11-02实用新型

束结构201721442093.9取得

一种反应器夹套结垢 ZL 原始

274尼龙化工2017-11-02实用新型

消除装置201721442094.3取得

一种己二酸生产尾气 ZL 原始

275尼龙化工2017-10-30实用新型

的应急处理系统201721412223.4取得

ZL 继受

276尼龙化工一种负离子转换器2017-09-23实用新型

201721226340.1取得

一种环己醇废液回收 ZL 原始

277尼龙化工2017-07-04实用新型

系统201720796529.8取得

一种尼龙 66 盐单体水 ZL 原始

278尼龙化工2017-05-19实用新型

溶液合成装置201720558823.5取得

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

279尼龙化工2017-05-19实用新型

精细控制生产装置201720558875.2取得

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

280尼龙化工2017-05-19实用新型

的生产装置201720558892.6取得

一种苯加氢反应节能 ZL 原始

281尼龙化工2017-05-10实用新型

系统201720512776.0取得

一种苯加氢再生汽提 ZL 原始

282尼龙化工2017-05-10实用新型

塔进料闪蒸弯头201720513201.0取得

一种大气量多重空气 ZL 原始

283尼龙化工2017-03-16实用新型

过滤装置201720255923.0取得

一种用于己二酸生产 ZL 原始

284尼龙化工2017-02-15实用新型

中的防漏炭过滤装置201720134902.3取得

用于离心泵的机封结 ZL 原始

285尼龙化工2016-01-22实用新型

构201620062597.7取得

一种环己醇精馏塔热 ZL 原始

286尼龙化工2015-12-25实用新型

量回收利用装置 201521091777.X 取得

一种环己醇精制节能 ZL 原始

287尼龙化工2015-12-25实用新型

系统201521091806.2取得

一种新型锅炉冷渣机 ZL 原始

288尼龙化工2015-06-29实用新型

排渣装置201520452371.3取得

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

289尼龙化工2014-12-26实用新型

储存装置201420839577.7取得

尼龙化工、北京三泰正

一种尼龙 66 盐生产废 ZL 原始

290方生物环境2013-12-18实用新型

水回用处理系统201320836241.0取得科技发展有限公司

一种精己二胺储存系 ZL 原始

291尼龙化工2013-04-17实用新型

统201320193097.3取得

ZL 原始

292尼龙化工制氧机局部加温系统2013-04-02实用新型

201320160111.X 取得

ZL 原始

293尼龙化工造气炉进料装置2013-02-25实用新型

201320084458.0取得

1-1-142神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式

ZL 原始

294尼龙化工一种己二酸结晶系统2013-02-20实用新型

201320077943.5取得

ZL 原始

295尼龙化工一种播煤风系统2013-01-31实用新型

201320054805.5取得

一种 PPTA 聚合用高

ZL 原始

296尼龙化工品质络合溶剂的生产2021-05-17发明专利

202110533701.1取得

装置及工艺一种用于催化剂悬浮

ZL 原始

297尼龙化工水溶液液位测量的装2020-04-24发明专利

202010331225.0取得

置一种对位芳纶纺丝用

ZL 原始

298尼龙化工高品质高浓硫酸的生2020-03-31发明专利

202010243225.5取得

产装置和生产工艺一种用于苯部分加氢

生产环己醇装置的氢 ZL 原始

299尼龙化工2020-03-21发明专利

气脱硫系统及其进行202010204372.1取得脱硫的方法

一种高品质环己醇生 ZL 原始

300尼龙化工2020-03-21发明专利

产装置及工艺 202010204383.X 取得一种利用粒度筛选提

ZL 原始

301尼龙化工高干燥己二酸产品质2019-07-10发明专利

201910620103.0取得

量的方法

一种高粘度纺丝液连 ZL 原始

302尼龙化工2019-01-30发明专利

续脱泡装置及方法201910090678.6取得一种适合聚合反应生

ZL 原始

303 尼龙化工 产 PPTA 树脂的复合 2019-01-30 发明专利

201910091614.8取得

溶剂的筛选方法一种高品质聚对苯二

甲酰对苯二胺树脂的 ZL 原始

304尼龙化工2019-01-30发明专利

生产方法及 PPD 溶解 201910091615.2 取得釜己二腈加氢反应系统

ZL 原始

305尼龙化工及该系统处理反应器2017-09-28发明专利

201710894317.8取得

重度堵塞的方法

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

306尼龙化工2017-05-19发明专利

的生产方法和装置201710356424.5取得

一种高品质精己二胺 ZL 原始

307尼龙化工2016-12-27发明专利

的生产方法201611224721.6取得

一种高品质己二酸的 ZL 原始

308尼龙化工2016-12-26发明专利

生产方法201611217560.8取得

一种尼龙 66 盐水溶液 ZL 原始

309尼龙化工2014-12-26发明专利

储存装置及储存方法201410823857.3取得

一种脱硫装置及脱硫 ZL 原始

310尼龙化工2014-12-03发明专利

方法201410721824.8取得

尼龙化工、一种尼龙66盐生产废

北京三泰正 ZL 原始

311水回用处理方法及系2013-12-18发明专利

方生物环境 201310696114.X 取得统科技发展有

1-1-143神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式限公司

ZL 原始

312 尼龙化工 一种 PSA 制氢方法 2013-02-27 发明专利

201310062858.6取得

ZL 原始

313尼龙化工一种己二酸结晶系统2013-02-20发明专利

201310053971.8取得

用于丁二烯氢氰化合

成戊烯腈的络合物催 ZL 原始

314尼龙化工2010-07-29发明专利

化剂、其制备工艺及使201010240114.5取得用方法神马博列麦

一种纺丝螺杆的自动 ZL 原始

315（平顶山）2021-11-01实用新型

拆卸工具202122640163.4取得公司神马博列麦

一种纺丝螺杆机头法 ZL 原始

316（平顶山）2021-10-25实用新型

兰的自动拆卸装置 202122563651.X 取得公司神马博列麦

ZL 原始

317（平顶山）一种纺丝牵伸机2021-10-11实用新型

202122443886.5取得

公司神马博列麦

一种带吹风整流结构 ZL 原始

318（平顶山）2021-09-30实用新型

的化纤纺丝装置202122395249.5取得公司神马博列麦

一种纺丝螺杆筒体的 ZL 原始

319（平顶山）2021-09-30实用新型

自动清理装置202122398604.4取得公司神马博列麦

用于增粘后尼龙 66 切 ZL 原始

320（平顶山）2021-05-11实用新型

片的除尘装置202120998800.2取得公司神马博列麦

一种化纤生产用上油 ZL 继受

321（平顶山）2021-01-22实用新型

装置202120177614.2取得公司神马博列麦

一种化纤生产用化纤 ZL 继受

322（平顶山）2021-01-22实用新型

原料快速过滤装置202120177621.2取得公司神马博列麦

一种有机纤维生产废 ZL 继受

323（平顶山）2021-01-20实用新型

水处理装置202120153238.3取得公司神马博列麦

一种化纤生产用自热 ZL 继受

324（平顶山）2021-01-19实用新型

型喷丝头202120137656.3取得公司神马博列麦

一种用于锦纶 66 气囊 ZL 原始

325（平顶山）2020-12-30实用新型

丝纺丝冷风分配装置 202023274404.X 取得公司神马博列麦

一种牵伸辊保温及油 ZL 原始

326（平顶山）2020-09-24实用新型

烟收集装置202022119530.1取得公司

神马博列麦 一种卷绕机卷绕切换 ZL 继受

3272020-05-15实用新型（平顶山）尾丝保护装置202020806525.5取得

1-1-144神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

取得序号权利人名称专利号申请日类型方式公司神马博列麦

一种螺杆挤压机的密 ZL 继受

328（平顶山）2020-05-15实用新型

封装置 202020806526.X 取得公司神马博列麦一种用于锦纶66气囊

ZL 原始

329（平顶山）用工业长丝生产的纺2018-05-18实用新型

201820745289.3取得

公司丝组件神马博列麦

ZL 继受

330（平顶山）一种缫丝机2018-04-25实用新型

201820596440.1取得

公司神马博列麦

ZL 继受

331（平顶山）一种尼龙绳缠绕装置2018-03-21实用新型

201820383450.7取得

公司神马博列麦

一种化纤布生产用面 ZL 继受

332（平顶山）2018-02-08实用新型

料悬挂装置201820218001.7取得公司神马博列麦一种锦纶66气囊用工

ZL 原始

333（平顶山）业长丝纺丝组件的分2017-11-28实用新型

201721611331.4取得

公司解装置神马博列麦一种应用于织布缠绕

ZL 继受

334（平顶山）机的涂胶机构及一种2017-08-06实用新型

201720971896.7取得

公司织布缠绕机

3、商标

（1）自有商标

截至2022年6月30日，发行人及其子公司拥有的与生产经营相关的核心注册商标如下：

序号权利人注册证号注册商标注册类别有效期限他项权利

1华威股份32629479第1类2019.4.7-2029.4.6无

2华威股份27802312第1类2019.1.28-2029.1.27无

（2）授权使用商标

截至2022年6月30日，神马股份、工程塑料公司、尼龙化工、神马（遂平）公司获得中国平煤神马集团授权使用其拥有的“SHENMA”系列商标，具体情况如下：

1）神马股份、工程塑料公司

截至2022年6月30日，中国平煤神马集团授权神马股份、工程塑料公司使

1-1-145神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

用其拥有的“SHEN MA”系列商标共 22 项，授权范围及期限如下：

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限

车辆盖罩（非安装）；帆；遮篷；包装用纺织品袋（信封、小袋）；草制瓶封套；填料；非2020-04-28至

16273656

橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料；2030-04-27纤维纺织原料；生丝；棉纤维束绘画材料；电动或非电动打字机；教学材料（仪器除外）；建筑模型；念珠；图画；包装纸；砚（墨水池）；印章（印）；文具或家用

2021-01-07至26273654胶带；纸；印刷纸（包括胶版纸、新闻纸、

2031-01-06书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸）；绘画用纸；纸或纸板制广告牌；便笺（办公室用）；

印刷出版物

养老院；动物寄养；出租椅子、桌子、桌布2020-07-07至

36273652

和玻璃器皿2030-07-06

2020-08-21至

46273651环己酮；表面活性化学剂；未加工塑料

2030-08-20

贵重金属合金；贵重金属锭；未加工、未打造的银；贵重金属盒；磁疗首饰；簧片（钟2020-02-14至

56273649表制造）；宝石（珠宝）；人造金刚石；测时2030-02-13仪器；电子钟表

2020-07-14至

66273648球拍用吸汗带

2030-07-13席；垫席；地板覆盖物；人工草皮；塑料或2020-07-14至

76273647

橡胶地板块；塑料或橡胶地板砖；地垫2030-07-13

1-1-146神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限橡皮减震器；保温用非导热材料；隔音材料；

漂浮的防污染障碍物；绝缘材料；橡胶或塑

2022-05-14至

86273641料制（填充或衬垫用）；绝缘涂料；封拉线（卷

2032-05-13烟）；橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料广告；广告策划；人事管理咨询；商业区迁2021-01-07至

96273633移（提供信息）；会计；自动售货机出租2031-01-06电视广播；无线电广播；信息传送；电话业务；移动电话通讯；计算机终端通讯；光纤2020-03-28至

106273575通讯；卫星传送；远程会议服务；提供全球2030-03-27

计算机网络用户接入服务（服务商）

机械安装、保养和修理；保险库的保养和修

2020-05-28至

116273574理；家具保养；消灭非农业害虫；防盗报警

2030-05-27

系统的安装与维修

科研项目研究；质量控制；地质调查；化学2021-01-07至

126273572服务；生物学研究；材料测试；物理研究2031-01-06

修补纺织品用热粘胶布片；亚麻布标记用铅2020-10-14至

136273566

字或数码；茶壶保暖套2030-10-13

2020-03-21至

146273564公共马车；车轮胎

2030-03-20

1-1-147神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限网；丝网；网织物；帆；涂胶布；涂塑布；2017-04-28至

15992409

包装用纺织品袋；羊毛打包布；尼龙编织袋2027-04-27

2017-04-28至

16990023橡胶或塑料制填充或衬垫用要材料

2027-04-27织机；化学纤维工业用机器；制地毯机器；

2017-04-07至

17975001塑料切粒机；注塑机；加工塑料用模具；塑

2027-04-06

料绕丝机

2017-04-07至

纤维织物；帆布；过滤布；帘子布；热敷胶

189744492027-04-06

粘纤维布

弹力丝（纺织用）；厂丝；长丝；尼龙地毯丝；2017-04-07至

19974298

锦纶丝；涤纶丝；纺织用丝2027-04-06尼龙66盐；环己醇；环氧乙烷；对苯二酚；

2016-08-21至

2017149204己二酸；乙二胺；乙二醇；碱（化学制剂）；

2026-08-20

氯乙烯；氯乙烷酸；乙二醇；未加工塑料；轻苯；硝酸；己二腈；己内酰胺；工业用过氧化氢；环己醇；

环己烷；肥料制剂；氢；氮；硫酸；己二胺；2019-08-14至

2123607947氨；氧；粗制苯；尼龙66盐；工业用苛性钠；2029-08-13苯；硫酸铵；环己酮；化学肥料；工业用酚；

己二酸

1-1-148神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限化学肥料；硫酸铵；工业用苛性钠；氧；氢；

2019-11-07至

22 36311220A 氮；酸；环己烷；粗制苯；硫酸；硝酸；轻

2029-11-06苯；工业用酚；苯；肥料制剂；双酚 A；氨授权使用期限自2019年12月20日起至中国平煤神马集团对上述商标不再

享有专用权之日止。截至2022年6月30日，中国平煤神马集团未收取授权使用费。

2）尼龙化工

截至2022年6月30日，中国平煤神马集团授权尼龙化工使用其拥有的“SHEN MA”系列商标共 10 项，授权范围及期限如下：

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限

车辆盖罩（非安装）；帆；遮篷；包装用纺织品袋（信封、小袋）；草制瓶封套；填料；非2020-04-28至

16273656

橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料；2030-04-27纤维纺织原料；生丝；棉纤维束

2020-08-21至

26273651环己酮；表面活性化学剂；未加工塑料

2030-08-20

贵重金属合金；贵重金属锭；未加工、未打造的银；贵重金属盒；磁疗首饰；簧片（钟2020-02-14至

36273649表制造）；宝石（珠宝）；人造金刚石；测时2030-02-13仪器；电子钟表橡皮减震器；保温用非导热材料；隔音材料；

漂浮的防污染障碍物；绝缘材料；橡胶或塑

2022-05-14至

46273641料制（填充或衬垫用）；绝缘涂料；封拉线（卷

2032-05-13烟）；橡胶或塑料制（填充或衬垫用）包装材料

1-1-149神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号注册证号商标内容类别及核定商品专用权期限网；丝网；网织物；帆；涂胶布；涂塑布；2017-04-28至

5992409

包装用纺织品袋；羊毛打包布；尼龙编织袋2027-04-27

2017-04-28至

6990023橡胶或塑料制填充或衬垫用要材料

2027-04-27织机；化学纤维工业用机器；制地毯机器；

2017-04-07至

7975001塑料切粒机；注塑机；加工塑料用模具；塑

2027-04-06

料绕丝机尼龙66盐；环己醇；环氧乙烷；对苯二酚；

2016-08-21至

817149204己二酸；乙二胺；乙二醇；碱（化学制剂）；

2026-08-20

氯乙烯；氯乙烷酸；乙二醇；未加工塑料；轻苯；硝酸；己二腈；己内酰胺；工业用过氧化氢；环己醇；

环己烷；肥料制剂；氢；氮；硫酸；己二胺；2019-08-14至

923607947氨；氧；粗制苯；尼龙66盐；工业用苛性钠；2029-08-13苯；硫酸铵；环己酮；化学肥料；工业用酚；

己二酸化学肥料；硫酸铵；工业用苛性钠；氧；氢；

2019-11-07至

10 36311220A 氮；酸；环己烷；粗制苯；硫酸；硝酸；轻

2029-11-06苯；工业用酚；苯；肥料制剂；双酚 A；氨授权使用期限自2019年12月20日起至中国平煤神马集团对上述商标不再

享有专用权之日止。截至2022年6月30日，中国平煤神马集团未收取授权使用费。

3）神马（遂平）公司

截至2022年6月30日，中国平煤神马集团授权神马（遂平）公司使用其拥有的“SHEN MA”“平煤神马”系列商标共 7 项，授权范围及期限如下：

1-1-150神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号注册证号商标内容授权类别专用权期限

2021-01-07至

16273654包装用塑料膜、保鲜膜

2031-01-06

2022-05-14至

26273641风电膜、农业用塑料膜等

2032-05-13

2017-04-28至

3990023风电膜、农业用塑料膜等

2027-04-27

2020-07-28至

442696126包装用塑料膜、保鲜膜

2030-07-27

2020-07-28至

542709232包装用塑料膜、保鲜膜

2030-07-27

2021-08-21至

652482243风电膜、农业用塑料膜等

2031-08-20

2021-08-21至

752492612风电膜、农业用塑料膜等

2031-08-20

授权使用期限自2021年1月1日起至2030年12月31日止。截至2022年

6月30日，中国平煤神马集团未收取授权使用费。

4、软件著作权

截至2022年6月30日，发行人及其子公司共有9项软件著作权，具体如下：

1-1-151神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号软件名称著作权人登记号取得方式首发日期

神马股份、2018年08

1 原丝毛丝在线检测系统 2020SR0245895 原始取得

中原工学院月10日高品质己二酸产品质量2010年02

2 尼龙化工 2012SR007931 原始取得

稳定控制系统软件月01日精苯装置延长催化剂使2011年5月

3 尼龙化工 2012SR007933 原始取得

用寿命控制系统软件2日尼龙化工技术研发信息2010年2月

4 尼龙化工 2012SR007934 原始取得

共享平台系统软件1日己二胺生产信息化控制2011年2月

5 尼龙化工 2012SR007935 原始取得

仪表系统软件1日加工己二醇用氢气远程2010年1月

6 尼龙化工 2012SR007932 原始取得

监测系统软件1日神马博列麦辊压牵伸设备温度调节2016年8月

7 （平顶山） 2019SR0821037 原始取得

控制软件4日公司神马博列麦包装设备自动化控制2019年9月

8 （平顶山） 2019SR0821040 原始取得

软件7日公司神马博列麦智能化切片分割自动控2018年10

9 （平顶山） 2019SR0821033 原始取得

制软件月27日公司

5、域名

截至2022年6月30日，发行人及其子公司共备案/许可9项域名，具体如下：

序号权利人域名网址备案/许可证号审核通过时间

豫 ICP 备

1 神马股份 shenma.com www.shenma.com 2019 年 1 月 3 日

05011173号-1

神马华威.com、

豫 ICP 备

2 华威股份 hnsmhw.cn、 www.hnsmhw.cn 2017 年 4 月 21 日

16039242号-1

shenmaep.com

csmpa66.com、

工程塑料 豫 ICP 备

3 csmpa66.com.cn、 www.csmpa66.com 2019年 10月 24日

公司15034219号-1

csmpa66.cn

豫 ICP 备聚碳材料

4 pmsmjt.com www.pmsmjt.com 2020031692 号 2020 年 11 月 6 日

公司

-1

豫 ICP 备

5 尼龙化工 shenmanylon.cn www.shenmanylon.cn 2021 年 2 月 20 日

05001741号-1

www.shenmanylon.co 豫 ICP 备

6 尼龙化工 shenmanylon.com 2021 年 2 月 8 日

m 05001741 号-2

上海工程 沪 ICP 备

7 shpmsm.com www.shpmsm.com 2020 年 7 月 30 日

塑料公司20007204号-1

上海工程 沪 ICP 备

8 改性尼龙.网址 www.改性尼龙.网址 2020 年 7 月 30 日

塑料公司20007204号-2

9 上海工程 上海神马.网址 www.上海神马.网址 沪 ICP 备 2020 年 7 月 30 日

1-1-152神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号权利人域名网址备案/许可证号审核通过时间

塑料公司20007204号-3

十、境外经营情况无。

十一、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：万元首发前最近一期末归属于母公司净资注1

43737.12

产额发行时间发行类别筹资净额

1993年首发25740.00

1997年配股27643.77

1998年配股197892.17

发行股份和可转换公司债券购买

历次筹资情况2021年资产并非公开发39245.28行可转换公司债券募集配套资金发行股份和可转换公司债券购买

2021年资产并非公开发58729.99

行股份募集配套资金

合计349251.21注

首发后累计派现金额2214224.30本次发行前最近一期末归属于母公司

762158.73

净资产额（截至2022年6月30日）

注1：发行人为经中国证监会核准以募集方式设立的股份公司，根据1994年3月9日中华会计师事务所出具的审计报告，截至1993年6月1日，发行人归属于母公司净资产为

43737.12万元。

注2：截至2022年6月30日，发行人首发后累计现金分红214224.30万元。

十二、报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

（一）报告期内，发行人控股股东所做的重要及承诺的履行情况

作为发行人的控股股东，中国平煤神马集团最近12个月不存在未履行向投资者公开承诺的行为，对神马股份的重要承诺及其履行情况如下：

1-1-153神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

承诺时间/承诺类型承诺内容承诺履行情况期限

1、中国平煤神马集团在本次交易前持有的上市

公司283317331股股份，在本次发行股份购买资产完成后十八个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式

转让或由公司回购该等股票，但向本企业之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。

2、中国平煤神马集团所持有的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期安排。

3、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上

述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

4、自本次交易股份发行结束之日起36个月内不

转让中国平煤神马集团因本次交易所取得的上与2020市公司的股份。本次交易完成后6个月内如上市正在持续履行年资产注

公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行该项承诺，不入相关的2020年5月价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行存在违反该承股份限售价的，中国平煤神马集团持有上市公司股票的锁诺的行为。

承诺定期自动延长6个月。

5、自本次交易股份发行结束之日起36个月内不

转让中国平煤神马集团因本次交易所取得的上市公司的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易

日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中国平煤神马集团持有的上市公司可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）的锁定期自动延长6个月。

6、上述限售期满后，中国平煤神马集团持有的

上市公司股份按照中国证监会和上海证券交易

所的有关规定执行。如违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任。

一、保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公

与2020司任职并领取薪酬，不会在中国平煤神马集团及年资产注其控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，正在持续履行入相关的下同）担任经营性职务。该项承诺，不

2020年5月

保持上市2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人存在违反该承

公司独立事管理体系，该等体系独立于中国平煤神马集诺的行为。

性承诺团。

二、保证上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。

1-1-154神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

承诺时间/承诺类型承诺内容承诺履行情况期限

2、保证上市公司不存在资金、资产被中国平煤

神马集团及中国平煤神马集团控制的其他企业违规占用的情形。

三、保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与中国平

煤神马集团共用一个银行账户。

4、保证上市公司的财务人员不在中国平煤神马

集团及中国平煤神马集团下属企业兼职。

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，中国

平煤神马集团不干预上市公司的资金使用。

四、保证上市公司机构独立

1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，

并能独立自主地运作。

2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与中

国平煤神马集团分开。

3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部

门独立运作，不存在与中国平煤神马集团职能部门之间的从属关系。

五、保证上市公司业务独立

1、中国平煤神马集团承诺与本次交易完成后的

上市公司保持业务独立。

2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

若因中国平煤神马集团及其下属企业违反本承

诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，中国平煤神马集团将依法承担相应赔偿责任。

1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

与2020

2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公

年资产注正在持续履行司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损入相关的该项承诺，不

2020年5月害上市公司及其他股东的合法权益。

规范关联存在违反该承

3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、交易的承诺的行为。

资产的行为。

诺

4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易

取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关

法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任。

与20201、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接正在持续履行

2020年5月

年资产注或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完该项承诺，不

1-1-155神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

承诺时间/承诺类型承诺内容承诺履行情况期限入相关的成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营存在违反该承避免同业业务构成实质竞争的业务。诺的行为。

竞争的承2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与本次诺交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将

采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。

3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何

与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业

务构成实质竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞争的业务。

4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的

企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。

与2020年资产注不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市正在持续履行入相关的公司利益。

该项承诺，不不干预上2020年5月中国平煤神马集团作为上述承诺的责任主体，如存在违反该承

市公司经违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失诺的行为。

营管理的的，将依法承担赔偿责任。

承诺

一、就尼龙化工及其下属子公司未取得房屋所有

权证书的房产，承诺人承诺：

1、将积极催促尼龙化工及其下属子公司尽快就

无证房产补办权属证书，确保不影响尼龙化工及其下属子公司的生产经营；

2、尼龙化工及其下属子公司在办理无证房产的

权属证书期间因资产瑕疵而产生的非正常办证费用（包括但不限于赔偿、罚款、额外税费等）由承诺人承担；

3、若存在无证房产最终无法补办权属证书情形

与2020的，承诺人将采取补救措施，包括但不限于自建正在持续履行年资产注

或租赁替代性的土地和厂房，并承担因搬迁给尼该项承诺，不入相关的2020年5月龙化工及其下属子公司造成的损失。存在违反该承费用承担

二、就尼龙化工及其子公司社会保险、住房公积诺的行为。

承诺

金补缴事宜，承诺人承诺：

承诺人将积极催促标的公司及其子公司按社会

保险、住房公积金等有关部门的要求为其员工缴

纳或足额缴纳社会保险、住房公积金。若在交割日前标的公司及其子公司被社会保险、住房公积金有权部门处以罚款或被员工要求承担经济补

偿、赔偿或使标的公司及其子公司产生其他任何

费用或支出的，承诺人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，且保证上市公司不因此遭受任何经济损失。

1-1-156神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

承诺时间/承诺类型承诺内容承诺履行情况期限

三、就中国平煤神马集团与标的公司之间存在无

真实贸易背景的票据使用行为作出如下承诺：

截至本承诺函出具之日，中国平煤神马集团及下属公司不存在因违规使用票据而被有关部门处罚的情形。若尼龙化工因与中国平煤神马集团及其下属公司之间的票据行为而受到主管政府部

门的行政处罚或被要求承担其他责任，中国平煤神马集团将承担该损失或赔偿责任或给予尼龙

化工公司同等的经济补偿，保证尼龙化工公司及股东利益不会因此遭受任何损失。

（二）本次发行的相关承诺事项

1、发行人持股5%以上股东拟认购情况

截至2022年6月30日，直接或间接持有发行人5%以上股东为中国平煤神马集团。

根据中国平煤神马集团出具的书面承诺，中国平煤神马集团将根据有关法律、法规和规范性文件、本次可转换公司债券发行具体方案、市场情况、资金安

排等情况决定是否参与本次发行的认购。具体承诺内容如下：

“1、若本单位在神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）本次可

转换公司债券发行首日前六个月内存在减持神马股份股票的情形，本单位承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购；

2、若本单位在神马股份本次可转换公司债券发行首日前六个月内不存在减

持神马股份股票的情形，本单位将根据有关法律、法规和规范性文件、本次可转换公司债券发行具体方案、市场情况、资金安排等情况决定是否参与本次可转换

公司债券的发行认购，相关资金为本单位自有资金或自筹资金。

3、若本单位成功认购本次发行的可转换公司债券，本单位承诺将严格遵守

《证券法》等相关法律法规关于短线交易的相关规定，即自本次可转换公司债券发行首日起至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换公司债券；

本单位自愿作出本承诺函，接受上述承诺的约束并严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、

1-1-157神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

上海证券交易所规范性文件的相关规定。若本单位出现违反本承诺函的情况，本单位由此所得收益归神马股份所有，并依法承担由此产生的法律责任”。

2、发行人董事、监事、高级管理人员拟认购情况

根据发行人董事（独立董事除外）、监事、高管出具的承诺函，该等人员承诺将根据本次可转债发行时的市场情况、资金安排决定是否参与本次可转债的发行认购。具体承诺内容如下：

