近日，鸿合科技股份有限公司（简称“鸿合科技”，股票代码：002955.SZ）公告，由奇瑞集团旗下私募基金管理人合肥瑞丞私募基金管理有限公司（简称“合肥瑞丞”）发起设立的并购基金——安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“瑞丞鸿图”）已完成对鸿合科技25%股份的收购。此次交易已于近日完成交割，瑞丞鸿图成为鸿合科技控股股东。国泰海通在此次交易中担任买方财务顾问。

“并购六条”实施后首单产业资本CVC发起的上市公司收购案例

创新的并购模式及交易结构，具备行业标杆意义

国泰海通统筹协调各中介机构，提供全程专业支持

产业资本入主行业龙头

推动鸿合科技价值重估

鸿合科技作为国内教育信息化领域的重要企业，是智能交互显示行业的知名品牌，也是全球为数不多的集“研、产、销”等全环节于一体的行业龙头企业之一。企业在全球设有50余家分支机构，其海外自有品牌在美国教育市场份额位居第一。

收购方合肥瑞丞穿透后的股东为奇瑞集团，该集团围绕汽车产业链进行布局，已成为以汽车产业为核心的多元化企业集团，在智能制造、汽车电子等领域拥有深厚的产业基础，并在技术研发、生产制造、市场渠道等方面积累了丰富的经验。基于集团整体战略规划与业务布局，奇瑞集团通过旗下私募基金管理人合肥瑞丞设立的并购基金瑞丞鸿图完成了对鸿合科技25%股权的收购，从而实现控股。本次交易及系列资本运作，不仅有助于提高奇瑞集团产业链优质资产的证券化水平，推动安徽省汽车产业生态发展，同时也将为鸿合科技提供技术、市场、管理等多方面的资源支持，开辟转型升级的新路径。

发挥并购专业优势

打造产业并购基金收购上市公司标杆

在本次交易中，国泰海通担任财务顾问，高效提供全方位财务顾问服务，助力买方开展交易方案设计、交易磋商与谈判、监管沟通与审核、协议签署及落地等系列事项，赢得客户高度认可。本次交易也充分展现了国泰海通在复杂创新并购交易中的高效执行与落地能力。

作为“924新政”发布后首单产业资本CVC发起的上市公司收购案例，本次交易积极响应了“并购六条”中鼓励产业资本参与上市公司高质量发展的政策导向。私募股权基金基于产业投资与长期价值培育的战略定位，以市场化方式收购上市公司控制权，具有显著的标杆意义，在并购模式与交易结构等方面均具有创新性。

未来，国泰海通将继续秉持“以客户为中心”的理念，以专业高效的综合金融服务，助力上市公司通过并购重组促整合、谋升级，为产业新旧动能转换、培育新质生产力和实体经济发展注入强劲的资本动能。

延 伸 阅 读

奇瑞集团&合肥瑞丞

奇瑞集团创立于1997年，旗下拥有成员企业300余家，2024年集团营业收入近5000亿元，累计申请专利近25000件，是世界五百强企业之一。合肥瑞丞是奇瑞集团金融板块下属的私募股权投资平台，合计管理规模超过200亿元。

鸿合科技

鸿合科技成立于2010年，是一家全面聚焦教育科技行业的高科技企业，以“深耕教育数智化，服务全球亿万师生”为理念，为教育行业用户提供覆盖教育信息化、数字化及智慧化的产品和解决方案，并输出优质的教育服务。

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(国泰海通)