股票简称：动力新科 动力 B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2022-016

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之限售股解禁的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次限售股上市流通数量为222469410股，占公司总股本的

13.64%。

*本次限售股上市流通日期为2022年5月9日。

一、本次限售股上市类型本次拟上市流通的限售股为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“2021年重大资产重组”）之募集配套资金新增发行的股份（以下简称“本次非公开发行”）。

1、本次非公开发行的核准情况2021年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）（公司名称已于2022年1月由“上海柴油机

1股份有限公司”更名为“上海新动力汽车科技股份有限公司”），核准公司向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）发行

363000252股，向重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）发行174058823股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200000万元。

2、本次非公开发行的发行情况

根据中国证监会的核准批复，公司向西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城胜恒投

资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金、南京钢

铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、凯龙高科技股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、天润工业技术股份有限公司、西上海（集团）有限公司、

郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马颖波、杨宝林及杨岳智共计二十名特定

投资者（以下简称“发行对象”）非公开发行人民币普通股（A 股）

股票222469410股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1999999995.90元。

详情请见公司于2021年11月10日披露的《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告》(临2021-

062号)。

3、本次非公开发行的股份登记情况

2021年11月8日，公司募集配套资金的新增发行股份在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

24、本次非公开发行的锁定期安排

本次非公开发行完成后，公司股份总数由1409066322股增加至1631535732股，新增股份数为222469410股，均为有限售条件流通股，自新增股份登记完成之日起6个月内不得转让，具体情况如下：

认购股份数锁定期序号股东名称

（股）（月）

JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL

166740826

ASSOCIATION宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合

266740826

伙企业（有限合伙）珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限

372302556

合伙）

4西藏瑞华资本管理有限公司444938826

5中国银河证券股份有限公司179644046

6杨岳智66740826

7财通基金管理有限公司237319246

8李鹏勇66740826

9李菊芬66740826

10马颖波66740826

11凯龙高科技股份有限公司66740826

12中国人寿资产管理有限公司111234706

13杨宝林66740826

14诺德基金管理有限公司84149056

共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九

15129032256

重风控策略1期私募股权投资基金

16南京钢铁联合有限公司111234706

17郭伟松110122356

18西上海（集团）有限公司66740826

19天润工业技术股份有限公司66740826

20永青科技股份有限公司77308206

合计222469410-

3该部分新增股份完成股份登记6个月后的第一个自然日为2022年5月8日，因2022年5月8日为休息日，则该部分股份上市交易的时间顺延至其后的第一个交易日，即2022年5月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，截至本公告日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2021年重大资产重组中，公司募集配套资金的认购方西藏瑞华

资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限

公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股

权投资基金、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、

诺德基金管理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资

基金合伙企业（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL

ASSOCIATION、凯龙高科技股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇

丰投资管理合伙企业（有限合伙）、天润工业技术股份有限公司、西上海（集团）有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马颖波、杨宝林及杨岳智承诺其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不上市交易或转让。

截至本公告披露日，上述股东均严格遵守作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、独立财务顾问核查意见国泰君安证券股份有限公司作为公司本次重大资产重组的独立

财务顾问，对本次限售股上市流通有关事项进行了核查并发表核查意见如下：1、截至核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；2、本次限售股份解除限售的数量、

上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重4组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

和规章的要求；3、截至核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；4、独立财务顾问对公司2021年重大资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为222469410股，占公司总股本

的13.64%；

2、本次限售股上市流通日期为2022年5月9日；

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

持有限售股本次上市流剩余限售持有限售股序号股东名称占公司总股通数量股数量数量（股）

本比例（股）（股）

JPMORGAN CHASE BANK

166740820.41%66740820

NATIONAL ASSOCIATION宁波梅山保税港区天赪汇丰投

266740820.41%66740820

资管理合伙企业（有限合伙）珠海金藤股权投资基金合伙企

372302550.44%72302550业（有限合伙）

4西藏瑞华资本管理有限公司444938822.73%444938820

5中国银河证券股份有限公司179644041.10%179644040

6杨岳智66740820.41%66740820

7财通基金管理有限公司237319241.45%237319240

8李鹏勇66740820.41%66740820

9李菊芬66740820.41%66740820

10马颖波66740820.41%66740820

11凯龙高科技股份有限公司66740820.41%66740820

12中国人寿资产管理有限公司111234700.68%111234700

13杨宝林66740820.41%66740820

14诺德基金管理有限公司84149050.52%84149050

共青城胜恒投资管理有限公司

15-胜恒九重风控策略1期私募129032250.79%129032250

股权投资基金

5持有限售股本次上市流剩余限售

持有限售股序号股东名称占公司总股通数量股数量数量（股）

本比例（股）（股）

16南京钢铁联合有限公司111234700.68%111234700

17郭伟松110122350.67%110122350

18西上海（集团）有限公司66740820.41%66740820

19天润工业技术股份有限公司66740820.41%66740820

20永青科技股份有限公司77308200.47%77308200

合计22246941013.64%2224694100

六、股本变动结构表

该部分限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

本次变动前本次变动后本次变动股份类型比例比例数量（股）（股）数量（股）

（%）（%）

1、国有法人958829022

97679342659.87%-1796440458.77%

持有股份（注）

2、其他境内

有限售1601223619.81%-160122361--法人持有股份条件股

3、境内自然

份443826452.72%-44382645--人持有股份有限售条件流

118129843272.40%-22246941095882902258.77%

通股合计

A股 105440000 6.46% 222469410 327909410 20.10%无限售

B股 344797300 21.13% 0 344797300 21.13%条件股无限售条件流

份45023730027.60%22246941067270671041.23%通股合计

合计1631535732100.00%01631535732100.00%注：剩余有限售条件股份958829022股，包括：1）2021年公司重大资产重组中，上汽集团因发行股份购买资产取得的上市公司股份366594314股，相关股份自发行完成日起

36个月内不得以任何方式转让；2）重庆机电因发行股份购买资产取得的上市公司股份

175782178股，相关股份自发行完成日起12个月内不得以任何方式转让；3）上汽集团在

2021年公司重大资产重组前持有上市公司股份416452530股，根据上汽集团出具的相关承诺，相关股份自发行股份购买资产发行的股份登记在上汽集团名下之日起18个月内不进行转让。

七、上网公告附件1、《国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份

6有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

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