“1、如神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）启动本次可转换

公司债券发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务；

2、若本人在神马股份本次可转换公司债券发行首日前六个月内存在减持神

马股份股票的情形，本人承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购；

3、若本人在神马股份本次可转换公司债券发行首日前六个月内不存在减持

神马股份股票的情形，本人将根据本次发行时的市场情况及资金安排决定是否参与本次可转换公司债券的发行认购；

4、若本人成功认购本次发行的可转换公司债券，本人承诺将严格遵守《证券法》等相关法律法规关于短线交易的相关规定，即自本人认购本次发行的可转换公司债券之日起至本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持神马股份股票及本次发行的可转换公司债券；

5、本人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本人出现违反本承

诺函的情况，由此所得收益归神马股份所有，并依法承担由此产生的法律责任；

上述承诺适用于本人及本人配偶、父母、子女持有及本人利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。

此外，根据独立董事刘民英、尚贤、武俊安出具的承诺函，该等人员承诺将不参与本次可转债的发行认购，具体如下：

“本人不参与神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）本次可转换

公司债券的发行认购，亦不通过本人配偶、父母、子女及他人账户参与本次可转

1-1-158神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

换公司债券的发行认购。本人放弃认购本次发行的可转换公司债券系真实意思表示，如果违反上述承诺参与本次可转换公司债券的发行认购，由此所得收益归神马股份所有，并依法承担由此产生的法律责任”。

十三、发行人利润分配政策

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司章程》，发行人利润分配相关政策如下：

1、公司利润分配政策的基本原则

（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且

累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于累计未分配利润的10%。

（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认

为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、利润分配政策的制订和修改

（1）公司的利润分配方案由公司相关职能部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对现金分红利润分配政策和董事会提交的利润分配预案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热

1-1-159神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

线电话、投资者关系平台等方式听取中小股东意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，并做好书面记录。

（2）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具

体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（3）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对

公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

（4）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司最近三年的利润分配情况如下：

单位：万元现金分红方分红实施分红所属实施分红方案案分配金额年度年度（含税）以公司2019年年末总股本574964000股为基

2020年度2019年度数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派12649.21

发现金红利12649.21万元（含税）。

拟以公司2020年年末总股本837375757股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利18389.10万元；实施时以利润分

2021年度2020年度18389.10

配方案披露之日总股本919455100股为基数，每股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利18389.10万元。

以截至2021年6月30日公司总股本

919455100股为基数，每股派发现金红利0.48元（含税）共计派发现金红利44133.84万元。

因公司非公开发行的“神马定01”、“神马定

2021年度2021年度02”可转债分别于2021年9月22日、2021年44381.18

9月24日进入转股期，导致公司总股本发生变动。截至实施2021年半年度权益分派股权登记日2021年10月28日，登记的公司总股本为

1032120507股。公司2021年半年度利润分配

1-1-160神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

现金分红方分红实施分红所属实施分红方案案分配金额年度年度（含税）方案调整如下：每股现金红利调整为0.43元（含税），利润分配总额为44381.18万元（利润分配总额差异系每股现金红利的尾数调整所致）。

以公司2021年年末总股本1044175738股为基

2022年度2021年度数，每股派发现金红利0.60元（含税），合计派62650.54

发62650.54万元。

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润为138070.03万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润97798.01万元的比例为

141.18%，具体分红实施情况如下：

单位：万元项目2021年度2020年度2019年度注

合并报表中归属于母公司所有者的净利润214418.2737060.7741914.98

现金分红金额（含税）107031.7218389.1012649.21当年现金分红占合并报表中归属于母公司

49.92%49.62%30.18%

所有者的净利润的比例

最近三年累计现金分红合计138070.03最近三年合并报表归属于母公司所有者的

97798.01年均净利润最近三年累计现金分红占合并报表归属于

141.18%

母公司所有者年均净利润的比例

注：2019年归属母公司所有者的净利润来源于追溯调整前的数据。

十四、发行人最近三年发行的债券和债券偿还情况

（一）最近三年公司发行债券情况

最近三年公司发行债券情况如下：

债券余额交易债券名称简称代码发行日到期日付息方式利率（万元）场所神马股份

20202026

2020年定向神马定每年付息上交

110811年9月年9月-1.00%

可转换公司01一次所

22日21日

债券神马股份

20212027

2021年定向神马定每年付息上交

110812年3月年3月-1.00%

可转换公司02一次所

24日23日

债券

1-1-161神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）公司报告期内偿付能力指标

财务指标2022年1-6月2021年2020年2019年利息保障倍数（倍）3.976.421.932.80

贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00

利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00

注：（1）利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/利息费用

（2）贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（3）利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（三）资信评估机构对公司的资信评级情况

公司前述债券为定向发行可转换公司债券，未安排评级。

十五、董事、监事和高级管理人员

（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、发行人现任董事9名，分别为李本斌、仵晓、王良、刘信业、张电子、王贺甫、武俊安、尚贤、刘民英，其中武俊安、尚贤、刘民英为独立董事，李本斌为董事长。

2、发行人现任监事5名，分别为江俊富、李丰功、许国红、刘宏伟、王永红，其中江俊富为监事会主席，许国红、王永红为公司职工监事。

3、发行人现任高级管理人员为总经理1名，副总经理4名，财务总监兼董

事会秘书（代）1名，总法律顾问1名，具体情况如下：

姓名职务仵晓总经理齐文兵副总经理李宏斌副总经理王兵副总经理孙金明副总经理

路伟财务总监兼董事会秘书（代）许仁刚总法律顾问

（二）董事、监事、高级管理人员简历

1、董事基本情况

李本斌先生，1971年生，本科学历，教授级高级工程师，历任尼龙化工己

1-1-162神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

二酸车间运转班长、技术员，化工二厂副厂长、厂长，尼龙化工副总经理、总经理、党委副书记，尼龙科技党委书记、董事长，现任中国平煤神马集团副总经理、神马股份党委书记、董事长。

仵晓先生，1966年生，本科学历，高级工程师，历任神马股份企管处处长、神马股份生活服务中心主任、帘子布发展公司总经理、党委书记、执行董事，现任神马股份党委副书记、董事、总经理、帘子布发展公司党委副书记、执行董事、总经理。

刘信业先生，1965年生，研究生学历，法学硕士学位，法学教授职称，历任河南省政法管理干部学院副教授、教授、法律系副主任、民商法学系党总支书

记、平煤集团总法律顾问，现任中国平煤神马集团监事会主席、总法律顾问、神马股份董事。

王良先生，1963年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平顶山尼龙66盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66盐公司总调度室主任、副总经理、总经

理、神马集团总经理助理、神马集团副总经理、神马股份总经理、董事长，现任中国平煤神马集团党委常委、副总经理、神马股份董事。

张电子先生，1962年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、中国神马集团开发处处长、生产部部长、总经理助理、尼

龙化工副总经理、神马氯碱化工公司总经理、中国神马集团橡胶轮胎有限责任公

司总经理、工程塑料公司董事长、总经理、神马股份副总经理、总经理，现任中国平煤神马集团董事、中国人民政治协商会议平顶山市委员会副主席、神马股份董事。

王贺甫先生，1969年生，研究生学历，经济师、政工师，历任中国神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马股份总办（党办）主任、监事，现任神马股份董事、综合处处长、工会主席。

武俊安先生，1967年生，大学学历，审计专业毕业，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾被河南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”，曾代表河南省参选国家财政部举行的“首届企业十大总会计师”评选，被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首

1-1-163神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

届“河南省会计领军人才”。历任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主任、总会计师，河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、财务总监，现任河南瑞贝卡控股有限责任公司董事、副总裁、财务总监、河南瑞贝卡实业投资有限公司监事、

河南红东方化工股份有限公司独立董事、神马股份董事。

尚贤女士，1970年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士，历任民进河南省委监督委员会委员、民进省直六支部主委、郑州市第十三届政协委

员、郑州市第十四届政协常委、二七区监委特约监督员、郑州仲裁委员会仲裁员、

北京大成（郑州）律师事务所律师。曾任发行人第六届、第七届董事会和新乡化纤股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，现任河南有章律师事务所主任律师、新乡化纤股份有限公司第九届董事会独立董事、神马股份独立董事。

刘民英先生，1964年生，郑州大学材料科学与工程学院教授，博士，中国国籍，无境外居留权。1987年7月至今，任郑州大学教师。主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业

化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科

研项目及成果转化项目20余项。获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文200余篇，获授权国家发明专利17项。现任郑州大学教授、神马股份独立董事。

2、监事基本情况

江俊富先生，1967年生，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，历任平煤集团电务厂党委办公室副主任兼行政办公室副主任、平煤集团党委办公室信息科副科长、科长、平煤集团党委办公室副主任、平煤集团综合

办公室调研信息处副处长、中国平煤神马集团综合办公室调研信息处副处长、处

长、中国平煤神马集团综合办公室副主任（处级）、主任、秘书处处长，现任中国平煤神马集团副总经理、董事会秘书、神马股份监事会主席。

李丰功先生，1970年生，工商管理硕士，经济师，历任平煤集团教委教师、校长、科长、平煤集团天成实业公司研究发展部主任、开封炭素公司综合管理部

1-1-164神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团方山分公司党委副

书记、纪委书记、工会主席、中国平煤神马集团供水分公司党委副书记、纪委书

记、工会主席、襄城县人民政府党组成员、副县长（挂职），现任平顶山市政府党组成员、副秘书长（挂职）、神马股份党委副书记、监事。

刘宏伟先生，1966年生，研究生学历，高级会计师，历任平顶山天安煤业香山矿有限公司总会计师、中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司财务总监、

总经理、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师、河南平煤国能锂电有限公司董事长，现任中国平煤神马集团审计部总监、副总审计师、平顶山天安煤业股份有限公司监事、河南煤神机械制造有限公司董事长、汉青文旅（北京）商业管理

有限公司董事、中青博联整合营销顾问股份有限公司总裁助理、平煤神马新疆机

械装备有限公司监事、河南平煤神马投资运营有限公司监事、神马股份监事。

许国红女士，1970年生，本科学历，历任神马股份捻织一厂工会主席、原丝一厂工会主席，现任神马股份原丝三厂党总支书记、监事。

王永红女士，1971年生，本科学历，助理政工师，历任神马股份原丝二厂工会主席、党总支书记、捻织二厂党总支书记、监事，现任神马股份职工监事。

3、其他高级管理人员基本情况

李宏斌先生，1966年生，研究生学历，工程师，历任中国平煤神马集团天宏焦化有限公司副总经理、常务副总经理、中国平煤神马集团蓝天化工股份有限

公司董事长、总经理、神马（遂平）公司党委书记、执行董事，现任河南平煤神马远东化工有限公司董事长、驻马店平蓝汇通化工有限公司董事长、神马股份副总经理。

齐文兵先生，1966年生，大学本科学历，高级工程师，历任平顶山市树脂厂烧碱分厂副厂长、厂长、烧碱二厂厂长、总调度室主任、河南神马氯碱化工股

份有限公司总调度室主任、副总经理、中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司副总

经理、河南神马氯碱发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委

副书记、中国平煤神马集团飞行化工有限公司董事长、党委书记，现任首恒新材料公司董事、神马股份副总经理。

王兵先生，1968年生，大学学历，历任神马股份销售二部经理、神马股份

1-1-165神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

销售二处处长、中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理、平顶山天安煤业

股份有限公司设备租赁分公司工会主席、平顶山天安煤业股份有限公司运销公司

副总经理、化纤织造总经理、党委副书记，现任神马股份副总经理。

孙金明先生，1968年生，研究生学历，高级工程师，历任平煤集团大庄矿副总师、平煤集团大庄矿副矿长、平煤集团大庄矿党委书记、平煤集团天昊公司

党委委员、副书记、经理、平煤集团物流公司总经理、平煤集团资产公司执行董事，现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记、执行董事、神马股份副总经理。

路伟先生，1970年生，会计硕士，正高级会计师，历任平顶山天安煤业股份有限公司财务部副部长（主持全面工作）、计财处副主任会计师、朝川矿总会

计师、平顶山市瑞平煤电有限公司财务总监、中国平煤神马集团许昌首山化工有

限公司财务总监、平煤神马机械装备集团有限公司总会计师，现任艾迪安董事、集团财务公司董事、河南平煤北控清洁能源有限公司董事、尼龙化工董事、上海

神马帘子布有限责任公司监事会主席、神马股份财务总监兼董事会秘书（代）。

许仁刚先生，1979年生，本科学历，高级经济师，历任中国平煤神马集团综合办公室科员、副主任科员、股权管理主管，现任神马股份总法律顾问。

（三）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至2022年6月30日，公司高级管理人员孙金明持有公司40000股股份、王兵持有公司2600股股份。除上述外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司现任董事、监事和高级管理人员2021年薪酬情况如下：

姓名职务从公司领取报酬（万元）是否从公司关联方获得报酬

李本斌董事长-是

仵晓董事、总经理99.00否

刘信业董事-是

王良董事-是

张电子董事-是

1-1-166神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

姓名职务从公司领取报酬（万元）是否从公司关联方获得报酬

王贺甫董事57.99否

武俊安独立董事5.00否

尚贤独立董事5.00否

刘民英独立董事-否

江俊富监事会主席-是

李丰功监事2.82否

许国红监事13.62否

刘宏伟监事-是

王永红监事31.69否

齐文兵副总经理64.73否

李宏斌副总经理42.78否

孙金明副总经理-是

王兵副总经理34.61否财务总监兼董事会

路伟68.98否秘书（代）

许仁刚总法律顾问37.23否

注：刘民英为2021年9月新任职的独立董事，故在2021年未从公司领取报酬。李丰功为

2021年11月进入公司任职。孙金明为2022年7月进入公司任职，故在2021年未从公司领取报酬。

（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况

发行人现任董事、监事、高级管理人员截至2022年6月30日的兼职情况如

下：

在发行人姓名其他企业名称职务任职情况董事长兼中国平煤神马集团副总经理李本斌党委书记神马博列麦董事执行董事兼党委副平顶山神马帘子布发展有限公司

董事兼总书记、总经理

仵晓经理、党河南神马芳纶技术开发有限公司执行董事兼总经理委副书记河南平煤神马聚谈材料有限责任公司董事

副总经理、总法律刘信业董事中国平煤神马集团顾问副总经理兼党委常王良董事中国平煤神马集团委中国平煤神马集团董事张电子董事艾迪安董事

1-1-167神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

在发行人姓名其他企业名称职务任职情况河南中平银基置业有限责任公司董事长平煤神马虹谱工程技术有限公司董事长上海神马帘子布有限责任公司董事

博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司副董事长中国人民政治协商会议平顶山市委员会副主席董事兼工

会主席、王贺甫综合处处无无

长、政工处处长

董事、财务总监、河南瑞贝卡控股有限责任公司副总裁武俊安独立董事河南瑞贝卡实业投资有限公司监事河南红东方化工股份有限公司独立董事河南有章律师事务所主任律师尚贤独立董事新乡化纤股份有限公司独立董事刘民英独立董事郑州大学教授

监事会副总经理、董事会江俊富中国平煤神马集团主席秘书

监事兼党副秘书长（挂职）、李丰功平顶山市政府委副书记党组成员

副总审计师、审计中国平煤神马集团部总监平顶山天安煤业股份有限公司监事中国平煤神马集团财务有限责任公司监事长刘宏伟监事河南中能创业投资股份有限公司监事会主席河南中豫建设投资集团股份有限公司监事河南平能创业投资股份有限公司监事河南平煤神马投资运营有限公司监事职工监事兼帘子布许国红无无公司组织部部长职工监事兼帘子布王永红无无公司工会主席河南平煤神马远东化工有限公司董事长李宏斌副总经理驻马店平蓝汇通化工有限公司董事长

1-1-168神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

在发行人姓名其他企业名称职务任职情况齐文兵副总经理河南首恒新材料有限公司董事王兵副总经理中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董事

党委书记、执行董中国平煤神马集团国际贸易有限公司孙金明副总经理事河南平煤神马资产管理有限公司执行董事兼总经理河南神马艾迪安化工有限公司董事中国平煤神马集团财务有限责任公司董事财务总监路伟兼董事会河南平煤北控清洁能源有限公司董事秘书（代）尼龙化工董事上海神马帘子布有限责任公司监事会主席总法律顾许仁刚河南中平紫光科技有限公司监事问

（六）公司对管理层的股权激励情况无。

1-1-169神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第五章同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其关联方同业竞争情况

截至2022年6月30日，公司控股股东中国平煤神马集团控制的其他主要企业均未从事与公司存在竞争或可能竞争的业务及活动，控股股东中国平煤神马集团与公司不存在同业竞争关系。

1、公司控股股东控制的其他主要企业的经营范围及其实际从事的业务

截至2022年6月30日，控股股东中国平煤神马集团控制的其他主要企业的经营范围及实际从事业务情况如下：

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材

料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来

水生产、自来水管道安装、维修；零售：

车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；

固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；

平顶山天安煤业设备租赁，工矿配件零售；电子产品、

1煤炭开采-

股份有限公司通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节

能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理

和经营；电力设备、机电设备、通信设

备、五金工具、电料批发销售；煤炭及

煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。

煤炭运销；矿山工程（采掘、井巷、钻探、机电安装施工）；工程施工劳务；

矿用及机电产品、金属材料、钢材；建平顶山天安煤业筑工程及装修；建筑工程机械及维修；

2天力有限责任公矿用设备及电器维修；单体柱及液压支煤炭运销-

司架维修；设备租赁、房屋租赁；物业服务；塑料制品；普通货运；原煤开采（仅供办理分支机构使用，分支机构凭有效许可证经营）。

河南平煤神马梁原煤开采，原煤洗选、运输及销售，煤

3原煤开采-

北二井煤业有限炭综合利用。矿山配件销售。涉及许可

1-1-170神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

公司经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

投资建设煤矿、发电厂及其他相关产业；自有房屋、场地及煤矿设备租赁；

以下经营范围限分公司或子公司经营：

原煤开采，洗精煤，发供电；电力设施河南平禹煤电有承装（修、试），生产销售煤炭产品、

4煤炭采选-

限责任公司建材产品、矿用机电设备及配件、铁合

金、矸石砖、家具、饮料；工矿物资设

备及配件购销；汽车运输，建筑安装及设计，商贸开发经营，宾馆餐饮，技术咨询、信息服务。

火力发供电；原煤开采、洗选项目筹建；

平顶山市瑞平煤供热项目筹建；水泥和水泥熟料销售煤炭开采及

5-电有限公司（国家法律法规规定须经有关部门审火力发电批的，未经批准不得经营）原煤开采；原煤洗选、运输及销售；机河南平煤神马夏械设备制造与销售；建筑材料（不含砂原煤开采及

6店煤业股份有限-

石）、矿山配件的销售；电费、水费代相关服务公司收代缴

许可项目：危险化学品生产；供电业务；

道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项己内酰胺、尼

中国平煤神马集目：合成材料制造（不含危险化学品）；龙6切片、精

7团尼龙科技有限合成材料销售；热力生产和供应；化肥己二酸、环己-

公司销售；技术服务、技术开发、技术咨询、烷的生产与

技术交流、技术转让、技术推广；金属销售材料销售；产业用纺织制成品销售；融资咨询服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

化工产品（不含化学危险品）销售；甲醇、二甲醚销售（以上范围中需经法律.法规审批方可经营内容，未批准前不得开展生产经营活动）；经营本企业产品及技术的出口业务和本企业所需的机

械设备、零配件、原辅材料及技术的进中国平煤神马集出口；（以下范围限分支经营、需经法甲醇的生产

8团蓝天化工股份-

律.法规审批方可经营内容，未批准前不与销售有限公司得开展生产经营活动）甲醇、二甲醚、

化肥生产、储运、销售；甲苯、丙酮、

醋酸酐、汽油、柴油、易燃易爆液体的

储运、销售；编织袋生产、销售；船舶

燃料油、燃料及石油制品、二甲苯、精

苯的储运、销售

9平煤神马光山新新材料技术研发；金刚石、金刚石切割金刚石、金刚-

1-1-171神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

材料有限公司线、金刚石微粉及制品、塑胶制品、石石切割线、金

墨电极、负极材料、半导体材料及制品、刚石微粉及

差别化化学纤维及芳纶、氨纶、锦纶、制品等生产

涤纶、短纤、碳纤维的研发、生产、销与销售售和技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；场地、设备租赁；物业管理；光伏发电电力销售。

催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；新材料、化工新

技术、环保节能技术开发、咨询、交流、

转让、推广服务；生产、销售吸附剂、

助剂、净化剂、电池材料及电解液、分河南神马催化科催化剂生产10子筛和添加剂、水处理药剂（不含危险-技股份有限公司与销售化学品）；开发、制造、销售、维修与

保养化工设备、机电产品、环保节能设备；销售尼龙制品及尼龙中间体（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

浸胶帘子布、改性塑料切片的生产销售，从事新材料科技专业领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，受发行人委上海神马帘子布塑料制品、化工原料及产品（除危险化托加工生产

11-

有限责任公司学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆帘子布、改性炸物品、易制毒化学品）的销售，从事切片货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。

销售：化工产品（易燃易爆及危险化学河南平煤神马远品除外）、机械设备；机电安装；工程化工产品、机

12-

东化工有限公司项目管理；国际货物运输代理；从事货械设备销售物及技术的进出口业务。

许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危建设工程设河南平煤神马尼险化学品）；化工产品销售（不含许可计和工程总

13龙工程技术有限类化工产品）；新型催化材料及助剂销承包，技术开-

公司售；产业用纺织制成品销售；合成材料发、服务与推销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品广销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；采购代理服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规

1-1-172神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

氢氧化钠溶液（含食品级）、氯乙酸、

氢、氯、盐酸（含试剂和食品级）、次

氯酸钠溶液、氯化石蜡、聚合氯化铝、

硫酸镁、84消毒液、异噻唑啉酮类工业

杀菌剂的生产销售；硫酸、乙酸、乙酸

酐、碳酸钠、亚硫酸钠、石蜡油、铝矾

土、氯酸钙粉的批发；氧化铝、聚氯乙烧碱、液氯、河南神马氯碱化

14 烯树脂、AC 发泡剂、己内酰胺、钢材、 次氯酸钠的 -

工股份有限公司

尼龙66切片、工业丝、菱镁矿石的销生产与销售售；煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料

的销售；设备、场地租赁及水电汽转供；

甘油、油酸甲酯、聚氨酯材料、装饰保

温材料、增塑剂、化工材料、电子级化

学品、金属材料、矿产品、棉纺品、木材木制品的销售。

生产、销售：氢氧化钠、氯（液化的）、盐酸、次氯酸钠溶液、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、工业氢氧化钙（电石渣）、工业氯化钙（液体35%质量分数，二水物）、氯乙烯（抑制了的）、氯化氢（无水的）、二氯乙烷、氢气（安全生产许可证到期时间2020年6月12日）、聚氯乙烯树脂；聚氯乙烯树脂的研发；

销售：本公司自产产品批发、零售：硫酸（有储存）、碳化钙、氢、乙炔、二

甲醚、四氯乙烯、氯乙烯【稳定的】、

氧【压缩的或液化的】、氨、二氯乙烷、氯碱类化工

河南神马氯碱发煤焦油、甲醇、笨、乙醇【无水】、环

15产品生产、销-

展有限责任公司氧树脂、油漆、氯苯、三氯硅烷、1-氯售

-2、3-环氧氯丙烷、煤焦酚、三氯乙烯、

苯胺、盐酸、氢氧化钠、水合肼【含肼

≤64%、甲醛溶液、次氯酸钠溶液【含

有效氯＞5%】、三氯化铝【无水】[以上产品无储存（]危险化学品经营许可证到期时间2020年11月12日）】、焦炭、

氧化铝、钢材、建材、水泥、矿产品、橡胶及其制品蒸汽；设备租赁服务；货

物运输代理，物流信息服务，装卸搬运服务（除危化品及专项服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

1-1-173神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、

氯化亚砜、氯乙酸、ADC 发泡剂、氢

气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、

盐酸的生产、销售。其他非许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售；机械设备的制造、安装（应经许曾用名：可审批方可经营的项目除外）、销售；中国平

液氯气瓶检测和焊接；煤炭、建筑材料含氯化工产煤神马河南平煤神马东

16的批发、零售；化工产品的研究、开发、品的生产销集团开

大化学有限公司设计，从事货物和技术的进出口业务售封东大（国家法律法规规定应经审批方可经化工有营或禁止进出口的货物和技术除外）；限公司化学试剂的生产、销售（仅限分公司凭有效许可证核定的范围经营），硫酸（带储存设施）、硝酸、醋酸、甲醇、乙醇、氨水（氨溶液25%）、环己烷（不带储存设施）批发，自有设备、房屋租赁。

糖精钠的生产销售；KS 芳香醇钠、AKD（烷基烯酮二聚体）、甲磺胺（2—甲氧曾用名：羰基苯磺酰胺）的销售；货物或技术进中国平

糖精钠、KS

出口（国家禁止或涉及行政审批的货物煤神马河南开封平煤神芳香醇钠、和技术进出口除外）；钢材、建材、化集团开

17 马兴化精细化工 AKD等化工工产品（易燃易爆易制毒产品及应经审封兴化有限公司产品的生产批方可经营的项目除外）、有色金属及精细化销售耐火材料的销售；化学专用助剂的生产工有限

销售（易燃易爆易制毒产品及危险化学公司品除外）。

岩盐开采；工业盐、肠衣盐生产及销售；

饲料添加剂氯化钠生产销售；电力、热力生产和供应；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）、融雪盐生产销售；场地及房

中国平煤神马集岩盐开采、工

屋租赁；卤水、焦炭（叶县不落地）、

18团联合盐化有限业盐等生产-煤炭（叶县不落地）、建筑材料、化工公司及销售

原料及产品（不含危险品）、碳化硅、

金属材料、电线电缆、机电设备、五金交电销售；道路普通货物运输；货运站经营（货运停车场）、货运汽车租赁。

电石（危险化学品经营许可证机制期限

2021年1月29日）制造；机械零配件加工；合金产品、脱氧剂、铬铁矿石、

石灰石、石灰、焦炭、煤炭、化工原料

及产品（危险化学品除外）、机电产品、河南平煤神马电电石生产销

19建筑材料、电缆、通用电气、五金交电、化有限公司售

工矿设备的销售；电石、石灰石及一氧

化碳衍生品技术研发、资讯及服务；碳

素与石墨制品（危险化学品除外）生产、加工及代购代销（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

1-1-174神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

许可项目：危险化学品生产；发电、输

电、供电业务；燃气经营；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经焦炭生产及河南平煤神马首

营项目以相关部门批准文件或许可证销售、危险化

20山化工科技有限-件为准）一般项目：炼焦；煤炭洗选；学品生产、燃公司煤炭及制品销售；金属材料销售；非居气经营等住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）

电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活河南平煤神马首动，具体经营项目以相关部门批准文件发电、输电业

21-山热能有限公司或许可证件为准）一般项目：热力生产务和供应；再生资源加工；再生资源销售；

煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

批发、零售：焦炭、兰炭、石灰石、五

金交电、煤炭、煤炭副产品、建材、钢

材、化工产品（不含危险化学品）、焦中国平煤神马集批发零售焦

22粉、焦末、焦粒、焦丁、煤矸石、铜材、-

团焦化有限公司煤等

铝材、生铁、电线电缆、炭素及石墨制品（不含化学危险品）；设备租赁；对外贸易。

一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；

电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品太阳能晶硅销售；化工产品销售（不含许可类化工片、半导体线河南易成新能源产品）；石油制品销售（不含危险化学

23切割刃料研-股份有限公司品）；销售代理；贸易经纪；货物进出

发、生产、销口；技术进出口；技术服务、技术开发、售

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依电子级硅烷

法须经批准的项目，经相关部门批准后河南硅烷科技发气、氢气的研

24方可开展经营活动，具体经营项目以相-

展股份有限公司发、生产和销关部门批准文件或许可证件为准）一般售

项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术

1-1-175神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务研究和试验发展；电子专用材料制造；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；

