本周美国出现连续大跌，但大A走出独立行情，逆势大涨冲破3100点整数关口！从板块看，光伏，新能源车等科技赛道表现突出，有很明显的复苏迹象。煤炭，金属等通胀概念涨幅也很大。最后是猴痘概念在周五异军突起，下周有望复制之前肝炎以及千金藤素的炒作路径！
猴痘
事件驱动：
近日，多国出现了猴痘疫情。最先被英国在5月7日发现的“猴痘”疫情，已经遍及英国、葡萄牙、西班牙、意大利、瑞典、美国、加拿大以及澳大利亚等多个西方国家。
分析：
猴痘是一种人畜共患病，1958年在实验动物猴子身上被发现，主要见于非洲中西部雨林国家。
猴痘病毒可通过被感染动物咬伤或直接接触有病动物的伤口、体液或呼吸飞沫传染给人，也可在人群间传播。其症状与天花相似，包括发烧、头疼、疲劳、肌肉疼痛和淋巴结肿胀，并常会随之出现皮疹。
尽管人感染猴痘病毒的致病性较其同类病毒天花病毒轻，但其仍可导致死亡，世卫组织指出，猴痘病毒有西非进化枝和刚果盆地（中非）进化枝。据记载，该病毒西非分支的病死率约为1%，其刚果盆地分支的病死率可能达10%。今该病无有效治疗方法。
美欧多国开始订购疫苗
据《纽约邮报》19日报道，美国官员透露，猴痘病例确诊后，美国订购了1300万剂由巴伐利亚北欧公司生产的猴痘疫苗。西班牙《国家报》也报道称，尽管欧洲没有批准猴痘疫苗，但据说西班牙卫生当局已经购买了数千支天花疫苗来应对(同族的猴痘病毒)疫情。
据世界卫生组织称，数据显示用来消灭天花的疫苗对猴痘的有效率可达85%。
产业链：
（1）武汉博沃
武汉博沃与美国公司geovax（一家专门研究冠状病毒的公司）合作开发疫苗，该公司的疫苗载体(MVA)的病毒基础已经有50多年的安全记录，并且已经被美国食品和药物管理局批准用于预防天花和猴痘疾病。
亚泰集团：间接持股博沃股份
人福医药：公司直接持有武汉博沃生物科技有限公司6.26%的股权，通过武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）持有其34.77%的股权，公司及子公司在该投资基金的持有份额合计约40%。
（2）天花药物阿昔洛韦片
阿昔洛韦片可用于免疫缺陷者水痘的治疗
西点药业：公司已披露的产品目录中的阿昔洛韦片为抗病毒药
国药现代：公司有部分广谱抗病毒药物，如利巴韦林、阿昔洛韦等，可用于病毒性肺炎与支气管炎，皮肤疱疹病毒感染等
（3）水痘疫苗
百克生物：公司水痘疫苗2020年市占率32%，排名第一。
天坛生物：公司拥有多种产品文号，包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种，是国内疫苗生产品种最全的厂家之一，是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。
（4）科研及检测
达安基因：公司有猴痘病毒相关科研产品储备
之江生物：拥有猴痘病毒核酸测定试剂
儿童肝炎
事件驱动：
自四月以来，全球五个地区20个国家已报告了348例不明原因的儿童肝炎病例，还有来自13个国家的70例病例正在等待确认，并且有6个国家报告了超过5个病例（包括新病例和追溯病例）。目前病因尚不明确，主要有四个可能性（一种已知病毒的新变种、新冠流行期间免疫系统发育不同、存在一种尚未发现的新病原体、非感染因素），目前不支持和接种新冠病毒疫苗相关的假设。
分析：
目前，推测此次不明原因儿童肝炎的可能病因可能为：
（1）腺病毒感染
在美国报告的病例中普遍检测到腺病毒，其中5例样本测序结果显示为腺病毒41型。实验室检测结果提示，腺病毒可能与不明原因儿童肝炎有关。
（2）新冠病毒感染
以色列《国土报》、《耶路撒冷邮报》报道，近期出现的12例不明儿童急性肝炎病例中，有11人曾在一年内感染过新冠病毒。施耐德儿童医疗中心小儿肝移植中心主任格拉斯伯格表示，在排除了各种可能性之后，发现的所有病例的共同点都是，在肝炎出现的前三个半月左右感染了新冠病毒，已知新冠肺炎重症患者可能会损害肝脏，因此这种不明肝炎可能是新冠肺炎的长期症状之一。
由于目前不明原因肝炎尚无确定性致病原因，因此没有直接的指向性的受益标的。市场会沿着肝病相关治疗性用药的角度去寻求主题性标的。
根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：
西点药业（301130）
1、互动平台实锤，公司生产的阿昔洛韦片是治疗天花和水痘的药物，对猴痘也是有效果的！
2、拥有用于治疗乙型肝炎的中成药；
3、毛利率常年保持在80%以上，说明产品具有较强竞争力；
4、一季度新进2家外资；
5、第二浪回踩完毕，MACD再次金叉，即将进入第三主升浪......
人福医药（600079）
1、人福医药的医药业务涵盖制药（制剂、原料药）、医药商业、医疗器械，制剂业务覆盖范畴包括精麻药品、计生用药、维药、中枢神经用药、兽药.
2、人福医药是麻醉药品的龙头企业。除原有高壁垒的麻醉药品外，2020年后推出的新品种瑞马唑仑、阿芬太尼，呼吸抑制轻，非常适合短小手术，降低医生监护压力，小幅提升周转，切合临床需求，预计上量快。
3、麻醉药品行业呈现高度的集中，前5家企业市占率达到91%，同时拥有高准入壁垒，享产品价格稳定的优势。
4、公司直接持有武汉博沃生物科技有限公司6.26%的股权，通过武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）持有其34.77%的股权，公司及子公司在该投资基金的持有份额合计约40%。
5、技术上，K线以20日，30日均线为支撑，放量突破60日均线，处于第二波主升浪的启动阶段，KDJ将要金叉，短期上升趋势较强。
百克生物（688276）
1、公司是国内水痘疫苗龙头，在研管线丰富。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，现阶段产生收入的产品包括水痘减毒活疫苗、人用狂犬疫苗（Vero细胞）和冻干鼻喷流感疫苗。公司水痘减毒活疫苗一直占据市场领先地位.
2、公司通过自主研发，建立起了病毒规模化培养技术平台、制剂及佐剂技术平台、基因工程技术平台及细菌性疫苗技术平台四个核心技术平台。
3、国内疫苗行业整体供需增长明显，非免疫规划疫苗市场未来需求广阔。国内疫苗行业整体供需增长明显，非免疫规划疫苗市场未来需求广阔。
4、中国的非免疫规划疫苗市场规模将由2019年394亿元增加到2030年的1298亿元人民币，年复合增长率为11.45%。
5、技术上，底部形成W双底，5日，10日，20日均线交集在一起，K线放天量跳空突破，有大资金快速吸筹。KDJ已金叉，短期上攻趋势很强。
参考资料：
20220207-申万宏源-西点药业-301130-具有一体化优势的抗贫血、精神障碍用药领域领先企业
20220406-国联证券-人福医药-600079-高壁垒麻药龙头，归核聚焦持续改善
20220509-中信建投-百克生物-688276-22Q1业绩受疫情影响，未来有望恢复增长
以上由投资顾问：杨军辉（执业编号：A0740619080002）进行编辑整理。内容仅做数据展示，不构成投资意见，据此操作风险自担。
