海通证券:海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告

证券代码:600837证券简称:海通证券公告编号：临2024-013

海通证券股份有限公司

关于境外全资附属公司根据中期票据计划

进行发行并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：Haitong International Finance Holdings Limited

被担保人是否为上市公司关联方：否

本次担保金额：35亿元人民币

已实际为其提供的担保余额：103亿元人民币（含本次担保）

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：被担保人 Haitong International Finance Holdings Limited

的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险一、担保情况概述

（一）担保基本情况

海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资附属公司 Haitong

International Finance Holdings Limited（以下简称发行人或被担保人）于 2023 年 4月26日设立有担保的本金总额最高为10亿美元（或以其它货币计算的等值金额）

的境外中期票据计划（以下简称中票计划），由本公司提供连带责任担保。

1发行人于2024年3月1日在此中票计划下发行一笔中期票据（以下简称本次发行），发行金额为35亿元人民币。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金总额合计63亿元人民币。

公司于2024年3月1日签署《担保契据》，为发行人发行金额为35亿元人民币、于2027年到期的债券提供连带责任保证担保。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序2016年3月30日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》，并提交公司于2016年5月26日召开的2015年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司拟为全资附属子公司（包括资产负债率超过70%的全资附属子公司）和控股子公司一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、票据、成立票据计划等）

以及境内或境外银行贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等），且公司对外担保规模合计不超过公司最近一期末公司经审计净资产额的50%，以及单笔担保额不超过最近一期末公司经审计净资产10%，提供连带责任保证担保。股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在公司为全资子公司及控股子公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

2023年8月30日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资

（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过5亿美元债务融资本金（含5亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

二、被担保人基本情况

2（一）被担保人及其财务数据概述

1．名称：Haitong International Finance Holdings Limited

2．成立时间：2013年9月19日

3．注册地址：Kingston Chambers PO Box 173 Road Town Tortola British

Virgin Islands

4．公司编号（英属维京群岛）：1791534

5．注册资本：1美元

6．经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作

为债券发行人外的其他任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。