化工产品生产（不含许可类化工产品）；

电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；

木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

许可项目：燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；发电业务、

输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，平煤神马首安清经相关部门批准后方可开展经营活动，煤层气开采

25-

洁能源有限公司具体经营项目以相关部门批准文件或与经营许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油

化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工

程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温

工程、起重设备安装工程、环保工程、

隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、平煤神马建工集人防工程）设计；岩土工程勘察、固体

26建筑工程-

团有限公司矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运

输、货物专用运输（罐式容器）、大型

物件运输（一类）；承包境外建筑工程

及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制

品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火

1-1-176神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；

仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境

保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动

部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；

通用设备修理；专用设备修理；矿山机

械销售；电器辅件销售；机械零件、零平煤神马机械装矿山机械制27部件销售；化工产品销售（不含许可类-备集团有限公司造与销售化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中国平煤神马集房地产开发、室内外装饰工程施工；商

28团房地产开发有品房销售、房屋中介、建材销售；工程房地产开发-

限公司技术咨询服务。

《中国平煤神马报》的编辑、出版、发行；设计、制作国内广告业务，利用自有出版物发布广告业务；出版物、包装《中国平煤神马报纸的编辑、

29装潢、其他印刷品印刷；印刷物资销售；-报》社有限公司出版、发行信息服务；会展咨询服务；日用百货的批发及零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有己二酸、己二中国平煤神马集效许可证经营）；销售锦纶帘子布、产腈等化工原

30团国际贸易有限业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化-

材料的贸易

公司工产品（危险化学品除外）、合成树脂业务

制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、

1-1-177神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

机械设备、钢材、有色金属、铁矿石、

矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保

设备、仪器仪表、纺织品、电子产品、

百货、办公用品；电子商务服务；道路

普通货物运输、货物专用运输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特殊商品除外）；苯、粗苯、重质

苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、

氢、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、环己烯、二（三氯甲基）碳酸酯不带存储设施经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

煤炭、金属矿和非金属矿、金属材料和金属制品、建材、化学产品（不含危险化学品）、矿用设备及材料批发零售；

装卸搬运、仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；信息咨询；技术进出

口、货物进出口、代理进出口业务，国中国平煤神马集家禁止或限制进出口的货物或技术除

31物流-团物流有限公司外；压缩气体和液化气体、易燃液体（票面）经营；通勤服务；汽车保养服务；

汽车零配件批零兼营；机械设备租赁（不含特种设备）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

招标代理：货物招标、服务招标；政府河南中平招标有采购业务代理；中央投资项目招标代

32招标代理-限公司理；机电产品国际招标代理（上述经营范围有国家限制的，凭资格证经营）。

投资与管理；投资咨询、企业管理咨询。

河南中平投资有

33（以上范围法律、法规规定应经审批未投资管理-限公司获批准前不得经营）

技术咨询；互联网接入服务，互联网信息服务；计算机信息系统集成，软硬件开发；通信用户管线建设；安全技术防

范工程设计、施工、维修；电子设备租赁；制作、发布广告；中介服务；代收互联网相关

中平信息技术有代缴电信费用，移动电话代办服务；在

34技术服-

限责任公司本单位办公、住宅区域内安装电话；批务

发、零售：办公机具，通讯器材，电子产品，百货；销售：有色金属、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；仪器仪表的生产制造；通

1-1-178神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

信系统设备制造；气模防尘技术开发、

咨询、服务、转让、推广；建筑智能化工程。

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；

固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及制品销售；

建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；

电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料环保设备的河南平煤神马环

35制造；计算机软硬件及辅助设备批发；制造及销售-

保节能有限公司办公用品销售；化工产品销售（不含许及安装服务可类化工产品）；非居住房地产租赁；

机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

矿业投资；技术服务、咨询；销售焦炭、

非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、五金交电、建

筑材料、煤炭；货物进出口；经济信息咨询（不含中介服务）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金平煤国际矿业投矿业投资及

36融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；-

资有限公司相关贸易

4、不得对所投资企业以外的其他企业

提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企

业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1-1-179神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

一般项目：以自有资金从事投资活动；

河南平煤神马投自有资金投资的资产管理服务；融资咨

37投资管理-资运营有限公司询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经批准的本外币业务：对成员单位办理

财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨

询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投中国平煤神马集资；对成员单位办理票据承兑与贴现；

财务及融资

38团财务有限责任办理成员单位之间的内部转账结算及-

类业务

公司相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

房地产开发；商品房销售；物业管理；

河南平煤神马平房地产相关

39房屋租赁。涉及许可经营项目，应取得-

绿置业有限公司业务相关部门许可后方可经营

太阳能发电；太阳能电站、风能、生物

质能、地热能、余热利用、电动车充电

站、电动车充电桩、电动车充电站车棚

等项目的开发、设计、安装、调试及维

护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；电力设施的

安装、维修及试验；电力工程、通讯工

程项目的设计、施工、调试及维护服务；

中国平煤神马集节能技术推广、开发、咨询服务；储能

40团天源新能源有电池系统和储能电池系统原材料的研太阳能发电-

限公司发、设计、组装、技术咨询及服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销

售：售电、建材、钢材、硅料、线切割

刃料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、

润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百

货、五金工具、机电设备、电力设备、

电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。

主营：承担国内工业与民用房屋建筑工

程、市政公用基础设施、机电设备安装、

地基基础、土石方、钢结构、公路工程施工总承包及专业工程承包；承包国家河南省建设集团工程承包与

41对外经济援助项目及国际工程项目；对-

有限公司施工

外贸易经营（一般商品进出口贸易）；

承担房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程建设监理及项目管理；承担建设工程及其配套工程的设计；承担建设工

1-1-180神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务程招标代理及工程造价咨询；土地整理业务；园林绿化服务；对林地项目的规划、投资、建设、运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

一般项目：一般项目：技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、河南神马减碳技碳封存技术研发；节能管理服务；温室节能减排技

42-

术有限责任公司气体排放控制装备制造；温室气体排放术研发、应用控制装备销售；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）河南平煤神马投

43投资管理、咨询投资管理-

资管理有限公司房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；实业投资及管理、经营策划；房河南海联投资置屋租赁；物业管理。（上述经营范围涉房地产相关

44-

业有限公司及国家法律法规规定需审批后方可经业务

营的项目，凭有效资质证核定的范围和有效期限经营，未获批准前不得经营）从事智能制造科技、机械装备科技、信

息科技、化工科技、新材料科技、环保

科技、催化剂科技等领域内的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让，智能制造科上海平煤神马科

45塑胶制品、机电产品、化工产品及原料技等领域内-

技有限公司

（除危险化学品、监控化学品、烟花爆的技术开发竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

矿用产品检测检验（不含特种设备）；

中平能化集团中实验用仪器、仪表及配件、矿用压缩气检测检验

46南矿用产品检测体销售（不含危险化学品）。（涉及许可-

服务

检验有限公司经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维平煤神马融资租修；租赁交易咨询和担保；从事与主营

47融资租赁-

赁有限公司业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；锂电池销售；电池货物进出口；大容量动力锂电池制电池技术开河南平煤国能锂

48造；新能源汽车销售、租赁；汽车维修；发、锂电池销-

电有限公司汽车配件销售；车辆事务代理（保险除售等外）；新能源汽车充电设施的建设管理。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门

1-1-181神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务许可后方可经营）

一般项目：精细化工产品的研发、应用；

曾用名：

精细化工产品的生产、销售（以上范围重庆中不含危险化学品）；化工技术成果转让河南中平紫光科己二腈技术平紫光

49注及咨询服务；化工设备、自控技术的开

技有限公司开发科技发发、成果转让及咨询服务（除依法须经展有限

批准的项目外，凭营业执照依法自主开公司展经营活动）

一般项目：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；电池制造；电池销售；

配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；工

程和技术研究和试验发展；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；资源再生利用技术研河南平煤神马电发；风力发电技术服务；太阳能发电技电气设备制

50力能源科技有限术服务；电力行业高效节能技术研发；-

造与销售公司机械电气设备销售；电气设备销售；电

线、电缆经营；先进电力电子装置销售；

电子元器件与机电组件设备销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件外包服务；5G通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

尼龙6、尼龙66工业丝和民用丝、合成

材料、尼龙中间体设备技术研究发展、

制造、销售；化学纤维、化学原料、化

学制品（不含危险化学品）、非标容器

及管道的设计、制造、销售；建筑工程自设立施工；专用设备制造；化工装备维护保尼龙化工行之日起平煤神马虹普工

51 障；工程技术咨询服务；工程技术开发、 业 EPC 工程 未开展

程技术有限公司

转让、服务；计算机系统、数据处理相总承包实际经

关的软硬件及外围设备、专用设备电子营活动

元器件、专用设备机械电器设备、通讯设备（除无线电发射设备）开发、销售；

EPC 工程总承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

生产、销售：焦炭、煤气4.1亿立方米/

年、煤焦油41000吨/年、粗苯9000吨/年、甲醇106000吨/年、硫酸铵、氧（压河南中鸿集团煤缩的或液化的）1200吨/年、氨5万吨/焦炭、煤气等

52-

化有限公司年、硫氰酸钠2500吨/年、硫代硫酸钠生产、销售1200吨/年（安全生产许可证有效期至2023年6月28日）；煤炭经营（散煤销售除外）；技术推广服务；对外贸易。

1-1-182神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件技术开发；电子设备安装及维修；批发、零售：计算机软件及辅助设

备、电子产品、通讯设备、消防设备、安全监控设备、化工原料及产品（危险信息技术咨化学品除外）、电气设备、建材、有色询服务；信息

金属、日用百货、锂电池材料、农副产系统集成服河南龙泰吉安信

53品、肉、蛋、禽、蔬菜、石膏、炉渣、务；软件技术-

息科技有限公司

废渣土、煤矸石；零售：食盐；批发：开发、物流信

焦炭、煤炭、粉煤灰；网上贸易代理、息服务等商物流信息服务；普通货物仓储服务；城务服务市垃圾清运服务；网络货运；危险货物

道路运输；汽车销售、租赁、维修服务；

电力系统安装服务，供电、售电；国内广告设计、制作、代理、发布。

工程监理，招标代理，工程造价咨询（以上凭资质证书经营）；工程技术咨询；

河南兴平工程管工程监理、工54批发零售：建材，工矿配件机电产品（不-理有限公司程咨询等含汽车），劳保用品；打字，复印，装订。

煤炭及配套工程、建筑及配套工程、化

工及配套工程、煤化和炼油及配套工

程、生态建设和环境及配套工程、机械

及配套工程、节能减排及配套工程、新

材料制造及配套工程、建筑装饰、建筑

幕墙、轻型钢结构、建筑智能化、照明

工程、消防设施工程的咨询、设计、总河南平煤神马设

55承包、科技研发、技术及管理服务；工工程设计-

计院有限公司程概预算编制及投资效益咨询服务；打

字、复印、装订服务；销售日用百货；

环境监测、招标代理；工程造价咨询；

技术成果转让、技术服务、技术承包；

建设工程项目管理；房屋租赁；专业技术管理与咨询服务；发布广告；物资材料、设备购销。

焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、河南平煤神马京煤气生产、销售（安全生产许可证有效

56宝化工科技股份期至2023年9月23日）；原煤洗选；能源化工-

有限公司精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售；

煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。

供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨

询及技术咨询服务；焦炭、煤炭洗选与河南中平能源供供应链管理加工;有色金属、金属材料及制品（国家

57应链管理有限公及相关配套-专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸司服务

制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、

化工产品及原料（不含危险化工品）、

化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁

1-1-183神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

矿石、机械设备、五金交电产品、日用

家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪

点≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦

油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲

醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦

酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁

烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛

烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、

汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯

闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气

[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。

矿产品（国家限制或须许可经营的产品除外）的销售、咨询与投资；多晶硅、河南盛鸿矿业开

58单晶硅切片及相关产品的投资、研发和多晶硅生产-

发有限公司销售；其他新能源材料（国家限制或须许可经营的产品除外）的研发和销售。

平顶山市平煤神马尼龙科技投资从事非证券类股权投资活动及相关咨非证券类股

59-基金合伙企业（有询服务。权投资限合伙）平煤神马集团平

餐饮服务；住宿服务；零售：预包装食

60顶山第一招待所餐饮住宿-

品、卷烟、日用百货。

有限公司

对热电行业的投资、经营与管理；电力、

河南能信热电有热力、粉煤灰产品的开发、建设、生产、

61热电-

限公司经营、销售；煤炭、焦炭、钢材的销售；

售电。

河南平煤神马劳职业中介服务；劳务派遣服务、其他人

62劳务中介-

务派遣有限公司力资源服务。

铁路货运（限平禹路段内），建筑材料河南省平禹铁路

63销售，技术服务。煤炭销售，铁路设施铁路货运-

股份有限公司

管理养护，房屋、货场及设备租赁。

对煤矿的投资；煤炭洗选及深加工；投资咨询与管理；技术咨询与服务；机械

河南省许平煤业设备制造、修理与维护；建筑材料与矿

64煤矿-

有限公司用物资销售；普通货物道路运输；劳务

服务（法律、行政法规规定需经审批的项目，未经批准不得经营）平顶山天正矿区矿山工程质量检验服务；矿区建设工程矿山工程质

65工程质量检测有构件、制品及建设工程所使用材料的质-

量检验服务限公司量检验服务。

平港（上海）贸易煤炭、焦炭、冶金炉料、矿产品、化工

66矿产品贸易-

有限公司产品（除危险品外）、机电设备及零件、

1-1-184神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务

钢铁及钢铁制品、建筑材料的批发、从事上述产品及相关技术的进出口业务

（不包括煤炭、焦炭、煤化工产品的出口，以及铁矿石、铝土矿、氧化铝的进口），商务咨询（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营批发、零售：建筑材料，钢材，五金工具，化工（不含危险化学品）、焦炭；零售：润滑油、润滑脂、机电设备、中国平煤神马集仪器仪表、有色金属材料（国家限制的建筑材料批

67团平顶山物资经除外）、劳保用品；库房租赁，机械加-

发零售

营公司工；批发（无储存）：乙炔、氧气（压缩的）（危险化学品经营许可证有效期限至2023年3月26日）；工矿设备维修；普通货运；装卸。

河南平煤神马集从事非证券类股权投资活动及相关咨产业基金

68团产业转型发展-

询服务；投资管理。投资基金（有限合伙）

碳化硅专用微粉及制品，增碳剂，耐火材料，工程陶瓷，磨料磨具的生产、销售。化工产品（有毒危险品除外），机新疆新路标光伏碳化硅专用

69电设备的销售。自营和代理一般经营项-

材料有限公司微粉及制品目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）为人民健康提供医疗卫生服务。预防保健科、内科、外科、职业病科诊疗与护中国平煤神马集理职业卫生技术服务职业病危害因素医疗卫生

70-

团职业病防治院检测评价建设项目职业病危害评价职服务业健康检查职业病诊断放射卫生技术服务

为人民身体健康提供医疗、护理保健服务。医疗保健社区卫生服务工伤康复治

71平顶山慈济医院医疗服务-

疗诊疗与护理受委托承担残疾人养护服务

铁路运输；铁路设备租赁、管理和维护；

平顶山平叶尼龙

72铁路沿线管理维护服务；货场经营铁路运输-

铁路有限公司服务。

许可项目：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文河南平煤神马朝焦炭、煤气、件或许可证件为准）一般项目：炼焦；

73川化工科技有限粗苯等产品-

专用化学产品销售（不含危险化学品）；

公司的制造

煤炭洗选；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；国内贸易代理；非

1-1-185神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

实际从事的序号公司名称经营范围备注业务居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投河南平能创业投

74资咨询服务；为创业企业提供创业管理投资管理-

资股份有限公司服务业务；参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。

一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投河南椿鹏私募基资基金业协会完成登记备案后方可从私募股权投

75-金管理有限公司事经营活动）（除依法须经批准的项目资基金管理外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

矿山竖井钻井法施工，矿山及其他地下工程冻结法施工（凭有效资质证经营）；

平煤建工集团特技术咨询及设备租赁；机电设备安装；

工矿工程建

76殊凿井工程有限机械设备技术研发、技术服务、技术咨-

筑公司询；工业自动化设计；工业产品造型设计、销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

住宿、餐饮、沐浴、娱乐服务；食品、饮料及日用品零售；销售旅游用品；房平顶山神马大酒

77屋租赁；零售：烟、酒、茶叶、米、面、住宿、餐饮

店有限公司

粮油、办公用品、农副产品；会务服务；

酒店管理；物业管理。

平顶山煤业（集棕制品；菱镁制品，竹制品，墩布，针

78团）一矿残疾人基纺织品，服装，劳保用品，木制品，塑日用品加工

金会福利厂料，地转，废旧钢铁加工中共中国平煤神为党员干部提供教育培训服务。集团公马能源化工集团司领导干部轮训后备中青年干部培训党员干部培

79

有限责任公司委干部理论技能培训学历教育相关调研训服务员会党校与服务

中平贸易株式煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、

80国际贸易

会社进出口及中介

平煤神马美国煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、

81国际贸易

公司进出口及中介物业管理；房屋租赁；停车场服务；家中国平煤神马集政服务；房屋维修；水电暖安装及维修；

82团阳光物业有限园林绿化工程施工；电梯安装、维修及物业管理

公司改造；自来水供应；日用百货、办公机具销售。

注：2022年1月28日，发行人2022年第一次临时股东大会审议批准了子公司艾迪安受让河南中平紫光科技有限公司持有的 500t/a 丁二烯直接氢氰化制备己二腈技术所有权的议案。

本次交易已完成且发行人子公司艾迪安已取得上述己二腈项目相关的知识产权，河南中平紫光科技有限公司不再从事与己二腈技术开发等相关的业务。

1-1-186神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、控股股东中国平煤神马集团控制的其他企业实际从事的业务与发行人及

其控股公司的比对情况实际控制人中国平煤神马集团控制的上述企业中有6家与发行人及其控股

公司的经营范围有一定的重合或相近，但实际从事的业务并不相同，具体比对情况如下：

关联方关联方实际从发行人实际从事的序号比对结果名称事的主要业务主要业务深圳市神马化工有限公司为中国平煤神

从事尼龙66切尼龙66帘子布、工深圳市神马集团国际贸易有限公司的全资子公

片、精己二酸在业丝、切片及精己

1马化工有司，从事发行人生产的尼龙66切片、精

华南地区的贸二酸等产品的生产

限公司己二酸在华南地区的贸易业务，无生产易业务与销售能力，两者不构成同业竞争。

己内酰胺、尼龙（1）尼龙科技的精己二酸、环己烷业务

6切片、精己二与发行人子公司尼龙化工的精己二酸、

2尼龙科技

酸、环己烷的生环己烷业务存在一定程度的潜在同业竞

产与销售争，其形成原因是发行人2020年重组尼普利材料尼龙6切片的龙化工后所形成的。为避免同业竞争，

3

公司生产与销售发行人与尼龙科技、尼龙化工在重组前签订了《避免同业竞争协议》，约定：“乙方（尼龙化工）、丙方（尼龙科技）同意，本协议有效期内双方生产的己二酸、环

己烷、硝酸的对外销售将统一通过甲方（神马股份）或下属的全资子公司负责，不得自行对外销售”“丙方（尼龙科技）尼龙66帘子布、工同意，本协议有效期内如获得任何商业业丝、切片及精己计划与乙方（尼龙化工）主营业务有竞二酸等产品的生产争或可能发生竞争的，则丙方（尼龙科与销售技）将立即通知乙方（尼龙化工），并尽尼龙6切片的力促使该业务机会按合理和公平的条款

4永通新材生产与销售和条件首先提供给乙方（尼龙化工）”。

该协议已于2020年重大资产重组完成

之日生效，两者不构成同业竞争。

（2）普利材料公司、永通新材为尼龙科

技的控股子公司，主要从事尼龙6切片的生产与销售。尼龙6切片与尼龙66切片为两种不同的化工产品，两者在生产原料、工艺流程、客户结构等方面不同，尼龙科技、普利材料公司、永通新材的尼龙6切片业务与发行人的尼龙66切片业务不构成同业竞争。

受发行人的委

上海神马托生产固特异尼龙66帘子布、工上海神马帘子布有限责任公司仅受发行

帘子布有公司定制帘子业丝、切片及精己人的委托生产特定产品，不自行生产和

5

限责任公布，受发行人控二酸等产品的生产向第三方销售帘子布或尼龙66切片，两司股子公司上海与销售者不构成同业竞争。

神马工程塑料

1-1-187神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联方关联方实际从发行人实际从事的序号比对结果名称事的主要业务主要业务公司的委托代加工改性切片平煤神马虹普工程技术有限公司与发行

平煤神马尼龙66帘子布、工

尼龙化工行业人的经营范围存在重合，但主营业务分虹普工程业丝、切片及精己

6 EPC 工程总承 属不同领域，且平煤神马虹普工程技术

技术有限二酸等产品的生产包有限公司自设立以来未开展经营活动。

公司与销售两者不构成同业竞争。

尼龙6切片业务与尼龙66切片业务在化学结构、初级原料、主要生产流程、

客户结构等方面均存在较大差异：

尼龙科技、普利材料公司、永通新材项目发行人尼龙66切片业务尼龙6切片业务

尼龙6切片由己内酰胺单体间缩聚而尼龙66切片是通过尼龙66盐缩聚反应生成，化学成，其分子式为：分子式为：

结构初级

苯、H? 己二腈、苯、H?原料主要生产流程

工业用为主，主要用于汽车、电气和电子、轨民用为主，主要用于生产服装用锦纶客户道交通轮胎帘子布、气囊丝、工业输送带等领长丝，下游客户以膜切片、常规纺织结构域，下游客户以工程塑料、橡胶轮胎等领域客等领域客户为主户为主

综上所述，控股股东与发行人之间不存在同业竞争。

（二）拟投资项目的同业竞争情况

对于年产 24 万吨双酚 A 项目（二期），发行人控股股东控制的公司不生产或销售该产品，不涉及同业竞争。对于尼龙化工产业配套氢氨项目，发行人控股股东控制的公司不生产或销售液氨，不涉及同业竞争；发行人控股股东控制的河南硅烷科技发展股份有限公司销售氢气，但发行人煤制氢氨项目生产的氢气均作为自身生产原料，不会对外销售，不涉及同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

1、公司控股股东中国平煤神马集团出具的承诺公司控股股东中国平煤神马集团于2022年出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

1-1-188神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；

2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与神马股份及其下属全资或控股子

公司主营业务构成同业竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；

3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份及其下属全资或

控股子公司主营业务构成同业竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃发生竞争的业务；

4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿

神马股份因此遭受的一切损失。

上述承诺长期有效。”2022年11月，中国平煤神马集团向发行人出具了《关于进一步规范和避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“自本承诺函出具之日起12个月内且在深圳市神马化工有限公司（以下简称“深圳神马”）权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，本公司将以符合法律、法规及监管机构要求为前提，本着有利于神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）发展和维护神马股份股东利益尤其是中小

股东利益的原则，尊重神马股份及其股东意愿，综合运用股权转让、资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进解决深圳神马与神马股份可能发生同业竞争的相关问题。”

2、公司控股股东中国平煤神马集团下属深圳市神马化工有限公司出具的承

诺

深圳市神马化工有限公司于2022年出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，承诺人没有从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；

1-1-189神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、承诺人销售的尼龙66切片、精己二酸等相关产品只能向神马股份及其下

属全资或控股子公司采购，且销售范围主要限定在华南市场，不与神马股份及其下属全资或控股子公司同类产品的客户重叠；若神马股份及其下属全资或控股子

公司均停止向承诺人供应尼龙66切片、精己二酸等相关产品，承诺方将不以任何方式从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；

3、如承诺人有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同

业竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃发生竞争的业务；

4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿

神马股份因此遭受的一切损失。

上述承诺长期有效。”

3、独立董事意见

2022年11月，发行人独立董事对同业竞争和避免同业竞争措施有效性发表

意见如下：

“1、公司与其控股股东控制的其他企业不存在同业竞争。2、公司控股股东已出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于进一步规范和避免同业竞争的承诺函》，深圳神马已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，尼龙科技已签署《避免同业竞争协议》等委托销售的整合安排，目前相关承诺和安排处于正常履行中，公司控股股东及其控制的企业不存在违反同业竞争承诺的情形。公司与控股股东及其控制的企业之间避免同业竞争的措施有效。”二、关联方及关联交易

根据公司的公开披露文件，并根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《企业会计准则第36号—关联方披露》（财会[2006]3号）的相关规定，截至2022年6月30日，公司的主要关联方及关联关系如下：

1-1-190神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（一）关联方及关联关系

1、公司控股股东和实际控制人

发行人的控股股东为中国平煤神马集团，具体信息如下：

所持表决权公司名称注册地业务性质注册资本持股比例比例

以煤焦、化工、新能源中国平煤河南省平新材料为三大核心产

1943209万元58.75%58.75%

神马集团顶山市业，装备制造、建工等产业协同发展发行人的实际控制人是河南省国资委。

2、持股5%以上的其他股东

截至2022年6月30日，公司无其他持股5%以上股东。

3、公司控股子公司、联营和合营企业公司控股子公司、联营和合营企业请参见本募集说明书“第四章发行人基本情况”之“三、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（三）控股公司基本情况”及“（四）参股公司基本情况”。

4、关联自然人及其控制或具有重大影响的企业

公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人，上述关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业为公司的关联方。

5、其他关联方

截至2022年6月30日，公司的其他主要关联方情况如下：

关联方关联关系平顶山天安煤业股份有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山天安煤业天力有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马梁北二井煤业有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平禹煤电有限责任公司同受中国平煤神马集团控制平顶山市瑞平煤电有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马夏店煤业股份有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团尼龙科技有限公司同受中国平煤神马集团控制

1-1-191神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联方关联关系中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马光山新材料有限公司同受中国平煤神马集团控制河南神马催化科技股份有限公司同受中国平煤神马集团控制上海神马帘子布有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马远东化工有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马尼龙工程技术有限公司同受中国平煤神马集团控制河南神马氯碱化工股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南神马氯碱发展有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马东大化学有限公司同受中国平煤神马集团控制河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团联合盐化有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马电化有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马首山化工科技有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马首山热能有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团焦化有限公司同受中国平煤神马集团控制河南易成新能源股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南硅烷科技发展股份有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马首安清洁能源有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马建工集团有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马机械装备集团有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团房地产开发有限公司同受中国平煤神马集团控制

《中国平煤神马报》社有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团国际贸易有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团物流有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平招标有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平投资有限公司同受中国平煤神马集团控制中平信息技术有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马环保节能有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤国际矿业投资有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马投资运营有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团财务有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马平绿置业有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团天源新能源有限公司同受中国平煤神马集团控制

1-1-192神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联方关联关系河南省建设集团有限公司同受中国平煤神马集团控制河南神马减碳技术有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马投资管理有限公司同受中国平煤神马集团控制河南海联投资置业有限公司同受中国平煤神马集团控制上海平煤神马科技有限公司同受中国平煤神马集团控制中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马融资租赁有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤国能锂电有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平紫光科技有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马电力能源科技有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马虹普工程技术有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中鸿集团煤化有限公司同受中国平煤神马集团控制河南龙泰吉安信息科技有限公司同受中国平煤神马集团控制河南兴平工程管理有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山平煤设计院有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平能源供应链管理有限公司同受中国平煤神马集团控制河南盛鸿矿业开发有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业同受中国平煤神马集团控制（有限合伙）平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司同受中国平煤神马集团控制河南能信热电有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马劳务派遣有限公司同受中国平煤神马集团控制河南省平禹铁路股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南省许平煤业有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山天正矿区工程质量检测有限公司同受中国平煤神马集团控制平港（上海）贸易有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团平顶山物资经营公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合同受中国平煤神马集团控制

