京西重工(02339.HK)公布，计划向公司控股股东京西重工(香港)及执行董事刘喜合分别配售近2.37亿及6,461.31万关连认购股份，相当於扩大后已发行股份约18.33%及5%。集团并向独立第三方许安磐及姚连芳各自配售6,461.31万股，分别相当於扩大后已发行股份约5%。上述配发股份每股作价为0.704元，较股份前收市价折让约34.21%，预料合计涉及代价约3.03亿元。

同时，集团并计划向大股东京西重工(香港)发行可换股债券，本金额逾4.09亿元。以初步换股价每股0.704元计，於可换股债券所附换股权获悉数行使后，公司将配发及发行合共近5.82亿股换股股份，相当於经发行换股股份、关连认购股份及认购股份扩大后的已发行股份总数约31.03%。

关连认购事项、认购事项及可换股债券认购事项的所得款项净额将约为7.1亿元，京西重工预料将运用当中40%作波兰生产厂房新建生产线及升级现有生产线；30%用作集团波兰生产厂房的营运资金；25%用作波兰、意大利及法国技术中心的营运资金；以及5%为香港总部的营运资金。

公司已向联交所申请自今日(17日)早上9时起恢复股份买卖。(gc/w)~



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