证券代码：600857证券简称：宁波中百公告编号：临2023-008
宁波中百股份有限公司
关于认购上海派能能源科技股份有限公司
定向发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*投资标的名称：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”）
*投资资金：199999944.75元
*本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）近日与派能科技签订了《股票认购协议》，以人民币199999944.75元认购派能科技定向发行股票802407股。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司董事会授权范围内，授权事项已提交公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过。
二、投资协议主体的基本情况
（一）投资主体的情况
公司名称：上海派能能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000695826254X
注册资本：154844533.00元人民币
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：韦在胜
住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄71-72号5层
成立日期：2009年10月28日经营范围：锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，电力电子元器件制造，光伏设备及元器件制造，智能家庭消费设备制造，光通信用备用电源的设计、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）截至2021年12月31日，派能科技股权结构图如下：
（三）投资标的资产权属情况
本次投资标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在争议、诉讼或者仲裁事项及被查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情形。
（四）最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）
项目2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（经审计）
资产合计6850213584.424266257620.92
负债合计3195533228.511296276549.10
所有者权益合计3654680355.912969981071.82
项目2022年1-9月（未经审计）2021年度（经审计）
营业收入3568499219.632062515046.35
营业成本2420288387.301443198066.63
利润总额746571091.69356106247.23
净利润644918289.11316180053.78（五）派能科技本次定向发行募集资金主要用于：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目 500000.00 300000.00
2派能科技总部及产业化基地项目73889.2973889.29
3补充流动资金126110.71126110.71
合计700000.00500000.00
三、对外投资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：上海派能能源科技股份有限公司
乙方：宁波中百股份有限公司
（二）认购价格、支付方式
认购价格：每股价格为人民币249.25元
认购数量：802407股
认购方式：现金认购支付方式：在收到《上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知》”）后，乙方应按照《缴款通知》载明的支付金额与支付时间向指定缴款专用账户支付认购款项。
（三）合同的生效时间
生效时间：经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后生效。
（四）相关股票限售安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起6个月内不得转让，法律法规、规范性文件对锁定期另有规定的，依其规定。
四、对外投资对公司的影响
本次交易是基于上市公司经营发展需要作出的决策，有利于优化资源整合，实现健康发展。本次交易不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资风险分析派能科技此次定向发行股票已经董事会、股东大会审议通过，并获得中国证监会“证监许可[2022]2961号”《关于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
本次投资可能面临派能科技经营风险、股票市场波动风险、流动性风险等，继而影响公司参与认购派能科技定向发行股票的投资收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《股票认购协议》特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2023年2月1日