伙）新疆新路标光伏材料有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团职业病防治院同受中国平煤神马集团控制平顶山慈济医院同受中国平煤神马集团控制平顶山平叶尼龙铁路有限公司同受中国平煤神马集团控制

1-1-193神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联方关联关系河南平煤神马朝川化工科技有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平能创业投资股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南椿鹏私募基金管理有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤建工集团特殊凿井工程有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山神马大酒店有限公司同受中国平煤神马集团控制

平顶山煤业（集团）一矿残疾人基金会福利厂同受中国平煤神马集团控制中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司同受中国平煤神马集团控制委员会党校中平贸易株式会社同受中国平煤神马集团控制平煤神马美国有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团阳光物业有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平融资担保有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山孝欣养老服务有限公司同受中国平煤神马集团控制开封华瑞化工新材料股份有限公司同受中国平煤神马集团控制中平能化集团机械制造有限公司同受中国平煤神马集团控制河南天通电力有限公司同受中国平煤神马集团控制河南天成环保科技股份有限公司同受中国平煤神马集团控制普利材料公司同受中国平煤神马集团控制平顶山市东南热能有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南惠润化工科技股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马电气股份有限公司同受中国平煤神马集团控制河南平煤神马节能科技有限公司同受中国平煤神马集团控制深圳市神马化工有限公司同受中国平煤神马集团控制河南天工科技股份有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山神鹰天泰盐业有限公司同受中国平煤神马集团控制江苏永通新材料科技有限公司同受中国平煤神马集团控制河南中平川仪电气有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山三梭房地产开发有限公司同受中国平煤神马集团控制河南沈缆电缆有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南中平自动化股份有限公司同受中国平煤神马集团控制

平顶山煤业（集团）乙炔厂同受中国平煤神马集团控制中平能化集团天工机械制造有限公司同受中国平煤神马集团控制平顶山同信环保科技有限公司同一集团公司的联营企业

1-1-194神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联方关联关系青海清河商贸有限公司同受中国平煤神马集团控制平煤神马集团河南天健日化有限公司同一集团公司的联营企业中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司同受中国平煤神马集团控制河南省首创化工科技有限公司同受中国平煤神马集团控制中国平煤神马集团焦化销售有限公司同一集团公司的联营企业

河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有控股子公司10%以上股份的少数股东

南通鹏发高分子材料有限公司持有控股子公司10%以上股份的少数股东

福建铭弘实业有限公司持有控股子公司10%以上股份的少数股东

河南明源实业集团房地产开发有限公司持有控股子公司10%以上股份的少数股东

长乐恒申合纤科技有限公司持有控股子公司10%以上股份的少数股东

博列麦纤维有限公司（PHP Fibers GmbH） 持有控股子公司 10%以上股份的少数股东平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司其他关联方平顶山市普恩科技有限公司其他关联方平顶山市科盈化工有限公司其他关联方平顶山市瑞联化工有限责任公司其他关联方河南久圣化工有限公司其他关联方河南省煤炭销售集团力源实业有限公司其他关联方中平能化医疗集团神马职工医院其他关联方

（二）报告期内关联交易情况公司2019年、2020年和2021年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2020]第 ZB10382 号、信会师报字[2021]第 ZB10555 号和信会师报字[2022]第 ZB10135 号标准无保留意见审计报告。

公司于2020年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙化工、聚

碳材料公司，于2019年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙新材。

立信会计师对公司因同一控制下企业合并追溯调整的2019年合并财务报表进行了审阅，并出具了信会师报字[2021]第 ZB10150 号无保留结论的审阅报告。

根据上述2019年追溯调整的审阅报告，公司2020年、2021年审计报告及

2022年1-6月未经审计的财务报表，公司关联交易情况如下：

1-1-195神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易关联方占当期营占当期营占当期营内容占当期营业金额金额业成本的金额业成本的金额业成本的成本的比重比重比重比重中国平煤神马集采购材

团尼龙科技有限料、设备、115315.1018.97%183424.9019.46%127914.6117.37%141237.4215.63%公司电费等平顶山市神马万

里化工股份有限采购材料25864.254.26%44801.604.75%32545.574.42%30779.533.41%公司河南天通电力有

电费20811.903.42%33677.753.57%33160.984.50%33621.333.72%限公司河南硅烷科技发

采购材料18888.803.11%29605.443.14%23299.923.16%17265.871.91%展股份有限公司平顶山天安煤业采购材料

3172.530.52%26678.332.83%24953.093.39%21259.472.35%

股份有限公司及服务

修理费、平煤神马建工集

工程款、10395.341.71%16871.231.79%5797.870.79%16180.011.79%团有限公司设备款等采购材

料、设备、中国平煤神马集

工程款、

团国际贸易有限4179.010.69%13536.351.44%12868.151.75%15419.211.71%技术转让公司

费、代理费等河南神马普利材

采购材料495.560.08%8298.050.88%1385.650.19%45163.215.00%料有限公司采购材料平顶山市普恩科

及运费服3761.300.62%5494.740.58%5657.060.77%4904.440.54%技有限公司务等

上海神马帘子布加工费、

1462.100.24%2759.180.29%6324.310.86%4110.620.45%

有限责任公司材料河南神马泰极纸

采购商品1922.030.32%2357.130.25%2021.530.27%--业有限责任公司采购材料河南神马催化科

及技术服90.480.01%2309.220.25%2633.580.36%3692.330.41%技股份有限公司务采购材

料、设备、中国平煤神马集

运输服务70031.7211.52%1822.110.19%1000.590.14%303.450.03%团及保险费等河南中鸿集团煤

采购材料268.230.04%1460.400.15%1169.490.16%1064.720.12%化有限公司

电费、蒸平顶山市东南热

汽、高纯773.150.13%995.840.11%936.920.13%1245.780.14%能有限责任公司水等中国平煤神马集采购材

团联合盐化有限料、蒸汽2593.880.43%760.480.08%17.880.00%19.320.00%公司等博列麦纤维有限采购材

240.080.04%684.750.07%779.100.11%650.450.07%

公司料、设备

1-1-196神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易关联方占当期营占当期营占当期营内容占当期营业金额金额业成本的金额业成本的金额业成本的成本的比重比重比重比重等河南神马氯碱发

采购材料1518.460.25%629.280.07%902.060.12%1247.050.14%展有限责任公司中国平煤神马集

团天源新能源有电费等306.310.05%498.610.05%311.430.04%228.450.03%限公司医疗服务

平顶山神马医院262.060.04%431.310.05%--30.000.00%等采购设中平信息技术有

备、服务14.970.00%258.870.03%82.320.01%212.800.02%限责任公司等

河南天成环保科工程款、

--208.860.02%665.440.09%591.510.07%技股份有限公司服务费等采购材河南惠润化工科

料、设备、835.780.14%167.440.02%57.640.01%307.940.03%技股份有限公司修理费等采购材平煤神马美国有

料、服务--143.310.02%0.050.00%--限公司费等长乐恒申合纤科

技术服务146.090.02%132.380.01%----技有限公司中国平煤神马集

运费款等--87.430.01%41.680.01%46.010.01%团物流有限公司中国平煤神马集采购材

团焦化销售有限1772.710.29%85.820.01%----

料、能源公司

工程款、

河南兴平工程管监理费、

156.690.03%64.080.01%82.500.01%71.990.01%

理有限公司设计费、修理费河南神马氯碱化

电费等1771.380.29%46.510.00%16.070.00%--工股份有限公司污水处理河南平煤神马节

费、能源34.040.01%44.310.00%--4.000.00%能科技有限公司审计费等《中国平煤神马报刊费等72.510.01%41.940.00%20.550.00%3.980.00%报》社有限公司

河南中平自动化修理费、

--12.840.00%--286.970.03%股份有限公司设备款等

河南龙泰吉安信运费款、

--9.870.00%--401.500.04%息科技有限公司原煤款等河南沈缆电缆有采购仪表

--5.400.00%2.680.00%55.20.01%限责任公司等

河南天工科技股运输费、

--4.760.00%--2.130.00%份有限公司工程款等

平顶山平煤设计设计费、

1.150.00%4.400.00%46.040.01%68.020.01%

院有限公司工程款等中国平煤神马集

团天宏焦化有限培训费等0.850.00%0.230.00%----公司平顶山煤业（集团）一矿残疾人材料款等------77.880.01%基金会福利厂

1-1-197神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易关联方占当期营占当期营占当期营内容占当期营业金额金额业成本的金额业成本的金额业成本的成本的比重比重比重比重中平能化医疗集

体检费等------70.10.01%团神马职工医院深圳市神马化工

切片等------10.460.00%有限公司平顶山同信环保采购氢氧

------78.290.01%科技有限公司化钙等平煤神马集团河防疫物资

南天健日化有限----29.530.00%--等公司

金宏普恩电子材租赁费、

------476.010.05%料有限责任公司培训费等河南省首创化工

采购材料----6805.980.92%12159.631.35%科技有限公司河南省煤炭销售

集团力源实业有采购材料----2195.890.30%1039.980.12%限公司平煤集团许昌首

山焦化首信运销采购材料----936.380.13%884.560.10%有限公司河南中平川仪电

采购设备----17.140.00%1264.920.14%气有限公司青海清河商贸有

采购材料------69.520.01%限公司河南平禹煤电有

采购能源1067.170.18%------限责任公司河南神马隆腾新

采购材料776.380.13%------材料有限公司平煤神马机械装

工程款等113.590.02%------备集团有限公司河南平煤神马环

采购服务17.890.00%------保节能有限公司河南平煤神马电

设备款30.090.00%------气股份有限公司河南泉象实业有

采购材料299.470.05%------限公司上海跃茂贸易有

采购材料11.770.00%限公司

合计289474.8247.62%378415.1540.15%294679.6840.02%356606.0639.47%

公司向尼龙科技主要采购精己二酸、环己烷、稀硝酸等。与尼龙科技发生关联采购精己二酸、环己烷的原因系尼龙科技与尼龙化工均生产精己二酸、环己烷产品，发行人2020年收购尼龙化工时，为避免同业竞争，发行人、尼龙化工以及尼龙科技三方签订了《避免同业竞争协议》，协议约定尼龙化工、尼龙科技生产的精己二酸、环己烷等产品的对外销售将统一通过发行人或其下属的全资子公司负责，不再自行对外销售。稀硝酸系发行人子公司尼龙化工生产过程中所需的原材料。

1-1-198神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司向平煤神马建工集团有限公司采购工程服务及设备，系公司报告期内持续进行项目建设。针对由平煤神马建工集团有限公司作为施工方的项目，公司会寻找2-3家独立供应商就该项目进行报价，根据第三方报价与建工集团议价并确定具体价格，以确保价格公允性。

公司向国际贸易公司主要采购纺丝油剂、碘化钾、丁吡胶、己二腈等，上述材料均为进口材料，且系发行人生产过程中的生产材料。发行人通过国际贸易公司进口上述材料，主要系根据控股股东中国平煤神马集团对国际贸易公司的定位，国际贸易公司主要承担集团内部相关货物的进出口贸易，拥有丰富的国际贸易经验和国际客户、供应商资源。

公司向其他关联方采购的主要为环己醇、原煤、氢气、尼龙6切片、电力或蒸汽等，上述产品均系公司生产经营所必须的原材料或能源，出于成本考虑，公司依托于中国平煤神马集团以煤焦、尼龙化工、新能源、新材料为核心的完整产

业体系以及较强的区位优势和配套生产优势，从关联方采购上述原材料，有利于上市公司的整体利益。

上述关联交易因公司正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作，价格公允。

（2）出售商品/提供劳务的关联交易

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易占当期关联方占当期营占当期营内容占当期营业营业收金额金额业收入的金额金额业收入的收入的比重入的比比重比重重中国平煤神马集团国际

销售商品71174.629.37%78574.395.85%34281.343.85%51847.254.69%贸易有限公司中国平煤神马集团尼龙

销售商品2052.920.27%65484.824.88%35509.893.98%59229.185.36%科技有限公司深圳市神马

化工有限公销售商品13496.081.78%36025.412.68%21087.082.37%19929.001.80%司博列麦神马气囊丝贸易

销售商品20081.462.64%27783.892.07%24894.882.79%30403.492.75%（上海）有限公司

1-1-199神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易占当期关联方占当期营占当期营内容占当期营业营业收金额金额业收入的金额金额业收入的收入的比重入的比比重比重重河南神马隆

腾新材料有销售商品1609.660.21%9650.540.72%----限公司平顶山市神马万里化工

销售商品4507.350.59%7732.650.58%6789.250.76%8113.190.73%股份有限公司中平贸易株

销售商品1310.850.17%4924.740.37%1844.740.21%2627.550.24%式会社河南泉象实

销售商品1435.870.19%2648.550.20%413.280.05%1084.540.10%业有限公司平顶山市金宏普恩电子

销售商品1226.550.16%2035.310.15%1497.280.17%1273.360.12%材料有限责任公司平煤神马美

销售商品146.860.02%1817.180.14%168.600.02%4189.770.38%国有限公司上海神马帘

子布有限责销售商品799.480.11%1306.030.10%2671.310.30%10247.200.93%任公司河南神马氯

碱发展有限销售商品99.540.01%728.350.05%1095.840.12%1017.290.09%责任公司平顶山市科

盈化工有限销售商品267.280.04%597.430.04%559.290.06%541.590.05%公司平顶山市普

恩科技有限销售商品272.230.04%578.830.04%472.200.05%500.440.05%公司平顶山市瑞

联化工有限销售商品171.470.02%383.420.03%350.380.04%359.630.03%责任公司中国平煤神马集团联合

销售商品--193.370.01%403.760.05%371.200.03%盐化有限公司河南神马普

利材料有限销售商品151.550.02%119.500.01%187.670.02%--公司河南久圣化

销售商品--70.090.01%--2.620.00%工有限公司河南天工科

技股份有限销售商品297.600.04%62.660.00%----公司河南平煤神

马东大化学销售商品43.220.01%61.520.00%38.080.00%73.610.01%有限公司平顶山神马

能源等--29.720.00%----医院河南平煤神

马环保节能水电费等24.490.00%24.200.00%11.260.00%--有限公司

1-1-200神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

关联交易占当期关联方占当期营占当期营内容占当期营业营业收金额金额业收入的金额金额业收入的收入的比重入的比比重比重重河南神马催

化科技股份销售商品7.940.00%20.810.00%13.950.00%80.460.01%有限公司平煤神马建

工集团有限能源等254.290.03%2.190.00%1.870.00%22.160.00%公司中国平煤神马集团阳光

能源等0.340.00%0.650.00%0.490.00%--物业有限公司中平能化医

疗集团神马能源等------73.000.01%职工医院平煤神马机

械装备集团其他----0.190.00%4.690.00%有限公司河南神马催

化科技新材销售商品13.140.00%--2693.290.30%--料有限公司河南平煤神马尼龙工程

其他----18.870.00%--技术有限公司中平信息技

术有限责任其他----2.380.00%11.640.00%公司河南神马泰

极纸业有限销售商品0.150.00%--17.920.00%-0.00%责任公司平顶山天氩

气体有限责销售商品----1.090.00%1.640.00%任公司中国平煤神

销售商品7528.960.99%马集团上海跃茂贸

销售商品813.990.11%------易有限公司平煤国际矿

业投资有限销售商品928.190.12%------公司

合计128716.0816.94%240856.2517.95%135026.1815.15%192004.5017.38%

公司向国际贸易公司主要销售精己二酸，系公司收购尼龙化工前，为降低销售成本，尼龙化工及尼龙科技的精己二酸的境外出口销售均统一由国际贸易公司负责，国际贸易公司已经完成相关的国际认证且进入了境外客户的供应商名录。

公司收购尼龙化工后，由于公司前期并未自行出口销售精己二酸，在国际市场无相关客户及国际认证，因此发行人收购尼龙化工后，精己二酸的出口销售仍通过国际贸易公司进行。

1-1-201神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司向尼龙科技主要销售纯苯，系公司及尼龙科技生产过程中均需要使用纯苯作为原材料，为提高采购规模、增强议价能力、降低整体采购成本，统一由公司采购。

公司向深圳市神马化工有限公司销售尼龙66切片系深圳市神马化工有限公

司在华南地区拥有完善的销售渠道和客户群体，有利于公司在华南地区的市场销售。

公司向博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司销售安全气囊丝。公司子公司神马博列麦（平顶山）公司及博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司均为公司与德国 Polyamide Fibers Holding GmbH（世界知名的安全气囊丝、安全带用丝等产品制造商）合资成立的公司。其中，神马博列麦（平顶山）公司由公司控股，负责尼龙66安全气囊丝的制造；博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司由德国 Polyamide Fibers Holding GmbH 控股，负责气囊丝的销售。根据神马博列麦（平顶山）公司的合资协议约定，“合资公司所生产的安全气囊丝产品只能排他性地卖给贸易公司”，其中合资公司即为神马博列麦（平顶山）公司，贸易公司即为博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司。

2022年1-6月公司与中国平煤神马集团的关联销售为环己烷，系中国平煤神

马集团下属子公司尼龙科技生产环己酮过程中需要环己烷作为原材料，2022年3月起，尼龙科技不再直接向发行人采购环己烷，而是通过中国平煤神马集团集中采购。

上述关联交易系因公司正常的业务需要而进行，定价公允。

2、关联受托管理及委托管理情况

截至2022年6月30日，公司无关联方受托管理及委托管理情况。

3、关联租赁情况

截至2022年6月30日，公司作为出租方的关联租赁情况如下：

单位：万元租赁资产2022年承租方名称2021年2020年2019年种类1-6月中国平煤神马集团天源新能源有限公司厂房屋顶12.8625.7125.7114.29固定资产

平顶山市神马万里化工股份有限公司121.07220.02220.02220.02租赁

1-1-202神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

租赁资产2022年承租方名称2021年2020年2019年种类1-6月平顶山市神马万里化工股份有限公司土地租赁23.4546.9146.9146.91

平顶山市普恩科技有限公司土地租赁3.206.406.416.41

河南神马催化科技股份有限公司土地租赁2.344.694.694.69固定资产

平顶山市普恩科技有限公司5.76---租赁

截至2022年6月30日，公司作为承租方的关联租赁情况如下：

单位：万元

出租方名称租赁资产种类2022年1-6月2021年2020年2019年中国平煤神马集团房屋、设备78.20139.02139.02177.82中国平煤神马控股集团有限

房屋60.00120.00--责任公司物业服务中心平顶山市金宏普恩电子材料

设备430.78720.63510.32-有限责任公司

4、关联担保情况

（1）截至2022年6月30日，公司作为担保方且仍在履行的关联担保情况

如下：

单位：万元是否合反担保担保方被担保方担保金额担保余额担保起始日担保到期日并范围措施

34800.0013600.002019/6/252028/6/24

6000.006000.002021/12/22025/12/2

平顶山神马帘子

5000.005000.002022/3/262025/9/26

布发展有限公司

发行人2000.002000.002022/6/302026/6/28

是-10000.0010000.002022/4/272026/4/26平顶山神马工程

塑料科技发展有21000.007500.002016/9/272025/11/16限公司

15300.0014389.652019/10/162028/10/15

发行人、长乐恒申河南神马锦纶科合纤科技有限公司技有限公司

7650.005097.962019/3/282028/3/27

河南首恒新材

发行人、中国平煤料有限神马集团许昌首山河南首恒新材料

否公司已14700.009674.112020/5/272028/8/10化工科技有限公司有限公司注出具《反担保承诺函》

发行人、中国平煤

108000.00107530.412020/5/292031/5/28

神马集团河南平煤神马聚

发行人碳材料有限责任是-30000.0018897.002021/5/242029/5/23公司

发行人、中国平煤

30000.0028120.792021/2/102031/11/22

神马集团

1-1-203神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

是否合反担保担保方被担保方担保金额担保余额担保起始日担保到期日并范围措施

发行人45000.0035000.002022/4/252029/4/20

15000.0015000.002022/6/142026/6/13

河南神马尼龙化

发行人60000.0060000.002022/6/292028/6/28工有限责任公司

80000.0013499.722022/4/222033/4/22神马（遂平）公

发行人42000.0022500.002021/6/292028/6/29司

发行人、中国平煤河南神马艾迪安

70000.0041000.002021/12/272036/12/26

神马集团化工有限公司

注：发行人持有首恒新材料公司49%的股权，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司持有首恒新材料公司51%的股权。首恒新材料公司在中航国际租赁有限公司采用售后回租方式融资3亿元，期限5年。发行人和中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司分别按各自的持股比例为上述融资提供连带责任担保。首恒新材料公司已签署反担保承诺函，承诺为发行人在担保合同项下担保义务的履行提供无限连带责任保证反担保。本次担保业经独立董事事前认可、发行人第十届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。

（2）截至2022年6月30日，公司作为被担保方且仍在履行的关联担保情

况如下：

单位：万元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日

30000.002022/1/62027/1/6

中国平煤神马集团尼龙科技有限

发行人30000.002022/3/252027/3/24公司

25000.002022/3/252027/3/24

南通鹏发高分子材料有限公司、中平神马江苏新

江苏文凤化纤集团有限公司、南

材料科技有限公3400.002019/10/222024/8/10

通永大管业股份有限公司、邓龙司

仁、陈文风、孙斌河南神马尼龙化

中国平煤神马集团、发行人80000.002022/4/222033/4/22工有限责任公司河南神马尼龙化

15000.002021/12/312027/12/30

工有限责任公司河南平煤神马聚

碳材料有限责任30000.002020/11/32027/11/3中国平煤神马集团公司神马（遂平）公

42000.002021/6/292031/6/29

司河南神马艾迪安

70000.002021/12/272036/12/26

化工有限公司

5、关联方资金拆借

报告期内，公司从关联方拆入资金的情况如下：

关联方拆借金额起始日到期日备注

博列麦纤维有限公司60.00万欧元2007-07-01不定期日常经营借款公司同一控制下合并标的尼龙化工在重组前存在应收其原控股股东中国平

1-1-204神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

煤神马集团及其他关联方的款项，截至2019年末的余额情况详见本募集说明书

“第七章管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“1、流动资产结构分析”之“（5）其他应收款”。尼龙化工已于公司完成对其的收购前收回上述全部款项，并对部分关联方计提了资金占用费或利息收入。

6、关联方资产转让、成立合资公司

报告期内，公司与关联方之间的资产转让、成立合资公司情况如下：

单位：万元关联交易定价2022年关联方关联方交易内容2021年度2020年度2019年度

原则1-6月收购关联方所持中国平煤神马

的尼龙新材评估值---1860.53集团

100%股权

中国平煤神马与关联方成立合集团许昌首山

资公司河南首恒1元/注册资本---19600.00化工科技有限新材料有限公司公司中国平煤神马

集团、平顶山与关联方同比例

1元/注册资本---28000.00

天安煤业股份增资财务公司有限公司受让常州杰铭新材料科技有限公

司持有的聚碳材0元---0.00

料公司15%股权认缴出资权以发行股份和可中国平煤神马转换公司债券方

集团式购买关联方持评估值--208617.35-有的尼龙化工

37.72%股权

受让关联方持有的聚碳材料公司

0元--0.00-

40.80%股权认缴

出资权收购关联方所持

平煤神马集团的尼龙化工协议约定金额-49000.00--

转型基金、中12.7596%股权国平煤神马集收购关联方所持

团的尼龙化工评估值-73449.68--注

13.2804%股权

收购中国平煤神中国平煤神马

马集团持有的聚评估值-13189.25--集团碳材料公司

1-1-205神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关联交易定价2022年关联方关联方交易内容2021年度2020年度2019年度

