东方电气:中信证券关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司

关于东方电气股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东方电

气有限公司（以下简称“公司”、“东方电气”或“发行人”）2023年度向特定对

象发行 A股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）272878203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股15.11元。本次发行募集资金总额为人民币4123189647.33元，扣除保荐承销费用人民币7021741.38元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为

人民币4116167905.95元。本次发行费用仅包括保荐承销费，募集资金总额扣除发行费用（不含税）6624284.32元后的实际募集资金净额为4116565363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年4月7日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次向特定对象发行 A 股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第ZG211769号）和《东方电气股份有限公司截至 2025年 04月 07 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG211770号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集

1资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体如下：

单位：万元调整前募集调整后募序项目投资总项目名称实施主体资金拟投入集资金拟号额金额投入金额

一、收购子公司股权类项目收购中国东方电气集团有限

公司（以下简称东方电气集

1东方电气73541.5373541.5373541.53

团）持有的东方电气集团东

方电机有限公司8.14%股权收购东方电气集团持有的东

2方电气集团东方汽轮机有限东方电气113340.78113340.78113340.78

公司8.70%股权收购东方电气集团持有的东