中信建投证券股份有限公司

关于海通证券股份有限公司

日常关联交易预计的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）于2022年3月29日，对海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“公司”）2021年度日常关联交易实际执行情况和2022年度日常

关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年3月29日召开的第七届董事会第二十五次会议已对《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司

2022年度日常关联/连交易的议案》将提交公司2021年度股东大会审议批准；在

股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东及其相关公司将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司

2022年度日常关联/连交易的议案》进行了审议，并出具了独立意见：预计的各

项关联交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露。

（二）2021年度日常关联交易实际发生情况2021年，公司在股东大会审议通过的《关于预计公司2021年日常关联/连交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，具体执行情况见下：

11、与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交

易

单位：人民币万元占同类交易金额的交易内容2021年发生金额备注比例（%）向关联人收取的投资银行

手续费及佣金收入340.380.00%业务等手续费收入向关联人收取的证券交易

手续费及佣金收入15.810.00%手续费及佣金收入关联人保证金产生的利息

利息净收入14.930.00%净收入

报告期内，名义本金发生衍生金融工具交易

-360.280.00%额1.80亿元，期末名义本净损益

金余额0.92亿元

注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示。

单位：人民币万元

截至2021/12/31占同类交易金额的比往来项目备注

余额例（%）应向关联人收取的债券承销

应收账款58.500.00%服务费余额关联人存放公司的客户保证

代理买卖证券款17469.890.00%金余额公司应付关联人衍生金融工

应付款项9160.001.00%具保证金余额与关联人开展衍生品交易产

衍生金融资产94.920.00%生的衍生金融资产余额

2、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本

公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

单位：人民币万元占同类交易金额交易内容2021年发生金额备注

的比例（%）向关联人收取的资产管理业

手续费及佣金收入30571.872.00%务收入、销售服务费收入、投资咨询服务费收入等

报告期内，名义本金发生额衍生金融工具交易

-4462.620.00%117.31亿元；期末名义本金净损益

余额56.66亿元向关联人收取的证券交易手

手续费及佣金收入61.020.00%续费及佣金收入关联人保证金产生的利息净

利息净收入8.420.00%收入向关联人支付的基金销售服

业务及管理费16.690.00%务费等支出

注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，

2亏损以负值列示。

单位：人民币万元

截至2021/12/31占同类交易金额往来项目备注

余额的比例（%）关联人存放公司的客户保证

代理买卖证券款962.390.00%金余额应收关联人各项业务报酬余

应收账款5251.000.00%额应付关联人各项业务服务费

应付账款6.930.00%余额与关联人开展衍生品交易产

衍生金融资产749.381.00%生的衍生金融资产余额与关联人开展衍生品交易产

衍生金融负债9653.006.00%生的衍生金融负债余额

部分证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展现券买卖交易，报告期内累计成交金额24.19亿元。

（三）2022年度预计日常关联交易情况

公司对2022年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：

1、与上海国盛（集团）有限公司及其关联方的关联交易预计

依据《上交所上市规则》，公司第七届董事会第十次会议（临时会议）批准公司与上海国盛（集团）有限公司及其关联方签订《证券和金融产品交易及服务框架协议》，公司与上海国盛（集团）有限公司于2020年8月6日签署上述协议，对2020至2022年持续关联交易的上限进行预计。

交易类别交易内容预计交易上限及说明根据2020年8月6日签署的框架协根据2020年8月6日签署

证券和金融产品交易议执行，交易金额控制在协议约定的框架协议执行的2022年度上限内。

根据2020年8月6日签署的框架协根据2020年8月6日签署

证券和金融服务议执行，交易金额控制在协议约定的框架协议执行的2022年度上限内。

2、与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除公司

及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计交易类别交易内容预计交易上限及说明

为关联方提供证券、期货经纪服务；向关联方出因业务的发生及规模证券和金融租交易席位；向关联方提供定向资产管理服务；

的不确定性，以实际产品服务为关联方提供资产托管与运营外包服务；关联方发生数计算。

提供第三方资金存管服务；代销关联方金融产

3交易类别交易内容预计交易上限及说明品；为关联方提供承销、保荐及财务顾问服务；

为关联方提供股票质押及融资融券服务；向关联方提供投资咨询服务；关联方为公司提供银行授

信、借款等服务；向关联方提供融资租赁业务；

向关联方支付股利；与关联人共同投资。

与关联方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联方在银行间市场进行债券自营交易；与关联方进行收益权转让交易；认购关联方因业务的发生及规模

证券和金融发行的债券、基金、理财产品或信托计划；关联

的不确定性，以实际产品交易方认购本公司发行的基金、资产管理计划、理财发生数计算。

产品、场外衍生品及非公开发行债券；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易；

与关联人共同投资。

二、关联方介绍及关联关系

（一）上海国盛（集团）有限公司及其关联方

上海国盛（集团）有限公司为国有独资的大型投资控股和资本运营公司，成立于2007年4月。截至2021年12月31日上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司10.38%的股份。根据《上交所上市规则》第6.3.3条第（四）款，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司为公司关联人。

（二）其他关联企业

根据《上交所上市规则》第6.3.3条第（三）款，公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业为公司关联方。

三、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的

正常开展，并将为公司带来一定的收益。

（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况。

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、保荐机构的核查意见

4经核查，保荐机构认为：海通证券2021年日常关联交易及2022年日常关联

交易预计事项符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定。保荐机构对公司2021年日常关联交易及2022年日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司日常关联交易预计的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

陈昶赵涛中信建投证券股份有限公司年月日