原则1-6月

10.2%股权

受让平顶山市东部投资有限公司拥有的聚碳材料

0元-0.00--

公司6000万元注册资本的认缴出资权收购关联方持有的上海神马工程

评估值-9328.07--塑料有限公司

49.00%少数股权

河南中平紫光己二腈技术所有

评估值14026.98---科技有限公司权

注：该部分股份为根据协议约定应由中国平煤神马集团先行向平煤神马集团转型基金收购，再出售给发行人。为简化操作，由发行人直接向平煤神马集团转型基金收购。收购价款中，

51000.00万元（标的股份对应的原始出资部分）支付给平煤神马集团转型基金，评估值与

51000.00万元的差额支付给中国平煤神马集团。

7、关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度

关键管理人员薪酬348.92643.42458.00385.00

8、其他关联交易

单位：万元关联交易定价

关联方关联方交易内容2022年1-6月2021年2020年2019年原则

综合服务费：尼龙化工

被发行人收购前，支付关联方的财务预决算、中国平煤神马

内审服务、员工招聘等合同约定---9267.54集团综合服务费；发行人完

成收购后，已不再发生上述费用

存款利息收入同期存款利率1891.954829.182831.353136.50中国平煤神马

集团财务有限存款借方累计发生额-2029485.713793946.223733482.592990338.01责任公司

存款贷方累计发生额-2008557.023847195.573595099.012924471.16

9、关联方应收应付款项

报告期各期末，公司关联方应收应付款项情况如下：

1-1-206神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

中国平煤神马集团国际

22603.829206.135958.156974.96

贸易有限公司博列麦神马气囊丝贸易

5592.362229.474537.374503.95（上海）有限公司

河南泉象实业有限公司800.00800.00800.00-中国平煤神马集团联合

302.94312.94244.43153.19

盐化有限公司

平煤神马美国有限公司124.69207.72435.07375.28平顶山市金宏普恩电子

191.77188.2099.43284.77

材料有限责任公司平顶山神鹰天泰盐业有

130.07130.07130.07-

限公司河南神马氯碱发展有限

109.99125.84258.16277.92

责任公司

中平贸易株式会社427.55102.05121.180.05中国平煤神马集团尼龙

478.3591.4568.3258.10

科技有限公司河南天工科技股份有限

19.2779.7814.98-

公司应收账款河南神马普利材料有限

67.5262.5747.53-

公司河南平煤神马东大化学

60.1811.341.823.78

有限公司

中国平煤神马集团2124.389.039.0362.04河南神马催化科技新材

-2.55--料有限公司上海神马帘子布有限责

1.331.332801.552632.85

任公司平煤神马机械装备集团

0.220.220.22-

有限公司江苏永通新材料科技有

--4426.754426.75限公司中平能化集团机械制造

--239.03239.03有限公司

中国神马集团工贸公司----平煤国际矿业投资有限

67.02---

公司深圳市神马化工有限公

917.52---

司深圳市神马化工有限公

--837.69474.30司应收票据中国平煤神马集团联合

1796.50---

盐化有限公司

应收款项融中国平煤神马集团尼龙18100.0026636.9155939.0050.00

1-1-207神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

资科技有限公司深圳市神马化工有限公

1990.437449.302555.611120.79

司河南神马隆腾新材料有

228.33430.62--

限公司河南神马氯碱发展有限

-201.00200.00500.00责任公司平顶山市金宏普恩电子

190.00171.94238.00122.13

材料有限责任公司中国平煤神马集团联合

-150.00100.00-盐化有限公司河南神马氯碱化工股份

10.0050.00--

有限公司河南神马普利材料有限

33.0230.0020.0070.00

公司

中国平煤神马集团646.1410.00--博列麦神马气囊丝贸易

--1660.35-（上海）有限公司上海神马帘子布有限责

7.63-100.00327.58

任公司河南平煤神马东大化学

-20.00-15.00有限公司平顶山市神马万里化工

1530.00---

股份有限公司平煤国际矿业投资有限

240.25---

公司河南天工科技股份有限

107.00---

公司

河南泉象实业有限公司88.33---平顶山市瑞联化工有限

40.00---

责任公司中国平煤神马集团国际

1182.953254.573829.383996.94

贸易有限公司

河南天通电力有限公司2114.551796.253192.121661.62河南中鸿集团煤化有限

-509.09534.34305.71公司河南神马氯碱发展有限

-145.74--责任公司预付款项中国平煤神马集团焦化

65.48142.86--

有限公司

中国平煤神马集团1421.03104.44162.25162.11中国平煤神马集团联合

-84.12812.25-盐化有限公司平顶山天安煤业股份有

-2.800.99-限公司

1-1-208神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

《中国平煤神马报》社

-0.58--有限公司长乐恒申合纤科技有限

-0.09--公司河南神马普利材料有限

-0.03--公司河南神马催化科技股份

--1865.94-有限公司

平煤神马建工集团有限-

-1100.0050.00公司

中国平煤神马集团尼龙-

-222.68-科技有限公司

平煤神马美国有限公司--134.60-

博列麦纤维有限公司--25.22-

中平信息技术有限责任-

---公司

河南神马氯碱化工股份-

---有限公司中国平煤神马集团物流

---8.90有限公司河南沈缆电缆有限责任

5.00---

公司

中国平煤神马集团58.6162.96168.49311202.54河南平煤神马环保节能

10.602.82--

有限公司

河南中平招标有限公司4.402.20--中平信息技术有限责任

1.151.031.031.03

公司中国平煤神马集团阳光

0.410.410.410.40

物业有限公司中国平煤神马集团蓝天

-0.140.1445921.57化工股份有限公司平煤神马机械装备集团

0.070.070.070.07

其他应收款有限公司平顶山市神马万里化工

--0.400.40股份有限公司河南天成环保科技股份

--0.850.85有限公司上海神马帘子布有限责

--4.63-任公司河南神马普利材料有限

---30.99公司河南神马氯碱发展有限

---7140.00责任公司中国平煤神马集团飞行

---2309.74化工有限公司

1-1-209神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

中国平煤神马集团国际

---20351.79贸易有限公司中国平煤神马集团蓝天

化工股份有限公司遂平---3048.92化工厂中国神马集团橡胶轮胎

---13386.95有限责任公司

河南神马印染有限公司--109.78-河南中平紫光科技有限

14026.9814026.98--

公司平煤神马建工集团有限

其他非流动2820.641200.00800.00-公司资产中国平煤神马集团国际

28.006.006794.61-

贸易有限公司

中国平煤神马集团1332.37---平煤神马建工集团有限

2531.219689.944600.563004.87

公司平顶山市神马万里化工

5061.275218.95-524.50

股份有限公司平顶山市普恩科技有限

1557.852172.641598.271231.53

公司中国平煤神马集团尼龙

4383.301469.261367.915.51

科技有限公司河南硅烷科技发展股份

1132.461189.89383.561820.80

有限公司中国平煤神马集团国际

519.58963.61262.23915.60

贸易有限公司中平信息技术有限责任

436.20802.5655.5290.08

公司河南神马泰极纸业有限

905.52673.42--

应付账款责任公司河南神马普利材料有限

45.57516.81186.11-

公司河南中鸿集团煤化有限

-370.43187.69154.14公司

河南天通电力有限公司722.72320.34270.52340.71河南天成环保科技股份

107.44207.44566.04618.01

有限公司河南神马隆腾新材料有

398.11153.0012268.57-

限公司河南兴平工程管理有限

103.55137.3928.2436.14

公司

平顶山神马医院229.31133.111.311.31长乐恒申合纤科技有限

81.09132.38--

公司

1-1-210神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

河南惠润化工科技股份

50.75121.5349.56175.37

有限公司平顶山天安煤业股份有

0.21118.3135.58-

限公司中平能化集团天工机械

95.1071.10--

制造有限公司河南神马氯碱化工股份

714.3760.73--

有限公司平顶山三梭房地产开发

51.2551.2551.25-

有限公司河南神马氯碱发展有限

409.0046.41361.33272.95

责任公司河南沈缆电缆有限责任

23.4543.4531.66148.30

公司中国平煤神马集团物流

14.2232.2239.9233.48

有限公司平顶山市东南热能有限

25.1017.7043.32245.27

责任公司河南龙泰吉安信息科技

-9.87--有限公司

中国平煤神马集团13321.468.0569.993.40河南省煤炭销售集团力

6.306.306.304.31

源实业有限公司河南中平自动化股份有

1.006.0013.1649.16

限公司

《中国平煤神马报》社

5.005.00--

有限公司平顶山平煤设计院有限

1.224.666.1611.51

公司平顶山同信环保科技有

3.853.853.853.85

限公司中国平煤神马集团联合

19.703.507.386.16

盐化有限公司中国平煤神马集团天源

87.503.4427.79-

新能源有限公司中平能化集团机械制造

0.990.990.990.99

有限公司河南中平能源供应链管

0.700.70--

理有限公司河南天工科技股份有限

0.750.639.014.26

公司河南神马催化科技股份

871.36841.901561.601176.41

有限公司河南中平川仪电气有限

--158.86419.13公司平煤神马建工集团有限

--26.08-公司六处

1-1-211神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

重庆中平紫光科技发展

--6.586.58有限公司

平顶山煤业（集团）乙

--3.921.12炔厂中国平煤神马集团职业

---2.51病防治院中国神马集团有限责任

--0.70-公司子弟学校印刷厂

博列麦纤维有限公司52.06--46.04中平能化医疗集团神马

---430.38职工医院

平顶山煤业（集团）物

资供应总公司奋力汽车---5.26修理厂上海神马塑料科技有限

---1.07公司河南省首创化工科技有

---1342.69限公司平煤集团许昌首山焦化

---433.39首信运销有限公司

武汉平焦贸易有限公司---243.72上海神马帘子布有限责

127.90---

任公司河南平煤神马节能科技

26.08---

有限公司平煤神马集团河南天健

0.01---

日化有限公司河南平煤神马电气股份

34.00---

有限公司

上海跃茂贸易有限公司13.30---中国平煤神马集团尼龙

22389.0988590.0063500.0059000.00

科技有限公司河南硅烷科技发展股份

5100.001700.00--

有限公司河南省首创化工科技有

---500.00限公司中国平煤神马集团国际

---14000.00应付票据贸易有限公司平煤神马建工集团有限

--1087.00-公司河南中平川仪电气有限

--230.00-公司平顶山市神马万里化工

2500.00

股份有限公司

河南天通电力有限公司1600.00

1-1-212神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

河南神马泰极纸业有限

101.89

责任公司

中国平煤神马集团4080.084377.966079.466120.73

平顶山神马医院536.86345.29274.24中国平煤神马集团房地

200.00200.00200.00-

产开发有限公司河南平煤神马节能科技

8.6483.6464.562.00

有限公司中国平煤神马能源化工

集团有限责任公司物业64.1764.17--事业部中平信息技术有限责任

43.5043.5053.3028.30

公司平顶山市神马万里化工

26.0527.4224.364.40

股份有限公司平顶山市普恩科技有限

23.1424.7110.0010.00

公司平煤神马建工集团有限

24.2719.7710.566.08

公司中国平煤神马能源化工

集团有限责任公司职工19.0014.00--休养院中国平煤神马能源化工

集团有限责任公司招标7.337.33--其他应付款采购中心河南天成环保科技股份

5.355.352.006.20

有限公司平顶山市神马材料加工

5.005.00--

有限责任公司河南惠润化工科技股份

3.803.800.200.20

有限公司中共中国平煤神马能源

化工集团有限责任公司-3.00--委员会党校中国平煤神马集团蓝天

化工股份有限公司遂平2.002.00--化工厂中国平煤神马集团天源

1.401.40-0.50

新能源有限公司河南中平川仪电气有限

1.001.000.301.30

公司平煤神马建工集团有限

0.790.793.58-

公司六处

《中国平煤神马报》社

0.710.72--

有限公司平煤神马建工集团有限

0.680.68--

公司安装处

1-1-213神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

神马建安公司车款0.500.500.50-平煤神马建工集团有限

0.500.50--

公司重庆分公司中国平煤神马能源化工

集团有限责任公司生活0.340.34--实业分公司平煤神马建工集团有限

0.300.30--

公司土建处中国神马集团橡胶轮胎

0.220.220.220.22

有限责任公司平顶山市科盈化工有限

0.200.200.200.20

公司河南天工科技股份有限

--0.200.20公司河南中平自动化股份有

--0.500.50限公司深圳市神马化工有限公

--50.0050.00司

博列麦纤维有限公司---616.56平顶山神马大酒店有限

---0.34公司中国平煤神马集团蓝天

---2.00化工股份有限公司中国平煤神马集团物流

7.20--10.20

有限公司河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合---49000.00伙）河南神马催化科技股份

2.58---

有限公司上海神马帘子布有限责

0.23---

任公司河南省煤炭销售集团力

---1.48源实业有限公司平顶山市神马万里化工

---3205.54股份有限公司上海神马塑料科技有限

---10.00公司深圳市神马化工有限公

预收款项---564.98司中国平煤神马集团蓝天

---1.60化工股份有限公司中国平煤神马集团尼龙

---1706.28科技有限公司中国平煤神马集团天源

---30.00新能源有限公司

1-1-214神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目名称关联方

6月30日12月31日12月31日12月31日

中国神马集团平顶山工

---86.11贸有限责任公司中平能化集团天工机械

---0.26制造有限公司

河南久圣化工有限公司---3.04平顶山市金宏普恩电子

---153.72材料有限责任公司平顶山市瑞联化工有限

---5.64责任公司深圳市神马化工有限公

10.02548.06433.49-

司中国平煤神马集团尼龙

2041.04264.476911.90-

科技有限公司河南神马隆腾新材料有

153.3637.70--

限公司上海神马帘子布有限责

84.1323.07--

任公司上海神马塑料科技有限

8.858.858.85-

公司中平能化集团天工机械

0.230.230.23-

制造有限公司平顶山市神马万里化工

--3939.14-股份有限公司平顶山市瑞联化工有限

合同负债51.86-20.09-责任公司中国神马集团平顶山工

--17.31-贸有限责任公司中国平煤神马集团天源

63.21-14.29-

新能源有限公司

河南久圣化工有限公司--2.69-中国平煤神马集团蓝天

1.42-1.42-

化工股份有限公司平顶山市科盈化工有限

59.29---

公司

上海跃茂贸易有限公司34.46---

中平贸易株式会社21.72---河南天工科技股份有限

5.19---

公司金宏普恩电子材料有限

1年内到期的588.64572.68--责任公司

非流动负债

中国平煤神马集团207.50201.45--平顶山市金宏普恩电子

2832.763131.12--

租赁负债材料有限责任公司

中国平煤神马集团904.60887.38--

1-1-215神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

10、资金集中管理

公司及各子公司在集团财务公司开立账户，将部分资金存放在各公司在集团财务公司开立的账户，存款利率为集团财务公司同期存款利率。

报告期各期末，公司存放于在集团财务公司开立的账户中的资金余额如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目名称坏账坏账坏账坏账账面余额账面余额账面余额账面余额准备准备准备准备

货币资金199611.32-178682.63-231931.98-93548.40-

合计199611.32-178682.63-231931.98-93548.40-

其中：因资金集

中管理支取受--------限的资金

（三）关联交易程序的合规性

报告期内公司发生的重大关联交易，均按照《公司章程》《关联交易管理制度》和相关内部规章制度的规定履行了决策程序，并按规定履行信息披露义务；

独立董事亦按规定发表了独立意见。

（四）规范关联交易的措施为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公允性。

为规范和减少关联交易，2020年5月公司控股股东中国平煤神马集团承诺如下：

“1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将本着‘公平、公正、公开’的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市

公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。

1-1-216神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。

4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使

上市公司承担任何不正当的义务。

5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任”。

（五）独立董事对公司关联交易的意见

报告期各期，公司关联交易定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营，关联交易履行了相应的决策、披露等法定程序。

1-1-217神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第六章财务会计信息

一、报告期财务报表审计情况公司2019年、2020年和2021年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2020]第 ZB10382 号、信会师报字[2021]第 ZB10555 号和信会师报字[2022]第 ZB10135 号标准无保留意见审计报告。

公司于2020年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙化工、聚

碳材料公司，于2019年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙新材。

立信会计师对公司因同一控制下企业合并追溯调整的2019年合并财务报表进行了审阅，并出具了信会师报字[2021]第 ZB10150 号无保留结论的审阅报告。

本募集说明书所列示的2022年1-6月的财务数据来源于未经审计的2022年

1-6月财务报表，2021年、2020年的财务数据分别来源于2021年、2020年经审

计的年度报告，2019年经追溯调整后的财务数据来源于2019年审阅报告。

二、报告期财务报表

（一）报告期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

流动资产：

货币资金1059638.01975050.77664014.62518607.17

应收票据1916.50220.0028948.3234002.48

应收账款148546.33106611.8297585.5483339.48

应收款项融资101518.59194475.00171310.8958235.03

预付款项13675.4016272.6423694.0826461.43

其他应收款1463.81722.051673.62404458.86

存货146497.80107906.4296331.79137992.11一年内到期的非流

----动资产

其他流动资产41821.3240584.8715944.0911581.35

流动资产合计1515077.751441843.571099502.951274677.91

1-1-218神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

非流动资产：

可供出售金融资产----

其他债权投资1800.001800.00--

长期应收款----

长期股权投资112512.46113469.40121332.3090446.68

其他权益工具投资1392.831392.831392.8333461.97

固定资产487758.73510015.84476211.75465496.21

在建工程422577.60373375.26141292.4876974.37

使用权资产5469.036000.18--

无形资产85064.7684613.7759326.4440959.43

开发支出-35.61--

长期待摊费用558.74746.76761.64904.48

递延所得税资产11303.468742.752763.273651.36

其他非流动资产84217.5247616.17105314.8258593.00

非流动资产合计1212655.141147808.56908395.52770487.50

资产总计2727732.902589652.142007898.472045165.41

流动负债：

短期借款775457.00695039.82587701.81583716.33

应付票据92830.60128286.95280343.59400715.00

应付账款111772.77119126.0462632.3279757.50

预收账款---21247.21

合同负债16179.9624988.5525122.38-

应付职工薪酬8278.846854.137082.267430.54

应交税费10793.8123051.316676.227008.49

其他应付款21092.41142041.9023065.7478483.91一年内到期的非流

107386.84144853.6369000.0054071.49

动负债

其他流动负债3829.343304.853264.77-

流动负债合计1147621.571287547.191064889.091232430.46

非流动负债：

长期借款584498.47442775.70341458.63143440.00

应付债券-0.0632412.07-

租赁负债4910.035302.03--

1-1-219神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

长期应付款27118.702484.774484.7729857.74

预计负债2305.002305.00--

递延收益11731.5212231.238122.548971.26

递延所得税负债2991.943104.381145.611240.10

非流动负债合计633555.65468203.17387623.61183509.10

负债合计1781177.221755750.351452512.711415939.56

所有者权益：

股本104417.59104417.5783737.5857496.40

其他权益工具-0.029330.06-

资本公积270281.07270281.01153341.73247688.08

其它综合收益----

专项储备922.29---

盈余公积46349.6646349.6627929.7826922.47

未分配利润340188.12350192.87216964.75193560.50归属于母公司所有

762158.73771241.12491303.90525667.45

者权益合计

少数股东权益184396.9562660.6664081.86103558.40

所有者权益合计946555.68833901.78555385.76629225.85负债和所有者权

2727732.902589652.142007898.472045165.41

益总计

2、合并利润表

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年营业收入759945.411341514.32891200.011104829.77

营业成本607799.41942390.37736353.73903483.94

利息支出----

税金及附加5372.8912447.407954.218251.94

销售费用4006.597858.776775.5618004.61

管理费用27095.9350003.6645077.0653358.73

研发费用27083.0749461.8535247.9841347.79

财务费用18637.4937021.9625688.9432825.34

加：其他收益1102.234339.809500.623874.71

投资收益-94.626739.722613.514199.90

1-1-220神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年公允价值变动收益----

信用减值损失-2301.88-3437.88-1279.2618859.04

资产减值损失-4555.31-2581.41-163.87-525.78

资产处置收益-88.00-4.519.0623.75

营业利润64012.44247386.0344782.5973989.01

加：营业外收入547.23263.98258.704370.31

减：营业外支出76.771625.971793.031483.93

利润总额64482.90246024.0443248.2676875.40

减：所得税7786.7129698.465017.7011794.60

净利润56696.19216325.5738230.5665080.80

持续经营净利润56696.19216325.5738230.5665080.80

减：少数股东损益4050.391907.301169.79-57.87归属于母公司所有

52645.80214418.2737060.7765138.67

者的净利润

加：其他综合收益----

综合收益总额56696.19216325.5738230.5665080.80

减：归属于少数股

4050.391907.301169.79-57.87

东的综合收益总额归属于母公司普通

52645.80214418.2737060.7765138.67

股东综合收益总额

3、合并现金流量表

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金780025.711135471.56798342.841029493.70

收到的税费返还19302.8711232.5522394.4613118.75

收到其他与经营活动有关的现金11640.8123580.4828346.62151335.49

经营活动现金流入小计810969.391170284.59849083.911193947.94

购买商品、接受劳务支付的现金587199.55838550.52628888.55798938.06

支付给职工以及为职工支付的现金54803.83102609.9986868.5792799.58

支付的各项税费47464.8373687.1430356.4138525.12

支付其他与经营活动有关的现金15333.1125519.5874060.0859761.92

经营活动现金流出小计704801.321040367.23820173.61990024.67

经营活动产生的现金流量净额106168.07129917.3628910.30203923.27

1-1-221神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-12787.73--

取得投资收益收到的现金133.123299.052324.091715.09

处置固定资产、无形资产和其他长期

90.8656.051.31377.10

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

----现金净额

收到其他与投资活动有关的现金414.826398.4870833.9416041.95

投资活动现金流入小计638.8122541.3273159.3518134.13

购建固定资产、无形资产和其他长期

94129.80226478.70180661.9173548.11

资产支付的现金

投资支付的现金2000.0034957.91124753.6644174.84取得子公司及其他营业单位支付的

----现金净额

支付其他与投资活动有关的现金282.152189.24335.5111177.83

投资活动现金流出小计96411.95263625.85305751.08128900.78

投资活动产生的现金流量净额-95773.14-241084.53-232591.73-110766.65

筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-113263.2113440.0021528.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

-15150.0013440.0021528.00的现金

取得借款收到的现金684475.74913472.22900578.43776266.11

收到其他与筹资活动有关的现金44912.18226684.12457079.72200637.66

筹资活动现金流入小计729387.921253419.551371098.15998431.77

偿还债务支付的现金442395.94599337.00779286.19576500.51

分配股利、利润或偿付利息支付的

91473.25108426.1145356.3354395.61

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

2400.00189.161200.002378.31

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金127229.90188440.21164576.70374877.61

筹资活动现金流出小计661099.09896203.32989219.231005773.73

筹资活动产生的现金流量净额68288.84357216.23381878.92-7341.96

汇率变动对现金的影响2245.61-2462.96-476.54-938.10

现金及现金等价物净增加额80929.37243586.09177720.9684876.57

期初现金及现金等价物余额682811.88439225.79261504.83176628.26

期末现金及现金等价物余额763741.25682811.88439225.79261504.83

1-1-222神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4、合并所有者权益变动表

单位：万元

2022年1-6月

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减：库存其他综专项盈余一般风未分配股本权益合计优先永续资本公积小计其他股合收益储备公积险准备利润股债

一、上年年末余额104417.57--0.02270281.01---46349.66-350192.87771241.1262660.66833901.78

加：会计政策变更--------------

前期差错更正--------------

同一控制下企业合并--------------

其他--------------

二、本年年初余额104417.57--0.02270281.01---46349.66-350192.87771241.1262660.66833901.78

三、本期增减变动金额

0.01---0.020.06--922.29---10004.74-9082.40121736.29112653.89（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额----------52645.8052645.804050.3956696.19

（二）股东投入和减少资

0.01---0.020.06------0.06120000.00120000.06

本

1、所有者投入的普通股------------120000.00120000.00

2、其他权益工具持有者

--------------投入资本

3、股份支付计入所有者

0.01---0.020.06------0.06-0.06

权益的金额

4、其他--------------

1-1-223神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减：库存其他综专项盈余一般风未分配股本权益合计优先永续资本公积小计其他股合收益储备公积险准备利润股债

（三）利润分配-----------62650.54-62650.54-2400.00-65050.54

1、提取盈余公积--------------

2、提取一般风险准备--------------

3、对所有者的分配-----------62650.54-62650.54-2400.00-65050.54

4、其他--------------

（四）所有者权益内部结

--------------转1、资本公积转增资本（或--------------

股本）2、盈余公积转增资本（或--------------

股本）

3、盈余公积弥补亏损--------------

4、设定受益计划变动额

--------------结转留存收益

5、其他综合收益结转留

--------------存收益

6、其他--------------

（五）专项储备-------922.29---922.2985.901008.19

1、本期提取-------1241.74---1241.7485.901327.64

2、本期使用-------319.45---319.45-319.45

1-1-224神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

减：库存其他综专项盈余一般风未分配股本资本公积小计权益合计优先永续其他股合收益储备公积险准备利润股债

（六）其他--------------

四、本年年末余额104417.59---270281.07--922.2946349.66-340188.12762158.73184396.95946555.68

单位：万元

2021年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

一、上年年末余额83737.58--9330.06153341.73---27929.78-216964.75491303.9064081.86555385.76

加：会计政策变更--------------

前期差错更正--------------同一控制下企业合

--------------并

其他--------------

二、本年年初余额83737.58--9330.06153341.73---27929.78-216964.75491303.9064081.86555385.76

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号20680.00---9330.05116939.28---18419.87-133228.12279937.22-1421.20278516.02填列）

1-1-225神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2021年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

（一）综合收益总额----------214418.27214418.271907.30216325.57

（二）股东投入和减

20680.00---9330.05116939.28------128289.23-3139.35125149.89

少资本

1、所有者投入的普

8207.93---50522.06------58729.9915150.0073879.99

通股

2、其他权益工具持

12472.06---9330.0571029.26------74171.28-74171.28

有者投入资本

3、股份支付计入所

--------------有者权益的金额

4、其他-----4612.04-------4612.04-18289.35-22901.39

（三）利润分配--------18419.87--81190.16-62770.28-189.16-62959.44

1、提取盈余公积--------18419.87--18419.87---

2、提取一般风险准

--------------备

3、对所有者的分配-----------62770.28-62770.28-189.16-62959.44

4、其他--------------

（四）所有者权益内

--------------部结转

1、资本公积转增资

--------------本（或股本）

2、盈余公积转增资

--------------本（或股本）

1-1-226神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2021年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

3、盈余公积弥补亏

--------------损

4、设定受益计划变

--------------动额结转留存收益

5、其他综合收益结

--------------转留存收益

6、其他--------------

（五）专项储备--------------

1、本期提取-------1288.92---1288.92-1288.92

2、本期使用-------1288.92---1288.92-1288.92

（六）其他--------------

四、本年年末余额104417.57--0.02270281.01---46349.66-350192.87771241.1262660.66833901.78

1-1-227神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2020年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

一、上年年末余额57496.40---247688.08---26922.47-193560.50525667.45103558.40629225.85

加：会计政策变更--------------

前期差错更正--------------

同一控制下企业合并--------------

其他--------------

二、本年年初余额57496.40---247688.08---26922.47-193560.50525667.45103558.40629225.85

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号26241.18--9330.06-94346.35---1007.32-23404.25-34363.55-39476.54-73840.09填列）

（一）综合收益总额----------37060.7737060.771169.7938230.56

（二）股东投入和减

26241.18--9330.06138833.98------174405.21-39026.33135378.89

少资本

1、所有者投入的普通

26241.18---138833.98------165075.1513440.00178515.15

股

2、其他权益工具持有

---9330.06-------9330.06-9330.06者投入资本

3、股份支付计入所有

--------------者权益的金额

4、其他-------------52466.33-52466.33

1-1-228神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

（三）利润分配--------1007.32--13656.52-12649.21-1620.00-14269.21

1、提取盈余公积--------1007.32--1007.32---

2、提取一般风险准备--------------

3、对所有者的分配-----------12649.21-12649.21-1620.00-14269.21

4、其他--------------

（四）所有者权益内

--------------部结转

1、资本公积转增资本

--------------（或股本）

2、盈余公积转增资本

--------------（或股本）

3、盈余公积弥补亏损--------------

4、设定受益计划变动

--------------额结转留存收益

5、其他综合收益结转

--------------留存收益

6、其他--------------

（五）专项储备--------------

1、本期提取--------------

1-1-229神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东所有者权益

优永减：库专项盈余未分配股本资本公积综合风险小计权益合计先续其他存股储备公积利润收益准备股债

2、本期使用--------------

（六）其他-----233180.33-------233180.33--233180.33

四、本年年末余额83737.58--9330.06153341.73---27929.78-216964.75491303.9064081.86555385.76

单位：万元

2019年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益股本优永

减：库其他综专项盈余一般风未分配资本公积小计权益合计其先续存股合收益储备公积险准备利润他股债

一、上年年末余额44228.00---266613.95---23823.10-152618.17487283.2386710.57573993.80

加：会计政策变更-----------1194.37-1194.37--1194.37

前期差错更正--------------

同一控制下企业合并--------------

其他--------------

二、本年年初余额44228.00---266613.95---23823.10-151423.80486088.8686710.57572799.43三、本期增减变动金额（减13268.40----18925.87---3099.37-42136.7039578.5916847.8256426.42

1-1-230神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2019年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

优永减：库其他综专项盈余一般风未分配股本资本公积小计权益合计其先续存股合收益储备公积险准备利润他股债少以“－”号填列）

（一）综合收益总额----------65138.6765138.67-57.8765080.80

（二）股东投入和减少资

------------19284.0019284.00本

1、所有者投入的普通股------------21528.0021528.00

2、其他权益工具持有者投

--------------入资本

3、股份支付计入所有者权

--------------益的金额

4、其他-------------2244.00-2244.00

（三）利润分配--------3099.37--23001.97-19902.60-2378.31-22280.91

1、提取盈余公积--------3099.37--3099.37---

2、提取一般风险准备--------------

3、对所有者的分配-----------19902.60-19902.60-2378.31-22280.91

4、其他--------------

（四）所有者权益内部结

13268.40----13268.40---------

转1、资本公积转增资本（或

13268.40----13268.40---------

股本）

1-1-231神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2019年

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权益

优永减：库其他综专项盈余一般风未分配股本资本公积小计权益合计其先续存股合收益储备公积险准备利润他股债2、盈余公积转增资本（或--------------

股本）

3、盈余公积弥补亏损--------------

4、设定受益计划变动额结

--------------转留存收益

5、其他--------------

（五）专项储备--------------

1、本期提取--------------

2、本期使用--------------

（六）其他-----5657.47-------5657.47--5657.47

四、本年年末余额57496.40---247688.08---26922.47-193560.50525667.45103558.40629225.85

1-1-232神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）报告期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

