上海耀皮玻璃集团股份有限公司验资报告

上会师报字(2025)第17159号

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)中国 上海

验资报告

上会师报字(2025)第17159号

上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审验了上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年12月30日13时的新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币934,916,069.00元，股本为人民币934,916,069.00元。根据贵公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议、2025年6月13日召开的2024年年度股东大会审议的相关决议,以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]2520号”文《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定对象发行人民币普通股 41,841,004股 (每股面值1元)，限售期6 个月，增加注册资本人民币41,841,004.00元，变更后的注册资本为人民币976,757,073.00元。

经我们审验，截至2025年12月30日13时，贵公司已向特定对象发行人民币普通股41,841,004股，募集资金人民币299,99,998.68元，扣除本次发行费用4,833,052.78（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币295,166,945.90元，其中计入股本人民币41,841,004.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币253,325,941.90元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币934,916,069.00元，股本为人民币 934,916,069.00元，业经上海众华沪银会计师事务所（现已更名为众华会

计师事务所（特殊普通合伙））审验并出具了《沪众会验字（2013）第 5736号》验资报告。截至 2025 年12月 30 日13时，贵公司变更后的累计注册资本为人民币976,757,073.00元，股本为人民币976,757,073.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

4.银行询证函、银行收款凭证、银行对账单复印件

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国 上海

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年十二月三十一日

9

22

2 2 3

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2 2 2 2 4M

,0, 1 1, 1 9

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2 M 4 1, 1 3

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3 1 3 1,

2 2 1,

有1 5 6℃

附件3

验资事项说明

一、基本情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”），于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，于1993年9月经有关部门批准改制上市，向社会公开发行了A、B股，于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市交易。

变更前公司股本为934,916,069股，全部为无限售条件流通股。

公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张东路 1388 号4-5 幢。

公司经营范围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。上述同类商品以及原辅材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务，自有房屋租售。(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议、2025年6月13日召开的2024年年度股东大会审议的相关决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]2520号”文《关于同意上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,841,004股，限售期6个月，增加注册资本人民币41,841,004.00元，变更后的注册资本为人民币976,757,073.00元,变更后股本为人民币976,757,073.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 299,999,998.68 元，扣除保荐承销费用人民币3,10000.00元(含增值税)，实际收到的货币资金为人民币296,8998.68元。本次募集资金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、证券登记费及印花税等发行费用4,833052.78元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币295,166945.90元，其中增加股本人民币41,841,004.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币253,325,941.90元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年12月30日13时，贵公司向兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、自然人吴云、华安证券资产管理有限公司、UBSAG、广发证券股份有限公司、自然人陈建平8家投资者发行人民币普通股41,841004股，发行价格人民币7.17元/股，募集资金合计299,9998.68元。根据保荐承销协议，保荐承销机构国泰海通证

券股份有限公司扣除承销费3,100,000.00元（含增值税）后的余额人民币296,899,998.68元于2025年12月30日汇入贵公司指定的募集资金专项账户，情况如下:

单位：人民币元

序号 开户行名称 账号 金额

1 中国光大银行股份有限公司上海江宁支行 36800180806388019 296,899,998.68

公司为本次股票发行发生的发行费用明细如下:

单位：人民币元

费用类别 金额 (不含增值税)

保荐承销费 3,867,924.52

律师费 380,165.76

审计验资费 471,698.11

证券登记费及印花税等 113,264.39

合计 4,833,052.78

上述募集资金扣除贵公司本次发行费用后，募集资金净额人民币295,166,945.90 元，其中计入股本人民币41,841,004.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币253,325,941.90元。

四、其他事项

本次注册资本及股本变更，公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。

本次向特定投资者发行，具体投资者及获配情况如下:

序号 缴款人名称 认购价格（元/股） 认购数量（股） 缴款总额

1 兴证全球基金管理有限公司 7.17 13,075,313 93,749,994.21

2 诺德基金管理有限公司 7.17 10,344,490 74,169,993.30

3 财通基金管理有限公司 7.17 8,276,153 59,340,017.01

4 吴云 7.17 2,789,400 19,999,998.00

5 华安证券资产管理有限公 7.17 2,209,205 15,839,999.85

6 UBSAG 7.17 1,952,580 13,999,998.60

7 广发证券股份有限公司 7.17 1,799,163 12,899,998.71

8 陈建平 7.17 1,394,700 9,999,999.00

合计 41,841,004 299,999,998.68

银行询证函 (验资类)

函证编号:

发起函证日期：20251230

被函证企业名称：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

函证范围：中国光大银行上海分行本部

截止时间：2025年12月30日(13时11分)

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符，特此函复，以下无内容。

验资业务银行询证函

编号:

中国光大银行股份有限公司上海江宁支行（以下简称“贵单位”）:

本单位聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本单位的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本单位出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电于签名；如有不符，请在本丽“结论”部分列明不符项日及具体内容。并签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或百按转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。

回函地址：丨海市静安区威海路755号上海报业集团大厦25层 邮编：200041

联系人：张晟蕴 电话:13818336413 电子邮箱:h...

本单位谨授权页单位可从 本单位账号36800180803967000支取办理本询证函回购服务的费用。

截至2025年12月30日止，本单位出资者（股东）缴入的出资额列示如下:

缴款人- 缴入日期 账广名称 账户性质 银行账号5- 币种 金额 款项用途 款项来源 备注 GR

境境内外

国泰海通证券股份有限公司 2025年1230日 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 专用存款账广 36800180806388019 人民币 296,899,998.68 耀皮玻璃定增募集资金215561

上海耀皮玻璃集团股份有限公司(预留签章)

或法定代表人或委托代理人（如适用）签章或签发电子签名

2025年12月30日

经本行核对，所函证项目与本行记年月日或 载信息相符。特此函复。经办人:复核人:系统处理签字: 职务/岗位:职务岗位:(银行盖章) 电话:电话:

经本行核对，所函证项目存在以下年月日或 不符之处。经办人:复核人:系统处理签字: -职务岗位:职务岗位:(银行盖章) 电话:电话:

流水号：901k97001915

收款单位名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

收款单位账号 36800180806388019 凭证编号 060

付款单位名称 国泰海通证券股份有限公司 付款银行 上海银行股份有限公司

付款单位账号 31600703003370298 起息℃ 20251230

大写金额 贰亿玖仟陆佰捌拾玖方玖仟玖佰玖拾捌元陆角捌分 金额 296899998.68

交易名称 客户回单查询打印

摘要 耀皮玻璃定增募集资金215561 MM

(银行益24月2)

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