事件驱动:
2022年6月,马斯克在社交媒体、公开访谈和演讲中多次透露,特斯拉有望在2022年9月30日公开推出人形机器人“Optimus(擎天柱)”的原型机。据国家统计局数据,6月工业机器人单月产量4.61万台,同比+2.5%,在4.5月录得负增长后再次重回正增长,恢复明显。2022H1国内工业机器人产量为20.24万台,同比下降11.20%;-季度国内工业机器人产量为10.25万台,同比+10.20%。
分析:
(1)2021年国产工业机器人品牌国内出货量市占率达32.8%,同比增长4.2%。外资企业在生产、交货、售后服务等多方面均受到疫情影响,综合竞争力降低,面对疫情带来的机遇,国产机器人厂商凭借强大的技术与服务能力,迅速抢占外资原有市场,国产化进程得到进一步加速。
(2)伺服系统、减速器和控制器是工业机器人的三大核心零部件。工业机器人应用于特定生产场景,主要强调动作执行的质量,伺服系统、减速器和控制器是其三大核心零部件,分别占据其成本的20%、30%以上和10%以上。
(3)预计2023年我国工业机器人市场规模接近590亿。根据国家统计局数据,2021年全国工业机器人产量达36.6万套,同比增长44.9%。预计随着国内下游制造领域的生产智能化和数字化升级的浪潮,工业机器人市场规模前景乐观,预计2022年我国工业机器人市场规模有望接近500亿元。
(4)2023年我国服务机器人市场规模有望突破600亿。2016-2021年我国服务机器人的年均复合增速达34%,市场规模总体增速高于工业机器人。随着消费群体日益强大,服务机器人市场空间更加巨大,预计2023年我国服务机器人市场规模将突破600亿元。
根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:
爱仕达(002403)
1、爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业,目前拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。。
2、公司子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业,目前在多个细分应用领域实现突破,在相关领域积累了广泛的客户基础和良好的市场信誉,已走在中国国产高品质工业机器人的前列。钱江机器人成功开发了抛光打磨专用机器人QJR70-2000、高性能大臂展焊接机器人QJR6-2000H等新品,机器人产品已达28款。
3、孙公司松盛机器人积极布局新能源电池行业,该行业主要终端客户有宁德时代、比亚迪、特斯拉、欣旺达、厦门海辰、蜂巢新能源等,项目中包括电芯拉带线、提升机、解拘束专机、机器人夹具等设备均为松盛机器人自主研发设计,特别是电池拘束相关的专机设备,实现了国产化。
4、技术面上,K线形成空中加油后,成交量爆发,开始大幅拉升。MACD高位金叉!
上工申贝(600843)
1、公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业,经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。
2、上工申贝智能人机交互进度非常扎实,目前蝴蝶服装智造产能共享平台(BCIM)一期已经搭建完成,AI版型库初具规模,3D、CAD工具上线。未来将广纳服装、制鞋品牌及创意方入驻,形成设计共创的数字生态社群。
3、公司已经为空客、波音、中国商飞提供包括碳纤维加工设备、工艺解决方案在内的产品及服务。
4、技术面上,K 线延上升通道震荡向上,KDJ 正形成金叉!
参考资料:20220723-天风证券-爱仕达-家用电器行业:家电消费刺激政策2.0下的行业发展机遇
20220614-东方证券-上工申贝-机械行业2022年中期策略报告:景气复苏,一步之遥
免责声明:本文由投资顾问:王健(登记编号:A0740617120003)、任平安(登记编号:A0740620010004)、黄伟(登记编号:A0740618060009)、洪书敏(登记编号:A0740620030004)、谢庆军(登记编号:A0740620120003)、张志丹(登记编号:A0740619070002)进行编辑整理,仅代表个人观点,任何投资建议不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。
请您确认自己具有相应的权利能力、行为能力、风险识别能力及风险承受能力,能够独立承担法律责任。所涉及个股仅作案例分析和学习交流,不作为买卖依据。投资有风险,入市需谨慎!