流动资产：

货币资金713562.31621033.20327734.58366616.87

应收票据--31784.3233490.23

应收账款136245.80102083.4092882.5681867.84

应收款项融资83320.14172034.72111807.8822806.46

预付款项3239.029615.9913604.9316553.86

其他应收款88951.0889940.3952849.2659549.60

存货31727.4018223.4725801.7355522.93

其他流动资产5550.21482.471197.891778.75

流动资产合计1062595.951013413.64657663.15638186.54

非流动资产：

可供出售金融资产----

长期股权投资957972.99943279.07784832.61383837.65

其他权益工具投资1242.831242.831242.831242.83

固定资产51221.0154683.3560014.6463936.25

在建工程2836.972479.221585.725099.14

使用权资产959.801067.16--

无形资产6511.056790.087189.028129.18

递延所得税资产6512.895383.27--

其他非流动资产22348.0813302.209370.7916015.19

非流动资产合计1049605.611028227.19864235.62478260.25

资产总计2112201.572041640.821521898.771116446.79

流动负债：

短期借款578759.69524403.02540451.81379226.61

应付票据221490.00153990.00201333.00286000.00

应付账款142912.50185592.1744022.7210588.34

预收款项---52164.34

合同负债93242.81109990.7069459.65-

应付职工薪酬3328.033073.652696.204014.68

1-1-233神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

应交税费755.891185.951652.70469.85

其他应付款6237.716409.5424200.777061.41一年内到期的非流

80207.5060109.5860000.0031195.00

动负债

其他流动负债12121.5714298.799029.75-

流动负债合计1139055.701059053.40952846.61770720.24

非流动负债：

长期借款205201.30158690.6589574.7060000.00

应付债券-0.0632412.07-

租赁负债904.60887.38--

长期应付款21858.0421230.213236.1624.61

递延收益639.92732.70937.341145.92

递延所得税负债218.33218.33--

非流动负债合计228822.20181759.32126160.2761170.54

负债合计1367877.901240812.731079006.88831890.77

所有者权益：

股本104417.59104417.5783737.5857496.40

其他权益工具-0.029330.06-

资本公积金517259.11517259.05292101.23166760.54

盈余公积金45820.1045820.1027400.2326392.91

未分配利润76826.88133331.3630322.7933906.16

所有者权益合计744323.67800828.10442891.89284556.01负债和所有者权益

2112201.572041640.821521898.771116446.79

总计

2、母公司利润表

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年营业收入978574.721748837.181168476.521446508.54

营业成本940114.441674681.661130709.581393919.28

税金及附加1360.903596.953116.392967.40

销售费用2412.204957.154298.207577.26

管理费用9999.7419570.0618289.2618718.05

研发费用5410.126532.183248.923664.28

1-1-234神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年财务费用11404.4826370.6015440.0319844.08

加：其他收益259.10505.315218.18917.50

投资收益2663.87170356.1916277.2326143.38

公允价值变动收益----

信用减值损失-4136.74-3154.53-3790.01584.02

资产减值损失-374.43-372.76-106.6387.34

资产处置收益-26.979.062.95

营业利润6284.64180489.7510981.9527553.38

加：营业外收入20.8961.1059.133883.58

减：营业外支出3.99391.13967.92443.30

利润总额6301.54180159.7210073.1630993.67

减：所得税费用155.48-4039.00--

净利润6146.06184198.7210073.1630993.67

综合收益总额6146.06184198.7210073.1630993.67

3、母公司现金流量表

单位：万元

2022年

项目2021年2020年2019年

1-6月

经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金529862.04908001.46686118.66985367.15

收到的税费返还9343.1510998.5218859.8113108.37

收到其他与经营活动有关的现金7644.788083.5945650.067606.97

经营活动现金流入小计546849.97927083.57750628.521006082.49

购买商品、接受劳务支付的现金407350.58767766.27560298.92796723.54

支付给职工以及为职工支付的现金21074.5641641.8736527.7539963.97

支付的各项税费5869.555951.983748.222679.60

支付其他与经营活动有关的现金9654.5416037.6876069.3313976.44

经营活动现金流出小计443949.23831397.79676644.22853343.55

经营活动产生的现金流量净额102900.7495685.7773984.31152738.94

投资活动产生的现金流量：-

收回投资收到的现金-12787.73--

取得投资收益收到的现金4398.67153199.382324.001714.54

处置固定资产、无形资产和其他长

9.8652.751.06377.01

期资产收回的现金净额

1-1-235神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年

项目2021年2020年2019年

1-6月

收到其他与投资活动有关的现金-249.15-1904.22

投资活动现金流入小计4408.53166289.012325.063995.77

购建固定资产、无形资产和其他长

3957.804964.971679.345802.49

期资产支付的现金

投资支付的现金14932.4075509.91193622.7053174.39

支付其他与投资活动有关的现金10331.1113624.38--

投资活动现金流出小计29221.3194099.26195302.0458976.88

投资活动产生的现金流量净额-24812.7872189.75-192976.99-54981.10

筹资活动产生的现金流量：-

吸收投资收到的现金-98113.21--

取得借款收到的现金452956.03649611.94646474.50508196.39

收到其他与筹资活动有关的现金9866.6446433.1668706.54115139.72

筹资活动现金流入小计462822.66794158.30715181.04623336.11

偿还债务支付的现金332387.94529300.00533946.47357605.51

分配股利、利润或偿付利息支付的

77418.9688296.2733004.4639782.87

现金

支付其他与筹资活动有关的现金58742.12105194.8961542.93176501.65

筹资活动现金流出小计468549.03722791.16628493.86573890.03

筹资活动产生的现金流量净额-5726.3671367.1486687.1749446.09

汇率变动对现金的影响2080.74-2416.57-418.30-953.79

现金及现金等价物净增加额74442.34236826.09-32723.81146250.13

期初现金及现金等价物余额427153.58190327.49223051.3076801.17

期末现金及现金等价物余额501595.92427153.58190327.49223051.30

1-1-236神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4、母公司所有者权益变动表

单位：万元

2022年1-6月

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他股收益储备公积利润合计股债

一、上年年末余额104417.57--0.02517259.05---45820.10133331.36-800828.10

加：会计政策变更------------

前期差错更正------------

其他------------

二、本年年初余额104417.57--0.02517259.05---45820.10133331.36-800828.10三、本期增减变动金额（减少以“－”

0.01---0.020.06-----56504.48--56504.42号填列）

（一）综合收益总额---------6146.06-6146.06

（二）股东投入和减少资本0.01---0.020.06------0.06

1、所有者投入的普通股------------

2、其他权益工具持有者投入资本0.01---0.020.06------0.06

3、股份支付计入所有者权益的金额------------

4、其他------------

（三）利润分配----------62650.54--62650.54

1、提取盈余公积------------

2、对所有者（或股东）的分配----------62650.54--62650.54

1-1-237神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他股收益储备公积利润合计股债

3、其他------------

（四）所有者权益内部结转------------

1、资本公积转增资本（或股本）------------

2、盈余公积转增资本（或股本）------------

3、盈余公积弥补亏损------------

4、设定受益计划变动额结转留存收益------------

5、其他综合收益结转留存收益------------

6、其他------------

（五）专项储备------------

1、本期提取------------

2、本期使用------------

（六）其他------------

四、本年年末余额104417.59---517259.11---45820.1076826.88-744323.67

1-1-238神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2021年

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他股收益储备公积利润合计股债

一、上年年末余额83737.589330.06292101.2327400.2330322.79442891.89

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额83737.589330.06292101.2327400.2330322.79442891.89三、本期增减变动金额（减少以

20680.00-9330.05225157.8218419.87103008.56357936.21“－”号填列）

（一）综合收益总额184198.72184198.72

（二）股东投入和减少资本20680.00-9330.05225157.82236507.77

1、所有者投入的普通股8207.9350522.0658729.99

2、其他权益工具持有者投入资本12472.06-9330.0571029.2674171.28

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他103606.50103606.50

（三）利润分配18419.87-81190.16-62770.28

1、提取盈余公积18419.87-18419.87

2、对所有者（或股东）的分配-62770.28-62770.28

1-1-239神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2021年

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他股收益储备公积利润合计股债

3、其他

（四）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收

益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他

四、本年年末余额104417.570.02517259.0545820.10133331.36800828.10

1-1-240神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2020年

项目其他权益工具减：库其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他存股收益储备公积利润合计股债

一、上年年末余额57496.40166760.5426392.9133906.16284556.01

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额57496.40166760.5426392.9133906.16284556.01三、本期增减变动金额（减少以“－”

26241.189330.06125340.691007.32-3583.37158335.87号填列）

（一）综合收益总额10073.1610073.16

（二）股东投入和减少资本26241.189330.06138833.98174405.21

1、所有者投入的普通股26241.18138833.98165075.15

2、其他权益工具持有者投入资本9330.069330.06

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

（三）利润分配1007.32-13656.52-12649.21

1、提取盈余公积1007.32-1007.32

2、对所有者（或股东）的分配-12649.21-12649.21

1-1-241神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年

项目其他权益工具减：库其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续资本公积其他其他存股收益储备公积利润合计股债

3、其他

（四）所有者权益内部结转

1、资本公积转增资本（或股本）

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他-13493.29-13493.29

四、本年年末余额83737.589330.06292101.2327400.2330322.79442891.89

1-1-242神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2019年

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续其资本公积其他股收益储备公积利润合计股债他

一、上年年末余额44228.00181710.4023293.5527108.83276340.78

加：会计政策变更-1194.37-1194.37前期差错更正其他

二、本年年初余额44228.00181710.4023293.5525914.46275146.41三、本期增减变动金额（减少以“－”

13268.40-14949.863099.377991.709409.61号填列）

（一）综合收益总额30993.6730993.67

（二）股东投入和减少资本

1、所有者投入的普通股

2、其他权益工具持有者投入资本

3、股份支付计入所有者权益的金额

4、其他

（三）利润分配3099.37-23001.97-19902.60

1、提取盈余公积3099.37-3099.37-

2、对所有者（或股东）的分配-19902.60-19902.60

3、其他

1-1-243神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2019年

项目其他权益工具减：库存其他综合专项盈余未分配所有者权益股本优先永续其资本公积其他股收益储备公积利润合计股债他

（四）所有者权益内部结转13268.40-13268.40

1、资本公积转增资本（或股本）13268.40-13268.40

2、盈余公积转增资本（或股本）

3、盈余公积弥补亏损

4、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他综合收益结转留存收益

6、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他-1681.46-1681.46

四、本年年末余额57496.40166760.5426392.9133906.16284556.01

1-1-244神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

三、合并财务报表范围及其变化情况

（一）截至2022年6月30日，纳入公司合并报表的企业范围序号公司名称

1平顶山神马工程塑料有限责任公司

2中平神马江苏新材料科技有限公司

3中平神马（福建）科技发展有限公司

4河南神马华威塑胶股份有限公司

5神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司

6平顶山神马帘子布发展有限公司

7上海神马工程塑料有限公司

8平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

9河南平煤神马尼龙投资管理有限公司

10河南神马锦纶科技有限公司

11河南神马尼龙化工有限责任公司

12平顶山神马化纤织造有限责任公司

13平顶山市银龙科技有限公司

14河南神马氢化学有限责任公司

15河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

16河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司

17河南神马艾迪安化工有限公司

18河南神马尼龙新材有限责任公司

19平顶山神马鹰材包装有限责任公司

20河南神马芳纶技术开发有限公司

21河南神马印染有限公司

注：河南神马印染有限公司无经营业务。

（二）公司报告期内合并财务报表范围变化情况说明

1、2022年1-6月合并报表范围变动

2022年1-6月，公司合并报表范围新增神马芳纶公司。

2、2021年合并报表范围变动

2021年，公司合并范围未发生变更。

1-1-245神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、2020年合并报表范围变动

2020年2月，公司同一控制下合并聚碳材料，该公司自购买之日起纳入合并报表范围。

2020年9月，公司同一控制下合并尼龙化工，尼龙化工及其控股子公司平

顶山神马化纤织造有限责任公司、平顶山市银龙科技有限公司、河南神马氢化学有限责任公司自购买之日起纳入合并报表范围。

2020年，公司合并报表范围因新设立公司，新增河南神马艾迪安化工有限

公司、河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司。

4、2019年合并报表范围变动

2019年1月，公司同一控制下合并尼龙新材，尼龙新材及其控股子公司平

顶山神马鹰材包装有限责任公司自购买之日起纳入合并报表范围。

四、报告期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

流动比率（倍）1.321.121.031.03

速动比率（倍）1.191.040.940.92

资产负债率（合并）65.30%67.80%72.34%69.23%

资产负债率（母公司）64.76%60.78%70.90%74.51%

项目2022年1-6月2021年2020年2019年应收账款周转率（次/年）11.9113.149.8510.72

存货周转率（次）9.569.236.286.82每股经营活动产生的现

1.021.240.353.55

金流量（元/股）

每股净现金流量（元/股）0.782.332.121.48研发费用占营业收入的

3.56%3.69%3.96%3.74%比例（合并）

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）

3、资产负债率=总负债/总资产

4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]，2022年1-6月为年化

后数据

1-1-246神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

5、存货周转率=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]，2022年1-6月为年化后数据

6、每股经营活动产生的现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

7、每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本

8、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入×100%

（二）公司最近三年一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的要求计算的净资产收

益率和每股收益如下：

净资产收益率每股收益（元/股）项目期间（加权平均）基本每股收益稀释每股收益

2022年1-6月6.78%0.500.50

归属于公司普2021年33.22%2.302.30通股股东的净

利润2020年6.47%0.580.57

2019年12.77%1.131.13

2022年1-6月6.64%0.490.49

扣除非经常性

损益后归属于2021年32.65%2.262.26

普通股股东的2020年2.20%0.200.20净利润

2019年8.03%0.710.71

（三）公司非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年非流动资产处置损益-34.512373.68-109.98-114.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

1061.594315.4520105.093884.71

标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业

--656.571962.98收取的资金占用费

债务重组损益---123.76

企业重组费用，如安置职工的支---575.40-

出、整合费用等

1-1-247神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损--13816.86-益除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债产

生的公允价值变动损益，以及处----置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、

30.97225.00-19112.92

合同资产减值准备转回

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调----整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外

416.98-1012.93-1442.762890.49

收入和支出其他符合非经常性损益定义的

----损益项目

所得税影响额-260.94-1176.71-7702.38-3662.98

少数股东权益影响额-116.07-1040.48-267.264.74

合计1098.013684.0124480.7424202.51

1-1-248神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第七章管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的2022年1-6月财务数据来源于未经审计的2022年1-6月财务报表，2020年、2021年的财务数据来源于2020年、2021年经审计的年度报告，2019年经追溯调整后的财务数据来源于2019年审阅报告。

一、财务状况分析

（一）资产结构与资产质量分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

货币资金1059638.0138.85%975050.7737.65%664014.6233.07%518607.1725.36%

应收票据1916.500.07%220.000.01%28948.321.44%34002.481.66%

应收账款148546.335.45%106611.824.12%97585.544.86%83339.484.07%

应收款项融资101518.593.72%194475.007.51%171310.898.53%58235.032.85%

预付款项13675.400.50%16272.640.63%23694.081.18%26461.431.29%

其他应收款1463.810.05%722.050.03%1673.620.08%404458.8619.78%

存货146497.805.37%107906.424.17%96331.794.80%137992.116.75%

其他流动资产41821.321.53%40584.871.57%15944.090.79%11581.350.57%

流动资产合计1515077.7555.54%1441843.5755.68%1099502.9554.76%1274677.9162.33%

其他债权投资1800.000.07%1800.000.07%----

长期股权投资112512.464.12%113469.404.38%121332.306.04%90446.684.42%其他权益工具

1392.830.05%1392.830.05%1392.830.07%33461.971.64%

投资

固定资产487758.7317.88%510015.8419.69%476211.7523.72%465496.2122.76%

在建工程422577.6015.49%373375.2614.42%141292.487.04%76974.373.76%

使用权资产5469.030.20%6000.180.23%----

无形资产85064.763.12%84613.773.27%59326.442.95%40959.432.00%

开发支出0.000.00%35.610.00%----

1-1-249神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期待摊费用558.740.02%746.760.03%761.640.04%904.480.04%

递延所得税资产11303.460.41%8742.750.34%2763.270.14%3651.360.18%

其他非流动资产84217.523.09%47616.171.84%105314.825.25%58593.002.86%

非流动资产合计1212655.1444.46%1147808.5644.32%908395.5245.24%770487.5037.67%

资产总计2727732.90100.00%2589652.14100.00%2007898.47100.00%2045165.41100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为2045165.41万元、2007898.47万元、

2589652.14万元及2727732.90万元。报告期内，公司资产总额整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为1274677.91万元、1099502.95万元、

1441843.57万元及1515077.75万元，占资产总额的比例分别为62.33%、

54.76%、55.68%及55.54%。公司流动资产以货币资金、应收账款、应收款项融资和存货为主。

报告期各期末，公司非流动资产分别为770487.50万元、908395.52万元、

1147808.56万元及1212655.14万元，占资产总额的比例分别为37.67%、

45.24%、44.32%及44.46%。公司非流动资产以固定资产、在建工程、长期股权

投资、无形资产和其他非流动资产为主。

1、流动资产结构分析

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为518607.17万元、664014.62万元、

975050.77万元和1059638.01万元，占当期总资产的比例分别为25.36%、

33.07%、37.65%和38.85%。公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，主

要构成如下：

单位：万元

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

现金----0.240.00%0.120.00%

银行存款763741.2572.08%682806.3870.03%439219.9666.15%261503.9050.42%

其他货币295896.7627.92%292244.3929.97%224794.4333.85%257103.1549.58%

1-1-250神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比资金

合计1059638.01100.00%975050.77100.00%664014.62100.00%518607.17100.00%

公司其他货币资金主要为开具银行承兑汇票、信用证、保函缴纳的保证金，还包括履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款等，具体如下：

单位：万元

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比银行承兑

汇票保证143514.8248.50%133064.5345.53%152225.9967.72%195560.7776.06%金信用证保

106637.9436.04%109399.0137.43%71430.6031.78%35634.7213.86%

证金保函业务

15980.895.40%16893.175.78%1048.420.47%900.000.35%

保证金

小计266133.6589.94%259356.7188.74%224705.0199.97%232095.4990.27%其他货币

295896.76100.00%292244.39100.00%224794.43100.00%257103.15100.00%

资金

2020年末货币资金同比增长28.04%，主要是因为尼龙化工收回被收购前应收关联方的款项；2021年末货币资金同比增长46.84%，主要是因为1）2021年行业整体景气度高，公司主要产品市场价格大幅上涨，引起营业收入大幅增长，经营活动产生的现金流量净额相应增加；2）子公司尼龙化工引入投资机构金石基金，于2021年12月收到金石基金12.00亿元增资款诚意金。2022年6月末，公司货币资金余额基本稳定。

（2）应收票据和应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资及其占总资产的比例情况如下：

单位：万元

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

应收票据1916.500.07%220.000.01%28948.321.44%34002.481.66%应收款项

101518.593.72%194475.007.51%171310.898.53%58235.032.85%

融资

合计103435.093.79%194695.007.52%200259.219.97%92237.514.51%

报告期内，公司加强对票据收取范围的管理，以收取高信用等级票据为主，

1-1-251神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

应收款项融资的比例较高。2020年末，应收票据、应收款项融资余额合计同比增加，主要是因为：（1）该年下游客户经营受到较大冲击，为降低资金压力，相较于转账结算，客户使用票据等敞口结算工具意愿增加；（2）公司原材料采购减少，对上游供应商背书票据减少，期末应收款项融资余额有所增加。2021年末，应收票据、应收款项融资余额合计基本稳定。2022年6月末，应收票据、应收款项融资余额合计有所下降，主要是因为2022年上半年石油、煤炭等能源价格大幅上涨，导致公司己二腈、纯苯、氢气等主要原材料价格上涨，公司原材料采购金额增加，公司将票据背书给上游供应商的规模增加，票据余额相应下降。

（3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为83339.48万元、97585.54万元、106611.82万元和148546.33万元，占总资产的比例分别为4.07%、4.86%、

4.12%和5.45%。报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

应收账款余额160043.47117955.70107717.5292166.41

坏账准备/预期信用损失11497.1411343.8910131.988826.93

应收账款账面价值148546.33106611.8297585.5483339.48

*应收账款变动情况

报告期内，公司应收账款变动分析如下：

单位：万元

2022/06/30/2021/12/31/2020/12/31//2019/12/31/

项目

2022年6月末2021年2020年2019年

应收账款余额160043.47117955.70107717.5292166.41

营业收入759945.411341514.32891200.011104829.77

应收账款余额/营业收入10.53%8.79%12.09%8.34%注：2022年6月末应收账款余额/营业收入数额系经年化处理，即应收账款余额/（营业收入*2）

报告期各期末，公司应收账款余额分别为92166.41万元、107717.52万元、

117955.70万元、160043.47万元，主要随公司业务规模和营业收入的增长而增长。

报告期各期末，应收账款余额占营业收入的比例分别为8.34%、12.09%、

1-1-252神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

8.79%和10.53%，其中，2019年末和2021年末应收账款余额占当期营业收入的

比例基本相当，而2020年末应收账款余额占当期营业收入的比例相对较高，主要是因为发行人下游汽车、电子电气、轨道交通等行业部分客户停工停产，导致公司客户回款有所放缓。2022年6月末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例小幅增长，主要是因为2022年6月末公司部分应收款项未达账期，应收账款有所增加。

*应收账款减值准备

A、应收账款坏账准备计提情况

报告期内，公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，公司应收账款余额及坏账准备的情况如下：

单位：万元

2022年6月30日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备4887.213.05%4852.6199.29%34.60

其中：

单项金额重大但单独计提坏账

1007.490.63%1007.49100.00%

准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏

3879.722.42%3845.1299.11%34.60

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备155156.2696.95%6644.534.28%148511.73

其中：

按信用风险特征组合计提坏账

155156.2696.95%6644.534.28%148511.73

准备的应收账款

合计160043.47100.00%11497.14-148546.33

2021年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备5103.334.33%5068.7399.32%34.60

其中：

单项金额重大但单独计提坏账

1011.410.86%1011.41100%0.00

准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏

4091.923.47%4057.3299.15%34.60

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备112852.3895.67%6275.165.56%106577.22

1-1-253神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

其中：

按信用风险特征组合计提坏账

112852.3895.67%6275.165.56%106577.22

准备的应收账款

合计117955.70100%11343.89-106611.82

2020年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备8388.577.79%3961.8147.23%4426.75

其中：

单项金额重大但单独计提坏账

4426.754.11%-4426.75

准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏

3961.813.68%3961.81100.00%-

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备99328.9592.21%6170.176.21%93158.78

其中：

按信用风险特征组合计提坏账

99328.9592.21%6170.176.21%93158.78

准备的应收账款

合计107717.52100.00%10131.98-97585.54

2019年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备4031.104.37%4031.10100.00%-

其中：

单项金额重大但单独计提坏账

---准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏

4031.104.37%4031.10100.00%-

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备88135.3195.63%4795.835.44%83339.48

其中：

账龄组合33769.4236.64%4795.8314.20%28973.59

低风险组合54365.8858.99%-54365.88

合计92166.41100.00%8826.93-83339.48

注：账龄组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。

2019年，公司的低风险组合为“对外贸易及国内三资业务组合”，对外贸易

皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为0，故2019年此类业务不计提坏账准备。

1-1-254神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其中，采用信用风险组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

2022年6月30日

名称应收账款坏账准备计提比例

1年以内147299.301721.341.17%

1至2年3043.39530.8517.44%

2至3年558.50231.9341.54%

3至4年158.7574.5246.94%

4至5年25.4214.9858.95%

5年以上4070.904070.90100.00%

合计155156.266644.53-

2021年12月31日

名称应收账款坏账准备计提比例

1年以内104448.101165.341.12%

1至2年3786.75740.3619.55%

2至3年521.99299.4657.37%

3至4年37.3019.7953.06%

4至5年63.2255.1987.29%

5年以上3995.023995.02100.00%

合计112852.386275.16-

2020年12月31日

名称应收账款坏账准备计提比例

1年以内91569.631077.941.18%

1至2年3227.74613.6719.01%

2至3年41.0810.9126.56%

3至4年64.6655.1985.35%

4至5年591.07577.6997.74%

5年以上3834.773834.77100.00%

合计99328.956170.17-

2019年12月31日

名称应收账款坏账准备计提比例

1年以内24427.52488.552.00%

1至2年4828.89289.736.00%

2至3年43.055.1712.00%

1-1-255神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3至4年588.40147.1025.00%

4至5年32.5616.2850.00%

5年以上3849.003849.00100.00%

合计33769.424795.83-

B、坏账准备与同行业上市公司对比分析

报告期各期末，同行业可比上市公司应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款预期信用损失率情况如下：

单位：万元

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

华峰化学5.09%5.09%5.14%5.23%

恒天海龙5.04%5.10%5.08%5.06%

海利得5.15%5.14%5.11%5.07%

可比公司均值5.09%5.11%5.11%5.12%

公司4.28%5.56%6.21%5.44%

报告期各期末，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款预期信用损失率的均值分别为5.44%、6.21%、5.56%和4.28%，与可比公司平均水平不存在重大差异。

*应收账款前五大客户情况

截至2022年6月30日，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位：万元单位名称应收账款期末余额占应收账款合计数的比例

中国平煤神马集团国际贸易有限公司22603.8214.12%

英威达尼龙化工（中国）有限公司7939.064.96%

米其林7784.854.86%

博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公

5592.363.49%

司

葡萄牙 ITA 3854.33 2.41%

合计47774.4129.84%

（4）预付款项

公司预付款项主要为预付的原材料采购款。报告期各期末，公司预付款项账面余额分别为26461.43万元、23694.08万元、16272.64万元和13675.40万元，

1-1-256神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

占总资产比例分别为1.29%、1.18%、0.63%和0.50%。

截至2022年6月末，公司预付款项余额前五名情况如下：

单位：万元占预付款项期末余预付对象期末余额额的比例

利华益维远化学股份有限公司2167.0815.85%

河南天通电力有限公司2114.5515.46%

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司1416.1010.36%

南通化工轻工股份有限公司1200.098.78%

中国平煤神马集团国际贸易有限公司1182.958.65%

合计8080.7659.10%

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款（含应收利息）账面价值分别为404458.86万元、1673.62万元、722.05万元和1463.81万元，占总资产比例分别为19.78%、

0.08%、0.03%和0.05%。报告期各期末，公司其他应收款主要包括备用金、保证

金、抵押金、往来款、所得税返还等。

报告期各期末，公司其他应收款（不含应收利息）账面余额及坏账准备情况如下：

单位：万元

2022年6月30日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备138.912.63%138.91100.00%-

按组合计提坏账准备5138.8297.37%3811.0174.16%1327.81

其中：信用风险组合4864.8292.18%3811.0178.34%1053.81

低风险组合274.005.19%-0.00%274.00

合计5277.73100.00%3949.9274.84%1327.81

2021年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备196.694.31%196.69100.00%-

按组合计提坏账准备4361.6395.69%3713.5985.14%648.05

1-1-257神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

其中：信用风险组合4154.8691.15%3713.5989.38%441.27

低风险组合206.774.54%--206.77

合计4558.32100%3910.28-648.05

2020年12月31日

账面余额坏账准备类别账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备220.764.56%220.76100.00%-

按组合计提坏账准备4617.6495.44%2944.0163.76%1673.62

其中：信用风险组合4411.3291.17%2944.0166.74%1467.30

低风险组合206.324.27%-206.32

合计4838.39100.00%3164.77-1673.62

2019年12月31日

类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例

按单项计提坏账准备299.520.07%299.52100.00%-

按组合计提坏账准备407377.1099.93%2918.240.72%404458.86

其中：账龄组合3997.120.98%2918.2473.01%1078.88

低风险组合403379.9898.95%--403379.98

合计407676.62100.00%3217.76-404458.86

2019年末，其他应收款金额较大，主要为追溯调整的同一控制下被合并方

尼龙化工应收关联方的款项，上述款项已于公司完成对尼龙化工的收购前全部收回。尼龙化工在被公司收购前，其他应收关联方的款项余额及形成原因、时间如下：

单位：万元尼龙化工其他应名称形成原因形成时间收关联方款项中国平煤神马集团蓝

48970.48中国平煤神马集团内部借款2016年开始发生

天化工股份有限公司中国平煤神马集团飞

2309.74中国平煤神马集团内部借款2013年开始发生

行化工有限公司

垫付研发经费5475万元，其中国平煤神马集团311107.832016年开始发生他为集团借款中国神马集团橡胶轮

13386.95主要为代付日常经营款2012年开始发生

胎有限责任公司河南神马氯碱发展有

7140.00代付担保款2012年以前

限责任公司

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尼龙化工其他应名称形成原因形成时间收关联方款项中国平煤神马国际贸

20351.79短期过桥资金2018年开始发生

易有限公司

合计403266.79--

（6）存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为137992.11万元、96331.79万元、

107906.42万元和146497.80万元，占总资产的比例分别为6.75%、4.80%、4.17%

和5.37%，主要为原材料、库存商品和在产品。2020年末，主要受下游市场开工不足影响，需求下降，公司根据订单及市场情况，减少了期末库存商品及原材料规模。报告期各期末，公司存货分类明细如下：

单位：万元

2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

原材料55625.3437.97%48587.0645.03%36958.3738.37%41177.0629.84%

周转材料1380.070.94%3714.533.44%595.010.62%777.910.56%

在产品17558.8611.99%21202.3319.65%11755.2512.20%15985.5411.58%

库存商品70691.8548.25%33623.2331.16%46900.1248.69%80051.6158.01%委托加工

254.990.17%107.810.10%----

物资

发出商品986.690.67%671.470.62%123.040.13%--

合计146497.80100.00%107906.42100.00%96331.79100.00%137992.11100.00%

报告期内，公司各期存货跌价准备情况如下：

*2022年1-6月存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：万元本期增加金额本期减少金额项目上年年末余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料675.33----675.33

在产品40.91----40.91

库存商品2459.073823.78---6282.85

周转材料------

发出商品-2.42---2.42

合计3175.323826.20---7001.52

*2021存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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单位：万元本期增加金额本期减少金额项目上年年末余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料286.13394.69-5.48-675.33

在产品5.4040.91-5.40-40.91

库存商品1740.961211.95-493.84-2459.07

周转材料219.81--219.81--

合计2252.291647.55-724.52-3175.32

*2020存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：万元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料679.0177.33-470.22-286.13

在产品-5.40---5.40

库存商品2068.36286.69-614.08-1740.96

周转材料219.81----219.81

合计2967.18369.41-1084.30-2252.29

*2019存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：万元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料601.6977.32---679.01

库存商品1677.18780.68-389.51-2068.36

周转材料241.96--22.15-219.81

合计2520.84858.00-411.66-2967.18

（7）其他流动资产

单位：万元

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

留抵增值税39275.7337897.9713971.419774.94

其他2545.592686.911972.681806.41

合计41821.3240584.8715944.0911581.35

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为11581.35万元、15944.09万元、40584.87万元和41821.32万元，占总资产的比例分别为0.57%、0.79%、

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1.57%和1.53%，主要为留抵增值税。2021年末，公司其他流动资产较2020年

增加较多，主要是因为公司2021年在建工程项目建设较多，留抵增值税增长较大。

2、非流动资产结构分析

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为90446.68万元、

121332.30万元、113469.40万元和112512.46万元，占总资产的比例为4.42%、

6.04%、4.38%和4.12%。

2020年末，公司长期股权投资账面价值同比增加30885.62万元，主要是因

为公司将尼龙科技的持股重分类至长期股权投资，长期股权投资账面价值增加。

2021年末，公司长期股权投资账面价值同比减少7862.91万元，主要是因为公

司公开挂牌转让参股公司福建申马的股权。

截至2022年6月末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元被投资单位期末余额

中国平煤神马集团财务有限责任公司46363.80

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司33227.53

河南首恒新材料有限公司18195.25

平顶山市神马万里化工股份有限公司9577.47

华神新材料（宁波）有限公司2440.00

博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司1808.08

河南神马泰极纸业有限责任公司608.34

河南神马隆腾新材料有限公司292.00

合计112512.46

（2）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资账面价值分别为33461.97万元、

1392.83万元、1392.83万元和1392.83万元，占总资产的比例为1.64%、0.07%、

0.05%和0.05%。2020年末，公司其他权益工具投资减少主要是因为2020年11月公司派出董事参与尼龙科技管理，因此将尼龙科技的持股重分类至长期股权投资。

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单位：万元

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

普利材料公司1242.831242.831242.831242.83河南神马氯碱发展有限责任

150.00150.00150.00150.00

公司中国平煤神马集团尼龙科技有

---32069.14限公司

合计1392.831392.831392.8333461.97

（3）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为465496.21万元、476211.75万元、510015.84万元和487758.73万元，占总资产的比例分别为22.76%、

23.72%、19.69%和17.88%。公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。

2019年、2020年，公司固定资产规模基本保持稳定。2021年公司固定资产增长较多，主要是4万吨/年尼龙6民用丝项目（一期）和三万吨尼龙66熔体直纺切片等项目转固。

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下表：

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

固定资产487501.52509760.89475752.20465012.91

固定资产清理257.21254.95459.55483.30

合计487758.73510015.84476211.75465496.21

其中固定资产明细如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目账面价值占比账面价值占比账面价值占比账面价值占比房屋及建

153180.7131.42%157446.3430.89%139692.3029.36%125534.6327.00%

筑物

机器设备326712.5967.02%345145.9267.71%329852.1769.33%333019.5771.62%

运输设备4601.670.94%4140.510.81%3902.260.82%4092.720.88%电子设备

3006.550.62%3028.120.59%2305.470.48%2365.990.51%

及其他

合计487501.52100.00%509760.89100.00%475752.20100.00%465012.91100.00%

（4）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为76974.37万元、141292.48

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万元、373375.26万元和422577.60万元，占总资产的比例分别为3.76%、7.04%、

14.42%和15.49%，在建工程情况如下：

单位：万元

项目2022/06/302021/12/312020/12/312019/12/31

在建工程422455.62372770.38140130.7876510.45

工程物资121.98604.881161.70463.92

合计422577.60373375.26141292.4876974.37

2020年末，公司在建工程增加64318.11万元，主要是公司持续建设年产10

万吨聚碳酸酯项目（一期）、4万吨/年尼龙6民用丝项目（一期）、芳纶纤维项目、

年产 13 万吨双酚 A 项目（一期）、1 万吨/年 BOPA 薄膜项目（一期）。2021 年末，公司在建工程增加232082.78万元，主要是公司持续建设年产10万吨聚碳酸酯

项目（一期）、年产 13 万吨双酚 A 项目（一期）、1 万吨/年 BOPA 薄膜项目（一期）。

报告期各期末，公司主要在建工程项目明细如下：

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日年产10万吨聚碳酸酯项目（一

234404.30227734.7754272.017655.60

期）

年产 13 万吨双酚 A 项目（一期） 86523.03 79275.92 3835.37 215.76

1万吨/年BOPA薄膜项目（一期） 30712.60 26306.76 3435.72 -

尼龙化工产业配套氢氨项目23446.306331.74349.14-

芳纶纤维项目5072.615072.614901.39255.02

5万吨己二腈项目11434.491923.46--4万吨/年尼龙6民用丝项目（一--43415.1915093.64

期）三万吨尼龙66熔体直纺切片项

--11042.689244.83目

2万吨/年帘子布发展尼龙66差

---25525.56

异化工业丝项目（一期）

小计391593.34346645.26121251.5057990.41

其他项目30862.2826125.1218879.2818520.04

合计422455.62372770.38140130.7876510.45

（5）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为40959.43万元、59326.44万

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元、84613.77万元和85064.76万元，占总资产的比例分别为2.00%、2.95%、

3.27%和3.12%。公司无形资产主要由土地使用权和非专利技术构成，2020年末

无形资产的增长主要是子公司聚碳材料公司新取得土地使用权；2021年末无形

资产的增长主要是尼龙化工氢氨项目、艾迪安己二腈项目、上海工程塑料2万吨

特品尼龙项目新取得土地使用权。无形资产具体情况如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目账面账面账面账面占比占比占比占比价值价值价值价值

土地使用权71989.0484.63%72831.1486.07%51649.9387.06%32095.2578.36%

专利权147.250.17%148.000.17%149.500.25%183.400.45%

非专利技术12138.1614.27%11031.0913.04%7473.3212.60%8609.7321.02%

软件790.320.93%603.540.71%53.690.09%71.050.17%

合计85064.76100.00%84613.77100.00%59326.44100.00%40959.43100.00%

（6）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为58593.00万元、

105314.82万元、47616.17万元和84217.52万元，占总资产的比例分别为2.86%、

5.25%、1.84%和3.09%，主要为预付设备款、预付工程款、技术许可使用费。其

他非流动资产具体情况如下：

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

预付设备款15988.145919.6058660.6041883.58

预付工程款36359.3614960.495555.787988.00

职工补偿款5598.187464.248863.798721.42

技术许可使用费14026.9814026.9820345.66-

长期借款保证金12244.865244.86--

土地出让金--11889.00-

合计84217.5247616.17105314.8258593.00

2019年末、2020年末，公司预付设备款、预付工程款主要为子公司聚碳材

料公司建设年产 10 万吨聚碳酸酯项目（一期）、年产 13 万吨双酚 A 项目（一期）

支付的预付设备款、工程款。2021年，随着聚碳材料公司购置设备逐步到厂，预付设备款减少。2021年末、2022年6月末，公司预付工程款增长较多，主要

1-1-264神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

为公司建设尼龙化工配套氢氨项目预付的工程款。

2020年末、2021年末，公司技术许可使用费分别为20345.66万元、14026.98万元，分别为子公司聚碳材料公司建设项目的专有技术使用费、艾迪安建设己二腈项目预付的技术所有权转让款。

2021年末、2022年6月末，公司保证金为5244.86万元、12244.86万元，

为公司长期借款的保证金，该金额随着公司长期借款增加而增加。

（二）负债结构与负债质量分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

2022年06月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

短期借款775457.0043.54%695039.8239.59%587701.8140.46%583716.3341.22%

应付票据92830.605.21%128286.957.31%280343.5919.30%400715.0028.30%

应付账款111772.776.28%119126.046.78%62632.324.31%79757.505.63%

预收账款0.00%----21247.211.50%

合同负债16179.960.91%24988.551.42%25122.381.73%--应付职工

8278.840.46%6854.130.39%7082.260.49%7430.540.52%

薪酬

应交税费10793.810.61%23051.311.31%6676.220.46%7008.490.49%其他

21092.411.18%142041.908.09%23065.741.59%78483.915.54%

应付款一年内到

期的非流107386.846.03%144853.638.25%69000.004.75%54071.493.82%动负债其他流动

3829.340.21%3304.850.19%3264.770.22%--

负债流动负债

1147621.5764.43%1287547.1973.33%1064889.0973.31%1232430.4687.04%

合计

长期借款584498.4732.82%442775.7025.22%341458.6323.51%143440.0010.13%

应付债券--0.060.00%32412.072.23%--长期

27118.701.52%2484.770.14%4484.770.31%29857.742.11%

应付款

预计负债2305.000.13%2305.000.13%----

租赁负债4910.030.28%5302.030.30%----递延所得

2991.940.17%3104.380.18%1145.610.08%1240.100.09%

税负债

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2022年06月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

递延收益11731.520.66%12231.230.70%8122.540.56%8971.260.63%非流动负

633555.6535.57%468203.1726.67%387623.6126.69%183509.1012.96%

债合计

负债合计1781177.22100.00%1755750.35100.00%1452512.71100.00%1415939.56100.00%

报告期各期末，公司的总负债分别为1415939.56万元、1452512.71万元、

1755750.35万元和1781177.22万元，公司负债总额整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司流动负债分别为1232430.46万元、1064889.09万元、

1287547.19万元和1147621.57万元，占负债总额的比例分别为87.04%、

73.31%、73.33%和64.43%。公司负债以流动负债为主，流动负债主要由短期借

款、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。

报告期各期末，公司非流动负债分别为183509.10万元、387623.61万元、

468203.17万元和633555.65万元，占负债总额的比例分别为12.96%、26.69%、

26.67%和35.57%。公司非流动负债主要由长期借款、预计负债构成。

1、流动负债结构分析

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为583716.33万元、587701.81万元、

695039.82万元和775457.00万元，占总负债的比重分别为41.22%、40.46%、

39.59%和43.54%。2021年末、2022年6月末短期借款有所增加，主要是公司营

业收入、营业成本增长，为满足日常经营需要增加了短期借款。公司短期借款主要为信用借款，短期借款按类别情况如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

质押借款40217.405.19%--156750.0026.67%58800.0010.07%

抵押借款265282.0034.21%278620.0040.09%4900.000.83%4900.000.84%

保证借款60037.497.74%100736.7914.49%37350.006.36%175589.7230.08%

信用借款409920.1152.86%315683.0245.42%388701.8166.14%344426.6159.01%

合计775457.00100.00%695039.82100.00%587701.81100.00%583716.33100.00%

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（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为400715.00万元、280343.59万元、

128286.95万元和92830.60万元，占总负债的比重分别为28.30%、19.30%、7.31%和5.21%。公司应付票据主要为向供应商采购开具的银行承兑汇票和信用证。公司应付票据按类别情况如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比银行承

92830.60100.00%128286.95100.00%220343.5978.60%307315.0076.69%

兑汇票

信用证----60000.0021.40%93400.0023.31%

合计92830.60100.00%128286.95100.00%280343.59100.00%400715.00100.00%

2020年末，应付票据同比减少30.04%，主要是下游需求下降，公司相应减

少材料采购规模，因此期末应付票据下降。2021年末、2022年6月末，应付票据较前一年末分别下降54.24%、27.64%，主要是因为：1）随着公司营业收入增长，应收票据及经营活动现金流入增加，公司较多采用以银行存款和应收票据背书支付供应商款项，减少了应付票据的签发；2）公司内部交易开具了部分信用证并使用福费廷业务进行了贴现，2021年公司在合并报表层面将该部分信用证重分类至短期借款列报。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为79757.50万元、62632.32万元、

119126.04万元和111772.77万元，占总负债的比重分别为5.63%、4.31%、6.78%和6.28%。2020年末，公司应付账款同比减少21.47%，主要是下游需求下降，公司材料采购减少所致；2021年末，公司应付账款余额同比增加90.20%，主要是因为：1）子公司聚碳材料公司应付项目建设款增多；2）材料采购同比增加较多。

（4）合同负债、预收账款

单位：万元

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

合同负债-预收货款16179.9624988.5525122.38-

1-1-267神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

预收款项---21247.21

合计16179.9624988.5525122.3821247.21

报告期各期末，公司预收款项/合同负债余额较为稳定。

（5）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为78483.91万元、23065.74万元、

142041.90万元和21092.41万元，占总负债的比重分别为5.54%、1.59%、8.09%

和1.18%，主要由应付利息、应付股利及其他应付款项构成，具体情况如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

应付利息258.631.23%258.630.18%148.930.65%41.120.05%

应付股利--120.000.08%420.001.82%--其他

20833.7798.77%141663.2699.73%22496.8197.53%78442.7999.95%

应付款

合计21092.41100.00%142041.90100.00%23065.74100.00%78483.91100.00%

2019年末，其他应付款余额主要为公司拟收购尼龙化工股权的股权回购款

4.9亿元。2020年末，其他应付款余额同比减少70.61%，主要是因为公司完成对

尼龙化工的收购，应付股权回购款相应减少。2021年末，其他应付款余额同比增加515.81%，主要是子公司尼龙化工引入投资机构金石基金，于2021年12月收到金石基金12.00亿元增资款诚意金，由于增资协议约定了款项交割先决条件，截至2021年末条件尚未满足，前述诚意金仍属于共管状态，尼龙化工将12.00亿元诚意金暂作为“其他应付款”核算。截至2022年6月末，尼龙化工上述增资已完成，相关诚意金不再在其他应付款核算。

（6）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为54071.49万元、

69000.00万元、144853.63万元和107386.84万元，占总负债的比重分别为

3.82%、4.75%、8.25%和6.03%，主要为一年内到期的长期借款和长期应付款，

具体情况如下：

1-1-268神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

1年内到

期的长期95858.2189.26%141865.9897.94%69000.00100.00%46635.0086.25%借款

1年内到

期的长期10513.549.79%2000.001.38%--7436.4913.75%应付款

递延收益--------一年内到

期的租赁1015.100.95%987.660.68%----负债

合计107386.84100.00%144853.63100.00%69000.00100.00%54071.49100.00%

2019年末，公司1年内到期的长期应付款主要为子公司尼龙化工的应付融资租赁款。

2021年末，公司1年内到期的长期应付款为一年内应付国开发展基金有限

公司的股权回购款，具体详见本募集说明书“第七章管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“（二）负债结构与负债质量分析”之“2、非流动负债结构分析”之“（3）长期应付款”。2022年6月末，公司1年内到期的长期应付款主要为1年内到期的融资租赁款。

2、非流动负债结构分析

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为143440.00万元、341458.63万元、

442775.70万元和584498.47万元，占总负债的比重分别为10.13%、23.51%、

25.22%和32.82%，主要包括保证借款和信用借款。公司长期借款按类别情况如

下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

质押借款133379.6622.82%105714.2623.88%89153.9326.11%--

抵押借款57520.799.84%59603.7913.46%8000.002.34%12000.008.37%

保证借款303396.7251.91%148767.0033.60%175030.0051.26%61540.0042.90%

信用借款90201.3015.43%128690.6529.06%69274.7020.29%69900.0048.73%

1-1-269神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

合计584498.47100.00%442775.70100.00%341458.63100.00%143440.00100.00%

2020年末，长期借款同比增长138.05%，主要是因为公司增加政策借款及项

目建设借款；2021年末，长期借款同比增长29.67%，2022年6月末，长期借款较2021年末增长32.01%，主要是随着公司在建工程规模扩大，增加了项目借款。

（2）应付债券

2019年末，公司无应付债券余额。2020年末，公司应付债券余额为32412.07万元，主要是公司对外发行的定向可转换公司债券。2021年末，公司应付债券余额为0.06万元，余额大幅减少，主要是因为上述可转债转股。2022年6月末，公司无应付债券余额。

（3）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为29857.74万元、4484.77万元、2484.77万元和27118.70万元，分别占总负债的2.11%、0.31%、0.14%和1.52%，

主要包括应付融资租赁款、应付股权回购款。公司长期应付款按类别情况如下：

单位：万元

2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比应付融

资租赁24486.4690.29%----25608.3585.77%款股权回

2000.007.37%2000.0080.49%4000.0089.19%4000.0013.40%

购款专项应

632.232.33%484.7719.51%484.7710.81%249.390.84%

付款

合计27118.70100.00%2484.77100.00%4484.77100.00%29857.74100.00%

2019年末的应付融资租赁款是子公司尼龙化工通过售后回租的方式进行融资形成，2020年，尼龙化工偿还完毕上述融资租赁款，相关融资租赁合同终止，长期应付款余额清零。2022年6月末的应付融资租赁款是子公司聚碳材料通过售后回租的方式进行融资形成。

报告期内，公司长期应付款中的股权回购款是2015年12月29日国开发展基金有限公司、公司、子公司帘子布发展公司与中国平煤神马集团签订投资合同，

1-1-270神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书国开发展基金有限公司以现金6000.00万元对帘子布发展公司东厂区“退城进园”搬迁项目进行投资，项目建设期届满后，由中国平煤神马集团回购股权；2019年，经中国平煤神马集团、国开发展基金有限公司、公司协商达成一致意见，中国平煤神马集团放弃回购国开发展基金有限公司的股权，转由公司按照原约定期限分期回购，2019年公司已回购2000.00万元，剩余4000.00万元预计分别于

2022年5月、2025年12月各回购2000.00万元，截至2022年6月末该笔款项

尚有2000万元余额。

（三）偿债能力分析

报告期各期末，公司偿债能力主要财务指标如下：

单位：倍

2022年2021年2020年2019年

项目

6月30日12月31日12月31日12月31日

流动比率1.321.121.031.03

速动比率1.191.040.940.92

资产负债率（合并）65.30%67.80%72.34%69.23%

资产负债率（母公司）64.76%60.78%70.90%74.51%

利息保障倍数（倍）3.976.421.932.80

注：（1）流动比率=流动资产÷流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

（3）资产负债率=总负债÷总资产

（4）利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/利息费用

报告期各期末，公司流动比率和速动比率呈小幅上升趋势，公司短期偿债能力有所提高。

2019年、2020年，公司为满足日常生产经营的资金需要，银行借款规模较高；2020年，公司为进行同一控制下合并尼龙化工发行可转换公司债券，应付债券增加。因此，2019年末、2020年末资产负债率维持在较高水平。2021年，公司盈利能力大幅提升，期末未分配利润有所增加；公司向特定投资者非公开发行股票、可转换公司债券转股，资本实力进一步增强；因此2021年末资产负债率有所下降。

2020年，下游市场开工不足，需求下降，利润总额相应降低，利息保障倍

数有所下降；2021年，公司主营产品帘子布、工业丝、切片价格较同期大幅上升，导致利润较同期相比大幅增加，利息保障倍数大幅提升。2022年1-6月，公

1-1-271神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

司利息保障倍数保持在较高水平。

（四）资产周转能力指标分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

财务指标2022年1-6月2021年2020年2019年应收账款周转率（次/年）11.9113.149.8510.72

存货周转率（次/年）9.569.236.286.82

总资产周转率（次/年）0.570.580.440.58

注：2022年1-6月为年化后数据

报告期内，公司应收账款周转率分别为10.72、9.85、13.14和11.91。报告期内，公司应收账款周转率变化趋势与营业收入基本一致。

报告期内，公司存货周转率分别为6.82、6.28、9.23和9.56。2020年，公司存货与营业成本变化趋势较为一致，公司存货周转率较2019年相对稳定；2021年、2022年1-6月，由于行业整体景气度高，存货周转加快，存货周转率较高。

报告期内，公司总资产周转率分别为0.58、0.44、0.58和0.57。2020年，公司资产规模较2019年相对稳定，营业收入有所下滑，因此2020年总资产周转率变化趋势与营业收入基本一致，较2019年有所下降；2021年、2022年1-6月，由于行业整体景气度高，公司营业收入规模大幅提升，导致总资产周转率有所上升。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年营业收入759945.411341514.32891200.011104829.77

营业成本607799.41942390.37736353.73903483.94

营业利润64012.44247386.0344782.5973989.01

利润总额64482.90246024.0443248.2676875.40

净利润56696.19216325.5738230.5665080.80

归属于母公司所有者的净利润52645.80214418.2737060.7765138.67

1-1-272神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（一）营业收入结构分析

1、营业收入的构成及比例

报告期各期，公司的营业收入分别为1104829.77万元、891200.01万元、

1341514.32万元和759945.41万元，其中主营业务收入占比分别为77.85%、

84.41%、81.71%和82.13%。报告期内公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业

624113.5982.13%1096107.4081.71%752300.9984.41%860078.8477.85%

务收入其他业

135831.8117.87%245406.9218.29%138899.0215.59%244750.9222.15%

务收入

合计759945.41100.00%1341514.32100.00%891200.01100.00%1104829.77100.00%

2、主营业务收入产品构成情况

报告期内，公司主营业务收入主要由尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸收入构成，具体构成情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

产品金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务

624113.59100.00%1096107.40100.00%752300.99100.00%860078.84100.00%

收入

其中：尼龙

174351.3327.94%313060.8228.56%202466.7026.91%219169.8225.48%

66帘子布

工业丝114854.0018.40%187261.2217.08%122486.3816.28%144964.6416.85%

切片142204.1922.78%395974.2636.13%240606.9131.98%310471.2236.10%

精己二酸89977.7914.42%152353.3513.90%78747.0710.47%104264.4912.12%

报告期内，公司尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸的合计收入分别为778870.17万元、644307.06万元、1048649.65万元和521387.31万元，占主营业务收入的比例分别为90.55%、85.64%、95.67%和83.54%。主营业务中的其他收入主要为中间体产品、包装物等。

2020年，公司主营业务收入同比下滑12.53%，主要是因为下游市场开工不足，国内外市场需求下降，相关产品的整体市场价格相应降低，导致公司主要产品尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸收入均同比有所下滑。

1-1-273神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2021年，公司主营业务收入同比上升45.70%，主要是因为下游市场需求好转，行业景气度上升；同时，全球尼龙66产品主要生产商英威达、奥升德、兰帝奇的部分生产装置因不可抗力停车，形成尼龙66相关产品供应紧张的局面，公司主要产品尼龙66帘子布、工业丝、切片及精己二酸价格较同期有大幅上升。

2022年1-6月，公司主营业务收入同比上升19.18%，主要是因为公司尼龙

66帘子布、工业丝、精己二酸平均价格同比有所提高。此外，2022年上半年双

酚 A 产品试生产产生收入 4.97 亿元，主营业务收入进一步增加。

3、主营业务收入按地区划分构成情况

报告期内，公司主营业务收入按境内外划分具体情况如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业

624113.59100.00%1096107.40100.00%752300.99100.00%860078.84100.00%

务收入

境内490274.1878.56%885671.5480.80%621112.5082.56%685160.8579.66%

境外133839.4121.44%210435.8619.20%131188.4917.44%174917.9920.34%

报告期内，公司主营业务收入主要来自境内，境内外收入占比较为稳定。

（二）营业成本构成与变动分析

1、营业成本的构成及比例

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营

业务480031.3878.98%714210.2275.79%616219.9483.69%672846.5074.47%成本其他

业务127768.0421.02%228180.1524.21%120133.7916.31%230637.4425.53%成本

合计607799.41100.00%942390.37100.00%736353.73100.00%903483.94100.00%

与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主营业务成本占营业成本的比重分别为74.47%、83.69%、75.79%和78.98%。

1-1-274神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、主营业务成本产品构成情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类别的构成情况如下表所示：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本480031.38100.00%714210.22100.00%616219.94100.00%672846.50100.00%

其中：尼龙66帘子布123795.8925.79%219696.7430.76%158365.3925.70%186508.6227.72%

工业丝78187.6516.29%116171.2716.27%93181.2515.12%103506.8615.38%

切片107918.5122.48%215631.7830.19%185512.9030.10%228969.7034.03%

精己二酸72171.0815.03%133611.6618.71%75890.5212.32%92366.0813.73%公司主营业务成本分产品构成情况与产品收入构成情况基本一致。

（三）毛利和毛利率分析

1、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品的构成如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比主营业

144082.21100.00%381897.18100.00%136081.05100.00%187232.34100.00%

务毛利

其中：尼

龙66帘50555.4435.09%93364.0824.45%44101.3132.41%32661.2017.44%子布

工业丝36666.3525.45%71089.9518.61%29305.1421.54%41457.7822.14%

切片34285.6823.80%180342.4847.22%55094.0140.49%81501.5243.53%精己二

17806.7112.36%18741.694.91%2856.552.10%11898.416.35%

酸

2020年，公司主营业务毛利随主营业务收入的下降而降低。2021年，主营

业务毛利大幅上升，主要是因为下游市场需求好转，行业景气度上升，主要产品市场销售价格均有所提高。

2、主营业务毛利率构成分析

报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.77%、18.09%、34.84%、23.09%，主要随各主要产品毛利率变动而变动。公司各主要产品的毛利率水平如下：

1-1-275神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率变动值变动值变动值

主营业务毛利率23.09%-11.75%34.84%16.75%18.09%-3.68%21.77%

其中：尼龙66

29.00%-0.82%29.82%8.04%21.78%6.88%14.90%

帘子布

工业丝31.92%-6.04%37.96%14.04%23.93%-4.67%28.60%

切片24.11%-21.43%45.54%22.65%22.90%-3.35%26.25%

精己二酸19.79%7.49%12.30%8.67%3.63%-7.78%11.41%

2020年，公司主营业务毛利率同比有所下降，主要是因为该年下游客户需求降低，引起产品市场价格大幅下降，主要产品中，除帘子布外，工业丝、切片、精己二酸毛利率均有所下滑；此外，公司2020年重点开发国内客户，由于相对于出口销售，国内销售毛利率较低，拉低了主营业务整体的毛利率水平。

2021年，公司主营业务毛利率同比大幅提高，主要是因为该年产业链下游

复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长，同时全球尼龙66产品主要生产商英威达、奥升德、兰帝奇的部分生产装置因不

可抗力停车，导致全球尼龙66相关产品供应紧张，使主要产品尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸平均销售单价增长幅度超过单位成本增长幅度，毛利率均大幅提高。

2022年1-6月，公司主营业务毛利率较2021年的水平有所下滑，主要是因

为受地缘政治等因素影响，石油、煤炭等能源价格大幅上涨，导致上游原材料己二腈、纯苯、氢气等价格同比大幅提高。主要产品中，精己二酸价格整体有所提高，销售单价涨幅大于单位成本变动，毛利率较2021年有所上升；尼龙66帘子布、工业丝单位成本增幅大于销售单价变动，毛利率有所下滑；切片的销售单价有所下降，叠加单位成本增加，毛利率下滑幅度较大。尼龙66帘子布、工业丝、切片毛利率的下滑拉低了主营业务整体的毛利率水平。

3、发行人主要产品价格与市场价格对比分析

尼龙66帘子布、工业丝无公开市场价格，公司尼龙66切片及己二酸的销售均价及市场价格情况如下：

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单位：元/吨

注：数据来源于 wind，上述价格为含税价格由上图可知，考虑增值税影响后，发行人尼龙66切片、己二酸的平均销售单价及变动趋势与公开市场价格基本一致，2021年高毛利率具有合理性。

4、与可比上市公司毛利率对比分析

公司是亚洲最大的尼龙66产品生产企业，主要产品为尼龙66帘子布、工业丝、切片、精己二酸，目前国内尚没有其他已上市的同行业公司大规模外销尼龙

66切片、尼龙66工业丝，因此无法对尼龙66切片、尼龙66工业丝产品毛利率进行对比。对于帘子布，选取与公司帘子布用途相似的上市公司恒天海龙的帘帆布、海利得的轮胎帘子布进行比较；对于精己二酸，选取与公司产品相似的上市公司华峰化学的基础化工产品进行比较。

公司的毛利率与同行业上市公司毛利率变动趋势基本一致，2019年、2020年，公司和同行业上市公司毛利率均在较低的水平；2021年，产业链下游复苏带动化工新材料产品需求的快速增长，公司和同行业上市公司毛利率均大幅提高；2022年1-6月，受上游原材料价格上升影响，公司和同行业上市公司毛利率均有所下滑。

指标股票代码公司简称2022年1-6月2021年2020年2019年

000677.SZ 恒天海龙 24.71% 29.56% 14.92% 15.76%

002064.SH 华峰化学 25.58% 38.70% 24.84% 24.02%

综合毛

002206.SZ 海利得 17.90% 21.39% 20.72% 19.37%

利率

平均值22.73%29.88%20.16%19.72%

公司20.02%29.75%17.38%18.22%

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（1）帘子布

报告期内，公司帘子布毛利率与同行业可比公司相似产品对比情况如下：

毛利率（%）公司名称产品名称

2022年1-6月2021年2020年2019年

恒天海龙帘帆布23.7828.6713.8013.75

海利得轮胎帘子布28.1635.2221.3319.76

公司帘子布29.0029.8221.7814.90

恒天海龙的帘帆布产品分类包括帘子布和帆布，帘子布的下游产品主要是用作轮胎骨架材料，帆布的下游产品主要是用作输送带的骨架材料，主导产品为高性能涤纶帘子布、帆布，还包括部分锦纶、芳纶以及混合织物产品；恒天海龙帘帆布中部分产品需向发行人等外部供应商外购原材料。海利得的轮胎帘子布主要为涤纶帘子布，是以其自产的工业丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子布。

发行人的帘子布与恒天海龙的帘帆布、海利得的轮胎帘子布虽然因原材料不

同、产业链一体化程度不同导致毛利率水平有所差异，但下游应用领域相似，恒天海龙、海利得的涤纶帘子布主要用于半钢子午胎、发行人的尼龙66帘子布主

要用于半钢子午胎、工程胎、航空胎，均受下游汽车及轮胎行业需求变化影响较大。2020年，下游客户需求降低，原材料采购价格与产品市场价格均有所下滑，单位成本下降幅度大于单位售价，发行人与恒天海龙、海利得帘子布的毛利率均有所上升。2021年，随着产业链下游汽车、轮胎行业复苏带动帘子布需求快速增长；而国内行业恢复态势好于预期，帘子布行业出现供不应求，产销两旺的局面，2021年发行人与恒天海龙、海利得帘子布的毛利率均大幅提高。发行人的帘子布毛利率与同行业可比公司相似产品毛利率变动趋势一致。2022年1-6月，受上游原材料料价格上涨影响，发行人的帘子布毛利率与同行业可比公司相似产品毛利率均有所下滑，变动趋势一致。

（2）精己二酸

报告期内，公司精己二酸毛利率与同行业可比公司相似产品对比情况如下：

毛利率（%）公司名称产品名称

2022年1-6月2021年2020年2019年

1-1-278神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

华峰化学基础化工产品33.1733.9920.3224.52

公司精己二酸19.7912.303.6311.41华峰化学基础化工产品分类主要为己二酸。发行人精己二酸的毛利率低于同行业可比公司，主要是发行人生产己二酸的原材料氢气主要通过市场采购，而华峰化学可以自行生产部分氢气，原材料成本较低。2019年至2021年，发行人与华峰化学己二酸毛利率波动主要是由于己二酸产品价格的波动导致，发行人己二酸毛利率的波动与华峰化学基本一致。2022年1-6月，发行人己二酸毛利率有所提升，而华峰化学与去年持平，主要是由于发行人年初己二酸高价行情时销量较高。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用合计分别为145536.47万元、112789.54万元、

144346.24万元和76823.08万元，占营业收入比例为13.17%、12.66%、10.76%

和10.11%。

报告期各期，公司期间费用明细及占营业收入比例如下表所示：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目占营业收占营业收占营业收占营业收金额金额金额金额入比例入比例入比例入比例

销售费用4006.590.53%7858.770.59%6775.560.76%18004.611.63%

管理费用27095.933.57%50003.663.73%45077.065.06%53358.734.83%

研发费用27083.073.56%49461.853.69%35247.983.96%41347.793.74%

财务费用18637.492.45%37021.962.76%25688.942.88%32825.342.97%期间费用

76823.0810.11%144346.2410.76%112789.5412.66%145536.4713.17%

合计

报告期内，公司期间费用率分别为13.17%、12.66%、10.76%和10.11%。

1、销售费用

公司销售费用主要由职工薪酬、销售服务及代理费、运输装卸费构成，具体销售费用明细如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

1-1-279神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

职工薪酬1331.7433.24%2556.2932.53%1632.0524.09%1702.499.46%销售服务及代

1113.9827.80%2202.0528.02%1551.6522.90%1637.889.10%

理费

运输装卸费691.0217.25%1244.7615.84%1313.6719.39%12777.8870.97%

会议及差旅费131.843.29%482.726.14%333.774.93%433.682.41%材料及低值易

137.973.44%262.693.34%235.263.47%332.221.85%

耗品办公费及修理

125.333.13%336.504.28%702.9010.37%321.501.79%

费

广告宣传费用1.470.04%25.840.33%85.881.27%99.000.55%

其他473.2511.81%747.929.52%920.3613.58%699.973.89%

合计4006.59100.00%7858.77100.00%6775.56100.00%18004.61100.00%

2020年，销售费用同比减少62.37%，主要是根据企业会计准则要求，2020年起将原计入销售费用中与销售直接相关的运输装卸费调整至主营业务成本。

2021年销售费用同比增长15.99%，主要是公司2021年营业收入大幅提升、业务

规模扩大，一方面销售人员数量及人均薪酬均有所增加，另一方面出口销售支付的销售服务及代理费相应有所增加。2022年1-6月，公司销售费用同比增长

15.36%，主要是因为公司2022年1-6月营业收入同比增长20.84%，与营业收入

正相关的职工薪酬、销售服务及代理费、运输装卸费等相应增加。

2、管理费用

公司管理费用主要由职工薪酬、修理费、折旧摊销构成，具体管理费用如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬15961.7158.91%24376.0848.75%24050.9753.36%22811.8842.75%

修理费3189.4911.77%8618.1917.24%6830.9115.15%6902.0612.94%

折旧摊销2181.758.05%4256.978.51%3223.617.15%3188.715.98%

业务招待费1003.663.70%2133.854.27%1561.073.46%1782.953.34%危废及污水

794.562.93%1267.962.54%1282.332.84%1277.232.39%

处置费材料及低值

532.191.96%1180.792.36%857.151.90%851.981.60%

易耗品办公及

211.220.78%340.590.68%838.171.86%1176.052.20%

会议费

租赁费213.080.79%501.091.00%778.591.73%731.611.37%

1-1-280神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比车辆使用及

428.101.58%849.621.70%745.271.65%1129.742.12%

保险费

中介服务费637.432.35%1162.782.33%645.641.43%703.051.32%

综合服务费-0.00%----9267.5417.37%安全及警卫

227.170.84%523.761.05%319.760.71%287.890.54%

消防费

差旅费48.010.18%458.790.92%277.270.62%--

宣传费247.120.91%467.060.93%276.500.61%187.970.35%残疾人再就业

5.600.02%258.100.52%264.690.59%--

保险金

技术使用费189.100.70%442.460.88%230.610.51%172.610.32%信息系统费

29.760.11%259.790.52%136.390.30%162.680.30%

用

检测费54.110.20%85.790.17%100.000.22%170.790.32%

水电费92.610.34%195.870.39%67.850.15%105.670.20%

其他1049.273.87%2624.115.25%2590.295.75%2448.324.59%

合计27095.93100.00%50003.66100.00%45077.06100.00%53358.73100.00%

2019年管理费用中综合服务费较高，主要是追溯调整的尼龙化工在被收购

前支付中国平煤神马集团的内部审计、财务预决算费用。公司完成对尼龙化工的收购后，公司作为控股平台对尼龙化工进行统一管理，尼龙化工不再承担该项费用。因此，2020年管理费用同比下降15.52%。

2021年，公司管理费用同比上升10.93%，主要是因为：1）部分产线于2021年维修，修理费较同期增加；2）固定资产规模2021年增幅较大，折旧摊销费用较同期增加。

2022年1-6月，公司管理费用同比增长23.62%，主要是因为2021年公司业绩较好，公司2022年工资指标有所提高，职工薪酬有所增加。

3、研发费用

公司研发费用主要由研发材料、职工薪酬构成。报告期内，公司持续投入研发费用，具体如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年

1-1-281神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

金额占比金额占比金额占比金额占比

研发材料17996.1966.45%32792.4166.30%20382.5057.83%26561.2164.24%

职工薪酬7113.3526.26%13122.4426.53%10327.5129.30%10766.1226.04%

折旧摊销费597.862.21%1099.842.22%870.202.47%842.432.04%

水电费567.092.09%400.110.81%218.470.62%234.890.57%

开发试验费9.830.04%409.960.83%352.461.00%358.220.87%

其他798.762.95%1637.093.31%3096.848.79%2584.926.25%

合计27083.07100.00%49461.85100.00%35247.98100.00%41347.79100.00%

4、财务费用

公司财务费用主要为利息费用，具体如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

利息费用20934.36112.32%44112.36119.15%35776.70139.27%39156.67119.29%

减：利息

-5736.50-30.78%-9970.69-26.93%-10293.02-40.07%-11805.41-35.96%收入

汇兑损益1290.866.93%1237.753.34%-2604.21-10.14%1087.453.31%手续费及

2148.7711.53%1642.544.44%2809.4810.94%4386.6413.36%

其他

合计18637.49100.00%37021.96100.00%25688.94100.00%32825.34100.00%

2020年，公司财务费用有所减少，一方面银行整体贷款利率下行；另一方

面是汇兑损益差异引起。2021年，公司财务费用增加了44.12%，主要是新增借款较多，利息费用增加。

（五）其他收益

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司其他收益分别为3874.71

万元、9500.62万元、4339.80万元和1102.23万元，主要为与经营相关的政府补助，具体如下：

单位：万元

2022年1-6月2021年2020年2019年

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

政府补助1061.5996.31%4315.4599.44%9468.0999.66%3872.0799.93%代扣个人所

40.643.69%24.350.56%32.530.34%2.640.07%

得税手续费

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合计1102.23100.00%4339.80100.00%9500.62100.00%3874.71100.00%其中，大额政府补助明细如下：

单位：万元

补助项目2022年1-6月2021年2020年2019年稳岗补贴12.572183.475544.36188.55

非煤产业转型升级专项资金107.14214.29428.57428.57

研发补助115.75441.00619.00-

搬迁入园政策奖补资金6.34233.46690.91-

东厂区搬迁专项资金107.14214.29--

锅炉超低排放技术储备及改造62.98125.96125.964.00

重大专项科研经费50.00100.00-100.00

废水治理项目21.4373.6773.67125.96

以工代训补贴-64.78333.60-

失业金补助款-5.4339.11-

先进制造业发展专项资金--351.50-

退城进园政府补助--570.19871.54

2018年省企业研发财政补助---271.00

平顶山市科技局2018年度重大科

---350.00技专项项目经费平顶山市高新技术产业开发区财

---356.00政国库支付中心研发补助资金

2019年研发财政补助省级资金---200.00平顶山市财政局补助款（专项资金

200.00---贷款贴息）

4万吨民用丝项目70.92---

中国科学院长春应用化学研究所

60.00---

财政专项经费

中原技能大师60.00---

小计874.273656.358776.872895.62

其他项目187.32659.1691.2976.5

合计1061.594315.459468.093872.07

（六）投资收益

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年权益法核算的长期股权投资收益821.865100.242613.514199.90

处置长期股权投资产生的投资收益-2795.36--

1-1-283神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年其他债权投资持有期间取得的利息收入72.00164.95--

票据贴现的利息费用-697.65-880.83--

其他-290.83-440.00--

合计-94.626739.722613.514199.90

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司投资收益分别为4199.90

万元、2613.51万元、6739.72万元和-94.62万元。公司投资收益主要为权益法核算的长期股权投资确认的投资收益。2021年，公司联营企业万里化工、集团财务公司等经营效益较好，权益法核算的投资收益金额较大；公司处置长期股权投资产生的投资收益为2795.36万元，主要是处置福建申马公司股权。

（七）减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年信用减值损失2301.883437.881279.26-18859.04

资产减值损失4555.312581.41163.87525.78

其中：存货跌价损失及合同履

4055.311521.22163.87635.28

约成本减值损失

其他资产减值损失500.001060.19--109.50

报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款减值损失和其他应收款减值损失。2019年，公司信用减值损失为-18859.04万元，主要是追溯调整的同一控制下被合并方尼龙化工转回了前期对其他应收关联方借款的坏账准备计提。

报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失。2019年的资产减值损失中的“其他”主要为冲回对河南神马氯碱发展有限责任公司投资的减值准备

109.5万元；2021年、2022年1-6月的资产减值损失中的“其他”主要为公司熔

喷布生产线减值导致的固定资产减值损失。

（八）营业外收支分析

1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入具体明细如下：

1-1-284神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年非流动资产处置利得合计53.5212.107.381.44

政府补助--60.0010.00

罚没利得9.5847.4766.0536.45

拆迁补偿款---3846.44

其他484.12204.41125.26475.98

合计547.23263.98258.704370.31

2019年营业外收入中拆迁补偿款为公司涤纶丝厂拆迁补偿，该项目拆迁补

偿款为9780.35万元，拆迁设备形成处置损失5933.91万元，结余金额3846.44万元用于弥补拆迁前期形成的停工损失，计入2019年的营业外收入。2022年1-6月，其他营业外收入较大，主要为核销了部分其他应付款。

2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出主要包括非流动资产处置损失、对外捐赠等，具体明细如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年非流动资产处置损失0.04361.17126.42565.28

债务重组损失----

对外捐赠11.52175.83114.00300.83

诉讼赔偿款-134.40823.248.72

滞纳金及罚款支出14.56176.52552.0635.61

扶贫资金--33.65347.00

盘亏损失---10.79

购买碳排放指标-717.38--

其他50.6560.67143.66215.70

合计76.771625.971793.031483.93

2020年，公司滞纳金及罚款支出552.06万元主要是税务滞纳金和社保滞纳金；诉讼赔偿款823.24万元主要是股民诉讼赔偿。2021年，公司根据环保治理要求，购买碳排放指标717.38万元。

1-1-285神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（九）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年非流动资产处置损益-34.512373.68-109.98-114.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

1061.594315.4520105.093884.71

标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业

--656.571962.98收取的资金占用费

债务重组损益---123.76

企业重组费用，如安置职工的支---575.40-

出、整合费用等同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的当期净损--13816.86-益除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金融负债产

生的公允价值变动损益，以及处----置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、

30.97225.00-19112.92

合同资产减值准备转回

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调----整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外

416.98-1012.93-1442.762890.49

收入和支出其他符合非经常性损益定义的

----损益项目

所得税影响额-260.94-1176.71-7702.38-3662.98

少数股东权益影响额-116.07-1040.48-267.264.74

合计1098.013684.0124480.7424202.51

报告期内，公司非经常性损益合计分别为24202.51万元、24480.74万元、

3684.01万元和1098.01万元，占各期归母净利润的比例分别为37.16%、66.06%、

1.72%和2.09%。报告期内，公司非经常性损益的主要内容为计入当期损益的政

府补助、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益、单独进

1-1-286神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

行减值测试的应收款项减值准备转回。

2019年非经常性损益为24202.51万元，主要为：1）公司涤纶丝厂拆迁补偿款，该项目拆迁补偿款为9780.35万元，拆迁设备形成处置损失5933.91万元，结余金额3846.44万元用于弥补拆迁前期形成的停工损失，计入2019年的营业外收入；2）追溯调整的同一控制下被合并方尼龙化工转回了前期对其他应收关联方借款的坏账准备计提。

2020年非经常性损益为24480.74万元，主要为：1）因加征关税退税、稳岗补贴、园区搬迁等引起政府补助增加；2）公司同一控制下企业合并尼龙化工

及聚碳材料公司，引起同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益增加。

2021年非经常性损益为3684.01万元，主要为处置福建申马的股权收益。

2021年非经常性损益金额较小，主要是计入当期损益的政府补助减少。

2022年1-6月非经常性损益为1098.01万元，主要为计入当期损益的政府补助。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金780025.711135471.56798342.841029493.70

收到的税费返还19302.8711232.5522394.4613118.75

收到其他与经营活动有关的现金11640.8123580.4828346.62151335.49

经营活动现金流入小计810969.391170284.59849083.911193947.94

购买商品、接受劳务支付的现金587199.55838550.52628888.55798938.06

支付给职工以及为职工支付的现金54803.83102609.9986868.5792799.58

支付的各项税费47464.8373687.1430356.4138525.12

支付其他与经营活动有关的现金15333.1125519.5874060.0859761.92

经营活动现金流出小计704801.321040367.23820173.61990024.67

经营活动产生的现金流量净额106168.07129917.3628910.30203923.27

投资活动产生的现金流量：

1-1-287神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年收回投资收到的现金-12787.73--

取得投资收益收到的现金133.123299.052324.091715.09

处置固定资产、无形资产和其他长期

90.8656.051.31377.10

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

----现金净额

收到其他与投资活动有关的现金414.826398.4870833.9416041.95

投资活动现金流入小计638.8122541.3273159.3518134.13

购建固定资产、无形资产和其他长期

94129.80226478.70180661.9173548.11

资产支付的现金

投资支付的现金2000.0034957.91124753.6644174.84取得子公司及其他营业单位支付的

----现金净额

支付其他与投资活动有关的现金282.152189.24335.5111177.83

投资活动现金流出小计96411.95263625.85305751.08128900.78

投资活动产生的现金流量净额-95773.14-241084.53-232591.73-110766.65

筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-113263.2113440.0021528.00

取得借款收到的现金684475.74913472.22900578.43776266.11

收到其他与筹资活动有关的现金44912.18226684.12457079.72200637.66

筹资活动现金流入小计729387.921253419.551371098.15998431.77

偿还债务支付的现金442395.94599337.00779286.19576500.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现

91473.25108426.1145356.3354395.61

金

其中：子公司支付给少数股东的股

2400.00189.161200.002378.31

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金127229.90188440.21164576.70374877.61

筹资活动现金流出小计661099.09896203.32989219.231005773.73

筹资活动产生的现金流量净额68288.84357216.23381878.92-7341.96

汇率变动对现金的影响2245.61-2462.96-476.54-938.10

现金及现金等价物净增加额80929.37243586.09177720.9684876.57

期初现金及现金等价物余额682811.88439225.79261504.83176628.26

期末现金及现金等价物余额763741.25682811.88439225.79261504.83

（一）经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年

1-1-288神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年销售商品、提供劳务收到的现金780025.711135471.56798342.841029493.70

收到的税费返还19302.8711232.5522394.4613118.75

收到其他与经营活动有关的现金11640.8123580.4828346.62151335.49

经营活动现金流入小计810969.391170284.59849083.911193947.94

购买商品、接受劳务支付的现金587199.55838550.52628888.55798938.06

支付给职工以及为职工支付的现金54803.83102609.9986868.5792799.58

支付的各项税费47464.8373687.1430356.4138525.12

支付其他与经营活动有关的现金15333.1125519.5874060.0859761.92

经营活动现金流出小计704801.321040367.23820173.61990024.67

经营活动产生的现金流量净额106168.07129917.3628910.30203923.27

报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比重如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年销售商品、提供劳务收到的现金780025.711135471.56798342.841029493.70

营业收入759945.411341514.32891200.011104829.77

销售商品、提供劳务收到的现金占营业

102.64%84.64%89.58%93.18%

收入的比例

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司销售商品、提供劳务收到

的现金占营业收入的比例分别为93.18%、89.58%、84.64%及102.64%，2021年比例较低，主要是因为该年客户使用票据结算较多。

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量的过程如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年净利润56696.19216325.5738230.5665080.80

加：资产减值准备4555.312581.41163.87525.78

信用减值损失2301.883437.881279.26-18859.04

固定资产折旧、油气资产折

23057.7243113.5340356.5139826.27

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产摊销531.15971.20--

无形资产摊销1800.563267.872087.562084.74

长期待摊费用摊销188.02212.22210.37209.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以88.004.51-9.066.09“－”号填列）

1-1-289神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2022年1-6月2021年2020年2019年固定资产报废损失（收益以-53.49361.17118.73-3071.27“－”号填列）公允价值变动损失（收益以----“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

22225.2215430.8733172.4840244.11

列）投资损失（收益以“－”号填-603.03-6739.72-2613.51-4199.90

列）递延所得税资产减少（增加以-2560.72-5979.48888.093130.25“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-112.441958.77-94.49-92.54“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-42417.5811574.6342375.21-3527.36

填列）经营性应收项目的减少（增加

51049.98-2510.50282032.78-193762.75以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-10578.71-154092.59-409288.06276325.87以“－”号填列）

其他---2.69经营活动产生的现金流量净

106168.07129917.3628910.30203923.27

额

（二）投资性活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流情况如下：

单位：万元

项目2022年1-6月2021年2020年2019年收回投资收到的现金-12787.73--

取得投资收益收到的现金133.123299.052324.091715.09

处置固定资产、无形资产和其他长

90.8656.051.31377.10

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

----的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金414.826398.4870833.9416041.95

投资活动现金流入小计638.8122541.3273159.3518134.13

购建固定资产、无形资产和其他长

94129.80226478.70180661.9173548.11

期资产支付的现金

投资支付的现金2000.0034957.91124753.6644174.84取得子公司及其他营业单位支付

----的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金282.152189.24335.5111177.83

投资活动现金流出小计96411.95263625.85305751.08128900.78

投资活动产生的现金流量净额-95773.14-241084.53-232591.73-110766.65

1-1-290神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期内，公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-110766.65万元、-232591.73万元、-241084.53万元和-95773.14万元，金额持续为负，一方面是报告期内公司项目建设持续投入，引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大；另一方面是对参股公司增资及收购股份引起投资支付的现金较高。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流情况如下：

单位：万元

科目2022年1-6月2021年2020年2019年吸收投资收到的现金-113263.2113440.0021528.00

取得借款收到的现金684475.74913472.22900578.43776266.11

收到其他与筹资活动有关的现金44912.18226684.12457079.72200637.66

筹资活动现金流入小计729387.921253419.551371098.15998431.77

偿还债务支付的现金442395.94599337.00779286.19576500.51

分配股利、利润或偿付利息支付

91473.25108426.1145356.3354395.61

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

2400.00189.161200.002378.31

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金127229.90188440.21164576.70374877.61

筹资活动现金流出小计661099.09896203.32989219.231005773.73

筹资活动产生的现金流量净额68288.84357216.23381878.92-7341.96

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-7341.96万元、

381878.92万元、357216.23万元和68288.84万元。2019年，筹资活动产生的

现金流量净额为负，主要是公司当期使用票据与供应商结算量较大，支付的银行承兑票据及信用证保证金金额较大，导致支付其他与筹资活动有关的现金较高。

2020年，筹资活动产生的现金流量净额较高，主要是公司借款增加，尼龙化工

收回关联方款项。2021年，筹资活动产生的现金流量净额维持在较高水平，主要是因为：1）公司为在建工程的持续建设，新增项目贷款较多；2）子公司尼龙化工于2021年12月收到金石基金12.00亿元增资诚意金。2022年1-6月筹资活动产生的现金流量净额持续为正，主要是因为公司持续建设在建工程，新增长期借款较多。

1-1-291神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

四、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为

73548.11万元、180661.91万元、226478.70万元和94129.80万元，主要用于

支付项目建设工程款项、购买设备等。通过持续的资本性支出，公司的产能得以增加、产业链得以延伸、生产设备得以技术升级，为公司经营业绩的快速增长奠定了坚实基础，公司市场竞争力得以持续巩固和强化。

（二）未来可预见的资本性支出公司未来可预见的重大资本性支出主要为与本次发行可转债募集资金有关的投资，以及项目建设进行的持续投入。

五、报告期会计政策和会计估计变更情况

（一）会计政策变更情况

1、2019年重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》和

《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，此项会计政策变更采用追溯调整法。

会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称和金额

“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”

和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额

（1）资产负债表中“应收票据及应收账

71205.02万元，“应收账款”上年年末余额款”拆分为“应收票据”和“应收账

122733.60万元；

款”列示；“应付票据及应付账款”拆分

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”

为“应付票据”和“应付账款”列示；比

和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额较数据相应调整。

257518.97万元，“应付账款”上年年末余额

77976.07万元。

（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产

1-1-292神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计

准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如

下：

单位：万元调整数项目2019年1月1日重分类重新计量合计

应收票据30096.40-41108.620.00-41108.62

应收账款122094.170.00-639.43-639.43

应收款项融资41108.6241108.620.0041108.62

其他应收款188999.660.00-554.94-554.94

可供出售金融资产不适用-33352.470.00-33352.47

其他权益工具投资33352.4733352.470.0033352.47

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》

1-1-293神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、2020年重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报

表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：万元会计政策变更的内容和对2020年1月1日余额的影响金额受影响的报表项目原因合并母公司

因执行新收入准则，公司预收款项-21247.21-52164.34将与销售商品、提供劳务

合同负债18802.8446163.13相关的预收款项重分类至

合同负债及其他流动负债其他流动负债2444.376001.21

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

单位：万元对2020年1月1日余额的影响金额受影响的资产负债表项目合并母公司

合同负债-28387.15-72155.85

预收款项25122.3869459.65

其他流动负债7082.262696.20

单位：万元对2020年度发生额的影响金额受影响的利润表项目合并母公司

营业成本12258.272696.76

1-1-294神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

销售费用-12258.27-2696.76

（2）执行《企业会计准则解释第13号》财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号（》财会〔2019〕

21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

*关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成

员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业

的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。